株式会社ココナラ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社ココナラ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                       株式会社ココナラ(E36351)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年3月11日
     【会社名】                         株式会社ココナラ
     【英訳名】                         coconala     Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長CEO  鈴木 歩
     【本店の所在の場所】                         東京都渋谷区桜丘町20番1号
     【電話番号】                         03-6712-7771
     【事務連絡者氏名】                         執行役員CFO コーポレート本部長  中川 修平
     【最寄りの連絡場所】                         東京都渋谷区桜丘町20番1号
     【電話番号】                         03-6712-7771
     【事務連絡者氏名】                         執行役員CFO コーポレート本部長  中川 修平
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                       850,000,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      3,949,800,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      2,175,600,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年2月10日付をもって提出した有価証券届出書並びに2021年2月19日付及び2021年3月3日付をもって提出した
     有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,000,000株の募集の条件及び
     ブックビルディング方式による売出し12,905,900株(引受人の買取引受による売出し11,092,900株・オーバーアロット
     メントによる売出し1,813,000株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディン
     グの結果、2021年3月11日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出
     するものであります。なお、上記引受人の買取引受による売出しについては、2021年3月11日に、日本国内において販
     売される株数が3,291,500株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外
     投資家に対して販売される株式数が7,801,400株と決定されております。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
          3.第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
          4.ロックアップについて
          5.当社指定販売先への売付け(親引け)について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              1単元の株式数は、100株であります。
         普通株式          1,000,000           完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                              標準となる株式であります。
     (注)1.2021年2月10日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株
           式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記
           載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                               勘案し、    オーバーアロットメントによる
           売出しを追加的に        行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         4.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2021年2月10日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容について
           は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資、グリーンシューオプションとシン
           ジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご
           参照下さい。
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              1単元の株式数は、100株であります。
         普通株式          1,000,000           完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                              標準となる株式であります。
     (注)1.2021年2月10日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株
           式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記
           載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                               勘案した結果、       オーバーアロットメント
           による売出し      1,813,000株      を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         4.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2021年2月10日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容について
           は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資、グリーンシューオプションとシン
           ジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご
           参照下さい。
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2021年3月11日に決定           される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載
      の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
      額と異なる価額       (発行価格)      で募集を行います。
        引受価額は発行価額(2021年3月3日開催の取締役会において決定され                                 た 払込金額(850円)と同額)以上の価額
      となります。      引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人
      の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第
      233条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
      仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)によ
      り決定   する  価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       850,000,000             550,000,000
     ブックビルディング方式                     1,000,000
                                       850,000,000             550,000,000
         計(総発行株式)                 1,000,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3.発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額                         であり、仮条件(1,000円~1,200円)の平均価格(1,100
           円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
         5.仮条件(1,000円~1,200円)の平均価格(1,100円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は1,100,000,000円となります。
      (訂正後)

       2021年3月11日に決定           され  た 引受価額    (1,110円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該
      引受価額と異なる価額          (1,200円)      で募集を行います。
       引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
      いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第
      233条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
      仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)によ
      り決定   された   価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       850,000,000             555,000,000
     ブックビルディング方式                     1,000,000
                                       850,000,000             555,000,000
         計(総発行株式)                 1,000,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3.発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額                         であります。
     (注)5.の全文削除
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     発行価額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 2021年3月12日(金)
                  850                                2021年3月18日(木)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.                        (注)4.
                               至 2021年3月17日(水)
     (注)1.発行価格はブックビルディング方式によって決定                             いたします。
           仮条件は1,000円以上1,200円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
           較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
           新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
           決定いたしました。
           なお、当該仮条件は変更されることがあります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年3月11日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(850円)及び2021年3月11日に決定
           する予定の     引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引
           受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.2021年2月10日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2021年3月11日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                    決定する予定であります。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年3月19日(金)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2021年3月4日から2021年3月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。                                            販売に当た
           りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
           勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
           金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
           の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.  引受価額が発行価額         (850円)     を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     発行価額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                            1株につ
                               自 2021年3月12日(金)
      1,200     1,110      850     555                     き      2021年3月18日(木)
                            100
                               至 2021年3月17日(水)
                                             1,200
     (注)1.発行価格はブックビルディング方式によって決定                             いたしました。
           公募増資等の価格の決定にあたりましては、1,000円以上1,200円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディ
           ングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数1,000,000株、引受人の買
           取引受による売出し11,092,900株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限1,813,000株(以下
           総称して「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
           が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価及び上場日ま
           での期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,200円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1株につき1,110円と決定いたしました。
         2.前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                             (1,200円)      と発行価額     (850円)及び2021年3月
           11日に決定     した  引受価額    (1,110円)      とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしてお
           り、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.2021年2月10日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2021年3月11日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                    1株につき555円と決定いた
           しました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額               (1株につき1,110円)           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたしま
           す。
         5.株式受渡期日は、2021年3月19日(金)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその
           委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であり
           ます。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さ
           い。
     (注)8.の全文削除
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、2021年3月18日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                    1,000,000
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
           計                -            1,000,000             -
     (注)     上記引受人と      発行価格決定日(2021年3月11日)                に元引受契約を締結         する予定であります。          ただし、    元引受契
          約の締結後、      同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
      (訂正後)

                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、2021年3月18日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額  (1株につき1,110
                                               円)  を払込むことといたし
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                    1,000,000
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額       (1株につ
                                               き90円)    の総額は引受人の
                                               手取金となります。
           計                -            1,000,000             -
     (注)     上記引受人と      2021年3月11日       に元引受契約を締結         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契約
          を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             1,100,000,000                                     1,080,000,000
                                 20,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                           仮条件(1,000円~1,200円)の平均価格(1,100円)を基礎と
           して算出した見込額であります。               2021年3月3日       開催  の取締役会で決定        され  た 会社法第199条第1項第2号
           所定の払込金額の総額とは異なります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             1,110,000,000                                     1,090,000,000
                                 20,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2021年3月3日                                  開催  の取締役会で決定        され  た 会社法第199条第
           1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の手取概算額         1,080   百万円及び「1 新規発行株式」の(注)                    4 に記載の第三者割当増資の手取概算額
          上限  992  百万円については、①広告宣伝費、②採用費及び人件費、③システム関連費、④短期借入金の返済に
          充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
          ①新規顧客獲得の促進、既存顧客の利用率向上のためのオンライン広告やテレビCMに要する広告宣伝費とし

           て362百万円(2021年8月期:17百万円、2022年8月期:345百万円)を充当する予定です。
          ②プロダクト機能拡充及び技術開発等のための人件費等として530百万円(2021年8月期:246百万円、2022年
           8月期:178百万円         、2023年8月期:106百万円             )を充当する予定です。
          ③流通高の成長に伴うサーバー費用並びに流通高の成長及び人員の増加に伴って業務上利用が増加したソフト
           ウェア費用にかかるシステム費、電話サービスの流通高成長に伴う通信費として95百万円(2021年8月期:
           38百万円、2022年8月期:57百万円)を充当する予定です。
          ④財務基盤の更なる強化に向けて、短期借入金の返済資金として、2021年8月期に800百万円を充当する予定
           です。
           なお、上記使途以外の残額は、将来における人員獲得や事業所拡充、広告宣伝等の当社サービスの成長に寄

          与する支出又は投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な
          資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
      (訂正後)

           上記の手取概算額         1,090   百万円及び「1 新規発行株式」の(注)                    4 に記載の第三者割当増資の手取概算額
          上限  1,001   百万円については、①広告宣伝費、②採用費及び人件費、③システム関連費、④短期借入金の返済
          に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
          ①新規顧客獲得の促進、既存顧客の利用率向上のためのオンライン広告やテレビCMに要する広告宣伝費とし

           て362百万円(2021年8月期:17百万円、2022年8月期:345百万円)を充当する予定です。
          ②プロダクト機能拡充及び技術開発等のための人件費等として530百万円(2021年8月期:246百万円、2022年
           8月期:178百万円         、2023年8月期:106百万円             )を充当する予定です。
          ③流通高の成長に伴うサーバー費用並びに流通高の成長及び人員の増加に伴って業務上利用が増加したソフト
           ウェア費用にかかるシステム費、電話サービスの流通高成長に伴う通信費として95百万円(2021年8月期:
           38百万円、2022年8月期:57百万円)を充当する予定です。
          ④財務基盤の更なる強化に向けて、短期借入金の返済資金として、2021年8月期に800百万円を充当する予定
           です。
           なお、上記使途以外の残額は、将来における人員獲得や事業所拡充、広告宣伝等の当社サービスの成長に寄

          与する支出又は投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な
          資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2021年3月11日に決定           される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件(引受人
      の買取引受による売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」に
      おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                 、発行価
      格と同一の価格       )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引
      受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数
      料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
                                        ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合
                                                     2,832,000株
                                        東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
                                        ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責
                                        任組合
                                                     1,411,200株
                                        石川県金沢市尾張町二丁目4番地13号
                                        Mistletoe     Japan合同会社
                                                      1,296,000株
                                        東京都世田谷区中町一丁目11番21号
                                        ImproVista      I 投資事業有限責任組合
                                                       965,400株
                                        東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
                                        ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責
                                        任組合
     普通株式
                                                       690,700株
             ブックビルディング
                                        東京都品川区東五反田五丁目11番1号
                        11,092,900       12,202,190,000
             方式
                                        EEIスマートエナジー投資事業有限責任
                                        組合
                                                       540,000株
                                        東京都千代田区四番町6番
                                        株式会社デジタルホールディングス
                                                       528,600株
                                        東京都千代田区大手町一丁目9番6号
                                        DBJキャピタル投資事業有限責任組合
                                                       432,000株
                                        東京都渋谷区
                                        南 章行
                                                       386,700株
                                        東京都中野区
                                        佐々木 好美
                                                       379,800株
                                        東京都新宿区
                                        柴田 高幸
                                                       379,800株
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                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
                                        東京都中央区八重洲一丁目3番4号
                                        SMBCベンチャーキャピタル2号投資事
                                        業有限責任組合
                                                       323,400株
                                        東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
                                        株式会社VOYAGE        VENTURES
                                                       225,000株
                                        東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
                                        株式会社アドウェイズ
                                                       176,400株
                                        東京都渋谷区
                                        吉松 徹郎
                                                       176,400株
                                        東京都品川区西五反田一丁目11番1号
                                        インクルージョン・ジャパン株式会社
                                                       92,400株
                                        東京都江東区
                                        酒井 穣
                                                       92,400株
                                        東京都千代田区
                                        新明 智
                                                       80,700株
                                        東京都港区
                                        澤山 明依
                                                       60,000株
                                        群馬県前橋市
                                        久保 健一郎
                                                       12,000株
                                        神奈川県横浜市戸塚区
                                        小野 万里子
                                                        9,000株
                                        東京都杉並区
                                        大森 義輝
                                                        3,000株
                        11,092,900       12,202,190,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式11,092,900株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
           て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
           (以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                      されることがあります。
           上記売出数は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、「国内販売株
           数」という。)       と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、                           海外販売株数は、        未定でありま
           す。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲
           内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2021年3
           月11日)に決定されます。
           海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始
           される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         3.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
         4.「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
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         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,000円~1,200円)の平均価格(1,100円)で算出した見込額であり                                   、 国内販
           売株数   の上限   に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関
           する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         6.売出数等については今後変更される可能性があります。
         7.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                   勘案し、    オーバーアロットメン
           トによる売出しを追加的に            行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         8.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご
           参照下さい。
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      (訂正後)
       2021年3月11日に決定           され  た 引受価額    (1,110円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
      1,200   円 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
      る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支
      払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
                                        ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合
                                                     2,832,000株
                                        東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
                                        ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責
                                        任組合
                                                     1,411,200株
                                        石川県金沢市尾張町二丁目4番地13号
                                        Mistletoe     Japan合同会社
                                                      1,296,000株
                                        東京都世田谷区中町一丁目11番21号
                                        ImproVista      I 投資事業有限責任組合
                                                       965,400株
                                        東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
                                        ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責
                                        任組合
     普通株式
                                                       690,700株
             ブックビルディング
                                        東京都品川区東五反田五丁目11番1号
                        3,291,500       3,949,800,000
             方式
                                        EEIスマートエナジー投資事業有限責任
                                        組合
                                                       540,000株
                                        東京都千代田区四番町6番
                                        株式会社デジタルホールディングス
                                                       528,600株
                                        東京都千代田区大手町一丁目9番6号
                                        DBJキャピタル投資事業有限責任組合
                                                       432,000株
                                        東京都渋谷区
                                        南 章行
                                                       386,700株
                                        東京都中野区
                                        佐々木 好美
                                                       379,800株
                                        東京都新宿区
                                        柴田 高幸
                                                       379,800株
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
                                        東京都中央区八重洲一丁目3番4号
                                        SMBCベンチャーキャピタル2号投資事
                                        業有限責任組合
                                                       323,400株
                                        東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
                                        株式会社VOYAGE        VENTURES
                                                       225,000株
                                        東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
                                        株式会社アドウェイズ
                                                       176,400株
                                        東京都渋谷区
                                        吉松 徹郎
                                                       176,400株
                                        東京都品川区西五反田一丁目11番1号
                                        インクルージョン・ジャパン株式会社
                                                       92,400株
                                        東京都江東区
                                        酒井 穣
                                                       92,400株
                                        東京都千代田区
                                        新明 智
                                                       80,700株
                                        東京都港区
                                        澤山 明依
                                                       60,000株
                                        群馬県前橋市
                                        久保 健一郎
                                                       12,000株
                                        神奈川県横浜市戸塚区
                                        小野 万里子
                                                        9,000株
                                        東京都杉並区
                                        大森 義輝
                                                        3,000株
                        3,291,500       3,949,800,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式11,092,900株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
           て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
           (以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                      されます。
           上記売出数     3,291,500株      は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、
           「国内販売株数」という。)             であり、    海外販売株数は、        7,801,400株であります。また、上記売出しに係る
           株式の所有者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
           海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始
           される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         3.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
         4.「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         5.売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記
           「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項につい
           て」をご参照下さい。
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         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                   勘案した結果、       オーバーアロッ
           トメントによる売出し          1,813,000株      を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご
           参照下さい。
     (注)6.の全文削除及び7.8.の番号変更
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                                          東京都千代田区丸の内一丁
                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都千代田区大手町一丁

                                          目5番1号
                                          みずほ証券株式会社
                                          東京都港区六本木一丁目6

                                          番1号
                                          クレディ・スイス証券株式
                                          会社
                                          東京都中央区日本橋茅場町

                                          一丁目5番8号
                                  引受人及びその
                自 2021年
      未定
                                          いちよし証券株式会社
                                  委託販売先金融
           未定                  未定                           未定
                3月12日(金)
     (注)1.
                          100        商品取引業者の
          (注)2.                  (注)2.                           (注)3.
                至 2021年
                                          東京都港区六本木一丁目6
     (注)2.                             本支店及び営業
                3月17日(水)
                                  所
                                          番1号
                                          株式会社SBI証券
                                          東京都港区南青山二丁目6

                                          番21号
                                          楽天証券株式会社
                                          東京都港区赤坂一丁目12番

                                          32号
                                          マネックス証券株式会社
                                          東京都千代田区麹町一丁目

                                          4番地
                                          松井証券株式会社
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と

           同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
           証拠金とそれぞれ同一          といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2021年3月11日)に決定いたします。                        なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われま
           せん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と2021年3月11日に元引受契約を締結                         する予定であります。          ただし、    元引受契約の締結後、          同契
           約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2021年3月19日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所
           への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
           買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
           ん。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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         8.引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株                                     を上限として、       全国の販売を
           希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売                        する方針であります。
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      (訂正後)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                                          東京都千代田区丸の内一丁
                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都千代田区大手町一丁

                                          目5番1号
                                          みずほ証券株式会社
                                          東京都港区六本木一丁目6

                                          番1号
                                          クレディ・スイス証券株式
                                          会社
                                          東京都中央区日本橋茅場町

                                          一丁目5番8号
                                  引受人及びその
                自 2021年
                             1株につ             いちよし証券株式会社
                                  委託販売先金融
                3月12日(金)
      1,200     1,110                 き                           (注)3.
                          100        商品取引業者の
                至 2021年
                              1,200            東京都港区六本木一丁目6
                                  本支店及び営業
                3月17日(水)
                                  所
                                          番1号
                                          株式会社SBI証券
                                          東京都港区南青山二丁目6

                                          番21号
                                          楽天証券株式会社
                                          東京都港区赤坂一丁目12番

                                          32号
                                          マネックス証券株式会社
                                          東京都千代田区麹町一丁目

                                          4番地
                                          松井証券株式会社
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と

           同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
           証拠金とそれぞれ同一          の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                大和証券株式会社                7,465,500株
                           みずほ証券株式会社                2,599,900株
                           クレディ・スイス証券株式会社                 773,900株
                           いちよし証券株式会社                 157,200株
                           株式会社SBI証券                  36,200株
                           楽天証券株式会社                  36,200株
                           マネックス証券株式会社                  12,000株
                           松井証券株式会社                  12,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
           まれます。     なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との
           差額  (1株につき90円)         の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と2021年3月11日に元引受契約を締結                         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
           約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
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         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2021年3月19日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所
           への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
           買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
           ん。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
         8.引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株                                     について、     全国の販売を希望
           する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売                     いたします。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     普通株式                       -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                1,994,300,000
                        1,813,000
             方式                           大和証券株式会社
                                1,994,300,000
     計(総売出株式)            -       1,813,000                         -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を             勘案して    行われる大和証券株式会社による売出しであります。                         売出数は上限株
           式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2021年3月19日から2021年4月16
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、みずほ証券株式会社及びクレディ・ス
           イス証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限と
           する当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その内
           容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資、グリーンシューオプ
           ションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4.「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,000円~1,200円)の平均価格(1,100円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
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      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     普通株式                       -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                2,175,600,000
                        1,813,000
             方式                           大和証券株式会社
                                2,175,600,000
     計(総売出株式)            -       1,813,000                         -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を             勘案し   た結果   行われる大和証券株式会社による売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2021年3月19日から2021年4月16
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、みずほ証券株式会社及びクレディ・ス
           イス証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限と
           する当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その内
           容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資、グリーンシューオプ
           ションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4.「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
     (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   大和証券株式
             自 2021年                      会社及びその
       未定                       未定
             3月12日(金)                      委託販売先金
                         100                     -         -
      (注)1.                       (注)1.
             至 2021年                      融商品取引業
             3月17日(水)                      者の本支店及
                                   び営業所
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     といたします。       ただし、申込証拠金には利息をつけません。
         2.売出しに必要な条件については、                 売出価格決定日(2021年3月11日)                において決定      する予定であります。
         3.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2021年
           3月19日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
           振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。な
           お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         4.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         5.大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   大和証券株式
             自 2021年                      会社及びその
                            1株につき
             3月12日(金)                      委託販売先金
        1,200
                         100                     -         -
                               1,200
             至 2021年                      融商品取引業
             3月17日(水)                      者の本支店及
                                   び営業所
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には利息をつけません。
         2.売出しに必要な条件については、                 2021年3月11日       において決定      いたしました。
         3.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2021年
           3月19日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
           振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。な
           お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         4.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         5.大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
      (訂正前)
       引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                 されるこ
      とがあります。       以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に
      関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
      (訂正後)

       引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                 されま
      す。  以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣
      府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
      (2)海外販売の売出数(海外販売株数)

      (訂正前)
         未定
         (注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、                      引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、                           本
             募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                          勘案した上で、売出価格決定日(2021年3月
             11日)に決定されます。
      (訂正後)

         7,801,400株
         (注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                                 勘
             案した結果、2021年3月11日に決定されました。
      (3)海外販売の売出価格

      (訂正前)
         未定
         (注)1.海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディ
              ング方式」の(注)1と同様であります。
            2.海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
              し) (2)ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
      (訂正後)

         1株につき1,200円
         (注)1.2.の全文削除
      (4)海外販売の引受価額

      (訂正前)
         未定
         (注) 海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
      (訂正後)

         1株につき1,110円
         (注)の全文削除
      (5)海外販売の売出価額の総額

      (訂正前)
         未定
      (訂正後)

         9,361,680,000円
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     3.第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2021年2月10日                                                 及び2021
      年3月3日     開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行
      (以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
     募集株式の種類及び数               当社普通株式 906,500株

     募集株式の払込金額               1株につき850円

     割当価格               未定(   「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              )

     払込期日               2021年4月21日

                    増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出
     増加資本金及び資本準備金に関               される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
     する事項               たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
                    本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                    東京都品川区東五反田一丁目14番10号
     払込取扱場所
                    株式会社三井住友銀行 五反田支店
        また、同じくオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式の

      返還に必要な株式の一部を取得するために、大和証券株式会社は906,500株を上限として当社普通株式を引受価額と
      同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2021年4月
      16日を行使期限として当社株主から付与                  される予定であります。
       大和証券株式会社は、上場(売買開始)日から2021年4月16日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
      係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
      合があり、当該シンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、当社株主より借受ける株式の返還に
      充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、みずほ証券株式会社及びク
      レディ・スイス証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか又は上限株式数に至らない株式
      数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
       大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付
      けた株式数を減じた株式数については、グリーンシューオプションの行使により取得する株式数と、本件第三者割当
      増資による株式の割当株式数を等しくして、グリーンシューオプションの行使及び本件第三者割当増資の割当てに応
      じる予定であります。したがって、本件第三者割当増資における割当株式数の全部又は一部につき申込みが行われ
      ず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
      ない場合があります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2021年2月10日                                                 及び2021
      年3月3日     開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行
      (以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
     募集株式の種類及び数               当社普通株式 906,500株

     募集株式の払込金額               1株につき850円

     割当価格               「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              (注)

     払込期日               2021年4月21日

                    増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出
     増加資本金及び資本準備金に関               される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
     する事項               たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
                    本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                    東京都品川区東五反田一丁目14番10号
     払込取扱場所
                    株式会社三井住友銀行 五反田支店
     (注) 割当価格は、2021年3月11日に1,110円に決定いたしました。
        また、同じくオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式の

      返還に必要な株式の一部を取得するために、大和証券株式会社は906,500株を上限として当社普通株式を引受価額と
      同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2021年4月
      16日を行使期限として当社株主から付与                  されております。
       大和証券株式会社は、上場(売買開始)日から2021年4月16日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
      係る株式数     (1,813,000株)        を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカ
      バー取引を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、当社株主より借受
      ける株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、みずほ証
      券株式会社及びクレディ・スイス証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか又は上限株式
      数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
       大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付
      けた株式数を減じた株式数については、グリーンシューオプションの行使により取得する株式数と、本件第三者割当
      増資による株式の割当株式数を等しくして、グリーンシューオプションの行使及び本件第三者割当増資の割当てに応
      じる予定であります。したがって、本件第三者割当増資における割当株式数の全部又は一部につき申込みが行われ
      ず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
      ない場合があります。
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     4.ロックアップについて
      (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社取締役、売出人かつ貸株人である南章行及び新明
      智、売出人であるジャフコSV4共有投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合、
      Mistletoe     Japan合同会社、ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合、澤山明依及びDBJキャピタル投資
      事業有限責任組合、当社取締役かつ当社の株主である鈴木歩、並びに当社の株主であるFidelity                                            Funds及びFidelity
      Japan   Trust   PLCは、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180目(2021年9月14
      日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
      普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式
      を大和証券株式会社が取得することを除く。)を行わない旨を合意しております。
        さらに、当社の新株予約権を保有する南章行、新明智、鈴木歩及びその他67名は、共同主幹事会社に対し、ロック
      アップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取
      得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。
       当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株
      式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を
      付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、本件第三者割当増資、株式分割及びストックオプションにかかわる
      発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
       ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価
      格に影響が及ぶ可能性があります。
       なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の
      内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
       また、親引け       予定  先であるFidelity         Funds及びFidelity         Japan   Trust   PLCは、共同主幹事会社に対し、当該親引け
      により取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日(当日を含む)後180日目の日(2021年9月14
      日)までの期間中、継続して所有する旨の書面を2021年3月11日付で                                差し入れる予定であります。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
      集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
      部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社取締役、売出人かつ貸株人である南章行及び新明
      智、売出人であるジャフコSV4共有投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合、
      Mistletoe     Japan合同会社、ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合、澤山明依及びDBJキャピタル投資
      事業有限責任組合、当社取締役かつ当社の株主である鈴木歩、並びに当社の株主であるFidelity                                            Funds及びFidelity
      Japan   Trust   PLCは、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180目(2021年9月14
      日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
      普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式
      を大和証券株式会社が取得することを除く。)を行わない旨を合意しております。
        さらに、当社の新株予約権を保有する南章行、新明智、鈴木歩及びその他67名は、共同主幹事会社に対し、ロック
      アップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取
      得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。
       当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株
      式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を
      付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、本件第三者割当増資、株式分割及びストックオプションにかかわる
      発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
       ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価
      格に影響が及ぶ可能性があります。
       なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の
      内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
       また、親引け先であるFidelity                Funds及びFidelity         Japan   Trust   PLCは、共同主幹事会社に対し、当該親引けによ
      り取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日(当日を含む)後180日目の日(2021年9月14日)ま
      での期間中、継続して所有する旨の書面を2021年3月11日付で                             差し入れております。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
      集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
      部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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     5.当社指定販売先への売付け(親引け)について
      (訂正前)
       当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
      け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、中長期的な保有が見込まれ、また、コーポレートガバナンスの向上
      に資することから、当初持分比率の維持等を目的として、当社株主であるFidelity                                      Funds及びFidelity         Japan   Trust
      PLCに対し、売出株式数のうちFidelity                  Fundsに対し82,000株、Fidelity               Japan   Trust   PLCに対し81,900株         を上限と
      して売付けることを引受人に要請しております。
       当社が共同主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け                                      予定  先)の状況等については以下
      のとおりであります。
      (訂正後)

       当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
      け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、中長期的な保有が見込まれ、また、コーポレートガバナンスの向上
      に資することから、当初持分比率の維持等を目的として、当社株主であるFidelity                                      Funds及びFidelity         Japan   Trust
      PLCに対し、売出株式数のうちFidelity                  Fundsに対し82,000株、Fidelity               Japan   Trust   PLCに対し81,900株         について
      売付けることを要請し、引受人は当社の要請に基づき親引けを実施します。
       当社が共同主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のと
      おりであります。
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      (訂正前)
      (1)親引け     予定  先の概要
        (Fidelity      Funds)
                      Fidelity     Funds
             名称
                      2a,rue    Albert    Borschette,L-1246         B.P.   2174,L-1021      Luxembourg
             所在地
                      該当事項はありません。
                      なお、国内における連絡先は以下のとおりであります。
             国内の主たる事務
                      フィデリティ投信株式会社
             所の責任者の氏名
     a.親引け先の
                      インベストメント・コンプライアンス部  近藤 光浩
             及び連絡先
       概要
                      (03)4572-4279
             出資額         1,486百万米ドル(2020年4月30日現在)
             組成目的         オープンエンド型投資信託
             主たる出資者及び
                      契約上の守秘義務により、記載を省略します。
             出資比率
             出資関係         当社普通株式1,495,300株を保有しております。
     b.当社と親引
             人事関係         該当事項はありません。
       け先との関
             資金関係         該当事項はありません。
       係
             技術又は取引関係         該当事項はありません。
                      当社の株主であり、中長期的な保有が見込まれ、また、コーポレートガバナンス
     c.親引け先の選定理由
                      の向上に資することから、当初持分比率の維持を目的としております。
                      未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出し株式のうち、
                      82,000株を上限として、2021年3月11日(売出価格決定日)に決定される予定で
     d.親引けしようとする株式の数
                      あります。)
     e.株券等の保有方針                 中長期保有の見込であります。
                      当社は、親引け先が親引け            予定  株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に
     f.払込みに要する資金等の状況
                      有している旨の説明を受けております。
                      当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこ
                      と、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する
     g.親引け先の実態                 者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員の役員等に選任しておらず、反
                      社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有
                      していないものと判断しております。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (Fidelity      Japan   Trust   PLC)
                      Fidelity     Japan   Trust   PLC
             名称
                      Beech   Gate,Millfield        Lane,Lower      Kingswood     Tadsworth,Surrey         KT20
             所在地
                      6RP,United      Kingdom
                      該当事項はありません。
                      なお、国内における連絡先は以下のとおりであります。
             国内の主たる事務
                      フィデリティ投信株式会社
             所の責任者の氏名
                      インベストメント・コンプライアンス部  近藤 光浩
             及び連絡先
                      (03)4572-4279
     a.親引け先の
                      Company    Secretary
       概要
             代表者の役職及び
                      FIL  Investments      International
             氏名
                      Natalia    De  Sousa
             資本金         34,041千英ポンド(2019年12月31日現在)
             事業の内容         クローズドエンド型投資信託会社
                      Lazard    Asset   Management          18.0%
             主たる出資者及び
                      Wells   Capital    Management  11.2%
             出資比率
                      (2020年2月29日現在)
             出資関係         当社普通株式747,700株を保有しております。
     b.当社と親引
             人事関係         該当事項はありません。
       け先との関
             資金関係         該当事項はありません。
       係
             技術又は取引関係         該当事項はありません。
                      当社の株主であり、中長期的な保有が見込まれ、また、コーポレートガバナンス
     c.親引け先の選定理由
                      の向上に資することから、当初持分比率の維持を目的としております。
                      未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出し株式のうち、
                      81,900株を上限として、2021年3月11日(売出価格決定日)に決定される予定で
     d.親引けしようとする株式の数
                      あります。)
     e.株券等の保有方針                 中長期保有の見込であります。
                      当社は、親引け先が親引け            予定  株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に
     f.払込みに要する資金等の状況
                      有している旨の説明を受けております。
                      当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこ
                      と、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する
     g.親引け先の実態                 者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員の役員等に選任しておらず、反
                      社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有
                      していないものと判断しております。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
      (1)親引け先の概要
        (Fidelity      Funds)
                      Fidelity     Funds
             名称
                      2a,rue    Albert    Borschette,L-1246         B.P.   2174,L-1021      Luxembourg
             所在地
                      該当事項はありません。
                      なお、国内における連絡先は以下のとおりであります。
             国内の主たる事務
                      フィデリティ投信株式会社
             所の責任者の氏名
     a.親引け先の
                      インベストメント・コンプライアンス部  近藤 光浩
             及び連絡先
       概要
                      (03)4572-4279
             出資額         1,486百万米ドル(2020年4月30日現在)
             組成目的         オープンエンド型投資信託
             主たる出資者及び
                      契約上の守秘義務により、記載を省略します。
             出資比率
             出資関係         当社普通株式1,495,300株を保有しております。
     b.当社と親引
             人事関係         該当事項はありません。
       け先との関
             資金関係         該当事項はありません。
       係
             技術又は取引関係         該当事項はありません。
                      当社の株主であり、中長期的な保有が見込まれ、また、コーポレートガバナンス
     c.親引け先の選定理由
                      の向上に資することから、当初持分比率の維持を目的としております。
     d.親引けしようとする株式の数                 当社普通株式82,000株
     e.株券等の保有方針                 中長期保有の見込であります。
                      当社は、親引け先が親引け株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有し
     f.払込みに要する資金等の状況
                      ている旨の説明を受けております。
                      当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこ
                      と、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する
     g.親引け先の実態                 者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員の役員等に選任しておらず、反
                      社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有
                      していないものと判断しております。
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        (Fidelity      Japan   Trust   PLC)
                      Fidelity     Japan   Trust   PLC
             名称
                      Beech   Gate,Millfield        Lane,Lower      Kingswood     Tadsworth,Surrey         KT20
             所在地
                      6RP,United      Kingdom
                      該当事項はありません。
                      なお、国内における連絡先は以下のとおりであります。
             国内の主たる事務
                      フィデリティ投信株式会社
             所の責任者の氏名
                      インベストメント・コンプライアンス部  近藤 光浩
             及び連絡先
                      (03)4572-4279
     a.親引け先の
                      Company    Secretary
       概要
             代表者の役職及び
                      FIL  Investments      International
             氏名
                      Natalia    De  Sousa
             資本金         34,041千英ポンド(2019年12月31日現在)
             事業の内容         クローズドエンド型投資信託会社
                      Lazard    Asset   Management          18.0%
             主たる出資者及び
                      Wells   Capital    Management  11.2%
             出資比率
                      (2020年2月29日現在)
             出資関係         当社普通株式747,700株を保有しております。
     b.当社と親引
             人事関係         該当事項はありません。
       け先との関
             資金関係         該当事項はありません。
       係
             技術又は取引関係         該当事項はありません。
                      当社の株主であり、中長期的な保有が見込まれ、また、コーポレートガバナンス
     c.親引け先の選定理由
                      の向上に資することから、当初持分比率の維持を目的としております。
     d.親引けしようとする株式の数                 当社普通株式81,900株
     e.株券等の保有方針                 中長期保有の見込であります。
                      当社は、親引け先が親引け株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有し
     f.払込みに要する資金等の状況
                      ている旨の説明を受けております。
                      当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこ
                      と、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する
     g.親引け先の実態                 者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員の役員等に選任しておらず、反
                      社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有
                      していないものと判断しております。
      (3)販売条件に関する事項

      (訂正前)
         販売価格は、       売出価格決定日(2021年3月11日)                に決定   される予定の      「第2 売出要項」における引受人の買取
        引受による売出し株式の売出価格と                同一となります。
      (訂正後)

         販売価格は、       2021年3月11日       に決定   され  た 「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出し株式の売
        出価格   (1,200円)      と 同一であります。
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      (4)親引け後の大株主の状況
      (訂正前)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                                                        10.98
                                3,030,000         13.13     2,643,300
     南 章行            東京都渋谷区
                                 (30,000)        (0.13)      (30,000)         (0.12)
                                                        10.88
                                2,700,000         11.70     2,619,300
     新明 智            東京都千代田区
                                 (30,000)        (0.13)      (30,000)         (0.12)
                 2a,rue    Albert
     Fidelity     Funds        Borschette,L-1246         B.P.                              6.55
                                1,495,300          6.48     1,577,300
                 2174,L-1021      Luxembourg
                                                         3.66
                                 880,300         3.82      880,300
     鈴木 歩            東京都世田谷区
                                (850,300)         (3.69)      (850,300)          (3.53)
                 Beech   Gate,Millfield
                 Lane,Lower      Kingswood
     Fidelity     Japan   Trust
                                                         3.45
                                 747,700         3.24      829,600
                 Tadsworth,Surrey         KT20
     PLC
                 6RP,United      Kingdom
     ジャフコSV4共有投資            東京都港区虎ノ門一丁目23
                                                         2.94
                                3,540,000         15.34      708,000
     事業有限責任組合            番1号
                                                         2.34
                                 624,000         2.70      564,000
     澤山 明依            東京都港区
                                (324,000)         (1.40)      (324,000)          (1.35)
     ニッセイ・キャピタル5            東京都千代田区丸の内二丁
                                1,764,000          7.65      352,800          1.47
     号投資事業有限責任組合            目3番2号
     Mistletoe     Japan合同会
                 石川県金沢市尾張町二丁目
                                1,620,000          7.02      324,000          1.35
                 4番地13号
     社
     ニッセイ・キャピタル6            東京都千代田区丸の内二丁
                                 863,400         3.74      172,700          0.72
     号投資事業有限責任組合            目3番2号
                                         74.84               44.34
                                             10,671,300
                               17,264,700
          計             -
                               (1,234,300)          (5.35)               (5.13)
                                             (1,234,300)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月10日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月10日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (Fidelity      Funds
           に対し82,000株、Fidelity             Japan   Trust   PLCに対し81,900株を上限として算出)を勘案した場合の                          株式数及
           び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                                                        10.98
                                3,030,000         13.13     2,643,300
     南 章行            東京都渋谷区
                                 (30,000)        (0.13)      (30,000)         (0.12)
                                                        10.88
                                2,700,000         11.70     2,619,300
     新明 智            東京都千代田区
                                 (30,000)        (0.13)      (30,000)         (0.12)
                 2a,rue    Albert
     Fidelity     Funds        Borschette,L-1246         B.P.                              6.55
                                1,495,300          6.48     1,577,300
                 2174,L-1021      Luxembourg
                                                         3.66
                                 880,300         3.82      880,300
     鈴木 歩            東京都世田谷区
                                (850,300)         (3.69)      (850,300)          (3.53)
                 Beech   Gate,Millfield
                 Lane,Lower      Kingswood
     Fidelity     Japan   Trust
                                                         3.45
                                 747,700         3.24      829,600
                 Tadsworth,Surrey         KT20
     PLC
                 6RP,United      Kingdom
     ジャフコSV4共有投資            東京都港区虎ノ門一丁目23
                                                         2.94
                                3,540,000         15.34      708,000
     事業有限責任組合            番1号
                                                         2.34
                                 624,000         2.70      564,000
     澤山 明依            東京都港区
                                (324,000)         (1.40)      (324,000)          (1.35)
     ニッセイ・キャピタル5            東京都千代田区丸の内二丁
                                1,764,000          7.65      352,800          1.47
     号投資事業有限責任組合            目3番2号
     Mistletoe     Japan合同会
                 石川県金沢市尾張町二丁目
                                1,620,000          7.02      324,000          1.35
                 4番地13号
     社
     ニッセイ・キャピタル6            東京都千代田区丸の内二丁
                                 863,400         3.74      172,700          0.72
     号投資事業有限責任組合            目3番2号
                                         74.84               44.34
                                             10,671,300
                               17,264,700
          計             -
                               (1,234,300)          (5.35)               (5.13)
                                             (1,234,300)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月10日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年2月10日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                34/34






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