ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー 訂正有価証券届出書（参照方式）

                                                          EDINET提出書類
                                         ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    【表紙】

    【提出書類】                    有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    令和３年３月18日

    【会社名】                    ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー

                        (MUFG    Securities       EMEA   plc)
    【代表者の役職氏名】                    チーフ・フィナンシャル・オフィサー　クリス・カイル

                        (Chris    Kyle,    Chief    Financial      Officer)
    【本店の所在の場所】                    英国ロンドン市ロープメーカー・ストリート25                          ロープメー

                        カー・プレイス         EC2Y   9AJ
                        (Ropemaker       Place,    25  Ropemaker      Street,     London    EC2Y   9AJ,
                        England)
    【代理人の氏名又は名称】                    弁護士　     藤田　元康

    【代理人の住所又は所在地】                    東京都千代田区丸の内二丁目１番１号　明治安田生命ビル

                        外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
    【電話番号】                    03  (6212)    1200

    【事務連絡者氏名】                    弁護士　宮下　公輔

    【連絡場所】                    東京都千代田区丸の内二丁目１番１号　明治安田生命ビル

                        外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
    【電話番号】                    03  (6212)    1200

    【届出の対象とした売出有価証券                    社債

    の種類】
    【届出の対象とした売出金額】                    132  億2,700万円

    【安定操作に関する事項】                    該当なし

    【縦覧に供する場所】                    該当なし

                                 1/7






                                                          EDINET提出書類
                                         ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　令和３年３月１日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、売出券面額の総額、売出価額の総額、
    本社債の額面総額、利率、利息額ならびにその他の未定事項および予定事項が決定されましたので、関係する事項
    を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
    ２【訂正事項】

    第一部　証券情報
    第２　売出要項
    　１　売出有価証券
    　　　売出社債（短期社債を除く。）
    　２　売出しの条件
    ３【訂正箇所】

    訂正箇所は、下線で示しております。
                                 2/7














                                                          EDINET提出書類
                                         ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    第一部【証券情報】

    第２【売出要項】

    １【売出有価証券】

     【売出社債（短期社債を除く。）】
    ＜訂正前＞

                     売出券面額の総額                     売出しに係る社債の所有者の

        銘　　　　　　柄                         売出価額の総額
                    又は売出振替社債の総額                        住所及び氏名又は名称
                                         東京都千代田区大手町一丁目９番
                                         ２号
                                         三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
                                         証券株式会社
                                         沖縄県那覇市久米二丁目４番16号

                                         おきぎん証券株式会社
                                         京都府京都市下京区烏丸通松原上

                                         る薬師前町700番地
                                         京銀証券株式会社
                                         愛媛県松山市三番町五丁目10番地

                                         １
                                         四国アライアンス証券株式会社
     ＭＵＦＧセキュリティーズＥ
     ＭＥＡ・ピーエルシー           2025年
                                         宮城県仙台市青葉区中央一丁目７
     ３月10日満期       期限前償還条項
                      50 億 円 （予定）        50 億 円 （予定）
                                         番５号
     付  日経平均株価・S&P500            複      注(1)           注(1)
                                         七十七証券株式会社
     数株価指数連動        円建社債
     （以下「本社債」という。）
                                         岡山県岡山市北区本町２番５号
                                         ちゅうぎん駅前ビル
                                         中銀証券株式会社
                                         奈良県奈良市西大寺東町二丁目１

                                         番56号
                                         南都まほろば証券株式会社
                                         広島県広島市中区立町２番30号

                                         ひろぎん証券株式会社
                                         茨城県水戸市南町三丁目4番12号

                                         めぶき証券株式会社
                                           （以下「売出人」という。）

     記名・無記名の別          各社債の金額                    利率                 償還期限
                            額面金額に対して年         （未定）    ％
                100  万円                                2025  年３月10日
       無記名式                 （年1.00％以上年3.60％以下を仮条件とする。）
                注(3)                                   　注(4)
                                  注(2)
                            摘　　　　　要
                                 3/7



                                                          EDINET提出書類
                                         ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
     本社債は、ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー（以下「発行会社」という。）が設定している80億
     米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
     本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供さ
     れ、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。
     なお、発行会社は、本書日付現在、ムーディーズ・ジャパン株式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバル・
     レーティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与されているが、この格付は直ちに発行会社により発行される個
     別の社債に適用されるものではない。
     本社債のその他の主要な条項および条件（以下「本社債の要項」という。）については、下記「売出社債のその他
     の主要な要項」を参照のこと。
     注(1)   本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                               50億  円 （予

        定）  である。    本社債の発行に関する未定および予定の条件は、本売出しにおける需要状況を勘案した上で2021年３月
        18日までに決定される。したがって、最終的な売出券面額の総額および売出価額の総額は、需要状況次第で、上記の
        金額と大きく相違する可能性がある。
      (2)  本社債の付利は、2021年３月30日（同日を含む。）から開始する。                               なお、上記未定の利率は、上記仮条件の範囲外と
        なる場合がある。
                            ＜中　略＞
      (5)  「第一部、第２　売出要項」に記載する本社債に関する要項は、2021年３月17日（ロンドン時間）付の最終条件書
        （以下「最終条件書」という。）により確定する（ただし、その後に決定が予定されている事項を除く。）。
                                 4/7














                                                          EDINET提出書類
                                         ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    ＜訂正後＞
                     売出券面額の総額                     売出しに係る社債の所有者の

        銘　　　　　　柄                         売出価額の総額
                    又は売出振替社債の総額                        住所及び氏名又は名称
                                         東京都千代田区大手町一丁目９番
                                         ２号
                                         三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
                                         証券株式会社
                                         沖縄県那覇市久米二丁目４番16号

                                         おきぎん証券株式会社
                                         京都府京都市下京区烏丸通松原上

                                         る薬師前町700番地
                                         京銀証券株式会社
                                         愛媛県松山市三番町五丁目10番地

                                         １
                                         四国アライアンス証券株式会社
     ＭＵＦＧセキュリティーズＥ
     ＭＥＡ・ピーエルシー           2025年
                                         宮城県仙台市青葉区中央一丁目７
     ３月10日満期       期限前償還条項
                      132  億 2,700万    円    132  億 2,700万    円
                                         番５号
     付  日経平均株価・S&P500            複      注(1)           注(1)
                                         七十七証券株式会社
     数株価指数連動        円建社債
     （以下「本社債」という。）
                                         岡山県岡山市北区本町２番５号
                                         ちゅうぎん駅前ビル
                                         中銀証券株式会社
                                         奈良県奈良市西大寺東町二丁目１

                                         番56号
                                         南都まほろば証券株式会社
                                         広島県広島市中区立町２番30号

                                         ひろぎん証券株式会社
                                         茨城県水戸市南町三丁目4番12号

                                         めぶき証券株式会社
                                           （以下「売出人」という。）

     記名・無記名の別          各社債の金額                    利率                 償還期限
                100  万円            額面金額に対して年         1.72  ％          2025  年３月10日
       無記名式
                注(3)                  注(2)                  　注(4)
                            摘　　　　　要
     本社債は、ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー（以下「発行会社」という。）が設定している80億
     米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
     本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供さ
     れ、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。
     なお、発行会社は、本書日付現在、ムーディーズ・ジャパン株式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバル・
     レーティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与されているが、この格付は直ちに発行会社により発行される個
     別の社債に適用されるものではない。
     本社債のその他の主要な条項および条件（以下「本社債の要項」という。）については、下記「売出社債のその他
     の主要な要項」を参照のこと。
     注(1)   本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                               132億2,700万

        円 である。
      (2)  本社債の付利は、2021年３月30日（同日を含む。）から開始する。
                            ＜中　略＞
                                 5/7


                                                          EDINET提出書類
                                         ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
      （(5)は削除しました。）
    ２【売出しの条件】

    ＜訂正前＞

                                      売出しの委託

                          申　込      申　　込      を受けた者の       売出しの委託
      売出価格       申込期間       申込単位                                 摘　　要
                          証拠金      受付場所      住所、氏名又        契約の内容
                                       は名称
                               売出人   および
                               登録金融機関
           2021  年３月22
      額面金額                         の日本におけ                     受渡は2021年
           日より
     (100  万円  )         100  万円  単位    な　し     る本店、各支       該当事項なし       該当事項なし       ３月30日に行
           同年３月29日
      の100％                         店および各営                     われる。
           まで
                               業部店
                               注(6)
     注

                            ＜中　略＞
      (7)  発行会社の格付の変更や金融市場の重大な変動により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受
        渡期日および発行日のいずれかまたはすべてを概ね１週間程度の範囲で繰り下げることがある。
                            ＜中　略＞
    売出社債のその他の主要な要項

    （１）利　息
    　（ａ）各本社債の利息は、2021年３月30日（同日を含む。）から2025年３月10日（同日を含まない。）までの期
       間について、本社債の額面金額に対して年                      （未定）     ％ の固定利率で利息が付され、毎年３月10日、６月10
       日、９月10日および12月10日（以下それぞれ「利払日」という。）の３ヵ月毎に後払いされる。初回の利払
       日である2021年６月10日には本社債の額面金額に対して                             （未定）     円 、その後の各利払日には本社債の額面金
       額に対して      （未定）     円 がそれぞれ支払われる。
                            ＜後　略＞
                                 6/7








                                                          EDINET提出書類
                                         ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    ＜訂正後＞
                                      売出しの委託

                          申　込      申　　込      を受けた者の       売出しの委託
      売出価格       申込期間       申込単位                                 摘　　要
                          証拠金      受付場所      住所、氏名又        契約の内容
                                       は名称
                               売出人   および
                               登録金融機関
           2021  年３月22
      額面金額                         の日本におけ                     受渡は2021年
           日より
     (100  万円  )         100  万円  単位    な　し     る本店、各支       該当事項なし       該当事項なし       ３月30日に行
           同年３月29日
      の100％                         店および各営                     われる。
           まで
                               業部店
                               注(6)
     注

                            ＜中　略＞
      （(7)は削除しました。）
                            ＜中　略＞
    売出社債のその他の主要な要項

    （１）利　息
    　（ａ）各本社債の利息は、2021年３月30日（同日を含む。）から2025年３月10日（同日を含まない。）までの期
       間について、本社債の額面金額に対して年                      1.72  ％ の固定利率で利息が付され、毎年３月10日、６月10日、９
       月10日および12月10日（以下それぞれ「利払日」という。）の３ヵ月毎に後払いされる。初回の利払日であ
       る2021年６月10日には本社債の額面金額に対して                         3,344   円 、その後の各利払日には本社債の額面金額に対して
       4,300   円 がそれぞれ支払われる。
                            ＜後　略＞
                                 7/7

PDFをダウンロード

関連コンテンツ