ブロードマインド株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 ブロードマインド株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年3月17日
     【会社名】                         ブロードマインド株式会社
     【英訳名】                         Broad-Minded       Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  伊藤 清
     【本店の所在の場所】                         東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号
     【電話番号】                         03-6859-8358
     【事務連絡者氏名】                         取締役  鵜沢 敬太
     【最寄りの連絡場所】                         東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号
     【電話番号】                         03-6859-8358
     【事務連絡者氏名】                         取締役  鵜沢 敬太
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                       362,100,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                       243,000,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                       109,350,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年2月19日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年3月8日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
     出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集600,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
     る売出し435,000株(引受人の買取引受による売出し300,000株・オーバーアロットメントによる売出し135,000株)の
     売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年3月17日に決定した
     ため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           600,000          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
     (注)1.2021年2月19日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行株式数のうち                              90,000株を上限として、           福利厚生を目的に当社
           従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。みずほ証券株式会社に対し要
           請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
           載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、2021年2月19日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           135,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           600,000          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
     (注)1.2021年2月19日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行株式数のうち                              79,800株を、      福利厚生を目的に当社従業員持株
           会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。みずほ証券株式会社に対し要請した当社
           の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
           4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、2021年2月19日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           135,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2021年3月17日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2021年3月8日開催の
      取締役会において決定          された   会社法上の払込金額(603.50円)以上の価額となります。                           引受人は払込期日までに引受
      価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
      人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定 する  価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       362,100,000             209,760,000
     ブックビルディング方式                      600,000
                                       362,100,000             209,760,000
         計(総発行株式)                  600,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2021年2月19日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年3月17日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(710円~810円)の平均価格(760円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は456,000,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2021年3月17日に決定           され  た 引受価額    (745.20円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額         (発行価格810円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引
      受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
      受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定 された   価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       362,100,000             223,560,000
     ブックビルディング方式                      600,000
                                       362,100,000             223,560,000
         計(総発行株式)                  600,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
     (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 2021年3月18日(木)
                603.50                                 2021年3月25日(木)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.                        (注)4.
                               至 2021年3月23日(火)
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、710円以上810円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
           動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年3月17日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(603.50円)及び2021年3月17
           日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2021年2月19日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年3月17日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年3月26日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2021年3月10日から2021年3月16日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(603.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                            1株につ
                               自 2021年3月18日(木)
       810    745.20     603.50     372.60                       き      2021年3月25日(木)
                            100
                               至 2021年3月23日(火)
                                              810
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。
           発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(710円~810円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
           ディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
           勘案して、810円と決定いたしました。
           なお、引受価額は745.20円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (810円)     と会社法上の払込金額(603.50円)及び
           2021年3月17日に決定          され  た 引受価額    (745.20円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
           額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           372.60円(増加する資本準備金の額の総額223,560,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき745.20円)           は、払込期
           日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年3月26日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
     (注)8.の全文削除
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                        510,000
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                               て、2021年3月25日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
                                        27,000
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                        27,000
     楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
                                        18,000

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                         9,000

     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地
                                         9,000

     あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町8番1号
                                                   -

           計                -             600,000
     (注)    1.  上記引受人と      発行価格決定日(2021年3月17日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
                                 8/23











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      (訂正後)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                        510,000
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                               て、2021年3月25日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額  (1株につき745.20
                                        27,000
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                               円)  を払込むことといたし
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                        27,000
     楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額       (1株につ
                                               き64.80円)      の総額は引受
                                               人の手取金となります。
                                        18,000
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                         9,000

     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地
                                         9,000

     あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町8番1号
                                                   -

           計                -             600,000
     (注)    1.  上記引受人と      2021年3月17日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              419,520,000                                     409,520,000
                                 10,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(710円~810円)の平均価格(760円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              447,120,000                                     437,120,000
                                 10,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります     。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の手取概算額        409,520    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       4.  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       94,392   千円とあわせた手取概算額合計上限                503,912    千円について、①当社グループの認知度向
          上を目的とした広報及びマーケティング投資に、②再販機会の創出を目的とした新たな顧客チャネルの開発及
          び既存顧客への提案力の強化に、③優秀な人材の確保及び定着に充当する予定であります。具体的には以下の
          とおりであります。
           ①当社グループのサービスのさらなる認知度向上、顧客の獲得及びサービスの継続利用を目的として、イン
            ターネット広告や当社SNS等を活用した広告宣伝活動を展開する他、PRコンサルティング会社との協業に
            より広報活動を強化してまいります。これらの施策に対し、                            218,010    千円(2022年3月期に          73,200   千円、
            2023年3月期に       73,200   千円、2024年3月期に          71,610   千円)を充当する予定であります。
           ②再販機会を創出することを目的に、当社グループのサービスに常時アクセスできる環境として既存のWeb
            サービスの機能強化やサービスポータルの開発、及び既存顧客への提案力の強化に資する基幹システムの
            開発等に取り組んでまいります。この他、各開発に係る専門人材の採用に係る人件費と併せて                                           245,102    千
            円(2022年3月期に         69,200   千円、2023年3月期に          107,502    千円、2024年3月期に68,400千円)を充当する
            予定であります。
           ③資産形成・運用サービス領域の機能拡大及びコンプライアンスの体制の強化を目的とした専門人材の確保
            のため、新規採用に係る人件費として40,800千円(2022年3月期に13,600千円、2023年3月期に27,200千
            円)を充当する予定であります。
           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

      (訂正後)

           上記の手取概算額        437,120    千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       100,602    千円とあわせた手取概算額合計上限                537,722    千円について、①当社グループの認知度向
          上を目的とした広報及びマーケティング投資に、②再販機会の創出を目的とした新たな顧客チャネルの開発及
          び既存顧客への提案力の強化に、③優秀な人材の確保及び定着に充当する予定であります。具体的には以下の
          とおりであります。
           ①当社グループのサービスのさらなる認知度向上、顧客の獲得及びサービスの継続利用を目的として、イン
            ターネット広告や当社SNS等を活用した広告宣伝活動を展開する他、PRコンサルティング会社との協業に
            より広報活動を強化してまいります。これらの施策に対し、                            251,820    千円(2022年3月期に          84,470   千円、
            2023年3月期に       84,470   千円、2024年3月期に          82,880   千円)を充当する予定であります。
           ②再販機会を創出することを目的に、当社グループのサービスに常時アクセスできる環境として既存のWeb
            サービスの機能強化やサービスポータルの開発、及び既存顧客への提案力の強化に資する基幹システムの
            開発等に取り組んでまいります。この他、各開発に係る専門人材の採用に係る人件費と併せて                                           245,102    千
            円(2022年3月期に         69,200   千円、2023年3月期に          107,502    千円、2024年3月期に68,400千円)を充当する
            予定であります。
           ③資産形成・運用サービス領域の機能拡大及びコンプライアンスの体制の強化を目的とした専門人材の確保
            のため、新規採用に係る人件費として40,800千円(2022年3月期に13,600千円、2023年3月期に27,200千
            円)を充当する予定であります。
           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2021年3月17日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都千代田区紀尾井町1番3号
                                        メットライフ生命保険株式会社
             ブックビルディング                                          200,000株
                                 228,000,000
     普通株式                    300,000
             方式                           東京都港区
                                        笹川 治信
                                                       100,000株
                                 228,000,000
     計(総売出株式)            -        300,000                        -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(710円~810円)の平均価格(760円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       2021年3月17日に決定           され  た 引受価額    (745.20円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
      810円   )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価
      額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とい
      たします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都千代田区紀尾井町1番3号
                                        メットライフ生命保険株式会社
             ブックビルディング                                          200,000株
                                 243,000,000
     普通株式                    300,000
             方式                           東京都港区
                                        笹川 治信
                                                       100,000株
                                 243,000,000
     計(総売出株式)            -        300,000                        -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
     (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                                  引受人及びその
                自 2021年                 委託販売先金融
      未定
                                          東京都千代田区大手町一丁
           未定                  未定                           未定
                3月18日(木)                  商品取引業者の
     (注)1.
                          100                目5番1号
          (注)2.                  (注)2.                           (注)3.
                至 2021年                 本店並びに全国
     (注)2.                                     みずほ証券株式会社
                3月23日(火)                  各支店及び営業
                                  所
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2021年3月17日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                                  引受人及びその
                自 2021年                 委託販売先金融
                             1株につ
                                          東京都千代田区大手町一丁
                3月18日(木)                  商品取引業者の
       810    745.20                 き                           (注)3.
                          100                目5番1号
                至 2021年                 本店並びに全国
                               810
                                          みずほ証券株式会社
                3月23日(火)                  各支店及び営業
                                  所
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数               みずほ証券株式会社           300,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき64.80円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2021  年3月17日     に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                 102,600,000
     普通株式                    135,000
             方式                           みずほ証券株式会社     135,000株
                                 102,600,000                -
     計(総売出株式)            -        135,000
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    みずほ証券株式会社が行う売出しであります。                     したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式135,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(710円~810円)の平均価格(760円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関
           と同一であります。
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      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                 109,350,000
     普通株式                    135,000
             方式                           みずほ証券株式会社     135,000株
                                 109,350,000                -
     計(総売出株式)            -        135,000
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式135,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関
           と同一であります。
     (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
                                   式会社及びそ
             自 2021年
                                   の委託販売先
       未定                       未定
             3月18日(木)
                                                       -
                         100          金融商品取引           -
      (注)1.                       (注)1.
             至 2021年
                                   業者の本店並
             3月23日(火)
                                   びに全国各支
                                   店及び営業所
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの
           条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針
           と同様であります。
      (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
                                   式会社及びそ
             自 2021年
                                   の委託販売先
                            1株につき
             3月18日(木)
          810                                             -
                         100          金融商品取引           -
                                810
             至 2021年
                                   業者の本店並
             3月23日(火)
                                   びに全国各支
                                   店及び営業所
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2021年3月17日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの
           条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針
           と同様であります。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である伊藤清(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式135,000株の第三者
      割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
      の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の種類及び数               当社普通株式 135,000株
     (2)   募集株式の払込金額               1株につき603.50円

                       増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                       き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
                       の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
     (3)
        に関する事項
                       本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                       る。 (注)
                       2021年4月27日(火)
     (4)   払込期日
     (注)      割当価格は、2021年3月17日に決定                される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
      (以下省略)
      (訂正後)

       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である伊藤清(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式135,000株の第三者
      割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
      の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の種類及び数               当社普通株式 135,000株
     (2)   募集株式の払込金額               1株につき603.50円

                       増加する資本金の額    50,301,000円(1株につき金372.60円)
        増加する資本金及び資本準備金
     (3)
        に関する事項               増加する資本準備金の額  50,301,000円(1株につき金372.60円)
                       2021年4月27日(火)
     (4)   払込期日
     (注)      割当価格は、2021年3月17日に決定                され  た 「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (745.20円)
          と 同一であります。
      (以下省略)
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     3.ロックアップについて
      (訂正前)
       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である笹川治信、貸株人である伊藤清、並びに当
      社株主(新株予約権者を含む。)である吉橋正、大西新吾、鵜沢敬太、上村浩、輿石雅志、岡本功治及び小林修介
      は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2021年9月21日ま
      での期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出
      し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)等を行わない旨合意し
      ております。
       また、売出人であるメットライフ生命保険株式会社並びに当社株主であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社
      及び東京海上日動あんしん生命保険株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当
      日を含む。)後90日目の2021年6月23日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売
      却(ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。)等を行わない旨合意しております。
       また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2021年
      9月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交
      換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、
      株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、
      2021年2月19日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を
      行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記90日間又は180日間のロックアップ期間中であってもそ
      の裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2021年9月21日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れる予
      定であります。
      (訂正後)

       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である笹川治信、貸株人である伊藤清、並びに当
      社株主(新株予約権者を含む。)である吉橋正、大西新吾、鵜沢敬太、上村浩、輿石雅志、岡本功治及び小林修介
      は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2021年9月21日ま
      での期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出
      し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)等を行わない旨合意し
      ております。
       また、売出人であるメットライフ生命保険株式会社並びに当社株主であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社
      及び東京海上日動あんしん生命保険株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当
      日を含む。)後90日目の2021年6月23日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売
      却(ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。)等を行わない旨合意しております。
       また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2021年
      9月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交
      換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、
      株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、
      2021年2月19日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を
      行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記90日間又は180日間のロックアップ期間中であってもそ
      の裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2021年9月21日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れてお
      ります。
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     4.親引け先への販売について
      (1)親引け先の状況等
      (訂正前)
                       ブロードマインド従業員持株会(理事長  石井 満)
     a.親引け先の概要
                       東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

                       未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、90,000株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                       2021年3月17日(発行価格等決定日)に決定される予定であります。)
     e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。
                       払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
     f.払込みに要する資金等の状況
                       おります。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (訂正後)

                       ブロードマインド従業員持株会(理事長  石井 満)
     a.親引け先の概要
                       東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式79,800株

     e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。

                       払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
     f.払込みに要する資金等の状況
                       おります。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (3)販売条件に関する事項

      (訂正前)
         販売価格は、       発行価格等決定日(2021年3月17日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株
        式の発行価格と       同一となります。
      (訂正後)

         販売価格は、       2021年3月17日       に決定   され  た 「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (810円)     と 同
        一であります。
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      (4)親引け後の大株主の状況
      (訂正前)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                                              1,994,600          33.24
                                1,994,600         36.94
     伊藤 清             東京都品川区
                                (150,000)         (2.78)      (150,000)          (2.50)
                                               770,800         12.85
                                 770,800        14.27
     吉橋 正             東京都世田谷区
                                 (30,000)        (0.56)      (30,000)         (0.50)
                                               740,000         12.33
     笹川 治信             東京都港区              840,000        15.56
                                               500,000          8.33
                                 500,000         9.26
     小林 義典(信託口)             東京都杉並区
                                (500,000)         (9.26)      (500,000)          (8.33)
                                               313,900          5.23
                                 313,900         5.81
     大西 新吾             東京都江東区
                                 (30,000)        (0.56)      (30,000)         (0.50)
     メットライフ生命保険株式             東京都千代田区紀尾井町
                                               225,000          3.75
                                 425,000         7.87
     会社             1番3号
     ブロードマインド従業員持             東京都渋谷区恵比寿南一
                                               118,000          1.97
                                 28,000        0.52
     株会             丁目5番5号
                                               100,000          1.67
     小林 義典             東京都杉並区              100,000         1.85
     あいおいニッセイ同和損害             東京都渋谷区恵比寿一丁
                                               100,000          1.67
                                 100,000         1.85
     保険株式会社             目28番1号
                                               70,000         1.17
     佐藤 誠             東京都三鷹市               70,000        1.30
                                              4,932,300          82.21
                                5,142,300         95.23
           計             -
                                (710,000)        (13.15)      (710,000)         (11.83)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月19日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月19日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (90,000株を上限
           として算出)を勘案した場合の              株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                          EDINET提出書類
                                                   ブロードマインド株式会社(E36406)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                                              1,994,600          33.24
                                1,994,600         36.94
     伊藤 清             東京都品川区
                                (150,000)         (2.78)      (150,000)          (2.50)
                                               770,800         12.85
                                 770,800        14.27
     吉橋 正             東京都世田谷区
                                 (30,000)        (0.56)      (30,000)         (0.50)
                                               740,000         12.33
     笹川 治信             東京都港区              840,000        15.56
                                               500,000          8.33
                                 500,000         9.26
     小林 義典(信託口)             東京都杉並区
                                (500,000)         (9.26)      (500,000)          (8.33)
                                               313,900          5.23
                                 313,900         5.81
     大西 新吾             東京都江東区
                                 (30,000)        (0.56)      (30,000)         (0.50)
     メットライフ生命保険株式             東京都千代田区紀尾井町
                                               225,000          3.75
                                 425,000         7.87
     会社             1番3号
     ブロードマインド従業員持             東京都渋谷区恵比寿南一
                                               107,800          1.80
                                 28,000        0.52
     株会             丁目5番5号
                                               100,000          1.67
     小林 義典             東京都杉並区              100,000         1.85
     あいおいニッセイ同和損害             東京都渋谷区恵比寿一丁
                                               100,000          1.67
                                 100,000         1.85
     保険株式会社             目28番1号
                                               70,000         1.17
     佐藤 誠             東京都三鷹市               70,000        1.30
                                              4,922,100          82.04
                                5,142,300         95.23
           計             -
                                (710,000)        (13.15)      (710,000)         (11.83)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月19日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月19日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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