ニューラルポケット株式会社 有価証券報告書 第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

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                                                  ニューラルポケット株式会社(E35841)
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    【表紙】
    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第１項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年３月31日

    【事業年度】                     第３期(自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)

    【会社名】                     ニューラルポケット株式会社

    【英訳名】                     Neural    Pocket    Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　重松　路威

    【本店の所在の場所】                     東京都千代田区有楽町一丁目１番２号

    【電話番号】                     03-5157-2345

    【事務連絡者氏名】                     取締役CFO　財務管理部長　種　良典

    【最寄りの連絡場所】                     東京都千代田区有楽町一丁目１番２号

    【電話番号】                     03-5157-2345

    【事務連絡者氏名】                     取締役CFO　財務管理部長　種　良典

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                         　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

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    第一部 【企業情報】
    第１ 【企業の概況】

    １ 【主要な経営指標等の推移】

                回次                 第１期          第２期          第３期
               決算年月                 2018年12月          2019年12月          2020年12月

     売上高                    (千円)          60,208         311,491          762,789

     経常利益又は経常損失(△)                    (千円)         △ 182,355         △ 139,103          148,307

     当期純利益又は当期純損失(△)                    (千円)         △ 182,620         △ 139,393          147,358

     持分法を適用した場合の投資利益                    (千円)            ―          －          －

     資本金                    (千円)          100,000          100,000          18,547

     発行済株式総数
     　普通株式                              12,157          10,114        14,013,200
                         (株)
     　Ａ１種優先株式                                ―        1,376           －
     　Ａ２種優先株式                                ―         667          －
     　Ｂ種優先株式                                ―        1,212           －
     純資産額                    (千円)          158,342          625,860         1,206,458
     総資産額                    (千円)          318,759         1,056,928          1,920,995

     １株当たり純資産額                    (円)          13.02         △ 30.85          86.09

     １株当たり配当額                                ―          －          －
                         (円)
     (１株当たり中間配当額)                               ( －)         ( －)         ( －)
     １株当たり当期純利益又は当期純損失
                         (円)         △ 15.76         △ 10.59          10.85
     (△)
     潜在株式調整後
                         (円)            ―          －        10.12
     １株当たり当期純利益
     自己資本比率                    (％)          49.67          59.22          62.80
     自己資本利益率                    (％)            ―          ―        16.08

     株価収益率                    (倍)            ―          －        544.03

     配当性向                    (％)            ―          －          －

     営業活動による
                         (千円)         △ 158,546         △ 198,747          138,418
      キャッシュ・フロー
     投資活動による
                         (千円)         △ 91,966         △ 46,493        △ 142,441
      キャッシュ・フロー
     財務活動による
                         (千円)          455,963          860,568          603,056
      キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末残高                    (千円)          210,451          825,778         1,424,812
     従業員数                                7         25          38
                         (名)
      〔外、平均臨時雇用者数〕                               〔 0 〕        〔 1 〕        〔 1 〕
     株主総利回り                    (％)            ―          ―          ―
     (比較指標：―)                    (％)           ( ―)         ( ―)         ( ―)
     最高株価                    (円)            ―          ―        10,850
     最低株価                    (円)            ―          ―        3,385

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     (注)   １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移は記載してお
          りません。
        ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
        ３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
        ４．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。
        ５．第1期及び第2期の          １株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して算定して
          おります。
        ６．  第１期及び第２期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株
          式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり当期純損失であるため、記載して
          おりません。
        ７．第1期及び第2期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
        ８．第１期及び第２期の株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりま                                      せん。
        ９．第１期から第３期までの財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
          和38年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限
          責任監査法人トーマツの監査を受けております。
        10．当社は2018年1月22日設立のため、第1期は2018年1月22日から2018年12月31日までの11ヶ月と10日間となり
          ます。
        11．従業員数は就業人員数であり、従業員数の〔　〕外書きは、臨時従業員（アルバイト・パートタイム社員を
          含む。）の年間の平均雇用人数（１日８時間換算）であります。
        12．当社は、2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で
          株式分割を行っております。第１期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり純資産額、1
          株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
        13 ． 2020年４月24日付ですべてのＡ１種優先株主、Ａ２種優先株主及びＢ種優先株主から取得請求権の行使を受
          けたことにより、すべてのＡ１種優先株式、Ａ２種優先株式及びＢ種優先株式を自己株式として取得し、対
          価として当該Ａ１種優先株式、Ａ２種優先株式及びＢ種優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付
          しております。また、当社が取得したＡ１種優先株式、Ａ２種優先株式及びＢ種優先株式のすべてについ
          て、  2020年４月27日開催の取締役会決議により同日付で消却しております。これにより、発行済株式数は普
          通株式13,369,000株となっております。
        14．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。                                       ただし、当社株式は、2020
          年８月20日付けで東京証券取引所マザーズに上場したため、それ以前の株価については該当事項がありませ
          ん。
        15．  第１期から第３期の株主総利回り及び比較指標は、2020年８月20日付で東京証券取引所マザーズに上場した
          ため記載しておりません。
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    ２ 【沿革】
      　当社は、代表取締役である重松路威が2018年１月に設立致しました。
      　設立以降の当社に係る経緯は、次のとおりです。
       年月                           概要
    2018年１月        東京都千代田区麹町においてファッションポケット株式会社（現：ニューラルポケット株式会社）
            を資本金5,000千円で設立
    2018年３月        東京都千代田区霞が関に本社移転
    2018年６月        一般社団法人日本ディープラーニング協会　正会員　入会

            アパレル企業向け        ファッショントレンド解析関連サービス／AI                     MD®（エーアイ       エムディー）      の
    2018年８月
            サービスリリース
    2018年11月        東京都千代田区有楽町に本社移転
    2019年３月        ニューラルポケット株式会社に社名変更

            一般社団法人       日本経済団体連合会（経団連）入会

    2019年５月
    2019年11月        物流施設内での業務効率・動線可視化ソリューションの提供を開始

                                                        注
            AI搭載スマートフォン・ドライブレコーダー「スマートくん」リリース、MONETコンソーシアム                                            加
    2019年12月
            盟
    2020年４月        シンガポール支店を登記
    2020年６月        北海道室蘭市に対し、観光施設の利用可視化ソリューションの提供を開始

    2020年８月        東京証券取引所マザーズに上場

    2020年９月        駐車場向けに満空把握ソリューションの提供を開始

    2020年10月        在宅勤務支援ソリューション「リモデスク」の提供を開始

    2020年11月        大阪梅田「うめきた外庭SQUARE」人流検知実証実験のパートナーに選定

    2020年12月        奈良県田原本町に対し、観光施設の利用可視化ソリューションの提供を開始

     （注）MONETコンソーシアムは、ソフトバンク株式会社とトヨタ自動車株式会社が共同出資して設立したMONET
        Technologies株式会社を中心とした企業の集まりで、次世代モビリティサービスの推進と課題解決に向けて、
        350を超える自治体と活動・協議を推進しています。
    ３ 【事業の内容】

     （１）　事業の概況
       当社は、「世界を便利に、人々を幸せに」をミッションとし、独自開発のAIアルゴリズムによる画像・動画解析
      と端末処理（エッジコンピューティング）技術を活用した「AIエンジニアリング事業」を展開しております。
       なお、当社は、AIエンジニアリング事業の単一事業であります。デジタルトランスフォーメーションの潮流が加
      速し、さまざまな分野のデジタル化が進む中、新しい社会の形、人々の働き方の変化に合わせて「人流・防犯」、
      「駐車場・モビリティ」、「３D都市マップ」、「サイネージ広告」、「在宅勤務支援」、「ファッショントレンド
      解析」の６つのサービスを展開しております。
     （２）　当社技術の特徴と優位性

      ①　独自の深層学習技術のライブラリの開発
        当社は、技術分野として、独自の深層学習技術のライブラリを開発し、当社AIエンジニアリング事業に活用し
       ております。深層学習の開発にあたっては、汎用のオープンアルゴリズムを転用せず、独自の学習データを収集
       して構築した高い検出精度の学習モデルを使用しております。また、当社は、光学分野の専門家等を有してお
       り、画像の認識・解析の際に、カメラ特性等を踏まえた独自の前処理、後処理による精度の向上、新しい学習
       データによるAI技術の使用目的に合わせたカスタマイズをおこなうことができます。当社では、深層学習におけ
       る学習データ準備に深い知見をもつアノテータチームがサービス開始後もAIの精度の継続的な向上を進めており
       ます。
        例えば、ファッショントレンド解析関連サービスでは、ファッションコーディネート画像を学習データとして
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                   注
       独自に収集・分類し、98%             を超えるファッションアイテムの検知を実現しております。
        学習データの仕分けに用いる独自のソフトウエアを開発・保有しており、数百万枚規模の学習データ分類を用
       いた学習モデルを数ヶ月という短期間にて実装する能力を保有しております。また、実際の画像を基にコン
       ピュータ・グラフィックスを活用した学習モデルの開発も行っております。開発した学習モデルは、さまざまな
       サービスに活用・転用でき、新規サービス開発期間の短期化や、AIモデルの継続的な精度向上、スケーラビリ
       ティをもった事業開発に直結しております。
       （注）人物の全身が映った100枚の写真を対象に行ったファッションアイテム検知の精度評価において、写真に写っていた424のファッ
       ションアイテムうち416アイテムを正しく検知し、正解率は98.1％となりました。
      ②　端末処理（エッジコンピューティング）による深層学習モデルの優位性

        当社は、端末処理（エッジコンピューティング）による深層学習モデル（エッジAI）の低コスト活用を進めて
       おります。これまでのAI解析では、動画や写真、音声やデータといった容量の大きな情報を、通信網を用いて
       サーバールームにアップロードし、サーバーで大規模処理を行う必要がありました。こうしたサーバールームの
       活用は、画像を送受信する通信網やサーバーへの負担に加え、通信料やサーバールームの運用コスト、電気代な
       どが大きく膨らむことから、AIサービスが広く実社会に浸透していくための課題でした。
        エッジAIでは、画像を撮影しながらカメラなどに搭載したエッジコンピューター内でAI解析が行われ、解析後
       のメタデータ（解析結果を記した文字データ）のみが必要に応じてサーバーに送信されることになります。その
       ため、容量の大きい動画そのものを通信を使って送受信する必要がなく、大規模なGPUサーバーを使う必要がない
       ため、低コスト化・省電力化が実現できます。また、携帯電話が使える程度のインターネット環境と電源さえあ
       れば、当社のAIを搭載した機器の設置ができることから、拡張性の高いサービスを提供できます。
        エッジコンピューティングを活用することで、個人情報を含む人物の顔画像等をサーバーに送ることなく解析
       できることから、個人情報やプライバシー保護の面においても優位性の高い技術と言えます。
        当社のAIソフトウエアはデバイスとプロセッサ種別に横断的に搭載することが可能です。当社は、商用基準を
       満たすパッケージを用いた開発の経験を有しており、社会インフラとして設置できる信頼性を担保した製品を開
       発することができます。また、内蔵のメモリに負荷をかけない最適化されたアルゴリズムを実装する開発に深い
       知見を有しており、スマートフォンにもこれまでになかった高度なAIを組み込むことが可能です。
        当社はエッジコンピューティングを積極的に用いることにより、保有する深層学習モデルの産業応用を加速す
       ると同時に、省電力化といった環境負荷低減やSDGs（持続可能な開発目標）、プライバシー保護に配慮した産業
       発展を支援しております。
      ③　独自に開発する軽量・高精度な深層学習モデルと、エッジコンピューティングの親和性の活用

        AIとエッジコンピューティングの親和性の高さは、従来から認識されていましたが、エッジコンピューターに
       深層学習モデルを搭載するには、モデルの軽量化が必須要件でした。オープンソース化された汎用ライブラリを
       組み合わせて開発した深層学習モデルでは、メモリサイズが大きすぎることがら、エッジコンピューター上で動
       かすためには独自に軽量化したモデルを開発する必要がありました。当社は、独自に開発した軽量・高精度な深
       層学習モデルと、エッジコンピューティングの親和性を最大限に活かし、拡張可能性を担保した深層学習の開発
       と事業化を進め、AIサービスの活用場面を広げてきました。当社は、エッジAI技術によるビジネス創出基盤を持
       つAIエッジプラットフォーマーとして事業を推進しております。
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     （３）　独自に開発・保有する深層学習モデル及び開発・運用支援ツール
       当社が現在保有している深層学習の学習モデル及び開発・運用支援ツールは、以下の通りとなっております。
     深層学習モデル又は開発・運用支援ツール名                     機能
     物体検知・分類ライブラリ                     通行する車両や人物、動物の検知と種別解析。インフラ破損、災害発生
                         の有無の検知。
     単眼カメラ・360度カメラ・暗視カメラによる                     多様な単眼カメラで、空間の奥行、距離、位置座標を把握。人間が空間
                         認識をする過程と全く同様な奥行推定を実現。
     奥行き推定ライブラリ
     視線検知ライブラリ                     人物の姿勢などの情報から視線方向を読み取ることで、興味の有無を推
                         定。大人数の中や歩行中などでも適用が可能。
     グループ解析ライブラリ                     歩行者が一人で歩いているか、それとも複数人のグループで歩いている
                         かを推定。
     歩行モード解析ライブラリ                     歩行速度や経路などのモードを分析することで、通行者の消費意欲
                         (ショッピングに足をとめそうか等)を推定。
     通行者属性推定ライブラリ                     カメラを用い、通行者の年齢・性別を、歩行中かつ距離が離れている状
                         態から推定する。
     ファッション属性解析ライブラリ                     着衣のアイテム・色・模様などを認識。その情報を組み合わせること
                         で、人物の属性(ビジネス、カジュアル、等)を推定。
     顔画像からの人物検知・認証ライブラリ                     人物の顔から、同一人物を特定。複数のカメラにまたがった情報も連携
     （同一人物特定）                     可能。
     全身画像からの人物検知・認証ライブラリ                     人物の体格・ファッション・所有物などから、同一人物を推定。顔が見
                         えない遠距離や、後ろ姿からでも推定が可能。
     （同一人物推定）
     車両ナンバープレート認識ライブラリ                     ナンバープレートの文字認識を行う。OCRを用いた既存技術とは異なり、
                         動きブレや汚れなどに頑健な認識を実現。
     車両ナンバープレート学習用画像生成ツール                     アクティブラーニングを用い、車両ナンバープレート認識ライブラリ向
                         けの学習データを迅速かつ大量に生成。
     スマートフォンでも動作可能な軽量化済み                     軽量化された物体認識モデルにより、スマートフォンなどの限られた計
                         算リソースの中でもリアルタイムで物体認識を実現。
     物体検出・分類ライブラリ
     動体検知・分類・追跡ライブラリ                     動体を対象とし、非常に少ない計算資源においても、高速な物体認識と
                         分類・追跡を行う。
     3次元箱形状測定ライブラリ                     スマートフォンのカメラにより撮影された画像から、箱の縦・横・高さ
                         を非接触で一度に測定。
     作業工程認識ライブラリ                     工場などにおける作業員の作業工程をカメラ動画から自動で読み取る。
                         少量のサンプル画像により工程の登録が可能。
     作業動線解析ライブラリ                     工場・倉庫などにおける作業員や車両などを、360度カメラなどから認
                         識・追跡することで、動線を解析。
     異常検知・予知保全ライブラリ                     構造化データと非構造化データを活用し、機器の故障やパフォーマンス
                         低下を予知。
     CTスキャン異常検出ライブラリ                     CTスキャン画像から、不良個所を検知。人が目視確認するよりも高い精
                         度で、不良を判定。
     GANを用いた異常検知ライブラリ                     GANの技術を応用し、異常画像が少ない条件下であっても、高感度で異常
                         を検知。
     ブラウザで高速動作可能なスマホ・人物・顔認識                     スマホ・人物・顔認識といった複数の認識処理を、ブラウザ内で高速に
     ライブラリ                     実行可能
     満空認識ライブラリ                     カメラで撮影された画像から、駐車場や店舗内の席などの満空状況を認
                         識する。
     広告配信最適化ライブラリ                     デジタルサイネージ前の通行者属性や過去の視聴率などを元に、広告の
                         配信を自動最適化する。
     予測・レコメンドエンジンライブラリ                     時系列情報を用い、将来予測とそれに伴うレコメンドを実現。行動履歴
                         から消費行動や危険行動を予知する。
     流行自動検出ライブラリ                     ファッショントレンドなどの時系列情報から、突発的に発生した流行を
                         自動検出する。
     単眼カメラによる3次元モーション解析・                     単眼カメラで、人体の形状や服装のしわなどを正確に3Dモデルで再現。
                         人間の行動解析や、スポーツ選手のパフォーマンス管理を実現。
     3Dモデリングライブラリ
     シミュレーションを併用した画像認識モデル生成                     シミュレーションを活用し、かつ、それに適した学習モデルを準備する
     フレームワーク                     ことで、学習モデル開発を加速。
     アクティブラーニングを用いた                     アクティブラーニングを用いることで、迅速なアノテーションを実現。
                         使えば使うほど効率化が進む仕組みを実現する。
     アノテーションツール
     サービス横断的なデータの統一管理ソリューショ                     当社が提供する複数サービス間で、匿名化情報を統一管理するための
     ン                     データ管理プラットフォーム。
     モジュール化された地方自治体向けソリューショ                     地方自治体における様々なユースケースに対応可能な柔軟性を持つ、モ
     ン                     ジュール化された分析プログラム
     エッジデバイスライブラリ管理システム                     エッジデバイスに搭載される深層学習モデルを管理する各種ソフトウエ
                         ア。低コストでスケーラビリティのあるAI活用を実現。
     エッジデバイス死活監視システム                     エッジデバイスにおける各種ライブラリ・ハードウエアの稼働状態を監
                         視し、動作ログを一括で管理。
     エッジデバイス自動インストーラー                     携帯通信を用いることで、多数のエッジデバイスの、遠隔地からの自動
                         インストール・アップデート・メンテナンスを実現。
     エッジデバイスセキュリティシステム                     エッジデバイスの盗難や改ざんなどに対するセキュリティを担保するシ
                         ステム。
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     （４）　展開するAIサービスと販売形態
       当社は、独自に開発した多数の深層学習モデルを用いて事業を創出し、AIサービスを提供しております。現在、
      当社で展開するAIサービスは、以下の通りであります。いずれのサービスにおいても、ライセンス供与の対価を受
      領しています。「サイネージ広告」では、当社AIを搭載した機器の広がりに応じて顧客企業の利益の一定割合を
      サービス対価として受領する予定です。独自開発のライブラリを掛け合わせてサービス開発を行うため、新たに多
      額の研究開発費を投入することなく新規サービスの開発が可能となります。
      ①　人流・防犯

        新型コロナウィルスの感染拡大により、人の混雑や交通渋滞を回避できる都市モデルへの社会的ニーズが高
       まっています。そうした要請に応え、当社サービスを観光地での過観光回避や人が密集しやすい場所の防犯対策
       等での当社サービスの活用が進んでいます。
        また、地方創生の枠組みでは、道の駅などの観光施設の活用の見える化や効率的な施設運営に活かすサービス
       も徐々に広がっています。
        具体的には、官公庁や地方自治体と連携して、国内複数拠点の街づくりプロジェクトの実証実験等に関わり、
       海外大手デベロッパーと当社顧客企業が共同で進めるASEAN/OCEANIA諸国で進むスマートシティ案件への参入を進
       めています。
      ②　駐車場・モビリティ

        当社は、    AI画像解析技術及びエッジ処理技術を応用した駐車場サービスを展開しております。当社技術を活用
       すると   駐車場全体の満空状態だけでなく、具体的にどの車室が空いているのかといった詳細情報を限られた台数
       のカメラを設置するだけで把握することができます。また、従来のOCR（光学的文字認識）技術に変わる新しい技
       術を開発し、ナンバーナンバープレートを100％に近い精度で検知できるようになりました。事前登録などと合わ
       せてパーキングチケットのチケットレス化への取り組みも強化し、精算時の混雑を緩和し、より快適なパーキン
       グ運営の実現を目指しています。
       本サービスにおける当社の位置づけ
       (i)　本サービスにおける当社の位置づけ
         当社は、AIカメラに搭載するAIソフトウエアの提供・機能更新、データレポーティングを行います。ショッ
        ピングモールの大規模駐車場や、物流施設のトラックバース等で導入が進んでいます。顧客がカメラ等の機器
        を購入し、当社がそれにAIソフトウエアを搭載する方法が主流ではありますが、顧客の要望に応じてカメラに
        AIソフトウェアを搭載したAIカメラをセットにして提供するユニット販売も開始しております。
       (ⅱ)　本サービスの特徴
         屋外の大規模駐車場から屋内の小規模な駐車場までさまざまなタイプの駐車場で導入いただけるサービスで
        す。1台のカメラで最大200車室の満空を解析することができるのが最大の特徴で、駐車場運営の効率化を実現
        します。
       ・設置の容易さ
         本サービスで使用するAIカメラは、多くの数値・指標をリアルタイムで取得するという非常に高度な機器で
        はあるものの、設置においては、設置作業者に特別な技術を要求することはなく、設置する機器の画面に表示
        される指示に従って数分程度の簡単な作業を行うだけで設置を完了できるようにしております。通常、高機能
        機器は、その管理運営面においても相応の技術を要求するケースがあり、事業展開の大きな課題となります
        が、本サービスで使用する機器は、オペレーションの簡易さとして設置作業の難易度が低いという特徴を有し
        ています。
       ・エッジ処理技術の活用
         取得する数値・指標の判定等の全てを機器の端末内で完結させるエッジ処理技術も大きな特徴となっており
        ます。通信負荷が低く長時間にわたり安定稼働ができ、また、データ送信などに有線回線が不要なため、AIカ
        メラから外部に出る配線は電源コードのみで、機器の出荷・納入、設置の手軽さにつながっています。
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      ③　３D都市マップ
        当社は、AI画像解析技術及びエッジ処理技術を応用することで、スマートフォンで運用可能なAI搭載のドライ
       ブレコーダー「スマートくん」を提供しています。当該アプリケーションをダウンロードすることで、ユーザー
       のスマートフォンがドライブレコーダーとして使えるようになります。本サービスでは、録画機能を搭載するだ
       けでなく、急発進・急ブレーキ検知や前方車両発信アラートなどの機能を搭載しております。当社は、これを無
       償で提供し、ユーザーの同意のもと当該ドライブレコーダーを介して運転データや白線欠損、道幅、道路の傾き
       等の道路情報、駐車場の有無や価格、道の混雑などの道路周辺の情報の取得が可能です。こうした情報をAI解析
       に活用し、リアルタイムの街の情報が分かる３D都市マップ化し、自動車会社、タクシー会社や保険会社といった
       事業者へ有償で提供し、さまざまな事業に役立てていくことを想定しています。
      ④　サイネージ広告

        従来のデジタルサイネージは、広告を掲示するだけで、視聴者の属性や視聴率、視聴後の動向などを解析でき
       ませんでした。また、ネットワークに接続されておらず、設置するデバイス毎に個別でシステムを設定する必要
       がありました。そのため、設置の際の初期投資が大きく、作業にも時間がかかり、また、設置後も定期的なメン
       テナンスや緊急の不具合対応が必要な場合には、エンジニアが設置場所で作業しなければならず、人的にも負担
       がありました。       そうした課題に応えるべく、広告主や不動産企業、商業施設等の施設運営者に向けたAIデジタル
       サイネージ広告サービスの本格提供に向け、当社、大手通信事業者及び大手広告代理店が連携して取り組みを進
       めてまいります。
        当社が提供するAIを搭載したカメラとエッジデバイスを使ったデジタルサイネージでは、オンラインで一斉に
       端末の設定を行うことができます。また、広告コンテンツを放映しながら、通行人の動きを感知し、視聴情報や
       施設内の人の流れなどの空間情報を各端末がその場で取得します。服装や人数によってビジネス利用か、家族連
       れかなどをAIが判定します。そうした属性情報は、その人が端末を見ていた時間などの視聴情報と一緒に解析さ
       れ、施設運営者と広告主にそれぞれ報告されます。施設運営者においては、施設の来館者数や人の流れ、属性情
       報を取得でき、それに合わせてクーポンなどを活用したテナントマーケティング支援などによって来訪者行動の
       流動化を促すことができます。広告主は、サイネージ広告の視聴に係る詳細情報を把握することで、効果を測定
       し、広告内容を改良することができます。また、来館者等の属性を把握できることで、時間帯ごとの視聴者属性
       に合わせて放映する広告を変更するターゲティング広告も可能になります。
       (i)　本サービスにおける当社の位置づけ
         大手通信事業者は、本事業の旗振り役として各関係者との調整のハブを担います。主な役割としては、サイ
        ネージ機器の発注・調達・設置前の保管、設置作業・保守メンテナンス、顧客窓口対応、設置先(商業施設、オ
        フィスビル等)への営業活動、サイネージ機器への通信機能提供を担います。
         大手広告代理店は、サイネージで放映する広告コンテンツの広告主集め、及び広告コンテンツの制作・集約
        を担当します。また営業で獲得した設置先ごとの広告枠の管理や配信準備、AI機能で検知した数値の広告主向
        けのレポーティング準備など、サイネージ展開を実際の広告メディアとして構築する一連の活動を担います。
         当社は、AIソフトウエアの提供・機能更新、AIで検知した数字(広告視聴率、属性解析等)のデータレポー
        ティングを行います。
         本サービスの収益については、契約に基づき大手通信事業者から固定報酬を受領しております。今後、本格
        運用が進んだ段階においては、現行の固定報酬に加え、大手通信事業会社が大手広告代理店から受け取る広告
        収益のうち一定の割合を受領する報酬形態とするべく、協議が進んでおります。
       （ⅱ）　本サービスの特徴
         本サービスで使用するサイネージ機器では、従来品では取得できなかったものを含め、年齢・性別の推定、
        視線の検知、ペルソナ判定、歩行速度解析、ビジネスパーソンのグループか家族連れかなど多くの数値・指標
        をリアルタイムで取得できるという特徴があります。また、駐車場・モビリティで使われるAIカメラと同様
        に、エッジ処理技術の活用で通信負荷が低く長時間にわたり安定稼働ができ、また、有線回線が不要です。機
        器の出荷・納入、設置の手軽さと高精度のリアルタイム解析を実現しております。
        上記のとおり、本サービスで使用するサイネージ機器は、従来の機器では対応できなかった付加価値の提供可

       能なため、施設運営者側及び広告主側の本サービスを利用することの動機付けになっていると考えています。
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      ⑤　在宅勤務支援
        新型コロナウィルス感染拡大を受けた緊急事態宣言を受け、国内外の多様な事業者において、従業員の在宅化
       が急速度で進みました。そうした新しい働き方を支えるソリューションとして在宅勤務支援「リモデスク」の開
       発し、特に、個人情報を多く扱うために在宅勤務が難しいとされているコールセンター向けにサービスを提供し
       ています。
        エッジAIの優位性を生かし、個人情報保護やプライバシーに配慮しながら自宅でも高い情報セキュリティを維
       持できるインフラを整えることで、コールセンターの在宅化を推進するツールとして活用の場を広げておりま
       す。
       (i)　本サービスにおける当社の位置づけ
         当社は、本サービスにおいて、ユーザーが使用する一般的なコンピューターに内蔵されたカメラとCPUを使っ
        て画像を解析しております。コールセンター内で問題行動とされる、スマートフォンを使った画面撮影や、オ
        ペレータ―以外の第三者のなりすまし、画面の覗き込み等の行為が行われた場合に、それを検知し、監督者に
        通知するAIソフトウエアを提供しております。
       (ⅱ)　本サービスの特徴
         本サービスはエッジAIを活用することにより、勤務中の画像を通信し続けることなく、問題行動が起きた場
        面だけが通知される仕組みになっており、働く人の個人情報やプライバシーを保護しながら、機密性の高い情
        報を扱う方の在宅勤務を可能とするサービスです。顧客側では特別な機器の導入の必要がなく、容易に導入で
        きるのも特徴の一つです。
      ⑥　ファッショントレンド解析

        当社は、拡大する余剰在庫や商品値引、並びに焼却廃棄等の社会問題に課題認識を持ち、AIを通じた業界再生
       やSDGs（持続可能な開発目標）の観点での持続可能性の向上、人の感性に頼った手作業からの進化を目指してい
       ます。
       (i)　本サービスにおける当社の位置づけ
         当社は、本サービスにおいて独自の画像解析エンジン(特許                            第6511204号)を用いて、SNSなどにおける2,500
        万枚以上のファッションコーディネート画像をAIが解析し、ファッションのアイテム(シャツ、ポロシャツな
        ど)、色彩(ホワイト、グレーなど)、シルエット(半袖、長そでなど)、素材感(ナイロン、レザーなど)などを
        ビッグデータ化します。
         本サービスのユーザーとなるアパレル企業は、そのデータ解析結果により、それまで属人的な勘と経験に
        よって断定されていたファッション特性を定量化し、MD（商品企画）業務をデジタル化・強化しています。
       (ii)　本サービスの特徴
         AIによるファッション解析を行うことで、トレンドに合わせた商品投入計画の策定に活用され、プロパー消
        化率（定価で販売した割合）の向上に寄与するサービスです。直近のトレンドデータに基づき、値引き判断を
        最適化することもできると考えています。結果として、投入商品と在庫水準が最適化され、営業利益率の改善
        につながると考えています。当社サービスを活用して企画された商品は大手アパレルブランドをはじめ、全国
        の店舗で販売されています。当社サービスを導入している顧客企業の一部ではプロパー消化率を改善する成果
        があがるなど、粗利改善に貢献しています。
        ファッショントレンド解析においては、AI                    MDのトレンド予測を活用したECサイトでのレコメンド機能の拡充や

       サイネージを活用した実店舗のデジタル化等、新たな取り組みも進んでいます。
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     ＜事業系統図＞

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     用語集
      用語            用語の定義
                 学習データ作成の労力を低減することを目的として、AIに初期的な推論を行わせ、そ
     アクティブラーニング
                 れを人間が評価を行う学習データ作成手法
     後処理            検出精度の向上を目的として、出力データに対して行う処理
                 人工知能の学習に用いられる学習データ作成作業のこと。物体検出であれば、画像内
     アノテーション
                 の当該箇所を指定し物体種別を設定する作業を、多数の画像データに対して行うこと
     アノテータ            学習データを作成する者
     アルゴリズム            コンピュータ上における問題を解くための手順・解き方

                 Artificial      Intelligenceの略称。学習・推論・認識・判断などの人間の知能的な振る
     AI
                 舞いを行うコンピュータシステム
                 Merchandising:目標を達成するために行う商品構成、仕入れ、販売方法、価格設定、
     MD
                 陳列、販売促進等を計画・実行・管理すること
                 学習モデルのアルゴリズムで使用される内部変数を最適化するのに使われるデータで
     学習データ
                 あり、特に画像と正解ラベルを組みにしたもの
     学習モデル            画像等を入力とし、推論を行わせるための機械学習アルゴリズム
                 人工知能技術の主要な研究分野。データを反復的に学習させ、そこに潜むパターンを
     機械学習技術
                 見つけ出すことで、コンピュータ自身が予測・判断を行うための技術・手法
                 行動が環境の状態変化を引き起こし、目的にかなうと報酬を受け取れるモデルにおい
     強化学習
                 て、試行錯誤による学習を繰り返し、状態に応じて報酬を最大化する行動を学習する
     計算資源            計算機が計算量のために費やす、具体的あるいは抽象的な資源のこと
     検出精度            正解ラベルと学習モデルによる推論結果の一致度

                 コンピュータが処理できるようにルールに従ってつくられたデータ、行と列を持つ表
     構造化データ
                 形式のデータのこと
                 表示と通信にデジタル技術を活用して平面ディスプレイやプロジェクタなどによって
     サイネージ
                 映像や文字を表示する情報・広告媒体
                 ディープラーニング（Deep             Learning、深層学習）。ニューラルネットワークにより機
                 械学習技術を実装するための手法の一種。従来の機械学習技術では人間が特徴量を定
     深層学習技術
                 義する必要があった(複雑な特徴を表現できない)が、ディープラーニングではアルゴ
                 リズムが学習データから特徴量を抽出できる技術・手法
     スケーラビリティ            機器やソフトウエア、システムなどの拡張性、拡張可能性
                 先進的技術の活用により、街の機能やサービスを効率化・高度化し、各種の課題の解
     スマートシティ
                 決を図るとともに、快適性や利便性を含めた新たな価値を創出する街づくりのこと
     ３Dモデリング            2次元の画像データを3次元で表現すること
     端末処理（エッジコン
                 データをデータセンターに送信せず、端末自体によって処理すること
     ピューティング）
     ニューラルネットワー
                 人間の脳神経系のニューロンを数理モデル化したものの組み合せのこと
     ク
     非構造化データ            例えば文書テキストや画像など、テーブル形式で整理されていない生データのこと
     プロパー消化率            建値消化率のこと。すなわち投入商品が値引き・廃棄等されずに売れた割合のこと

                 検出精度の向上を目的として、入力データ(画像等)に対して行う処理(白黒化、明度調
     前処理
                 整等)
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    ４ 【関係会社の状況】
       該当事項はありません。
    ５ 【従業員の状況】

     (1) 提出会社の状況
                                                2020年12月31日       現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
                38
                            33.16              1.34             6,849
               〔 1 〕
     (注)   １．従業員数は就業人員数であり、従業員数の〔　〕外書きは、臨時従業員（アルバイト・パートタイム社員を
          含む。）の年間の平均雇用人数（１日８時間換算）であります。
        ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        ３．前会計年度末に比べ従業員数が13名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加した
          ことによるものであります。
        ４．当社は単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
     (2)  労働組合の状況

       労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
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    第２ 【事業の状況】
    １  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、提出日現在において、当社が判断したものです。
     （１）　経営方針

       当社は、「世界を便利に、人々を幸せに」をミッションとし、独自開発のAIアルゴリズムによる画像・動画解析
      と端末処理（エッジコンピューティング）技術を活用した「AIエンジニアリング事業」を展開しています。
       顧客からアルゴリズムの開発を受託するのではなく、顧客が属する業界や社会課題に応える新しいサービスを自
      ら発案し、サービスそのものを自社で作り上げ、顧客に提案する方法で、これまで誰も気が付かなかったAIエンジ
      ニアリングの活用場所を見出し、事業分野の拡大と需要創出を進めてまいります。
       また、持続可能な社会を実現するために国連サミットにて採択されたSDGs（持続可能な開発目標）に則して、省
      資源・省エネルギーで使えるAI技術、AI技術による生産プロセスの効率性向上、AI技術による安心・快適なまちづ
      くりへの貢献等に取り組むことにより、持続的な社会づくりに貢献し、企業価値を向上させていくことを目指して
      います。
     （２）　目標とする経営指標

       当社は、安定的な成長を図るため、成長性、収益性及び効率性を重視した経営が必要と認識しています。このた
      め、当社では、売上高、営業利益及び売上高営業利益率を重要な指標としています。
     （３）　経営戦略及び経営環境

      ①　事業領域に関する当社の見解
        2005年頃から深層学習を用いない業務のデジタル化を支援するサービス展開が始まり、2012年に機械学習研究
       領域において、深層学習技術が生み出されました。以来、深層学習技術の活用は、様々な産業にて研究が行われ
       ています。深層学習技術についての実証実験が多数の大企業やスタートアップ企業で進んできた一方、実際に事
       業化され、市場形成するまでに浸透したサービスが創出されることはこれまで殆どなかったと当社は考えていま
       す。2017年にAIを搭載できるエッジデバイスが登場し、拡張性の高いAIサービスが進展する素地が整いました。
        インターネット産業においては、2000年頃に検索エンジンと広告事業の連動により、インターネット広告事業
       が初めて勃興し、同時に、世界を襲ったインターネットバブルとその崩壊により、優勝劣敗化が加速度的に進行
       し、技術力とビジネス力の双方を持ちえた企業のみが勝ち残りを遂げるに至っております。深層学習活用は現
       在、2000年以前のインターネット産業と同じく、黎明期にあると当社は考えております。深層学習活用において
       も、インターネットバブルと同様なことが起こり、飛躍的な成長を遂げるスタートアップが、世界で勃興しはじ
       めていると当社は考えております。「人工知能が経営にもたらす『創造』と『破壊』」(EY総合研究所株式会社
       2015年９月15日)によれば、卸売り・小売り・生活関連・広告・運輸・モビリティ分野でのAIサービスの市場規模
       は2020年の13兆円から2030年までに53兆円まで拡大すると予想されています。
        こうした課題認識から、当社では、高度なAIエンジニアリング力と卓越したビジネス創出力の融合こそが、深
       層学習技術の飛躍的な拡大に必要不可欠であると考えております。当社は2018年の創業以来、すでにAIが活用さ
       れている事業分野の大企業の研究開発の一部を担う受託開発ではなく、顧客企業が認識していない潜在市場を自
       社で掘り起こすことで市場自体を作り上げる事業開発を専業としています。独自に開発・構築したAIサービスを
       顧客企業に提供してまいりました。このような事業開発を推進した結果、当社の展開するAIサービスは「人流・
       防犯」、「駐車場・モビリティ」、「３D都市マップ」、「サイネージ広告」、「在宅勤務支援」、「ファッショ
       ントレンド解析」の６つのサービスに広がりました。いずれも、スマートシティを構成するサービスとして展開
       しています。
        当社が注力するスマートシティ分野は、特に中国や東南アジア諸国において注目され、複数の大規模なプロ
       ジェクトが進行しています。スマートシティとは建物、地形、エネルギー、交通などのデータを横断的に分析し
       て、エネルギー効率がよく、環境に配慮した、安全安心な都市づくりで、AI技術の活用が大きく期待される分野
       でもあります。　
        "Smart    Cities    Market    by  Functional      Area:     Global    Opportunity      Analysis     and  Industry     Forecast,     2018-
       2025"(Allied       Market    Research)によると、スマートシティの世界的な市場規模は2025年には2.4兆ドルになると
       見られています。画像認識AI分野では、特に成長が著しいアジア太平洋地域について、年率平均25.4％で成長す
       ると予想されています。当社はスマートシティ分野でのサービス展開を加速させてまいります。また、今後も新
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       しい事業分野を自ら創出し、AIエンジニアリングで様々な課題に取り組んでまいります。
        当社のAIエンジニアリング事業の実社会での活用はスタートしたばかりです。既存サービスを成熟化させ、よ
       り社会で使われるサービスへ成長させていくとともに、当社技術の活用領域を拡大させたいと考えています。今
       後も継続的に新規事業を生み出す事業構築力と、それを即時に実際のサービスとして実装していくAIエンジニア
       リング力強化のため、人材採用や人材育成などに注力してまいりたいと考えております。
      ②　当社事業の優位性を追求した経営戦略

        当社は、大企業からの受託開発を行わず、主体的なAI事業開発を専業としております。高度なAIサービスの開
       発・展開を目指すにあたって、以下の3つの優位性を最大限に発揮・強化する戦略を採用しております。
       I.　新規サービスを創出するビジネス開発力

         当社の事業戦略部は、経験豊富なコンサルファーム出身者と、世界トップのインターネット企業でプロジェ
        クトや営業を統括したメンバーにより構成されています。顧客の委託ニーズを伺う受け身の営業活動を行わな
        いことで、主体的に付加価値を作りだす事業創出と事業展開のみに注力することが可能となっています。外資
        系コンサルティングファームにおいてグローバル企業のでAI/IoTの活用や事業化をリードした経験を有する当
        社代表取締役社長をはじめ、国内外を代表する企業で新規事業を統括したメンバーの豊富な経験を元に、事業
        構築を行っております。
         同時に、当社事業戦略部のメンバーは、機械学習についての深い知識を保有しております。技術の仕組みを
        深く理解することで、深層学習で実現できる技術ポテンシャルを正確に把握し、当社研究開発部との密な連携
        を実現しております。
       II.　豊富な独自AIライブラリとエッジコンピューティング力
         当社の深層学習の開発にあたっては、汎用なオープンアルゴリズムを転用しておりません。独自の学習デー
        タを生成して学習モデルを構築し、常に高い検出精度を実現しております。大規模なサーバー投資やネット
        ワークへの負担、コストの肥大を伴わない、端末処理（エッジコンピューティング）を前提とした深層学習モ
        デルを構築しております。
         当社には、世界各国からAIエンジニアが集っております。国籍を限定せず、能力を重視した採用を進め、外
        国籍のエンジニアを多く採用してきた結果、英語で自由に開発活動ができる環境が構築されております。本邦
        の限られたAIエンジニア数を成長の律速要因とせず、博士号を保有するエンジニアや、国際学会での多数の論
        文発表経験を持つエンジニアを複数擁しております。
         スイスの欧州原子核研究機構（CERN）で、ノーベル賞研究であるヒッグス粒子の発見に、共同研究者として
        貢献した当社取締役CTOを始めとし、優秀なエンジニアを引き付ける開発能力を有し、かつ、日々の業務におい
        て研鑽をしております。
         機械学習の検知を有する事業戦略部メンバーと高い専門性を持つ研究開発部のエンジニアが協業すること
        で、より実社会に求められる技術をスピード感をもって開発しております。本書提出日現在、12件の特許を取
        得しており、9件が出願中です。
       III.　大企業とのアライアンス力
         当社は、国内外の多様な企業との法人営業経験を豊富に保有する当社の代表取締役が創業しております。ま
        た、AI技術にも精通した多様なバックグラウンドを持った営業人材を確保しており、AI企業が苦手とする営業
        活動を戦略的に行える体制を構築しております。事業創出にあたり、高度な法人営業力を基に、ソフトバンク
                                                   注
        のようなブルーチップ企業のオープンイノベーションを積極的に推進し、レベニューシェア                                            のスキームにて
        協働することで、AIエンジニアリング事業に不可欠なスピード力と資金力を得るに至っております。
        （注）取引先により運用・販売されるサービスから得られる売上等収益の一定割合を、当社サービスの対価として収受すること。
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     （４）　対処すべき課題
      ①　開発体制の強化及び優秀な人材の確保
        独自の深層学習技術のライブラリの開発や、深層学習モデルを低コスト活用できる端末処理（エッジコン
       ピューティング）は当社の競争力の源泉の一つであり、継続的な強化が重要であるものと認識しております。今
       後も、国籍を問わずに卓越した能力を持つAIエンジニアの採用及び育成に努め、重点的に投資してまいります。
      ②　更なる新規事業の創出

        当社のビジネスモデルは、特定のバーティカル（産業）に依存せず独立性・独自性が高く、既存の事業・サー
       ビスに限らず、まだAIの活用が始まっていない新たな産業分野においても適用可能であると考えております。当
       社はエッジコンピューティングによるAI解析の優位性を最大限に活用し、AIエッジプラットフォーマーとして、
       既存事業・サービスで培った独自の成功モデルから得た知見を取り入れた更なる新規事業を発掘し、早期の事業
       化により、当社の技術の活用の場を広げてまいります。
      ③　内部管理体制の強化

        当社は、一層の事業拡大を見込む成長段階にあり、事業の拡大・成長に応じた内部管理体制の強化が重要な課
       題であるものと認識しております。経営の公正性・透明性確保のためにコーポレート・ガバナンスを強化し、適
       切な内部統制システムの構築を図ってまいります。
      ④　海外への事業進出

        当社は海外への事業展開を進めており、海外企業向けに多様な販売チャネルを活用した営業活動を展開してお
       ります。
        当社が主力サービス分野の1つとして進めるスマートシティにおいては、成長著しい東南アジアの潮流を捉える
       必要性が高いとの認識のもと、同地域への事業拡大の拠点として2020年４月30日にシンガポール支店を登記いた
       しました。新型コロナウイルス感染拡大の影響が緩やかなマレーシアやタイでの事業展開を見据え、基盤整備を
       進めております。
        今後も、特に東南アジア各国の規制や現地ニーズ等に合わせ、効率的かつ効果的な進出方法を検討し、推進し
       ていきたいと考えております。
     用語集

          用語                         用語の定義
     オープンアルゴリズム            ソースコードへのアクセスが制限されていないアルコリズム

     受託開発            クライアントから仕事を受注し、システムやソフトウエアを開発すること

                 欧州原子核研究機構。スイスのジュネーヴ郊外でフランスと国境地帯にある、世界最大
     CERN
                 規模の素粒子物理学の研究所。
                 2012年7月、スイス・ジュネーヴ郊外の欧州原子核研究機構（CERN）における実験で、
     ヒッグス粒子            すべての物質に質量を与えるヒッグス粒子が発見された。理論が証明されたことによ
                 り、半世紀の時を経てノーベル賞授与が実現した。
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    ２  【事業等のリスク】
     　当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を以
     下に記載しております。当社は、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の迅速
     な対応に努める方針でありますが、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容もあわせて、慎重
     に検討した上で行われる必要があると考えております。
     　本項に記載している将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
     (１)   事業環境に関するリスク

      ①　市場について
        当社が属するAIビジネスの国内市場は成長を続けており、2020年度の市場規模は1兆1,084億円になるとみら
       れ、2025年度には1兆9,357億円（2019年度比2.0倍）にも及ぶと予想されています。エッジAIコンピューティング
       については2020年度予想の177億円から2025年度までに565億円（2019年度比4.2倍）まで成長すると予想されます
       （出所：富士キメラ総研「2020               人工知能ビジネス総調査」2020年10月）。
        スマートシティの世界的な市場規模は、"Smart                        Cities    Market    by  Functional      Area:   Global    Opportunity
       Analysis     and  Industry     Forecast,     2018-2025"(Allied         Market    Research)によると、2025年には2.4兆ドルになる
       と見られています。また、「人工知能が経営にもたらす『創造』と『破壊』」(EY総合研究所株式会社　2015年9
       月15日)によれば、AIサービス市場全体は2030年までに87兆円規模まで急拡大する見込みで、そのうち卸売り・小
       売り・生活関連・広告・運輸・モビリティ分野は2020年の13兆円から2030年までに53兆円まで拡大すると予想さ
       れております。今後、国内海外においてAI関連市場は拡大を続けるものと見込まれており、各産業でAIの実用化
       に向けた取り組みが進んでおります。
        しかしながら、市場の成長ペースが大きく鈍化した場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があ
       ります。また、市場の拡大が進んだ場合であっても、当社が同様のペースで順調に成長しない可能性がありま
       す。さらに、市場が成熟していないため、今後、大手企業による新規参入等により市場シェアの構成が急激に変
       化した場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
      ②　競合について

        当社は、AI事業領域において事業展開しておりますが、当該分野においては、多くの企業が事業展開している
       こともあり、競合サービスが増加する可能性があります。引き続き事業の拡大及び競争力の維持・強化を努めて
       まいりますが、優れた競合企業の登場、競合企業によるサービス改善や付加価値が高いビジネスモデルの出現等
       により、当社の競争力が低下する可能性があり、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
      ③　技術革新について

        当社は、独自のAIアルゴリズムによる画像・動画解析技術を軸に事業を展開しており、当該技術及びその周辺
       技術の競争優位性を維持・強化し続けることが重要であると認識しております。また、当社は、すでに保有して
       いる技術の維持・強化だけでなく、新技術の積極的な展開をおこない、適時に独自のサービスを構築していく方
       針であり、優秀なエンジニアの採用・育成や創造的な職場環境の整備に加え、外部イベントへの参加やオープン
       な技術勉強会の開催等により最新の技術動向や環境変化を把握できる体制を構築することで、技術革新や顧客
       ニーズの変化に迅速に対応できるよう努めております。
        しかしながら、技術革新等への対応が遅れた場合や、開発費等の予想を超える多額の費用が発生した場合に
       は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
      ④　法規制等について

        当社サービスでは、画像データを収集・分析し、その結果を事業展開において活用しております。
        著作権等の他者が保有する画像データに関する権利を侵害することがないように対応しておりますが、著作権
       法等の法規制が改正され、当社事業における公開画像データの利活用が制限される場合には、当社の業績に影響
       を及ぼす可能性があります。
        また、個人が特定できない属性情報のみを画像データより抽出・解析しており、個人情報保護法の適用対象と
       はならないと考えておりますが、国内外の個人情報保護に関する法規制は、個人情報保護に対する関心の高まり
       とともに、継続的にその在り方が再検討されており、今後、国内外の既存法令等の改正等による規制強化がなさ
       れた場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
        カメラ画像の利活用にあたっては、パートナー企業やカメラ等の端末を設置する不動産・施設所有者の協力を
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       得ながら、経済産業省と総務省が策定した「カメラ画像利活用ガイドブック」に準拠した運用を進めてまいりま
       すが、一般社会の理解を得られないような場合には、機器の設置遅延など、事業及び業績に影響を及ぼす可能性
       が あります。
     (２)　事業内容に由来する事項

      ①　知的財産権について
        当社は、当社の事業に関する知的財産権の獲得に努めるとともに、当社による第三者の知的財産権侵害の可能
       性についても調査可能な範囲で対応を行っておりますが、当社の事業領域に関する第三者の知的財産権の完全な
       把握は困難であり、当社が認識せずに他社の特許を侵害してしまう可能性があります。この場合、ロイヤリティ
       の支払や損害賠償請求等により、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
      ②　設備及びネットワークの安定性について

        当社の事業を支えるサーバーのうち、特に冗長性が求められるものについては、当社が契約するクラウドサー
       ビスプラットフォームで管理され、複数のサーバーによる負荷の分散、定期的なバックアップの実施等を図り、
       システム障害を未然に防ぐべく取り組みを行っています。また、社内サーバーにて提供されている一部サービス
       については、ソフトウエア障害をスタッフに通知する仕組みを整備し、また、障害が発生したことを想定した復
       旧訓練も実施しています。エッジAIを活用したサービスにおいても、動作状態をモニタする仕組みを導入し、障
       害対応を迅速に行える体制を構築しています。
        しかしながら、上記の取り組みにも関わらず、火災、地震等の自然災害や外的破損、人的ミスによるシステム
       障害、その他予期せぬ事象の発生により、万一、当社の設備及びネットワークの利用に支障が生じた場合には、
       サービスの停止等を余儀なくされることとなり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
      ③　特定の取引先への依存について

        当社の主要取引先は、大手通信キャリアであるソフトバンク株式会社であり、当該特定取引先への依存度は高
       い状況にあります。2020年12月期において、同社向けの売上高は、当社総売上高の47.3%を占めております。2019
       年11月にAI技術を活用した新規サービスの開発に係る業務提携契約を締結し、協業体制を構築してまいりまし
       た。
        契約期間は1年間ではありますが、当該企業との間で良好な関係を築いており、現時点において取引関係等に支
       障を来たす事象は生じておらず、当社としては今後も継続的な取引が維持されるものと見込んでおります。双方
       の合意に基づき契約が解約される場合、今後何らかの理由により契約の更新がなされない場合や、取引条件の変
       更が生ずる場合等には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。                                     また、サイネージ広告関連サー
       ビスにつきましては、本格的なサービス拡大を視野に、デジタルサイネージの設置拡大を反映させた契約内容の
       変更につき、協議を進めておりますが、最終的な取引内容が予定と変更になる可能性があります。
        さらに、これら特定取引先に対して提案する新たなサービスに関して、新規契約の締結時期や契約の締結自体
       が当社の想定どおりに進まない場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
        当社といたしましては、今後も他社への売上高の拡大に努めることで、当該特定取引先への依存度低下を図
       り、リスクの逓減に努める方針です。
      ④　ソーシャルメディア活用について

        当社は   ファッショントレンド解析において                 、ソーシャルメディアから日々大量に生成されるデータを取得して
       おります。しかしながら、ソーシャルメディア運営側の方針転換等により情報提供の方針が変更となった場合、
       サービス品質の低下や情報の取得に対する追加コストの発生等により、当社サービスに影響を及ぼす可能性があ
       ります。
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      ⑤　新規事業の推進について
        当社のアルゴリズムモジュール及びソフトウエアは、商品特性ゆえに幅広い産業に対して提供することが可能
       であります。今後も引き続き、他の産業にも積極的に参入し、新サービス及び新規事業に取り組んでまいりま
       す。これによりシステムへの投資や人件費等、追加的な支出が発生し、利益率が低下する可能性があります。ま
       た、新規事業の拡大・成長が当初の予測どおりに進まない場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があ
       ります。
      ⑥　情報管理

        当社は、事業を通じて取得した顧客が保有している機密情報(経営戦略上重要な情報等)及び個人情報を保有す
       る可能性がございます。情報の取り扱いについては、情報セキュリティ管理規程を整備し、適切な運用に努めて
       おります。このような対策にも関わらず、当社の人的オペレーションのミス、その他不測の事態等により情報漏
       洩が発生した場合には、当社が損害賠償責任等を負う可能性や顧客からの信用を失うことにより取引関係が悪化
       する可能性があり、その場合は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (３)　その他

      ①　特定の人物への依存について
        重松路威氏は、創業以来、当社の代表取締役社長であり、本書提出日現在で同氏及び同氏の資産管理会社とあ
       わせて当社発行済株式総数の内、67.55％を保有する大株主でもあり、当社の事業に関する豊富な知識と経験、人
       脈を有しており、当社の経営戦略、事業戦略、開発戦略等において重要な役割を果たしております。また、当社
       の取締役CTOである佐々木雄一氏は、当社のAIアルゴリズムによる画像・動画解析研究開発に関する豊富な経験と
       知識を有しており、当社の研究活動全般において重要な役割を果たしております。
        当社は、各事業部門長である役職員に権限委譲を行い、重松路威氏及び佐々木雄一氏に過度に依存しないため
       の経営体制の整備及び人材の育成を進めておりますが、何らかの理由により両氏による当社業務の遂行が困難と
       なった場合、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
      ②　設立からの経過期間について

        当社は、2018年１月に設立されており、設立後の経過期間は３年程度の社歴の浅い会社であります。したがっ
       て、当社の過年度の経営成績は期間業績比較を行うための十分な材料とはならず、過年度の実績のみでは今後の
       業績を判断する情報としては不十分である可能性があります。
      ③　組織規模について

        当社の組織体制は小規模であり、業務執行体制及び内部管理体制もそれに応じたものになっております。今後
       の事業展開に応じて、人員の増強、業務執行体制及び内部管理体制の一層の充実を図ってまいりますが、これら
       の施策が適時適切に進行しなかった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
      ④　人材の確保・育成について

        当社は、一層の事業拡大を見込む成長段階にあるため、さらなる優秀な人材の確保が今後も必要不可欠であり
       ます。AIを専門とする高度なエンジニアは国内外でも人数が限られており、優秀な人材の獲得は他社とも競合が
       発生するなど、優秀な人材の獲得及びその後の定着・育成は当社にとって重要な課題であるものと認識しており
       ます。当社では、英語によるAI開発体制を構築することにより、海外からの優秀なAIエンジニアを採用できる体
       制を構築しております。また、働きやすい職場環境の構築や既存の従業員のモチベーションを向上する各種施策
       を実施することで、優秀な人材を惹き付ける組織であり続けることを目指しております。
        しかしながら、当社の計画どおりに人員が確保・育成できず、適正な人材配置が困難となった場合や、                                                労働力
       市場や経営環境等の変化により               人材流出    が進んだ場合、       競争力の低下や一層の業容拡大の制約要因が生じ、当社
       の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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      ⑤　配当政策について
        当社は、創業以来配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元は経営の重要課題であると認識してお
       ります。
        しかしながら、当社は未だ成長過程にあると考えており、さらなる内部留保の充実を図り、経営体質の強化、
       事業拡大のための投資等に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。将来
       的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び当社を取り巻く事業環境を勘案
       したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点においては配当実
       施の可能性及びその実施時期については未定であります。
      ⑥　海外展開について

        当社はこれまで国内を中心に事業展開をしてまいりましたが、今後はさらなる海外における事業展開も検討し
       てまいります。海外展開におきましては、為替変動、進出国の経済動向、政情不安、法規制の変更など多岐にわ
       たるリスクが存在し、当社はこれらのリスクを最小限にすべく十分な対策を講じたうえで事業展開を進めていく
       方針ですが、予測困難なリスクが発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり
       ます。
      ⑦　大規模な自然災害等について

        当社は、有事に備えた危機管理体制の整備に努め対策を講じておりますが、台風、地震、津波等の自然災害が
       想定を大きく上回る規模で発生した場合、当社又は当社の取引先の事業活動に影響を及ぼし、当社の事業及び業
       績に影響を及ぼす可能性があります。
        また、本書提出日現在、世界的に流行している新型コロナウイルス感染症は、収束時期が依然として不透明で
       あります。     当社ビジネスへの影響は軽微ではあると認識しておりますが、例えば、デジタルサイネージ機器の設
       置場所である商業施設が閉鎖される場合や外出自粛により広告需要が落ち込むなど顧客の業績への                                              影響が想定を
       超えて長期化した場合には、当社又は当社の取引先の事業活動に影響を及ぼし、当社の事業及び業績に影響を及
       ぼす可能性があります。
      ⑧　訴訟等について

        当社は、本書提出日現在において提起されている訴訟はありません。しかしながら、将来何らかの事由の発生
       により、訴訟等による請求を受ける可能性があります。このような事態が生じた場合、当社の社会的信用が毀損
       するほか、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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    ３  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (１)   経営成績等の状況の概要
       当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状
      況の概要は次のとおりであります。
      ①　財政状態の状況
       （資産の部）
       　当事業年度末における流動資産は                 1,673,388     千円となり、前事業年度末に比べ                753,530    千円増加いたしました。
       これは主に、短期借入金の増加及び公募増資等により現金及び預金が                                599,033    千円増加したこと並びに売上高の増
       加に伴い売掛金が         108,160    千円増加したことによるものであります。この結果、総資産は、                               1,920,995     千円とな
       り、前事業年度末に比べ           864,066    千円増加いたしました。
       （負債の部）
       　当事業年度末における流動負債は                 603,136    千円となり、前事業年度末に比べ                286,888    千円増加いたしました。こ
       れは主に、短期借入金が           190,000    千円増加したことによるものであります。この結果、負債合計は、                               714,536    千円
       となり、前事業年度末に比べ             283,468    千円増加いたしました。
       （純資産の部）
       　当事業年度末における純資産合計は                  1,206,458     千円となり、前事業年度末に比べ                580,597    千円増加いたしまし
       た。これは主に、利益剰余金の増加及び公募増資によるものであります。
      ②　経営成績の状況

       当社は「世界を便利に、人々を幸せに」をミッションに掲げております。2018年の創業以来、人工知能（AI）が
      まだ活用されていない潜在市場を見つけてサービスを創り上げ、事業領域を拡大してまいりました。
      　デジタルトランスフォーメーションの潮流が加速し、さまざまな分野のデジタル化が進む中、当社も新しい社会
      の形、人々の働き方の変化に合わせて「人流・防犯」、「駐車場・モビリティ」、「３D都市マップ」、「サイネー
      ジ広告」、「在宅勤務支援」、「ファッショントレンド解析」へとサービス分野を広げ、スマートシティを形成す
      る多様なサービスを顧客企業や地方自治体、官公庁へ提供してまいりました。
      　社会情勢の急速な変化に対応しながら継続的に新規事業を生み出す事業構築力と、それを即時に実装するAIエン
      ジニアリング力の強化については、これまで以上に重点的に投資して参りたいと考えております。
       以上の結果、当事業年度の売上高は                762,789千円      （前年同期比      144.9   ％増）となり、営業利益           170,818千円      （前年同
      期は営業損失      133,042    千円）、経常利益        148,307千円      （前年同期は経常損失          139,103    千円）、当期純利益は          147,358千
      円 と（前年同期は当期純損失            139,393    千円）なりました。
       なお、当社の事業セグメントはAIエンジニアリング事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略し
      ております。
       より詳しい決算内容に関しては、当社IRサイトより、2021年2月12日発表の「2020年12月期                                           決算説明資料」をご

      覧ください。
       参考URL:https://www.neuralpocket.com/ir/library/
      ③  キャッシュ・フローの状況

       当事業年度における現金及び現金同等物の残高(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末より                                               599,033    千
      円増加し、     1,424,812     千円となりました。
       （営業活動によるキャッシュ・フロー）
       　当事業年度      における営業活動による資金の増加は                  138,418    千円（前事業年度は         198,747    千円の支出）となりまし
       た。主な要因といたしましては、税引前当期純利益                        148,307    千円によるものであります            。
       （投資活動によるキャッシュ・フロー）
       　当事業年度における投資活動の結果、使用した資金は                          142,441    千円（前事業年度は         46,493   千円の支出）となりま
       した。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出                          43,165   千円及び無形固定資産の取得による支出                   98,358   千
       円であります。
       （財務活動によるキャッシュ・フロー）
       　当事業年度における財務活動の結果、獲得した資金は、                           603,056    千円（前事業年度は         860,568    千円の収入）とな
       りました。これは株式発行による収入                 428,335    千円及び短期借入金の純増額             190,000    千円によるものであります。
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      ④　生産、受注及び販売の実績
       ａ　生産実績
         当社が提供するサービスの性格上、生産実績の記載に馴染まないため、記載を省略しております。
       ｂ　受注実績

         当社が提供するサービスの性格上、受注実績の記載に馴染まないため、記載を省略しております。
       ｃ　販売実績

         当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       販売高(千円)             前年同期比(％)

    AIエンジニアリング事業                                       762,789            244.9

                合計                           762,789            244.9

     (注)   １．セグメント間取引については、相殺消去しております。
        ２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                             前事業年度                  当事業年度
                          （自　   2019年１月１日               （自　   2020年１月１日
                           至　  2019年12月31日       ）         至　  2020年12月31日       ）
              相手先
                        販売高(千円)          割合(％)        販売高(千円)          割合(％)
        ソフトバンク株式会社                    175,000          56.2       361,080          47.3

        株式会社クリューシステムズ                      ―         ―      121,800          16.0

        クロスプラス株式会社                    55,000          17.7          ―         ―

        株式会社三陽商会                    48,000          15.4          ―         ―

        ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        ４．  第２期事業年度における株式会社クリューシステムズに対する販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対
          する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。
        ５．  第３期事業年度におけるクロスプラス株式会社及び株式会社三陽商会に対する販売実績は、当該販売実績の
          総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。
     (２)　経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

       経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。
      　なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社が判断したものであります。
      ①　重要な会計方針及び見積り

      　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。
      この財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については「第５　経理の状況　１　財務諸表等　(1)                                                   財務
      諸表   「注記事項」重要な会計方針」に記載のとおりであります。また、財務諸表の作成にあたっては、経営者によ
      る会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としており
      ます。経営者は、これらの見積りについて、当社の実態等を勘案して合理的に判断しておりますが、実際の結果
      は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。当社の財務諸表で採用する重要な会
      計方針は、「第５         経理の状況　１　財務諸表等              (1)  財務諸表　注記事項　重要な会計方針」に記載しておりま
      す。また、当社が行なっております会計上の見積りのうち特に重要なものは以下のとおりであります。
        a. 繰延税金資産の計上
         当社は繰延税金資産の回収可能性について毎期検討を行なっております。当社の繰延税金資産の回収可能額
        は、将来の課税所得の予測に大きく依存しておりますが、課税所得の予測は将来の事業環境や当社の事業活動
        の推移、その他の要因により変化いたします。将来、課税所得の予測に影響を与える諸要因に変化があり、当
        社が繰延税金資産の回収可能性がないと判断した場合には繰延税金資産を取り崩し、損益計算書の法人税等調
        整額が増加し、当期純利益が減少いたします。
        b. 固定資産の減損

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         当社は固定資産の減損について、主として事業の種類別に資産をグルーピングし、減損の兆候の有無を判定
        しております。減損の兆候があった場合、将来キャッシュ・フロー等を見積り、減損の要否を判定いたしま
        す。  判定の結果、減損が必要と判断された資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減損処理いたしま
        す。
      ②　当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

      a.財政状態の分析         前述の「(1)経営成績等の状況の概要                 ①財政状態の状況」に記載のとおりであります。
      b.経営成績の分析         前述の「(1)経営成績等の状況の概要                 ②経営成績の状況」に記載のとおりであります。
      c.キャッシュ・フローの分析              前述の「(1)経営成績等の状況の概要                 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり
       であります。
      ③　資本の財源及び資金の流動性

      　当社の運転資金需要のうち主なものは、従業員の給与手当の他、販売費及び一般管理費の営業費用であります。
      当社は、事業運営上必要な資金を安定的に確保するために、必要な資金は自己資金、金融機関からの借入及びエク
      イティファイナンス等でバランスよく調達していくことを基本方針としております。
      ④　経営成績に重要な要因を与える要因について

      　経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「２                            事業等のリスク」に記載のとおりであります。また、
      今後の経営成績に影響を与える課題につきましては、「１                            経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に                      記載の
      とおりであります。
      ⑤　経営者の問題意識と今後の方針に関して

      　経営者の問題意識と今後の方針については、「１                        経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりで
      あります。
    ４  【経営上の重要な契約等】

       当社は、ソフトバンク株式会社との間でAI技術を活用したサービスの共同開発に係る業務提携契約を締結してお
      ります。
      契約の名称          契約期間                        内容
    業務提携契約書          自2020年11月         ソフトバンク株式会社の有する経営資源と事業運営にかかるノウハウと、
              至2021年10月         当社が有するAI技術を活用する新たな事業を共同で開発することを目的と
              (自動更新あり)         して、役割や費用精算等を定める。
    ５  【研究開発活動】

      　当社は、技術分野として、独自の深層学習技術のライブラリを開発し、当社AIエンジニアリング事業に活用して
      おります。深層学習の開発にあたっては、既存の汎用AIシステムを転用するのではなく、独自の学習データを収集
      して学習モデルを構築し、高い検出精度の学習モデルを常に開発し続けております。
      　当事業年度における当社が支出した研究開発費の総額は                           91,598   千円であります。
      　なお、当社の事業はAIエンジニアリング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しており
      ます。
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    第３ 【設備の状況】
    １ 【設備投資等の概要】

       当事業年度における設備投資の総額は                 141,553    千円で、主に      ソフトウエアの計上及びサーバー購入に係るものであ
      ります。
       なお、当社の事業はAIエンジニアリング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しており
      ます  。
       また、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
    ２ 【主要な設備の状況】

                                                 2020年12月31日       現在
                                 帳簿価額(千円)
      事業所名                                               従業員数
              設備の内容
       (所在地)                                                  (名)
                           工具、器具             ソフトウエア
                      建物            ソフトウエア                合計
                           及び備品              仮勘定
       本社                                                38

              本社設備         31,250       39,764       88,018       17,711      176,744
    (東京都千代田区)                                                  〔1〕
     (注)   １．現在休止中の主要な設備はありません。
        ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
        ３．本社建物は賃借物件であり、年間賃借料は58,877千円であります。
        ４．従業員数は就業人員数であり、従業員数の〔　〕外書きは、臨時従業員（アルバイト・パートタイム社員を
          含む。）の年間の平均雇用人数（１日８時間換算）であります。
    ３ 【設備の新設、除却等の計画】

     (1)  重要な設備の新設等
       該当事項はありません。
     (2)  重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
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    第４ 【提出会社の状況】
    １ 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                      50,000,000

                 計                                    50,000,000

      ② 【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                 上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                 内容
                                 商品取引業協会名
              ( 2020年12月31日       )  (2021年３月31日)
                                           完全議決権株式であり、権利内
                                           容に何ら限定のない当社におけ
                                  東京証券取引所
      普通株式           14,013,200          14,132,200                る標準となる株式であります。
                                   マザーズ
                                           なお、単元株式数は100株であり
                                           ます。
        計         14,013,200          14,132,200          ―             ―
     (注)　提出日現在の発行数には、2021年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
        された株式数は、含まれておりません。
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     (2) 【新株予約権等の状況】
      ①  【ストックオプション制度の内容】
    　第１回新株予約権
     2018年７月27日臨時株主総会決議
    決議年月日                    2018年７月27日
                        当社取締役　１
    付与対象者の区分及び人数(名)
                        当社従業員　２
    新株予約権の数（個）　※                    206　(注)１
    新株予約権の目的となる株式の種類、内
                        普通株式　206,000　(注)１、５
    容及び数（株）　※
    新株予約権の行使時の払込金額（円）※                    44　(注)２、５
    新株予約権の行使期間　※                    2020年７月28日～2028年７月27日

    新株予約権の行使により株式を発行する
                        発行価格　　44　(注)５
    場合の株式の発行価格及び資本組入額
                        資本組入額　22　(注)５
    （円）　※
    新株予約権の行使の条件　※                    (注)３
    新株予約権の譲渡に関する事項　※                    新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
                        (注)４
    に関する事項　※
    ※　当事業年度の末日（2020年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在（2021年２月
      28日）において、これらの事項に変更はありません。
     (注)   １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
         ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
         整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り上げる。
          調整後付与株式数         ＝  調整前付与株式数         ×  分割・併合の比率
       ２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
         により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                 １
          調整後払込金額        ＝  調整前払込金額        ×
                             分割・併合の比率
         また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
         式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                     新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
                            既発行株式数       ＋
                                            １株当たり時価
          調整後払込金額        ＝ 調整前払込金額        ×
                                   既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
       ３．新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
        ①　新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使
           することができない。
         (ⅰ)   当社又は当社の子会社（当社が直接又は間接に発行済株式総数の50％超の株式を保有する子会社をい
            う。以下同じ。）の取締役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年退職、そ
            の他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
         (ⅱ)   新株予約権者が法令又は当社若しくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対す
            る背信行為があった場合。
        ②　新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって
           当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
        ③　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
           ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
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        ④　本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円（法令の改正により、税制適格要件の一つである
           年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その
           変更後の上限金額）を上回らない範囲で行使することができる。
        ⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
        ⑥　本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に
           上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至
           (ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
         (ⅰ)   割当日から２年後の応当日から割当日から３年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の
            個数の３分の１（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）について、行使可能
            となる。
         (ⅱ)   割当日から３年後の応当日から割当日から４年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累
            積個数（上記(i)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。）が割当てられた本新株予約権の
            個数の３分の２（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）に満つるまで行使可
            能となる。
         (ⅲ)   割当日から４年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権の全ての個数につい
            て、行使可能となる。
         なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
       ４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
         （以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
         株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社
         （以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
         だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
         分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
       （１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
          新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
       （２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
          再編対象会社の普通株式とする。
       （３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
          組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。
       （４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
          交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
         上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）に従って決定される当該
         新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
       （５）新株予約権を行使することができる期間
          新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
         新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
       （６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
          新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項
         に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、
         その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額
         から、増加する資本金の額を減じた額とする。
       （７）譲渡による新株予約権の取得の制限
          譲渡による取得の制限については、再編対象会社の株主総会（再編対象会社が取締役会設置会社である場
         合は、取締役会）の決議による承認を要するものとする。
       （８）その他新株予約権の行使の条件
          上記３．に準じて決定する。
       （９）新株予約権の取得事由及び条件
          本新株予約権割当契約に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。
       （10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
       ５．2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分割
         を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使
         時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調
         整されております。
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    　第２回新株予約権
     2018年11月７日臨時株主総会決議及び2018年11月７日取締役会決議
    決議年月日                   2018年11月７日
                       当社取締役　１
    付与対象者の区分及び人数(名)
                       当社従業員　１
    新株予約権の数（個）　※                   117　[24]　(注)１
    新株予約権の目的となる株式の種類、内
                       普通株式　117,000　[24,000]　(注)１、５
    容及び数（株）　※
    新株予約権の行使時の払込金額（円）※                   407　(注)２、５
    新株予約権の行使期間　※                   2020年11月８日～2028年11月７日

    新株予約権の行使により株式を発行する
                       発行価格　　407　　(注)５
    場合の株式の発行価格及び資本組入額
                       資本組入額　203.5　(注)５
    （円）　※
    新株予約権の行使の条件　※                   (注)３
    新株予約権の譲渡に関する事項　※                   新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
                       (注)４
    に関する事項　※
    ※　当事業年度の末日（2020年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
      在（2021年２月28日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載して
      おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
     (注)   １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
         ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
         整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り上げる。
          調整後付与株式数         ＝ 調整前付与株式数         ×  分割・併合の比率
       ２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
         により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                 １
          調整後払込金額        ＝  調整前払込金額        ×
                             分割・併合の比率
         また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
         式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                     新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
                            既発行株式数       ＋
                                            １株当たり時価
          調整後払込金額        ＝ 調整前払込金額        ×
                                  既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
       ３．新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
        ①　新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使
           することができない。
         (ⅰ)   当社又は当社の子会社（当社が直接又は間接に発行済株式総数の50％超の株式を保有する子会社をい
            う。以下同じ。）の取締役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年退職、そ
            の他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
         (ⅱ)   新株予約権者が法令又は当社若しくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対す
            る背信行為があった場合。
        ②　新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって
           当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
        ③　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
           ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
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        ④　本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円（法令の改正により、税制適格要件の一つである
           年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その
           変更後の上限金額）を上回らない範囲で行使することができる。
        ⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
        ⑥　本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に
           上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至
           (ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
         (ⅰ)   割当日から２年後の応当日から割当日から３年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の
            個数の３分の１（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）について、行使可能
            となる。
         (ⅱ)   割当日から３年後の応当日から割当日から４年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累
            積個数（上記(i)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。）が割当てられた本新株予約権の
            個数の３分の２（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）に満つるまで行使可
            能となる。
         (ⅲ)   割当日から４年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権の全ての個数につい
            て、行使可能となる。
         なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
       ４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
         （以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
         株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社
         （以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
         だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
         分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
       （１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
          新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
       （２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
          再編対象会社の普通株式とする。
       （３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
          組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。
       （４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
          交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
         上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）に従って決定される当該
         新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
       （５）新株予約権を行使することができる期間
          新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
         新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
       （６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
          新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項
         に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、
         その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額
         から、増加する資本金の額を減じた額とする。
       （７）譲渡による新株予約権の取得の制限
          譲渡による取得の制限については、再編対象会社の株主総会（再編対象会社が取締役会設置会社である場
         合は、取締役会）の決議による承認を要するものとする。
       （８）その他新株予約権の行使の条件
          上記３．に準じて決定する。
       （９）新株予約権の取得事由及び条件
          本新株予約権割当契約に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。
       （10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
       ５．2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分割
         を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使
         時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調
         整されております。
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    　第３回新株予約権

    　2019年２月27日臨時株主総会決議及び2019年２月27日取締役会決議
    決議年月日                   2019年２月27日
    付与対象者の区分及び人数(名)                   当社アドバイザリー契約締結先　１社

    新株予約権の数（個）　※                   94　[54]　(注)１

    新株予約権の目的となる株式の種類、内
                       普通株式　94,000　[54,000]　(注)１、５
    容及び数（株）　※
    新株予約権の行使時の払込金額（円）※                   501　(注)２、５
    新株予約権の行使期間　※                   2019年２月27日～2029年２月26日

    新株予約権の行使により株式を発行する
                       発行価格　　501　　(注)５
    場合の株式の発行価格及び資本組入額
                       資本組入額　250.5　(注)５
    （円）　※
    新株予約権の行使の条件　※                   (注)３
    新株予約権の譲渡に関する事項　※                   新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
                       (注)４
    に関する事項　※
    ※　当事業年度の末日（2020年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
      在（2021年２月28日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載して
      おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
     (注)   １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
         ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
         整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り上げる。
          調整後付与株式数         ＝  調整前付与株式数         ×  分割・併合の比率
       ２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
         により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                 １
          調整後払込金額        ＝  調整前払込金額        ×
                             分割・併合の比率
         また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
         式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                     新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
                            既発行株式数      ＋
                                            １株当たり時価
          調整後払込金額        ＝ 調整前払込金額        ×
                                   既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
       ３．新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
        ①　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
           ととなるときは、当社が発行可能株式総数を変更するまでの間、当該本新株予約権の行使を行うことはで
           きない。
        ②　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
         なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
       ４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
         （以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
         株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社
         （以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
         だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
         分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
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       （１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
          新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
       （２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
          再編対象会社の普通株式とする。
       （３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
          組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。
       （４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
          交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
         上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）に従って決定される当該
         新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
       （５）新株予約権を行使することができる期間
          新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
         新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
       （６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
          新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項
         に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、
         その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額
         から、増加する資本金の額を減じた額とする。
       （７）譲渡による新株予約権の取得の制限
          譲渡による取得の制限については、再編対象会社の株主総会（再編対象会社が取締役会設置会社である場
         合は、取締役会）の決議による承認を要するものとする。
       （８）その他新株予約権の行使の条件
          上記３．に準じて決定する。
       （９）新株予約権の取得事由及び条件
          本新株予約権割当契約に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。
       （10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
       ５．2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分割
         を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使
         時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調
         整されております。
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    　第４回新株予約権
    　2019年３月27日定時株主総会決議及び2019年３月27日取締役会決議
    決議年月日                   2019年３月27日
    付与対象者の区分及び人数(名)                   当社従業員　１

    新株予約権の数（個）　※                   67　(注)１

    新株予約権の目的となる株式の種類、
                       普通株式　67,000　(注)１、５
    内容及び数（株）　※
    新株予約権の行使時の払込金額
                       501　(注)２、５
    （円）※
    新株予約権の行使期間　※                   2021年３月28日～2029年３月27日
    新株予約権の行使により株式を発行す
                       発行価格　　501　　(注)５
    る場合の株式の発行価格及び資本組入
                       資本組入額　250.5　(注)５
    額（円）　※
    新株予約権の行使の条件　※                   (注)３
    新株予約権の譲渡に関する事項　※                   新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

    組織再編成行為に伴う新株予約権の交
                       (注)４
    付に関する事項　※
    ※　当事業年度の末日（2020年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在（2021年２月
      28日）において、これらの事項に変更はありません。
     (注)   １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
         ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
         整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り上げる。
          調整後付与株式数         ＝  調整前付与株式数         ×  分割・併合の比率
       ２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
         により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                 １
          調整後払込金額        ＝  調整前払込金額        ×
                             分割・併合の比率
         また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
         式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                     新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
                            既発行株式数       ＋
                                            １株当たり時価
          調整後払込金額        ＝  調整前払込金額        ×
                                   既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
       ３．新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
        ①　新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使
           することができない。
         (ⅰ)   当社又は当社の子会社（当社が直接又は間接に発行済株式総数の50％超の株式を保有する子会社をい
            う。以下同じ。）の取締役、監査役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年
            退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
         (ⅱ)   新株予約権者が法令又は当社若しくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対す
            る背信行為があった場合。
        ②　新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって
           当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
        ③　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
           ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
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        ④　本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円（法令の改正により、税制適格要件の一つである
           年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その
           変更後の上限金額）を上回らない範囲で行使することができる。
        ⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
        ⑥　本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に
           上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至
           (ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
         (ⅰ)   割当日から２年後の応当日から割当日から３年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の
            個数の３分の１（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）について、行使可能
            となる。
         (ⅱ)   割当日から３年後の応当日から割当日から４年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累
            積個数（上記(i)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。）が割当てられた本新株予約権の
            個数の３分の２（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）に満つるまで行使可
            能となる。
         (ⅲ)   割当日から４年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権の全ての個数につい
            て、行使可能となる。
         なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
       ４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
         （以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
         株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社
         （以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
         だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
         分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
       （１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
          新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
       （２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
          再編対象会社の普通株式とする。
       （３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
          組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。
       （４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
          交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
         上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）に従って決定される当該
         新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
       （５）新株予約権を行使することができる期間
          新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
         新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
       （６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
          新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項
         に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、
         その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額
         から、増加する資本金の額を減じた額とする。
       （７）譲渡による新株予約権の取得の制限
          譲渡による取得の制限については、再編対象会社の株主総会（再編対象会社が取締役会設置会社である場
         合は、取締役会）の決議による承認を要するものとする。
       （８）その他新株予約権の行使の条件
          上記３．に準じて決定する。
       （９）新株予約権の取得事由及び条件
          本新株予約権割当契約に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。
       （10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
       ５．2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分割
         を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使
         時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調
         整されております。
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     第５回新株予約権
     2019年３月27日定時株主総会決議及び2019年５月15日取締役会決議
    決議年月日                   2019年５月15日
    付与対象者の区分及び人数(名)                   当社従業員　５

    新株予約権の数（個）　※                   52　(注)１

    新株予約権の目的となる株式の種類、内
                       普通株式　52,000　(注)１、５
    容及び数（株）　※
    新株予約権の行使時の払込金額（円）※                   501　(注)２、５
    新株予約権の行使期間　※                   2021年５月16日～2029年５月15日

    新株予約権の行使により株式を発行する
                       発行価格　　501　　(注)５
    場合の株式の発行価格及び資本組入額
                       資本組入額　250.5　(注)５
    （円）　※
    新株予約権の行使の条件　※                   (注)３
    新株予約権の譲渡に関する事項　※                   新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
                       (注)４
    に関する事項　※
    ※　当事業年度の末日（2020年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在（2021年２月
      28日）において、これらの事項に変更はありません。
     (注)   １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
         ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
         整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り上げる。
          調整後付与株式数         ＝  調整前付与株式数         ×  分割・併合の比率
       ２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
         により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                 １
          調整後払込金額        ＝  調整前払込金額        ×
                             分割・併合の比率
         また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
         式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                     新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
                            既発行株式数       ＋
                                            １株当たり時価
          調整後払込金額        ＝ 調整前払込金額        ×
                                   既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
       ３．新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
        ①　新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使
           することができない。
         (ⅰ)   当社又は当社の子会社（当社が直接又は間接に発行済株式総数の50％超の株式を保有する子会社をい
            う。以下同じ。）の取締役、監査役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年
            退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
         (ⅱ)   新株予約権者が法令又は当社若しくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対す
            る背信行為があった場合。
        ②　新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって
           当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
        ③　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
           ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
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        ④　本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円（法令の改正により、税制適格要件の一つである
           年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その
           変更後の上限金額）を上回らない範囲で行使することができる。
        ⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
        ⑥　本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に
           上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至
           (ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
         (ⅰ)   割当日から２年後の応当日から割当日から３年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の
            個数の３分の１（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）について、行使可能
            となる。
         (ⅱ)   割当日から３年後の応当日から割当日から４年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累
            積個数（上記(i)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。）が割当てられた本新株予約権の
            個数の３分の２（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）に満つるまで行使可
            能となる。
         (ⅲ)   割当日から４年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権の全ての個数につい
            て、行使可能となる。
         なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
       ４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
         （以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
         株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社
         （以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
         だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
         分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
       （１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
          新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
       （２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
          再編対象会社の普通株式とする。
       （３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
          組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。
       （４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
          交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
         上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）に従って決定される当該
         新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
       （５）新株予約権を行使することができる期間
          新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
         新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
       （６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
          新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項
         に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、
         その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額
         から、増加する資本金の額を減じた額とする。
       （７）譲渡による新株予約権の取得の制限
          譲渡による取得の制限については、再編対象会社の株主総会（再編対象会社が取締役会設置会社である場
         合は、取締役会）の決議による承認を要するものとする。
       （８）その他新株予約権の行使の条件
          上記３．に準じて決定する。
       （９）新株予約権の取得事由及び条件
          本新株予約権割当契約に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。
       （10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
       ５．2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分割
         を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使
         時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調
         整されております。
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    　第６回新株予約権
    　2019年２月27日臨時株主総会決議及び2019年６月19日取締役会決議
    決議年月日                   2019年６月19日
    付与対象者の区分及び人数(名)                   当社顧問契約締結先　１社

    新株予約権の数（個）　※                   67　[0]　(注)１

    新株予約権の目的となる株式の種類、内
                       普通株式　67,000　[0]　(注)１、５
    容及び数（株）　※
    新株予約権の行使時の払込金額（円）※                   501　(注)２、５
    新株予約権の行使期間　※                   2019年６月19日～2029年６月18日

    新株予約権の行使により株式を発行する
                       発行価格　　501　　(注)５
    場合の株式の発行価格及び資本組入額
                       資本組入額　250.5　(注)５
    （円）　※
    新株予約権の行使の条件　※                   (注)３
    新株予約権の譲渡に関する事項　※                   新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
                       (注)４
    に関する事項　※
    ※　当事業年度の末日（2020年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
      在（2021年２月28日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載して
      おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
     (注)   １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
         ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
         整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り上げる。
          調整後付与株式数         ＝  調整前付与株式数         ×  分割・併合の比率
       ２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
         により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                 １
          調整後払込金額        ＝  調整前払込金額        ×
                             分割・併合の比率
         また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
         式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                     新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
                            既発行株式数       ＋
                                           １株当たり時価
          調整後払込金額        ＝  調整前払込金額        ×
                                  既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
       ３．新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
        ①　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
           ととなるときは、当社が発行可能株式総数を変更するまでの間、当該本新株予約権の行使を行うことはで
           きない。
        ②　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。　
         なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
       ４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
         （以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
         株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社
         （以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
         だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
         分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
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       （１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
          新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
       （２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
          再編対象会社の普通株式とする。
       （３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
          組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。
       （４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
          交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
         上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）に従って決定される当該
         新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
       （５）新株予約権を行使することができる期間
          新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
         新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
       （６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
          新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項
         に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、
         その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額
         から、増加する資本金の額を減じた額とする。
       （７）譲渡による新株予約権の取得の制限
          譲渡による取得の制限については、再編対象会社の株主総会（再編対象会社が取締役会設置会社である場
         合は、取締役会）の決議による承認を要するものとする。
       （８）その他新株予約権の行使の条件
          上記３．に準じて決定する。
       （９）新株予約権の取得事由及び条件
          本新株予約権割当契約に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。
       （10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
       ５．2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分割
         を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使
         時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調
         整されております。
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    　第７回新株予約権
     2019年３月27日定時株主総会決議及び2019年９月18日取締役会決議
    決議年月日                   2019年９月18日
                       当社取締役　２
    付与対象者の区分及び人数(名)                   当社監査役　１
                       当社従業員　14
    新株予約権の数（個）　※                   238　[203]　(注)１
    新株予約権の目的となる株式の種類、内
                       普通株式　238,000　[203,000]　(注)１、５
    容及び数（株）　※
    新株予約権の行使時の払込金額（円）※                   501　(注)２、５
    新株予約権の行使期間　※                   2021年９月19日～2029年９月18日

    新株予約権の行使により株式を発行する
                       発行価格　　501　　(注)５
    場合の株式の発行価格及び資本組入額
                       資本組入額　250.5　(注)５
    （円）　※
    新株予約権の行使の条件　※                   (注)３
    新株予約権の譲渡に関する事項　※                   新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
                       (注)４
    に関する事項　※
    ※　当事業年度の末日（2020年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
      在（2021年２月28日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載して
      おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
     (注)   １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
         ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
         整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り上げる。
          調整後付与株式数         ＝  調整前付与株式数         ×  分割・併合の比率
       ２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
         により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                １
          調整後払込金額        ＝  調整前払込金額        ×
                             分割・併合の比率
         また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
         式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                     新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
                            既発行株式数       ＋
                                            １株当たり時価
          調整後払込金額        ＝  調整前払込金額        ×
                                   既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
       ３．新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
        ①　新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使
           することができない。
         (ⅰ)   当社又は当社の子会社（当社が直接又は間接に発行済株式総数の50％超の株式を保有する子会社をい
            う。以下同じ。）の取締役、監査役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年
            退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
         (ⅱ)   新株予約権者が法令又は当社若しくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対す
            る背信行為があった場合。
        ②　新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって
           当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
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        ③　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
           ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
        ④　本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円（法令の改正により、税制適格要件の一つである
           年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その
           変更後の上限金額）を上回らない範囲で行使することができる。
        ⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
        ⑥　本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に
           上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至
           (ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
         (ⅰ)   割当日から２年後の応当日から割当日から３年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の
            個数の３分の１（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）について、行使可能
            となる。
         (ⅱ)   割当日から３年後の応当日から割当日から４年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累
            積個数（上記(i)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。）が割当てられた本新株予約権の
            個数の３分の２（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）に満つるまで行使可
            能となる。
         (ⅲ)   割当日から４年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権の全ての個数につい
            て、行使可能となる。
         なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
       ４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
         （以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
         株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社
         （以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
         だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
         分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
       （１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
          新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
       （２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
          再編対象会社の普通株式とする。
       （３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
          組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。
       （４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
          交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
         上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）に従って決定される当該
         新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
       （５）新株予約権を行使することができる期間
          新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
         新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
       （６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
          新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項
         に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、
         その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額
         から、増加する資本金の額を減じた額とする。
       （７）譲渡による新株予約権の取得の制限
          譲渡による取得の制限については、再編対象会社の株主総会（再編対象会社が取締役会設置会社である場
         合は、取締役会）の決議による承認を要するものとする。
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       （８）その他新株予約権の行使の条件
          上記３．に準じて決定する。
       （９）新株予約権の取得事由及び条件
          本新株予約権割当契約に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。
       （10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
       ５．2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分割
         を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使
         時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調
         整されております。
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    　第８回新株予約権
     2020年４月27日臨時株主総会決議
    決議年月日                   2020年４月27日
                       当社取締役　３
    付与対象者の区分及び人数(名)
                       当社従業員　17
    新株予約権の数（個）　※                   227,500　[207,500]　(注)１
    新株予約権の目的となる株式の種類、内
                       普通株式　227,500　[207,500]　(注)１
    容及び数（株）　※
    新株予約権の行使時の払込金額（円）※                   1,394　(注)２
    新株予約権の行使期間　※                   2022年４月28日～2030年４月27日

    新株予約権の行使により株式を発行する
                       発行価格　　1,394
    場合の株式の発行価格及び資本組入額
                       資本組入額　　697
    （円）　※
    新株予約権の行使の条件　※                   (注)３
    新株予約権の譲渡に関する事項　※                   新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

    組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
                       (注)４
    に関する事項　※
    ※　当事業年度の末日（2020年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現
      在（2021年２月28日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載して
      おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
     (注)   １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。
         ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
         整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り上げる。
          調整後付与株式数         ＝  調整前付与株式数         ×  分割・併合の比率
       ２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
         により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                １
          調整後払込金額        ＝  調整前払込金額        ×
                             分割・併合の比率
         また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算
         式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
                                     新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
                            既発行株式数       ＋
                                            １株当たり時価
          調整後払込金額        ＝  調整前払込金額        ×
                                   既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
       ３．新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
        ①　新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使
           することができない。
         (ⅰ)   当社又は当社の子会社（当社が直接又は間接に発行済株式総数の50％超の株式を保有する子会社をい
            う。以下同じ。）の取締役、監査役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年
            退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
         (ⅱ)   新株予約権者が法令又は当社若しくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対す
            る背信行為があった場合。
        ②　新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって
           当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
        ③　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
           ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
        ④　本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円（法令の改正により、税制適格要件の一つである
           年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その
           変更後の上限金額）を上回らない範囲で行使することができる。
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        ⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
        ⑥　本新株予約権は、当社の普通株式が国内外を問わずいずれかの証券取引所、店頭市場その他の公開市場に
           上場又は登録された日以降に行使することができる。この場合において、本新株予約権は以下の(ⅰ)乃至
           (ⅲ)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
         (ⅰ)   割当日から２年後の応当日から割当日から３年後の応当日の前日までは、割当てられた本新株予約権の
            個数の３分の１（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）について、行使可能
            となる。
         (ⅱ)   割当日から３年後の応当日から割当日から４年後の応当日の前日までは、行使された本新株予約権の累
            積個数（上記(i)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。）が割当てられた本新株予約権の
            個数の３分の２（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）に満つるまで行使可
            能となる。
         (ⅲ)   割当日から４年後の応当日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権の全ての個数につい
            て、行使可能となる。
         なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
       ４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
         （以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
         株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社
         （以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
         だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
         分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
       （１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
          新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
       （２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
          再編対象会社の普通株式とする。
       （３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
          組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。
       （４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
          交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
         上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）に従って決定される当該
         新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
       （５）新株予約権を行使することができる期間
          新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
         新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
       （６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
          新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項
         に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、
         その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額
         から、増加する資本金の額を減じた額とする。
       （７）譲渡による新株予約権の取得の制限
          譲渡による取得の制限については、再編対象会社の株主総会（再編対象会社が取締役会設置会社である場
         合は、取締役会）の決議による承認を要するものとする。
       （８）その他新株予約権の行使の条件
          上記３．に準じて決定する。
       （９）新株予約権の取得事由及び条件
          本新株予約権割当契約に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。
       （10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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      ②  【ライツプランの内容】
        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

       　該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
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     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
               発行済株式         発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金

       年月日         総数増減数          総数残高                        増減額        残高
                 (株)          (株)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
    2018年１月22日             普通株式         普通株式

                                  5,000       5,000         ―       ―
    （注）１              10,000         10,000
    2018年３月１日             普通株式         普通株式

                                  32,407       37,407       32,407       32,407
    （注）２              1,490        11,490
    2018年８月17日             普通株式         普通株式

                                 135,574       172,981       135,574       167,981
    （注）３               667       12,157
    2018年12月19日                     普通株式

                    ―             △72,981        100,000          ―    167,981
    （注）４                       12,157
                 普通株式         普通株式

                  △2,043         10,114
    2019年３月４日          Ａ１種優先株式         Ａ１種優先株式
                                    ―     100,000          ―    167,981
    （注）５              1,376         1,376
              Ａ２種優先株式         Ａ２種優先株式
                    667         667
                          普通株式
                           10,114
                       Ａ１種優先株式
    2019年３月５日           Ｂ種優先株式             1,376
                                 303,455       403,455       303,455       471,437
    （注）６              1,212
                       Ａ２種優先株式
                             667
                        Ｂ種優先株式
                           1,212
                          普通株式
                           10,114
                       Ａ１種優先株式
    2019年12月26日                        1,376
                    ―            △303,455        100,000          ―    471,437
    （注）７
                       Ａ２種優先株式
                             667
                        Ｂ種優先株式
                           1,212
                 普通株式         普通株式
                 10,103,886          10,114,000
              Ａ１種優先株式         Ａ１種優先株式
    2020年４月15日             1,374,624          1,376,000
                                    ―     100,000          ―    471,437
    （注）８
              Ａ２種優先株式         Ａ２種優先株式
                  666,333          667,000
               Ｂ種優先株式         Ｂ種優先株式
                 1,210,788         1,212,000
                          普通株式
                         13,369,000
                       Ａ１種優先株式
                          1,376,000
    2020年４月24日             普通株式
                                    ―     100,000          ―    471,437
    （注）９             3,255,000       Ａ２種優先株式
                           667,000
                        Ｂ種優先株式
                         1,212,000
              Ａ１種優先株式
                △1,376,000
    2020年４月27日                     普通株式
              Ａ２種優先株式
                                    ―     100,000          ―    471,437
    （注）10                    13,369,000
                 △667,000
               Ｂ種優先株式
                △1,212,000
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               発行済株式         発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金
       年月日         総数増減数          総数残高                        増減額        残高
                 (株)          (株)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
    2020年８月19日             普通株式         普通株式

                                 171,810       271,810       171,810       643,247
    （注）11             415,000       13,784,000
    2020年８月19日～

                 普通株式         普通株式
    2020年８月24日                              2,310      274,120        2,310      645,557
                  105,000       13,889,000
    （注）12
    2020年９月24日             普通株式         普通株式

                                  34,030       308,150        34,030      679,588
    （注）13              82,200       13,971,200
    2020年11月９日～

                 普通株式         普通株式
    2020年11月18日                              8,547      316,697        8,547      688,135
                  42,000       14,013,200
    （注）12
    2020年12月28日                     普通株式

                    ―            △298,150         18,547         ―    688,135
    （注）14                    14,013,200
     (注)   １．当社設立

        ２．有償第三者割当
          割当先　UTEC４号投資事業有限責任組合、株式会社オフィス千葉、ミシュースティン　ドミートリ氏、
              篠塚　孝哉氏、上野山　勝也氏
          発行価格　　43,500円
          資本組入額　21,750円
        ３．有償第三者割当
          割当先　UTEC４号投資事業有限責任組合、株式会社オフィス千葉、ミシュースティン　ドミートリ氏、
              篠塚　孝哉氏
          発行価格　　406,520円
          資本組入額　203,260円
        ４．2018年11月７日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少
          し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。
        ５．株式の種類の変更
        ６．有償第三者割当
          割当先　株式会社ＳＭＢＣ信託銀行(特定運用金外信託　未来創生2号ファンド)、シニフィアン・アントレ
              プレナーズファンド投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組
              合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合、Deep30投資事業有限責任組合、ミシュースティ
              ン　ドミートリ氏、篠塚　孝哉氏
          発行価格　　500,752円
          資本組入額　250,376円
        ７．2019年11月20日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少
          し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。
        ８．2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の株式分割を行っ
          ております。
        ９．  2020年４月24日付ですべてのＡ１種優先株主、Ａ２種優先株主及びＢ種優先株主の取得請求権の行使を受け
          たことにより、すべてのＡ１種優先株式、Ａ２種優先株式及びＢ種優先株式を自己株式として取得し、対価
          として当該Ａ１種優先株式、Ａ２種優先株式及びＢ種優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付し
          ております。
        10．2020年４月27日開催の取締役会決議により、同日付で当社が保有するＡ１種優先株式、Ａ２種優先株式及び
          Ｂ種優先株式をすべて消却しております。
        11．有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
        　　発行価格　　900円
        　　引受価額　　828円
        　　資本組入額　414円
        12．新株予約権の行使による増加であります。
        13．有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
          発行価格      　900円
          引受価額　　828円
          資本組入額       414円
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          割当先　　　みずほ証券株式会社
        14．2020年12月25日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少
          し、その全額をその他資本剰余金に振り替えております。
        15．2021年１月１日から2021年２月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が119,000株、
          資本金及び資本準備金がそれぞれ29,245千円増加しております。
     (5)  【所有者別状況】

                                                2020年12月31日       現在
                       株式の状況(１単元の株式数　              100  株)
                                                      単元未満
      区分                            外国法人等                   株式の状況
           政府及び
                      金融商品     その他の                 個人
                                                       (株)
           地方公共     金融機関                                 計
                      取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
    株主数
              ―      7     38     85     37     15    4,903     5,085        ―
    (人)
    所有株式数
              ―   10,203      3,867     45,857      5,024     1,884     73,248     140,083       4,900
    (単元)
    所有株式数
              ―    7.28     2.76     32.74      3.59     1.34     52.29     100.00        ―
    の割合(％)
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     (6)  【大株主の状況】
                                               2020年12月31日       現在
                                                   発行済株式
                                                  (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                            (株)      総数に対する
                                                   所有株式数
                                                   の割合(％)
    重松　路威                東京都港区                        9,466,400          67.55
    特定金外信託受託者　株式会社
                    東京都港区西新橋１丁目３番１号                         698,000         4.98
    ＳＭＢＣ信託銀行
    篠塚　孝哉                東京都渋谷区                         297,000         2.12
    シニフィアン・アントレプレ
                    東京都港区虎ノ門５丁目11番１号　オランダ
    ナーズファンド投資事業有限責                                         199,000         1.42
                    ヒルズ森タワーRoP1104
    任組合
    ミシュースティン　ドミートリ                東京都港区                         185,300         1.32
    JPMBL   RE  NOMURA    INTERNATIONAL
                    1 ANGEL    LANE   LONDON    - NORTH    OF  THE
    PLC  1 COLL   EQUITY
                    THAMES    UNITED    KINGDOM    EC4R   3AB（東京都千           126,700         0.90
    （常任代理人　株式会社三菱Ｕ
                    代田区丸の内２丁目７－１）
    ＦＪ銀行　決済事業部） 
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋１丁目13番１号                         126,400         0.90
    株式会社日本カストディ銀行
                    東京都中央区晴海１丁目８－12                         124,000         0.88
    （信託口）
    STATE   STREET    BANK   AND  TRUST
    COMPANY    FOR  STATE   STREET    BANK
    INTERNATIONAL            GMBH,
                    P.  O.  BOX  351  BOSTON    MASSACHUSETTS       02101
    LUXEMBOURG      BRANCH    ON  BEHALF
                                             118,300         0.84
                    U.S.A　（東京都中央区日本橋３丁目11－１
    OF  ITS  CLIENTS:     CLIENT    OMNI
    OM25
    （常任代理人　香港上海銀行東
    京支店カストディ業務部） 
    株式会社オフィス千葉                東京都港区虎ノ門１丁目23－２－4310号                         113,400         0.81
           計                   ―             11,454,500          81.74

    (注)   １．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
         特定金外信託受託者　株式会社ＳＭＢＣ信託銀行　　698,000株
         株式会社日本カストディ銀行（信託口）　　　　　　124,000株
       ２．上記の当社代表取締役社長重松路威の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるオフィス重松株式会社が所
         有する株式数（3,920,000株）を含めた実質所有株式数を記載しております。
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                                2020年12月31日       現在
           区分            株式数(株)         議決権の数(個)                 内容
    無議決権株式                    ―          ―              ―

    議決権制限株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

    議決権制限株式(その他)                    ―          ―              ―

    完全議決権株式(自己株式等)                    ―          ―              ―

                                         完全議決権株式であり、権利内容に

                     普通株式
                                         何ら限定のない当社における標準と
                                         なる株式であります。
    完全議決権株式(その他)                                140,083
                                         なお、単元株式数は100株でありま
                         14,008,300
                                         す。 
    単元未満株式                       4,900        ―              ―
    発行済株式総数                    14,013,200          ―              ―

    総株主の議決権                    ―           140,083             ―

    （注）単元未満株式欄には、当社所有の自己株式32株が含まれております。
      ② 【自己株式等】

        該当事項はありません。
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    ２  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】　会社法第155条第７号による普通株式の取得
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (2) 【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

            区分                     株式数(株)                 価額の総額(千円)
    当事業年度における取得自己株式                                           32          156

    当期間における取得自己株式                                           33          224

     (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                    当期間
           区分
                                処分価額の総額                   処分価額の総額
                       株式数(株)                   株式数(株)
                                  (千円)                   (千円)
    引き受ける者の募集を行った
                             ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
    合併、株式交換、株式交付、会社分
                             ―         ―         ―         ―
    割に係る移転を行った取得自己株式
    その他(　　―　　)                         ―         ―         ―         ―
    保有自己株式数                         32         ―         65         ―

    ３ 【配当政策】

       当社は、創業以来配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元は経営の重要課題であると認識しており
      ます。
       しかしながら、当社は未だ成長過程にあると考えており、さらなる内部留保の充実を図り、経営体質の強化、事
      業拡大のための投資等に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。将来的に
      は、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び当社を取り巻く事業環境を勘案したう
      えで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点においては配当実施の可能
      性及びその実施時期については未定であります。
       なお、剰余金の配当を行う場合には、毎年６月30日又は12月31日その他基準日を定めて剰余金の配当をすること
      ができる旨を定款に定めております。また、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項につい
      ては、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決定により定めることができる旨を定款で定めておりま
      す。
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    ４  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       　当社は、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの信頼に応えるため、社会的貢献やビジネスインパクト
       を創出するサービスを提供することによる持続的な企業価値向上と透明性の高い健全な経営を実現することを経
       営の最重要課題の一つとして位置づけ、経営効率化を図りつつ経営チェック機能の充実、リスク管理・コンプラ
       イアンス体制の強化等、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを推進しております。
      ②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

       (a)企業統治の体制の概要
       　当社の提出日現在における経営管理組織体制図は以下の通りです。
      　イ)取締役会






       　当社の取締役会は、代表取締役社長                  重松路威が議長を務め、取締役               佐々木雄一、取締役          周涵、取締役       種良
       典、社外取締役        山岸洋一、社外取締役           蓮見麻衣子の６名で構成されております。当社では取締役会を会社全体
       の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督機関として位置付け、毎月１回の定
       例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催しております。
      　ロ)監査役会

       　当社の監査役会は、社外監査役（常勤）竹村実穂が議長を務め、社外監査役                                    若松俊樹、社外監査役           白井元の
       ３名で構成されております。当社では、毎月１回の定例監査役会及び適宜臨時監査役会を開催し、取締役の業務
       執行の監督及び監査に必要な重要な事項の協議・決定を行なっております。さらに、監査役は取締役会その他重
       要会議への出席等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク管理及び
       コンプライアンスの状況等の報告を受けております。
      　ハ)リスク管理・コンプライアンス委員会

       　当社のリスク管理・コンプライアンス委員会は代表取締役社長                              重松路威が議長を務め、取締役               佐々木雄一、
       取締役    周涵、取締役       種良典、常勤監査役          竹村実穂、内部監査担当者の６名で構成されております。当社で
       は、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の充実、徹底を図るため、四半期毎にリスク管理・コンプライア
       ンス委員会を開催して、リスク管理・コンプライアンス上の重要な事項を協議しております。
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       (b)当該企業統治体制を採用する理由
       　当社は、監査役会設置会社として、業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役を複数選任
       し、コーポレート・ガバナンス強化のために様々な取組みを推進しております。このような現行体制が当社の
       コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方を実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を
       行えるものと判断しております。
      ③　企業統治に関するその他の事項

       (a)内部統制システムの整備状況
        ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
        (a)取締役の職務執行を監督する取締役会及び監査する権限を持つ監査役会を設置し、社外取締役及び社外監
          査役を選任することにより、取締役の職務の執行について厳正な監視を行い、取締役の職務の執行が法
          令、定款及び社内規程に適合することを確保します。
        (b)リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、取締役及び使用人が法令、定款及び企業倫理を遵守する
          ように努めます。
        (c)法令、定款に違反する行為がおこなわれ、また、おこなわれようとしている場合の報告体制として、社内
          通報窓口を設置しております。
        (d)適法・適正な業務運営がおこなわれていることを確認するため、執行部門から独立した内部監査実施者に
          よる内部監査を実施します。
        ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

        (a)取締役の職務の執行にかかる情報は、社内規程の定めの他、法令・定款に従い適切に保管・管理する体制
          を構築します。
        (b)保管・管理されている情報は、取締役及び監査役から要請があった場合は適時閲覧可能な状態を維持しま
          す。
        ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

          損失の危機の管理に関する体制は、リスク管理・コンプライアンス委員会において、リスクの認識・評
         価・予防策・対応策の検討及び実施を行います。また、必要に応じて各部門の担当者をリスク管理・コンプ
         ライアンス委員会に出席させ、リスクの識別と評価に関して報告を実施します。リスク管理・コンプライア
         ンス委員会は、リスク管理・コンプライアンス違反行為又はその恐れが生じた場合、その対応を取締役会に
         報告します。
        ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

        (a)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則毎月１回の定時取締役会の開催の他、
          必要に応じて随時開催する臨時取締役会を開催することにより、業務執行に関わる意思決定を行います。
        (b)業務執行に関しては、社内規程により権限と責任を定めており、必要に応じて随時見直しを行います。
        ｅ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

        (a)監査役会又は監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要な人員を配置しま
          す。
        (b)監査役を補助する使用人の独立性を確保するために、監査役を補助する使用人の人事異動、人事評価、懲
          戒に関しては、監査役会の同意を得るものとします。
        (c)監査を補助する使用人に対する監査役からの指示は、取締役及びその他の使用人からの指揮命令を受けな
          いこととします。
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        ｆ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
        (a)監査役は、取締役会等の重要会議に出席して重要事項等の報告を受けます。
        (b)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに監査役に報告
          するものとします。
        ｇ．監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体

          制
        (a)内部通報規程に基づく通報又は監査役に対する報告をしたことを理由として、取締役及び使用人に対し不
          利益な取り扱いを行いません。
        (b)前項の内容を当社の取締役及び使用人に周知徹底します。
        ｈ．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

          用又は債務の処理に係る方針に関する事項
          監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費
         用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、会社が支払うものとします。
        ｉ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

        (a)監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、代表取締役の経営方針を確かめるとともに、会社が対処す
          べき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役が監査を通じて気付いた重要な点や監査の実効性を高め
          るための要望等について意見を交換し、代表取締役との相互認識と信頼関係を深めるよう努めます。
        (b)監査役は定期的に会計監査人、内部監査実施者と協議の場を設け、実効的な監査を行うための情報交換を
          行うものとします。
        ｊ．反社会的勢力を排除するための体制

          市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対
         しては弁護士や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応します。
       (b)リスク管理体制の整備の状況

        当社は、「リスク管理・コンプライアンス規程」においてリスク管理・コンプライアンス体制の基本的事項を
       定めており、財務管理部長をリスク管理・コンプライアンス統括責任者として、体制の運用に関して役職員へ周
       知徹底しております。また、代表取締役社長を委員長とする「リスク管理・コンプライアンス委員会」を四半期
       に一度その他必要に応じて開催し、リスク管理・コンプライアンス体制の重要事項の協議を行っております。
      ④　責任限定契約の内容の概要

       当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社
      法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法
      令が規定する額としております。
      ⑤　取締役の定数

       当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
      ⑥　取締役の選任の決議要件

       当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。
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      ⑦　株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項及びその理由並びに株主総会の特別決議
        要件を変更した内容及びその理由
      (a)  剰余金の配当等の決定機関
       当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除
      き、取締役会の決定により定めることができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益還元を柔軟に行
      うことを目的とするものであります。
      (b)  取締役及び監査役の責任免除

       当社は、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役及び監査役（取締役及び監査役であった者を含む。）の損
      害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。こ
      れは、取締役及び監査役がその職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とす
      るものであります。
      (c)  株主総会の特別決議要件

      　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の
      議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行
      う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑
      な運営を行うことを目的とするものであります。
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     (2)  【役員の状況】
      ①　役員一覧
    男性  7 名　女性    2 名(役員のうち女性の比率            22.2  ％)
                                                       所有
      役職名       氏名      生年月日                  略歴               任期
                                                       株式数
                                                       (株)
                         2006年４月     マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
                                                       9,466,400
    代表取締役社長        重松　路威      1980年８月23日       2016年１月     同社パートナー就任                      (注３)
                                                       (注５)
                         2018年１月     当社設立　代表取締役社長就任（現任）
                              欧州原子核研究機構（CERN）におけるブラックホー
                         2011年４月
                              ルや超対称性粒子等の研究へ参画
      取締役
                         2014年９月     マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
    最高技術責任者
                         2017年３月     株式会社クロスコンパス入社
           佐々木　雄一      1986年６月23日                                 (注３)     49,000
       CTO
                         2018年３月     同社取締役就任
     研究開発部長
                         2018年６月     当社入社
                         2018年７月     当社取締役就任（現任）
                         2015年４月     マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
      取締役
    最高執行責任者                     2019年２月     当社入社
             周　涵     1993年１月22日                                 (注３)      ―
       COO
                         2019年３月     当社執行役員就任
     事業戦略部長
                         2019年11月     当社取締役就任（現任）
                         2012年４月     マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
      取締役
                         2014年４月     ベインキャピタル・アジア・LLC入社
    最高財務責任者
            種　良典      1985年６月23日       2019年６月     オヨテクノロジーアンドポスピタリティジャパン入社                     (注３)      ―
       CFO
                         2020年４月     当社入社　執行役員就任
     財務管理部長
                         2020年12月     当社取締役就任（現任）
                         1989年４月     野村證券株式会社入社
                         2011年９月     公認会計士登録
                         2015年７月     みずほ証券株式会社入社　公開引受部長
                              キャリアフィロソフィー株式会社設立　代表取締役
                         2019年７月
                              就任（現任）
                              株式会社ディー・エル・イー　社外取締役就任（現
      取締役      山岸　洋一      1964年９月21日                                 (注３)      ―
                         2019年10月
                              任）
                         2020年３月     当社取締役就任（現任）
                         2020年３月     ラオックス株式会社　社外監査役就任（現任）
                         2020年３月     ラオックスSCD株式会社　監査役就任（現任）
                         2021年２月     BionicM株式会社　社外監査役就任（現任）
                         1997年４月     株式会社フジテレビジョン入社
                         2005年８月     フィデリティ投信株式会社入社
                              有限会社エバーリッチアセットマネジメント入社
                         2009年７月
                              （現任）
      取締役     蓮見　麻衣子      1974年９月９日                                 (注３)      ―
                         2018年６月     株式会社サイバー・バズ　取締役就任（現任）
                              Zホールディングス株式会社　取締役監査等委員就任
                         2021年３月
                              （現任）
                         2021年３月     当社取締役就任（現任）
                         2006年４月     新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
      監査役                   2009年８月     公認会計士登録
            竹村　実穂      1984年１月31日                                 (注４)      ―
                         2013年12月     株式会社アイリッジ常勤監査役就任
     （常勤）
                         2019年３月     当社常勤監査役就任（現任）
                         2005年10月     第二東京弁護士会登録
                         2005年10月     佐藤総合法律事務所入所
                         2011年６月     株式会社イワキ監査役就任
                              株式会社Orchestra        Holdings取締役就任（現任）
                         2016年６月
      監査役      若松　俊樹      1977年９月19日                                 (注４)      ―
                         2018年８月     株式会社Voicy取締役就任（現任）
                         2018年９月     エンゲート株式会社監査役就任（現任）
                         2019年３月     当社監査役就任（現任）
                         2019年10月     Saltus法律事務所開業（現任）
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                                                       所有
      役職名       氏名      生年月日                  略歴               任期
                                                       株式数
                                                       (株)
                              あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）
                         2009年４月
                              入所
                         2011年10月     フロンティア・マネジメント株式会社入社
                         2013年６月     有限責任監査法人トーマツ入所
                              株式会社グリンティー         代表取締役就任（現任）
                         2019年６月
      監査役      白井　元      1986年５月10日                                 (注４)       ―
                              株式会社クリュートメディカルシステムズ　監査役
                         2019年６月
                              就任（現任）
                         2020年１月     株式会社CambrianRobotics　監査役就任（現任）
                         2020年３月     当社監査役就任（現任）
                         2021年１月     監査法人ＦＲＩＱ　社員就任（現任）
                            計                          9,515,400
     (注)   １．取締役山岸洋一、蓮見麻衣子は、社外取締役であります。
        ２．監査役竹村実穂、若松俊樹、白井元は、社外監査役であります。
        ３．2021年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであり
          ます。
        ４．2020年４月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであり
          ます。
        ５．代表取締役社長重松路威の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるオフィス重松株式会社が所有する株式
          数を含んでおります。
        ６．各役員の所有株式数は、2020年12月31日時点の状況を記載しております。
        ７．当社は、経営体制の強化を図るため、業務執行の責任者として執行役員を選任しております。なお、本書提
          出日現在の執行役員は５名で、社長執行役員                     重松路威、CTO執行役員           佐々木雄一、COO執行役員            周涵、CFO
          執行役員     種良典、常務執行役員           技術開発統括       山本正晃であります。
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      ②　社外役員の状況
        当社は、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
        当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、株
       式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充
       実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外取締役の山岸洋一氏、蓮見麻衣子氏、社外監査
       役の竹村実穂氏、若松俊樹氏、白井元氏は当社との間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係は
       なく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、東京証券取引所が定める独立役員として届け出てお
       ります。
        社外取締役の山岸洋一氏は、長年にわたる証券会社での豊富な経験があり、また、公認会計士の資格を有して
       おり、経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っ
       ていただけるものと判断して選任しております。
        社外取締役の蓮見麻衣子氏は、              スタンフォード大学経営大学院においてMBAを取得するなど会社経営に関する豊
       富な知識を有しており、またファンドマネージャーとしての職務を通じて培われた金融アナリストとしての高い
       見識  を有していることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断して選任しておりま
       す。
        社外監査役の竹村実穂氏は、監査法人での監査経験及び事業会社での監査役の経験があり、また、公認会計士
       の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監
       査を行っていただけるものと判断して選任しております。
        社外監査役の若松俊樹氏は、弁護士事務所での豊富な経験及び事業会社での監査役の経験があり、また、弁護
       士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で監査
       を行っていただけるものと判断して選任しております。
        社外監査役の白井元氏は、監査法人での監査経験及びコンサルティング会社での経験があり、また、公認会計
       士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で
       監査を行っていただけるものと判断して選任しております。
      ③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
        社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会への出席時に監査役監査及び内部監査並びに会計監査の
       監査報告を受けるとともに、必要に応じて監査役及び内部監査実施者並びに会計監査人と意見交換を行い、連携
       を図っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の出席時等に内部統制部門である財務管理部
       の担当取締役から職務執行状況の報告を受けております。
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     (3)  【監査の状況】
      ①　監査役監査の状況
        当社の監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名で構成されており、全員が社外監査役であります。
       常勤監査役竹村実穂氏及び監査役白井元氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度
       の知見を有しております。監査役若松俊樹氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見
       を有しております。
        監査役監査は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、毎期策定される監査計画に基づき、常勤監査役が
       日常監査業務を実施し、各監査役は監査役会において重要事項の審議、監査役間の情報共有及び意見交換の実
       施、取締役会への出席、取締役等との面談等を実施することにより、取締役の職務執行の監査を行っておりま
       す。また、内部監査及び会計監査人と定期的に情報共有及び意見交換を実施し、効果的かつ効率的な監査を実施
       するよう努めております。
        監査役会は、毎月１回の定例の監査役会と適宜臨時の監査役会を開催しており、当事業年度における監査役会
       （監査役会設置前の監査役連絡会含む。）の開催回数及び各監査役の出席回数は以下のとおりであります。な
       お、当事業年度中に就任した監査役については、就任後の出席状況を記載しており、監査役会の平均所要時間は
       約30分であります。
          氏名        開催回数         出席回数
       竹村　実穂            14回         14回
       若松　俊樹            14回         14回
       白井　元            11回         11回
        監査役会における主要な検討事項は、監査計画の策定、取締役会議案の事前審議、常勤監査役の職務執行状況
       報告、会計監査人の評価、会計監査人の報酬への同意、監査報告書の作成等であります。
        常勤監査役は、取締役及び執行役員から週次で事業の進捗等の重要事項の報告を受けており、四半期毎に開催
       されるリスク管理・コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、内部監査担当者との定例会議への出席、重
       要会議の議事録、重要な決裁書類や契約書、会計帳簿等の閲覧といった日常監査業務を実施し、毎月の定例の監
       査役会で職務執行状況を報告しております。
      ②　内部監査の状況

        内部監査は、会社規模、客観性の担保や効率性等を勘案し、独立した内部監査部門を設けず、社外の専門家に
       内部監査業務を委託しており、委託先における内部監査実施担当者は２名であります。財務管理部長が内部監査
       窓口となり、定期的に打ち合わせを行い、内部監査計画の策定から内部監査の実施、結果報告に関して、内容や
       スケジュールの確認、直近の当社の状況についての説明等を行っております。
        内部監査は、会社業務全般の効率性や適正性を監査するため、代表取締役社長の承認を受けた内部監査計画に
       基づき、当社の全部門を対象に年１回以上実施し、監査結果は代表取締役社長に報告しております。また、監査
       役及び会計監査人と定期的に情報共有及び意見交換を実施し、効果的かつ効率的な監査を実施するよう努めてお
       ります。
      ③　会計監査の状況

       ａ　監査法人の名称
         有限責任監査法人トーマツ
       ｂ　継続監査期間

         ３年
       ｃ　業務を執行した公認会計士

         指定有限責任社員　業務執行社員　木村　尚子
         指定有限責任社員　業務執行社員　伊藤　裕之
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       ｄ　監査業務に係る補助者の構成
         公認会計士５名、その他５名
       ｅ　監査法人の選定方針と理由　

         当社は、会計監査人の選定につきまして、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び
        選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リス
        ク対応、職務遂行状況、監査報酬の妥当性等を考慮し、選定することとしております。
         また、解任及び不再任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める、いずれかの事由に
        該当すると認められる場合、又は、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合、監査役会は、当該会計監
        査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任しま
        す。さらに、監査役会は、会社計算規則に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施
        されることを確保できないと認められる場合、その他必要と判断される場合は、株主総会に提出する会計監査
        人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
       ｆ　監査役及び監査役会による監査法人の評価

         当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策
        定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等を確認
        し、会計監査人の評価を行っており、有限責任監査法人トーマツは当社の会計監査人として適切であると判断
        しております。
      ④　監査報酬の内容等

       ａ　監査公認会計士等に対する報酬の内容
               前事業年度                           当事業年度

       監査証明業務に              非監査業務に             監査証明業務に              非監査業務に
      基づく報酬(千円)              基づく報酬(千円)              基づく報酬(千円)              基づく報酬(千円)
              11,500                －            23,000              3,000
   （注）当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務でありま
      す。
       ｂ　監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)

          該当事項はありません。
       ｃ　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         前事業年度
          該当事項はありません。
         当事業年度

          該当事項はありません。
       ｄ　監査報酬の決定方針

         監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、その内容について監
        査公認会計士等と協議の上、監査日数、当社の規模及び特性等を勘案し決定しております。
       ｅ　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の
        職務執行状況、当事業年度の監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、審議した結果、会社法第
        399条第１項の同意を行っております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
       (1)  取締役の報酬について
         取締役の報酬は、2020年３月27日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と決議されており、当該
        株主総会終結時点の取締役の員数は７名（うち３名は社外取締役）であります。また、2020年３月27日開催の
        取締役会において各取締役の報酬額の決定については代表取締役社長である重松路威に一任することとしてお
        ります。なお、各取締役の報酬額は、各取締役の職務内容や責任、会社の経営環境等を考慮して決定しており
        ます。
         2021年２月19日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を下記
        の通り定めております。
        １．基本方針
          当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう企業
         価値向上に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬等は、役職、職務、職位を踏まえた適正な水準とする
         ことを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬として、基本報酬及び担当事業の業績を踏まえた役員賞
         与及び非金銭報酬等を支払うこととする。
        ２．  基本報酬(金銭報酬等)に関する個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の
          決定に関する方針を含む。)
          当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とする。報酬額は、一般的な商慣習、他社の事例を参考と
         し、役位、職責に応じて、従業員に対して支給される給与の額を考慮しながら、決定するものとする。
        ３．役員賞与（業績連動報酬等に該当する金銭報酬等）ならびに非金銭報酬等に係る業績指標の内容および報
          酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含
          む。)
          当社の取締役の役員賞与は、現金報酬とし、総額案を算定した後に各取締役への配分案を算定する。賞与
         総額案については、特に売上高や営業利益などの経営指標や一般的な商慣習、他社の事例を参考とし、総合
         的に勘案した上で算定する。各取締役への配分の決定方針及び支給時期は、業績や各取締役の企業価値向上
         に向けた貢献等を総合的に勘案して決定するものとする。
          非金銭報酬等は、譲渡制限付株式または各種ストック・オプションとし、総額案を算定した後に各取締役
         への配分案を算定する。非金銭報酬総額案については、特に売上高や営業利益などの経営指標や一般的な商
         慣習、他社の事例を参考とし、総合的に勘案した上で算定する。各取締役へ支給する非金銭報酬等の算定方
         法の決定方針及び支給時期、条件の決定に関する方針は、業績や各取締役の企業価値向上に向けた貢献等を
         総合的に勘案して決定するものとする。
        ４．金銭報酬等の額および業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方
          針
          取締役の報酬等は、基本報酬および役員賞与、非金銭報酬で構成され、役員賞与及び非金銭報酬の割合は
         取締役会の助言のもと、企業価値向上に資する形で支給時に決定する。なお、役員賞与、非金銭報酬につい
         ては支給しないこともある。
        ５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
          個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるもの
         とする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額ならびに役員賞与の額、非金銭報酬等の算定方法およ
         び条件、各報酬の割合、支給時期の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使さ
         れるよう、代表取締役に助言し、上記の委任を受けた代表取締役は，当該助言に従って上記の決定を行わけ
         ればならないこととする。
       (2)  監査役の報酬について

         監査役の報酬は、2020年３月27日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されており、当該
        株主総会終結時点の監査役の員数は３名（うち３名は社外監査役）であります。各監査役の報酬額は監査役会
        の協議により決定しております。
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      ②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                報酬等の種類別の総額(千円)

                                                    対象となる
                   報酬等の総額
        役員区分                                            役員の員数
                    (千円)
                                                      (名)
                            固定報酬       業績連動報酬         退職慰労金
    取締役
                      67,800         67,800           ―         ―        4
    (社外取締役を除く。)
    監査役
                        ―         ―         ―         ―       ―
    (社外監査役を除く。)
    社外役員                  14,100         14,100           ―         ―        4
      ③　役員ごとの報酬等の総額等

        報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
     (5)  【株式の保有状況】

      　　該当事項はありません。
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    第５   【経理の状況】
    １   財務諸表の作成方法について

      当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
     諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
    ２   監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2020年１月１日から2020年12月31日まで)の
     財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。
    ３   連結財務諸表について

      当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
    ４   財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には会計基準等の内容を適
     切に把握し、会計基準等の変更等に的確に対応することができる体制を整備するため、外部の団体等が主催するセミ
     ナーへの参加及び会計専門誌等の定期購読をしております。
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    １  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                   (単位：千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2019年12月31日)              (2020年12月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               825,778             1,424,812
        売掛金                                84,150              192,310
        商品                                  －            37,763
        仕掛品                                  －             1,639
        前渡金                                  －             1,868
        前払費用                                9,929              14,451
                                          －              542
        その他
        流動資産合計                               919,858             1,673,388
      固定資産
        有形固定資産
         建物                               20,668              36,711
         工具、器具及び備品                               14,694              45,684
                                       △ 3,686             △ 11,381
         減価償却累計額
         有形固定資産合計                               31,676              71,014
        無形固定資産
         ソフトウエア                               16,712              88,018
                                        17,788              17,711
         ソフトウエア仮勘定
         無形固定資産合計                               34,500              105,729
        投資その他の資産
                                        70,892              70,861
         敷金及び保証金
         投資その他の資産合計                               70,892              70,861
        固定資産合計                               137,070              247,606
      資産合計                                1,056,928              1,920,995
     負債の部
      流動負債
        買掛金                                  －            67,169
        短期借入金                               260,000              450,000
        1年内返済予定の長期借入金                                3,420              3,420
        未払金                                26,302              31,110
        未払費用                                21,063              10,079
        未払法人税等                                  290              948
        前受金                                  －              660
        預り金                                3,681              6,268
                                        1,490              33,479
        その他
        流動負債合計                               316,247              603,136
      固定負債
                                       114,820              111,400
        長期借入金
        固定負債合計                               114,820              111,400
      負債合計                                 431,067              714,536
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                                                   (単位：千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2019年12月31日)              (2020年12月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               100,000               18,547
        資本剰余金
         資本準備金                              471,437              688,135
                                       376,437              674,588
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                              847,875             1,362,723
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                      △ 322,014             △ 174,656
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             △ 322,014             △ 174,656
        自己株式                                  －             △ 156
        株主資本合計                               625,860             1,206,458
      純資産合計                                 625,860             1,206,458
     負債純資産合計                                 1,056,928              1,920,995
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      ②  【損益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2019年１月１日              (自 2020年１月１日
                               　至 2019年12月31日)              　至 2020年12月31日)
     売上高                                  311,491              762,789
                                        90,846              92,805
     売上原価
     売上総利益                                  220,644              669,983
                                   ※1 、 ※2  353,687          ※1 、 ※2  499,165
     販売費及び一般管理費
     営業利益又は営業損失（△）                                 △ 133,042              170,818
     営業外収益
      受取利息                                    4              7
      助成金収入                                   754              375
                                         176               54
      その他
      営業外収益合計                                   935              437
     営業外費用
      支払利息                                  2,011              6,117
      為替差損                                    －              67
      株式交付費                                  4,582              5,060
      株式公開費用                                    －            11,702
                                         403               －
      その他
      営業外費用合計                                  6,996              22,948
     経常利益又は経常損失（△）                                 △ 139,103              148,307
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）                                 △ 139,103              148,307
     法人税、住民税及び事業税                                    290              948
     法人税等合計                                    290              948
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 139,393              147,358
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      【売上原価明細書】
                              前事業年度                 当事業年度

                            (自    2019年１月１日               (自    2020年１月１日
                            至   2019年12月31日)               至   2020年12月31日)
                                     構成比                 構成比
                     注記
           区分                金額(千円)                 金額(千円)
                     番号
                                      (％)                  (％)
    Ⅰ　材料費                            22,248       24.5             ―      ―
    Ⅱ   労務費

                                22,259       24.5           23,113       34.1
    Ⅲ   経費                          46,339                 44,668

                     ※１                  51.0                 65.9
      当期総製造費用

                                90,846                 67,781
      期首仕掛品たな卸高                            ―                 ―
                                90,846                 67,781

      　合計
      期末仕掛品たな卸高

                                  ―                1,639
      当期製品製造原価                          90,846                 66,142

      期首商品たな卸高                            ―                 ―

                                  ―               64,426

      当期商品仕入高
      　合計

                                90,846                 130,569
                                  ―               37,763

      期末商品たな卸高
      当期売上原価

                                90,846                 92,805
      (注)    ※１    主な内訳は、次のとおりであります。

                項目             前事業年度(千円)                 当事業年度(千円)
         減価償却費                              ―               15,897

         通信費                            12,486                 12,104

         (原価計算の方法)

         当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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      ③ 【株主資本等変動計算書】
       前事業年度(自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
                                          (単位：千円)
                             株主資本
                                 資本剰余金
                 資本金
                         資本準備金       その他資本剰余金         資本剰余金合計
    当期首残高               100,000         167,981         72,981        240,963

    当期変動額
     新株の発行              303,455         303,455                 303,455
     新株の発行（新株予
                                               －
     約権の行使）
     自己株式の取得                                          －
     当期純利益又は当期
                                               －
     純損失（△）
     減資             △ 303,455                 303,455         303,455
    当期変動額合計                 －      303,455         303,455         606,911
    当期末残高               100,000         471,437         376,437         847,875
                             株主資本

                    利益剰余金
                                                  純資産合計
               その他利益剰余金                   自己株式        株主資本合計
                        利益剰余金合計
               繰越利益剰余金
    当期首残高              △ 182,620        △ 182,620           －      158,342         158,342
    当期変動額
     新株の発行                         －               606,911         606,911
     新株の発行（新株予
                              －                 －         －
     約権の行使）
     自己株式の取得                         －                 －         －
     当期純利益又は当期
                  △ 139,393        △ 139,393                △ 139,393        △ 139,393
     純損失（△）
     減資                         －                 －         －
    当期変動額合計              △ 139,393        △ 139,393           －      467,517         467,517
    当期末残高              △ 322,014        △ 322,014           －      625,860         625,860
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       当事業年度(自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
                                          (単位：千円)
                             株主資本
                                 資本剰余金
                 資本金
                         資本準備金       その他資本剰余金         資本剰余金合計
    当期首残高               100,000         471,437         376,437         847,875

    当期変動額
     新株の発行              205,840         205,840                 205,840
     新株の発行（新株予
                   10,857         10,857                 10,857
     約権の行使）
     自己株式の取得                                          －
     当期純利益又は当期
                                               －
     純損失（△）
     減資             △ 298,150           －      298,150         298,150
    当期変動額合計              △ 81,453        216,697         298,150         514,848
    当期末残高               18,547        688,135         674,588        1,362,723
                             株主資本

                    利益剰余金
                                                  純資産合計
               その他利益剰余金                   自己株式        株主資本合計
                        利益剰余金合計
               繰越利益剰余金
    当期首残高              △ 322,014        △ 322,014           －      625,860         625,860
    当期変動額
     新株の発行                         －               411,681         411,681
     新株の発行（新株予
                              －               21,714         21,714
     約権の行使）
     自己株式の取得                         －       △ 156        △ 156        △ 156
     当期純利益又は当期
                   147,358         147,358                 147,358         147,358
     純損失（△）
     減資                         －                 －         －
    当期変動額合計               147,358         147,358         △ 156       580,597         580,597
    当期末残高              △ 174,656        △ 174,656         △ 156      1,206,458         1,206,458
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      ④  【キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自 2019年１月１日              (自 2020年１月１日
                               　至 2019年12月31日)              　至 2020年12月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）                                △ 139,103              148,307
      減価償却費                                  5,096              30,985
      受取利息                                   △ 4             △ 7
      支払利息                                  2,011              6,117
      株式交付費                                  4,582              5,060
      株式公開費用                                    －            11,702
      売上債権の増減額（△は増加）                                △ 84,150             △ 108,160
      たな卸資産の増減額（△は増加）                                    －           △ 39,402
      前払費用の増減額（△は増加）                                 △ 6,853             △ 3,853
      仕入債務の増減額（△は減少）                                    －            67,169
      未払金の増減額（△は減少）                                  △ 547             5,098
      未払費用の増減額（△は減少）                                  6,512             △ 11,297
      預り金の増減額（△は減少）                                  1,142              2,587
      前受金の増減額（△は減少）                                 △ 1,791               660
                                        16,816              30,526
      その他
      小計                                △ 196,290              145,493
      利息の受取額
                                          4              7
      利息の支払額                                 △ 2,196             △ 6,792
                                        △ 265             △ 290
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                △ 198,747              138,418
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 16,918             △ 43,165
      無形固定資産の取得による支出                                △ 29,935             △ 98,358
      敷金及び保証金の差入による支出                                    －             △ 917
                                         360               －
      敷金及び保証金の回収による収入
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 46,493             △ 142,441
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額（△は減少）                                 260,000              190,000
      長期借入金の返済による支出                                 △ 1,760             △ 3,420
      株式の発行による収入                                 602,328              428,335
      自己株式の取得による支出                                    －             △ 156
                                          －           △ 11,702
      株式公開費用による支出
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 860,568              603,056
     現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                  615,327              599,033
     現金及び現金同等物の期首残高                                  210,451              825,778
                                     ※1  825,778           ※1  1,424,812
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
       (重要な会計方針)
      １   たな卸資産の評価基準及び評価方法
       (1)  商品
         総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げにより算定）であります。
       (2)  仕掛品
         個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げにより算定）であります。
      ２   固定資産の減価償却の方法

       (1)  有形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
          建物                    ６～18年
          工具、器具及び備品　　　             ３～15年
       (2)  無形固定資産
        　定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          自社利用のソフトウエア            　３年
      ３   引当金の計上基準

       (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
        は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
         なお、当事業年度は貸倒実績がなく、貸倒懸念債権等の特定の債権に該当する債権もないため貸倒引当金を
        計上しておりません。
    　　４　繰延資産の処理方法

       (1)  株式交付費
         支出時に全額費用として処理しております。
      ５   キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

        手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか
       負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
      ６   その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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       (未適用の会計基準等)
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2020年３月31日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   2020年３月31日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1：顧客との契約を識別する。
        ステップ2：契約における履行義務を識別する。
        ステップ3：取引価格を算定する。
        ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022年12月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日）

      ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日）
      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日）
     (１）概要

       国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳
      細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては
      Accounting      Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委
      員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合
      性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法
      を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを
      基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較
      可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
     (２）適用予定日

       2022年12月期の期首から適用予定であります。
     (３）当該会計基準等の適用による影響

       「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定でありま
      す。
     ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）

     (１）概要

       国際会計基準審議会（IASB）が2003年に公表した国際会計基準（IAS）第１号「財務諸表の表示」（以下「IAS 第
      １号」）第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとっ
      て有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、
      企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準（以下「本会計基準」）が開発され、公表
      されたものです。
       企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、
      原則（開示目的）を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあ
      たっては、IAS第１号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
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     (２）適用予定日
       2021年12月期の年度末から適用予定であります。
     ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年３月31日）

     (１）概要

       「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実に
      ついて検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開
      示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
       なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の
      充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないた
      めに、企業会計原則注解（注1-2）の定めを引き継ぐこととされております。
     (２）適用予定日

       2021年12月期の年度末から適用予定であります。
       (貸借対照表関係)

       　該当事項はありません。
       (損益計算書関係)

    ※１    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年１月１日              (自    2020年１月１日
                            　至    2019年12月31日       )      　至    2020年12月31日       )
        役員報酬                            57,399   千円              81,900   千円
        給料及び手当                            49,845                 99,367
        支払報酬                            35,440                 44,046
        研究開発費                            71,233                 91,598
        減価償却費                             5,096                15,088
       おおよその割合

       販売費                               13.0％                 7.8％
       一般管理費                               87.0％                 92.2％
    ※２    一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年１月１日              (自    2020年１月１日
                            　至    2019年12月31日       )      　至    2020年12月31日       )
                                    71,233   千円              91,598   千円
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       (株主資本等変動計算書関係)
     前事業年度(自         2019年１月１日        至   2019年12月31日       ）
     １   発行済株式に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
    普通株式(株)                  12,157             ―         2,043          10,114
    Ａ１種優先株式(株)                    ―         1,376             ―         1,376
    Ａ２種優先株式(株)                    ―          667            ―          667
    Ｂ種優先株式(株)                    ―         1,212             ―         1,212
        合計              12,157            3,255           2,043          13,369
       （変動事由の概要）
        普通株式2,043株をＡ１種優先株式1,376株、Ａ２種優先株式667株に変更
        第三者割当増資に伴う新株の発行による増加　Ｂ種優先株式　1,212株
     ２   自己株式に関する事項

     　　該当事項はありません。
     ３   新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     ４   配当に関する事項

      　該当事項はありません。
     当事業年度(自         2020年１月１日        至   2020年12月31日       ）

     １   発行済株式に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
    普通株式(株)                  10,114         14,003,086               ―       14,013,200
    Ａ１種優先株式(株)                  1,376         1,374,624           1,376,000               ―
    Ａ２種優先株式(株)                   667         666,333           667,000              ―
    Ｂ種優先株式(株)                  1,212         1,210,788           1,212,000               ―
        合計              13,369         17,254,831            3,255,000          14,013,200
      （変動事由の概要）
       普通株式の増加数の主な内容は次のとおりであります。
        種類株式の取得事由の発生に伴う交付による増加　　　　　　　　　　　                                     3,255,000株
        株式分割による増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,103,886株
        公募による新株式の発行による増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                    415,000株
        オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による増加　　82,200株
        新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加                                                            147,000株
       種類株式の減少は、当該株式の取得事由の発生に伴い取得した自己株式を消却したことによるものであります。
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     ２   自己株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
    普通株式(株)                    ―           32           ―           32
    Ａ１種優先株式(株)                    ―       1,376,000           1,376,000               ―
    Ａ２種優先株式(株)                    ―        667,000           667,000              ―
    Ｂ種優先株式(株)                    ―       1,212,000           1,212,000               ―
        合計                ―       3,255,032           3,255,000               32
      （変動事由の概要）
       普通株式の自己株式の株式数の増加32株は、                    単元未満株式の買取り          による増加であります。
       種類株式の自己株式の増加は、2020年４月24日付ですべてのＡ１種優先株主、Ａ２種優先株主及びＢ種優先株主
      の取得請求権の行使を受けたことにより、すべてのＡ１種優先株式、Ａ２種優先株式及びＢ種優先株式を自己株式
      として取得し、対価として当該Ａ１種優先株式、Ａ２種優先株式及びＢ種優先株式１株につき、それぞれ普通株式
      １株を交付したことによるものであります。また、種類株式に係る自己株式の減少は、2020年４月27日開催の取締
      役会決議により、同日付で当社が保有するＡ１種優先株式、Ａ２種優先株式及びＢ種優先株式をすべて消却したこ
      とによるものであります。
     ３   新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     ４   配当に関する事項

      　該当事項はありません。
       (キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま
        す。
                               前事業年度                 当事業年度

                             (自    2019年１月１日              (自    2020年１月１日
                            　至    2019年12月31日       )      　至    2020年12月31日       )
       現金及び預金                             825,778    千円            1,424,812     千円
       現金及び現金同等物                             825,778    千円            1,424,812     千円
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       (金融商品関係)
     １　金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、事業活動に必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は普通預金としてお
       り、デリバティブ取引は行わない方針であります。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
        敷金及び保証金は、本社オフィスの賃貸借契約に伴うものであり、取引先企業の信用リスクに晒されておりま
       す。
        営業債務である未払金は全て１年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金の調達を目的としたも
       のであります。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ①　信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、販売管理・債権管理規程に従い、営業債権について、財務管理部が主要な取引先の状況を定期的に
        モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早
        期把握や軽減を図っております。
         当期の貸借対照表日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額
        により表わされています。
       ②　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、財務管理部が月次単位での支払予定を把握するとともに、手許流動性を維持することなどにより、
        流動性リスクを管理しております。
      (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
       より、当該価額が変動することもあります。
      (5)  信用リスクの集中

        当期の貸借対照表日現在における営業債権のうち35.6％が特定の大口顧客に対するものであります。
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     ２　金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前事業年度(      2019年12月31日       )
                                貸借対照表計上額            時価         差額
                                   (千円)          (千円)          (千円)
    (1)  現金及び預金
                                     825,778         825,778            ―
    (2)  売掛金
                                      84,150         84,150           ―
    (3)  敷金及び保証金(＊1)
                                      57,767         56,651        △1,115
                                     967,695
                資産計                              966,579         △1,115
    (1)  未払金
                                      26,302         26,302           ―
    (2)  短期借入金
                                     260,000         260,000            ―
    (3)  長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
                                     118,240         102,778        △15,461
                負債計                     404,542         389,081        △15,461
     (＊1)貸借対照表計上額との差額は、資産除去債務相当額13,125千円であります。
     当事業年度(      2020年12月31日       )

                                貸借対照表計上額            時価         差額
                                   (千円)          (千円)          (千円)
    (1)  現金及び預金
                                    1,424,812         1,424,812             ―
    (2)  売掛金
                                     192,310         192,310            ―
    (3)  敷金及び保証金(＊1)
                                      58,684         56,922        △1,762
                資産計                    1,675,807         1,674,045          △1,762
    (1)  買掛金
                                      67,169         67,169           ―
    (2)  未払金
                                      31,110         31,110           ―
    (3)  短期借入金
                                     450,000         450,000            ―
    (4)  長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
                                     114,820         102,337        △12,482
                負債計                     663,100         650,617        △12,482
     (＊1)貸借対照表計上額との差額は、資産除去債務相当額12,177千円であります。
    (注１)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

     資   産
      (1)  現金及び預金、(2)売掛金
        これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (3)  敷金及び保証金

        敷金の時価について、将来の回収が最終的に見込めると認められる部分の将来キャッシュ・フローを国債の利
       回り等適切な利率で割り引いた現在価値によって算定しております。　
     負   債

      (1)  買掛金、(2)      未払金、(3)      短期借入金
        これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
       よっております。
      (4)  長期借入金

        長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引
       いた現在価値により算定しております。
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    (注２)    金銭債権の決算日後の償還予定額
     前事業年度(      2019年12月31日       )
                                       １年超       ５年超
                               １年以内                      10年超
                                       ５年以内        10年以内
                                (千円)                       (千円)
                                        (千円)        (千円)
    現金及び預金                              825,778          ―       ―       ―
    売掛金                              84,150         ―       ―       ―
    敷金及び保証金                                ―       ―       ―     57,767
                合計                  909,928          ―       ―     57,767
     当事業年度(      2020年12月31日       )

                                       １年超       ５年超
                               １年以内                      10年超
                                       ５年以内        10年以内
                                (千円)                       (千円)
                                        (千円)        (千円)
    現金及び預金                            1,424,812           ―       ―       ―
    売掛金                              192,310          ―       ―       ―
    敷金及び保証金                                ―       ―       ―     58,684
                合計                 1,617,123           ―       ―     58,684
    (注３)    短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額

     前事業年度(      2019年12月31日       )
                        １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                 １年以内                                     ５年超
                         ２年以内        ３年以内        ４年以内        ５年以内
                  (千円)                                     (千円)
                         (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
    短期借入金               260,000          ―       ―       ―       ―       ―
                                                103,420
    長期借入金                3,420       3,420       3,420       3,420               1,140
        合計          263,420        3,420       3,420       3,420      103,420        1,140
     当事業年度(      2020年12月31日       )

                        １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                 １年以内                                     ５年超
                         ２年以内        ３年以内        ４年以内        ５年以内
                  (千円)                                     (千円)
                         (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
    短期借入金               450,000          ―       ―       ―       ―       ―
    長期借入金                3,420       3,420       3,420      103,420        1,140         ―
        合計          453,420        3,420       3,420      103,420        1,140         ―
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       (ストック・オプション等関係)
      １．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
        該当事項はありません。
      ２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

       (1)  ストック・オプションの内容
                     第１回新株予約権             第２回新株予約権             第３回新株予約権
      決議年月日                2018年７月27日             2018年11月７日             2019年２月27日

                     当社取締役　１名             当社取締役　１名
      付与対象者の区分及び人                                        当社アドバイザリー契約
      数                                        締結先　１社
                     当社従業員　２名             当社従業員　１名
      株式の種類別のストッ
      ク・オプションの数　              普通株式　311,000株             普通株式　159,000株             普通株式　94,000株
      (注)
      付与日                2018年７月27日             2018年11月７日             2019年２月27日
                    「第一部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（２）新株予約
      権利確定条件
                    権等の状況」に記載しております。
      対象勤務期間               定めておりません。             定めておりません。             定めておりません。
                                                2019年２月27日～
                     　2020年７月28日～             　2020年11月８日～
      権利行使期間
                      2028年７月27日             2028年11月７日
                                                2029年２月26日
                     第４回新株予約権             第５回新株予約権             第６回新株予約権

      決議年月日                2019年３月27日             2019年５月15日             2019年６月19日

      付与対象者の区分及び人                                        当社顧問契約締結先　１
                     当社従業員　１名             当社従業員　５名
      数                                             社
      株式の種類別のストッ
      ク・オプションの数　               普通株式　67,000株             普通株式　52,000株             普通株式　67,000株
      (注)
      付与日                2019年３月27日             2019年５月15日             2019年６月19日
                    「第一部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（２）新株予約
      権利確定条件
                    権等の状況」に記載しております。
      対象勤務期間               定めておりません。             定めておりません。             定めておりません。
                     　2021年３月28日～              2021年５月16日～
                                               　2019年６月19日～
      権利行使期間
                                                2029年６月18日
                      2029年３月27日             2029年５月15日
                     第７回新株予約権             第８回新株予約権

      決議年月日                2019年９月18日             2020年４月27日

                     当社取締役　２名
      付与対象者の区分及び人                            当社取締役　３名
                     当社監査役　１名
      数                            当社従業員　17名
                     当社従業員　14名
      株式の種類別のストッ
      ク・オプションの数　              普通株式　238,000株             普通株式　233,500株
      (注)
      付与日                2019年９月18日             2020年４月27日
                    「第一部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株
      権利確定条件             式等の状況　（２）新株予約権等の状況」に記載して
                    おります。
      対象勤務期間               定めておりません。             定めておりません。
                     　2021年９月19日～              2022年４月28日～
      権利行使期間
                      2029年９月18日             2030年４月27日
       (注)　株式数に換算して記載しております。なお                       、20  20年４月15日付       で普通株式1株につき1,000株の割合で                  株式
          分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株数を記載しております。
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       (2)  ストック・オプションの規模及びその変動状況
          当事業年度(2020年12月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、
         ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
        ①   ストック・オプションの数
                      第１回新株予約権             第２回新株予約権             第３回新株予約権
          決議年月日             2018年７月27日             2018年11月７日             2019年２月27日

          権利確定前(株)

           前事業年度末

                            311,000             159,000              94,000
           付与

                               ―             ―             ―
           失効

                               ―             ―             ―
           権利確定

                            311,000             159,000              94,000
           未確定残

                               ―             ―             ―
          権利確定後(株)

           前事業年度末

                               ―             ―             ―
           権利確定

                            311,000             159,000              94,000
           権利行使

                            105,000              42,000               ―
           失効

                               ―             ―             ―
           未行使残

                            206,000             117,000              94,000
                      第４回新株予約権             第５回新株予約権             第６回新株予約権

          決議年月日             2019年３月27日             2019年５月15日             2019年６月19日

          権利確定前(株)

           前事業年度末

                             67,000             52,000             67,000
           付与

                               ―             ―             ―
           失効

                               ―             ―             ―
           権利確定

                               ―             ―           67,000
           未確定残

                             67,000             52,000               ―
          権利確定後(株)

           前事業年度末

                               ―             ―             ―
           権利確定

                               ―             ―           67,000
           権利行使

                               ―             ―             ―
           失効

                               ―             ―             ―
           未行使残

                               ―             ―           67,000
                      第７回新株予約権             第８回新株予約権

          決議年月日             2019年   ９月18日          2020年４月27日

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          権利確定前(株)
           前事業年度末

                            238,000                ―
           付与

                               ―          233,500
           失効

                               ―            6,000
           権利確定

                               ―             ―
           未確定残

                            238,000             227,500
          権利確定後(株)

           前事業年度末

                               ―             ―
           権利確定

                               ―             ―
           権利行使

                               ―             ―
           失効

                               ―             ―
           未行使残

                               ―             ―
       (注)　株式数に換算して記載しております。なお                       、20  20年４月15日付       で普通株式1株につき1,000株の割合で                  株式
          分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株数を記載しております。
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        ②   単価情報
                             第１回新株予約権          第２回新株予約権          第３回新株予約権
          決議年月日                    2018年７月27日          2018年11月７日          2019年２月27日

          権利行使価格(円)                           44          407          501

          行使時平均株価(円)                         6,100          5,973            ―

          付与日における公正な評価単価(円)                           ―          ―          ―

                             第４回新株予約権          第５回新株予約権          第６回新株予約権

          決議年月日                    2019年３月27日          2019年５月15日          2019年６月19日

          権利行使価格(円)                          501          501          501

          行使時平均株価(円)                           ―          ―          ―

          付与日における公正な評価単価(円)                           ―          ―          ―

                             第７回新株予約権          第８回新株予約権

          決議年月日                    2019年   ９月18日       2020年４月27日

          権利行使価格(円)                          501         1,394

          行使時平均株価(円)                           ―          ―

          付与日における公正な評価単価(円)                           ―          ―

       (注)　   2020年４月15日付        で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による
          調整後の権利行使価格を記載しております。
      ３．当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

        ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は未公開株式であったため、ストック・オプションの
       公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価
       値の見積方法は、ＤＣＦ法です。
      ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

        基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して
       おります。
      ５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の

        合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計
        額
        （1）当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　　　　                                         5,670,814千円
        （2）当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額　　　                                            845,586千円
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       (税効果会計関係)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前事業年度             当事業年度
                                   ( 2019年12月31日       )      ( 2020年12月31日       )
      繰延税金資産
      　税務上の繰越欠損金(注)２                                  99,213千円             51,343千円
                                         4,416     〃           ―   〃
      　地代家賃損金不算入額
                                         2,808     〃          5,292     〃
      　その他
      繰延税金資産小計
                                        106,438千円              56,635千円
                                       △99,213      〃        △51,343      〃
      　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２
                                        △7,225      〃         △5,292      〃
      　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
                                      △106,438       〃        △56,635      〃
      評価性引当額小計(注)１
      繰延税金資産合計                                   ―千円             ―千円
      繰延税金資産純額                                   ―千円             ―千円
     (注)   １．評価性引当額が49,803千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引
         当額が47,870千円減少したことに伴うものであります。
       ２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
         前事業年度（      2019年12月31日       ）
                           １年超     ２年超     ３年超     ４年超
                     １年以内                          ５年超       合計
                          ２年以内     ３年以内     ４年以内     ５年以内
        税務上の繰越欠損金(a)                ―     ―     ―     ―     ―   99,213      99,213千円
                                                    △99,213      〃
        評価性引当額                ―     ―     ―     ―     ―  △99,213
                                                       ―   〃
        繰延税金資産                ―     ―     ―     ―     ―     ―
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
         当事業年度（      2020年12月31日       ）
                           １年超     ２年超     ３年超     ４年超
                     １年以内                          ５年超       合計
                          ２年以内     ３年以内     ４年以内     ５年以内
        税務上の繰越欠損金(a)                ―     ―     ―     ―     ―   51,343      51,343千円
                                                    △51,343      〃
        評価性引当額                ―     ―     ―     ―     ―  △51,343
                                                        ―  〃
        繰延税金資産                ―     ―     ―     ―     ―     ―
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

       た主要な項目別の内訳
                                    前事業年度              当事業年度
                                  ( 2019年12月31日       )      ( 2020年12月31日       )
       法定実効税率
                                        －  ％            33.6  ％
       (調整)
        住民税等均等割                                －              0.6
        評価性引当額の増減                                －            △33.6
                                        －              0.0
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 －              0.6
       (注)   前事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
       (資産除去債務関係)

      　当社は、オフィスの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識
      しております。
      　なお、当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最
      終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法に
      よっております。
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       (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
      当社の事業セグメントは、AIエンジニアリング事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略し
     ております。
      【関連情報】

     前事業年度(自　        2019年１月１日        至   2019年12月31日       )
     １　製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して
      おります。
     ２　地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
      (2)  有形固定資産

        本邦以外に所有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     ３　主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位：千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高               関連するセグメント名
     ソフトバンク株式会社                                 175,000    AIエンジニアリング事業
    クロスプラス株式会社                                 55,000   AIエンジニアリング事業
    株式会社三陽商会                                 48,000   AIエンジニアリング事業
     当事業年度(自　        2020年１月１日        至   2020年12月31日       )

     １　製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して
      おります。
     ２　地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産

        本邦以外に所有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     ３　主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位：千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高               関連するセグメント名
     ソフトバンク株式会社                                 361,080    AIエンジニアリング事業
    株式会社クリューシステムズ                                121,800    AIエンジニアリング事業
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      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
      該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      該当事項はありません。
       【関連当事者情報】

       財務諸表提出会社と関連当事者との取引　
       　財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人に限る。）等
       前事業年度(自　        2019年１月１日        至   2019年12月31日       )

       　該当事項はありません。
       当事業年度(自　        2020年１月１日        至   2020年12月31日       )

                   資本金又            議決権等の所       関連当
               所在         事業の内容                 取引の内     取引金額         期末残高
        会社等の名称
     種類                         有（被所有）       事者と              科目
                   は出資金
         又は氏名
               地                           容    （千円）         （千円）
                        又は職業
                   (百万円)             割合     の関係
                                         新株予
                         当社     （被所有）
        染原   友博
     役員           －    －                  －   約権の      11,803     －    －
                         取締役     直接0.21％
                                         行使
      (注)   ストック・オプションとしての新株予約権の当事業年度における権利行使によるものです。
       (１株当たり情報)

                                 前事業年度               当事業年度
                               (自    2019年１月１日             (自    2020年１月１日
                              　至    2019年12月31日       )     　至    2020年12月31日       )
    １株当たり純資産額                                  △30.85    円             86.09   円
    １株当たり当期純利益又は当期純損失金額(△)                                  △10.59    円             10.85   円

    潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額                                    ―              10.12   円

     (注)   １．当社は、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式の分割を行っておりますが、前事業年度
          の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利
          益又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
       ２．前事業年度の        １株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して算定しており
          ます  。
       ３．前事業年度の        潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非
          上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりま
          せん  。
       ４．  当社は2020年8月20日付で東京証券取引所マザーズに上場したため、当事業年度の潜在株式調整後１株当た
          り当期純利益は、新規上場日から当事業年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しておりま
          す 。
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       ５．１株当たり当期純利益又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度               当事業年度
                               (自    2019年１月１日             (自    2020年１月１日
               項目
                              　至    2019年12月31日       )     　至    2020年12月31日       )
    １株当たり当期純利益又は当期純損失金額
     当期純利益又は当期純損失(△)(千円)

                                      △139,393                147,358
     普通株主に帰属しない金額(千円)

                                          －               －
     普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
                                      △139,393                147,358
    (千円)
     期中平均株式数(株)
                                      13,159,805               13,587,639
    　（うち普通株式数(株)）                                 10,461,030                   ―

    　（うちＡ１種優先株式数(株)）                                  1,142,268                   ―

    　（うちＡ２種優先株式数(株)）                                   553,701                  ―

    　（うちＢ種優先株式数(株)）                                  1,002,805                   ―

    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

                            新株予約権７種類（新株予約
    当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜                                                     ―
                            権の数　988個）
    在株式の概要
       ６．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 前事業年度               当事業年度
                               (自    2019年１月１日             (自    2020年１月１日
               項目
                              　至    2019年12月31日       )     　至    2020年12月31日       )
    純資産の部の合計額(千円)                                   625,860              1,206,458
    純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                   937,916                  －

     (うちＡ１種優先株式)(千円)                                  59,856                 －

    　(うちＡ２種優先株式)(千円)                                   271,148                  －

    　(うちＢ種優先株式)(千円)                                   606,911                  －

    普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                  △312,055               1,206,458

    １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                      10,114,000               14,013,168
    通株式の数(株)
       (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ⑤ 【附属明細表】
       【有価証券明細表】
        該当事項はありません。
       【有形固定資産等明細表】

                                           当期末

                                           減価償却            差引
                                                 当期
                当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高       累計額           当期末
                                                 償却額
       資産の種類
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      又は償却            残高
                                                 (千円)
                                           累計額           (千円)
                                           (千円)
    有形固定資産
     建物

                   20,668      16,042         -    36,711       5,461     3,749     31,250
     工具、器具及び備品

                   14,694      30,989         -    45,684       5,919     3,945     39,764
      有形固定資産計             35,363      47,032         -    82,396      11,381      7,694     71,014

    無形固定資産

    　ソフトウエア               17,698      94,597         -   112,295       24,276     23,291      88,018

    　ソフトウエア仮勘定               17,788      94,520      94,597      17,711         -     -   17,711

      無形固定資産計             35,486      189,117       94,597      130,006       24,276     23,291     105,729

     (注)   １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

        工具、器具及び備品           本社GPUサーバーの購入                      23,374千円
        ソフトウエア           AIエンジニアリング事業に係る開発原価                      94,597千円
        ソフトウエア仮勘定           AIエンジニアリング事業に係る開発原価                      94,520千円
       ２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
        ソフトウエア仮勘定           ソフトウエアへの振替                      94,597千円
       【社債明細表】

        該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

            区分                                       返済期限
                         (千円)          (千円)          (％)
    短期借入金                      260,000         450,000           0.9       ―
    １年以内に返済予定の長期借入金                       3,420         3,420          2.1       ―

                                                2022年1月31日～
    長期借入金(１年以内に返済予定の
                          114,820         111,400           0.6
    ものを除く)
                                                2025年3月31日
            合計               378,240         564,820           ―       ―
     (注)   １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
       ２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総
          額
                     １年超２年以内          ２年超３年以内          ３年超４年以内          ４年超５年以内

             区分
                        (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
          長期借入金                3,420          3,420         103,420           1,140
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       【引当金明細表】
        該当事項はありません。
       【資産除去債務明細表】

        該当事項はありません。
     (2)  【主な資産及び負債の内容】

      ①   現金及び預金
                区分                          金額(千円)

    預金

      普通預金                                                 1,424,812

                合計                                     1,424,812

      ②   売掛金

        相手先別内訳
                相手先                          金額(千円)

    ソフトバンク株式会社                                                   68,508

    その他                                                  123,802

                合計                                      192,310

        売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

                                                   滞留期間(日)

                                          回収率(％)
      当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                                   (Ａ)＋(Ｄ)
       (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                                                     ２
                                          (Ｃ)
                                              ×100
                                                     (Ｂ)
                                         (Ａ)＋(Ｂ)
       (Ａ)         (Ｂ)         (Ｃ)         (Ｄ)
                                                     366
         84,150        1,055,245          947,084         192,310           83.1         47.9
     (注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
      ③　  敷金及び保証金

        相手先別内訳
                相手先                          金額(千円)
    三井不動産株式会社                                                   69,981

    その他                                                    880

                合計                                       70,861

      ④  商品及び製品

                区分                         金額(百万円)

    AI機器                                                   37,763
                合計                                      37,763
      ⑤   仕掛品

                相手先                          金額(千円)
                                85/92


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    人件費                                                   1,123
    経費                                                    515
                合計                                       1,639

      ⑥　買掛金

        相手先別内訳
                相手先                          金額(千円)
    株式会社impactTV                                                   38,143

    その他                                                   29,026
                合計                                       67,169

                                86/92
















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     (3) 【その他】
       当事業年度における四半期情報等
         (累計期間)             第１四半期          第２四半期          第３四半期          当事業年度

    売上高           (千円)         163,200          327,149          511,637          762,789

    税引前四半期(当期)
                (千円)          24,365          45,037          75,864         148,307
    純利益
    四半期(当期)純利益           (千円)          24,292          44,892          75,153         147,358
    １株当たり四半期
                (円)          1.82          3.36          5.59         10.85
    (当期)純利益
         (会計期間)             第１四半期          第２四半期          第３四半期          第４四半期

    １株当たり
                (円)          1.82          1.54          2.22          5.16
    四半期純利益
    （注）１．当社は、2020年８月20日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書
          は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第1四半期会計期間及び第1
          四半期累計期間、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人
          トーマツより四半期レビューを受けております。
       ２．当社は、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式の分割を行っておりますが、当事業年度
          の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。
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    第６   【提出会社の株式事務の概要】
    事業年度              毎年１月１日から同年12月31日まで

    定時株主総会              毎事業年度の終了後３ヶ月以内

    基準日              毎年12月31日

                  毎年６月30日
    剰余金の配当の基準日
                  毎年12月31日
    １単元の株式数              100株
    単元未満株式の買取り

    取扱場所              東京都中央区八重洲一丁目２番１号　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

    株主名簿管理人              東京都中央区八重洲一丁目２番１号　みずほ信託銀行株式会社

    取次所              ―

    買取手数料              株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることが
    公告掲載方法
                  できない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
    株主に対する特典              該当事項はありません。
     (注)　当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
        ・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        ・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        ・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第７ 【提出会社の参考情報】
    １ 【提出会社の親会社等の情報】

      当社は、金融商品取引法第24条の７第１項の適用がありません                             。
    ２ 【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券届出書及びその添付書類

       有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式による売出し)
      2020年７月10日　関東財務局長に提出。
     (2)  有価証券届出書の訂正届出書

       上記(1)に係る訂正届出書を2020年８月３日及び2020年８月12日　関東財務局長に提出。
     (3)  四半期報告書及び確認書

       事業年度　     第３期   第３四半期(自　        2020年７月１日       　至　   2020年９月30日       )2020年11月13日　関東財務局長に提
      出。
     (4)  臨時報告書

       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
      く臨時報告書
       2020年12月25日関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2021年３月26日

    ニューラルポケット株式会社
     取締役会  御中
                         有限責任監査法人トーマツ

                         東京事務所
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                          木　　村　　尚　　子            印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                          伊　　藤　　裕　　之            印
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
    るニューラルポケット株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第3期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ニューラ
    ルポケット株式会社の2020年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・
    フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
      続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
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      及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
      会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     (注)   １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

         会社)が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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