オリックス銀行株式会社 訂正有価証券届出書（通常方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | オリックス銀行株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
EDINET提出書類
オリックス銀行株式会社(E36338)
訂正有価証券届出書（通常方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月５日
【会社名】 オリックス銀行株式会社
【英訳名】 ORIX Bank Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 錦織 雄一
【本店の所在の場所】 東京都港区芝三丁目22番８号
【電話番号】 （03）6722－3600（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 直井 正典
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝三丁目22番８号
【電話番号】 （03）6722－3633
【事務連絡者氏名】 経理部長 直井 正典
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【届出の対象とした募集金額】
一般募集 10,000百万円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（通常方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年１月25日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書及び2021年２月26日付をもって関東財務局長に提
出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2021年３月５日に社債の利率等を決定し、同日買取引受契約を
締結したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行社債（短期社債を除く。）
利率の欄
利払日の欄
利息支払の方法の欄
償還期限の欄
償還の方法の欄
申込期間の欄
払込期日の欄
欄外注記
２ 社債の引受け及び社債管理の委託
（１）社債の引受け
欄外注記
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債（短期社債を除く。）】
利率の欄
（訂正前）
利率（％） 未定
（年0.15％～0.19％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2021年３月５日から2021年
３月16日までのいずれかの日（以下「利率決定日」という。）に決定する予定である。）
（訂正後）
利率（％） 年0.16％
利払日の欄
（訂正前）
利払日 毎年３月 22 日及び９月 22 日 （注）12.
（訂正後）
利払日 毎年３月 11 日及び９月 11 日
利息支払の方法の欄
（訂正前）
利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限
(1）本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日（以下「償還期日」とい
う。）までこれをつけ、2021年９月 22 日を第１回の支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年３月 22 日及び９月 22 日の２回に各々その日までの前半か年分を支
払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割をもっ
てこれを計算する。 （注）12．
(2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれ
を繰り上げる。
(3）償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記（（注）11．「元利金の支払」）記載のとおり。
（訂正後）
利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限
(1）本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日（以下「償還期日」とい
う。）までこれをつけ、2021年９月 11 日を第１回の支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年３月 11 日及び９月 11 日の２回に各々その日までの前半か年分を支
払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割をもっ
てこれを計算する。
(2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれ
を繰り上げる。
(3）償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記（（注）11．「元利金の支払」）記載のとおり。
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償還期限の欄
（訂正前）
償還期限 2026年３月 19 日 （注）13.
（訂正後）
償還期限 2026年３月 11 日
償還の方法の欄
（訂正前）
償還の方法 １．償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法及び期限
(1）本社債の元金は、2026年３月 19 日にその総額を償還する。 （注）13．
(2）償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）11．「元利金の支払」）記載のとおり。
（訂正後）
償還の方法 １．償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法及び期限
(1）本社債の元金は、2026年３月 11 日にその総額を償還する。
(2）償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）11．「元利金の支払」）記載のとおり。
申込期間の欄
（訂正前）
申込期間 2021年３月 16 日 （注）14.
（訂正後）
申込期間 2021年３月 ５ 日
払込期日の欄
（訂正前）
払込期日 2021年３月 22 日 （注）14.
（訂正後）
払込期日 2021年３月 11 日
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欄外注記
（訂正前）
（注）１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供され る予定の 信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）からＡＡ－（ダブルＡ
マイナス）の信用格付を 利率決定日に取得する予定である 。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時
性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され る予定である 。なお、システム障
害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
＜中略＞
12．利払日については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の６か月毎の応
当日に変更される。
13．償還期限については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の５年後の応
当日に変更されるものとし、当該応当日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に変更される。
14．申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定
である。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがある。当
該需要状況の把握期間は最長で2021年２月26日から2021年３月16日までを予定しているが、実際の利率の決
定については、2021年３月５日から2021年３月16日までのいずれかの日を予定している。したがって、申込
期間が最も繰り上がった場合は、「2021年３月５日」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「2021年
３月11日」となることがある。
（訂正後）
（注）１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供され た 信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）からＡＡ－（ダブルＡ
マイナス）の信用格付を 2021年３月５日付で取得している 。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時
性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され ている 。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
＜後略＞
（注）12、13、14の全文削除
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２【社債の引受け及び社債管理の委託】
（１）【社債の引受け】
欄外注記
（訂正前）
（注） 引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内定
しておりますが、利率決定日に買取引受契約を締結する予定であります。
（訂正後）
（注）の全文削除
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