三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－関東１－33
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月16日
【会社名】 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社
【英訳名】 Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 荒木 三郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
【電話番号】 ０３（６２１３）２５５０（代表）
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
【電話番号】 ０３（６２１３）２５５０（代表）
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】
49億1,300万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年６月17日
効力発生日 2020年６月25日
有効期限 2022年６月24日
２－関東１
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限（円）
発行予定額 10,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
売出金額（円） 減額金額（円）
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
２－関東１－１ － －
2020年７月10日 62億8,100万円
２－関東１－２ 2020年７月10日 30億4,100万円 － －
２－関東１－３ 2020年７月13日 42億500万円 － －
２－関東１－４ 2020年７月13日 37億2,100万円 － －
２－関東１－５ 2020年８月14日 133億5,200万円 － －
２－関東１－６ 2020年８月14日 30億800万円 － －
２－関東１－７ 2020年８月17日 3億700万円 － －
２－関東１－８ 2020年８月17日 34億7,900万円 － －
２－関東１－９ 2020年８月17日 21億9,900万円 － －
２－関東１－10 2020年８月17日 10億5,600万円 － －
２－関東１－11 2020年９月11日 83億5,100万円 － －
２－関東１－12 2020年９月11日 50億3,400万円 － －
２－関東１－13 2020年９月11日 135億7,400万円 － －
２－関東１－14 2020年９月14日 42億1,800万円 － －
２－関東１－15 2020年10月12日 53億6,700万円 － －
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三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
売出金額（円） 減額金額（円）
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
２－関東１－16 2020年10月12日 26億7,700万円 － －
２－関東１－17 2020年10月13日 131億4,500万円 － －
２－関東１－18 2020年10月13日 32億4,400万円 － －
２－関東１－19 2020年12月11日 84億8,500万円 － －
２－関東１－20 2020年12月11日 121億9,200万円 － －
２－関東１－21 2020年12月11日 88億1,300万円 － －
２－関東１－22 2020年12月14日 199億7,400万円 － －
２－関東１－23 2020年12月16日 24億4,300万円 － －
２－関東１－24 2021年１月15日 130億1,100万円 － －
２－関東１－25 2021年１月15日 103億3,800万円 － －
２－関東１－26 2021年１月18日 166億6,200万円 － －
２－関東１－27 2021年１月18日 40億9,900万円 － －
２－関東１－28 2021年２月15日 159億4,000万円 － －
２－関東１－29 2021年２月15日 94億6,500万円 － －
２－関東１－30 2021年２月16日 107億1,000万円 － －
実績合計額（円） 減額総額（円）
2,283億9,100万円 0円
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 7,716億900万円
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項なし。
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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第一部【証券情報】
＜三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 2026年３月16日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタル
クーポン 円建社債に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし。
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額又は売出振替社債の
銘柄 売出価額の総額
総額
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式
会社 2026年３月16日満期 期限前償
還条項付 日経平均株価連動デジタル
49億1,300万円 49億1,300万円
クーポン 円建社債
（以下「本社債」という。）
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 償還期限
(ⅰ）2021年３月25日（同日を含
む。）から2021年６月16日（同
日を含まない。）までの期間：
年3.60％
(ⅱ）2021年６月16日（同日を含
む。）から満期日（同日を含ま
ない。）までの期間：評価価格
無記名式 100万円 2026年３月16日
により以下のとおり変動する。
(イ）評価価格が基準価格以上の
場合
年3.60％
(ロ）評価価格が基準価格未満の
場合
年0.10％
２【売出しの条件】
売出社債のその他の主要な要項
(1）利息
(a）固定利率期間
2021年３月25日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から2021年６月16日（同日を含まない。）
までの期間（以下「固定利率期間」という。）については、本社債にはその額面金額に対して年3.60％の固定利
率で利息が付され、2021年６月16日に本社債の額面金額に対して8,100円が後払いされる。（以下、固定利率期
間についての利払日と変動利払日（以下に定義される。）を「利払日」と総称する。）
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(b）変動利率期間
2021年６月16日（同日を含む。）から満期日（下記「(2）償還および買入れ （a）満期償還」に定義され
る。）（同日を含まない。）までの期間（以下「変動利率期間」という。）については、各変動利払日に終了す
る各利息期間（以下「変動利息期間」という。）に関し、各本社債について以下の記載による年利を基準にして
計算代理人（下記「(2）償還および買入れ」に定義される。）により決定された利息額（以下「変動利息額」と
いう。）が、2021年９月16日（同日を含む。）から満期日（同日を含む。）までの毎年３月16日、６月16日、９
月16日および12月16日（以下それぞれ「変動利払日」という。）に日本円により３ヵ月間毎に後払いされる。各
変動利息期間に適用される利率および各変動利払日に額面金額100万円の各本社債につき支払われる金額は、計
算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
（イ）関連する評価日（下記「(2）償還および買入れ」に定義される。）において、計算代理人の単独かつ完全
な裁量により、評価価格（下記「(2）償還および買入れ」に定義される。）が基準価格（下記「(2）償還
および買入れ」に定義される。）と等しいかそれを上回ると判断された場合、かかる変動利払日までの利
息期間に適用される利率は、年3.60％とし、かかる変動利払日に支払われる変動利息額は、本社債の額面
金額につき、9,000円とする。
（ロ）関連する評価日において、計算代理人の単独かつ完全な裁量により、評価価格が基準価格を下回ると判断
された場合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年0.10％とし、かかる変動利払日に
支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、250円とする。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４【その他の記載事項】
下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
印刷されます。
「本書ならびに本社債に関する2021年３月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの
で、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2021年２月26日付訂正発行登録書及び2021年３月16日付発
行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略していま
す。」
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項なし。
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第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第15期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）2020年６月26日に関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第16期中（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）2020年11月27日に関東財務局長に提出
３【臨時報告書】
該当事項なし。
４【訂正報告書】
該当事項なし。
第２【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載の「事業等のリス
ク」については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2021年３月16日）までの間におい
て重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じておりません。また、当該有価証券報告書等には将来
に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在（2021年３月16日）においてもその
判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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