ダブル・スコープ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダブル・スコープ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダブル・スコープ株式会社(E26082)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月29日
【会社名】 ダブル・スコープ株式会社
【英訳名】 W-SCOPE Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 崔 元根
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎５丁目１番11号
【電話番号】 03-5436-7155（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 大内 秀雄
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎５丁目１番11号
【電話番号】 03-5436-7155（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 大内 秀雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ダブル・スコープ株式会社(E26082)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年３月29日付の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除
く。）における新株式発行による当社普通株式の募集（以下「本海外募集」という。）を決議し、これに従って本海外
募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
１号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(１) 株式の種類 当社普通株式
(２) 募集株式数（発行数） 9,000,000株
上記募集株式数は、2021年３月29日（月）付の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集の会社
法第199条第１項の決議に基づく募集株式数である。当社は、2021年３月30日に開催予定の第16期定時株主総会におい
て、同第１号議案として定款一部変更による発行可能株式総数の増加に係る議案を付議する予定であるが、下記(10)
記載の引受人は、本海外募集完了後の発行済株式総数（潜在株式数を含む。）が当社の発行可能株式総数を上回らな
い範囲内で本海外募集に係る申込みを行う予定であり、申込みがなされた限度にて株式が発行されることになるた
め、実際の発行数は上記よりも減少する場合がある。
(３) 発行価格（募集価格）
未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方
式により、2021年４月７日（水）から2021年４月９日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」と
いう。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先
立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て
る。）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。）
(４) 発行価額（会社法上の払込金額）
未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方
式により、発行価格等決定日に決定する。）
(５) 資本組入額
未定
（資本組入額は、１株あたりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額（計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。）を上記(２)の発
行数で除した金額とする。）
(６) 発行価額の総額
未定
(７) 資本組入額の総額
未定
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本
金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
る。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
る。）
(８) 株式の内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
単元株式数100株
(９) 募集方法（発行方法）
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）における募集とし、下記(10)記載の引受
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人に上記(２)記載の全株式を買取引受けさせる。
(10) 引受人の名称
Macquarie Capital Limited
(11) 募集を行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）
(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
払込金額の総額（注） 6,660,000,000円
発行諸費用の概算額 8,000,000円
差引手取概算額（注） 6,652,000,000円
② 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記差引手取概算額45億円（注）については、①2021年12月までに60億円を当社連結子会社であるW-SCOPE CHUNGJU
PLANT CO., LTD.の成膜生産ライン第10号～第13号設備投資資金として借入れた長期借入金等の返済資金の一部及び社
債の償還資金に、②2021年６月までに21億5,200万円を当社連結子会社であるW-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.に設
置予定（時期未定）の第16号及び第17号成膜生産ライン新設に係る設備投資資金の一部に、それぞれ充当する予定で
ある。支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座で適切に管理する予定である。
（注）上記(２)記載のとおり、上記(10)記載の引受人は、上記(２)記載の募集株式数を上限として本海外募集に係る申
込みを行う予定であり、申込みがなされた限度にて株式が発行されることになる。払込金額の総額及び差引手取概
算額は、上記(２)記載の募集株式数の全てについて申込みがなされたと仮定した場合における、2021年３月26日
（金）現在の東京証券取引所における当社普通株式の終値を発行価格（募集価格）として算出した見込額である。
なお、上記①の社債の償還資金には、引受人の関係会社であるMacquarie Principal Finance Asia Pte. Ltd.が本
日現在保有している社債の償還資金（社債の元本総額５億円）が含まれる。また、上記②の第16号及び第17号成膜
生産ライン新設に係る設備投資資金については、欧州EV向けの当社への受注は、2022年以降も増加する見込みであ
り、当社はその受注量を賄うことを目的として、2022年12月期の稼働を予定して第16号及び第17号成膜生産ライン
の設備投資決定（約150億円）の準備を進めている。当社は、設備メーカーとの当該設備の建設にあたり、当該設備
の建設前に、最終的に支払いが必要な報酬額の３分の１に相当する約50億円程度の支払いが必要であり、かかる支
払いのための資金の一部に充当する予定である。募集株式数の全部について引受人からの申込みが行われず、調達
予定額を調達できない場合には、①から順に優先的に充当した上で、不足分については、自己資金の充当、借入れ
等の方法により対応する予定である。
(13) 払込期日
2021年４月13日（火）
(14) 受渡年月日
2021年４月14日（水）
(15) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
(16) その他の事項
当社の発行済株式総数及び資本金の額（2021年３月29日（月）現在）
発行済株式総数 45,456,600株
資本金の額 12,187百万円
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(安定操作に関する事項)
該当事項なし
以 上
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