室町ケミカル株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 室町ケミカル株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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室町ケミカル株式会社(E36350)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2021年2月16日
【会社名】 室町ケミカル株式会社
【英訳名】 MUROMACHI CHEMICALS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 淳一
【本店の所在の場所】 福岡県大牟田市新勝立町一丁目38番5
【電話番号】 0944-41-2131
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 井内 聡
【最寄りの連絡場所】 福岡県大牟田市新勝立町一丁目38番5
【電話番号】 0944-41-2131
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 井内 聡
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の 株式
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 634,865,000 円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 410,000,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 180,810,000円
【縦覧に供する場所】 室町ケミカル株式会社 東京支社
(東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地)
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年1月21日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年2月5日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出
書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集970,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による
売出し720,500株(引受人の買取引受による売出し500,000株・オーバーアロットメントによる売出し220,500株)の売出
しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年2月16日に決定したた
め、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
970,000 (注)2
普通株式 る標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であり
ます。
(注) 1.2021年1月21日開催の取締役会決議によっております。
2.発行数については、2021年1月21日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募集
株式数970,000株であります。本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)は、金融商品取
引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘で
あります。
3.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、 73,500株を上限として、 福利厚生を目的に当社従
業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当
社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．親引け先へ
の販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に
従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
5.上記とは別に、2021年1月21日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
220,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカ
バー取引について」をご参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
970,000 (注)2
普通株式 る標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であり
ます。
(注) 1.2021年1月21日開催の取締役会決議によっております。
2.発行数については、2021年1月21日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募集
株式数970,000株であります。本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)は、金融商品取
引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘で
あります。
3.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、 56,800株を、 福利厚生を目的に当社従業員持株会
を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社の指定す
る販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．親引け先への販売につ
いて」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に
従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
5.上記とは別に、2021年1月21日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
220,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカ
バー取引について」をご参照下さい。
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2021年2月16日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 (発行価格) で本募集を行います。 引受価額は2021年2月4日開催の取締役会において決定された会社法
上の払込金額(654.50円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集に
おける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 970,000 634,865,000 ―
計(総発行株式) 970,000 634,865,000 ―
(注) 1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
5.仮条件(770円～820円)の平均価格(795円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
771,150,000 円となります。
6. 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を 勘
案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーアロッ
トメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さ
い。
7. 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2021年2月16日に決定 された 引受価額 (754.40円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記
載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額 (発行価格820円) で本募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集
における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された
価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 970,000 634,865,000 ―
計(総発行株式) 970,000 634,865,000 ―
(注) 1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
5. 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を 勘
案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーアロッ
トメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さ
い。
6. 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
申込期間 払込期日
組入額 数単位 証拠金
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 ― 自 2021年2月17日(水) 未定
654.50 100 2021年2月25日(木)
(注)1 (注)1 (注)3 至 2021年2月22日(月) (注)4
(注) 1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、770円以上820円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格
算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株
の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしま
した。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年2
月16日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2.「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(654.50円)及び2021年2月16日に
決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金とな
ります。
3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
4.申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期
日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2021年2月26日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る
株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7. 申込みに先立ち、2021年2月8日から2021年2月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要
の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の
確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
8.引受価額が会社法上の払込金額(654.50円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
申込期間 払込期日
組入額 数単位 証拠金
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
1株に
― 自 2021年2月17日(水)
820 754.40 654.50 100 つき 2021年2月25日(木)
(注)3 至 2021年2月22日(月)
820
(注) 1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであり
ます。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件(770円～820円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディン
グを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の
状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し
て、820円と決定いたしました。
なお、引受価額は754.40円と決定いたしました。
2.「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (820円) と会社法上の払込金額(654.50円)及び2021年2月
16日に決定 された 引受価額 (754.40円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の
手取金となります。
3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
4.申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (1株につき754.40円) は、払込期日に
自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2021年2月26日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る
株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の
確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認下さい。
(注)8.の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 823,000
1.買取引受けによります。
2.引受人は自己株式の処分に
FFG証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号 44,100
対する払込金として、2021
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 29,400
年2月25日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額を払
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 29,400
込むことといたします。
3.引受手数料は支払われませ
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 14,700
ん。ただし、発行価格と引
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 14,700
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 14,700
計 ― 970,000 ―
(注) 1.上記引受人と 発行価格決定日(2021年2月16日) に元引受契約を締結 する予定であります。
2.引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1.買取引受けによります。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 823,000
2.引受人は自己株式の処分に
対する払込金として、2021
FFG証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号 44,100
年2月25日までに払込取扱
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 29,400
場所へ引受価額と同額 (1株
につき754.40円) を払込む
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 29,400
ことといたします。
3.引受手数料は支払われませ
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 14,700
ん。ただし、発行価格と引
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 14,700
受価額との差額 (1株につき
65.60円) の総額は引受人の
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 14,700
手取金となります。
計 ― 970,000 ―
(注) 1.上記引受人と 2021年2月16日 に元引受契約を締結 いたしました。
2.引受人は、上記引受株式数のうち2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託する方針であります。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
709,458,000 4,000,000 705,458,000
(注) 1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額であ
ります。
2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受
価額の総額 であり、仮条件(770円～820円)の平均価格(795円)を基礎として算出した見込額であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
731,768,000 4,000,000 727,768,000
(注) 1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額であ
ります。
2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受
価額の総額 であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 705 ,458 千円については、「１ 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 161 ,273 千円と合わせて、①医薬品製造設備導入の費用の一部として 566 ,731 千円、②借入金返済の充当分とし
て300,000千円を充当する予定です。
① 製造設備導入
医薬品事業において、現在計画している原薬の製造設備導入（2023年5月期着工開始、2024年5月期稼働予定）
に 566 ,731 千円を2023年5月期及び2024年5月期に充当する予定です。
② 借入金の返済
当社は、これまで事業拡大のために設備投資を行っており、その資金は銀行からの借入れによって調達してお
りました。財務体質の改善を図るために、その借入金の返済資金として300,000千円（2021年5月期に200,000千
円、2022年5月期に100,000千円） を充当する予定です 。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
(訂正後)
上記の手取概算額 727,768 千円については、「１ 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 166,345 千円と合わせて、①医薬品製造設備導入の費用の一部として 594,113 千円、②借入金返済の充当分とし
て300,000千円を充当する予定です。
① 製造設備導入
医薬品事業において、現在計画している原薬の製造設備導入（2023年5月期着工開始、2024年5月期稼働予定）
に 594,113 千円を2023年5月期及び2024年5月期に充当する予定です。
② 借入金の返済
当社は、これまで事業拡大のために設備投資を行っており、その資金は銀行からの借入れによって調達してお
りました。財務体質の改善を図るために、その借入金の返済資金として300,000千円（2021年5月期に200,000千
円、2022年5月期に100,000千円） を充当する予定です 。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2021年2月16日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価格
と同一の価格 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よる売出し
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よらない売出し
長野県北佐久郡軽井沢町
ブックビルディング
普通株式 500,000 397,500,000 村山ひとみ
方式
500,000株
計(総売出株式) ― 500,000 397,500,000 ―
(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
2.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.売出価額の総額は、仮条件(770円～820円)の平均価格(795円)で算出した見込額であります。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5. 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一であ
ります。
6. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントによ
る売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売
出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につい
ては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2021年2月16日に決定 された 引受価額 (754.40円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引受
人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」にお
いて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 820円 )で売出
し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人
に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人
は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よる売出し
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よらない売出し
長野県北佐久郡軽井沢町
ブックビルディング
普通株式 500,000 410,000,000 村山ひとみ
方式
500,000株
計(総売出株式) ― 500,000 410,000,000 ―
(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
2.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3. 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一であ
ります。
4. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメン
トによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売
出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
5. 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につい
ては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込
申込株
売出価格 引受価額 元引受契約
申込期間 証拠金 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
数単位
(円) (円) の内容
(株)
(円)
自 2021年
未定 引受人の本店
未定 2月17日(水) 未定 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 未定
(注)1 100 及び全国各支
(注)2 至 2021年 (注)2 野村證券株式会社 (注)3
(注)2 店
2月22日(月)
(注) 1.売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と同様
であります。
2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、申
込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
3. 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価
格決定日(2021年2月16日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は
引受人の手取金となります。
4.上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の
「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うこと
ができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記
載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込
申込株
売出価格 引受価額 元引受契約
申込期間 証拠金 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
数単位
(円) (円) の内容
(株)
(円)
自 2021年
1株に 引受人の本店
2月17日(水) 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
820 754.40 100 つき 及び全国各支 (注)3
至 2021年 野村證券株式会社
820 店
2月22日(月)
(注) 1.売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と同様
であります。
2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いたし
ました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いたし
ました。
3. 引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (1株につ
き65.60円) の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と 2021年2月16日 に元引受契約を締結 いたしました。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の
「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うこと
ができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記
載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よる売出し
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よらない売出し
ブックビルディング
東京都中央区日本橋一丁目13番1号
普通株式 220,500 175,297,500
野村證券株式会社 220,500株
方式
計(総売出株式) ― 220,500 175,297,500 ―
(注) 1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を 勘案し、 野村證券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出しに係
る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、 当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、野村證
券株式会社を割当先とする当社普通株式220,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、 野村證
券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２． 第三者割当増資 とシンジケートカ
バー取引について」をご参照下さい。
3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
4.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
5.売出価額の総額は、仮条件(770円～820円)の平均価格(795円)で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一であ
ります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の
売出価額の総額
種類 売出数(株)
(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よる売出し
入札方式のうち入札に
― ― ― ―
よらない売出し
ブックビルディング
東京都中央区日本橋一丁目13番1号
普通株式 220,500 180,810,000
野村證券株式会社 220,500株
方式
計(総売出株式) ― 220,500 180,810,000 ―
(注) 1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を 勘案した結果、 野村證券株式会社が行う売出しであります。
2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、 当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、野村證
券株式会社を割当先とする当社普通株式220,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、 野村證
券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２． 第三者割当増資 とシンジケートカ
バー取引について」をご参照下さい。
3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
4.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
5. 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一であ
ります。
(注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株
申込
売出価格 元引受契約
申込期間 数単位 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
証拠金
(円) の内容
(円)
(株)
自 2021年
野村證券株式会
未定 2月17日(水) 未定
100 社の本店及び全 ― ―
(注)1 至 2021年 (注)1
国各支店
2月22日(月)
(注) 1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれ
ぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であり
ます。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
4.野村證券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株
申込
売出価格 元引受契約
申込期間 数単位 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
証拠金
(円) の内容
(円)
(株)
自 2021年
1株に 野村證券株式会
2月17日(水)
820 100 つき 社の本店及び全 ― ―
至 2021年
820 国各支店
2月22日(月)
(注) 1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれ
ぞれ同一 の理由により、2021年2月16日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であり
ます。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
4.野村證券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２． 第三者割当増資 とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、主幹事会社が当社株主である村山哲朗（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関
連して、当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式220,500株の第
三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会
社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 220,500株
(2) 募集株式の払込金額 1株につき654.50円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき
増加する資本金及び資本 算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数
(3)
準備金に関する事項 が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金
の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 (注)
(4) 払込期日 2021年3月26日（金）
(注) 割当価格は、2021年2月16日に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における自己株式の処分の引受価額と 同一
とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、主幹事会社が当社株主である村山哲朗（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関
連して、当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式220,500株の第
三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会
社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 220,500株
(2) 募集株式の払込金額 1株につき654.50円
増加する資本金及び資本 増加する資本金の額 83,172,600円（1株につき377.20円）
(3)
準備金に関する事項 増加する資本準備金の額 83,172,600円（1株につき377.20円）
(4) 払込期日 2021年3月26日（金）
(注) 割当価格は、2021年2月16日に決定 された 「第１ 募集要項」における自己株式の処分の引受価額 （754.40円）
と 同一であります。
(以下省略)
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３．ロックアップについて
(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である村山哲朗並びに当社株主である青木淳
一、服部英法、大辻正高及び穗苅久美は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を
含む）後90日目の2021年5月26日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却
等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない
旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2021年
8月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若
しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等
（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる
売出しに関連し、2021年1月21日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資
等を除く。）を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除
できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式
受渡期日（当日を含む）後180日目の日（2021年8月24日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れる予
定であります。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等に
よる募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者（室町ケミカルグループ従業員持株会、青木淳一、髙
宮一仁、井内聡、井ノ口浩俊、中村弘、田中知樹及び髙橋智）及び当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続
所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」を
ご参照下さい。
(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である村山哲朗並びに当社株主である青木淳
一、服部英法、大辻正高及び穗苅久美は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を
含む）後90日目の2021年5月26日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却
等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない
旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2021年
8月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若
しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等
（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる
売出しに関連し、2021年1月21日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資
等を除く。）を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除
できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式
受渡期日（当日を含む）後180日目の日（2021年8月24日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れてお
ります。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等に
よる募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者（室町ケミカルグループ従業員持株会、青木淳一、髙
宮一仁、井内聡、井ノ口浩俊、中村弘、田中知樹及び髙橋智）及び当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続
所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」を
ご参照下さい。
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４．親引け先への販売について
(1) 親引け先の状況等
(訂正前)
室町ケミカルグループ従業員持株会（理事長 高田雄一）
ａ．親引け先の概要
福岡県大牟田市新勝立町一丁目38番5
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、73,500株を上限とし
ｄ．親引けしようとする株式の数
て、2021年2月16日（発行価格等決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の
ｆ．払込みに要する資金等の状況
存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
(訂正後)
室町ケミカルグループ従業員持株会（理事長 高田雄一）
ａ．親引け先の概要
福岡県大牟田市新勝立町一丁目38番5
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式 56,800株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の
ｆ．払込みに要する資金等の状況
存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
(3) 販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、 発行価格等決定日（2021年2月16日） に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における発行価格と
同一となります。
(訂正後)
販売価格は、 2021年2月16日 に決定 された 「第１ 募集要項」における発行価格 （820円） と 同一であります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
(訂正前)
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株
本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。）
受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 受による売出
の総数に対す
(株) を除く。）の総
し後の所有株
る所有株式数
数に対する所有
式数（株）
の割合（％）
株式数の割合
（％）
村山 哲朗 長野県北佐久郡軽井沢町 1,100,000 37.85 1,100,000 28.38
325,000 11.18 325,000 8.39
青木 淳一 群馬県太田市
(75,000) (2.58) (75,000) (1.94)
室町ケミカルグループ 福岡県大牟田市新勝立町
225,000 7.74 298,500 7.70
従業員持株会 一丁目38番5
服部 英法 佐賀県佐賀市 150,000 5.16 150,000 3.87
107,500 3.70 107,500 2.77
髙宮 一仁 埼玉県蕨市
(65,000) (2.24) (65,000) (1.68)
大辻 正高 埼玉県さいたま市大宮区 75,000 2.58 75,000 1.94
穗苅 久美 東京都杉並区 75,000 2.58 75,000 1.94
45,000 1.55 45,000 1.16
井内 聡 福岡県大牟田市
(30,000) (1.03) (30,000) (0.77)
35,000 1.20 35,000 0.90
井ノ口 浩俊 千葉県八千代市
(20,000) (0.69) (20,000) (0.52)
35,000 1.20 35,000 0.90
中村 弘 福岡県大牟田市
(20,000) (0.69) (20,000) (0.52)
2,172,500 74.76 2,246,000 57.95
計 ―
(210,000) (7.23) (210,000) (5.42)
(注) 1.所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月21日現在のもので
あります。
2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後
の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月21日現在の所有株式数及び株式
（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け （73,500株として算出）
を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
3.株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
4.（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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EDINET提出書類
室町ケミカル株式会社(E36350)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株
本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。）
受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 受による売出
の総数に対す
(株) を除く。）の総
し後の所有株
る所有株式数
数に対する所有
式数（株）
の割合（％）
株式数の割合
（％）
村山 哲朗 長野県北佐久郡軽井沢町 1,100,000 37.85 1,100,000 28.38
325,000 11.18 325,000 8.39
青木 淳一 群馬県太田市
(75,000) (2.58) (75,000) (1.94)
室町ケミカルグループ 福岡県大牟田市新勝立町
225,000 7.74 281,800 7.27
従業員持株会 一丁目38番5
服部 英法 佐賀県佐賀市 150,000 5.16 150,000 3.87
107,500 3.70 107,500 2.77
髙宮 一仁 埼玉県蕨市
(65,000) (2.24) (65,000) (1.68)
大辻 正高 埼玉県さいたま市大宮区 75,000 2.58 75,000 1.94
穗苅 久美 東京都杉並区 75,000 2.58 75,000 1.94
45,000 1.55 45,000 1.16
井内 聡 福岡県大牟田市
(30,000) (1.03) (30,000) (0.77)
35,000 1.20 35,000 0.90
井ノ口 浩俊 千葉県八千代市
(20,000) (0.69) (20,000) (0.52)
35,000 1.20 35,000 0.90
中村 弘 福岡県大牟田市
(20,000) (0.69) (20,000) (0.52)
2,172,500 74.76 2,229,300 57.52
計 ―
(210,000) (7.23) (210,000) (5.42)
(注) 1.所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月21日現在のもので
あります。
2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後
の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月21日現在の所有株式数及び株式
（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数及び割
合になります。
3.株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
4.（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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