株式会社アイスコ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社アイスコ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                       株式会社アイスコ(E36435)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年3月22日

      【会社名】                       株式会社アイスコ

      【英訳名】                       Iceco Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 相原 貴久

      【本店の所在の場所】                       神奈川県横浜市泉区新橋町1212番地

      【電話番号】                       045-811-1302

      【事務連絡者氏名】                       取締役CFO 永野 泰敬

      【最寄りの連絡場所】                       神奈川県横浜市泉区新橋町1212番地

      【電話番号】                       045-811-1302

      【事務連絡者氏名】                       取締役CFO 永野 泰敬

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】

                             募集金額
                             ブックビルディング方式による募集                      323,531,250円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                      591,562,500円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                      149,812,500円
                             (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年3月5日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集217,500
       株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年3月19日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
       ング方式による売出し395,400株(引受人の買取引受による売出し315,500株・オーバーアロットメントによる売出し
       79,900株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価
       証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類           発行数(株)                       内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当社におけ
          普通株式           217,500     (注)2      る標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
       (注)   1.2021年3月5日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2021年3月19日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、2021年3月5日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
           79,900株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出し
           に関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

           種類           発行数(株)                       内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当社におけ
          普通株式            217,500        る標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
       (注)   1.2021年3月5日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.  上記とは別に、2021年3月5日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
           79,900株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出し
           に関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
       (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年3月30日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4                                               株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1                    募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年3月19日                                                開催予定    の取
       締役会において決定         される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
       社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
       手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
               区分            発行数(株)       発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                       ―         ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                       ―         ―            ―

      ブックビルディング方式                       217,500          323,531,250             175,087,500

             計(総発行株式)                 217,500          323,531,250             175,087,500

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年3月5日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年3月30日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,750円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は380,625,000円となります。
         6.本募集並びに「第2             売出要項      1   売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2                           売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2                                売出要項      3   売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4                    売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項             3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        2021年3月30日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4                                               株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1                    募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年3月19日                                                開催  の取締役
       会において決定       された   会社法上の払込金額         (1,487.50円)      以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の
       総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
               区分            発行数(株)       発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                       ―         ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                       ―         ―            ―

      ブックビルディング方式                       217,500          323,531,250             187,593,750

             計(総発行株式)                 217,500          323,531,250             187,593,750

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年3月5日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年3月30日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  仮条件(1,750円~2,000円)の平均価格(1,875円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は407,812,500円となります。
         6.本募集並びに「第2             売出要項      1   売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2                           売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2                                売出要項      3   売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4                    売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項             3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      資本   申込株                  申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額    数単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)    (株)                  (円)
       未定     未定     未定    未定        自 2021年3月31日(水)              未定
                           100                     2021年4月7日(水)
       (注)1     (注)1     (注)2    (注)3         至 2021年4月5日(月)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2021年3月19日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2021年3月30日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年3月19日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2    募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年3月
           30日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年3月5日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は2021年3月30日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1
           項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき
           は、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年4月8日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年3月23日から2021年3月29日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                      資本   申込株                  申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額    数単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)    (株)                  (円)
       未定     未定          未定        自 2021年3月31日(水)              未定
                1,487.50          100                     2021年4月7日(水)
       (注)1     (注)1          (注)3         至 2021年4月5日(月)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,750円以上2,000円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年
           3月30日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2      募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                (1,487.50円)      及び2021年3月30
           日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年3月5日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は2021年3月30日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1
           項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき
           は、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年4月8日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年3月23日から2021年3月29日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,487.50円)      を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                    引受株式数
       引受人の氏名又は名称                   住所                     引受けの条件
                                     (株)
                   東京都中央区日本橋一丁目13番1

      野村證券株式会社
                   号
      SMBC日興証券株式会             東京都千代田区丸の内三丁目3番

      社             1号
                                          1.買取引受けによります。
                                          2.引受人は新株式払込金として、
                                            2021年4月7日までに払込取扱
                                            場所へ引受価額と同額を払込む
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                  未定      ことといたします。
                                          3.引受手数料は支払われません。
                                            ただし、発行価格と引受価額と
                                            の差額の総額は引受人の手取金
                                            となります。
      楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号
      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号

            計               ―           217,500            ―

       (注)   1.2021年3月19日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2021年3月30日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                    引受株式数
       引受人の氏名又は名称                   住所                     引受けの条件
                                     (株)
                   東京都中央区日本橋一丁目13番1

      野村證券株式会社                               191,100
                   号
      SMBC日興証券株式会             東京都千代田区丸の内三丁目3番

                                      18,600
      社             1号
                                          1.買取引受けによります。
                                          2.引受人は新株式払込金として、
                                            2021年4月7日までに払込取扱
                                            場所へ引受価額と同額を払込む
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                   2,600     ことといたします。
                                          3.引受手数料は支払われません。
                                            ただし、発行価格と引受価額と
                                            の差額の総額は引受人の手取金
                                            となります。
      楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                   2,600
      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                   2,600

            計               ―           217,500            ―

       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(2021年3月30日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                350,175,000                     5,000,000               345,175,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,750円)を基礎として算出した見込額であり
           ます。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                375,187,500                     5,000,000               370,187,500

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(1,750円~2,000円)の平均価格(1,875円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        345,175    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       4.  に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    128,639    千円と合わせて、フローズン事業の拡大を見据えた設備投資資金として充当する予定であります。
         具体的には、フローズン事業の販売網拡大に伴う配送用トラックの購入資金として、2022年3月期に227,500千
        円、2023年3月期に150,000千円を充当する予定であります。
         また、残額につきましては、フローズン事業の拡大を見据えた新規物流拠点の開発の資金に充当する方針であり
        ますが、具体化している事項はありません。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
       (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい。
        (訂正後)

         上記の手取概算額        370,187    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       3.  に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    137,827    千円と合わせて、フローズン事業の拡大を見据えた設備投資資金として充当する予定であります。
         具体的には、フローズン事業の販売網拡大に伴う配送用トラックの購入資金として、2022年3月期に227,500千
        円、2023年3月期に150,000千円を充当する予定であります。
         また、残額につきましては、フローズン事業の拡大を見据えた新規物流拠点の開発の資金に充当する方針であり
        ますが、具体化している事項はありません。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
       (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2021年3月30日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2                                              売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し)                (2)  ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2                                 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)           売出価額の総額(円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち
         ―                    ―          ―          ―
              入札による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                    ―          ―          ―
              によらない売出し
                                          神奈川県横浜市泉区
                                          相原   敏貴
                                                      255,000株
                                          神奈川県横浜市泉区
                                          相原   貴久
                                                      52,500株
              ブックビルディング
        普通株式                   315,500        552,125,000
                                          神奈川県横浜市泉区
              方式
                                          青木   哲也
                                                       5,000株
                                          神奈川県横浜市港南区
                                          青木   基成
                                                       3,000株
      計(総売出株式)             ―        315,500        552,125,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1       募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,750円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1                    募集要項      1   新規発行株式」の(注)          3.  に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3                               売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4           売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項                         3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        2021年3月30日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2                                              売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し)                (2)  ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2                                 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)           売出価額の総額(円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち
         ―                    ―          ―          ―
              入札による売出し
              入札方式のうち入札
         ―                    ―          ―          ―
              によらない売出し
                                          神奈川県横浜市泉区
                                          相原   敏貴
                                                      255,000株
                                          神奈川県横浜市泉区
                                          相原   貴久
                                                      52,500株
              ブックビルディング
        普通株式                   315,500        591,562,500
                                          神奈川県横浜市泉区
              方式
                                          青木   哲也
                                                       5,000株
                                          神奈川県横浜市港南区
                                          青木   基成
                                                       3,000株
      計(総売出株式)             ―        315,500        591,562,500               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1       募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(1,750円~2,000円)の平均価格(1,875円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1                    募集要項      1   新規発行株式」の(注)          2.  に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3                               売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4           売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項                         3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                          売出しに係る株式の所有者の
         種類          売出数(株)          売出価額の総額(円)
                                            住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札

         ―                  ―          ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札

         ―                  ―          ―           ―
               によらない売出し
                                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号

               ブックビルディング
      普通株式                   79,900       139,825,000
                                        野村證券株式会社                         79,900株
               方式
      計(総売出株式)            ―       79,900       139,825,000                ―

       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状

           況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年3月5日開催の取締役会において、野村
           證券株式会社を割当先とする当社普通株式79,900株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
           證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
           する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項                                  2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1       募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,750円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1                    募集要項      1   新規発行株式」の(注)          3.  に記載した振替機関と同一
           であります。
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        (訂正後)

                                          売出しに係る株式の所有者の
         種類          売出数(株)          売出価額の総額(円)
                                            住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札

         ―                  ―          ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札

         ―                  ―          ―           ―
               によらない売出し
                                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号

               ブックビルディング
      普通株式                   79,900       149,812,500
                                        野村證券株式会社                         79,900株
               方式
      計(総売出株式)            ―       79,900       149,812,500                ―

       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状

           況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年3月5日開催の取締役会において、野村
           證券株式会社を割当先とする当社普通株式79,900株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
           證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
           する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項                                  2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1       募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,750円~2,000円)の平均価格(1,875円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1                    募集要項      1   新規発行株式」の(注)          2.  に記載した振替機関と同一
           であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である株式会社KANコーポレーション(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であり
       ます。これに関連して、当社は、2021年3月5日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株
       式  79,900株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第
       三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数               当社普通株式   79,900株
       (2)   募集株式の払込金額               未定 (注)1
                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基
                         づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
         増加する資本金及び資本準備金
       (3)                  未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加
         に関する事項
                         する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
                         た額とする。 (注)          2
       (4)   払込期日               2021年5月7日(金)
      (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2021年3月19日開催予定の取締役会において決定される予
           定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であり
           ます。
         2.  割当価格は、2021年3月30日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
           一とする予定であります。
        (以下省略)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である株式会社KANコーポレーション(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であり
       ます。これに関連して、当社は、2021年3月5日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株
       式  79,900株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第
       三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の数               当社普通株式   79,900株
       (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,487.50円
                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基
                         づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
         増加する資本金及び資本準備金
       (3)                  未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加
         に関する事項
                         する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
                         た額とする。 (注)
       (4)   払込期日               2021年5月7日(金)
      (注)    割当価格は、2021年3月30日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

        (以下省略)
                                14/14




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お知らせ

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

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