ビジョナル株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 ビジョナル株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                          有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                          関東財務局長

      【提出日】                          2021年4月6日

      【会社名】                          ビジョナル株式会社

      【英訳名】                          Visional,     Inc.

      【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長 南 壮一郎

      【本店の所在の場所】                          東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号

      【電話番号】                          03-4540-6200(代表)

      【事務連絡者氏名】                          業務執行役員CFO兼CAO 末藤 梨紗子

      【最寄りの連絡場所】                          東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号

      【電話番号】                          03-4540-6200(代表)

      【事務連絡者氏名】                          業務執行役員CFO兼CAO 末藤 梨紗子

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                          株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                          募集金額

                               ブックビルディング方式による募集                      86,062,500円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受けによる国内売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                     6,053,400,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                     1,267,775,000円
                               (注)    募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                   額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                   額であります。
      【縦覧に供する場所】                          該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年3月17日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による国内募集株
       式数の505,100株から22,500株への変更、募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年4月6日開催の取締役会にお
       いて決定し、並びにブックビルディング方式による売出し1,541,300株(引受人の買取引受けによる国内売出し
       1,274,400株・オーバーアロットメントによる売出し266,900株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定
       したため、これらに関連する事項を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事
       項」の「2.海外募集及び海外売出しについて」、「3.本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引につい
       て」、「4.ロックアップについて」及び「6.英文目論見書に記載の財務その他の情報について」の記載内容の一
       部を訂正し、「7.当社指定販売先への売付け(親引け)について」に関連する事項を追加記載するため、また、
       「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況 2 取得者の概況」の記載内容の一部を訂正するため、有価
       証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
           1 新規発行株式
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)       ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)       新規発行による手取金の額
            (2)       手取金の使途
         第2 売出要項
           1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)
           3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
           2.海外募集及び海外売出しについて
           3.本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
           4.ロックアップについて
           6.英文目論見書に記載の財務その他の情報について
           7.当社指定販売先への売付け(親引け)について
        第四部 株式公開情報
         第2 第三者割当等の概況
           2 取得者の概況
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1【募集要項】

      1【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類           発行数(株)                      内容
                                1単元の株式数は、100株であります。
          普通株式           505,100    (注)3       完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社
                                における標準となる株式であります。
      (注)1.2021年3月17日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.上記発行数は、2021年3月17日開催の取締役会において決議された当社普通株式2,127,700株(以下「総発
           行数」という。)の公募による新株式発行のうち、日本国内における募集(以下「国内募集」という。)に
           係るものであります。総発行数のうち残余の                    1,622,600     株について、国内募集と同時に、海外市場(ただ
           し、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づくルール144Aに従った適格
           機関投資家に対する販売のみとします。)において募集(以下「海外募集」という。)が行われる予定であ
           ります。国内募集と海外募集の最終的な内訳は、総発行数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決
           定日(2021年4月12日)に決定される予定であります。                          なお、総発行数については、2021年4月6日開催予
           定の取締役会において変更される可能性があります。
           後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)」に記載のとおり、国内募
           集と同時に、当社の株主である              SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、佐藤和男、イースト
           ベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、Spiral                       Capital    Japan   Fund   1号投資事業有限責任組合、TUSキャ
           ピタル1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合、efu                                    Investment Ltd.、永田
           信、村田聡、多田洋祐、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支
           援4号投資事業有限責任組合、園田剛史、SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合、SBIベン
           チャー企業成長支援投資事業有限責任組合、酒井哲也、瀬尾萌、新津俊之、関哲及び服部玲子                                           が保有する当
           社普通株式1,274,400株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」とい
           う。)が行われる予定であります。
           また、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外募集と同時に、海外市場(ただし、米国に
           おいては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)におい
           て、当社の株主である          ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合、島田亨、南壮一郎、ジャパン・コ
           インベスト投資事業有限責任組合、グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合、Salesforce                                            Ventures
           LLC、電通デジタル投資事業有限責任組合、グリー株式会社、竹内真、Rakuten                                    Capital    S.C.Sp.    、Globis
           Fund   V,L.P.及び株式会社リンクアンドモチベーション                      が保有する当社普通株式9,974,300株の売出し(以下
           「海外売出し」という。)が行われる予定であります。
           さらに、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとお
           り、需要状況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、266,900株を上限
           として、野村證券株式会社が当社株主である                    南壮一郎    から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し
           (以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。
           また、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外募集及び海外売出しにおいて国内及び海外の
           それぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通
           株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
           海外募集及び海外売出しの詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外募集及
           び海外売出しについて」をご参照下さい。
         4.国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し、海外募集及び海
           外売出し(これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。)のジョイント・グローバル・
           コーディネーターは、野村證券株式会社及びMorgan                        Stanley    & Co.  International       plc(以下「ジョイン
           ト・グローバル・コーディネーター」という。)であります。
           国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会
           社は、野村證券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であります。
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         5.上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、2021年3月17日開催の取締役会におい

           て、野村證券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式266,900株の第三者割当増資(以下
           「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.本件第三者割当増資とシン
           ジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         6.グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が2021年4月12日付でなされる予定であ
           ります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」
           をご参照下さい。
        (訂正後)

           種類           発行数(株)                      内容
                                1単元の株式数は、100株であります。
          普通株式            22,500   (注)3       完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社
                                における標準となる株式であります。
      (注)1.2021年3月17日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.上記発行数は、2021年3月17日開催の取締役会において決議された当社普通株式2,127,700株(以下「総発
           行数」という。)の公募による新株式発行のうち、日本国内における募集(以下「国内募集」という。)に
           係るものであります。総発行数のうち残余の                    2,105,200     株について、国内募集と同時に、海外市場(ただ
           し、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づくルール144Aに従った適格
           機関投資家に対する販売のみとします。)において募集(以下「海外募集」という。)が行われる予定であ
           ります。国内募集と海外募集の最終的な内訳は、総発行数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決
           定日(2021年4月12日)に決定される予定であります。
           後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)」に記載のとおり、国内募
           集と同時に、当社の株主である              SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、佐藤和男、イースト
           ベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、Spiral                       Capital    Japan   Fund   1号投資事業有限責任組合、TUSキャ
           ピタル1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合、efu                                    Investment Ltd.、永田
           信、村田聡、多田洋祐、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支
           援4号投資事業有限責任組合、園田剛史、SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合、SBIベン
           チャー企業成長支援投資事業有限責任組合、酒井哲也、瀬尾萌、新津俊之、関哲及び服部玲子                                           が保有する当
           社普通株式1,274,400株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」とい
           う。)が行われる予定であります。
           また、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外募集と同時に、海外市場(ただし、米国に
           おいては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)におい
           て、当社の株主である          ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合、島田亨、南壮一郎、ジャパン・コ
           インベスト投資事業有限責任組合、グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合、Salesforce                                            Ventures
           LLC、電通デジタル投資事業有限責任組合、グリー株式会社、竹内真、Rakuten                                    Capital    S.C.Sp.    、Globis
           Fund   V,L.P.及び株式会社リンクアンドモチベーション                      が保有する当社普通株式9,974,300株の売出し(以下
           「海外売出し」という。)が行われる予定であります。
           さらに、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとお
           り、需要状況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、266,900株を上限
           として、野村證券株式会社が当社株主である                    南壮一郎    から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し
           (以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。
           また、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外募集及び海外売出しにおいて国内及び海外の
           それぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通
           株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
           海外募集及び海外売出しの詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外募集及
           び海外売出しについて」をご参照下さい。
         4.国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し、海外募集及び海
           外売出し(これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。)のジョイント・グローバル・
           コーディネーターは、野村證券株式会社及びMorgan                        Stanley    & Co.  International       plc(以下「ジョイン
           ト・グローバル・コーディネーター」という。)であります。
           国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会
           社は、野村證券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であります。
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         5.上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、2021年3月17日                                        及び2021年4月6日         開催

           の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式266,900株の第三者
           割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.本件第三者割当増資とシン
           ジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         6.グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が2021年4月12日付でなされる予定であ
           ります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」
           をご参照下さい。
      2【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年4月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で国内募集を行います。引受価額は2021年4月6日                                       開催予定    の取締役会において決
       定 される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内
       募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払い
       ません。
        なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」
       第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
            区分           発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      入札方式のうち入札による募集                        ―             ―             ―

      入札方式のうち入札によらない
                               ―             ―             ―
      募集
      ブックビルディング方式                      505,100          1,869,753,925             1,033,863,935
          計(総発行株式)                  505,100          1,865,753,925             1,033,863,935

      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、2021年3月17日開催の取締役会決議に基づ
           き、2021年4月12日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出さ
           れる資本金等増加限度額(見込額)の2分の1の金額を資本金に計上することを前提として算出した見込額
           であります。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(4,355円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総
           額(見込額)は2,199,710,500円となります。
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        (訂正後)

        2021年4月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で国内募集を行います。引受価額は2021年4月6日                                       開催  の取締役会において決定           さ
       れた  会社法上の払込金額         (3,825円)      以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込
       み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
       を支払いません。
        なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」
       第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
            区分           発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      入札方式のうち入札による募集                        ―             ―             ―

      入札方式のうち入札によらない
                               ―             ―             ―
      募集
      ブックビルディング方式                      22,500           86,062,500             50,231,250
          計(総発行株式)                   22,500           86,062,500             50,231,250

      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、2021年3月17日開催の取締役会決議に基づ
           き、2021年4月12日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出さ
           れる資本金等増加限度額(見込額)の2分の1の金額を資本金に計上することを前提として算出した見込額
           であります。
         5.  仮条件(4,500円~5,000円)の平均価格(4,750円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
           (見込額)は106,875,000円となります。
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      3【募集の条件】

       (2)【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                     資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     単位        申込期間          証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
       未定     未定     未定     未定         自 2021年4月13日(火)              未定
                            100                     2021年4月21日(水)
       (注)1     (注)1     (注)2     (注)3          至 2021年4月16日(金)             (注)4
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2021年4月6日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2021年4月12日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
           に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年4月6日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年
           4月12日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人
           の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額であります。なお、2021年3月17日開催の取締役会におい
           て、増加する資本金の額は、2021年4月12日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14
           条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
           たときは、その端数を切り上げるものとする旨、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から
           増加する資本金の額を減じた額とする旨を、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年4月22日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。国内
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年4月6日から2021年4月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
           保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止された場合に
           は、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当増資、
           海外募集及び海外売出しも中止されます。また、海外募集又は海外売出しが中止された場合にも、国内募
           集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資
           は中止されます。
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        (訂正後)

                     資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     単位        申込期間          証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          未定         自 2021年4月13日(火)              未定
                 3,825           100                     2021年4月21日(水)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2021年4月16日(金)             (注)4
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、4,500円以上5,000円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年
           4月12日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
           に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                       (3,825円)      及び2021年4
           月12日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の
           手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額であります。なお、2021年3月17日開催の取締役会におい
           て、増加する資本金の額は、2021年4月12日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14
           条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
           たときは、その端数を切り上げるものとする旨、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から
           増加する資本金の額を減じた額とする旨を、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年4月22日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。国内
           募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年4月6日から2021年4月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
           保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (3,825円)      を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止さ
           れた場合には、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者
           割当増資、海外募集及び海外売出しも中止されます。また、海外募集又は海外売出しが中止された場合に
           も、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三
           者割当増資は中止されます。
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      4【株式の引受け】

        (訂正前)
                                       引受株式数
        引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                        (株)
      野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番1号
      三菱UFJモルガン・スタ
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                         1.買取引受けによります。
      ンレー証券株式会社
                                             2.引受人は新株式払込金と
      SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                           して、2021年4月21日ま
                                               でに払込取扱場所へ引受
      みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                           価額と同額を払込むこと
                                        未定       といたします。
      大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                         3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
      楽天証券株式会社              東京都港区南青山二丁目6番21号                           と引受価額との差額の総
                                               額は引受人の手取金とな
      株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                           ります。
      マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号

            計                ―            505,100           ―

      (注)1.引受株式数は、            2021年4月6日開催予定の取締役会において決定する予定でありますが、                                  需要状況等を勘案
           した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、2021年4月12日付で変更される可能性が
           あります。
         2.当社は、上記引受人と発行価格決定日(2021年4月12日)に国内募集に関する元引受契約を締結する予定で
           あります。     ただし、元引受契約の締結後払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除し
           た場合、国内募集を中止いたします。
         3.引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の
           金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                       引受株式数
        引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                        (株)
      野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番1号                     12,300
      三菱UFJモルガン・スタ
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                     7,800    1.買取引受けによります。
      ンレー証券株式会社
                                             2.引受人は新株式払込金と
      SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      500     して、2021年4月21日ま
                                               でに払込取扱場所へ引受
      みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      500     価額と同額を払込むこと
                                               といたします。
      大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      500   3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
      楽天証券株式会社              東京都港区南青山二丁目6番21号                      400     と引受価額との差額の総
                                               額は引受人の手取金とな
      株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                      400     ります。
      マネックス証券株式会社              東京都港区赤坂一丁目12番32号                      100

            計                ―            22,500          ―

      (注)1.引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、2021年
           4月12日付で変更される可能性があります。
         2.当社は、上記引受人と発行価格決定日(2021年4月12日)に国内募集に関する元引受契約を締結する予定で
           あります。     ただし、元引受契約の締結後払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除し
           た場合、国内募集を中止いたします。
         3.引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の
           金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
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      5【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                2,067,727,870                   92,000,000                1,975,727,870

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、国内募集における株式の新規発行に際して当社
           に払い込まれる引受価額の総額であり、                  有価証券届出書提出時における想定発行価格(4,355円)を基礎と
           して算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び
           地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 100,462,500                  82,000,000                  18,462,500

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、国内募集における株式の新規発行に際して当社
           に払い込まれる引受価額の総額であり、                  仮条件(4,500円~5,000円)の平均価格(4,750円)を基礎として
           算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び
           地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)【手取金の使途】

        (訂正前)
         上 記の国内募集における差引手取概算額                  1,975   百万円については、海外募集における差引手取概算額                         6,391   百万円
        及び前記「1       新規発行株式」の(注)5.に記載の本件第三者割当の手取概算額上限                                 1,092   百万円と併せて、当社
        の主要サービスである『ビズリーチ』(注)の更なる成長のためのマーケティング投資に加え、『HRMOS』(注)を
        はじめとした新規サービスの成長のためのマーケティング投資、人件費として充当する予定であります。具体的に
        は、以下のとおりであります。
         ①広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資
           子会社への投融資資金に充当の上、新規顧客獲得、認知度向上のための広告宣伝・販売促進等のマーケティ
          ング投資の一部として、4,000百万円(2021年7月期に500百万円、2022年7月期に1,500百万円、2023年7月期
          に2,000百万円)を充当する予定であります。実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針
          であります。
         ②事業拡大のための人件費
           子会社への投融資資金に充当の上、営業人員及び製品開発のためのエンジニア等の採用、事業成長を支える
          経営管理人材等の採用を目的に、人件費の増分の一部として4,000百万円(2021年7月期に500百万円、2022年
          7月期に1,500百万円、2023年7月期に2,000百万円)を充当する予定であります。
          実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
         ③事業買収等の投資資金
           残額は、HRMOS事業等の既存事業の強化や経営ノウハウを活かせる事業など新規事業領域に関する事業買収等
          を含む投資資金に充当する予定であります。なお、現時点において具体的な内容、金額及び充当時期が決定し
          ていないため、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。また、当社グ
          ループの企業価値の向上につながる投資先や新規事業領域が見つからないなどの理由により投資が実施されな
          い場合は、上述のマーケティング投資及び人件費として充当する予定です。
          (注)事業内容については、「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容」をご参照ください。

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        (訂正後)

         上 記の国内募集における差引手取概算額                 18 百万円については、海外募集における差引手取概算額                         9,137   百万円及び
        前記「1     新規発行株式」の(注)5.に記載の本件第三者割当の手取概算額上限                                 1,191   百万円と併せて、当社の主
        要サービスである『ビズリーチ』(注)の更なる成長のためのマーケティング投資に加え、『HRMOS』(注)をはじ
        めとした新規サービスの成長のためのマーケティング投資、人件費として充当する予定であります。具体的には、
        以下のとおりであります。
         ①広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資
           子会社への投融資資金に充当の上、新規顧客獲得、認知度向上のための広告宣伝・販売促進等のマーケティ
          ング投資の一部として、4,000百万円(2021年7月期に500百万円、2022年7月期に1,500百万円、2023年7月期
          に2,000百万円)を充当する予定であります。実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針
          であります。
         ②事業拡大のための人件費
           子会社への投融資資金に充当の上、営業人員及び製品開発のためのエンジニア等の採用、事業成長を支える
          経営管理人材等の採用を目的に、人件費の増分の一部として4,000百万円(2021年7月期に500百万円、2022年
          7月期に1,500百万円、2023年7月期に2                  ,000百万円)を充当する予定であります。
          実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
         ③事業買収等の投資資金
           残額は、HRMOS事業等の既存事業の強化や経営ノウハウを活かせる事業など新規事業領域に関する事業買収等
          を含む投資資金に充当する予定であります。なお、現時点において具体的な内容、金額及び充当時期が決定し
          ていないため、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。また、当社グ
          ループの企業価値の向上につながる投資先や新規事業領域が見つからないなどの理由により投資が実施されな
          い場合は、上述のマーケティング投資及び人件費として充当する予定です。
          (注)事業内容については、「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容」をご参照ください。

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      第2【売出要項】

      1【売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)】

        (訂正前)
        2021年4月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受けによる国内売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第
       2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額
       (売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払
       い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                  (円)      及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―         ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―         ―           ―
               によらない売出し
                                        東京都中央区八重洲1丁目3番4号
                                        SMBCベンチャーキャピタル2号投資事
                                        業有限責任組合
                                                      218,600株
                                        東京都中央区
                                        佐藤和男
                                                      130,000株
                                        東京都港区六本木4丁目2番45号
                                        イーストベンチャーズ2号投資事業有限
                                        責任組合
                                                      109,300株
                                        東京都港区虎ノ門5丁目11番1号
                                        Spiral    Capital    Japan   Fund   1号投資事
                                        業有限責任組合
                                                      109,300株
                                        東京都品川区東五反田2-10-2                 東
                                        五反田スクエア5階
                                        TUSキャピタル1号投資事業有限責任組
                                        合
                                                      109,300株
                                        東京都千代田区内幸町1丁目2番1号
                                        みずほ成長支援投資事業有限責任組合
                                                      109,300株
                                        8/143    Quay   St,   Princes     Wharf,
               ブックビルディング
      普通株式                    1,274,400       5,550,012,000
               方式
                                        Auckland,     New  Zealand
                                        efu  Investment Ltd.
                                                      109,300株
                                        東京都世田谷区
                                        永田信
                                                      90,000株
                                        東京都千代田区
                                        村田聡
                                                      50,000株
                                        東京都渋谷区
                                        多田洋祐
                                                      50,000株
                                        東京都港区六本木1丁目6番1号
                                        SBIベンチャー企業成長支援3号投資事
                                        業有限責任組合
                                                      42,000株
                                        東京都港区六本木1丁目6番1号
                                        SBIベンチャー企業成長支援4号投資事
                                        業有限責任組合
                                                      30,400株
                                        東京都江東区
                                        園田剛史
                                                      30,000株
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
                                売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所

         種類           売出数(株)
                                  (円)      及び氏名又は名称
                                        東京都港区六本木1丁目6番1号
                                        SBIベンチャー企業成長支援2号投資事
                                        業有限責任組合
                                                      21,700株
                                        東京都港区六本木1丁目6番1号
                                        SBIベンチャー企業成長支援投資事業有
                                        限責任組合
                                                      15,200株
                                        神奈川県横浜市西区
                                        酒井哲也
                                                      15,000株
                                        東京都豊島区
                                        瀬尾萌
                                                      15,000株
                                        東京都江東区
                                        新津俊之
                                                      10,000株
                                        東京都品川区
                                        関哲
                                                       5,000株
                                        東京都豊島区
                                        服部玲子
                                                       5,000株
      計(総売出株式)             ―       1,274,400       5,550,012,000                ―

      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、引受人の買取引受けによる国内売
           出しと同時に、国内募集、海外募集及び海外売出しが行われる予定です。引受人の買取引受けによる国内売
           出し及び海外売出しの総売出株式数(以下「総売出株式数」という。)は11,248,700株で、その内訳は、引
           受人の買取引受けによる国内売出し1,274,400株、海外売出し9,974,300株の予定でありますが、最終的な内
           訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2021年4月12日)に決定される
           予定であります。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(4,355円)で算出した見込額でありま
           す。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と
           同一であります。
         6.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受け
           による国内売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しが追加的に行
           われる場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、国内募集、引受人の買取引受けに
           よる国内売出し、海外募集及び海外売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見
           合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却される
           ことがあります。
         8.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連
           して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出し
           に関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
         9.  国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出しも中止されます。
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        (訂正後)

        2021年4月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受けによる国内売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第
       2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額
       (売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払
       い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                  (円)      及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―         ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―         ―           ―
               によらない売出し
                                        東京都中央区八重洲1丁目3番4号
                                        SMBCベンチャーキャピタル2号投資事
                                        業有限責任組合
                                                      218,600株
                                        東京都中央区
                                        佐藤和男
                                                      130,000株
                                        東京都港区六本木4丁目2番45号
                                        イーストベンチャーズ2号投資事業有限
                                        責任組合
                                                      109,300株
                                        東京都港区虎ノ門5丁目11番1号
                                        Spiral    Capital    Japan   Fund   1号投資事
                                        業有限責任組合
                                                      109,300株
                                        東京都品川区東五反田2-10-2                 東
                                        五反田スクエア5階
                                        TUSキャピタル1号投資事業有限責任組
                                        合
                                                      109,300株
                                        東京都千代田区内幸町1丁目2番1号
                                        みずほ成長支援投資事業有限責任組合
                                                      109,300株
                                        8/143    Quay   St,   Princes     Wharf,
               ブックビルディング
      普通株式                    1,274,400       6,053,400,000
               方式
                                        Auckland,     New  Zealand
                                        efu  Investment Ltd.
                                                      109,300株
                                        東京都世田谷区
                                        永田信
                                                      90,000株
                                        東京都千代田区
                                        村田聡
                                                      50,000株
                                        東京都渋谷区
                                        多田洋祐
                                                      50,000株
                                        東京都港区六本木1丁目6番1号
                                        SBIベンチャー企業成長支援3号投資事
                                        業有限責任組合
                                                      42,000株
                                        東京都港区六本木1丁目6番1号
                                        SBIベンチャー企業成長支援4号投資事
                                        業有限責任組合
                                                      30,400株
                                        東京都江東区
                                        園田剛史
                                                      30,000株
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
                                売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所

         種類           売出数(株)
                                  (円)      及び氏名又は名称
                                        東京都港区六本木1丁目6番1号
                                        SBIベンチャー企業成長支援2号投資事
                                        業有限責任組合
                                                      21,700株
                                        東京都港区六本木1丁目6番1号
                                        SBIベンチャー企業成長支援投資事業有
                                        限責任組合
                                                      15,200株
                                        神奈川県横浜市西区
                                        酒井哲也
                                                      15,000株
                                        東京都豊島区
                                        瀬尾萌
                                                      15,000株
                                        東京都江東区
                                        新津俊之
                                                      10,000株
                                        東京都品川区
                                        関哲
                                                       5,000株
                                        東京都豊島区
                                        服部玲子
                                                       5,000株
      計(総売出株式)             ―       1,274,400       6,053,400,000                ―

      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、引受人の買取引受けによる国内売
           出しと同時に、国内募集、海外募集及び海外売出しが行われる予定です。引受人の買取引受けによる国内売
           出し及び海外売出しの総売出株式数(以下「総売出株式数」という。)は11,248,700株で、その内訳は、引
           受人の買取引受けによる国内売出し1,274,400株、海外売出し9,974,300株の予定でありますが、最終的な内
           訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2021年4月12日)に決定される
           予定であります。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(4,500円~5,000円)の平均価格(4,750円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と
           同一であります。
         6.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受け
           による国内売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しが追加的に行
           われる場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、国内募集、引受人の買取引受けに
           よる国内売出し、海外募集及び海外売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見
           合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却される
           ことがあります。
         8.前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連
           して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出し
           に関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
         9.  当社は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
           け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、合弁事業の維持・発展を目的として、当社取引先であるZ
           ホールディングス株式会社の完全子会社であるZ                       Venture    Capital株式会社が組合員となるZVC1号ファンド
           有限責任事業組合が業務執行組合員となり、かつ、Zホールディングス株式会社の完全子会社であるZファン
           ドインベストメント株式会社が一般組合員となるZVC1号投資事業組合に対し、引受人の買取引受けによる
           国内売出しに係る売出株式数のうち200,000株を上限として売付けることを引受人に要請しております。引
           受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出に関
           する特別記載事項 7.当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照下さい。
         10.  国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出しも中止されます。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                  (円)      及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―         ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―         ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都中央区日本橋一丁目13番1号
      普通株式                     266,900      1,162,349,500
               方式                          野村證券株式会社                  266,900株
      計(総売出株式)             ―        266,900      1,162,349,500                ―
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その
           需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがってオーバーア
           ロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少又は
           中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年3月17日開催の取締役会において、本件
           第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証
           券株式会社と協議の上、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.本件第三者割当増資とシン
           ジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.国内募集又は引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる
           売出し及び本件第三者割当増資も中止されます。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(4,355円)で算出した見込額でありま
           す。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と
           同一であります。
        (訂正後)

                                売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                  (円)      及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―         ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―         ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都中央区日本橋一丁目13番1号
      普通株式                     266,900      1,267,775,000
               方式                          野村證券株式会社                  266,900株
      計(総売出株式)             ―        266,900      1,267,775,000                ―
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その
           需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがってオーバーア
           ロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少又は
           中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年3月17日                                     及び2021年4月6日         開催の取締
           役会において、本件第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、三菱UFJモル
           ガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う
           場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.本件第三者割当増資とシン
           ジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.国内募集又は引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる
           売出し及び本件第三者割当増資も中止されます。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(4,500円~5,000円)の平均価格(4,750円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と
           同一であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.海外募集及び海外売出しについて

        (訂正前)
        国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場
       (ただし、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)に
       おける募集(海外募集)及び売出し(海外売出し)が、Morgan                                Stanley    & Co.  International       plc及びNomura
       International       plcを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受けにより
       行われる予定であります。
        総発行数は2,127,700株で、その内訳は、国内募集                       505,100    株、海外募集      1,622,600     株の予定でありますが、最終的な
       内訳は、総発行数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日(2021年4月12日)に決定する予定でありま
       す。また、総売出株式数は11,248,700株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し1,274,400株、海外売
       出し9,974,300株の予定でありますが、最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格
       決定日(2021年4月12日)に決定される予定であります。
        また、海外の投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありませ
       ん。
        (訂正後)

        国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場
       (ただし、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)に
       おける募集(海外募集)及び売出し(海外売出し)が、Morgan                                Stanley    & Co.  International       plc及びNomura
       International       plcを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受けにより
       行われる予定であります。
        総発行数は2,127,700株で、その内訳は、国内募集                       22,500   株、海外募集      2,105,200     株の予定でありますが、最終的な
       内訳は、総発行数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日(2021年4月12日)に決定する予定でありま
       す。また、総売出株式数は11,248,700株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し1,274,400株、海外売
       出し9,974,300株の予定でありますが、最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格
       決定日(2021年4月12日)に決定される予定であります。
        また、海外の投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありませ
       ん。
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      3.本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、野村證券株式会社が当社株主である                   南壮一郎    (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに
       関連して、当社は、2021年3月17日開催の取締役会において、本件第三者割当増資を行うことを決議しております。
       本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数             当社普通株式        266,900株
       (2)   募集株式の払込金額             未定 (注)1

                      増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基
                      づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
          増加する資本金及び資本
       (3)                満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する
          準備金に関する事項
                      資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額と
                      する。 (注)      2.
       (4)   払込期日             2021年5月18日(火)
      (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2021年4月6日開催予定の取締役会において決定される予
           定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であり
           ます。
         2.  割当価格は、2021年4月12日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
           一とする予定であります。
                                (略)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、野村證券株式会社が当社株主である                   南壮一郎    (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに
       関連して、当社は、2021年3月17日                 及び2021年4月6日         開催の取締役会において、本件第三者割当増資を行うことを
       決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数             当社普通株式        266,900株
       (2)   募集株式の払込金額             1株につき3,825円

                      増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基
                      づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
          増加する資本金及び資本
       (3)                満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する
          準備金に関する事項
                      資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額と
                      する。 (注)
       (4)   払込期日             2021年5月18日(火)
      (注)    割当価格は、2021年4月12日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
      (注)1.の全文及び2.の番号削除

                                (略)
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      4.ロックアップについて

        (訂正前)
        グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人である南壮一郎、売出人である島田亨、竹内真、永田
       信、佐藤和男、村田聡、多田洋祐、園田                    剛史及び酒井哲也、          当社株主であるJapan           Entrepreneur       Collaboration
       Limited及び田中潤二は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開
       始)日(当日を含む。)後180日目の2021年10月18日(当日を含む。)までの期間(以下「ロックアップ期間①」と
       いう。)、当社株主であるYJ2号投資事業組合は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約
       締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後360日目の2022年4月16日(当日を含む。)までの期間、(以
       下、「ロックアップ期間②」といい、「ロックアップ期間①」と併せて以下、「ロックアップ期間」という。)
       中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡又は処分
       等(ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのため
       に当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨を約束する書面を2021年4月12日付で差し入れる予定で
       あります。
        また、当社はジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、「ロックアップ期間①」中、ジョイント・グ
       ローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしく
       は交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を表章する有価証券の発行等(ただ
       し、国内募集、海外募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。)を行わない旨を約束す
       る書面を2021年4月12日付で差し入れる予定であります。
        なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは各ロックアップ期間中で
       あってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による
       募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その
       内容については、後記「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
        (訂正後)

        グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人である南壮一郎、売出人である島田亨、竹内真、永田
       信、佐藤和男、村田聡、多田洋祐、園田                    剛史及び酒井哲也、          当社株主であるJapan           Entrepreneur       Collaboration
       Limited及び田中潤二は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売買開
       始)日(当日を含む。)後180日目の2021年10月18日(当日を含む。)までの期間(以下「ロックアップ期間①」と
       いう。)、当社株主であるYJ2号投資事業組合は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約
       締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後360日目の2022年4月16日(当日を含む。)までの期間、(以
       下、「ロックアップ期間②」といい、「ロックアップ期間①」と併せて以下、「ロックアップ期間」という。)
       中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡又は処分
       等(ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのため
       に当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨を約束する書面を2021年4月12日付で差し入れる予定で
       あります。
        また、当社はジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、「ロックアップ期間①」中、ジョイント・グ
       ローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしく
       は交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を表章する有価証券の発行等(ただ
       し、国内募集、海外募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。)を行わない旨を約束す
       る書面を2021年4月12日付で差し入れる予定であります。
        なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは各ロックアップ期間中で
       あってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
        さらに、親引け先であるZVC1号投資事業組合は、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び共同主幹事会
       社に対し、上場(売買開始)日(当日を含む。)から同日後360日目の日(2022年4月16日)(当日を含む。)まで
       の期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当
       該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社普通株式の譲渡又は処分等を行わない旨を約束する書面を2021年
       4月12日付で差し入れる予定であります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による
       募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その
       内容については、後記「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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      6.英文目論見書に記載の財務その他の情報について

        (訂正前)
                                (略)
       ・  主要な連結貸借対照表情報    
                                                     (単位:百万円)
                                                 2020年7月期      2021年7月期
                   2016年7月期      2017年7月期      2018年7月期      2019年7月期      2020年7月期      第2四半期      第2四半期
                   (未監査)      (未監査)      連結会計年度      連結会計年度      連結会計年度      連結累計期間      連結累計期間
                                                  (未監査)      (未監査)
      現金及び現金同等物                 -      -     4,953      4,761      9,114      9,719      11,726
      流動資産合計                5,738      5,367      7,453      7,515      12,137      13,514      15,524
      有形固定資産合計                275      330      527      755      899      813      783
      無形固定資産及び投資その他
      の資産合計                610      451      914     1,584      4,685      5,131      4,758
      資産合計                6,623      6,149      8,895      9,856      17,722      19,459      21,066
      未払金                1,186       740     1,582      1,937      1,486
                                                     ―      ―
      前受収益                638     1,002      1,937      1,910      1,917      2,121      2,409
      負債合計                2,458      2,591      4,678      5,308      8,516      11,541      10,122
      純資産合計                4,165      3,558      4,217      4,547      9,205      7,917      10,944
                                (略)
        (訂正後)

                                (略)
       ・  主要な連結貸借対照表情報    
                                                     (単位:百万円)
                                                 2020年7月期      2021年7月期
                   2016年7月期      2017年7月期      2018年7月期      2019年7月期      2020年7月期      第2四半期      第2四半期
                   (未監査)      (未監査)      連結会計年度      連結会計年度      連結会計年度      連結累計期間      連結累計期間
                                                  (未監査)      (未監査)
      現金及び現金同等物                 -      -     4,953      4,761      9,114      9,719      11,726
      流動資産合計                5,738      5,367      7,453      7,515      12,137      13,514      15,524
      有形固定資産合計                275      330      527      755      899      813      783
      無形固定資産及び投資その他
      の資産合計                610      451      914     1,584      4,685      5,131      4,758
      資産合計                6,623      6,149      8,895      9,856      17,722      19,459      21,066
      未払金                1,186       740     1,582      1,937      1,486      2,152      1,905
      前受収益                638     1,002      1,937      1,910      1,917      2,121      2,409
      負債合計                2,458      2,591      4,678      5,308      8,516      11,541      10,122
      純資産合計                4,165      3,558      4,217      4,547      9,205      7,917      10,944
                                (略)
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        (訂正前)

        記載なし
        (訂正後)

      7.当社指定販売先への売付け(親引け)について
        当社は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に
       係る顧客への配分に関する規則」に従い、合弁事業の維持・発展を目的として、当社取引先であるZホールディングス
       株式会社の完全子会社であるZ               Venture    Capital株式会社が組合員となるZVC1号ファンド有限責任事業組合が業務執
       行組合員となり、かつ、Zホールディングス株式会社の完全子会社であるZファンドインベストメント株式会社が一般
       組合員となるZVC1号投資事業組合に対し、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち200,000株
       を上限として売付けることを引受人に要請しております。なお、当社既存株主のYJ2号投資事業組合の業務執行組合
       員YJキャピタル株式会社は、LINE                Ventures株式会社との間でYJキャピタル株式会社を吸収合併存続会社とする吸収合
       併を行い、2021年4月1日にZ              Venture    Capital株式会社に商号変更しております。
        当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け予定先)の状況等については以下のとおり
       であります。
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       (1)  親引け先の状況等

               名称            ZVC1号投資事業組合
               本店の所在地            東京都千代田区紀尾井町1−3

               出資額            6,000百万円

               組成目的            有価証券並びに出資持分の取得及び保有

      a.親引け先の概
               主たる出資者及びその            ZVC1号ファンド有限責任事業組合:1%、Zファンドインベストメ
       要
               出資比率            ント株式会社:99%
                           名称   ZVC1号ファンド有限責任事業組合
                           所在地  東京都千代田区紀尾井町1番3号
                           出資額  60百万円
                           組成目的 投資事業組合の組成、運用及び管理等並びに投資事業組
               業務執行組合員又はこ
                                合への出資
               れに類する者
                           主たる出資者及びその出資比率 Z                Venture    Capital株式会社:
                           70%
                           業務執行組合員又はこれに類する者 Z                  Venture    Capital株式会社
               出資関係            該当事項はありません。
               人事関係            該当事項はありません。

               資金関係            該当事項はありません。

      b.当社と親引け
       先との関係
                           親引け先の業務執行組合員であるZVC1号ファンド有限責任事業組
                           合の組合員であるZ         Venture    Capital株式会社の親会社であり、か
                           つ、親引け先の一般組合員であるZファンドインベストメント株式
               技術又は取引関係
                           会社の親会社でもあるZホールディングス株式会社との間で、当社
                           関連会社である株式会社スタンバイに関する合弁事業契約書を締結
                           しています。
               出資関係            該当事項はありません。
               人事関係            該当事項はありません。

      b'.当社と親引け
        先の業務執行
               資金関係            該当事項はありません。
        組合員との関
        係
                           親引け先の業務執行組合員であるZVC1号ファンド有限責任事業組
                           合の組合員であるZ         Venture    Capital株式会社の親会社であるZホー
               技術又は取引関係
                           ルディングス株式会社との間で、当社関連会社である株式会社スタ
                           ンバイに関する合弁事業契約書を締結しています。
                           当社グループとの友好な取引関係を維持・発展させていくために行
      c.親引け先の選定理由
                           うものであります。
                           未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受けによる国内
      d.親引けしようとする株式の数                     売出しに係る売出株式数のうち、200,000株を上限として、2021年
                           4月12日(売出価格決定日)に決定される予定であります。)
      e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。
                           当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
      f.払込みに要する資金等の状況
                           金力を十分に有している旨の説明を受けております。
                           親引け先の業務執行組合員であるZVC1号ファンド有限責任事業組
                           合の組合員であるZ         Venture    Capital株式会社の親会社であり、か
                           つ、親引け先の一般組合員であるZファンドインベストメント株式
                           会社の親会社でもあるZホールディングス株式会社は、東京証券取
      g.親引け先の実態
                           引所市場第一部に上場しており、コーポレート・ガバナンス報告書
                           において、企業行動憲章を掲げ、Zホールディングスグループの反
                           社会的勢力との隔絶について約束していることから、反社会的勢力
                           との関係を有していないと判断しました。
       (2)  株券等の譲渡制限

         親引け先のロックアップについては、前記「4.ロックアップについて」をご参照ください。
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       (3)  販売条件に関する事項

         販売価格は、売出価格決定日(2021年4月12日)に決定される予定の「第2 売出要項」の引受人の買取引受けに
        よる国内売出しの売出株式の売出価格と同一となります。
       (4)  親引け後の大株主の状況

                                                   国内募集、海外
                                                   募集、引受人の
                                           国内募集、海外
                                                   買取引受けによ
                                     株式(自己      募集、引受人の
                                                   る国内売出し及
                                    株式を除く。)       買取引受けによ
                              所有株式数                     び海外売出し後
        氏名又は名称              住所               の総数に対す       る国内売出し及
                                (株)                    の株式(自己株
                                     る所有株式数       び海外売出し後
                                                   式を除く。)の総
                                     の割合(%)       の所有株式数
                                                    数に対する所
                                              (株)
                                                   有株式数の割合
                                                      (%)
      南  壮一郎
                 東京都渋谷区              16,864,400         42.47     16,224,400           38.78
                 東京都千代田区紀尾井町
      YJ2号投資事業組合                         1,721,400         4.33     1,721,400           4.11
                 1-3
                 3rdFloor,          J&C
                 Building 
      Japanese 
                 Road   Town,Tortola 
      Entrepreneur 
                               1,561,300         3.93     1,561,300           3.73
      Collaboration            British         Virgin
      Limited
                 Islands, 
                 VG  1110 
                               1,719,800         4.33     1,399,800           3.35
      竹内   真
                 東京都渋谷区
                                (470,000)        (1.18)      (470,000)         (1.12)
                               2,300,000         5.79      700,000         1.67
      島田   亨
                 東京都港区
                                (15,000)        (0.04)       (15,000)         (0.04)
                                714,800        1.80      624,800         1.49
      永田   信
                 東京都世田谷区
                                (310,000)        (0.78)      (310,000)         (0.74)
                                580,000        1.46      530,000         1.27
      多田   洋祐
                 東京都渋谷区
                                (410,000)        (1.03)      (410,000)         (0.98)
                                504,700        1.27      454,700         1.09
      村田   聡
                 東京都千代田区
                                (248,200)        (0.63)      (248,200)         (0.59)
                                329,000        0.83      329,000         0.79
      田中   潤二
                 東京都新宿区
                                (229,000)        (0.58)      (229,000)         (0.55)
                                430,000        1.08      300,000         0.72
      佐藤   和男
                 東京都中央区
                                (95,000)        (0.24)       (95,000)         (0.23)
                               26,725,400         67.30     23,845,400           56.99
           計            ―
                               (1,777,200)         (4.48)     (1,777,200)           (4.25)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は2021年3月17日現在のもので
           あります。
         2.  国内募集、海外募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出し後の所有株式数並びに国内募
           集、海外募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数
           に対する所有株式数の割合は、2021年3月17日現在の所有株式総数に、国内募集、海外募集、引受人の買取
           引受けによる国内売出し、海外売出し及び親引け(200,000株として算出)を勘案した場合の株式数及び割
           合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
       (5)  株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
       (6)  その他参考になる事項

         該当事項はありません。
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      第四部     【株式公開情報】

      第2【第三者割当等の概況】

      2【取得者の概況】
        (訂正前)
        新株予約権の付与
         当社は2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っ
         ておりますが、割当株数、価格(単価)については株式分割前の内容を記載しております。
        新株予約権①

         新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以上及び特別利害関係者等である取得者はありません。
         なお、取得者は全て子会社の従業員5名であり、その株式の総数は650株であります。
        新株予約権②

         新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以上及び特別利害関係者等である取得者はありません。
         なお、取得者は全て子会社の従業員60名であり、その株式の総数は2,383株であります。
        新株予約権③

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                                   特別利害関係者等
                                             10,625,000
      酒井   哲也
                   神奈川県横浜市西区            会社役員            85        (株式会社ビズ
                                             (125,000)
                                                   リーチ取締役)
      (注)上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以上及び特別利害関係者等である取得者はありま
         せん。なお、上記以外の取得者は当社従業員及び子会社の従業員の合計35名であり、その株式の総数は865株であ
         ります。
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       (参考情報)

         2020年2月2日以前に発生した株式会社ビズリーチにおける取得者の概況は、以下のとおりであります。なお、
         当社は、2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を
         行っておりますが、割当株数、価格(単価)は株式分割前の内容を記載しております。また、退職等の理由によ
         り権利を喪失したものについては、記載しておりません。
        新株予約権①

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                                    特別利害関係者等
                                             27,500,000      (株式会社ビズ
      永田   信
                   東京都世田谷区            会社役員            500
                                              (55,000)      リーチ取締役、大
                                                    株主上位10名)
      (注)上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以上及び特別利害関係者等である取得者はありま
         せん。なお、上記以外の取得者は子会社の従業員の合計45名であり、その株式の総数は4,895株であります。
        新株予約権②

         新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以上及び特別利害関係者等である取得者はありません。
         なお、取得者は子会社の従業員6名であり、その株式の総数は270株であります。
        新株予約権③

         新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以上及び特別利害関係者等である取得者はありません。
         なお、取得者は子会社の従業員17名であり、その株式の総数は1,490株であります。
        新株予約権④

         新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以上及び特別利害関係者等である取得者はありません。
         なお、取得者は子会社の従業員の合計7名であり、その株式の総数は1,640株であります。
        新株予約権⑤

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                             59,950,000
      田中   潤二
                   東京都新宿区            会社員           1,090          子会社の従業員
                                              (55,000)
        新株予約権⑥

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                                    特別利害関係者等
                                              2,750,000
      播磨   奈央子
                  東京都目黒区             会社役員            50         (株式会社ビズ
                                              (55,000)
                                                    リーチ監査役)
      (注)上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以上及び特別利害関係者等である取得者はありま
         せん。なお、上記以外の取得者は子会社の従業員の合計64名であり、その株式の総数は1,870株であります。
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        新株予約権⑦

         新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以上及び特別利害関係者等である取得者はありません。
         なお、取得者は子会社の従業員19名であり、その株式の総数は1,366株であります。
        新株予約権⑧

         新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以上及び特別利害関係者等である取得者はありません。
         なお、取得者は子会社の従業員11名であり、その株式の総数は238株であります。
        新株予約権⑨

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                             92,510,000
      村田   聡
                   東京都千代田区            会社員           1,682          子会社の従業員
                                              (55,000)
                                             55,000,000
      末藤   梨紗子
                   東京都港区            会社員           1,000          子会社の従業員
                                              (55,000)
        新株予約権⑩

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                             55,000,000
      山本   敏史
                   東京都目黒区            会社員           1,000          子会社の従業員
                                              (55,000)
      (注)上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株未満の子会社の従業員は1名であり、その株式の
         総数は200株であります。
        新株予約権⑪

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                                    特別利害関係者等
                                              5,460,000
      徳留   達哉
                   埼玉県春日部市            会社役員            70         (株式会社BINAR
                                              (78,000)
                                                    代表取締役)
                                                    特別利害関係者等
                                              3,900,000
      播磨   奈央子
                   東京都目黒区            会社役員            50         (株式会社ビズ
                                              (78,000)
                                                    リーチ監査役)
      (注)上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以上及び特別利害関係者等である取得者はありま
         せん。なお、上記以外の取得者は子会社の従業員の合計67名であり、その株式の総数は4,195株であります。
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        新株予約権⑫

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                                    特別利害関係者等
                                              3,900,000
      千原   麻衣子
                   東京都世田谷区            会社役員            50         (株式会社ビズ
                                              (78,000)
                                                    リーチ監査役)
                                                    特別利害関係者等
                                              3,900,000      (トラボックス株
      吉岡   泰一郎
                   東京都練馬区            会社役員            50
                                              (78,000)      式会社代表取締
                                                    役)
      (注)上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以上及び特別利害関係者等である取得者はありま
         せん。なお、上記以外の取得者は子会社の従業員の合計33名であり、その株式の総数は755株であります。
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        (訂正後)

        新株予約権
                                 割当株数             割当人数        取得者と
                                        単価
         発行年月日              種類
                                        (円)
                                 (株)             (人)     提出会社との関係
      2020年7月20日            新株予約権①の付与
                                   65,000       1,250        5  子会社の従業員
      取締役会決議            (ストック・オプション)
      2020年7月20日
                   新株予約権②の付与
      取締役会決議                            236,300        1,250        59  子会社の従業員
                   (ストック・オプション)
      (注2)
      2020年7月20日            新株予約権③の付与                                 従業員
                                   95,000       1,250        36
      取締役会決議            (ストック・オプション)                                 子会社の従業員
      (注)1.当社は2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を
           行っております。上記割当株数及び単価については株式分割後の内容を記載しております。
         2.付与対象者のうち、退職等の理由により権利を喪失したものについては記載をしておりません。
      (1)特別利害関係者等の取得の概況は下記のとおりです。

         当社は2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っ
         ております。下記新株予約権③の割当株数及び単価については株式分割後の内容を記載しております。
        新株予約権③

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                                    特別利害関係者等
                                             10,625,000
      酒井   哲也
                   神奈川県横浜市西区            会社役員           8,500          (株式会社ビズ
                                              (1,250)
                                                    リーチ取締役)
      (2)特別利害関係者等以外の当社従業員及び子会社の従業員の取得の概況は、取得者が多いため、新株予約権①から

         ③の割当の現状を下記に記載します。(各回号別に重複して割当を受けている場合は重複して合算しておりま
         す。また2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を
         行っており、新株予約権①から③については株式分割後の内容を記載しております。)
       1株~1,000株は11名(計11,000株)、1,001株~2,000株は28名(計54,500株)、2,001株~3,000株は36名(計

      107,500株)、3,001株~4,000株は4名(計14,800株)、4,001株~5,000株は10名(計48,500株)、5,001株~6,000株は
      2名(計12,000株)、8,001株~9,000株は1名(計8,500株)、9,001株~10,000株は4名(計40,000株)、12,001株~
      13,000株は1名(計13,000株)、29,001株~30,000株は1名(計30,000株)、47,001株~48,000株は1名(計48,000
      株)
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       (参考情報)

         2020年2月2日以前に発生した株式会社ビズリーチにおける取得者の概況は、以下のとおりであります。
        新株予約権

                                 割当株数             割当人数        取得者と
                                        単価
         発行年月日              種類
                                        (円)
                                 (株)             (人)     提出会社との関係
      2019年4月17日
                   新株予約権①の付与                                 特別利害関係者等
      取締役会決議                            539,500         550       46
                   (ストック・オプション)                                 子会社の従業員
      (注2)
      2019年4月17日            新株予約権②の付与
                                   27,000        550       6  子会社の従業員
      取締役会決議            (ストック・オプション)
      2019年4月17日
                   新株予約権③の付与
      取締役会決議                            149,000         550       17  子会社の従業員
                   (ストック・オプション)
      (注2)
      2019年4月17日            新株予約権④の付与
                                  164,000         550       7  子会社の従業員
      取締役会決議            (ストック・オプション)
      2019年4月17日            新株予約権⑤の付与
                                  109,000         550       1  子会社の従業員
      取締役会決議            (ストック・オプション)
      2019年7月17日
                   新株予約権⑥の付与                                 特別利害関係者等
      取締役会決議                            192,000         550       65
                   (ストック・オプション)                                 子会社の従業員
      (注2)
      2019年7月17日
                   新株予約権⑦の付与
      取締役会決議                            136,200         550       18  子会社の従業員
                   (ストック・オプション)
      (注2)
      2019年7月17日
                   新株予約権⑧の付与
      取締役会決議                            22,400        550       10  子会社の従業員
                   (ストック・オプション)
      (注2)
      2019年7月17日            新株予約権⑨の付与
                                  268,200         550       2  子会社の従業員
      取締役会決議            (ストック・オプション)
      2019年7月17日            新株予約権⑩の付与
                                  120,000         550       2  子会社の従業員
      取締役会決議            (ストック・オプション)
      2019年12月19日
                   新株予約権⑪の付与                                 特別利害関係者等
      取締役会決議                            428,500         780       68
                   (ストック・オプション)                                 子会社の従業員
      (注2)
      2019年12月19日            新株予約権⑫の付与                                 特別利害関係者等
                                   85,500        780       35
      取締役会決議            (ストック・オプション)                                 子会社の従業員
      (注)1.当社は2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を
           行っております。上記割当株数及び単価については株式分割後の内容を記載しております。
         2.付与対象者のうち、退職等の理由により権利を喪失したものについては記載をしておりません。
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      (1)特別利害関係者等の取得の概況は下記のとおりです。

         当社は2020年11月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っ
         ております。下記新株予約権①から⑫までの割当株数及び単価については株式分割後の内容を記載しておりま
         す。
        新株予約権①

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                                    特別利害関係者等
                                             27,500,000      (株式会社ビズ
      永田   信
                   東京都世田谷区            会社役員          50,000
                                               (550)    リーチ取締役、大
                                                    株主上位10名)
        新株予約権⑥

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                                    特別利害関係者等
                                              2,750,000
      播磨   奈央子
                   東京都目黒区            会社役員           5,000          (株式会社ビズ
                                               (550)
                                                    リーチ監査役)
        新株予約権⑪

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                                    特別利害関係者等
                                              5,460,000
      徳留   達哉
                   埼玉県草加市            会社役員           7,000          (株式会社BINAR
                                               (780)
                                                    代表取締役)
                                                    特別利害関係者等
                                              3,900,000
      播磨   奈央子
                   東京都目黒区            会社役員           5,000          (株式会社ビズ
                                               (780)
                                                    リーチ監査役)
        新株予約権⑫

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                                    特別利害関係者等
                                              3,900,000
      千原   真衣子
                   東京都世田谷区            会社役員           5,000          (株式会社ビズ
                                               (780)
                                                    リーチ監査役)
                                                    特別利害関係者等
                                              3,900,000      (トラボックス株
      吉岡   泰一郎
                   東京都練馬区            会社役員           5,000
                                               (780)    式会社代表取締
                                                    役)
                                30/31



                                                          EDINET提出書類
                                                      ビジョナル株式会社(E36484)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (2)特別利害関係者等以外の子会社の従業員の取得の概況は、取得者が多いため、新株予約権①から⑫の割当の現状

         を下記に記載します。(各回号別に重複して割当を受けている場合は重複して合算しております。また2020年11
         月20日開催の取締役会決議により2020年12月7日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、新株予
         約権①から⑫については株式分割後の内容を記載しております。)
         なお、100,000株以上の取得者については個別に記載しております。
       1株~1,000株は16名(計13,100株)、1,001株~2,000株は81名(計154,900株)、2,001株~3,000株は19名(計

      53,500株)、3,001株~4,000株は15名(計55,000株)、4,001株~5,000株は49名(計242,100株)、5,001株~6,000株は
      6名(計36,000株)、6,001株~7,000株は7名(計48,500株)、7,001株~8,000株は18名(計140,000株)、8,001株~
      9,000株は1名(計9,000株)、9,001株~10,000株は23名(計230,000株)、14,001株~15,000株は7名(計105,000
      株)、15,001株~16,000株は1名(計16,000株)、16,001株~17,000株は2名(計34,000株)、17,001株~18,000株は
      6名(計106,500株)、19,001株~20,000株は7名(計140,000株)、20,001株~21,000株は1名(計21,000株)、
      22,001株~23,000株は1名(計22,500株)、24,001株~25,000株は1名(計25,000株)、29,001株~30,000株は2名
      (計60,000株)、34,001株~35,000株は1名(計35,000株)、39,001株~40,000株は1名(計40,000株)、47,001株~
      48,000株は1名(計48,000株)、51,001株~52,000株は1名(計52,000株)
        新株予約権⑤

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                             59,950,000
      田中   潤二
                   東京都新宿区            会社員          109,000           子会社の従業員
                                               (550)
        新株予約権⑨

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                             92,510,000
      村田   聡
                   東京都千代田区            会社員          168,200           子会社の従業員
                                               (550)
                                             55,000,000
      末藤   梨紗子
                   東京都港区            会社員          100,000           子会社の従業員
                                               (550)
        新株予約権⑩

                                取得者の
         取得者の氏名                               割当株数     価格(単価)         取得者と
                     取得者の住所           職業及び
          又は名称                              (株)      (円)     提出会社との関係
                               事業の内容等
                                             55,000,000
      山本   敏史
                   東京都目黒区            会社員          100,000           子会社の従業員
                                               (550)
                                31/31






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