中央日本土地建物グループ株式会社 訂正有価証券届出書（通常方式）

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      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年３月11日

      【会社名】                       中央日本土地建物グループ株式会社

      【英訳名】                       Chuo-Nittochi       Group   Co.,   Ltd.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長　　平松　哲郎

      【本店の所在の場所】                       東京都千代田区霞が関一丁目４番１号

      【電話番号】                       03(3501)6609

      【事務連絡者氏名】                       経理部長　　内田　盛康

      【最寄りの連絡場所】                       東京都千代田区霞が関一丁目４番１号

      【電話番号】                       03(3501)6609

      【事務連絡者氏名】                       経理部長　　内田　盛康

      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       社債

                             一般募集　第１回無担保社債(５年債)                         8,000百万円

      【届出の対象とした募集金額】
                             一般募集　第２回無担保社債(７年債)                         2,000百万円
                                     計                10,000百万円
      【安定操作に関する事項】                       該当事項なし

      【縦覧に供する場所】                       該当事項なし

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      １  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年２月22日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書及び2021年３月５日付をもって関東財務局長に
       提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2021年３月11日に振替社債の総額及び社債の利率等を決定
       し、同日買取引受契約を締結したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出
       する。
      ２  【訂正事項】

        第一部　証券情報
        　第１　募集要項
        　　１　新規発行社債(短期社債を除く。)(５年債)
        　　　　券面総額又は振替社債の総額の欄
        　　　　発行価額の総額の欄
        　　　　利率の欄
        　　　　申込期間の欄
        　　　　欄外注記
        　　２　社債の引受け及び社債管理の委託(５年債)
        　　　(1)     社債の引受け
        　　３　新規発行社債(短期社債を除く。)(７年債)
        　　　　券面総額又は振替社債の総額の欄
        　　　　発行価額の総額の欄
        　　　　利率の欄
        　　　　申込期間の欄
        　　　　欄外注記
        　　４　社債の引受け及び社債管理の委託(７年債)
        　　　(1)     社債の引受け
        　　　　　欄外注記
        　　５　新規発行による手取金の使途
        　　　(1)     新規発行による手取金の額
        　　　(2)     手取金の使途
      ３  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示しております。
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      第一部     【証券情報】

      第１   【募集要項】

      １  【新規発行社債(短期社債を除く。)(５年債)】

        券面総額又は振替社債の総額の欄
        (訂正前)
      券面総額又は振替社債の総額
                     金 5,000   百万円   (注)12．
      (円)
        (訂正後)

      券面総額又は振替社債の総額
                     金 8,000   百万円
      (円)
        発行価額の総額の欄

        (訂正前)
      発行価額の総額(円)              金 5,000   百万円   (有価証券届出書提出日現在の見込額である。)
        (訂正後)

      発行価額の総額(円)              金 8,000   百万円
        利率の欄

        (訂正前)
                     未定
                     (年0.350％～年0.400％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2021年３月11
      利率(％)
                     日または2021年３月12日のいずれかの日(以下「利率決定日」という。)に決定す
                     る予定である。)
        (訂正後)

      利率(％)              年0.380％
        申込期間の欄

        (訂正前)
      申込期間              2021年３月     12 日 (注)13．
        (訂正後)

      申込期間              2021年３月     11 日
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        欄外注記

        (訂正前)
       (注)   １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され                          る予定の    信用格付
           本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「ＪＣＲ」という。)からＡ－(シングルＡマイナス)
           の信用格付を      利率決定日に取得する予定である。
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
           ものである。
           ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
           当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
           程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
           ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
           する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
           すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
           存在する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
           (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
           スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載され                            る予定である。       なお、システム障害等何らかの
           事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           ＪＣＲ：電話番号　03-3544-7013
           ＜中略＞
         12．券面総額又は振替社債の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であるが、需要状況を勘案し
           た上で増減することがあり、2021年３月11日または2021年３月12日のいずれかの日に正式に決定する予定で
           ある。なお、最も増額した場合は、第２回無担保社債と合計で10,000百万円となることがある。
         13．申込期間については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定である。な
           お、申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがある。当該需要状況の把握期間は
           最長で2021年３月５日から2021年３月12日までを予定しているが、実際の利率の決定については、2021年３
           月11日または2021年３月12日のいずれかの日を予定している。したがって、申込期間が最も繰り上がった場
           合は、「2021年３月11日」となることがある。
        (訂正後)

       (注)   １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され                          た 信用格付
           本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「ＪＣＲ」という。)からＡ－(シングルＡマイナス)
           の信用格付を      2021年３月11日付で取得している。
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
           ものである。
           ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
           当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
           程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
           ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
           する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
           すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
           存在する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
           (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
           スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載され                            ている。    なお、システム障害等何らかの事情に
           より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           ＪＣＲ：電話番号　03-3544-7013
           ＜後略＞
       (注)12．及び13．の全文削除

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      ２  【社債の引受け及び社債管理の委託(５年債)】

       (1)  【社債の引受け】
        (訂正前)
                                       引受金額
       引受人の氏名又は名称                    住所                      引受けの条件
                                       (百万円)
                                              １．引受人は、本社債の全
                                                額につき、買取引受を
                                                行う。
      みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目５番１号                        5,000
                                              ２．本社債の引受手数料は
                                                各社債の金額100円に
                                                つき金40銭とする。
           計                ―               5,000         ―
       (注)　引受人の氏名又は名称及びその住所並びに引受けの条件については、上記のとおり内定しているが、引受金額
          については、2021年３月11日または2021年３月12日のいずれかの日に正式に決定し、利率決定日に買取引受契
          約を締結する予定である。
        (訂正後)

                                       引受金額
       引受人の氏名又は名称                    住所                      引受けの条件
                                       (百万円)
                                              １．引受人は、本社債の全
                                                額につき、買取引受を
                                                行う。
      みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目５番１号                        8,000
                                              ２．本社債の引受手数料は
                                                各社債の金額100円に
                                                つき金40銭とする。
           計                ―               8,000         ―
       (注)の全文削除

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      ３  【新規発行社債(短期社債を除く。)(７年債)】

        券面総額又は振替社債の総額の欄
        (訂正前)
      券面総額又は振替社債の総額
                     金2,000百万円       (注)12．
      (円)
        (訂正後)

      券面総額又は振替社債の総額
                     金2,000百万円
      (円)
        発行価額の総額の欄

        (訂正前)
      発行価額の総額(円)              金2,000百万円       (有価証券届出書提出日現在の見込額である。)
        (訂正後)

      発行価額の総額(円)              金2,000百万円
        利率の欄

        (訂正前)
                     未定
                     (年0.450％～年0.550％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2021年３月11
      利率(％)
                     日または2021年３月12日のいずれかの日(以下「利率決定日」という。)に決定す
                     る予定である。)
        (訂正後)

      利率(％)              年0.530％
        申込期間の欄

        (訂正前)
      申込期間              2021年３月     12 日 (注)13．
        (訂正後)

      申込期間              2021年３月     11 日
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        欄外注記

        (訂正前)
       (注)   １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され                          る予定の    信用格付
           本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「ＪＣＲ」という。)からＡ－(シングルＡマイナス)
           の信用格付を      利率決定日に取得する予定である。
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
           ものである。
           ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
           当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
           程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
           ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
           する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
           すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
           存在する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
           (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
           スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載され                            る予定である。       なお、システム障害等何らかの
           事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           ＪＣＲ：電話番号　03-3544-7013
           ＜中略＞
         12．券面総額又は振替社債の総額については、有価証券届出書提出日現在の見込額であるが、需要状況を勘案し
           た上で増減することがあり、2021年３月11日または2021年３月12日のいずれかの日に正式に決定する予定で
           ある。なお、最も増額した場合は、第１回無担保社債と合計で10,000百万円となることがある。
         13．申込期間については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定である。な
           お、申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがある。当該需要状況の把握期間は
           最長で2021年３月５日から2021年３月12日までを予定しているが、実際の利率の決定については、2021年３
           月11日または2021年３月12日のいずれかの日を予定している。したがって、申込期間が最も繰り上がった場
           合は、「2021年３月11日」となることがある。
        (訂正後)

       (注)   １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され                          た 信用格付
           本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「ＪＣＲ」という。)からＡ－(シングルＡマイナス)
           の信用格付を      2021年３月11日付で取得している。
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
           ものである。
           ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
           当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
           程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
           ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
           する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
           すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
           存在する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
           (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
           スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載され                            ている。    なお、システム障害等何らかの事情に
           より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           ＪＣＲ：電話番号　03-3544-7013
           ＜後略＞
       (注)12．及び13．の全文削除

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      ４  【社債の引受け及び社債管理の委託(７年債)】

       (1)  【社債の引受け】
        欄外注記
        (訂正前)
       (注)　引受人の氏名又は名称及びその住所並びに引受けの条件については、上記のとおり内定しているが、引受金額
          については、2021年３月11日または2021年３月12日のいずれかの日に正式に決定し、利率決定日に買取引受契
          約を締結する予定である。
        (訂正後)

       (注)の全文削除
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      ５  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
         払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                    7,000                   51                6,949

       (注)   １．  上記金額は、第１回無担保社債及び第２回無担保社債の合計金額である。
         ２．上記金額は、有価証券届出書提出日現在の見込額である。
        (訂正後)

         払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                    10,000                    65                9,935

       (注)　上記金額は、第１回無担保社債及び第２回無担保社債の合計金額である。
       (注)１．の番号削除及び２．の全文削除

       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         本社債の払込金額        7,000   百万円から発行諸費用の概算額               51 百万円を控除した差引手取概算額                6,949   百万円は、全額
        を2021年６月30日までにコマーシャル・ペーパー償還資金に充当し、残額が発生する場合は借入金返済資金に充当
        する予定です。
        (訂正後)

         本社債の払込金額        10,000   百万円から発行諸費用の概算額              65 百万円を控除した差引手取概算額               9,935   百万円は、全額
        を2021年６月30日までにコマーシャル・ペーパー償還資金に充当し、残額が発生する場合は借入金返済資金に充当
        する予定です。
                                 9/9

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