クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2 －外1－51
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年2月9日
【会社名】 クレディ・アグリコル・コーポレート
・アンド・インベストメント・バンク
(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター・グローバル・マーケット
・ディビジョン
(Managing Director Global Market Division)
藤 崎 順 也
【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052
レ・ゼタジュニ広場 12番地
(12, place des Etats-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 山 﨑 悦 子
弁護士 岡 田 春 奈
弁護士 田 村 将 人
弁護士 後 藤 大 智
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1291
03-6775-1453
03-6775-1552
03-6775-1606
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 1,501,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年9月1日
効力発生日 2020年9月9日
有効期限 2022年9月8日
発行登録番号 2－外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
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発行登録追補書類
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2 －外1－1 2020 年9月17日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－2 2020 年9月18日 169,740,000 円 該当事項なし
2 －外1－3 2020 年9月23日 100,425,000 円 該当事項なし
2 －外1－4 2020 年9月24日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－5 2020 年9月24日 200,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－6 2020 年9月24日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－7 2020 年9月25日 319,260,000 円 該当事項なし
2 －外1－8 2020 年9月30日 167,480,000 円 該当事項なし
2 －外1－9 2020 年9月30日 754,800,000 円 該当事項なし
2 －外1－10 2020 年10月1日 1,993,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－11 2020 年10月1日 2,558,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－12 2020 年10月5日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－13 2020 年10月6日 1,218,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－14 2020 年10月8日 1,010,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－15 2020 年10月13日 1,878,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－16 2020 年10月13日 9,236,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－17 2020 年10月13日 2,247,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－18 2020 年10月22日 250,000,000 円 該当事項なし
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
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2 －外1－19 2020 年10月23日 660,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－20 2020 年10月23日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－21 2020 年10月30日 294,996,000 円 該当事項なし
2 －外1－22 2020 年10月30日 880,200,000 円 該当事項なし
2 －外1－23 2020 年10月30日 1,790,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－24 2020 年11月2日 2,550,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－25 2020 年11月10日 760,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－26 2020 年11月11日 1,656,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－27 2020 年11月11日 5,965,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－28 2020 年11月11日 1,674,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－29 2020 年11月25日 1,600,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－30 2020 年11月30日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－31 2020 年11月30日 893,700,000 円 該当事項なし
2 －外1－32 2020 年12月3日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－33 2020 年12月11日 1,805,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－34 2020 年12月11日 2,600,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－35 2020 年12月14日 226,059,960 円 該当事項なし
2 －外1－36 2020 年12月15日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－37 2020 年12月16日 211,350,000 円 該当事項なし
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2 －外1－38 2021 年1月6日 764,400,000 円 該当事項なし
2 －外1－39 2021 年1月13日 3,556,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－40 2021 年1月13日 5,538,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－42 2021 年1月14日 350,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－43 2021 年1月19日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外1－46 2021 年1月25日 1,500,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 61,176,410,960 円 減額総額 0 円
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発行登録追補書類
( 注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026年2月12日満期 トルコ・リラ建
社債（グリーンボンド）」（売出券面額の総額 16,500,000 トルコ・リラ、円貨相当額233,640,000円）の売出しを行うた
めに、2021年1月13日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-41）を関東財務局長に提出したが、2021年2月12
日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算
することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年8月26日満期 早期償還条項
付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債」（売出券面額の総額1,396,000,000円）の売出しを行うために、2021年1
月21日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-44）を関東財務局長に提出したが、2021年2月26日が当該社債
の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはし
ておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年3月3日満期トルコ・リラ建ゼ
ロクーポン社債（グリーンボンド）」（売出価額の総額 13,841,700 トルコ・リラ、円貨相当額192,399,630円）の売出し
を行うために、2021年1月22日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-45）を関東財務局長に提出したが、
2021年3月3日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実
績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年2月26日満期 ブラジル・レア
ル建社債（円貨決済型）」（売出券面額の総額45,000,000ブラジル・レアル、円貨相当額870,300,000円）の売出しを行
うために、2021年1月29日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-47）を関東財務局長に提出したが、2021年2
月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に
加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注5)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年2月24日満期 円建 早期償
還条項付 参照株式株価連動社債（株式会社アドバンテスト）」（売出券面額の総額450,000,000円）の売出しを行うた
めに、2021年2月1日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-48）を関東財務局長に提出したが、2021年2月19
日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算
することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注6)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年2月24日満期 早期償還条項
付 ノックイン型複数指標連動 円建社債 （グリーンボンド）」（売出券面額の総額 5,121,000,000 円）の売出しを行
うために、2021年2月2日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-49）を関東財務局長に提出したが、2021年2
月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に
加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注7)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年3月12日満期 トルコ・リラ建
社債（グリーンボンド）」（売出券面額の総額 7,700,000 トルコ・リラ、円貨相当額112,882,000円）および「クレディ・
アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年3月7日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポン社債
（グリーンボンド）」（売出価額の総額 7,139,000 トルコ・リラ、円貨相当額104,657,740円）の売出しを行うために、
2021年2月8日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-50）を関東財務局長に提出したが、2021年3月9日が当該
社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算すること
はしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
【残額】 438,823,589,040 円
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項 なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
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【縦覧に供する場所】 該当事項なし
( 注) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「クレディ・アグリコル・CIB」は、ク
レディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。
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第一部 【証券情報】
＜クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年2月14日満期 日米2指
数参照 ステップダウン期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債（グ
リーンボンド）に関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又は
1,501,000,000 円
売出振替社債の総額
売出価額の総額 1,501,000,000 円
( ⅰ) 2021年2月17日（当日を含む。）から2021年5月14日（当日を含まない。）までの利
息計算期間
年4.00％
( ⅱ) 2021年5月14日（当日を含む。）から2025年2月14日（当日を含まない。）までの各
利息計算期間
利率判定日における判定価格により以下の通り変動する。
利率
(a) 利率判定日におけるすべての参照指数の判定価格が関連する利率判定水準以上
の場合
年4.00％
(b) 利率判定日におけるいずれかの参照指数の判定価格が関連する利率判定水準未
満の場合
年0.10％
２ 【売出しの条件】
社債の概要
1 利息
(a) 各本社債の利息は、上記「１ 売出有価証券」に記載の利率で、利息起算日である2021年2月17日
（当日を含む。）から2025年2月14日（当日を含まない。）までこれを付し、毎年2月14日、5月14日、
8月14日および11月14日（以下、それぞれを「利払日」という。）に、利息起算日または直前の利払日
（当日を含む。）から当該利払日（当日を含まない。）までの期間（以下、それぞれを「利息計算期
間」という。）分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につ
き、以下の通りである。
(ⅰ) 2021年2月17日（当日を含む。）から2021年5月14日（当日を含まない。）までの利息計算期
間に関する利率は年率4.00％とし、2021年5月14日の利払日に支払われる利息は、額面金額
1,000,000円の各本社債につき、9,667円である。
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(ⅱ) 2021年5月14日（当日を含む。）から2025年2月14日（当日を含まない。）までの各利息計算
期間に関する利率は、各利率判定日（以下に定義する。）に計算代理人（以下に定義す
る。） により以下の通り決定され、毎年2月14日、5月14日、8月14日および11月14日の各利払
日に後払いで支払われる利息は、以下の通りである。
a. 各利率判定日におけるすべての参照指数（以下に定義する。）の判定価格（以下に定義す
る。）が利率判定水準（以下に定義する。）以上である場合には、利率は年率4.00％と
し、当該利率判定日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債
につき、10,000円である。
b. 各利率判定日におけるいずれかの参照指数の判定価格が利率判定水準未満である場合に
は、利率は年率0.10％とし、当該利率判定日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金
額1,000,000円の各本社債につき、250円である。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する2021年1月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とします
ので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2021年2月9日付発行登録追補書類のうち、同
発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
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第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）
の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書
類提出日（2021年2月9日）までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生
じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日
（2021年2月9日）現在、当該事項に係るクレディ・アグリコル・CIBの判断に変更はなく、新たに記載する将
来に関する事項もない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
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