株式会社アクシージア 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社アクシージア
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年2月9日
     【会社名】                         株式会社アクシージア
     【英訳名】                         AXXZIA    Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  段 卓
     【本店の所在の場所】                         東京都新宿区西新宿六丁目3番1号
     【電話番号】                         (03)6304-5840(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  福井 康人
     【最寄りの連絡場所】                         東京都新宿区西新宿六丁目3番1号
     【電話番号】                         (03)6304-5840(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役管理部長  福井 康人
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                      3,468,000,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      3,758,255,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      1,435,500,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

                                 1/26











                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年1月15日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年2月1日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
     出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集3,000,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
     よる売出し4,590,000株(引受人の買取引受による売出し3,600,000株・オーバーアロットメントによる売出し990,000
     株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年2月9日に決
     定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、上
     記引受人の買取引受による売出しについては、2021年2月9日に、日本国内において販売される株数が2,591,900株、
     欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売される株式
     数が1,008,100株と決定されております。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
          3.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
          4.ロックアップについて
          5.親引け先への販売について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
                                 2/26








                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              1単元の株式数は、100株であります。
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
         普通株式           3,000,000
                              る標準となる株式であります。
     (注)1 2021年1月15日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3  「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株
           式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記
           載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                               勘案し、    オーバーアロットメントによる
           売出しを追加的に        行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           覧下さい。
         4  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              1単元の株式数は、100株であります。
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
         普通株式           3,000,000
                              る標準となる株式であります。
     (注)1 2021年1月15日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3  「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株
           式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記
           載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                               勘案した結果、       オーバーアロットメント
           による売出し      990,000株     を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           覧下さい。
         4  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
                                 3/26






                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     2【募集の方法】
      (訂正前)
        2021年2月9日に決定          される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載
      の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
      額と異なる価額       (発行価格)      で募集を行います。
        引受価額は発行価額(2021年2月1日開催の取締役会において決定され                                 た 払込金額(1,156円)と同額)以上の価
      額となります。       引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受
      人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第
      233条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
      仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)によ
      り決定   する  価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                   2,107,500,000
     ブックビルディング方式                     3,000,000           3,468,000,000
                                                   2,107,500,000
         計(総発行株式)                 3,000,000           3,468,000,000
     (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3   発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額                                であります     。
         4   資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額                       であり、仮条件(1,360円~1,450円)の平均価格(1,405
           円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
         5 仮条件(1,360円~1,450円)の平均価格(1,405円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は4,215,000,000円となります。
      (訂正後)

        2021年2月9日に決定          され  た 引受価額    (1,341.25円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
      け」欄記載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、
      当該引受価額と異なる価額            (1,450円)      で募集を行います。
        引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
      いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第
      233条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
      仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)によ
      り決定   された   価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                   2,011,875,000
     ブックビルディング方式                     3,000,000           3,468,000,000
                                                   2,011,875,000
         計(総発行株式)                 3,000,000           3,468,000,000
     (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3   発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額                                であります     。
         4   資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額                       であります。
     (注)5の全文削除
                                 4/26



                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                     資本     申込                  申込
     発行価格     引受価額     発行価額
                     組入額     株数単位         申込期間          証拠金        払込期日
     (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 2021年2月10日(水)
                 1,156                                 2021年2月17日(水)
                            100
     (注)1     (注)1          (注)3                        (注)4
                               至 2021年2月16日(火)
     (注)1      発行価格はブックビルディング方式によって決定                       いたします。
           仮条件は1,360円以上1,450円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
           較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
           新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
           決定いたしました。
           なお、当該仮条件は変更されることがあります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年2月9日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2   前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額                                (1,156円)      及び2021年2月9日に決
           定 する予定の     引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と
           引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3   2021年1月15日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2021年2月9日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                    決定する予定であります。
         4   申込証拠金     は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5   株式受渡期日は、2021年2月18日(木)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6   申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします                                               。
         7   申込みに先立ち、2021年2月2日から2021年2月8日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。                                            販売に当た
           りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
           勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
           金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
           の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8   引受価額が発行価額(1,156円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします                                   。
                                 5/26







                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                     資本     申込                  申込
     発行価格     引受価額     発行価額
                     組入額     株数単位         申込期間          証拠金        払込期日
     (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
                                            1株につ
                               自 2021年2月10日(水)
      1,450    1,341.25       1,156    670.625                       き      2021年2月17日(水)
                            100
                               至 2021年2月16日(火)
                                             1,450
     (注)1      発行価格はブックビルディング方式によって決定                       いたしました。
           公募増資等の価格の決定にあたりましては、1,360円以上1,450円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディ
           ングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数3,000,000株、引受人の買
           取引受による売出し3,600,000株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限990,000株(以下総称
           して「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
           が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価及び上場日ま
           での期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,450円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1株につき1,341.25円と決定いたしました。
         2   前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,450円)      と発行価額     (1,156円)      及び2021年2
           月9日に決定      した  引受価額    (1,341.25円)       とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとし
           ており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3   2021年1月15日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2021年2月9日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                    1株につき670.625円と決定
           いたしました。
         4   申込証拠金     には、   利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額               (1株につき1,341.25円)            は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたし
           ます。
         5   株式受渡期日は、2021年2月18日(木)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6   申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします                                               。
         7   販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその
           委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であり
           ます。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さ
           い。
     (注)8の全文削除
                                 6/26







                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1 買取引受けによります。
                                             2 引受人は新株式払込金とし
                                               て、2021年2月17日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                    3,000,000
                                               ます。
                                             3 引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
           計                -            3,000,000             -
     (注)     上記引受人と      発行価格決定日(2021年2月9日)                に元引受契約を締結         する予定であります。          ただし、    元引受契
          約の締結後、      同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
      (訂正後)

                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1 買取引受けによります。
                                             2 引受人は新株式払込金とし
                                               て、2021年2月17日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額  (1株につき1,341.25
                                               円)  を払込むことといたし
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                    3,000,000
                                               ます。
                                             3 引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額       (1株につ
                                               き108.75円)      の総額は引受
                                               人の手取金となります。
           計                -            3,000,000             -
     (注)     上記引受人と      2021年2月9日       に元引受契約を締結         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契約
          を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
                                 7/26








                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             4,215,000,000                                     4,190,000,000
                                 25,000,000
     (注)1      払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                    仮条件(1,360円~1,450円)の平均価格(1,405円)を基礎と
           して算出した見込額であります。               2021年2月1日       開催  の取締役会で決定        され  た 会社法第199条第1項第2号
           所定の払込金額の総額とは異なります。
         2   発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3   引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             4,023,750,000                                     3,998,750,000
                                 25,000,000
     (注)1      払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2021年2月1日                            開催  の取締役会で決定        され  た 会社法第199条第
           1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
         2   発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3   引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
                                 8/26














                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の手取概算額        4,190,000     千円については、①新工場建設のための設備投資資金、②直営店の新規出店の
          ための設備投資資金、③製品上市のための研究開発投資資金、④事業拡大に伴う増加運転資金に充当する予定
          であります。
          ① 新工場建設のための設備投資資金

           新工場建設のための設備投資資金に2,000,000千円(2022年7月期:1,400,000千円、2023年7月期:
          600,000千円)を充当する予定であります。
           当社グループでは、「エイジングケア」や「目元ケア」等のテーマ性を持ったニッチ市場向けの化粧品及び
          サプリメント製品を開発し、同市場の開拓に注力してまいりました。今後も新たなテーマ性を持った製品を開
          発し、ニッチ市場に投入していくためには、小ロット・多品種の製品をスピードを持って開発、上市していく
          必要があると考えております。このことを可能とする自社工場建設資金として活用する予定であります。
          ② 直営店の新規出店のための設備投資資金

           直営店の新規出店のための設備投資資金に100,000千円(2021年7月期:30,000千円、2022年7月期:
          30,000千円、2023年7月期:40,000千円)を充当する予定であります。
           当社グループは、ブランドや企業としての世界観を発信でき、かつ、直接お客様と触れ合うことでダイレク
          トにお客様の声を吸い上げ、製品に反映させていくためには、直営店の開設が不可欠であると考えておりま
          す。これら直営店では、販売のみならず、当社グループの製品を実際にご体験いただくことで、将来のEコ
          マースにつながる導線「オムニチャネル」の構築に活用する予定であります。
          ③ 製品上市のための研究開発投資資金

           製品上市のための研究開発投資資金に30,000千円(2023年7月期:30,000千円)を充当する予定でありま
          す。
           当社グループでは、①記載の新工場建設と合せて、新製品のテーマ性に合せた研究開発を実施することが更
          なるブランド価値の向上に繋がると考えております。具体的には、研究開発に係る人材の増強のための費用と
          して活用する予定であります。
          ④   事業拡大に伴う       増加運転資金

           当社グループの業容拡大に伴う運転資金に274,000千円(2021年7月期:134,000千円、2022年7月期:
          140,000千円)を充当する予定であります。
           なお、残額については、具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく

          方針であります。
       (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

           の項をご参照下さい。
                                 9/26








                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
           上記の手取概算額        3,998,750     千円については、①新工場建設のための設備投資資金、②直営店の新規出店の
          ための設備投資資金、③製品上市のための研究開発投資資金、④事業拡大に伴う増加運転資金に充当する予定
          であります。
          ① 新工場建設のための設備投資資金

           新工場建設のための設備投資資金に2,000,000千円(2022年7月期:1,400,000千円、2023年7月期:
          600,000千円)を充当する予定であります。
           当社グループでは、「エイジングケア」や「目元ケア」等のテーマ性を持ったニッチ市場向けの化粧品及び
          サプリメント製品を開発し、同市場の開拓に注力してまいりました。今後も新たなテーマ性を持った製品を開
          発し、ニッチ市場に投入していくためには、小ロット・多品種の製品をスピードを持って開発、上市していく
          必要があると考えております。このことを可能とする自社工場建設資金として活用する予定であります。
          ② 直営店の新規出店のための設備投資資金

           直営店の新規出店のための設備投資資金に100,000千円(2021年7月期:30,000千円、2022年7月期:
          30,000千円、2023年7月期:40,000千円)を充当する予定であります。
           当社グループは、ブランドや企業としての世界観を発信でき、かつ、直接お客様と触れ合うことでダイレク
          トにお客様の声を吸い上げ、製品に反映させていくためには、直営店の開設が不可欠であると考えておりま
          す。これら直営店では、販売のみならず、当社グループの製品を実際にご体験いただくことで、将来のEコ
          マースにつながる導線「オムニチャネル」の構築に活用する予定であります。
          ③ 製品上市のための研究開発投資資金

           製品上市のための研究開発投資資金に30,000千円(2023年7月期:30,000千円)を充当する予定でありま
          す。
           当社グループでは、①記載の新工場建設と合せて、新製品のテーマ性に合せた研究開発を実施することが更
          なるブランド価値の向上に繋がると考えております。具体的には、研究開発に係る人材の増強のための費用と
          して活用する予定であります。
          ④   事業拡大に伴う       増加運転資金

           当社グループの業容拡大に伴う運転資金に274,000千円(2021年7月期:134,000千円、2022年7月期:
          140,000千円)を充当する予定であります。
           なお、残額については、具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく

          方針であります。
       (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

           の項をご参照下さい。
                                10/26








                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
        2021年2月9日に決定          される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件(引受人
      の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」
      において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  、発行
      価格と同一の価格        )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
      引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
      数料を支払いません。
                              売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
       種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                           -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
                           -         -            -
             によらない売出し
                                       東京都千代田区
                                       段 卓          1,630,000株
                                       東京都千代田区

                                       王 暁維         1,630,000株
                                       (通称名 天野 暁維)
     普通株式

                                       東京都千代田区
                                       段 世純          100,000株
             ブックビルディング
                        3,600,000       5,058,000,000
             方式
                                       東京都江東区
                                       武 君           100,000株
                                       神奈川県鎌倉市

                                       雑賀 俊行         100,000株
                                       東京都千代田区二番町1番地番町ハイム203

                                       株式会社イーグルファイナンス               40,000株
                        3,600,000       5,058,000,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1      上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2   引受人の買取引受による売出しに係る売出株式3,600,000株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、
           欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以
           下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                   されることがあります。           上記売
           出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」とい
           う。)   と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、                           海外販売株数は、        未定であります。国内販
           売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案
           した上で、売出価格決定日(2021年2月9日)に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取引
           受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売
           出株数については、今後変更される可能性があります。                          海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに
           関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
           い。
         3   振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
         4   「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         5   売出価額の総額は、         仮条件(1,360円~1,450円)の平均価格(1,405円)で算出した見込額であり、                                    国内販
           売株数   の上限   に係るものであります。海外販売株数に係るものについては、後記「募集又は売出しに関する
           特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         6   売出数等については今後変更される可能性があります。
                                11/26


                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
         7  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                   勘案し、    オーバーアロットメン
           トによる売出しを追加的に            行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         8  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
         9  当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を当社が指定する販売先(親引け先)へ販売を要請                                           しておりま
           す。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売
           出しに関する特別記載事項 5.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、   当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりであります。
            指定する販売先(親引け先)
                                  株式数                目的
                                            有効な取引関係を今後も維持、
                株式会社日辰                上限 12,000株
                                            発展させていくため
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
                                12/26















                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
        2021年2月9日に決定          され  た 引受価額    (1,341.25円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売
      出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格 1,450円    )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受に
      よる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を
      支払いません。
                              売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
       種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                           -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
                           -         -            -
             によらない売出し
                                       東京都千代田区
                                       段 卓          1,630,000株
                                       東京都千代田区

                                       王 暁維         1,630,000株
                                       (通称名 天野 暁維)
     普通株式

                                       東京都千代田区
                                       段 世純          100,000株
             ブックビルディング
                        2,591,900       3,758,255,000
             方式
                                       東京都江東区
                                       武 君           100,000株
                                       神奈川県鎌倉市

                                       雑賀 俊行         100,000株
                                       東京都千代田区二番町1番地番町ハイム203

                                       株式会社イーグルファイナンス               40,000株
                        2,591,900       3,758,255,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1      上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2   引受人の買取引受による売出しに係る売出株式3,600,000株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、
           欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以
           下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                   されます。     上記売出数
           2,591,900株      は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」
           という。)     であり、    海外販売株数は、        1,008,100株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売
           出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。                          海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに
           関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
           い。
         3   振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
         4   「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         5   売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に係るものについては、後記「募集
           又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」を
           ご参照下さい。
         6  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                   勘案した結果、       オーバーアロッ
           トメントによる売出し          990,000株     を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
                                13/26

                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
         8  当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を当社が指定する販売先(親引け先)へ販売を要請                                           しておりま
           す。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売
           出 しに関する特別記載事項 5.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、   当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりであります。
            指定する販売先(親引け先)
                                  株式数                目的
                                            有効な取引関係を今後も維持、
                株式会社日辰              当社普通株式 12,000株
                                            発展させていくため
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
     (注)6の全文削除及び7乃至9の番号変更
                                14/26

















                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                        申込     申込                          元引受
     売出価格     引受価額                                 引受人の住所及び氏名
                 申込期間       株数単位      証拠金     申込受付場所                      契約
     (円)     (円)                                   又は名称
                        (株)     (円)                           の内容
                                          東京都千代田区丸の内一丁
                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋一丁目

                                          13番1号
                                          野村證券株式会社
                                          東京都千代田区大手町一丁

                                          目9番2号
                                          三菱UFJモルガン・スタ
                                          ンレー証券株式会社
                                  引受人及びその
                自 2021年
                                  委託販売先金融
      未定
                                          東京都港区六本木一丁目6
           未定                  未定                           未定
                2月10日(水)
                                  商品取引業者の
     (注)1
                          100
                                          番1号
          (注)2                  (注)2                           (注)3
                至 2021年
                                  本支店及び営業
     (注)2
                                          株式会社SBI証券
                2月16日(火)
                                  所
                                          東京都港区南青山二丁目6

                                          番21号
                                          楽天証券株式会社
                                          東京都千代田区麹町三丁目

                                          3番6
                                          丸三証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋一丁目

                                          17番6号
                                          岡三証券株式会社
     (注)1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と
           同様であります。
         2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
           証拠金とそれぞれ同一          といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3   引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2021年2月9日)に決定いたします。                        なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われま
           せん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4 上記引受人と2021年2月9日に元引受契約を締結                         する予定であります。          ただし、    元引受契約の締結後、          同契
           約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2021年2月18日(木))の予定であります。当社普通株式の取引所
           への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
           買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
           ん。
         6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
         8   引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に委託販売        する方針であります。
                                15/26



                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                        申込     申込                          元引受
     売出価格     引受価額                                 引受人の住所及び氏名
                 申込期間       株数単位      証拠金     申込受付場所                      契約
     (円)     (円)                                   又は名称
                        (株)     (円)                           の内容
                                          東京都千代田区丸の内一丁
                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋一丁目

                                          13番1号
                                          野村證券株式会社
                                          東京都千代田区大手町一丁

                                          目9番2号
                                          三菱UFJモルガン・スタ
                                          ンレー証券株式会社
                                  引受人及びその
                自 2021年
                                  委託販売先金融
                            1株につ
                                          東京都港区六本木一丁目6
                2月10日(水)
                                  商品取引業者の
      1,450    1,341.25                  き                           (注)3
                          100
                                          番1号
                至 2021年
                                  本支店及び営業
                              1,450
                                          株式会社SBI証券
                2月16日(火)
                                  所
                                          東京都港区南青山二丁目6

                                          番21号
                                          楽天証券株式会社
                                          東京都千代田区麹町三丁目

                                          3番6
                                          丸三証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋一丁目

                                          17番6号
                                          岡三証券株式会社
     (注)1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と
           同様であります。
         2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
           証拠金とそれぞれ同一          の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3   元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                大和証券株式会社                        3,072,000株
                           野村證券株式会社                         198,000株
                           三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                         66,000株
                           株式会社SBI証券                         66,000株
                           楽天証券株式会社                         66,000株
                           丸三証券株式会社                         66,000株
                           岡三証券株式会社                         66,000株
           引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
           まれます。     なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との
           差額  (1株につき108.75円)           の総額は引受人の手取金となります。
         4 上記引受人と2021年2月9日に元引受契約を締結                         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
           約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2021年2月18日(木))の予定であります。当社普通株式の取引所
           への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
           買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
           ん。
         6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
                                16/26


                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
         8   引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に委託販売      いたします。
                                17/26




















                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の住所
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)            及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     普通株式                       -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                1,390,950,000
                         990,000
             方式                           大和証券株式会社
                                1,390,950,000
     計(総売出株式)            -        990,000                        -
     (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を             勘案して    行われる大和証券株式会社による売出しであります。                         売出数は上限株
           式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2021年2月18日から2021年3月18
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
           トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリー
           ンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5 売出価額の総額は、仮条件(1,360円~1,450円)の平均価格(1,405円)で算出した見込額であります。
         6  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
      (訂正後)

                               売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の住所
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)            及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     普通株式                       -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                1,435,500,000
                         990,000
             方式                           大和証券株式会社
                                1,435,500,000
     計(総売出株式)            -        990,000                        -
     (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を             勘案し   た結果   行われる大和証券株式会社による売出しであります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2021年2月18日から2021年3月18
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
           トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリー
           ンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
     (注)5の全文削除及び6の番号変更
                                18/26



                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                      申込       申込                          元引受
      売出価格                                        引受人の住所及び
              申込期間        株数単位        証拠金        申込受付場所                   契約の
      (円)                                        氏名又は名称
                      (株)       (円)                           内容
             自 2021年                      大和証券株式会社及び
             2月10日(水)                      その委託販売先金融商
       未定                       未定
                         100                         -       -
             至 2021年                      品取引業者の本支店及
      (注)1                       (注)1
             2月16日(火)                      び営業所
     (注)1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     といたします。       ただし、申込証拠金には利息をつけません。
         2 売出しに必要な条件については、                 売出価格決定日(2021年2月9日)                において決定      する予定であります。
         3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2021年
           2月18日(木))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
           振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。な
           お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

                      申込       申込                          元引受
      売出価格                                        引受人の住所及び
              申込期間        株数単位        証拠金        申込受付場所                   契約の
      (円)                                        氏名又は名称
                      (株)       (円)                           内容
             自 2021年                      大和証券株式会社及び
             2月10日(水)                      その委託販売先金融商
                            1株につき
        1,450
                         100                         -       -
             至 2021年                      品取引業者の本支店及
                               1,450
             2月16日(火)                      び営業所
     (注)1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には利息をつけません。
         2 売出しに必要な条件については、                 2021年2月9日       において決定      いたしました。
         3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2021年
           2月18日(木))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
           振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。な
           お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
                                19/26








                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
      (訂正前)
        引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                されるこ
      とがあります。       以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に
      関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
      (訂正後)

        引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                 されま
      す。  以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣
      府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
      (2) 海外販売の売出数(海外販売株数)

      (訂正前)
         未定
        (注)上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                                勘案した
           上で、売出価格決定日(2021年2月9日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人の買取引
           受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。
      (訂正後)

         1,008,100株
        (注)上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                                勘案した
           結果、2021年2月9日に決定されました。
      (3) 海外販売の売出価格

      (訂正前)
         未定
        (注)   1.海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング
             方式」の(注)1.と同様であります。
           2.海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
             し) (2)ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
      (訂正後)

         1株につき1,450円
        (注)   1 、2の全文削除
      (4) 海外販売の引受価額

      (訂正前)
         未定
        (注)海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
      (訂正後)

         1株につき1,341.25円
        (注)の全文削除
      (5) 海外販売の売出価額の総額

      (訂正前)
         未定
      (訂正後)

         1,461,745,000円
                                20/26




                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、オーバーアロットメント
      による売出しに係る株式数を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利
      (以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2021年3月18日を行使期限として当社株主から付与                                                 される予
      定であります。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年3月18日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
      係る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
        なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の
      返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケー
      トカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株
      式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
      (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、オーバーアロットメント
      による売出しに係る株式数            (990,000株)       を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的
      に取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2021年3月18日を行使期限として当社株主か
      ら付与   されております。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年3月18日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
      係る株式数     (990,000株)       を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
        なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の
      返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケー
      トカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株
      式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                                21/26












                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4.ロックアップについて
      (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、                           売出人である段卓、王暁維(通称名 天野暁維)、段世
      純、武君、雑賀俊行及び株式会社イーグルファイナンス                          、並びに当社の株主である            創維科技實業有限公司          は、主幹事
      会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2021年8月16日)までの期間(以下、「ロッ
      クアップ期間」という。)、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人
      の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除
      く。)を行わない旨を合意しております。
        また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式
      の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付
      与された有価証券の発行等(ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかか
      わる発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
        ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価
      格に影響が及ぶ可能性があります。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容
      を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む)後180日目の日(2021年8月16日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れる予定
      であります。
      (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、                           売出人である段卓、王暁維(通称名 天野暁維)、段世
      純、武君、雑賀俊行及び株式会社イーグルファイナンス                          、並びに当社の株主である            創維科技實業有限公司          は、主幹事
      会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2021年8月16日)までの期間(以下、「ロッ
      クアップ期間」という。)、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人
      の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除
      く。)を行わない旨を合意しております。
        また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式
      の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付
      与された有価証券の発行等(ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかか
      わる発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
        ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価
      格に影響が及ぶ可能性があります。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容
      を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む)後180日目の日(2021年8月16日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れており
      ます。
                                22/26








                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     5.親引け先への販売について
      (1)親引け先の状況等
      (訂正前)
              名称         株式会社日辰
              本店の所在地         大阪府大阪市西淀川区花川二丁目19番8号1階

              代表者の役職及び
                       代表取締役社長  李 晨
              氏名
     a.親引け先の概
       要
                       5百万円(2020年12月31日現在)
              資本金
              事業の内容         化粧品、食料品等商品の販売、輸出入、貿易業

              主たる出資者及び
                       夏 歓歓 100%
              出資比率
              出資関係         該当事項はありません。
              人事関係         該当事項はありません。

     b.当社と親引け
       先との関係
              資金関係         該当事項はありません。
              技術又は取引関係         当社の販売仲介業者であります。

                       親引け予定先である株式会社日辰は、当社の取引先であり、引続き当社との有
     c.親引け先の選定理由                  効な取引関係を今後も維持、発展させていくために親引け予定先として選定し
                       ました。
                       未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しにおける売
                       出株式のうち、12,000株を上限として、2021年2月9日(売出価格決定日)に
     d.親引けしようとする株式の数
                       決定される予定。)
                       当社との有効な取引関係の維持、発展のため、長期的に保有する方針でありま
     e.株券等の保有方針
                       す。
                       当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分
     f.払込みに要する資金等の状況
                       に有している旨の説明を受けております。
                       当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていない
                       こと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属
     g.親引け先の実態                  する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず、反社会的勢力
                       が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していな
                       いものと判断しております。
                                23/26









                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
              名称         株式会社日辰
              本店の所在地         大阪府大阪市西淀川区花川二丁目19番8号1階

              代表者の役職及び
                       代表取締役社長  李 晨
              氏名
     a.親引け先の概
       要
                       5百万円(2020年12月31日現在)
              資本金
              事業の内容         化粧品、食料品等商品の販売、輸出入、貿易業

              主たる出資者及び
                       夏 歓歓 100%
              出資比率
              出資関係         該当事項はありません。
              人事関係         該当事項はありません。

     b.当社と親引け
       先との関係
              資金関係         該当事項はありません。
              技術又は取引関係         当社の販売仲介業者であります。

                       親引け予定先である株式会社日辰は、当社の取引先であり、引続き当社との有
     c.親引け先の選定理由                  効な取引関係を今後も維持、発展させていくために親引け予定先として選定し
                       ました。
     d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式 12,000株
                       当社との有効な取引関係の維持、発展のため、長期的に保有する方針でありま
     e.株券等の保有方針
                       す。
                       当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分
     f.払込みに要する資金等の状況
                       に有している旨の説明を受けております。
                       当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていない
                       こと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属
     g.親引け先の実態                  する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず、反社会的勢力
                       が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していな
                       いものと判断しております。
      (3)販売条件に関する事項

      (訂正前)
         販売価格は、       売出価格決定日(2021年2月9日)                に決定   される予定の      「第2 売出要項」における引受人の買取
        引受による売出し株式の売出価格と                同一となります。
      (訂正後)

         販売価格は、       2021  年2月9日     に決定   され  た 「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出し株式の売
        出価格   (1,450円)      と 同一であります。
                                24/26







                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (4)親引け後の大株主の状況
      (訂正前)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
     段 卓             東京都千代田区             5,760,000         24.84     4,130,000          15.77

     王 暁維
                  東京都千代田区             5,760,000         24.84     4,130,000          15.77
     (通称名 天野 暁維)
                  香港九龍旺角彌敦路700
     創維科技實業有限公司                           3,000,000         12.94     3,000,000          11.45
                  號16樓1613室
     株式会社イーグルファイナ             東京都千代田区二番町1
                                3,000,000         12.94     2,960,000          11.30
     ンス             番地番町ハイム203
     段 世純             東京都千代田区             2,400,000         10.35     2,300,000           8.78
                                1,725,000          7.44     1,625,000           6.20
     武 君             東京都江東区
                                 (45,000)        (0.19)      (45,000)         (0.17)
     雑賀 俊行             神奈川県鎌倉市             1,200,000          5.17     1,100,000           4.20
                                 45,000        0.19      45,000         0.17
     吉田 雅弘             神奈川県横浜市青葉区
                                 (45,000)        (0.19)      (45,000)         (0.17)
                                 45,000        0.19      45,000         0.17
     張 輝             東京都新宿区
                                 (45,000)        (0.19)      (45,000)         (0.17)
                                 45,000        0.19      45,000         0.17
     福井 康人             千葉県柏市
                                 (45,000)        (0.19)      (45,000)         (0.17)
                               22,980,000          99.09     19,380,000           74.00
           計             -
                                (180,000)         (0.78)      (180,000)          (0.69)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月15日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月15日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (12,000株を上限
           として算出)を勘案した場合の              株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                25/26








                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社アクシージア(E36321)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
     段 卓             東京都千代田区             5,760,000         24.84     4,130,000          15.77

     王 暁維
                  東京都千代田区             5,760,000         24.84     4,130,000          15.77
     (通称名 天野 暁維)
                  香港九龍旺角彌敦路700
     創維科技實業有限公司                           3,000,000         12.94     3,000,000          11.45
                  號16樓1613室
     株式会社イーグルファイナ             東京都千代田区二番町1
                                3,000,000         12.94     2,960,000          11.30
     ンス             番地番町ハイム203
     段 世純             東京都千代田区             2,400,000         10.35     2,300,000           8.78
                                1,725,000          7.44     1,625,000           6.20
     武 君             東京都江東区
                                 (45,000)        (0.19)      (45,000)         (0.17)
     雑賀 俊行             神奈川県鎌倉市             1,200,000          5.17     1,100,000           4.20
                                 45,000        0.19      45,000         0.17
     吉田 雅弘             神奈川県横浜市青葉区
                                 (45,000)        (0.19)      (45,000)         (0.17)
                                 45,000        0.19      45,000         0.17
     張 輝             東京都新宿区
                                 (45,000)        (0.19)      (45,000)         (0.17)
                                 45,000        0.19      45,000         0.17
     福井 康人             千葉県柏市
                                 (45,000)        (0.19)      (45,000)         (0.17)
                               22,980,000          99.09     19,380,000           74.00
           計             -
                                (180,000)         (0.78)      (180,000)          (0.69)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月15日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月15日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                26/26








PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク