株式会社T.S.I 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社T.S.I
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         近畿財務局長
     【提出日】                         2021年3月2日
     【会社名】                         株式会社T.S.I
     【英訳名】                         Terminalcare Support Institut
                              e Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  北山 忠雄
     【本店の所在の場所】                         京都市西京区桂南巽町75番地4
     【電話番号】                         075-393-7177(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  三宅 裕介
     【最寄りの連絡場所】                         京都市西京区桂南巽町75番地4
     【電話番号】                         075-393-7177(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  三宅 裕介
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                     433,500,000      円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                     185,000,000      円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                     111,000,000      円
                              (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                  額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                  額であります。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
                                 1/16










                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年2月12日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集300,000
     株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年3月1日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
     グ方式による売出し160,000株(引受人の買取引受による売出し100,000株・オーバーアロットメントによる売出し
     60,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企業
     情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (2)その他」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂
     正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
      第二部 企業情報
        第5 経理の状況
          1 連結財務諸表等
           (2)その他
            ① 連結財務諸表
             注記事項
              (連結損益計算書関係)
              (税効果会計関係)
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
                                 2/16









                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           300,000    (注)2.      標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
     (注)1.2021年2月12日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2021年3月1日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           300,000          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
     (注)1.2021年2月12日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     (注)2.の全文削除及び3.の番号変更
                                 3/16












                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2021年3月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年3月1日                                                  開催予
      定 の取締役会において決定           される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
      額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
      て引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定する価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       395,250,000             213,900,000
     ブックビルディング方式                      300,000
                                       395,250,000             213,900,000
         計(総発行株式)                  300,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年2月12日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年3月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,550円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は465,000,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                 4/16








                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       2021年3月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年3月1日                                                  開催  の
      取締役会において決定          され  た 会社法上の払込金額         ( 1,445   円)  以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受
      価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
      人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定する価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       433,500,000             255,300,000
     ブックビルディング方式                      300,000
                           300,000           433,500,000             255,300,000
         計(総発行株式)
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年2月12日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年3月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  仮条件(    1,700   円~  2,000   円)の平均価格(        1,850   円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は    555,000,000      円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                 5/16








                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                未定
      未定     未定          未定          自 2021年3月11日(木)              未定
                                                 2021年3月18日(木)
                            100
               (注)2.
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2021年3月16日(火)             (注)4.
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2021年3月1日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2021年3月10日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年3月1日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年3月
           10日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年2月12日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年3月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年3月19日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年3月3日から2021年3月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
                                 6/16








                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定          自 2021年3月11日(木)              未定
                 1,445                                 2021年3月18日(木)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2021年3月16日(火)             (注)4.
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、     1,700   円以上   2,000   円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           発行価格は、      当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年
           3月10日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     ( 1,445   円)  及び2021年3月10
           日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年2月12日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年3月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年3月19日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年3月3日から2021年3月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                ( 1,445   円)  を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
                                 7/16








                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号

     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、2021年3月18日までに
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
                                        未定
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
                  京都市下京区四条通高倉西入立売西町65
     西村証券株式会社
                  番地
     東海東京証券株式会社             名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

           計                -             300,000            -

     (注)    1.2021年3月1日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2021年3月10日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
                                 8/16











                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                        268,000

     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                         8,000

     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、2021年3月18日までに
                                         8,000
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                         8,000
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
                  京都市下京区四条通高倉西入立売西町65
                                         4,000
     西村証券株式会社
                  番地
                                         4,000

     東海東京証券株式会社             名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
           計                -             300,000            -

     (注)    1.  上記引受人と発行価格決定日(2021年3月10日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
     (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
                                 9/16











                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              427,800,000                                     419,800,000
                                  8,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,550円)を基礎として算出した見込額であ
           ります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              510,600,000                                     502,600,000
                                  8,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(    1,700   円~  2,000   円)の平均価格(        1,850   円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (2)【手取金の使途】

      (訂正前)
           上記の手取概算額         419,800    千円については、連結子会社への投融資として充当する予定であり、具体的に
          は、連結子会社である株式会社北山住宅販売において、新規拠点の土地取得及び自社物件の建物建築等のため
          の設備資金として、2021年12月期に                223,000    千円、2022年12月期に          196,800    千円を充当する予定であります。
           また、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
          (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

             画」の項をご参照下さい。
      (訂正後)

           上記の手取概算額         502,600    千円については、連結子会社への投融資として充当する予定であり、具体的に
          は、連結子会社である株式会社北山住宅販売において、新規拠点の土地取得及び自社物件の建物建築等のため
          の設備資金として、2021年12月期に223,000千円、2022年12月期に                              196,800    千円を充当する予定であります。
           残額につきましては、当社の借入金返済及び連結子会社への投融資(借入金返済)として、2021年12月期に
          充当する予定であります。
           また、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
          (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

             画」の項をご参照下さい。
                                10/16






                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2021年3月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        京都市西京     区
             ブックビルディング
                                 155,000,000
     普通株式                    100,000
             方式
                                        北山忠雄          100,000株
                                 155,000,000

     計(総売出株式)            -        100,000                        -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,550円)で算出した見込額でありま
           す。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                11/16









                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       2021年3月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        京都市西京     区
             ブックビルディング
                                 185,000,000
     普通株式                    100,000
             方式
                                        北山忠雄          100,000株
                                 185,000,000

     計(総売出株式)            -        100,000                        -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(    1,700   円~  2,000   円)の平均価格(        1,850   円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                12/16










                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                 93,000,000
     普通株式                     60,000
             方式                           野村證券株式会社       60,000株
                                 93,000,000
     計(総売出株式)            -         60,000                       -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
           アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
           バー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,550円)で算出した見込額でありま
           す。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
                                13/16











                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                 111,000,000
     普通株式                     60,000
             方式                           野村證券株式会社       60,000株
                                 111,000,000
     計(総売出株式)            -         60,000                       -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
           アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
           バー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(    1,700   円~  2,000   円)の平均価格(        1,850   円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
                                14/16












                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    第二部【企業情報】
    第5【経理の状況】
     1【連結財務諸表等】
      (2)【その他】
      ① 連結財務諸表
         注記事項
         (連結損益計算書関係)
          ※2 減損損失
             当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
      (訂正前)
             当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
           場所              用途             種類
                   事業用資産(介護事業)
     京都市西京区                             ソフトウエア
              当社グループは、原則として、事業用資産については営業拠点を基準としてグルーピングを行ってお
             り、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
              当連結会計年度において、福祉用具業務の撤退の決定に伴い、当社が保有する事業用資産の一部につ
             いて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。そ
             の内訳は、     ソフトウエア      237千円であります。
              なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれない
             ため、回収可能価額を零として評価しております。
      (訂正後)

             当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
           場所              用途             種類
     京都市西京区              事業用資産              リース資産

              当社グループは、原則として、事業用資産については営業拠点を基準としてグルーピングを行ってお
             り、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
              当連結会計年度において、福祉用具業務の撤退の決定に伴い、当社が保有する事業用資産の一部につ
             いて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。そ
             の内訳は、     リース資産     237千円であります。
              なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれない
             ため、回収可能価額を零として評価しております。
                                15/16









                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社T.S.I(E36353)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
         (税効果会計関係)
          当連結会計年度(2020年12月31日)
           1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
      (訂正前)
                                     当連結会計年度
                                    (2020年12月31日)
            繰延税金資産
             税務上の繰越欠損金         (注)                     797千円
             未払事業税                             2,063
                                         20,741
             減価償却超過額
             賞与引当金                             10,764
             土地                             3,821
                                          5,287
             その他
            繰延税金資産小計
                                         43,477
                                        △21,822
             将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
            評価性引当額小計
                                        △21,822
            繰延税金資産合計                              21,654
            繰延税金負債
                                         △2,249
             その他
            繰延税金負債合計                             △2,249
            繰延税金資産(負債)の純額                              19,405
           (以下省略)

      (訂正後)

                                     当連結会計年度
                                    (2020年12月31日)
            繰延税金資産
             税務上の繰越欠損金         (注)                     797千円
             未払事業税                             2,063
                                         20,659
             減価償却超過額
             賞与引当金                             10,764
             土地                             3,821
                                          5,369
             その他
            繰延税金資産小計
                                         43,477
                                        △21,822
             将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
            評価性引当額小計
                                        △21,822
            繰延税金資産合計                              21,654
            繰延税金負債
                                         △2,249
             その他
            繰延税金負債合計                             △2,249
            繰延税金資産(負債)の純額                              19,405
           (以下省略)

                                16/16





PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。