株式会社学研ホールディングス 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社学研ホールディングス
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社学研ホールディングス(E00707)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年3月9日

      【会社名】                       株式会社学研ホールディングス

      【英訳名】                       GAKKEN    HOLDINGS     CO.,   LTD.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  宮 原 博 昭

      【本店の所在の場所】                       東京都品川区西五反田二丁目11番8号

      【電話番号】                       03(6431)1001(大代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役 財務戦略室長  安 達 快 伸

      【最寄りの連絡場所】                       東京都品川区西五反田二丁目11番8号

      【電話番号】                       03(6431)1001(大代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役 財務戦略室長  安 達 快 伸

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       一般募集                       7,055,499,600円

                             オーバーアロットメントによる売出し                       1,103,510,000円
                             (注)   1 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届
                                 出書の訂正届出書において「発行価額」という。)の総
                                 額であります。
                                 ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
                                 取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
                                 で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
                                 額は上記の金額とは異なります。
                               2 売出金額は、売出価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                       1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
                               いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                               引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                               場合があります。
                             2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                               開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                               ます。
      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所
                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/11




                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社学研ホールディングス(E00707)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年2月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメ
       ントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関し必要な
       事項が2021年3月9日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書
       を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
         1 新規発行株式
         2 株式募集の方法及び条件
          (1)  募集の方法
          (2)  募集の条件
         3 株式の引受け
         4 新規発行による手取金の使途
          (1)  新規発行による手取金の額
          (2)  手取金の使途
        第2 売出要項
         1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
         1 オーバーアロットメントによる売出し等について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
        なお、発行価格等決定日が2021年3月9日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年3月10日
       (水) 至 2021年3月11日(木)」、払込期日は「2021年3月15日(月)」、受渡期日は「2021年3月16日(火)」、オー
       バーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年3月10日(水) 至 2021年3月11日(木)」、受渡期日は
       「2021年3月16日(火)」、シンジケートカバー取引期間は「2021年3月12日(金)から2021年3月24日(水)までの間」
       となります。
                                 2/11









                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社学研ホールディングス(E00707)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
                               <前略>
       (注)   3 一般募集に伴い、その需要状況等を                  勘案し   、 815,000株を上限として           大和証券株式会社が当社株主より借受
           ける当社普通株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                         行う場合がありま
           す。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                               <後略>
        (訂正後)

                               <前略>
       (注)   3 一般募集に伴い、その需要状況等を                  勘案した結果      、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式
           815,000株     の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                 行います。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                               <後略>
      2  【株式募集の方法及び条件】

        (訂正前)
        2021年3月9日(火)から2021年3月11日(木)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」という。)に決
       定される    発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発
       行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総
       額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
        (訂正後)

        2021年3月9日(火)(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定された                                  発行価額にて後記「3 株式の引受け」
       に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期
       日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は
       引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 3/11








                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社学研ホールディングス(E00707)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
       (1)  【募集の方法】

        (訂正前)
             区分              発行数         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      株主割当                           -            -            -

      その他の者に対する割当                           -            -            -

            新株式発行                1,435,000株           2,155,000,000            1,077,500,000

      一般募集
            自己株式の処分                4,000,000株           6,009,000,000                  -
          計(総発行株式)                  5,435,000株           8,164,000,000            1,077,500,000

       (注)   1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
         2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
           の額を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされ
           ません。
         4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年2月18日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社
           普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
        (訂正後)

             区分              発行数         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      株主割当                           -            -            -

      その他の者に対する割当                           -            -            -

            新株式発行                1,435,000株           1,862,859,600             931,429,800

      一般募集
            自己株式の処分                4,000,000株           5,192,640,000                  -
          計(総発行株式)                  5,435,000株           7,055,499,600             931,429,800

       (注)   1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
         2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
         3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会社計算
           規則第14条第1項に従い算出される                資本金等増加限度額         (一般募集における新株式発行に係る発行価額の総
           額)  から上記の増加する資本金の額              (資本組入額の総額)         を減じた額とします。なお、一般募集における自己
           株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
       (注)4の全文削除
                                 4/11







                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社学研ホールディングス(E00707)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
       (2)  【募集の条件】

        (訂正前)
               発行価額     資本組入額      申込株                申込証拠金

       発行価格(円)                           申込期間                 払込期日
                (円)      (円)    数単位                  (円)
         未定
        (注)1、2
      (発行価格等決定
      日の株式会社東
      京証券取引所に
      おける当社普通
      株式の終値(当日
                未定      未定
      に終値のない場                    (省略)        (省略)         (省略)        (省略)
               (注)1、2       (注)1
      合は、その日に
      先立つ直近日の
      終値)に0.90~
      1.00を乗じた価
      格(1円未満端数
      切捨て)を仮条件
      とします。)
       (注)   1   日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           り需要状況等を勘案した上で、2021年3月9日(火)から2021年3月11日(木)までの間のいずれかの日(発行
           価格等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受取る1株
           当たりの払込金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「(1)                                        募集の方法」に記
           載の資本組入額の総額を一般募集における新株式発行に係る発行数で除した金額とします。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が
           決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新
           株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額
           の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上
           限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出
           しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定
           日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間
           の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
           https://ir.gakken.co.jp/ja/ir/news.html)(以下、「新聞等」という。)において公表します。発行価格等
           が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交
           付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される
           事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による
           公表は行いません。
                               <後略>
        (訂正後)

               発行価額     資本組入額      申込株                申込証拠金

       発行価格(円)                           申込期間                 払込期日
                (円)      (円)    数単位                  (円)
         1,354       1,298.16      649.08     (省略)        (省略)         (省略)        (省略)
       (注)   1   発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発行
           価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募
           集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取
           概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメ
           ントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同
           じ。)について、2021年3月10日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申
           込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
           https://ir.gakken.co.jp/ja/ir/news.html)(以下、「新聞等」という。)において公表します。
                               <後略>
                                 5/11





                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社学研ホールディングス(E00707)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      3  【株式の引受け】

        (訂正前)
       引受人の氏名又は名称                    住所           引受株式数          引受けの条件

                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金及
                                               び自己株式の処分に対す
      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                   3,261,000株
                                               る払込金として、払込期
                                               日に払込取扱場所へ発行
                                               価額と同額をそれぞれ払
                                               込むことといたします。
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、一般募集
                                               における価額(発行価格)
      SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                   2,174,000株
                                               と発行価額との差額は引
                                               受人の手取金となりま
                                               す。
            計                -          5,435,000株             -
        (訂正後)

       引受人の氏名又は名称                    住所           引受株式数          引受けの条件

                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金及
                                               び自己株式の処分に対す
      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                   3,261,000株
                                               る払込金として、払込期
                                               日に払込取扱場所へ発行
                                               価額と同額をそれぞれ払
                                               込むことといたします。
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、一般募集
                                               における価額(発行価格)
      SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                   2,174,000株
                                               と発行価額との差額は引
                                               受人の手取金      (1株につ
                                               き 55.84   円)  となります。
            計                -          5,435,000株             -
                                 6/11









                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社学研ホールディングス(E00707)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      4  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)

                8,164,000,000                   26,000,000                8,138,000,000

       (注)   1 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の
           処分に係る、それぞれの合計額であります。
         2 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
         3 払込金額の総額(発行価額の総額の合計額)は、2021年2月18日(木)現在の株式会社東京証券取引所における
           当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)

                7,055,499,600                   26,000,000                7,029,499,600

       (注)   1 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の
           処分に係る、それぞれの合計額であります。
         2 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
       (注)3の全文削除
                                 7/11












                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社学研ホールディングス(E00707)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記差引手取概算額         8,138,000,000       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割
        当増資の手取概算額上限           1,216,000,000       円と合わせた手取概算額合計上限                9,354,000,000       円について、以下の通り充
        当する予定であります。なお、以下の資金使途については、当社が策定したソーシャルエクイティ・ファイナン
        ス・フレームワークの適格クライテリアを満たすソーシャルプロジェクトに該当しています。詳細は、後記「募集
        又は売出しに関する特別記載事項 3 ソーシャルエクイティ・ファイナンスとしての適格性について」をご参照
        下さい。
         ① 4,050,000,000円を2022年3月までに当社連結子会社である株式会社学研ココファンホールディングスへの投
           融資資金に充当する予定であります。当該投融資資金については、当社連結子会社である株式会社学研ココ
           ファンホールディングスにおいて、医療福祉分野における、サービス付き高齢者向け住宅の新規開設に伴う
           設備投資資金として2022年3月までに1,450,000,000円、サービス付き高齢者向け住宅の設備投資資金として
           金融機関から借入れた借入金の返済資金として2021年6月までに1,700,000,000円、サービス付き高齢者向け
           住宅事業の事業拡大のためのM&Aに関わる費用として2021年4月までに900,000,000円を充当する予定であり
           ます。なお、上記M&Aに関わる費用に関して、2021年4月までに1件のM&Aを予定しておりますが、当該M&Aを
           実施しなかった場合又は上記支出予定期間中に上記金額分のM&Aを実施しなかった場合、残額分については
           サービス付き高齢者向け住宅の設備投資資金として金融機関から借入れた借入金の返済資金として2021年6
           月までに充当する予定であります。
         ② 1,950,000,000円を当社が当社連結子会社である株式会社学研ココファンホールディングスへの投融資資金と
           して金融機関から借入れた借入金の返済資金として2021年6月までに充当する予定であります。
         ③ 残額は、2021年1月に株式会社JPホールディングスの株式取得を当社の自己資金及び金融機関から借入れ
           た借入金により行った際の、当該借入金の返済資金の一部として2021年8月までに充当する予定でありま
           す。
         いずれも実際の支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座にて適切に保管する予定でおります。
                               <後略>
                                 8/11











                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社学研ホールディングス(E00707)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
        (訂正後)

         上記差引手取概算額         7,029,499,600       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割
        当増資の手取概算額上限           1,050,000,400       円と合わせた手取概算額合計上限                8,079,500,000       円について、以下の通り充
        当する予定であります。なお、以下の資金使途については、当社が策定したソーシャルエクイティ・ファイナン
        ス・フレームワークの適格クライテリアを満たすソーシャルプロジェクトに該当しています。詳細は、後記「募集
        又は売出しに関する特別記載事項 3 ソーシャルエクイティ・ファイナンスとしての適格性について」をご参照
        下さい。
         ① 4,050,000,000円を2022年3月までに当社連結子会社である株式会社学研ココファンホールディングスへの投
           融資資金に充当する予定であります。当該投融資資金については、当社連結子会社である株式会社学研ココ
           ファンホールディングスにおいて、医療福祉分野における、サービス付き高齢者向け住宅の新規開設に伴う
           設備投資資金として2022年3月までに1,450,000,000円、サービス付き高齢者向け住宅の設備投資資金として
           金融機関から借入れた借入金の返済資金として2021年6月までに1,700,000,000円、サービス付き高齢者向け
           住宅事業の事業拡大のためのM&Aに関わる費用として2021年4月までに900,000,000円を充当する予定であり
           ます。なお、上記M&Aに関わる費用に関して、2021年4月までに1件のM&Aを予定しておりますが、当該M&Aを
           実施しなかった場合又は上記支出予定期間中に上記金額分のM&Aを実施しなかった場合、残額分については
           サービス付き高齢者向け住宅の設備投資資金として金融機関から借入れた借入金の返済資金として2021年6
           月までに充当する予定であります。
         ② 1,950,000,000円を当社が当社連結子会社である株式会社学研ココファンホールディングスへの投融資資金と
           して金融機関から借入れた借入金の返済資金として2021年6月までに充当する予定であります。
         ③ 残額は、2021年1月に株式会社JPホールディングスの株式取得を当社の自己資金及び金融機関から借入れ
           た借入金により行った際の、当該借入金の返済資金の一部として2021年8月までに充当する予定でありま
           す。
         いずれも実際の支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座にて適切に保管する予定でおります。
                               <後略>
                                 9/11











                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社学研ホールディングス(E00707)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                       売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名

          種類         売出数        売出価額の総額(円)
                                       又は名称
                                       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
         普通株式            815,000株           1,277,000,000
                                       大和証券株式会社
       (注)   1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を                                      勘案し   、 815,000株を上限と
           して  大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。                                    上記オーバーアロットメ
           ントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメ
           ントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
           手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額
           の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の
           総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オー
           バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)に
           ついて、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の
           決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当
           社ウェブサイト([URL]https://ir.gakken.co.jp/ja/ir/news.html)(新聞等)において公表します。発行価
           格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分
           が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
           れる事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等に
           よる公表は行いません。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 売出価額の総額は、2021年2月18日(木)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
           として算出した見込額であります。
        (訂正後)

                                       売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名

          種類         売出数        売出価額の総額(円)
                                       又は名称
                                       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
         普通株式            815,000株           1,103,510,000
                                       大和証券株式会社
       (注)   1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を                                      勘案した結果      、大和証券株式
           会社が当社株主より借受ける当社普通株式                   815,000    株の売出しであります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い
           連動して訂正される事項(一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式
           の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者
           割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの
           売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2021年3月10日(水)付の日
           本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット
           上の当社ウェブサイト([URL]https://ir.gakken.co.jp/ja/ir/news.html)(新聞等)において公表します。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (注)3の全文削除
                                10/11




                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社学研ホールディングス(E00707)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      2  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
      売出価格                       申込証拠金                引受人の住所及び         元引受契

               申込期間         申込単位            申込受付場所
       (円)                        (円)              氏名又は名称         約の内容
       未定
                (省略)         (省略)      (省略)        (省略)         (省略)       (省略)
       (注)1
                               <後略>
        (訂正後)

      売出価格                       申込証拠金                引受人の住所及び         元引受契

               申込期間         申込単位            申込受付場所
       (円)                        (円)              氏名又は名称         約の内容
       1,354         (省略)         (省略)      (省略)        (省略)         (省略)       (省略)
                               <後略>
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

       1 オーバーアロットメントによる売出し等について

        (訂正前)
         一般募集に伴い、その需要状況等を                勘案し   、 815,000株を上限として           大和証券株式会社が当社株主より借受ける当
        社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                             行う場合がありま
        す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は
        オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                               <中略>
         なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行わ
        れる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われな
        い場合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この
        場合には、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本
        件第三者割当増資は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われ
        ません。
                               <後略>
        (訂正後)

         一般募集に伴い、その需要状況等を                 勘案した結果       、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式
        815,000株     (以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                      行います。
                               <中略>

                                (削除)
                               <後略>
                                11/11






PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。