株式会社アイリッジ 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社アイリッジ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

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                                                      株式会社アイリッジ(E31626)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年3月9日

      【会社名】                       株式会社アイリッジ

      【英訳名】                       iRidge,    Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  小田 健太郎

      【本店の所在の場所】                       東京都港区麻布台一丁目11番9号

      【電話番号】                       03-6441-2325(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役CFO 森田 亮平

      【最寄りの連絡場所】                       東京都港区麻布台一丁目11番9号

      【電話番号】                       03-6441-2325(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役CFO 森田 亮平

      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集金額】

                             その他の者に対する割当                       191,166,336円
                             (注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年2月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
       他この新株式発行に関し必要な事項が2021年3月9日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
       め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
           1 新規発行株式
           2 株式募集の方法及び条件
            (1)      募集の方法
            (2)      募集の条件
           4 新規発行による手取金の使途
            (1)      新規発行による手取金の額
            (2)      手取金の使途
         募集又は売出しに関する特別記載事項
           1 オーバーアロットメントによる売出し等について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
                               <前略>
       (注)   2 本募集とは別に、2021年2月26日(金)開催の取締役会において、当社普通株式1,488,200株の売出し(以下
           「引受人の買取引受による売出し」という。)を決議しております。また、引受人の買取引受による売出し
           にあたり、その需要状況を勘案した                上で  、当該売出しの引受人である野村證券株式会社が当社株主から
           223,200株を上限として借入れる当社普通株式                     の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
           い、引受人の買取引受による売出しと併せて以下「本件売出し」という。)を                                   行う場合があります。
                               <後略>
        (訂正後)

                               <前略>
       (注)   2 本募集とは別に、2021年2月26日(金)開催の取締役会において、当社普通株式1,488,200株の売出し(以下
           「引受人の買取引受による売出し」という。)を決議しております。また、引受人の買取引受による売出し
           にあたり、その需要状況を勘案した                結果  、当該売出しの引受人である野村證券株式会社が当社株主から                             借入
           れる当社普通株式223,200株             の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、引受人の買取
           引受による売出しと併せて以下「本件売出し」という。)を                           行います。
                               <後略>
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      2  【株式募集の方法及び条件】

       (1)  【募集の方法】
        (訂正前)
           区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      株主割当                   -             -             -

      その他の者に対する割当                 223,200株             214,689,384             107,344,692

      一般募集                   -             -             -

         計(総発行株式)               223,200株             214,689,384             107,344,692

       (注)   1 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連
           して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関
           係等は以下のとおりであります。
      割当予定先の氏名又は名称                             野村證券株式会社
      割当株数                             223,200株

      払込金額                             214,689,384      円

                               <中略>
         2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
           た額とします。
         3 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2021年2月19日(金)現在の株式会社東京証券取引所に
           おける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
        (訂正後)

           区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      株主割当                   -             -             -

      その他の者に対する割当                 223,200株             191,166,336              95,583,168

      一般募集                   -             -             -

         計(総発行株式)               223,200株             191,166,336              95,583,168

       (注)   1 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連
           して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関
           係等は以下のとおりであります。
      割当予定先の氏名又は名称                             野村證券株式会社
      割当株数                             223,200株

      払込金額                             191,166,336      円

                               <中略>
         2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
           増加限度額     (発行価額の総額)        から増加する資本金の額           (資本組入額の総額)         を減じた額とします。
       (注)3の全文削除

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       (2)  【募集の条件】

        (訂正前)
       発行価格      資本組入額                            申込証拠金
                    申込株数単位           申込期間                    払込期日
        (円)       (円)                            (円)
        未定       未定                         該当事項はあり
                      100株       2021年3月26日(金)                    2021年3月29日(月)
        (注)1       (注)1                         ません。
       (注)   1 発行価格については、2021年3月9日(火)から2021年3月12日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価
           格等決定日」という。)に引受人の買取引受による売出しにおいて決定される引受価額(日本証券業協会の定
           める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日に引受人の買取引
           受による売出しの売出価格と併せて決定される。)と同一の金額といたします。なお、資本組入額は資本組
           入額の総額を本第三者割当増資の発行数で除した金額とします。
         2  本第三者割当増資においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         3  野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売
           出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権
           となります。
         4  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
           払込むものとします。
        (訂正後)

       発行価格      資本組入額                            申込証拠金
                    申込株数単位           申込期間                    払込期日
        (円)       (円)                            (円)
                                       該当事項はあり
        856.48       428.24        100株       2021年3月26日(金)                    2021年3月29日(月)
                                       ません。
       (注)   1  本第三者割当増資においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         2  野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売
           出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権
           となります。
         3  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
           払込むものとします。
       (注)1の全文削除及び2、3、4の番号変更

      4  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
            214,689,384                  8,000,000                 206,689,384

       (注)   1  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         2 払込金額の総額は、2021年2月19日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
           として算出した見込額であります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
            191,166,336                  8,000,000                 183,166,336

       (注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
       (注)2の全文及び1の番号削除

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       (2) 【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記差引手取概算額上限           206,689,384      円については、既存サービスの強化・拡充や新サービス構築等の開発費用と
        して、2022年3月期に90百万円、残額を2023年3月期に充当する予定であります。
                               <後略>
        (訂正後)

         上記差引手取概算額上限           183,166,336      円については、既存サービスの強化・拡充や新サービス構築等の開発費用と
        して、2022年3月期に90百万円、残額を2023年3月期に充当する予定であります。
                               <後略>
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      1 オーバーアロットメントによる売出し等について

        (訂正前)
        当社は、2021年2月26日(金)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式1,488,200株の売
       出し(引受人の買取引受による売出し)を決議しておりますが、引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状
       況を勘案した      上で  、当該売出しの引受人である野村證券株式会社が当社株主から                             223,200株を上限として借入れる当社
       普通株式    の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                        行う場合があります。          本第三者割当増資は、オーバーア
       ロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」とい
       う。)の返却に必要な株式を取得させるために行われます。
        また、野村證券株式会社は、             本件売出しの申込期間の終了する日の翌日                    から2021年3月23日(火)までの間(以下「シ
       ンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバー
       アロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」とい
       う。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借
       入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジ
       ケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジ
       ケートカバー取引を終了させる場合があります。
                               <後略>
        (訂正後)

        当社は、2021年2月26日(金)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式1,488,200株の売
       出し(引受人の買取引受による売出し)を決議しておりますが、引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状
       況を勘案した      結果  、当該売出しの引受人である野村證券株式会社が当社株主から                             借入れる当社普通株式223,200株               の売
       出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                      行います。     本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出
       しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株
       式を取得させるために行われます。
        また、野村證券株式会社は、             2021年3月12日(金)         から2021年3月23日(火)までの間(以下「シンジケートカバー取引
       期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる
       売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
       ります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充
       当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を
       全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を
       終了させる場合があります。
                               <後略>
                                 6/6



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