株式会社エー・ピーホールディングス 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社エー・ピーホールディングス
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社エー・ピーホールディングス(E26842)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年2月12日
     【会社名】                         株式会社エー・ピーホールディングス
     【英訳名】                         AP  HOLDINGS     CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役 社長執行役員 CEO 米山 久
     【本店の所在の場所】                         東京都港区高輪三丁目25番23号京急第2ビル1F
     【電話番号】                         03-6435-8440
     【事務連絡者氏名】                         財務部長  落合 陽介
     【最寄りの連絡場所】                         東京都豊島区西池袋一丁目10番1号 ISOビル6階
                              (2021年2月22日付で、東京都豊島区西池袋一丁目10番1号 
                              ISOビル5階に変更予定です。)
     【電話番号】                         03-6435-8440
     【事務連絡者氏名】                         財務部長  落合 陽介
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集金額】
                              その他の者に対する割当                      1,240,050,700円
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。

     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年2月10日付で提出した有価証券届出書の記載事項について、その一部に誤記がありましたので、これを訂正す
     るため、及び2021年2月12日に割当予定先であるオイシックス・ラ・大地株式会社が事業年度第24期第3四半期報告書
     を提出したことに伴い、関連する事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        募集又は売出しに関する特別記載事項
        第3 第三者割当の場合の特記事項
          1 割当予定先の状況
           a 割当予定先の概要
            (ⅱ)オイシックス社
      第三部 追完情報
        2.臨時報告書の提出について
         (2021年2月10日提出の臨時報告書)
          (7)当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額支出予定時期
    3【訂正箇所】

     (注) 訂正箇所は、___罫で示しております。
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    第一部【証券情報】
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      <訂正前>
      当社は、本有価証券届出書による本普通株式第三者割当増資と同時に、2021年2月10日(水)開催の本取締役会決議
     において、次の①乃至⑦の各事項について決議しております。
      本普通株式第三者割当増資、本A種優先株式第三者割当増資及び本B種優先株式第三者割当増資という一連の取引の
     概要につき、以下のとおり図示しております。なお、本普通株式第三者割当増資と各事項との関係につきましては、
     「第1 募集要項、1 新規発行株式」を併せてご参照ください。
                              (後略)







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      <訂正後>
      当社は、本有価証券届出書による本普通株式第三者割当増資と同時に、2021年2月10日(水)開催の本取締役会決議
     において、次の①乃至⑦の各事項について決議しております。
      本普通株式第三者割当増資、本A種優先株式第三者割当増資及び本B種優先株式第三者割当増資という一連の取引の
     概要につき、以下のとおり図示しております。なお、本普通株式第三者割当増資と各事項との関係につきましては、
     「第1 募集要項、1 新規発行株式」を併せてご参照ください。
                              (後略)







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    第3【第三者割当の場合の特記事項】
     1【割当予定先の状況】
      a  割当予定先の概要
        (ⅱ)オイシックス社
      <訂正前>
     名称                オイシックス・ラ・大地株式会社
     本店の所在地                東京都品川区大崎一丁目11番2号

     代表者の氏名                代表取締役社長  高島 宏平

                     ウェブサイトやカタログによる一般消費者への有機野菜、特別栽培農産物、無添加
     事業内容
                     加工食品等、安全性に配慮した食品・食材の販売
     資本金の額                1,691,323千円
                     (有価証券報告書)
                     事業年度第23期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                     2020年6月26日 関東財務局長に提出
                     (四半期報告書)
     直近の有価証券報告書等提出日
                     事業年度第24期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
                     2020年8月14日 関東財務局長に提出
                     事業年度第24期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
                     2020年11月13日 関東財務局長に提出
      <訂正後>

     名称                オイシックス・ラ・大地株式会社
     本店の所在地                東京都品川区大崎一丁目11番2号

     代表者の氏名                代表取締役社長  高島 宏平

                     ウェブサイトやカタログによる一般消費者への有機野菜、特別栽培農産物、無添加
     事業内容
                     加工食品等、安全性に配慮した食品・食材の販売
     資本金の額                1,691,323千円
                     (有価証券報告書)
                     事業年度第23期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                     2020年6月26日 関東財務局長に提出
                     (四半期報告書)
                     事業年度第24期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
     直近の有価証券報告書等提出日
                     2020年8月14日 関東財務局長に提出
                     事業年度第24期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
                     2020年11月13日 関東財務局長に提出
                     事業年度第24期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
                     2021年2月12日 関東財務局長に提出
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    第三部【追完情報】
     2 . 臨時報告書の提出について
      (2021年2月10日提出の臨時報告書)
      <訂正前>
                              (前略)

         (7)当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額支出予定時期

          1.手取金の総額
     ① 払込金額の総額            2,540,050,700円
     ② 発行諸費用の概算額            110,000,000円

     ③ 差引手取概算額            2,430,050,700円

     (注1) 「発行諸費用の概算額」には消費税は含まれておりません。
     (注2) 発行諸費用の概算額の内訳は、ファイナンシャル・アドバイザリー・フィー、弁護士費用、株価算定費用、
           登録免許税及び司法書士費用等を見込んでおります。
                              (中略)

            b 有利子負債削減のための借入金の返済資金

              2020年12月末現在、当社の有利子負債は9,124百万円となり、主力取引銀行との間において、適時状
             況と情報の共有を実施しておりますが、新型コロナウイルスによる今後の資金面にあたえる影響を勘案
             し、有利子負債を減少させて財務内容を改善させるため、本第三者割当増資により調達した資金のうち
             1,000百万円を短期借入金の返済に充当する予定です。                         なお、   当社は、新型コロナウイルスの影響によ
             る資金繰りの悪化により、2020年9月末に                   金融機関    との間で、優先弁済することを条件に1,000百万円
             の短期借入金の融資を受けていることから、優先して本第三者割当増資により調達した資金のうち
             1,000百万円を当該短期借入金の返済に充当するものです。なお、当該短期借入金の返済予定時期は、
             200百万円につき2021年3月末日、800百万円につき2022年3月末日を予定しております。
                              (後略)

      <訂正後>

                              (前略)

         (7)当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額支出予定時期

          1.手取金の総額
     ① 払込金額の総額            2,540,050,700円
     ② 発行諸費用の概算額            110,000,000円

     ③ 差引手取概算額            2,430,050,700円

     (注1) 「発行諸費用の概算額」には消費税は含まれておりません。
     (注2) 発行諸費用の概算額の内訳は、                    デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社(所在地:東京
           都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング、代表者:福島和宏)に対する                                      ファイナンシャル・ア
           ドバイザリー・フィー、弁護士費用、株価算定費用、登録免許税及び司法書士費用等を見込んでおります。
                              (中略)

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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
            b 有利子負債削減のための借入金の返済資金
              2020年12月末現在、当社の有利子負債は9,124百万円となり、主力取引銀行との間において、適時状
             況と情報の共有を実施しておりますが、新型コロナウイルスによる今後の資金面にあたえる影響を勘案
             し、有利子負債を減少させて財務内容を改善させるため、本第三者割当増資により調達した資金のうち
             1,000百万円を短期借入金の返済に充当する予定です。当社は、新型コロナウイルスの影響による資金
             繰りの悪化により、2020年9月末に                、株式会社りそな銀行          との間で、優先弁済することを条件に1,000
             百万円の短期借入金の融資を受けていることから、優先して本第三者割当増資により調達した資金のう
             ち1,000百万円を当該短期借入金の返済に充当するものです。なお、当該短期借入金の返済予定時期
             は、200百万円につき2021年3月末日、800百万円につき2022年3月末日を予定しております。                                           なお、当
             社は、当該短期借入金については、新型コロナウイルスの影響による仕入費用、家賃、人件費等により
             赤字が生じた運転資金部分に充当しております。また、上記のとおり、本第三者割当増資の全額の払込
             みがなされた場合を前提としておりますが、本優先株式第三者割当増資の払込みがなされなかった場
             合、本普通株式第三者割当増資の払込金額を、有利子負債削減のための借入金の返済資金に優先的に充
             当する予定です。
                              (後略)

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