株式会社アピリッツ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社アピリッツ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年2月15日

      【会社名】                       株式会社アピリッツ

      【英訳名】                       Appirits     Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長執行役員CEO 和田 順児

      【本店の所在の場所】                       東京都渋谷区神宮前六丁目27番8号

      【電話番号】                       03-6690-9870(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役執行役員CFO 永山 亨

      【最寄りの連絡場所】                       東京都渋谷区神宮前六丁目27番8号

      【電話番号】                       03-6690-9870(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役執行役員CFO 永山 亨

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                       180,880,000             円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        59,000,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        42,480,000      円
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年1月20日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年2月4日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集190,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し86,000株(引受人の買取引受による売出し50,000株・オーバーアロットメントによる売出し36,000株)の売
       出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年2月15日に決定した
       ため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)     ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)     新規発行による手取金の額
           (2)     手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)     ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)     ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
          種類          発行数(株)                       内容
                             完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のな
         普通株式           190,000        い、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数
                             は100株であります。
       (注)   1.2021年1月20日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行数のうち、                             24,000株を上限として、           福利厚生を目的に、当社
           従業員持株会(名称:          アピリッツ従業員持株会           )を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しておりま
           す。みずほ証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記
           「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
           す。
         3.上記とは別に、2021年1月20日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           36,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
        (訂正後)

          種類          発行数(株)                       内容
                             完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のな
         普通株式           190,000        い、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数
                             は100株であります。
       (注)   1.2021年1月20日開催の取締役会決議によっております。
         2.当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行数のうち、                             20,000株を、      福利厚生を目的に、当社従業員持株
           会(名称:     アピリッツ従業員持株会           )を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。みずほ証
           券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
           す。
         3.上記とは別に、2021年1月20日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           36,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年2月15日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       記載欄の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。                                   引受価額は2021年2月3日開催の取締役
       会において決定された会社法上の払込金額(952円)以上の価額となります。                                  引受人は払込期日までに引受価額の総額を
       当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引
       受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                        190,000          180,880,000            100,510,000

           計(総発行株式)                   190,000          180,880,000            100,510,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2021年1月20日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年2月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.仮条件(1,120円~1,180円)の平均価格(1,150円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は218   ,500,000    円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年2月15日に決定          された   引受価額    (1,085.60円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」
       記載欄の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格             1,180円    )で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額
       の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に
       対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                        190,000          180,880,000            103,132,000

           計(総発行株式)                   190,000          180,880,000            103,132,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          未定         自 2021年2月16日(火)              未定
                   952          100                     2021年2月24日(水)
      (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 2021年2月19日(金)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
           仮条件は、1,120円以上1,180円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年2月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(952円)及び2021年2月15日に
           決定  される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金と
           なります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2021年1月20日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年2月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年2月25日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2021年2月5日から2021年2月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(952円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                      資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                  (円)
                                             1株に
                                自 2021年2月16日(火)
        1,180   1,085.60        952   542.80       100                 つき    2021年2月24日(水)
                                至 2021年2月19日(金)
                                             1,180
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。
           発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,120円~1,180円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
           勘案して、1,180円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,085.60円と決定いたしました。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,180円)     と会社法上の払込金額(952円)及び2021年
           2月15日に決定       された   引受価額    (1,085.60円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、
           引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           542.80円(増加する資本準備金の額の総額103,132,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,085.60円)           は、払込期
           日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年2月25日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                        引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによります。
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       163,600
                                               2.引受人は新株式払込金と
                                                 して、2021年2月24日ま
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                        7,200
                                                 でに払込取扱場所へ引受
                                                 価額と同額を払込むこと
                                                 といたします。
      極東証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号                        7,200
                                               3.引受手数料は支払われま
                                                 せん。ただし、発行価格
      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                        4,800
                                                 と引受価額との差額の総
                                                 額は引受人の手取金とな
      いちよし証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                        2,400
                                                 ります。
      東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                        2,400
      エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号                        2,400

            計                 ―             190,000           ―

       (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(2021年2月15日)               に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
        (訂正後)

                                        引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによります。
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       163,600
                                               2.引受人は新株式払込金と
                                                 して、2021年2月24日ま
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                        7,200
                                                 でに払込取扱場所へ引受
                                                 価額と同額     (1株につき
                                                 1,085.60円)      を払込むこ
      極東証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号                        7,200
                                                 とといたします。
                                               3.引受手数料は支払われま
      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                        4,800
                                                 せん。ただし、発行価格
                                                 と引受価額との差額          (1
      いちよし証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                        2,400
                                                 株につき94.40円)        の総額
                                                 は引受人の手取金となり
      東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                        2,400
                                                 ます。
      エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号                        2,400
            計                 ―             190,000           ―

       (注)   1.上記引受人と        2021年2月15日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 201,020,000                  19,000,000                 182,020,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(1,120円~1,180円)の平均価格(1,150円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 206,264,000                  19,000,000                 187,264,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        182,020    千円については、「1           新規発行株式」の(注)3.             に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    38,088   千円と合わせた、手取概算額合計上限                 220,108    千円について、①エンジニア労務費投資 ②採用に係
        る求人費投資 ③広告宣伝費投資へそれぞれ充当する予定です。
        ①エンジニア労務費投資
          エンジニアの労務費として、2022年1月期中に、                      97,603   千円を充当する予定です。
          当社はWebソリューション事業ならびにオンラインゲーム事業において、受託開発及び自社開発を行うエンジニ
         アが収益の基になります。さらなる収益拡大にはエンジニアの増員が必須であり、主にWebソリューション事業に
         おいて積極的な採用を行いエンジニアの増員を図って参ります。
        ②採用に係る求人費投資
          採用に係る求人費として、2022年1月期中に、99                      ,505  千円を充当する予定です。
          採用に係る求人費は、エンジニアの転職市場での需要が高まる中において、採用を行う際に発生する人材紹介
         サービス会社への手数料及び、自社において採用イベントに掛かる費用になります。こちらはエンジニア労務費
         投資と同じく採用を進め増員することで更なる収益拡大に寄与するものと考えております。
        ③広告宣伝投資
          広告宣伝費として、2022年1月期中に、23                   ,000  千円を充当する予定です。
          当社はオンラインゲーム事業において自社ゲーム開発・運営をしております。自社ゲームにおける広告宣伝投
         資はリリース時の登録ユーザー数の増加及びリリース後のイベント周知などによる更なる課金の増加を促す重要
         な投資と考えております。
          なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
         針であります。
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        (訂正後)

         上記の手取概算額        187,264    千円については、「1           新規発行株式」の(注)3.             に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    39,081   千円と合わせた、手取概算額合計上限                 226,345    千円について、①エンジニア労務費投資 ②採用に係
        る求人費投資 ③広告宣伝費投資へそれぞれ充当する予定です。
        ①エンジニア労務費投資
          エンジニアの労務費として、2022年1月期中に、                      103,840    千円を充当する予定です。
          当社はWebソリューション事業ならびにオンラインゲーム事業において、受託開発及び自社開発を行うエンジニ
         アが収益の基になります。さらなる収益拡大にはエンジニアの増員が必須であり、主にWebソリューション事業に
         おいて積極的な採用を行いエンジニアの増員を図って参ります。
        ②採用に係る求人費投資
          採用に係る求人費として、2022年1月期中に、99                      ,505  千円を充当する予定です。
          採用に係る求人費は、エンジニアの転職市場での需要が高まる中において、採用を行う際に発生する人材紹介
         サービス会社への手数料及び、自社において採用イベントに掛かる費用になります。こちらはエンジニア労務費
         投資と同じく採用を進め増員することで更なる収益拡大に寄与するものと考えております。
        ③広告宣伝投資
          広告宣伝費として、2022年1月期中に、23                   ,000  千円を充当する予定です。
          当社はオンラインゲーム事業において自社ゲーム開発・運営をしております。自社ゲームにおける広告宣伝投
         資はリリース時の登録ユーザー数の増加及びリリース後のイベント周知などによる更なる課金の増加を促す重要
         な投資と考えております。
          なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
         針であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2021年2月15日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  、発行価
       格と同一の価格       )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                              売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名

         種類           売出数(株)
                                 (円)              又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
               によらない売出し
                                       埼玉県さいたま市南区文蔵三丁目11番9号
                                       株式会社エイ・ティー・ジー・シー
               ブックビルディング                                        30,000株
      普通株式                    50,000      57,500,000
               方式                        東京都渋谷区富ヶ谷二丁目40番14号
                                       クリプトメリア株式会社
                                                      20,000株
      計(総売出株式)             ―       50,000      57,500,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(1,120円~1,180円)の平均価格(1                              ,150  円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年2月15日に決定          された   引受価額    (1,085.60円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  1,180円    )
       で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を
       売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。
       売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                              売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名

         種類           売出数(株)
                                 (円)              又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
               によらない売出し
                                       埼玉県さいたま市南区文蔵三丁目11番9号
                                       株式会社エイ・ティー・ジー・シー
               ブックビルディング                                        30,000株
      普通株式                    50,000      59,000,000
               方式                        東京都渋谷区富ヶ谷二丁目40番14号
                                       クリプトメリア株式会社
                                                      20,000株
      計(総売出株式)             ―       50,000      59,000,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
           であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                        申込株数      申込                         元引受
      売出価格     引受価額                                引受人の住所及び氏名
                  申込期間       単位    証拠金     申込受付場所                    契約の
       (円)     (円)                                  又は名称
                         (株)     (円)                         内容
                                  引受人の及びそ
                 自 2021年                 の委託販売先金
       未定                                   東京都千代田区大手町
            未定    2月16日(火)              未定    融商品取引業者                     未定
      (注)1.                    100                一丁目5番1号
           (注)2.      至 2021年            (注)2.     の本店並びに全                    (注)3.
      (注)2.                                    みずほ証券株式会社
                 2月19日(金)                  国各支店及び営
                                  業所
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
           同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2021年2月15日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人       及びその委託販売先金融商品取引業者の                  販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                        申込株数      申込                         元引受
      売出価格     引受価額                                引受人の住所及び氏名
                  申込期間       単位    証拠金     申込受付場所                    契約の
       (円)     (円)                                  又は名称
                         (株)     (円)                         内容
                                  引受人の及びそ
                 自 2021年                 の委託販売先金
                              1株に
                                           東京都千代田区大手町
                 2月16日(火)                  融商品取引業者
        1,180   1,085.60                100    つき            一丁目5番1号            (注)3.
                 至 2021年                 の本店並びに全
                                           みずほ証券株式会社
                              1,180
                 2月19日(金)                  国各支店及び営
                                  業所
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
           同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           金融商品取引業者の引受株数 みずほ証券株式会社 50,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき94.40円)       の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2021年2月15日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人       及びその委託販売先金融商品取引業者の                  販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                              売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
         種類           売出数(株)
                                 (円)              又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
               によらない売出し
                                       東京都千代田区大手町一丁目5番1号
               ブックビルディング
      普通株式                    36,000      41,400,000
                                       みずほ証券株式会社                         36,000株
               方式
      計(総売出株式)             ―       36,000      41,400,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    みずほ証券株式会社が行う売出しであります。                     したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年1月20日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式36,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、み
           ずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,120円~1,180円)の平均価格(1,150円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
           であります。
        (訂正後)

                              売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
         種類           売出数(株)
                                 (円)              又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                   ―        ―            ―
               によらない売出し
                                       東京都千代田区大手町一丁目5番1号
               ブックビルディング
      普通株式                    36,000      42,480,000
                                       みずほ証券株式会社                         36,000株
               方式
      計(総売出株式)             ―       36,000      42,480,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年1月20日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式36,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、み
           ずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
           であります。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                     申込株数       申込
       売出価格                                 引受人の住所及び
              申込期間        単位      証拠金     申込受付場所                 元引受契約の内容
        (円)                                 氏名又は名称
                      (株)      (円)
                                 みずほ証券
                                 株式会社及
                                 びその委託
             自 2021年
                                 販売先金融
        未定     2月16日(火)               未定
                        100         商品取引業           ―          ―
       (注)1.       至 2021年              (注)1.
                                 者の本店並
             2月19日(金)
                                 びに全国各
                                 支店及び営
                                 業所
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社           及びその委託販売先金融商品取引業者                 の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの
           条件(引受人の買取引受による売出し) (2)                    ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同
           様であります。
        (訂正後)

                     申込株数       申込
       売出価格                                 引受人の住所及び
              申込期間        単位      証拠金     申込受付場所                 元引受契約の内容
        (円)                                 氏名又は名称
                      (株)      (円)
                                 みずほ証券
                                 株式会社及
                                 びその委託
             自 2021年
                                 販売先金融
                           1株につき
             2月16日(火)
         1,180               100         商品取引業           ―          ―
             至 2021年
                            1,180
                                 者の本店並
             2月19日(金)
                                 びに全国各
                                 支店及び営
                                 業所
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2021年2月15日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.みずほ証券株式会社           及びその委託販売先金融商品取引業者                 の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの
           条件(引受人の買取引受による売出し) (2)                    ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同
           様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である                クリプトメリア株式会社           (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。
       これに関連して、当社は、2021年1月20日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式36,000
       株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の
       会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の種類及び数            当社普通株式 36,000株

      (2)   募集株式の払込金額            1株につき952円

                     増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき
                     算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
         増加する資本金及び資
      (3)               数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
         本準備金に関する事項
                     金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                     (注)
      (4)   払込期日            2021年3月24日(水)
       (注) 割当価格は、2021年2月15日に決定                   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         と同一
          とする予定であります。
        (以下省略)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である                クリプトメリア株式会社           (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。
       これに関連して、当社は、2021年1月20日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式36,000
       株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の
       会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の種類及び数            当社普通株式 36,000株

      (2)   募集株式の払込金額            1株につき952円

         増加する資本金及び資
                     増加する資本金の額   19,540,800円(1株につき金542.80円)
      (3)
                     増加する資本準備金の額 19,540,800円(1株につき金542.80円)
         本準備金に関する事項
      (4)   払込期日            2021年3月24日(水)
       (注) 割当価格は、2021年2月15日に決定                   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (1,085.60円)
          と同一であります。
        (以下省略)
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      3.ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人であるクリプトメリア株式会社、売出
       人である株式会社エイ・ティー・ジー・シー、当社株主である魚谷幸一、和田順児、笠谷真也、三浦印刷株式会社、
       三原順、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ、八木広道、冨田英揮、西脇学、喜藤憲一、土志田龍一、株式会社
       BONNET、琴坂将広、大河内剛、石上尚弘、伊藤英佑及び当社新株予約権者である永山亨、小澤卓巳、長谷亘、鈴木利
       夫、児山亮、川口亜衣子、村上一歩、外山保、吉田啓紀、佐渡秀治、青井裕紀、大金翔吾、長谷部努、南弘紀、大塚
       康弘は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む。)後180日目(2021年8月23日)までの期間
       中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し
       及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨を合意し
       ております。
        また、当社株主である株式会社HBD、日比谷尚武及びみずほキャピタル株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約
       締結日から上場日(当日を含む。)後90日目(2021年5月25日)までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意
       なしには、当社普通株式の売却等(ただし、その売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であっ
       て、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等を除く。)を行わない旨を合意しております。
        当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む。)後180日目(2021年8月23日)までの期間
       中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価
       証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分
       割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年1
       月20日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わない旨
       合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記90日間又は180日間のロックアップ期間中であっても、そ
       の裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2021年8月23日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れる予定
       であります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
       る募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、
       「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。
        加えて、当社は、主幹事会社より、元引受契約締結日から上場日(当日を含む。)後180日目(2021年8月23日)ま
       での期間中、主幹事会社の計算で保有する当社普通株式4,500株の売却を行わない旨聴取しております。
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        (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人であるクリプトメリア株式会社、売出
       人である株式会社エイ・ティー・ジー・シー、当社株主である魚谷幸一、和田順児、笠谷真也、三浦印刷株式会社、
       三原順、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ、八木広道、冨田英揮、西脇学、喜藤憲一、土志田龍一、株式会社
       BONNET、琴坂将広、大河内剛、石上尚弘、伊藤英佑及び当社新株予約権者である永山亨、小澤卓巳、長谷亘、鈴木利
       夫、児山亮、川口亜衣子、村上一歩、外山保、吉田啓紀、佐渡秀治、青井裕紀、大金翔吾、長谷部努、南弘紀、大塚
       康弘は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む。)後180日目(2021年8月23日)までの期間
       中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し
       及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨を合意し
       ております。
        また、当社株主である株式会社HBD、日比谷尚武及びみずほキャピタル株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約
       締結日から上場日(当日を含む。)後90日目(2021年5月25日)までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意
       なしには、当社普通株式の売却等(ただし、その売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であっ
       て、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等を除く。)を行わない旨を合意しております。
        当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む。)後180日目(2021年8月23日)までの期間
       中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価
       証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分
       割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年1
       月20日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わない旨
       合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記90日間又は180日間のロックアップ期間中であっても、そ
       の裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む。)後180日目の日(2021年8月23日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れており
       ます。
        上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
       る募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、
       「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。
        加えて、当社は、主幹事会社より、元引受契約締結日から上場日(当日を含む。)後180日目(2021年8月23日)ま
       での期間中、主幹事会社の計算で保有する当社普通株式4,500株の売却を行わない旨聴取しております。
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      4.親引け先への販売について

       (1)  親引け先の状況等
        (訂正前)
                        アピリッツ従業員持株会(理事長 鈴木利夫)
      a.親引け先の概要
                        東京都渋谷区神宮前六丁目27番8号                 京セラ原宿ビル5F
      b.当社と親引け先との関係                 当社の従業員持株会であります。
      c.親引け先の選定理由                 従業員の福利厚生のためであります。

                        未定(募集株式のうち、24,000株を上限として2021年2月15日(発行価格等
      d.親引けしようとする株式の数
                        決定日)に決定される予定であります。)
      e.株券等の保有方針                 長期保有の見込みであります。
                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存
      f.払込みに要する資金等の状況
                        在を確認しております。
      g.親引け先の実態                 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
        (訂正後)

                        アピリッツ従業員持株会(理事長 鈴木利夫)
      a.親引け先の概要
                        東京都渋谷区神宮前六丁目27番8号                 京セラ原宿ビル5F
      b.当社と親引け先との関係                 当社の従業員持株会であります。
      c.親引け先の選定理由                 従業員の福利厚生のためであります。

      d.親引けしようとする株式の数                 当社普通株式 20,000株

      e.株券等の保有方針                 長期保有の見込みであります。

                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存
      f.払込みに要する資金等の状況
                        在を確認しております。
      g.親引け先の実態                 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (3)  販売条件に関する事項

        (訂正前)
         販売価格は、      発行価格等決定日(2021年2月15日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と      同一となります。
        (訂正後)

         販売価格は、      2021年2月15日       に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (1,180円)     と 同一
        であります。
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       (4)  親引け後の大株主の状況

        (訂正前)
                                                   本募集及び引受
                                                   人の買取引受に
                                    株式(自己株
                                           本募集及び引受        よる売出し後の
                                    式を除く。)
                            所有株式数              人の買取引受に        株式(自己株式
                                    の総数に対す
        氏名又は名称             住所
                              (株)             よる売出し後の        を除く。)の総
                                    る所有株式数
                                           所有株式数(株)        数に対する所有
                                    の割合(%)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                 埼玉県さいたま市南
      株式会社エイ・
                 区文蔵三丁目11番9              548,400        42.67       518,400         35.14
      ティー・ジー・シー
                 号
                 神奈川県横浜市都筑              110,700         8.61       110,700          7.50
      魚谷幸一
                 区              (48,500)        (3.77)       (48,500)         (3.29)
      クリプトメリア株式          東京都渋谷区富ヶ谷
                               126,800         9.87       106,800          7.24
      会社          2-40-14
                 神奈川県相模原市南               93,900        7.31       93,900         6.36
      和田順児
                 区              (54,500)        (4.24)       (54,500)         (3.69)
      藤田晋          東京都港区               38,600        3.00       38,600         2.62
                 東京都豊島区西池袋
      株式会社HBD                         38,600        3.00       38,600         2.62
                 一丁目4番10号
      笠谷真也          兵庫県神戸市東灘区               32,200        2.51       32,200         2.18
                 東京都墨田区千歳2
      三浦印刷株式会社                         30,000        2.33       30,000         2.03
                 丁目3番9号
                 東京都渋谷区神宮前
      アピリッツ従業員持
                 六丁目27番8号        京セ
                                  ―       ―      24,000         1.63
      株会
                 ラ原宿ビル5F
      佐藤輝英          千葉県君津市               23,100        1.80       23,100         1.57
                              1,042,300         81.09      1,016,300          68.89
          計           ―
                              (103,000)         (8.01)       (103,000)          (6.98)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月20日現在のもので
           あります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月20日現在の所有株式数及び株
           式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                       (24,000株を上限とし
           て算出)を勘案した場合の            株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                20/21








                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社アピリッツ(E36213)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                                                   本募集及び引受
                                                   人の買取引受に
                                    株式(自己株
                                           本募集及び引受        よる売出し後の
                                    式を除く。)
                            所有株式数              人の買取引受に        株式(自己株式
                                    の総数に対す
        氏名又は名称             住所
                              (株)             よる売出し後の        を除く。)の総
                                    る所有株式数
                                           所有株式数(株)        数に対する所有
                                    の割合(%)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                 埼玉県さいたま市南
      株式会社エイ・
                 区文蔵三丁目11番9              548,400        42.67       518,400         35.14
      ティー・ジー・シー
                 号
                 神奈川県横浜市都筑              110,700         8.61       110,700          7.50
      魚谷幸一
                 区              (48,500)        (3.77)       (48,500)         (3.29)
      クリプトメリア株式          東京都渋谷区富ヶ谷
                               126,800         9.87       106,800          7.24
      会社          2-40-14
                 神奈川県相模原市南               93,900        7.31       93,900         6.36
      和田順児
                 区              (54,500)        (4.24)       (54,500)         (3.69)
      藤田晋          東京都港区               38,600        3.00       38,600         2.62
                 東京都豊島区西池袋
      株式会社HBD                         38,600        3.00       38,600         2.62
                 一丁目4番10号
      笠谷真也          兵庫県神戸市東灘区               32,200        2.51       32,200         2.18
                 東京都墨田区千歳2
      三浦印刷株式会社                         30,000        2.33       30,000         2.03
                 丁目3番9号
      佐藤輝英          千葉県君津市               23,100        1.80       23,100         1.57
                               23,000        1.79       23,000         1.56
      三原順          東京都品川区
                               (12,000)        (0.93)       (12,000)         (0.81)
                              1,065,300         82.88      1,015,300          68.82
          計           ―
                              (115,000)         (8.95)       (115,000)          (7.80)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月20日現在のもので
           あります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月20日現在の所有株式数及び株
           式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                       を勘案した     株式数及び
           割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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