株式会社シキノハイテック 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社シキノハイテック
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         北陸財務局長
     【提出日】                         2021年3月15日
     【会社名】                         株式会社シキノハイテック
     【英訳名】                         Shikino    High-Tech     CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  浜田 満広
     【本店の所在の場所】                         富山県魚津市吉島829番地
     【電話番号】                         (0765)-22-3477(代表)
     【事務連絡者氏名】                         常務取締役管理本部長  広田 文男
     【最寄りの連絡場所】                         富山県魚津市吉島829番地
     【電話番号】                         (0765)-22-3477(代表)
     【事務連絡者氏名】                         常務取締役管理本部長  広田 文男
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                       351,900,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                        31,200,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                        69,030,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年2月18日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年3月5日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
     出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,150,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
     よる売出し257,000株(引受人の買取引受による売出し80,000株・オーバーアロットメントによる売出し177,000株)の
     売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年3月15日に決定した
     ため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何らの限定のな
         普通株式          1,150,000           い、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数
                              は100株であります。
     (注)1.2021年2月18日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行数のうち、                           30,000株を上限として、           福利厚生を目的に、当社
           従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                             しております。みずほ証券株式会社に対し要
           請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
           載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、2021年2月18日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           177,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何らの限定のな
         普通株式          1,150,000           い、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数
                              は100株であります。
     (注)1.2021年2月18日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行数のうち、                           30,000株を、      福利厚生を目的に、当社従業員持株
           会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                        しております。みずほ証券株式会社に対し要請した当社
           の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
           4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、2021年2月18日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           177,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2021年3月15日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2021年3月4日開催の
      取締役会において決定され            た 会社法上の払込金額(306円)以上の価額となります。                         引受人は払込期日までに引受価
      額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
      に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定 する  価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       351,900,000             198,375,000
     ブックビルディング方式                     1,150,000
                                       351,900,000             198,375,000
         計(総発行株式)                 1,150,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2021年2月18日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年3月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(360円~390円)の平均価格(375円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は431,250,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2021年3月15日に決定           された   引受価額    (358.80円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額         (発行価格390円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引
      受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
      受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定 された   価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       351,900,000             206,310,000
     ブックビルディング方式                     1,150,000
                                       351,900,000             206,310,000
         計(総発行株式)                 1,150,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
     (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 2021年3月16日(火)
                  306                                2021年3月23日(火)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.                        (注)4.
                               至 2021年3月19日(金)
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、360円以上390円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
           動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年3月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(306円)及び2021年3月15日
           に決定   される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2021年2月18日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年3月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年3月24日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2021年3月8日から2021年3月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(306円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                            1株につ
                               自 2021年3月16日(火)
       390    358.80       306    179.40                       き      2021年3月23日(火)
                            100
                               至 2021年3月19日(金)
                                              390
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。
           発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(360円~390円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
           ディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
           勘案して、390円と決定いたしました。
           なお、引受価額は358.80円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (390円)     と会社法上の払込金額          (306円)及び2021年
           3月15日に決定       された   引受価額    (358.80円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、
           引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           179.40円(増加する資本準備金の額の総額206,310,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき358.80円)           は、払込期
           日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年3月24日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
     (注)8.の全文削除
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                    1,027,300
                                               て、2021年3月23日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      55,300
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      30,700
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      18,400

     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      14,700

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                      3,600

                                                   -

           計                -            1,150,000
     (注)    1.上記引受人と        発行価格決定日(2021年3月15日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
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      (訂正後)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                    1,027,300
                                               て、2021年3月23日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額  (1株につき358.80
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      55,300
                                               円)  を払込むことといたし
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      30,700
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額       (1株につ
                                               き31.20円)      の総額は引受
                                               人の手取金となります。
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      18,400
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      14,700

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                      3,600

                                                   -

           計                -            1,150,000
     (注)    1.上記引受人と        2021年3月15日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              396,750,000                                     390,588,000
                                  6,162,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(360円~390円)の平均価格(375円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、目論見書の印刷費用、増資に伴う登録免許税等を含んでおり、消費税及び地方消
           費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              412,620,000                                     406,458,000
                                  6,162,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、目論見書の印刷費用、増資に伴う登録免許税等を含んでおり、消費税及び地方消
           費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の手取概算額         390,588    千円については、        「1 新規発行株式」の(注)              4.  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       61,065   千円と合わせた手取概算額合計上限                451,653    千円について、       ①設備資金に200,000千円、
          ②新製品に関する研究開発に200,000千円、③人材採用費及び人件費に                                51,653   千円として、①、②、③の優先
          順位をつけて充当する予定です。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
          針です。
          ① 設備資金

           事業拡大に対応するための業務効率化を目的とした全社基幹システム(ERP)導入費用として200,000千
          円を2023年3月期中に充当する予定です。導入の効果として、売上増加に伴う受注業務・発注業務量の増加に
          よる増員(人件費)を抑制できます。
          ② 新製品に関する研究開発

           新技術や新製品の創出早期化にあたり、電子システム事業は新型バーンイン装置開発関連、マイクロエレク
          トロニクス事業はIPコア開発関連、製品開発事業はカメラ画像処理及びシステム開発関連の研究開発に充当す
          る予定です。具体的な充当時期は、100,000千円を2022年3月期中に、100,000千円を2023年3月期中に充当す
          る予定です。
          ③ 人材採用費及び人件費

           AI+IoTものづくり戦略による専門技術者の人材採用費、事業拡大に伴う人件費に                                      51,653   千円を2023年3月
          期中に充当する予定です。
     (注)    設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項を

         ご参照下さい。
      (訂正後)

           上記の手取概算額         406,458    千円については、        「1 新規発行株式」の(注)              4.  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       63,507   千円と合わせた手取概算額合計上限                469,965    千円について、       ①設備資金に200,000千円、
          ②新製品に関する研究開発に200,000千円、③人材採用費及び人件費に                                69,965   千円として、①、②、③の優先
          順位をつけて充当する予定です。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
          針です。
          ① 設備資金

           事業拡大に対応するための業務効率化を目的とした全社基幹システム(ERP)導入費用として200,000千
          円を2023年3月期中に充当する予定です。導入の効果として、売上増加に伴う受注業務・発注業務量の増加に
          よる増員(人件費)を抑制できます。
          ② 新製品に関する研究開発

           新技術や新製品の創出早期化にあたり、電子システム事業は新型バーンイン装置開発関連、マイクロエレク
          トロニクス事業はIPコア開発関連、製品開発事業はカメラ画像処理及びシステム開発関連の研究開発に充当す
          る予定です。具体的な充当時期は、100,000千円を2022年3月期中に、100,000千円を2023年3月期中に充当す
          る予定です。
          ③ 人材採用費及び人件費

           AI+IoTものづくり戦略による専門技術者の人材採用費、事業拡大に伴う人件費に                                      69,965   千円を2023年3月
          期中に充当する予定です。
     (注)    設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項を

         ご参照下さい。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2021年3月15日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        富山県射水市新堀30番地2
                                        志貴野メッキ株式会社
             ブックビルディング                                          70,000株
                                 30,000,000
     普通株式                     80,000
             方式                           富山県富山市
                                        種谷 幹郎
                                                       10,000株
                                 30,000,000
     計(総売出株式)            -         80,000                       -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(360円~390円)の平均価格(375円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       2021年3月15日に決定           された   引受価額    (358.80円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
      390円   )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価
      額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とい
      たします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        富山県射水市新堀30番地2
                                        志貴野メッキ株式会社
             ブックビルディング                                          70,000株
                                 31,200,000
     普通株式                     80,000
             方式                           富山県富山市
                                        種谷 幹郎
                                                       10,000株
                                 31,200,000
     計(総売出株式)            -         80,000                       -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
     (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                                  引受人及びその
                自 2021年                 委託販売先金融
      未定
                                          東京都千代田区大手町一丁
           未定                  未定                           未定
                3月16日(火)                  商品取引業者の
     (注)1.
                          100                目5番1号
          (注)2.                  (注)2.                           (注)3.
                至 2021年                 本店並びに全国
     (注)2.                                     みずほ証券株式会社
                3月19日(金)                  各支店及び営業
                                  所
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2021年3月15日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、                              「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      (訂正後)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                                  引受人及びその
                自 2021年                 委託販売先金融
                             1株につ
                                          東京都千代田区大手町一丁
                3月16日(火)                  商品取引業者の
       390    358.80                 き                           (注)3.
                          100                目5番1号
                至 2021年                 本店並びに全国
                               390
                                          みずほ証券株式会社
                3月19日(金)                  各支店及び営業
                                  所
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数               みずほ証券株式会社           80,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき31.20円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2021年   3月15日    に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、                              「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                 66,375,000
     普通株式                    177,000
             方式                           みずほ証券株式会社     177,000株
                                 66,375,000                -
     計(総売出株式)            -        177,000
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    みずほ証券株式会社が行う売出しであります。                     したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式177,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(360円~390円)の平均価格(375円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                 69,030,000
     普通株式                    177,000
             方式                           みずほ証券株式会社     177,000株
                                 69,030,000                -
     計(総売出株式)            -        177,000
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式177,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
     (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
                                   式会社   及びそ
             自 2021年
                                   の委託販売先
       未定                       未定
             3月16日(火)
                                                       -
                         100          金融商品取引           -
      (注)1.                       (注)1.
             至 2021年
                                   業者  の本店並
             3月19日(金)
                                   びに全国各支
                                   店及び営業所
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社           及びその委託販売先金融商品取引業者                 の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの
           条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針
           と同様であります。
      (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   みずほ証券株
                                   式会社   及びそ
             自 2021年
                                   の委託販売先
                            1株につき
             3月16日(火)
          390                                             -
                         100          金融商品取引           -
                                390
             至 2021年
                                   業者  の本店並
             3月19日(金)
                                   びに全国各支
                                   店及び営業所
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2021年3月15日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社           及びその委託販売先金融商品取引業者                 の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの
           条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針
           と同様であります。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である塚田隆(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式177,000株の第三者
      割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
      の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の種類及び数               当社普通株式 177,000株
     (2)   募集株式の払込金額               1株につき306円

                       増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                       き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び
                       の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
     (3)
        資本準備金に関する事項
                       本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                       る。 (注)
                       2021年4月21日(水)
     (4)   払込期日
     (注)     割当価格は、2021年3月15日に決定                される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
      (以下省略)
      (訂正後)

       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である塚田隆(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式177,000株の第三者
      割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
      の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の種類及び数               当社普通株式 177,000株
     (2)   募集株式の払込金額               1株につき306円

                       増加する資本金の額    31,753,800円(1株につき金179.40円)
        増加する資本金及び
     (3)
        資本準備金に関する事項               増加する資本準備金の額  31,753,800円(1株につき金179.40円)
                       2021年4月21日(水)
     (4)   払込期日
     (注)     割当価格は、2021年3月15日に決定                された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (358.80円)
          と 同一であります。
      (以下省略)
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     3.ロックアップについて
      (訂正前)
       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である志貴野メッキ株式会社及び種谷幹郎、貸株
      人である塚田隆並びに当社株主であるシキノハイテック従業員持株会、浜田満広、宮本昭仁、広田文男、岸和彦、寺
      本正夫、古川卓哉、宮本幸男、西原一成、名古屋中小企業投資育成株式会社、ほくほくキャピタル株式会社、宮本和
      子、宮本貴子、株式会社富山第一銀行、千名泰子、塚田修司、金子周二、福田憲司、須藤耕平、深井滋、井口一樹、
      御手洗新一並びに当社新株予約権者である村岡信義、岩崎一生、浦﨑徹、大門直樹、上田治、中坪克幸、鶴田敦則、
      田中康寛、亀田登は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の
      2021年9月19日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
      は、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社
      普通株式を貸し渡すことは除く。)等は行わない旨合意しております。
       また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の
      発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された
      有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロット
      メントによる売出しに関連し、2021年2月18日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第
      三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
      一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2021年9月19日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れる予
      定であります。
      (訂正後)

       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である志貴野メッキ株式会社及び種谷幹郎、貸株
      人である塚田隆並びに当社株主であるシキノハイテック従業員持株会、浜田満広、宮本昭仁、広田文男、岸和彦、寺
      本正夫、古川卓哉、宮本幸男、西原一成、名古屋中小企業投資育成株式会社、ほくほくキャピタル株式会社、宮本和
      子、宮本貴子、株式会社富山第一銀行、千名泰子、塚田修司、金子周二、福田憲司、須藤耕平、深井滋、井口一樹、
      御手洗新一並びに当社新株予約権者である村岡信義、岩崎一生、浦﨑徹、大門直樹、上田治、中坪克幸、鶴田敦則、
      田中康寛、亀田登は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の
      2021年9月19日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
      は、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社
      普通株式を貸し渡すことは除く。)等は行わない旨合意しております。
       また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の
      発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された
      有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロット
      メントによる売出しに関連し、2021年2月18日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第
      三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
      一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2021年9月19日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れてお
      ります。
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     4.親引け先への販売について
      (1)親引け先の状況等
      (訂正前)
                       シキノハイテック従業員持株会(理事長  上田 治)
     a.親引け先の概要
                       富山県魚津市吉島829番地
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

                       未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、30,000株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                       2021年3月15日(発行価格等決定日)に決定される予定であります。)
     e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。
                       当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
     f.払込みに要する資金等の状況
                       を確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (訂正後)

                       シキノハイテック従業員持株会(理事長  上田 治)
     a.親引け先の概要
                       富山県魚津市吉島829番地
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式 30,000株

     e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。

                       当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
     f.払込みに要する資金等の状況
                       を確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (3)販売条件に関する事項

      (訂正前)
         販売価格は、      発行価格等決定日(2021年3月15日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株
        式の発行価格と       同一となります。
      (訂正後)

         販売価格は、      2021年3月15日       に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (390円)     と 同
        一 であります。
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      (4)親引け後の大株主の状況
      (訂正前)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                                 398,000        12.76      398,000          9.32
     塚田 隆             富山県富山市
                                 (30,000)        (0.96)      (30,000)         (0.70)
     シキノハイテック従業員持             富山県魚津市吉島829番
                                 337,000        10.80      367,000          8.59
     株会             地
                                 213,000         6.83      213,000          4.99
     浜田 満広             富山県魚津市
                                 (18,000)        (0.58)      (18,000)         (0.42)
     名古屋中小企業投資育成株             名古屋市中村区名駅一丁
                                 205,000         6.57      205,000          4.80
     式会社             目16番30号
     ほくほくキャピタル株式会             富山市中央通り一丁目6
                                 143,000         4.58      143,000          3.35
     社             番8号
                                 142,000         4.55      142,000          3.33
     岸 和彦             富山県滑川市
                                 (12,000)        (0.38)      (12,000)         (0.28)
     宮本 和子             富山県高岡市              140,000         4.49      140,000          3.28
                                 111,000         3.56      111,000          2.60
     広田 文男             富山県魚津市
                                 (9,000)        (0.29)       (9,000)         (0.21)
     宮本 幸男             富山県高岡市              110,000         3.53      110,000          2.58
     宮本 貴子             富山県高岡市              110,000         3.53      110,000          2.58

                                1,909,000         61.19     1,939,000          45.41
           計
                                 (69,000)        (2.21)      (69,000)         (1.62)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月18日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月18日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (30,000株を上限
           として算出)を勘案した場合の              株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社シキノハイテック(E36368)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                                 398,000        12.76      398,000          9.32
     塚田 隆             富山県富山市
                                 (30,000)        (0.96)      (30,000)         (0.70)
     シキノハイテック従業員持             富山県魚津市吉島829番
                                               367,000          8.59
                                 337,000        10.80
     株会             地
                                 213,000         6.83      213,000          4.99
     浜田 満広             富山県魚津市
                                 (18,000)        (0.58)      (18,000)         (0.42)
     名古屋中小企業投資育成株             名古屋市中村区名駅一丁
                                 205,000         6.57      205,000          4.80
     式会社             目16番30号
     ほくほくキャピタル株式会             富山市中央通り一丁目6
                                 143,000         4.58      143,000          3.35
     社             番8号
                                 142,000         4.55      142,000          3.33
     岸 和彦             富山県滑川市
                                 (12,000)        (0.38)      (12,000)         (0.28)
     宮本 和子             富山県高岡市              140,000         4.49      140,000          3.28
                                 111,000         3.56      111,000          2.60
     広田 文男             富山県魚津市
                                 (9,000)        (0.29)       (9,000)         (0.21)
     宮本 幸男             富山県高岡市              110,000         3.53      110,000          2.58
     宮本 貴子             富山県高岡市              110,000         3.53      110,000          2.58

                                              1,939,000          45.41
                                1,909,000         61.19
           計
                                 (69,000)        (2.21)
                                               (69,000)         (1.62)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月18日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月18日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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