第一生命ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書（通常方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 第一生命ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
EDINET提出書類
第一生命ホールディングス株式会社(E06141)
訂正有価証券届出書（通常方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年２月25日
【会社名】 第一生命ホールディングス株式会社
【英訳名】 Dai-ichi Life Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲垣 精二
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
【電話番号】 03-3216-1222(代)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 隅野 俊亮
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
【電話番号】 03-3216-1222(代)
【事務連絡者氏名】 経営企画ユニット IRグループ長 中村 篤史
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【届出の対象とした募集金額】 一般募集 60,000百万円
（注）一般募集の金額は有価証券届出書提出日現在の見込額であ
ります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一生命ホールディングス株式会社(E06141)
訂正有価証券届出書（通常方式）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年２月12日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2021年２月25日に社債の利
率につき仮条件を提示し、また、引受人及び引受けの条件等を内定しましたので、これらに関連する事項を訂正する
ため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行社債（短期社債を除く。）
利率の欄
欄外注記
２ 社債の引受け及び社債管理の委託
(1) 社債の引受け
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は、 罫で示しております。
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第一生命ホールディングス株式会社(E06141)
訂正有価証券届出書（通常方式）
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）】
利率の欄
(訂正前)
利率（％） １．本社債の利率は、(ⅰ)払込期日（（注）20）の翌日(当日を含む。)から2031年３月24
日（（注）18）(当日を含む。)までは年(未定)％（ 2021年２月25日に仮条件の提示を
行い、 需要状況を勘案したうえで、2021年３月10日から2021年３月17日までのいずれ
かの日（以下「条件決定日」という。）に決定する予定である。）とし、(ⅱ)2031年
３月24日（（注）18）の翌日(当日を含む。)以降は、各利率改定日(下記に定義す
る。)に改定され、各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について、当該改定後
利率適用期間に係る利率基準日(下記に定義する。)における５年国債金利(本「利
率」欄第２項に定義する。)に(未定)％（ ただし、本「利率」欄第１項(ⅰ)の利率の
決定時に適用される、市場の慣行として10年満期の円建て社債の条件決定において参
照する10年国債の流通利回り（年２回複利ベース）への上乗せ幅の値に1.00％を加え
た値であり、 条件決定日に決定する予定である。）を加えた値とする。
＜後略＞
(訂正後)
利率（％） １．本社債の利率は、(ⅰ)払込期日（（注）20）の翌日(当日を含む。)から2031年３月24
日（（注）18）(当日を含む。)までは年(未定)％（ 市場の慣行として10年満期の円建
て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り（年２回複利ベース）に
1.00％を加えた率～同利回りに1.09％を加えた率を仮条件とし、 需要状況を勘案した
うえで、2021年３月10日から2021年３月17日までのいずれかの日（以下「条件決定
日」という。）に決定する予定である。）とし、(ⅱ)2031年３月24日（（注）18）の
翌日(当日を含む。)以降は、各利率改定日(下記に定義する。)に改定され、各改定後
利率適用期間(下記に定義する。)について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準
日(下記に定義する。)における５年国債金利(本「利率」欄第２項に定義する。)に
(未定)％（ 2.00％～2.09％を仮条件とし、 条件決定日に決定する予定である。）を加
えた値とする。
＜後略＞
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訂正有価証券届出書（通常方式）
欄外注記
(訂正前)
(注)
＜前略＞
17 券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額である
が、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2021年２月 25 日から2021年３月17日までの間に正式に決
定する予定である。したがって、最終的な券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額は需要状況次第
で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。なお、需要状況その他の要因を勘案した上で、本社債の発
行を取り止めることがある。
＜後略＞
(訂正後)
(注)
＜前略＞
17 券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額である
が、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2021年２月 26 日から2021年３月17日までの間に正式に決
定する予定である。したがって、最終的な券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額は需要状況次第
で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。なお、需要状況その他の要因を勘案した上で、本社債の発
行を取り止めることがある。
＜後略＞
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訂正有価証券届出書（通常方式）
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
(訂正前)
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
未定（注１） 未定（注１） 未定（注１） 未定（注１）
計 － 60,000（注２） －
(注) １． 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社（東京都千代田区大手町
一丁目５番１号）、野村證券株式会社（東京都中央区日本橋一丁目13番１号）、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（東京都千代田区丸の内三丁目３番１号）、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（東京都千代田
区大手町一丁目９番２号）及び大和証券株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目９番１号）に内定している
が、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所ならびに各引受人の引受金額、引受けの条件 については、
2021年２月 25 日から2021年３月17日までの間に決定し、条件決定日に買取引受契約を締結する予定。
２．引受金額の合計額については、2021年２月 25 日から2021年３月17日までの間に正式に決定する予定。
(訂正後)
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
東京都千代田区大手町一丁目５番
みずほ証券株式会社
１号
東京都中央区日本橋一丁目13番１
野村證券株式会社
号
ＳＭＢＣ日興証券株式会 東京都千代田区丸の内三丁目３番
社 １号
三菱ＵＦＪモルガン・ス 東京都千代田区大手町一丁目９番
タンレー証券株式会社 ２号
東京都千代田区丸の内一丁目９番
１ 引受人は本社債の全額に
大和証券株式会社
１号
つき連帯して買取引受を
行う。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 未定（注１）
２ 本社債の引受手数料は各
社債の金額100円につき
しんきん証券株式会社 東京都中央区京橋三丁目８番１号
金65銭とする。
東京都中央区日本橋室町二丁目４
新生証券株式会社
番３号
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目
東海東京証券株式会社
７番１号
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６
東京都中央区日本橋二丁目３番10
水戸証券株式会社
号
計 － 60,000（注２） －
(注) １． 引受人の氏名又は名称及びその住所ならびに引受けの条件については上記のとおり内定しているが、各引受
人の引受金額 については、2021年２月 26 日から2021年３月17日までの間に決定し、条件決定日に買取引受契
約を締結する予定。
２．引受金額の合計額については、2021年２月 26 日から2021年３月17日までの間に正式に決定する予定。
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