株式会社日本政策投資銀行 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 株式会社日本政策投資銀行
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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                                                   株式会社日本政策投資銀行(E11701)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                         2-関東1-5

     【提出書類】                         発行登録追補書類
     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年4月9日
     【会社名】                         株式会社日本政策投資銀行
     【英訳名】                         Development      Bank   of  Japan   Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長 渡辺 一
     【本店の所在の場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番6号
     【電話番号】                         03-3244-1820(代表)
     【事務連絡者氏名】                         財務部    課長 菱谷 琢治
     【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目9番6号
     【電話番号】                         03-3244-1820(代表)
     【事務連絡者氏名】                         財務部    課長 菱谷 琢治
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
     【今回の募集金額】
                              第139回無担保社債(3年債)               30,000,900,000円
                              第140回無担保社債(5年債)               30,000,000,000円
                              第141回無担保社債(10年債)               30,000,000,000円
                                計               90,000,900,000円
     【発行登録書の内容】
      提出日                                     2020年8月21日
      効力発生日                                     2020年8月30日
      有効期限                                     2022年8月29日
                                           2-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                       発行予定額 1,200,000百万円
     【これまでの募集実績】
      (発行予定額を記載した場合)
                            募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
      2-関東1-1                                    -           -
                 2020年9月10日          20,000,000,000円
      2-関東1-2                                    -           -
                 2020年10月9日          80,000,000,000円
      2-関東1-3                                    -           -
                 2020年10月9日          10,000,000,000円
      2-関東1-4                                    -           -
                 2021年1月8日          60,000,000,000円
                           170,000,000,000円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                     なし
                          (170   ,000,700,000円       )
     (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
          算出しております。
     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          1,030,000,000,000円
                              (1,029,999,300,000円)
                              (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                                 (下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に
                                  基づき算出しております。
      (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
     銘柄                  株式会社日本政策投資銀行第139回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                  -
     券面総額又は振替社債の総額(円)                  金30,000,000,000円
     各社債の金額(円)                  金1億円
     発行価額の総額(円)                  金30,000,900,000円
     発行価格(円)                  各社債の金額100円につき金100円00銭3厘
     利率(%)                  0.001%
     利払日                  毎年6月20日及び12月20日
     利息支払の方法                  1.利息支払の方法及び期限
                        (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償
                          還期日」という。)までつけ、2021年12月20日を第1回の利払期日とし
                          てその日までの分を支払い、その後毎年6月20日及び12月20日の2回に
                          各その日までの前半ヵ年分を支払う。
                        (2)払込期日の翌日から2021年6月20日までの期間につき利息を計算すると
                          き及び償還の場合に半ヵ年に満たない利息を支払うときは、半ヵ年の日
                          割をもって計算する。
                        (3)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営
                          業日に繰り上げる。
                        (4)償還期日後は、利息をつけない。
                       2.利息の支払場所
                         別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                  2024年6月20日
     償還の方法                  1.償還金額
                         各社債の金額100円につき金100円
                       2.償還の方法及び期限
                        (1)本社債の元金は、2024年6月20日にその総額を償還する。
                        (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日に繰り
                          上げる。
                        (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことがで
                          きる。
                       3.償還元金の支払場所
                         別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                  一般募集
     申込証拠金(円)                  各社債の金額100円につき金100円00銭3厘とし、払込期日に払込金に振替充当
                       する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                  2021年4月9日
     申込取扱場所                  別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日                  2021年4月15日
     振替機関                  株式会社証券保管振替機構
                       東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保                  本社債には、担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
                       れている資産はない。
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     財務上の特約                  1.  当行は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当行が国内で
     (担保提供制限)                    既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に
                         発行する第140回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第141回無担保
                         社債(社債間限定同順位特約付)、第142回無担保社債(社債間限定同順
                         位特約付)及び第143回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。
                         ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条
                         項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法(明
                         治38年法律第52号。その後の改正を含む。以下同じ。)に基づき担保権を
                         設定する場合には、本社債にも同法に基づき、同順位の担保権を設定す
                         る。なお、本項及び以下において社債とは、株式会社日本政策投資銀行法
                         (平成19年法律第85号。その後の改正を含む。)(以下「DBJ法」とい
                         う。)第5条第1項に基づき発行される日本政策投資銀行債を含む。
                       2.当行が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当行
                         は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債
                         信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
     財務上の特約                  本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換
     (その他の条項)                  条項とは純資産額維持条項等当行の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限
                       の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は
                       当行が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
    (注)
     1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
       (1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
          本社債について、当行はR&IからAA+の信用格付を2021年4月9日付で取得している。
          R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
          行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リス
          ク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
          い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明
          示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び
          特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
          R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
          等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
          ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利息・配当の繰
          り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した
          場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.
          r-i.co.jp/rating/index.html              )の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」を
          クリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手する
          ことができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          R&I:電話番号 03-6273-7471
       (2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
          本社債について、当行はJCRからAAAの信用格付を2021年4月9日付で取得している。
          JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
          である。
          JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実
          性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想す
          るものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
          実性の程度以外の事項は含まれない。
          JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
          る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報
          源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性
          がある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
          (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
          スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
          より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          JCR:電話番号 03-3544-7013
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       (3)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
          本社債について、当行はムーディーズからA1の信用格付を2021年4月9日付で取得している。
          ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての
          ムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日
          に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義し
          ている。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスク
          について言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものでは
          なく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法
          によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的
          への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体又は債務の信用リス
          クは、発行体から入手した情報、又は公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際
          に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであ
          ることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、
          格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場
          合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格
          付を取り下げることがある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホーム
          ページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース                                                  -
          ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障害等
          何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100
       (4)S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下「S&P」という。)
          本社債について、当行はS&PからAの信用格付を2021年4月9日付で取得している。
          S&Pの信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関するS&Pの現時点における意見であり、発行体又
          は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示す指標でも、信用力に対する保証でもない。またS&Pの信用格付
          は、証券の購入、売却若しくは保有を推奨するもの、又は債務の市場流動性若しくは流通市場における価格を
          示すものではない。
          S&Pは信用格付の安定性を格付分析の重要な要素として織り込んだ上で、信用格付を付与している。しかしな
          がら、信用格付はさまざまな要因により変動する可能性があり、その要因には、発行体の業績や外部環境の変
          化などが含まれる。
          S&Pは格付分析を行う際に、信頼しうると判断した情報源(発行体を含む)から提供された情報を利用してい
          る。S&Pは、当初の格付分析又はサーベイランスのプロセスにおいて発行体やその他の第三者から受け取った
          情報について、監査、デュー・デリジェンス、又は独自の検証を行っておらず、またその完全性や正確性を立
          証する義務を負っていない。S&Pに提供された情報に、不正確な情報若しくは情報の欠落、又はその両方が含
          まれる可能性があり、実際に含まれる場合にはそれらが格付分析に影響を与えるおそれがある。
          S&Pでは、本信用格付の分析に関し、格付意見に達するのに必要な水準を満たす品質の情報が十分に備わって
          いると考えている。しかしながら、S&Pによる発行体格付又は個別債務格付の付与をもって、S&Pが格付付与に
          際して利用した情報、又は当該信用格付若しくは関連情報の利用により得た結果について、その正確性、完全
          性又は適時性が保証されると見なすべきではない。
          本社債の申込期間中に本社債に関してS&Pが公表する情報へのリンク先は、S&Pのホームページ
          (http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ・規制関連」の「信用格付けの概要(S&Pグローバ
          ル・レーティング・ジャパン株式会社)」(http://www.standardandpoors.co.jp/pcr)に掲載されている。
          なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は
          以下のとおり。
          S&P:電話番号 03-4550-8000
     2.社債等振替法の適用
       本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)(以下「社債等振替
       法」という。)の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第1項の規定により本社債の社債券は発行しない。
     3.社債の管理
       本社債には会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。以下同じ。)第702条ただし書の規定に基づき、社
       債管理者は設置されていない。
     4.期限の利益喪失事由
       本社債の期限の利益喪失事由は、次の各号に掲げるものとする。
       (1)当行が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5営業日以内に履行又は治癒されないとき。
       (2)当行が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
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       (3)当行が本社債以外の社債及びDBJ法附則第15条第1項の規定により当行が日本政策投資銀行より承継した債
          務に係る債券(以下「承継債券」という。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済するこ
          とができないとき。
       (4)当行が社債及び承継債券を除く借入金債務について、期限の利益を喪失したとき、又は当行以外の社債若しく
          はその他の借入金債務に対して当行が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
          をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合は、この限り
          でない。
       (5)当行が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を
          除く。)の決議をしたとき。
       (6)当行が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受け
          たとき。
     5.期限の利益喪失の公告
       本(注)4.の規定により当行が本社債について期限の利益を喪失したときは、当行はその旨を本(注)6.に定
       める方法により公告する。
     6.公告の方法
       (1)本社債につき公告の必要が生じた場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当行の定款所定の方法並びに
          東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙に掲載することにより行う。ただし、重複するものがある
          ときは、これを省略することができる。
       (2)当行が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公
          告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得
          ない事由が生じた場合は、当行の定款所定の方法並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙に
          掲載することによりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
     7.社債要項の公示
       当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
     8.社債権者集会
       (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種
          類の社債」という。)の社債権者により組織され、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週
          間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
       (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
       (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当行が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の
          1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した
          書面を当行に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
     9.追加発行
       当行は、随時、本社債の社債権者の同意なしに、本社債と初回利払日及び払込金額を除く全ての点において同じ要
       項を有し、本社債と併合されることとなる社債(以下「追加社債」という。)を追加発行することができる。追加
       社債の払込期日以降、本社債に関する各規定は、当該追加社債にも及ぶものとする。
     10.元利金の支払
       本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に
       従って支払われる。
     11.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
       株式会社みずほ銀行
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     2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
      (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      8,400   1.引受人は本社債の全額
                                                 につき、共同して買取
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                            引受を行う。
                                           8,400
                                               2.本社債の引受手数料
     三菱UFJモルガン・スタンレー                東京都千代田区大手町一丁目9番2号                            は、総額4,750万円と
                                           8,400
                                                 する。
     証券株式会社
                     東京都港区六本木六丁目10番1号

     バークレイズ証券株式会社
                                           3,000
                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

     大和証券株式会社
                                            600
                     東京都中央区日本橋一丁目13番1号

     野村證券株式会社
                                            600
                     東京都港区六本木一丁目6番1号

     株式会社SBI証券
                                            200
                     東京都中央区京橋三丁目8番1号

     しんきん証券株式会社
                                            200
                     愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番

     東海東京証券株式会社
                                            200
                     1号
                              -                       -

            計                               30,000
      (2)【社債管理の委託】

         該当事項はありません。
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     3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
     銘柄                  株式会社日本政策投資銀行第140回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                  -
     券面総額又は振替社債の総額(円)                  金30,000,000,000円
     各社債の金額(円)                  金1億円
     発行価額の総額(円)                  金30,000,000,000円
     発行価格(円)                  各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)                  0.020%
     利払日                  毎年6月20日及び12月20日
     利息支払の方法                  1.利息支払の方法及び期限
                        (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償
                          還期日」という。)までつけ、2021年12月20日を第1回の利払期日とし
                          てその日までの分を支払い、その後毎年6月20日及び12月20日の2回に
                          各その日までの前半ヵ年分を支払う。
                        (2)払込期日の翌日から2021年6月20日までの期間につき利息を計算すると
                          き及び償還の場合に半ヵ年に満たない利息を支払うときは、半ヵ年の日
                          割をもって計算する。
                        (3)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営
                          業日に繰り上げる。
                        (4)償還期日後は、利息をつけない。
                       2.利息の支払場所
                         別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                  2026年6月19日
     償還の方法                  1.償還金額
                         各社債の金額100円につき金100円
                       2.償還の方法及び期限
                        (1)本社債の元金は、2026年6月19日にその総額を償還する。
                        (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日に繰り
                          上げる。
                        (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことがで
                          きる。
                       3.償還元金の支払場所
                         別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                  一般募集
     申込証拠金(円)                  各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申
                       込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                  2021年4月9日
     申込取扱場所                  別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日                  2021年4月15日
     振替機関                  株式会社証券保管振替機構
                       東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保                  本社債には、担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
                       れている資産はない。
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     財務上の特約                  1.  当行は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当行が国内で
     (担保提供制限)                    既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に
                         発行する第139回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第141回無担保
                         社債(社債間限定同順位特約付)、第142回無担保社債(社債間限定同順
                         位特約付)及び第143回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。
                         ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条
                         項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法(明
                         治38年法律第52号。その後の改正を含む。以下同じ。)に基づき担保権を
                         設定する場合には、本社債にも同法に基づき、同順位の担保権を設定す
                         る。なお、本項及び以下において社債とは、株式会社日本政策投資銀行法
                         (平成19年法律第85号。その後の改正を含む。)(以下「DBJ法」とい
                         う。)第5条第1項に基づき発行される日本政策投資銀行債を含む。
                       2.当行が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当行
                         は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債
                         信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
     財務上の特約                  本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換
     (その他の条項)                  条項とは純資産額維持条項等当行の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限
                       の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は
                       当行が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
    (注)
     1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
       (1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
          本社債について、当行はR&IからAA+の信用格付を2021年4月9日付で取得している。
          R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
          行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リス
          ク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
          い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明
          示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び
          特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
          R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
          等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
          ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利息・配当の繰
          り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した
          場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.
          r-i.co.jp/rating/index.html)               の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」を
          クリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手する
          ことができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          R&I:電話番号 03-6273-7471
       (2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
          本社債について、当行はJCRからAAAの信用格付を2021年4月9日付で取得している。
          JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
          である。
          JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実
          性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想す
          るものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
          実性の程度以外の事項は含まれない。
          JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
          る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報
          源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性
          がある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
          (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
          スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
          より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          JCR:電話番号 03-3544-7013
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       (3)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
          本社債について、当行はムーディーズからA1の信用格付を2021年4月9日付で取得している。
          ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての
          ムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日
          に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義し
          ている。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスク
          について言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものでは
          なく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法
          によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的
          への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体又は債務の信用リス
          クは、発行体から入手した情報、又は公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際
          に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであ
          ることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、
          格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場
          合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格
          付を取り下げることがある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホーム
          ページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース                                                  -
          ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障害等
          何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100
       (4)S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下「S&P」という。)
          本社債について、当行はS&PからAの信用格付を2021年4月9日付で取得している。
          S&Pの信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関するS&Pの現時点における意見であり、発行体又
          は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示す指標でも、信用力に対する保証でもない。またS&Pの信用格付
          は、証券の購入、売却若しくは保有を推奨するもの、又は債務の市場流動性若しくは流通市場における価格を
          示すものではない。
          S&Pは信用格付の安定性を格付分析の重要な要素として織り込んだ上で、信用格付を付与している。しかしな
          がら、信用格付はさまざまな要因により変動する可能性があり、その要因には、発行体の業績や外部環境の変
          化などが含まれる。
          S&Pは格付分析を行う際に、信頼しうると判断した情報源(発行体を含む)から提供された情報を利用してい
          る。S&Pは、当初の格付分析又はサーベイランスのプロセスにおいて発行体やその他の第三者から受け取った
          情報について、監査、デュー・デリジェンス、又は独自の検証を行っておらず、またその完全性や正確性を立
          証する義務を負っていない。S&Pに提供された情報に、不正確な情報若しくは情報の欠落、又はその両方が含
          まれる可能性があり、実際に含まれる場合にはそれらが格付分析に影響を与えるおそれがある。
          S&Pでは、本信用格付の分析に関し、格付意見に達するのに必要な水準を満たす品質の情報が十分に備わって
          いると考えている。しかしながら、S&Pによる発行体格付又は個別債務格付の付与をもって、S&Pが格付付与に
          際して利用した情報、又は当該信用格付若しくは関連情報の利用により得た結果について、その正確性、完全
          性又は適時性が保証されると見なすべきではない。
          本社債の申込期間中に本社債に関してS&Pが公表する情報へのリンク先は、S&Pのホームページ
          (http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ・規制関連」の「信用格付けの概要(S&Pグローバ
          ル・レーティング・ジャパン株式会社)」(http://www.standardandpoors.co.jp/pcr)に掲載されている。
          なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は
          以下のとおり。
          S&P:電話番号 03-4550-8000
     2.社債等振替法の適用
       本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)(以下「社債等振替
       法」という。)の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第1項の規定により本社債の社債券は発行しない。
     3.社債の管理
       本社債には会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。以下同じ。)第702条ただし書の規定に基づき、社
       債管理者は設置されていない。
     4.期限の利益喪失事由
       本社債の期限の利益喪失事由は、次の各号に掲げるものとする。
       (1)当行が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5営業日以内に履行又は治癒されないとき。
       (2)当行が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
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       (3)当行が本社債以外の社債及びDBJ法附則第15条第1項の規定により当行が日本政策投資銀行より承継した債
          務に係る債券(以下「承継債券」という。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済するこ
          とができないとき。
       (4)当行が社債及び承継債券を除く借入金債務について、期限の利益を喪失したとき、又は当行以外の社債若しく
          はその他の借入金債務に対して当行が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
          をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合は、この限り
          でない。
       (5)当行が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を
          除く。)の決議をしたとき。
       (6)当行が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受け
          たとき。
     5.期限の利益喪失の公告
       本(注)4.の規定により当行が本社債について期限の利益を喪失したときは、当行はその旨を本(注)6.に定
       める方法により公告する。
     6.公告の方法
       (1)本社債につき公告の必要が生じた場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当行の定款所定の方法並びに
          東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙に掲載することにより行う。ただし、重複するものがある
          ときは、これを省略することができる。
       (2)当行が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公
          告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得
          ない事由が生じた場合は、当行の定款所定の方法並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙に
          掲載することによりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
     7.社債要項の公示
       当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
     8.社債権者集会
       (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種
          類の社債」という。)の社債権者により組織され、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週
          間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
       (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
       (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当行が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の
          1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した
          書面を当行に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
     9.追加発行
       当行は、随時、本社債の社債権者の同意なしに、本社債と初回利払日及び払込金額を除く全ての点において同じ要
       項を有し、本社債と併合されることとなる社債(以下「追加社債」という。)を追加発行することができる。追加
       社債の払込期日以降、本社債に関する各規定は、当該追加社債にも及ぶものとする。
     10.元利金の支払
       本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に
       従って支払われる。
     11.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
       株式会社みずほ銀行
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     4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
      (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      8,400   1.引受人は本社債の全額
                                                 につき、共同して買取
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                            引受を行う。
                                           8,400
                                               2.本社債の引受手数料
     三菱UFJモルガン・スタンレー                東京都千代田区大手町一丁目9番2号                            は、総額6,250万円と
                                           8,400
                                                 する。
     証券株式会社
                     東京都港区六本木六丁目10番1号

     バークレイズ証券株式会社
                                           3,000
                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

     大和証券株式会社
                                            600
                     東京都中央区日本橋一丁目13番1号

     野村證券株式会社
                                            600
                     東京都港区六本木一丁目6番1号

     株式会社SBI証券
                                            200
                     東京都中央区京橋三丁目8番1号

     しんきん証券株式会社
                                            200
                     愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番

     東海東京証券株式会社
                                            200
                     1号
                              -                       -

            計                               30,000
      (2)【社債管理の委託】

          該当事項はありません。
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     5【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
     銘柄                  株式会社日本政策投資銀行第141回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                  -
     券面総額又は振替社債の総額(円)                  金30,000,000,000円
     各社債の金額(円)                  金1億円
     発行価額の総額(円)                  金30,000,000,000円
     発行価格(円)                  各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)                  0.195%
     利払日                  毎年4月15日及び10月15日
     利息支払の方法                  1.利息支払の方法及び期限
                        (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償
                          還期日」という。)までつけ、2021年10月15日を第1回の利払期日とし
                          てその日までの分を支払い、その後毎年4月15日及び10月15日の2回に
                          各その日までの前半ヵ年分を支払う。
                        (2)半ヵ年に満たない利息を支払うときは、半ヵ年の日割をもって計算す
                          る。
                        (3)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営
                          業日に繰り上げる。
                        (4)償還期日後は、利息をつけない。
                       2.利息の支払場所
                         別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                  2031年4月15日
     償還の方法                  1.償還金額
                         各社債の金額100円につき金100円
                       2.償還の方法及び期限
                        (1)本社債の元金は、2031年4月15日にその総額を償還する。
                        (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日に繰り
                          上げる。
                        (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことがで
                          きる。
                       3.償還元金の支払場所
                         別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                  一般募集
     申込証拠金(円)                  各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申
                       込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                  2021年4月9日
     申込取扱場所                  別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日                  2021年4月15日
     振替機関                  株式会社証券保管振替機構
                       東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保                  本社債には、担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
                       れている資産はない。
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                                                   株式会社日本政策投資銀行(E11701)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
     財務上の特約                  1.  当行は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当行が国内で
     (担保提供制限)                    既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に
                         発行する第139回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第140回無担保
                         社債(社債間限定同順位特約付)、第142回無担保社債(社債間限定同順
                         位特約付)及び第143回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。
                         ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条
                         項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法(明
                         治38年法律第52号。その後の改正を含む。以下同じ。)に基づき担保権を
                         設定する場合には、本社債にも同法に基づき、同順位の担保権を設定す
                         る。なお、本項及び以下において社債とは、株式会社日本政策投資銀行法
                         (平成19年法律第85号。その後の改正を含む。)(以下「DBJ法」とい
                         う。)第5条第1項に基づき発行される日本政策投資銀行債を含む。
                       2.当行が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当行
                         は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債
                         信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
     財務上の特約                  本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換
     (その他の条項)                  条項とは純資産額維持条項等当行の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限
                       の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は
                       当行が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
    (注)
     1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
       (1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
          本社債について、当行はR&IからAA+の信用格付を2021年4月9日付で取得している。
          R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
          行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リス
          ク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
          い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明
          示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び
          特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
          R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
          等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
          ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利息・配当の繰
          り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した
          場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.
          r-i.co.jp/rating/index.html)               の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」を
          クリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手する
          ことができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          R&I:電話番号 03-6273-7471
       (2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
          本社債について、当行はJCRからAAAの信用格付を2021年4月9日付で取得している。
          JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
          である。
          JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実
          性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想す
          るものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
          実性の程度以外の事項は含まれない。
          JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
          る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報
          源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性
          がある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
          (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
          スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
          より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          JCR:電話番号 03-3544-7013
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       (3)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
          本社債について、当行はムーディーズからA1の信用格付を2021年4月9日付で取得している。
          ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての
          ムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日
          に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義し
          ている。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスク
          について言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものでは
          なく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法
          によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的
          への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体又は債務の信用リス
          クは、発行体から入手した情報、又は公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際
          に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであ
          ることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、
          格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場
          合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格
          付を取り下げることがある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホーム
          ページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース                                                  -
          ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障害等
          何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100
       (4)S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下「S&P」という。)
          本社債について、当行はS&PからAの信用格付を2021年4月9日付で取得している。
          S&Pの信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関するS&Pの現時点における意見であり、発行体又
          は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示す指標でも、信用力に対する保証でもない。またS&Pの信用格付
          は、証券の購入、売却若しくは保有を推奨するもの、又は債務の市場流動性若しくは流通市場における価格を
          示すものではない。
          S&Pは信用格付の安定性を格付分析の重要な要素として織り込んだ上で、信用格付を付与している。しかしな
          がら、信用格付はさまざまな要因により変動する可能性があり、その要因には、発行体の業績や外部環境の変
          化などが含まれる。
          S&Pは格付分析を行う際に、信頼しうると判断した情報源(発行体を含む)から提供された情報を利用してい
          る。S&Pは、当初の格付分析又はサーベイランスのプロセスにおいて発行体やその他の第三者から受け取った
          情報について、監査、デュー・デリジェンス、又は独自の検証を行っておらず、またその完全性や正確性を立
          証する義務を負っていない。S&Pに提供された情報に、不正確な情報若しくは情報の欠落、又はその両方が含
          まれる可能性があり、実際に含まれる場合にはそれらが格付分析に影響を与えるおそれがある。
          S&Pでは、本信用格付の分析に関し、格付意見に達するのに必要な水準を満たす品質の情報が十分に備わって
          いると考えている。しかしながら、S&Pによる発行体格付又は個別債務格付の付与をもって、S&Pが格付付与に
          際して利用した情報、又は当該信用格付若しくは関連情報の利用により得た結果について、その正確性、完全
          性又は適時性が保証されると見なすべきではない。
          本社債の申込期間中に本社債に関してS&Pが公表する情報へのリンク先は、S&Pのホームページ
          (http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ・規制関連」の「信用格付けの概要(S&Pグローバ
          ル・レーティング・ジャパン株式会社)」(http://www.standardandpoors.co.jp/pcr)に掲載されている。
          なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は
          以下のとおり。
          S&P:電話番号 03-4550-8000
     2.社債等振替法の適用
       本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)(以下「社債等振替
       法」という。)の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第1項の規定により本社債の社債券は発行しない。
     3.社債の管理
       本社債には会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。以下同じ。)第702条ただし書の規定に基づき、社
       債管理者は設置されていない。
     4.期限の利益喪失事由
       本社債の期限の利益喪失事由は、次の各号に掲げるものとする。
       (1)当行が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5営業日以内に履行又は治癒されないとき。
       (2)当行が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
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       (3)当行が本社債以外の社債及びDBJ法附則第15条第1項の規定により当行が日本政策投資銀行より承継した債
          務に係る債券(以下「承継債券」という。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済するこ
          とができないとき。
       (4)当行が社債及び承継債券を除く借入金債務について、期限の利益を喪失したとき、又は当行以外の社債若しく
          はその他の借入金債務に対して当行が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
          をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合は、この限り
          でない。
       (5)当行が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を
          除く。)の決議をしたとき。
       (6)当行が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受け
          たとき。
     5.期限の利益喪失の公告
       本(注)4.の規定により当行が本社債について期限の利益を喪失したときは、当行はその旨を本(注)6.に定
       める方法により公告する。
     6.公告の方法
       (1)本社債につき公告の必要が生じた場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当行の定款所定の方法並びに
          東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙に掲載することにより行う。ただし、重複するものがある
          ときは、これを省略することができる。
       (2)当行が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公
          告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得
          ない事由が生じた場合は、当行の定款所定の方法並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙に
          掲載することによりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
     7.社債要項の公示
       当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
     8.社債権者集会
       (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種
          類の社債」という。)の社債権者により組織され、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週
          間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
       (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
       (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当行が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の
          1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した
          書面を当行に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
     9.追加発行
       当行は、随時、本社債の社債権者の同意なしに、本社債と初回利払日及び払込金額を除く全ての点において同じ要
       項を有し、本社債と併合されることとなる社債(以下「追加社債」という。)を追加発行することができる。追加
       社債の払込期日以降、本社債に関する各規定は、当該追加社債にも及ぶものとする。
     10.元利金の支払
       本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に
       従って支払われる。
     11.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
       株式会社みずほ銀行
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     6【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
      (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      8,400   1.引受人は本社債の全額
                                                 につき、共同して買取
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                            引受を行う。
                                           8,400
                                               2.本社債の引受手数料
     三菱UFJモルガン・スタンレー                東京都千代田区大手町一丁目9番2号                            は、総額8,500万円と
                                           8,400
                                                 する。
     証券株式会社
                     東京都港区六本木一丁目6番1号

     株式会社SBI証券
                                           3,000
                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

     大和証券株式会社
                                            600
                     東京都中央区日本橋一丁目13番1号

     野村證券株式会社
                                            600
                     東京都港区六本木六丁目10番1号

     バークレイズ証券株式会社
                                            200
                     東京都中央区京橋三丁目8番1号

     しんきん証券株式会社
                                            200
                     愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番

     東海東京証券株式会社
                                            200
                     1号
                              -                       -

            計                               30,000
      (2)【社債管理の委託】

         該当事項はありません。
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     7【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
            90,000,900,000                    200,000,000                 89,800,900,000

    (注)1.上記の金額は第139回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第140回無担保社債(社債間限定同順位特約
          付)及び第141回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計額です。
        2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
      (2)【手取金の使途】

        上記差引手取      概算額89,800,900,000          円は、貸出金や有価証券取得等の長期的投資資金及び業務運営上の経費支払
        等の一般運転資金に充当する予定でありますが、具体的な使途別の内容、金額及び支出予定時期については、資
        金繰りの状況等に応じて決定する予定であります。
    第2【売出要項】

      該当事項はありません。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項はありません。
    第4【その他の記載事項】

      該当事項はありません。
    第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

      該当事項はありません。
    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】
      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
     すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第12期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月26日関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第13期中(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)2020年12月23日関東財務局長に提出
    第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された
     「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年4月9日)ま
     での間において生じた変更その他の事由はありません。
      また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
     現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      株式会社日本政策投資銀行本店
      (東京都千代田区大手町一丁目9番6号)
    第四部【保証会社等の情報】

      該当事項はありません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。