日立建機株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 日立建機株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                       日立建機株式会社(E01585)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                         2-関東1-2

     【提出書類】                         発行登録追補書類
     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年3月12日
     【会社名】                         日立建機株式会社
     【英訳名】                         Hitachi    Construction       Machinery     Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         執行役社長  平野 耕太郎
     【本店の所在の場所】                         東京都台東区東上野二丁目16番1号
     【電話番号】                         (03)5826-8151〔ダイヤルイン〕
     【事務連絡者氏名】                         法務統括部長  荒木 雄介
     【最寄りの連絡場所】                         東京都台東区東上野二丁目16番1号
     【電話番号】                         (03)5826-8151〔ダイヤルイン〕
     【事務連絡者氏名】                         法務統括部長  荒木 雄介
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
     【今回の募集金額】
                              10,000百万円
     【発行登録書の内容】
      提出日                                     2020年2月25日
      効力発生日                                     2020年3月4日
      有効期限                                     2022年3月3日
                                           2-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                        発行予定額 80,000百万円
     【これまでの募集実績】
      (発行予定額を記載した場合)
                            募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
      2-関東1-1                                    -           -
                 2020年3月6日            30,000百万円
                            30,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                     なし
                           (30,000百万円)
     (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
          き算出しております。
     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          50,000百万円
                              (50,000百万円)
                              (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                  ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                  しております。
      (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
     銘柄            日立建機株式会社第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の            金10,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金10,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.380%
     利払日            毎年3月18日及び9月18日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法及び期限
                  (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」とい
                    う。)までこれをつけ、2021年9月18日を第1回の支払期日としてその日までの分を
                    支払い、その後毎年3月18日及び9月18日の2回に各その日までの前半か年分を支払
                    う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日
                    割をもってこれを計算する。
                  (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
                    繰り上げる。
                  (3)償還期日後は利息をつけない。
                 2.利息の支払場所
                   別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限            2031年3月18日
     償還の方法            1.償還金額
                   各社債の金額100円につき金100円
                 2.償還の方法及び期限
                  (1)本社債の元金は、2031年3月18日にその総額を償還する。
                  (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
                    る。
                  (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程そ
                    の他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うこ
                    とができる。
                 3.償還元金の支払場所
                   別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                 利息をつけない。
     申込期間            2021年3月12日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2021年3月18日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                 ない。
     財務上の特約(担保提供            1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行し
     制限)              た、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約
                   (その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)
                   のために担保提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産に
                   つき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の
                   債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のためにも担保付社債信
                   託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
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                 2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社はただちに登
                   記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に
                   準じて公告するものとする。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資
     条項)            産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約
                 を解除するため担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定するこ
                 とができる旨の特約をいう。
     (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)から、A(シングル
           A)の信用格付を2021年3月12日付で取得している。
           R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
           流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
           るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
           い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
           時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
           R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
           とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
           (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
           により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           R&I:電話番号03-6273-7471
         2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
           本社債は    、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるもの
           とし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
           ただし、    社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
           できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
           記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
           分割または併合は行わない。
         3.社債管理者の不設置
           本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
           ていない。
         4.財務代理人
          (1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2021年3月12日付本社債財務
            代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
          (2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との
            間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
          (3)当社が財務代理人を変更する場合には、本(注)「6.公告の方法」に定められた方法により事前にその
            旨を公告する。
         5.期限の利益喪失に関する特約
          (1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失
            する。
           ① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           ② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に当社がその履行をしない
             とき。
           ③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           ④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
             ことができないとき。
           ⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の者の社債もしくは
             社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ
             の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合
             は、この限りではない。
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           ⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお
             いて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
           ⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
             を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
          (2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)「6.
            公告の方法」に定められた方法により公告する。
         6.公告の方法
           本社債に関し社債権者に対し公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の
           電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすること
           ができない場合は、当社の定款所定の新聞紙にこれを掲載する。
         7.社債権者集会に関する事項
          (1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権
            者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)「6.公告の方法」に定められた方法
            により公告する。
          (2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の
            1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)
            「2.社債、株式等の振替に関する法律の適用」ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当
            該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社
            に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
          (4)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の
            社債」と総称する。)の社債権者集会は、一つの集会として開催される。本項第(1)号ないし第(3)号の規
            定は、本号の社債権者集会について準用する。
         8.社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとす
           る。
         9.社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)「4.財務代理人」第(1)号を除く。)の変更
            は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決
            議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
          (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の
            社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
         10.発行代理人及び支払代理人
           別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、
           財務代理人がこれを取り扱う。
         11.元利金の支払
           本社債の元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従っ
           て支払われる。
                                 4/6








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     2【社債の引受け及び社債管理の委託】
      (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
                                               1.引受人は、本社債の全
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                                 額につき、共同して買
                     東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      6,000
     証券株式会社
                                                 取引受を行う。
                                               2.本社債の引受手数料は
                                                 各社債の金額100円に
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      4,000
                                                 つき金45銭とする。
                              -                       -
            計                               10,000
      (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
     3【新規発行による手取金の使途】

      (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                10,000                    52                 9,948

      (2)【手取金の使途】

           上記差引手取概算額9,948百万円は、全額を2021年3月末までに借入金返済資金に充当する予定でありま
          す。
    第2【売出要項】

      該当事項はありません。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項はありません。
    第4【その他の記載事項】

      該当事項はありません。
    第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

      該当事項はありません。
                                 5/6








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    第三部【参照情報】
    第1【参照書類】
      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
     すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第56期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年7月21日関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第57期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月7日関東財務局長に提出
     3【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第57期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) 2020年11月12日関東財務局長に提出
     4【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第57期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) 2021年2月10日関東財務局長に提出
     5【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年3月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年7月21日に
      関東財務局長に提出
     6【訂正報告書】

       訂正報告書(上記5の臨時報告書の訂正報告書)を2020年10月6日に関東財務局長に提出
    第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
     た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年3月12日)
     までの間において生じた変更その他の事由はありません。
      また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
     現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項
     については、その達成を保証するものではありません。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      日立建機株式会社 本店
      (東京都台東区東上野二丁目16番1号)
      株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    第四部【保証会社等の情報】

      該当事項はありません。
                                 6/6






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2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

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2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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