株式会社Lib Work 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社Lib Work |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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株式会社Lib Work(E31614)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2021年2月24日
【会社名】 株式会社Lib Work
【英訳名】 Lib Work Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀬口 力
【本店の所在の場所】 熊本県山鹿市鍋田178番地1
【電話番号】 (0968)44-3559(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 櫻井 昭生
【最寄りの連絡場所】 熊本県山鹿市鍋田178番地1
【電話番号】 (0968)44-3559(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 櫻井 昭生
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 174,365,100円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届出
書の訂正届出書において「発行価額」という。)の総額で
あります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年2月10日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
他この新株式発行に関し必要な事項が2021年2月24日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
4 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
(訂正前)
<前略>
(注) 2 本募集とは別に、2021年2月10日(水)開催の取締役会決議において、当社普通株式700,000株の新株式発行
に係る一般募集(以下、「一般募集」という。)及び当社普通株式150,000株の売出し(以下、「引受人の買取
引受けによる売出し」という。)を行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受け
による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し 、 105,000株を上限として 岡三証券株式会社が当社株主より
借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売
出し」という。)を 行う場合があります。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者
割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
岡三証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しの申込期間 (以下、「申込期間」という。) 中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当
該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、岡三証券株式会社は、 申込期間終了日の翌日 から2021年3月24日(水)までの間(以下、「シンジケー
トカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式
会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場
合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、
シンジケートカバー取引期間内においても、岡三証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行
わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取
引を終了させる場合があります。
<後略>
(訂正後)
<前略>
(注) 2 本募集とは別に、2021年2月10日(水)開催の取締役会決議において、当社普通株式700,000株の新株式発行
に係る一般募集(以下、「一般募集」という。)及び当社普通株式150,000株の売出し(以下、「引受人の買取
引受けによる売出し」という。)を行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受け
による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通
株式 105,000株 (以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」と
いう。)を 行います。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者
割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
岡三証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式
の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、岡三証券株式会社は、 2021年2月27日(土) から2021年3月24日(水)までの間(以下、「シンジケート
カバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会
社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合
があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シ
ンジケートカバー取引期間内においても、岡三証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わ
ず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引
を終了させる場合があります。
<後略>
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2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 105,000株 164,325,000 82,162,500
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 105,000株 164,325,000 82,162,500
(注) 1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであり
ます。
割当予定先の氏名又は名称 岡三証券株式会社
割当株数 105,000株
払込金額 164,325,000 円
<中略>
2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない
場合があります。
3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
4 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2021年1月29日(金)現在の株式会社東京証券取
引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 105,000株 174,365,100 87,182,550
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 105,000株 174,365,100 87,182,550
(注) 1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであり
ます。
割当予定先の氏名又は名称 岡三証券株式会社
割当株数 105,000株
払込金額 174,365,100 円
<中略>
2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない
場合があります。
3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第1項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から増加する資本金の額 (資本組
入額の総額) を減じた額とします。
(注)4の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
資本組入額 申込株 申込証拠金
発行価格(円) 申込期間 払込期日
(円) 数単位 (円)
未定 未定 該当事項は
100株 2021年3月26日(金) 2021年3月29日(月)
(注)1 (注)1 ありません
(注) 1 発行価格については、2021年2月24日(水)から2021年3月1日(月)までの間のいずれかの日に一般募集にお
いて決定される発行価額と同一の金額とします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を本件第三者割当増
資の発行数で除した金額とします。
2 全株式を岡三証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
3 岡三証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(訂正後)
資本組入額 申込株 申込証拠金
発行価格(円) 申込期間 払込期日
(円) 数単位 (円)
該当事項は
1,660.62 830.31 100株 2021年3月26日(金) 2021年3月29日(月)
ありません
(注) 1 全株式を岡三証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
2 岡三証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
3 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(注)1の全文削除及び2、3、4の番号変更
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
164,325,000 1,000,000 163,325,000
(注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年1月29日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
174,365,100 1,000,000 173,365,100
(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(注)2の全文及び1の番号削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額上限 163,325,000 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された
一般募集の手取概算額 1,085,500,000 円と合わせた、手取概算額合計上限 1,248,825,000 円について、2021年6月期
に420,000,000円を金融機関から借入れた短期借入金の返済資金の一部に、2023年6月期に200,000,000円を社債償
還資金に、2022年6月期までに252,000,000円を九州及び関東への出店資金に、2022年6月期に234,000,000円を熊
本県内における販売用不動産の購入資金に、2023年6月期までに 112,825,000 円を業容拡大のための採用費に、2021
年6月期に30,000,000円を全国の工務店向けサブスクリプションシステムの開発費に、 残額が生じた場合には 2022
年6月期までに販売用不動産の取得をはじめとした運転資金に充当する予定であります。
<後略>
(訂正後)
上記差引手取概算額上限 173,365,100 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された
一般募集の手取概算額 1,152,434,000 円と合わせた、手取概算額合計上限 1,325,799,100 円について、2021年6月期
に420,000,000円を金融機関から借入れた短期借入金の返済資金の一部に、2023年6月期に200,000,000円を社債償
還資金に、2022年6月期までに252,000,000円を九州及び関東への出店資金に、2022年6月期に234,000,000円を熊
本県内における販売用不動産の購入資金に、2023年6月期までに 135,000,000 円を業容拡大のための採用費に、2021
年6月期に30,000,000円を全国の工務店向けサブスクリプションシステムの開発費に、 残額を 2022年6月期までに
販売用不動産の取得をはじめとした運転資金に充当する予定であります。
<後略>
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