スパイダープラス株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 スパイダープラス株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   スパイダープラス株式会社(E36410)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年3月12日

      【会社名】                       スパイダープラス株式会社

                             (旧会社名     株式会社レゴリス)
      【英訳名】                       SpiderPlus      & Co.
                             (旧英語名     Regolith.INC.)
                             (注)   2020年9月30日開催の臨時株主総会の決議により、2020年11月
                                1日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。
      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長        伊藤   謙自
      【本店の所在の場所】                       東京都豊島区東池袋一丁目12番5号
      【電話番号】                       03-6709-2830

      【事務連絡者氏名】                       取締役    管理本部本部長        大村   幸寛

      【最寄りの連絡場所】                       東京都豊島区東池袋一丁目12番5号

      【電話番号】                       03-6709-2830

      【事務連絡者氏名】                       取締役    管理本部本部長        大村   幸寛

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                       2,764,370,000円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                       4,801,342,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                       1,244,169,500円
                              (注)   募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年2月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
       3,220,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年3月12日開催の取締役会において決定し、並びにブック
       ビルディング方式による売出し5,571,900株(引受人の買取引受による売出し4,425,200株・オーバーアロットメントに
       よる売出し1,146,700株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定されたため、これらに関連する事項を訂
       正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」の「3.ロックアップについて」
       の記載内容の一部を訂正し、「5.親引け先への販売について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書
       を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
            募集又は売出しに関する特別記載事項
             2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
             3.ロックアップについて
             5.親引け先への販売について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
          種類          発行数(株)                       内容
                            完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                  3,220,000(注)       2
         普通株式                   標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                            す。
       (注)   1.2021年2月24日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2021年2月24日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株
           式数3,000,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数220,000株の合計であります。したがっ
           て、本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金
           融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申
           込みの勧誘であります。           なお、2021年3月12日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、107,800株を上限として、福利厚生を目的に、
           当社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                              する予定であります。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
           す。
         4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         5.上記とは別に、2021年2月24日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 
           1,146,700株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

          種類          発行数(株)                       内容
                            完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                  3,220,000(注)       2
         普通株式                   標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                            す。
       (注)   1.2021年2月24日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2021年2月24日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株
           式数3,000,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数220,000株の合計であります。したがっ
           て、本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金
           融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申
           込みの勧誘であります。
         3.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、107,800株を上限として、福利厚生を目的に、
           当社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                              しております。野村證券株式会社に対し要
           請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5.
           親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
           す。
         4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         5.上記とは別に、2021年2月24日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 
           1,146,700株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年3月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下、「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年3月12日                                                 開催予定    の
       取締役会において決定          される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を
       当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引
       受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
                区分              発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                            -            -            -

      入札方式のうち入札によらない募集                            -            -            -

                   新株式発行           3,000,000          2,575,500,000            1,393,800,000

      ブックビルディング方式
                   自己株式の処分            220,000          188,870,000                 -
             計(総発行株式)                  3,220,000          2,764,370,000            1,393,800,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年2月24日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年3月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。なお、本募集による自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,010円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は3,252,200,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年3月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下、「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年3月12日                                                 開催  の取締
       役会において決定        された   会社法上の払込金額         (858.50円)     以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の
       総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
                区分              発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                            -            -            -

      入札方式のうち入札によらない募集                            -            -            -

                   新株式発行           3,000,000          2,575,500,000            1,497,300,000

      ブックビルディング方式
                   自己株式の処分            220,000          188,870,000                 -
             計(総発行株式)                  3,220,000          2,764,370,000            1,497,300,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年2月24日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年3月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。なお、本募集による自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.  仮条件(1,010円~1,160円)の平均価格(1,085円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は3,493,700,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                     資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     単位        申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (円)                  (円)
       未定     未定     未定     未定         自 2021年3月22日(月)              未定
                           100                      2021年3月29日(月)
       (注)1     (注)1     (注)2     (注)3          至 2021年3月25日(木)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、        2021年3月12日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2021年3月19日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年3月12日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年3月
           19日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年2月24日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年3月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年3月30日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年3月15日から2021年3月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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        (訂正後)

                     資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     単位        申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (円)                  (円)
       未定     未定         未定         自 2021年3月22日(月)              未定
                858.50           100                      2021年3月29日(月)
       (注)1     (注)1         (注)3          至 2021年3月25日(木)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,010円~1,160円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。      発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した
           上で、2021年3月19日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (858.50円)     及び2021年3月19日
           に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年2月24日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年3月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年3月30日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年3月15日から2021年3月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (858.50円)     を下回る場合は本募集を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                        引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                              1.買取引受けによります。
      野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                              2.引受人は新株式払込金及
      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                び自己株式の処分に対す
                                                る払込金として、2021年
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                3月29日までに払込取扱
                                                場所へ引受価額と同額を
      いちよし証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
                                                払込むことといたしま
      岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                             す。
                                          未定
                                              3.引受手数料は支払われま
      SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                                せん。ただし、発行価格
                                                と引受価額との差額の総
      岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                                額は引受人の手取金とな
                                                ります。
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
      三菱UFJモルガン・スタ
                   東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      ンレー証券株式会社
            計                 -            3,220,000            -
       (注)   1.2021年3月12日開催予定の取締役会において、各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2021年3月19日)に、元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                        引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                              1.買取引受けによります。
      野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      2,073,400
                                              2.引受人は新株式払込金及
      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       764,500
                                                び自己株式の処分に対す
                                                る払込金として、2021年
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                       152,900
                                                3月29日までに払込取扱
                                                場所へ引受価額と同額を
      いちよし証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                       38,200
                                                払込むことといたしま
      岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       38,200      す。
                                              3.引受手数料は支払われま
      SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       38,200
                                                せん。ただし、発行価格
                                                と引受価額との差額の総
      岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       38,200
                                                額は引受人の手取金とな
                                                ります。
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       38,200
      三菱UFJモルガン・スタ
                   東京都千代田区大手町一丁目9番2号                       38,200
      ンレー証券株式会社
            計                 -            3,220,000            -
       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(2021年3月19日)に、元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (注)   1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                2,992,024,000                   21,000,000                2,971,024,000

       (注)   1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
           分に係るそれぞれの合計額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、本募集における新株式発行及び自己株式の処分
           に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、                         有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,010
           円)を基礎として算出した見込額であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                3,214,204,000                   21,000,000                3,193,204,000

       (注)   1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
           分に係るそれぞれの合計額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、本募集における新株式発行及び自己株式の処分
           に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、                         仮条件(1,010円~1,160円)の平均価格(1,085円)を基
           礎として算出した見込額であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        2,971,024     千円については、「1           新規発行株式」の(注)           5.   に記載の第三者割当増資の手取
        概算額上限     1,065,513     千円と合わせて、設備資金として、①システムリニューアル費、運転資金として、②広告宣伝
        費、③借入金返済、④採用費及び人件費、⑤システム開発費に充当する予定であります。
        ①システムリニューアル費

         「SPIDERPLUS」の開発環境や、既存のユーザーインターフェースを改良するための、システムリニューアルに充
        当する予定であります。
        ②広告宣伝費
         「SPIDERPLUS」の成長のためには、取引社数を増やし、市場シェアを拡大する事が重要であると考えておりま
        す。そのため、先行投資として、認知拡大とリード(見込み顧客)獲得を目的とした、Web広告やTVCMなどに要する広
        告宣伝費に充当する予定であります。
        ③借入金返済

         「SPIDERPLUS」の開発費や、人員増強などによる運転資金の増加について、一時的な資金不足を金融機関からの
        借入金により運用しております。財務体質の強化を図るために、その借入金の返済資金に充当する予定でありま
        す。
        ④採用費及び人件費
         当社の主たる事業であるICT事業の成長のために、システム開発に従事するエンジニアや、営業並びに顧客サポー
        トに従事するビジネス人員を含め、優秀な人材の確保、定着及び育成が重要であると考えており、採用費及び人員
        増加による人件費に充当する予定であります。
        ⑤システム開発費
         「SPIDERPLUS」の、より一層の建設現場の業務効率化への貢献を目指した、機能の開発を行うための開発費とし
        て充当する予定であります。
         以上の、資金使途別の具体的な予定金額及び充当予定時期は、以下のとおりです。また、残額につきましては、

        当社の事業規模拡大のための運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事項はありません。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
                                    充当予定時期及び充当予定金額(百万円)

            項目         予定金額(百万円)
                                2021年12月期          2022年12月期         2023年12月期以降
      ①システムリニューアル費                     300          300           -          -
      ②広告宣伝費                    1,070           305          255          510
      ③借入金返済                     497          417           50          30
      ④採用費及び人件費                    1,740           283          346         1,111
      ⑤システム開発費                     275           59          72          144
            合計               3,882          1,364           723         1,795
       (注) 設備資金の内容については、「第二部                     企業情報     第3   設備の状況      3  設備の新設、除却等の計画」の項をご参
          照下さい。
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        (訂正後)

         上記の手取概算額        3,193,204     千円については、「1           新規発行株式」の(注)           5.   に記載の第三者割当増資の手取
        概算額上限     1,144,635     千円と合わせて、設備資金として、①システムリニューアル費、運転資金として、②広告宣伝
        費、③借入金返済、④採用費及び人件費、⑤システム開発費に充当する予定であります。
        ①システムリニューアル費

         「SPIDERPLUS」の開発環境や、既存のユーザーインターフェースを改良するための、システムリニューアルに充
        当する予定であります。
        ②広告宣伝費
         「SPIDERPLUS」の成長のためには、取引社数を増やし、市場シェアを拡大する事が重要であると考えておりま
        す。そのため、先行投資として、認知拡大とリード(見込み顧客)獲得を目的とした、Web広告やTVCMなどに要する広
        告宣伝費に充当する予定であります。
        ③借入金返済
         「SPIDERPLUS」の開発費や、人員増強などによる運転資金の増加について、一時的な資金不足を金融機関からの
        借入金により運用しております。財務体質の強化を図るために、その借入金の返済資金に充当する予定でありま
        す。
        ④採用費及び人件費
         当社の主たる事業であるICT事業の成長のために、システム開発に従事するエンジニアや、営業並びに顧客サポー
        トに従事するビジネス人員を含め、優秀な人材の確保、定着及び育成が重要であると考えており、採用費及び人員
        増加による人件費に充当する予定であります。
        ⑤システム開発費
         「SPIDERPLUS」の、より一層の建設現場の業務効率化への貢献を目指した、機能の開発を行うための開発費とし
        て充当する予定であります。
         以上の、資金使途別の具体的な予定金額及び充当予定時期は、以下のとおりです。また、残額につきましては、

        当社の事業規模拡大のための運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事項はありません。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
                                    充当予定時期及び充当予定金額(百万円)

            項目         予定金額(百万円)
                                2021年12月期          2022年12月期         2023年12月期以降
      ①システムリニューアル費                     300          300           -          -
      ②広告宣伝費                    1,070           305          255          510
      ③借入金返済                     497          417           50          30
      ④採用費及び人件費                    1,740           283          346         1,111
      ⑤システム開発費                     275           59          72          144
            合計               3,882          1,364           723         1,795
       (注) 設備資金の内容については、「第二部                     企業情報     第3   設備の状況      3  設備の新設、除却等の計画」の項をご参
          照下さい。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2021年3月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                  ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
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                               売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所

         種類           売出数(株)
                                  (円)           及び氏名又は名称
              入札方式のうち入
         -                    -        -           -
              札による売出し
              入札方式のうち入
         -     札によらない売出               -        -           -
              し
                                        東京都港区三田三丁目13番16号
                                        株式会社CHIYOMARU         STUDIO
                                                    1,214,900株
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                        DCIベンチャー成長支援投資事業有限責
                                        任組合
                                                     909,100株
                                        東京都豊島区
                                        伊藤   謙自
                                                     700,000株
                                        東京都北区中里一丁目37番6号
                                        村商株式会社
                                                     250,000株
                                        千葉県市川市
                                        増田   寛雄
                                                     185,000株
                                        東京都中央区八重洲一丁目3番4号
                                        SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業
                                        有限責任組合
                                                     166,700株
                                        東京都渋谷区恵比寿西一丁目20番2号
                                        西武しんきんキャピタル企業投資3号投
                                        資事業有限責任組合
                                                     156,500株
                                        東京都中央区日本橋二丁目3番4号
                                        三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責
                                        任組合
              ブックビルディン
      普通株式                   4,425,200      4,469,452,000
                                                     151,500株
              グ方式
                                        東京都江東区木場一丁目5番25号
                                        りそなキャピタル4号投資事業組合
                                                     151,500株
                                        兵庫県神戸市北区
                                        野田   隆正
                                                     145,000株
                                        栃木県宇都宮市鶴田一丁目7番5号
                                        あしかが企業育成ファンド三号投資事業
                                        有限責任組合
                                                     125,000株
                                        東京都千代田区内幸町一丁目2番1号
                                        みずほ成長支援第2号投資事業有限責任
                                        組合
                                                     125,000株
                                        東京都世田谷区
                                        鈴木   雅人
                                                     72,500株
                                        埼玉県さいたま市浦和区
                                        酒寄   直人
                                                     32,500株
                                        東京都文京区
                                        倉邉   幹人
                                                     20,000株
                                        東京都渋谷区
                                        勝部   公彦
                                                     20,000株
      計(総売出株式)            -       4,425,200      4,469,452,000                -
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       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

           す。
         2.  引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、引受人の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心
           とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、
           海外販売される株数を「海外販売株数」という。)される予定であります。なお、海外販売株数は、本募集
           及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2021年3月19日)に決定
           されますが、海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出し並びにオーバーアロットメントによ
           る売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。海外販売の内容につきましては、「募集又は売出しに
           関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
           い。
         3.上記売出数4,425,200株には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「国
           内販売株数」という。)に供される株式と海外販売に供される株式が含まれており、上記売出数4,425,200株
           は、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数の上限の株数であります。最終的な引受人の買取引
           受による売出しに係る国内販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した
           上で、売出価格決定日(2021年3月19日)に決定されますが、国内販売株数は本募集及び引受人の買取引受に
           よる売出し並びにオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数以上とします。
         4.  「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
           売出しも中止いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,010円)で算出した見込額であります。
           なお、当該総額は国内販売株数の上限に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集
           又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」を
           ご参照下さい。
         6.売出数等については、今後変更される可能性があります。
         7.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
           であります。
         8.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         9.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
        (訂正後)

        2021年3月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                  ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
                               売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所

         種類           売出数(株)
                                  (円)           及び氏名又は名称
              入札方式のうち入
         -                    -        -           -
              札による売出し
              入札方式のうち入
         -     札によらない売出               -        -           -
              し
                                        東京都港区三田三丁目13番16号
                                        株式会社CHIYOMARU         STUDIO
                                                    1,214,900株
                                        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                        DCIベンチャー成長支援投資事業有限責
                                        任組合
                                                     909,100株
                                        東京都豊島区
                                        伊藤   謙自
                                                     700,000株
                                        東京都北区中里一丁目37番6号
                                        村商株式会社
                                                     250,000株
                                        千葉県市川市
                                        増田   寛雄
                                                     185,000株
                                        東京都中央区八重洲一丁目3番4号
                                        SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業
                                        有限責任組合
                                                     166,700株
                                        東京都渋谷区恵比寿西一丁目20番2号
                                        西武しんきんキャピタル企業投資3号投
                                        資事業有限責任組合
                                                     156,500株
                                        東京都中央区日本橋二丁目3番4号
                                        三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責
                                        任組合
              ブックビルディン
      普通株式                   4,425,200      4,801,342,000
                                                     151,500株
              グ方式
                                        東京都江東区木場一丁目5番25号
                                        りそなキャピタル4号投資事業組合
                                                     151,500株
                                        兵庫県神戸市北区
                                        野田   隆正
                                                     145,000株
                                        栃木県宇都宮市鶴田一丁目7番5号
                                        あしかが企業育成ファンド三号投資事業
                                        有限責任組合
                                                     125,000株
                                        東京都千代田区内幸町一丁目2番1号
                                        みずほ成長支援第2号投資事業有限責任
                                        組合
                                                     125,000株
                                        東京都世田谷区
                                        鈴木   雅人
                                                     72,500株
                                        埼玉県さいたま市浦和区
                                        酒寄   直人
                                                     32,500株
                                        東京都文京区
                                        倉邉   幹人
                                                     20,000株
                                        東京都渋谷区
                                        勝部   公彦
                                                     20,000株
      計(総売出株式)            -       4,425,200      4,801,342,000                -
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

           す。
         2.  引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、引受人の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心
           とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、
           海外販売される株数を「海外販売株数」という。)される予定であります。なお、海外販売株数は、本募集
           及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2021年3月19日)に決定
           されますが、海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出し並びにオーバーアロットメントによ
           る売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。海外販売の内容につきましては、「募集又は売出しに
           関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
           い。
         3.上記売出数4,425,200株には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「国
           内販売株数」という。)に供される株式と海外販売に供される株式が含まれており、上記売出数4,425,200株
           は、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売株数の上限の株数であります。最終的な引受人の買取引
           受による売出しに係る国内販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した
           上で、売出価格決定日(2021年3月19日)に決定されますが、国内販売株数は本募集及び引受人の買取引受に
           よる売出し並びにオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数以上とします。
         4.  「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
           売出しも中止いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,010円~1,160円)の平均価格(1,085円)で算出した見込額であります。                                    なお、
           当該総額は国内販売株数の上限に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は売
           出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照
           下さい。
         6.売出数等については、今後変更される可能性があります。
         7.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
           であります。
         8.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         9.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                   (円)           及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          -                     -         -          -
               による売出し
               入札方式のうち入札
          -                     -         -          -
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都中央区日本橋一丁目13番1号
      普通株式                    1,146,700      1,158,167,000
               方式                          野村證券株式会社   1,146,700株
      計(総売出株式)             -        1,146,700      1,158,167,000                -
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は、上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、野村
           證券株式会社を割当先とする当社普通株式1,146,700株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメント
           による売出しも中止いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,010円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
           であります。
        (訂正後)

                                売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                   (円)           及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          -                     -         -          -
               による売出し
               入札方式のうち入札
          -                     -         -          -
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都中央区日本橋一丁目13番1号
      普通株式                    1,146,700      1,244,169,500
               方式                          野村證券株式会社   1,146,700株
      計(総売出株式)             -        1,146,700      1,244,169,500                -
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は、上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、野村
           證券株式会社を割当先とする当社普通株式1,146,700株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメント
           による売出しも中止いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,010円~1,160円)の平均価格(1,085円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
           であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である伊藤謙自(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式1,146,700株の第三者
       割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
       募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数                当社普通株式 1,146,700株
      (2)   募集株式の払込金額                未定 (注)1

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に
                        基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
         増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
         に関する事項
                        た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
                        の額を減じた額とする。 (注)              2
      (4)   払込期日                2021年4月27日(火)
       (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2021年3月12日開催予定の取締役会において決定される予定
           の「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とす
           る予定であります。
         2.  割当価格は、2021年3月19日に決定される予定の「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処
           分の引受価額と同一とする予定であります。
        (以下省略)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である伊藤謙自(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式1,146,700株の第三者
       割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
       募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の数                当社普通株式 1,146,700株
      (2)   募集株式の払込金額                1株につき858.50円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に
                        基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
         増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
         に関する事項
                        た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
                        の額を減じた額とする。 (注)
      (4)   払込期日                2021年4月27日(火)
       (注) 割当価格は、2021年3月19日に決定される予定の「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分
          の引受価額と同一とする予定であります。
       (注)   1.の全文及び2.の番号削除

        (以下省略)
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      3.ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である伊藤謙自、売出人である株式会社
       CHIYOMARU     STUDIO、増田寛雄、野田隆正、鈴木雅人、村商株式会社、酒寄直人、当社株主である                                       大村幸寛、吉田淳也
       及び川合弘毅      並びに当社新株予約権者である安藤龍平及び石戸祐輔は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上
       場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2021年6月27日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
       は、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのため
       に当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
        売出人であるDCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組
       合、西武しんきんキャピタル企業投資3号投資事業有限責任組合、りそなキャピタル4号投資事業組合、三菱UFJキャ
       ピタル6号投資事業有限責任組合、あしかが企業育成ファンド三号投資事業有限責任組合及びみずほ成長支援第2号
       投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2021
       年6月27日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買
       取引受による売出し及びその売却価格が「第1                      募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通
       して行う売却等を除く。)を行わない旨合意しております。
        また、当社株主であるスパイダープラス従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
       始)日(当日を含む)後180日目の2021年9月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普
       通株式の売却等を行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2021年9月25
       日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは
       交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本
       募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連
       し、2021年2月24日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を
       行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
       る募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その
       内容については、「第四部             株式公開情報       第2   第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である伊藤謙自、売出人である株式会社
       CHIYOMARU     STUDIO、増田寛雄、野田隆正、鈴木雅人、村商株式会社、酒寄直人、当社株主である                                       大村幸寛及び川合弘
       毅 並びに当社新株予約権者である安藤龍平及び石戸祐輔は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
       始)日(当日を含む)後90日目の2021年6月27日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通
       株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株
       式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
        売出人であるDCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組
       合、西武しんきんキャピタル企業投資3号投資事業有限責任組合、りそなキャピタル4号投資事業組合、三菱UFJキャ
       ピタル6号投資事業有限責任組合、あしかが企業育成ファンド三号投資事業有限責任組合及びみずほ成長支援第2号
       投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2021
       年6月27日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買
       取引受による売出し及びその売却価格が「第1                      募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通
       して行う売却等を除く。)を行わない旨合意しております。
        また、当社株主であるスパイダープラス従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
       始)日(当日を含む)後180日目の2021年9月25日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普
       通株式の売却等を行わない旨合意しております。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2021年9月25
       日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは
       交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本
       募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連
       し、2021年2月24日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を
       行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2021年9月25日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であり
       ます。
        上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
       る募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その
       内容については、「第四部             株式公開情報       第2   第三者割当等の概況」をご参照下さい。
                                20/22









                                                          EDINET提出書類
                                                   スパイダープラス株式会社(E36410)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正前)

        記載なし
        (訂正後)

      5.親引け先への販売について
       (1)    親引け先の状況等
                          スパイダープラス従業員持株会(理事長 黒田直嗣)

      a.親引け先の概要
                          東京都豊島区東池袋一丁目12番5号
      b.当社と親引け先との関係                    当社の従業員持株会であります。

      c.親引け先の選定理由                    従業員の福利厚生のためであります。

                          未定(「第1      募集要項」における募集株式のうち、107,800株を上限
      d.親引けしようとする株式の数
                          として、2021年3月19日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
      e.株券等の保有方針                    長期保有の見込みであります。
                          当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資

      f.払込みに要する資金等の状況
                          金の存在を確認しております。
      g.親引け先の実態                    当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

       (2)  株券等の譲渡制限

         親引け先のロックアップについては、前記「3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (3)  販売条件に関する事項

         販売価格は、発行価格決定日(2021年3月19日)に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の
        発行価格と同一となります。
                                21/22











                                                          EDINET提出書類
                                                   スパイダープラス株式会社(E36410)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (4)    親引け後の大株主の状況

                                                     本募集及び

                                                    引受人の買取
                                              本募集及び       引受による
                                       株式(自己株式
                                              引受人の買取       売出し後の
                                       を除く。)の
                                              引受による       株式(自己株
                                 所有株式数
          氏名又は名称               住所              総数に対する
                                  (株)
                                              売出し後の       式を除く。)
                                       所有株式数の
                                              所有株式数       の総数に
                                        割合(%)
                                                (株)     対する所有
                                                    株式数の割合
                                                       (%)
      伊藤 謙自              東京都豊島区             19,481,800         59.24    18,781,800         52.02
                                 1,500,000         4.56    1,500,000         4.15

      安藤 龍平              東京都千代田区
                                 (1,500,000)         (4.56)    (1,500,000)         (4.15)
      DCIベンチャー成長支援投資              東京都千代田区丸の内
                                 1,818,100         5.53     909,000        2.52
      事業有限責任組合              一丁目9番1号
                                  890,000        2.71     890,000        2.46
      大村 幸寛              東京都豊島区
                                  (830,000)        (2.52)     (830,000)        (2.30)
                    東京都港区三田三丁目
      株式会社CHIYOMARU         STUDIO
                                 2,024,800         6.16     809,900        2.24
                    13番16号
                                  925,000        2.81     740,000        2.05
      増田 寛雄              千葉県市川市
                                  (240,000)        (0.73)     (240,000)        (0.66)
                                  584,400        1.78     584,400        1.62
      吉田 淳也              東京都品川区
                                  (200,000)        (0.61)     (200,000)        (0.55)
      野田 隆正              兵庫県神戸市北区              645,000        1.96     500,000        1.38

                                  502,500        1.53     430,000        1.19

      鈴木 雅人              東京都世田谷区
                                  (130,000)        (0.40)     (130,000)        (0.36)
      スパイダープラス従業員              東京都豊島区東池袋
                                  300,000        0.91     407,800        1.13
      持株会              一丁目12番5号
                                 28,671,600         87.18    25,552,900         70.77
            計             ―
                                 (2,900,000)         (8.82)    (2,900,000)         (8.03)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月24日現在のもので
           あります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月24日現在の所有株式数及び株
           式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(107,800株として算
           出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
       (5)  株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
       (6)  その他参考になる事項

         該当事項はありません。
                                22/22





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