株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス(E36420)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年２月26日
【会社名】 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス
【英訳名】 Human Creation Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 富永 邦昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03-5157-4100
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 河邉 貴善
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03-5157-4100
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 河邉 貴善
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 85,850,000 円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 3,248,658,000 円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 414,207,000 円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年２月９日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000株
の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年２月26日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング
方式による売出し1,769,500株（引受人の買取引受による売出し1,569,400株・オーバーアロットメントによる売出し
200,100株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、ま
た、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「５ 当社指定販売先への売付け（親引け）につ
いて」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
３ 第三者割当増資について
４ ロックアップについて
５ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
発行数（株）
種類 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
50,000 （注）２
普通株式 標準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であります。
（注）１．2021年２月９日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2021年２月26日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売
出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受によ
る売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、200,100株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式
会社が当社株主である 株式会社ＢＳＨ、富永邦昭、下田昌孝及び渡部峻介 （以下「貸株人」と総称する。）
より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場
合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2021年２月９日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式 27,800 株の新規発
行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３ 第三者割当増資について」をご参照ください。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
５． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（訂正後）
発行数（株）
種類 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
50,000
普通株式 標準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であります。
（注）１．2021年２月９日開催の取締役会決議によっております。
２． 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売
出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受によ
る売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、200,100株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式
会社が当社株主である 株式会社ＢＳＨ、富永邦昭、下田昌孝及び渡部峻介 （以下「貸株人」と総称する。）
より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場
合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別
記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2021年２月９日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式 27,800 株の新規発
行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ３ 第三者割当増資について」をご参照ください。
３． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）２．の全文削除及び３．４．５．の番号変更
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２【募集の方法】
（訂正前）
2021年３月８日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受価額は2021年２月26日 開催予定 の取締役会において決定 さ
れる 会社法上の払込金額（発行価額）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分
－ － －
入札方式のうち入札による募集
－ － －
入札方式のうち入札によらない募集
50,000 85,850,000 46,460,000
ブックビルディング方式
計（総発行株式） 50,000 85,850,000 46,460,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。また、2021年２月９日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年３月８
日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
ることを決議しております。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（ 2,020 円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は 101,000,000 円となります。
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（訂正後）
2021年３月８日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受価額は2021年２月26日 開催 の取締役会において決定 され た
会社法上の払込金額（発行価額 1,717 円 ）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込
み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を
支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分
－ － －
入札方式のうち入札による募集
－ － －
入札方式のうち入札によらない募集
50,000 85,850,000 47,610,000
ブックビルディング方式
計（総発行株式） 50,000 85,850,000 47,610,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。また、2021年２月９日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年３月８
日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
ることを決議しております。
５． 仮条件（ 2,020 円～ 2,120 円）の平均価格（ 2,070 円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は 103,500,000 円となります。
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 証拠金
申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
自 2021年３月９日（火）
未定 未定 未定 未定 未定
100 2021年３月15日（月）
（注）１ （注）１ （注）２ （注）３ （注）４
至 2021年３月12日（金）
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2021年２月26日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年３月８日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であり、2021年２月26日開催予定の取締役会において決定します。 また、
前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年３月８日に決定される予定
の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
ます。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2021年３月８日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年３月16日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2021年３月１日から2021年３月５日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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（訂正後）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 証拠金
申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
自 2021年３月９日（火）
未定 未定 未定 未定
1,717 100 2021年３月15日（月）
（注）１ （注）１ （注）３ （注）４
至 2021年３月12日（金）
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、 2,020 円以上 2,120 円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年３月８日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 （ 1,717 円） 及び2021年３月８日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2021年３月８日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年３月16日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2021年３月１日から2021年３月５日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （ 1,717 円） を下回る場合は本募集を中止いたします。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
50,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 払込むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
－ 50,000 －
計
（注） １．引受株式数は、2021年２月26日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
２． 上記引受人と発行価格決定日（2021年３月８日）に元引受契約を締結する予定であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日までに払込取
扱場所へ引受価額と同額を
50,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 払込むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
－ 50,000 －
計
（注） 上記引受人と発行価格決定日（2021年３月８日）に元引受契約を締結する予定であります。
（注）１．の全文及び２．の番号削除
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
92,920,000 7,000,000 85,920,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（ 2,020 円）を基礎として算出した見込額であ
ります。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
95,220,000 7,000,000 88,220,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（ 2,020 円～ 2,120 円）の平均価格（ 2,070 円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の差引手取概算額 85,920 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 51,482 千円を合わせた、手取概算額
合計上限 137,402 千円については、①人材採用費、②エンジニアの人件費 に充当する予定であります。
① ITエンジニアの供給不足数は今後も増加傾向にあり、当社グループとしては経営理念にも掲げております
IT人財の育成によって事業を成長させていくため、システム開発の各工程に派遣可能な人財の確保が必要で
あると認識しております。そのため、 今後の事業拡大に伴うプロジェクトマネージャー、プロジェクトリー
ダー等の確保、経験豊富なエンジニア等の確保を積極的に進めるための人材採用費として 59,202千円（2021
年９月期15,564千円、2022年９月期20,980千円、2023年９月期22,658千円）を充当する予定であります。
② また、確保した エンジニア等の人件費の増加分の一部として 78,190千円（2021年９月期30,230千円、2022
年９月期24,820千円、2023年９月期23,140千円）を充当する予定であります。
なお、残額については既存のエンジニア等の人件費の一部として、2021年９月期に充当する予定でありま
す。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（訂正後）
上記の差引手取概算額 88,220 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 52,757 千円を合わせた、手取概算額
合計上限 140,977 千円については、①人材採用費、②エンジニアの人件費 に充当する予定であります。
① ITエンジニアの供給不足数は今後も増加傾向にあり、当社グループとしては経営理念にも掲げております
IT人財の育成によって事業を成長させていくため、システム開発の各工程に派遣可能な人財の確保が必要で
あると認識しております。そのため、 今後の事業拡大に伴うプロジェクトマネージャー、プロジェクトリー
ダー等の確保、経験豊富なエンジニア等の確保を積極的に進めるための人材採用費として 59,202千円（2021
年９月期15,564千円、2022年９月期20,980千円、2023年９月期22,658千円）を充当する予定であります。
② また、確保した エンジニア等の人件費の増加分の一部として 78,190千円（2021年９月期30,230千円、2022
年９月期24,820千円、2023年９月期23,140千円）を充当する予定であります。
なお、残額については既存のエンジニア等の人件費の一部として、2021年９月期に充当する予定でありま
す。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2021年３月８日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区港南二丁目15番３号
ブックビルディング
1,569,400 3,170,188,000
普通株式
株式会社ＢＳＨ
方式
1,569,400 株
計(総売出株式) － 1,569,400 3,170,188,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．当社は、引受人に対し、 上記売出数の一部を、当社が指定する販売先（親引け先）に売付けることを要請 す
る予定であります。 当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりです 。
指定する販売先（親引け先）
株式数 目的
事業シナジーの創出を目的とした関係強化のた
株式会社リサ・パートナーズ 上限284,700株
め
（取得金額101,000千円に相当す
る株式数を上限として要請を行
ＨＣＨグループ従業員持株会 当社グループ従業員の福利厚生のため
う予定であります）
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）で
あります。
６．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
７．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ５ に記載した振替機関と
同一であります。
８．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（ 2,020 円）で算出した見込額でありま
す。
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（訂正後）
2021年３月８日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
売出数（株）
種類
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区港南二丁目15番３号
ブックビルディング
1,569,400 3,248,658,000
普通株式
株式会社ＢＳＨ
方式
1,569,400 株
計(総売出株式) － 1,569,400 3,248,658,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．当社は、引受人に対し、 上記売出数の一部を、当社が指定する販売先（親引け先）に売付けることを要請 し
ております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ５ 当社指定販売先への売付け（親引け）について」をご参照下さ
い。
なお、 当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりです 。
指定する販売先（親引け先）
株式数 目的
事業シナジーの創出を目的とした関係強化のた
株式会社リサ・パートナーズ 上限284,700株
め
ＨＣＨグループ従業員持株会 上限 49,400 株 当社グループ従業員の福利厚生のため
ＨＣＨグループ従業員持株会の株式数は、取得金額合計の上限として要請した金額を仮条件の下限価格によ
り除して算出した見込みの株式数（100株未満切捨て）であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）で
あります。
６．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
７．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４ に記載した振替機関と
同一であります。
８．売出価額の総額は、 仮条件（ 2,020 円～ 2,120 円）の平均価格（ 2,070 円）で算出した見込額であります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
売出数（株）
種類
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
200,100 404,202,000
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 200,100 404,202,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ５ に記載した振替機関と同一
であります。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（ 2,020 円）で算出した見込額でありま
す。
（訂正後）
売出価額の総額
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円）
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
200,100 414,207,000
普通株式
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 200,100 414,207,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４ に記載した振替機関と同一
であります。
５．売出価額の総額は、 仮条件（ 2,020 円～ 2,120 円）の平均価格（ 2,070 円）で算出した見込額であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３ 第三者割当増資について
（訂正前）
上記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2021年２月９日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりでありま
す。
(1)
募集株式の数 当社普通株式 27,800 株
(2) 未定（注）１
募集株式の払込金額
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の
増加する資本金及び資本準備金
(3) 端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
じた額とします。（注） ２
(4) 2021年４月14日（水）
払込期日
（注） １．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式」に記載の本募集における払込金額（会社法上の払込金額）と同一とし、2021
年２月26日開催予定の取締役会において決定します。
２． 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」に記載
の本募集における引受価額と同一とし、2021年３月８日に決定します。
（訂正後）
上記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2021年２月９日 及び2021年２月26日 開催の取締役会において決議した内容は、以
下のとおりであります。
(1)
募集株式の数 当社普通株式 27,800 株
(2)
募集株式の払込金額 １株につき 1,717 円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の
増加する資本金及び資本準備金
(3) 端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
じた額とします。（注）
(4) 2021年４月14日（水）
払込期日
（注） 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」に記載の
本募集における引受価額と同一とし、2021年３月８日に決定します。
（注）１．の全文及び２．の番号削除
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４ ロックアップについて
（訂正前）
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である 株式会社ＢＳＨ は、ＳＭＢＣ日興証券
株式会社（以下「主幹事会社」という。）に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締
結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の2021年６月13日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面
による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する
権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
貸株人 かつ当社役員である 富永邦昭、下田昌孝及び渡部峻介並びに当社株主であるＨＣＨグループ従業員持株会
は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買
開始）日から起算して180日目の2021年９月11日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けること
なく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の
発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、
上場（売買開始）日から起算して180日目の2021年９月11日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を
受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本
第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の
発行を除く。）を行わないことに合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除
し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
（訂正後）
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である 株式会社ＢＳＨ は、ＳＭＢＣ日興証券
株式会社（以下「主幹事会社」という。）に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締
結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の2021年６月13日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面
による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する
権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
貸株人 かつ当社役員である 富永邦昭、下田昌孝及び渡部峻介並びに当社株主であるＨＣＨグループ従業員持株会
は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買
開始）日から起算して180日目の2021年９月11日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けること
なく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の
発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、
上場（売買開始）日から起算して180日目の2021年９月11日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を
受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本
第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の
発行を除く。）を行わないことに合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除
し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2021年９月11日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れており
ます。
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（訂正前）
記載なし
（訂正後）
５ 当社指定販売先への売付け（親引け）について
(1）親引け先の状況等
（株式会社リサ・パートナーズ）
名称 株式会社リサ・パートナーズ
本店の所在地 東京都港区港南二丁目15番３号
代表者の役職及び
代表取締役社長 成影 善生
氏名
ａ．親引け先の概
資本金 100百万円
要
企業、事業、不動産等に対する投融資（ファンドを含む）、及び、各種アドバ
事業の内容
イザリー事業
主たる出資者及び
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 99.91％
出資比率
2021年２月26日現在、株式会社リサ・パートナーズが運営するリサ・コーポ
レート・ソリューション・ファンド３号投資事業有限責任組合が100％を出資
出資関係
する会社である株式会社ＢＳＨは、当社株式1,741,749株（議決権所有割合：
94.21％）を所有しております。
ｂ．当社と親引け
先との関係
人事関係 親引け先の従業員１名が当社役員を兼任しております。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
ｃ．親引け先の選定理由 事業シナジーの創出を目的とした関係強化のためであります。
未定（「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しにおける売
出株式のうち、284,700株を上限として、2021年３月８日（売出価格決定日）
ｄ．親引けしようとする株式の数
に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分
ｆ．払込みに要する資金等の状況
に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていない
こと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属
ｇ．親引け先の実態 する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず従業員としても
雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認してお
り、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。
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（ＨＣＨグループ従業員持株会）
東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
ａ．親引け先の概要
ＨＣＨグループ従業員持株会（理事長 鈴木 美樹）
ｂ．当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しにおける売
出株式のうち、 49,400 株を上限として、2021年３月８日（売出価格決定日）に
ｄ．親引けしようとする株式の数
決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
ｆ．払込みに要する資金等の状況
おります。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
(2）株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「４ ロックアップについて」をご参照下さい。
(3）販売条件に関する事項
販売価格は、売出価格決定日（2021年３月８日）に決定される予定の「第２ 売出要項」における引受人の買取
引受による売出しにおける売出株式の売出価格と同一となります。
(4）親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
の総数に対す 受による売出
氏名又は名称 住所
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
株式会社リサ・パートナー 東京都港区港南二丁目15
－ － 284,700 14.99
ズ 番３号
東京都港区港南二丁目15
株式会社ＢＳＨ 1,741,749 94.21 172,349 9.08
番３号
ＨＣＨグループ従業員持株 東京都千代田区霞が関三
51,351 2.78 100,751 5.31
会 丁目２番１号
43,050 2.33 43,050 2.27
富永 邦昭 東京都品川区
12,000 0.65 12,000 0.63
下田 昌孝 東京都立川市
600 0.03 600 0.03
渡部 峻介 東京都墨田区
－ 1,848,750 100.00 613,450 32.31
計
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年２月９日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年２月９日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（株式会社リサ・
パートナーズ284,700株、ＨＣＨグループ従業員持株会 49,400 株を上限として算出）を勘案した場合の株式
数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
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(5）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6）その他参考になる事項
該当事項はありません。
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