株式会社 トリケミカル研究所 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 トリケミカル研究所 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年２月17日
【会社名】 株式会社トリケミカル研究所
【英訳名】 Tri Chemical Laboratories Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 太 附 聖
【本店の所在の場所】 山梨県上野原市上野原8154番地217
【電話番号】 0554-63-6600
【事務連絡者氏名】 取締役 菅 原 久 勝
【最寄りの連絡場所】 山梨県上野原市上野原8154番地217
【電話番号】 0554-63-6600
【事務連絡者氏名】 取締役 菅 原 久 勝
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 一般募集 4,940,000,000円
オーバーアロットメントによる売出し 772,875,000円
(注) １ 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年２月８日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2021年２月17
日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであ
ります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年２月17日(水)となりましたので、一般募集の申込期間は「2021年２月18日
(木)」、払込期日は「2021年２月24日(水)」、申込証拠金の入金期間は「自 2021年２月18日(木) 至 2021年２月
19日(金)」、受渡期日は「2021年２月25日(木)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2021年２月
18日(木)」、受渡期日は「2021年２月25日(木)」、シンジケートカバー取引期間は「2021年２月19日(金)から2021年
３月19日(金)までの間」となります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ２ 本募集(以下「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を勘案 し、187,500株を上限として 、一般募
集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である竹中潤平(以下「貸株人」という。)
より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行う
場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ２ 本募集(以下「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を勘案 した結果 、一般募集の主幹事会社で
あるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である竹中潤平(以下「貸株人」という。)より借り入れる当
社普通株式 187,500株 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
２ 【株式募集の方法及び条件】
(訂正前)
2021年２月17日(水)から2021年２月24日(水)までの間のいずれかの日 (以下「発行価格等決定日」という。) に決定
される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発
行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価
格)の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(訂正後)
2021年２月17日(水) (以下「発行価格等決定日」という。) に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄
に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期
日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額(発行価格)の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 1,250,000株 5,021,499,000 2,510,749,500
計(総発行株式) 1,250,000株 5,021,499,000 2,510,749,500
＜中略＞
(注) ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数
を切り上げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増
加する資本金の額を減じた額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年１月29日(金)現在の株式会社東京証券取引所における
当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 1,250,000株 4,940,000,000 2,470,000,000
計(総発行株式) 1,250,000株 4,940,000,000 2,470,000,000
＜中略＞
(注) ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社
計算規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から上記の増加する資本
金の額 (資本組入額の総額) を減じた額とします。
(注) ４の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
資本 申込
発行価額 申込株数
発行価格(円) 組入額 申込期間 証拠金 払込期日
(円) 単位
(円) (円)
未定
(注)１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
未定
値(当日に終値の 未定
(注)１、 (省略) (省略) (省略) (省略)
ない場合は、その (注)１
２
日に先立つ直近日
の終値)に0.90～
1.00を乗じた価格
(１円未満端数切
捨て)を仮条件と
します。
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件
による需要状況等を勘案した上で、2021年２月17日(水)から2021年２月24日(水)までの間のいずれかの
日(発行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人よ
り１株当たりの払込金額として受取る金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前
記「(1) 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1) 募集の方法」に記載の一般募集における
新株式発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行
価格等」という。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概
算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ
ントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」
という。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及
び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインター
ネット上の当社ウェブサイト(［URL］http://www.trichemical.com/index.html)(以下「新聞等」とい
う。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正
が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価
格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場
合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
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(訂正後)
資本 申込
発行価額 申込株数
発行価格(円) 組入額 申込期間 証拠金 払込期日
(円) 単位
(円) (円)
4,122 3,952 1,976 (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格
等」という。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総
額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額
をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。)について、2021年２月18日
(木)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のイン
ターネット上の当社ウェブサイト(［URL］http://www.trichemical.com/index.html)において公表しま
す。
＜後略＞
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３ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによりま
す。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 750,000株
２ 引受人は新株式払込金
として、払込期日に払
込取扱場所へ発行価額
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 250,000株
と同額を払込むことと
いたします。
３ 引受手数料は支払われ
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ません。
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 125,000株
ンレー証券株式会社
ただし、一般募集にお
ける価額(発行価格)と
発行価額との差額は引
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 125,000株
受人の手取金となりま
す。
計 ― 1,250,000株 ―
(訂正後)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによりま
す。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 750,000株
２ 引受人は新株式払込金
として、払込期日に払
込取扱場所へ発行価額
と同額を払込むことと
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 250,000株
いたします。
３ 引受手数料は支払われ
ません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 125,000株
ただし、一般募集にお
ンレー証券株式会社
ける価額(発行価格)と
発行価額との差額は引
受人の手取金 (１株に
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 125,000株
つき 170 円) となりま
す。
計 ― 1,250,000株 ―
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
5,021,499,000 33,287,000 4,988,212,000
(注) １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年１月29日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
4,940,000,000 33,287,000 4,906,713,000
(注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
(注) ２の全文及び１の番号削除
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 4,988,212,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当
増資の手取概算額上限 749,160,000 円と合わせて、手取概算額合計上限 5,737,372,000 円について、2024年４月末ま
でに3,850,000,000円を国内の工場等の設備投資資金に、2024年１月末までに1,130,000,000円を台湾の連結子会社
の三化電子材料股份有限公司への投融資資金に、2022年１月末までに580,000,000円を金融機関からの短期借入金の
返済資金に充当し、残額が生じた場合は2022年１月末までに既存設備の修繕費等の経費支払いや原材料購入資金等
のための運転資金に充当する予定であります。
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額 4,906,713,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当
増資の手取概算額上限 736,936,000 円と合わせて、手取概算額合計上限 5,643,649,000 円について、2024年４月末ま
でに3,850,000,000円を国内の工場等の設備投資資金に、2024年１月末までに1,130,000,000円を台湾の連結子会社
の三化電子材料股份有限公司への投融資資金に、2022年１月末までに580,000,000円を金融機関からの短期借入金の
返済資金に充当し、残額が生じた場合は2022年１月末までに既存設備の修繕費等の経費支払いや原材料購入資金等
のための運転資金に充当する予定であります。
＜後略＞
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 187,500株 785,624,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 して 行われる、一般
募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。 なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又は
オーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。 オーバーアロットメントによ
る売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロッ
トメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人
の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、
差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバー
アロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)につ
いて、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等
の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の当
社ウェブサイト(［URL］http://www.trichemical.com/index.html)(新聞等)において公表します。な
お、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見
書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に
伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項
分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 売出価額の総額は、2021年１月29日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を
基準として算出した見込額であります。
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(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額(円)
氏名又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 187,500株 772,875,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 した結果 行われる、
一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 187,500株
の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照くださ
い。
発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に
伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資
の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出
数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2021年２月18日(木)付の日本
経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の
当社ウェブサイト(［URL］http://www.trichemical.com/index.html)において公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(注) ３の全文削除
２ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (円) び氏名又は名称
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)１
(注) １ 売出価格及び 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の
条件」において 決定される発行価格及び 申込期間と それぞれ 同一とします。
＜後略＞
(訂正後)
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (円) び氏名又は名称
4,122 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」におい
て 決定された 申込期間と同一とします。
＜後略＞
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し、187,500株を上限として、 一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証
券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があり
ます。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しが全く行われない場合があります。
＜中略＞
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ
日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資
による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われま
せん。
＜後略＞
(訂正後)
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株
人より借り入れる当社普通株式 187,500株 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
＜中略＞
(削除)
＜後略＞
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