ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年2月19日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
      信託受益証券の金額】
                            1兆円を上限とします。
                           ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
                            1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/124














                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                        Aコース(為替ヘッジなし)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                        Bコース(為替ヘッジあり)
       (以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

       各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    (5)【申込手数料】

       申込価額(発行価格)×3.3%(税抜                     3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
    (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
    (7)【申込期間】

       2021年    2月20日から2022年           2月21日まで

                                  2/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    (8)【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
    (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    (11)【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    (12)【その他】

       該当事項はありません。
                                  3/124












                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                 株式
                      国内                      MMF
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                        Aコース(為替ヘッジなし)
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年1回      グローバル        ファミリー         あり      日経225        ブル・ベア型
        一般          年2回        日本       ファンド       (   )
        大型株          年4回        北米                     TOPIX        条件付運用型
        中小型株          年6回        欧州      ファンド・         なし
       債券          (隔月)        アジア        オブ・              その他        ロング・
        一般          年12回      オセアニア         ファンズ              (   )        ショート型/
        公債         (毎月)        中南米                               絶対収益
        社債          日々      アフリカ                                追求型
        その他債券          その他       中近東
        クレジット          (   )       (中東)                                その他
        属性               エマージング                                (   )
        (   )
       不動産投信
       その他資産(投
       資信託証券(債
       券 公債))
       資産複合
       (   )
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                        Bコース(為替ヘッジあり)

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
       株式          年1回      グローバル        ファミリー          あり       日経225        ブル・ベア型
                                  4/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        一般        年2回        日本      ファンド       (フルヘッジ)
        大型株        年4回        北米                      TOPIX        条件付運用型
        中小型株        年6回        欧州      ファンド・          なし
       債券         (隔月)        アジア        オブ・                その他        ロング・
        一般        年12回      オセアニア        ファンズ                (   )        ショート型/
        公債        (毎月)        中南米                                絶対収益
        社債         日々      アフリカ                                 追求型
        その他債券        その他       中近東
        クレジット        (   )      (中東)                                 その他
        属性              エマージング                                 (   )
        (   )
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証
       券(債券 公
       債))
       資産複合
       (   )
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート)              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
                                  5/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
                                  6/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                          を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                          額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      [ファンドの目的・特色]

                                  7/124



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  8/124





















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  9/124





















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 10/124





















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 11/124





















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。


















    (2)【ファンドの沿革】

                                 12/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2005年3月4日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2005年10月1日             ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信
                     株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継
    (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
            投資家(受益者)
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                         募集の取扱い、解約の取扱い、収
              販売会社           益分配金・償還金の支払いの取扱
                         い等を行います。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
           受託会社(受託者)
         三菱UFJ信託銀行株式会社                     委託会社(委託者)                      再委託先
         (再信託受託会社:日本マスター
                            三菱UFJ国際投信株式会社                   ピムコジャパンリミテッド
            トラスト信託銀行株式会社)
                                              委託会社から運用の指図に関す
                           信託財産の運用の指図、受益権                   る権限の委託を受け、ファンド
         信託財産の保管・管理等を行
                           の発行等を行います。                   における運用の指図を行いま
         います。
                                              す。
             投資↓↑損益
            投資対象ファンド
             投資↓↑損益
              有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                  す。
       ③委託会社の概況(2020年11月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
                                 13/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
        三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
        会社
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】

      「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                          Aコース(為替ヘッジなし)」
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          エマージング        ボンド    インカム      ファンドの投資信
       託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資
       を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券へ
       の投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   エマージング        ボンド    インカム      ファンド」を選定しました。また、余裕資金の運用につい
       ては、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重
       視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとします。
       ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。
       実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付を有している
       ものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてB-格相当以上を維持し
       ます。
       実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                                               (注)
       運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                          Bコース(為替ヘッジあり)」

       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          エマージング        ボンド    (エン・ヘッジド)            インカ
       ム  ファンドの投資信託証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する
       債券等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファ
       ンドの投資信託証券への投資も行います。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー
       バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピ
       ムコ   エマージング        ボンド    (エン・ヘッジド)            インカム      ファンド」を選定しました。また、
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)をベンチマークとし
       ます。
       ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。
       実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付を有している
       ものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてB-格相当以上を維持し
       ます。
       実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行
       います。
                                 14/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                               (注)
       運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       (注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合

          があります。
    (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
        掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.約束手形
         ハ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
       「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                          Aコース(為替ヘッジなし)」
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、円建ての外国投資信託であるピム
        コ  エマージング        ボンド    インカム      ファンドおよび証券投資信託であるマネー・マーケット・
        マザーファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以
        下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は
        本邦通貨表示のものに限ります。
        1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受
           権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
        2.コマーシャル・ペーパー
        3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
        4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
        限り行うことができます。
       「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                          Bコース(為替ヘッジあり)」
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、円建ての外国投資信託であるピム
        コ  エマージング        ボンド    (エン・ヘッジド)            インカム      ファンドおよび証券投資信託である
        マネー・マーケット・マザーファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
        るものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。
        なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受
           権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
        2.コマーシャル・ペーパー
        3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
        4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
                                 15/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
      <投資信託証券の概要>

      マネー・マーケット・マザーファンド













      形態          証券投資信託
      投資運用会社          三菱UFJ国際投信株式会社
                わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
      投資態度          なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
                あります。
      主な投資対象          わが国の公社債等
                                 16/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ・株式への投資は行いません。
                ・外貨建資産への投資は行いません。
      主な投資制限          ・有価証券先物取引等を行うことができます。
                ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
                ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
      運用管理費用
                ありません。
      (信託報酬)
      その他の費用・
                売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
      手数料
      購入時手数料          ありません。
      信託財産留保額          ありません。
      設定日          2005年3月4日
      決算日          原則として毎年5月および11月の20日
                信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
      分配方針
                ません。
    (3)【運用体制】

       ①運用の指図に関する権限の委託












                                 17/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        当ファンドは運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいま
        す。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略
        を 策定し、ポートフォリオの構築を行います。
       ②投資行動のモニタリング1
        委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
        いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
        画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
        ます。
       ③投資行動のモニタリング2
        委託会社では、運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)が、運用に関するパフォー
        マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
        す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
        に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
       ④ファンドに関係する法人等の管理
        再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
        の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
        示されます。
       ⑤運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、経費等を控除後の利子等収益等を中心に、委託会社が基準価額水準、市況動
        向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあ
        ります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①株式
        株式への直接投資は行いません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への直接投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑥資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
                                 18/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金 借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
    3【投資リスク】

    (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②為替変動リスク
       「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                          Aコース(為替ヘッジなし)」
        実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
        ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
        には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                          Bコース(為替ヘッジあり)」
        実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則として為
        替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変
        動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基
        準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
        金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
        以上のヘッジコストとなる場合があります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
                                 19/124

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を 流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
       ⑤カントリーリスク
        新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
        大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
        影響を受けることにより、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性がありま
        す。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まること
        があります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
    (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

      〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      <投資対象ファンド(国内投資信託を除く)の信用リスク管理方法>

                                 20/124

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
       制定した指令(UCITS指令)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
                                 21/124

















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4【手数料等及び税金】










    (1)【申込手数料】

       申込価額(発行価格)×3.3%(税抜                     3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
       ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%
        (税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

                                 22/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.8%
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社           0.65%
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.05%
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、3、6、9、12月の15日(該当日が休

        業日の時は該当日以降の最初の営業日)から15日以内および信託終了のときから15日以内に支
        払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66%以内(税抜
        年0.6%以内)の率を乗じて得た金額とします。
        ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

        実質的な信託報酬は上記と同じです。
    (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
                                 23/124

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
         (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
         の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2020年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    5【運用状況】

    【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)】

    (1)【投資状況】

                                 24/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  令和   2年11月30日現在
                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                  バミューダ               8,974,536,198              99.28
           親投資信託受益証券                    日本               10,962,560            0.12
         コール・ローン、その他資産                      ―              54,026,910            0.60
            (負債控除後)
                  純資産総額                          9,039,525,668             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    a評価額上位30銘柄

                                                  令和   2年11月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国/
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   インカ   1,032,624.1167          8,628   8,909,480,878         8,691   8,974,536,198     99.28
      ダ    証券
             ム ファンド
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン               10,766,608        1.0182     10,962,560        1.0182     10,962,560     0.12
         益証券    ド
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年11月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.28
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               99.40
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

                                 25/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第68計算期間末日          (平成22年12月20日)            22,840,636,073         23,055,860,600             7,959         8,034
      第69計算期間末日          (平成23年     1月20日)      22,228,547,041         22,443,071,090             7,771         7,846
      第70計算期間末日          (平成23年     2月21日)      21,868,652,674         22,081,266,729             7,714         7,789
      第71計算期間末日          (平成23年     3月22日)      21,051,917,877         21,261,899,115             7,519         7,594
      第72計算期間末日          (平成23年     4月20日)      21,177,679,165         21,386,066,679             7,622         7,697
      第73計算期間末日          (平成23年     5月20日)      21,198,930,399         21,407,119,446             7,637         7,712
      第74計算期間末日          (平成23年     6月20日)      20,385,625,726         20,591,685,494             7,420         7,495
      第75計算期間末日          (平成23年     7月20日)      19,871,998,940         20,076,617,065             7,284         7,359
      第76計算期間末日          (平成23年     8月22日)      19,000,830,997         19,202,302,059             7,073         7,148
      第77計算期間末日          (平成23年     9月20日)      18,389,570,647         18,588,259,175             6,942         7,017
      第78計算期間末日          (平成23年10月20日)            17,959,924,205         18,129,628,730             6,879         6,944
      第79計算期間末日          (平成23年11月21日)            17,593,637,764         17,759,648,981             6,889         6,954
      第80計算期間末日          (平成23年12月20日)            17,358,816,853         17,522,159,810             6,908         6,973
      第81計算期間末日          (平成24年     1月20日)      16,894,386,370         17,055,453,330             6,818         6,883
      第82計算期間末日          (平成24年     2月20日)      17,183,219,101         17,340,540,207             7,100         7,165
      第83計算期間末日          (平成24年     3月21日)      17,843,588,680         17,998,365,697             7,494         7,559
      第84計算期間末日          (平成24年     4月20日)      17,285,562,397         17,439,278,546             7,309         7,374
      第85計算期間末日          (平成24年     5月21日)      16,769,351,211         16,925,992,928             6,959         7,024
      第86計算期間末日          (平成24年     6月20日)      16,757,415,100         16,912,342,698             7,031         7,096
      第87計算期間末日          (平成24年     7月20日)      16,963,935,434         17,118,085,065             7,153         7,218
      第88計算期間末日          (平成24年     8月20日)      16,905,595,510         17,058,519,561             7,186         7,251
      第89計算期間末日          (平成24年     9月20日)      16,763,614,943         16,916,225,411             7,140         7,205
      第90計算期間末日          (平成24年10月22日)            16,994,310,720         17,145,597,040             7,302         7,367
      第91計算期間末日          (平成24年11月20日)            17,038,278,142         17,189,105,531             7,343         7,408
      第92計算期間末日          (平成24年12月20日)            18,175,996,472         18,330,082,131             7,667         7,732
      第93計算期間末日          (平成25年     1月21日)      20,555,942,227         20,719,626,011             8,163         8,228
      第94計算期間末日          (平成25年     2月20日)      23,326,249,334         23,508,855,239             8,303         8,368
      第95計算期間末日          (平成25年     3月21日)      26,667,751,005         26,874,996,386             8,364         8,429
      第96計算期間末日          (平成25年     4月22日)      29,766,596,968         29,987,582,260             8,755         8,820
      第97計算期間末日          (平成25年     5月20日)      31,993,152,627         32,222,997,631             9,048         9,113
      第98計算期間末日          (平成25年     6月20日)      28,746,938,511         28,986,652,298             7,795         7,860
      第99計算期間末日          (平成25年     7月22日)      29,908,933,040         30,147,194,051             8,159         8,224
     第100計算期間末日          (平成25年     8月20日)      27,619,042,021         27,853,626,872             7,653         7,718
     第101計算期間末日          (平成25年     9月20日)      25,356,293,968         25,564,944,637             7,899         7,964
     第102計算期間末日          (平成25年10月21日)            24,353,671,760         24,556,750,856             7,795         7,860
                                 26/124

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第103計算期間末日          (平成25年11月20日)            23,414,730,681         23,610,682,716             7,767         7,832
     第104計算期間末日          (平成25年12月20日)            22,462,201,232         22,643,933,074             8,034         8,099
     第105計算期間末日          (平成26年     1月20日)      21,707,652,711         21,883,431,228             8,027         8,092
     第106計算期間末日          (平成26年     2月20日)      20,529,427,542         20,701,487,355             7,756         7,821
     第107計算期間末日          (平成26年     3月20日)      19,798,986,808         19,965,140,710             7,745         7,810
     第108計算期間末日          (平成26年     4月21日)      19,490,085,248         19,650,037,958             7,920         7,985
     第109計算期間末日          (平成26年     5月20日)      18,984,199,284         19,139,810,838             7,930         7,995
     第110計算期間末日          (平成26年     6月20日)      18,365,387,135         18,514,193,210             8,022         8,087
     第111計算期間末日          (平成26年     7月22日)      17,854,729,103         18,000,810,783             7,945         8,010
     第112計算期間末日          (平成26年     8月20日)      17,729,511,080         17,873,028,271             8,030         8,095
     第113計算期間末日          (平成26年     9月22日)      17,769,596,704         17,907,570,824             8,371         8,436
     第114計算期間末日          (平成26年10月20日)            16,740,595,552         16,874,744,034             8,111         8,176
     第115計算期間末日          (平成26年11月20日)            17,055,218,931         17,180,610,059             8,841         8,906
     第116計算期間末日          (平成26年12月22日)            16,229,972,929         16,352,422,863             8,615         8,680
     第117計算期間末日          (平成27年     1月20日)      15,645,770,667         15,766,699,792             8,410         8,475
     第118計算期間末日          (平成27年     2月20日)      15,626,401,955         15,745,283,364             8,544         8,609
     第119計算期間末日          (平成27年     3月20日)      15,163,901,335         15,279,014,284             8,562         8,627
     第120計算期間末日          (平成27年     4月20日)      14,890,335,730         15,002,454,549             8,633         8,698
     第121計算期間末日          (平成27年     5月20日)      14,529,832,459         14,638,982,029             8,653         8,718
     第122計算期間末日          (平成27年     6月22日)      13,980,444,929         14,086,614,677             8,559         8,624
     第123計算期間末日          (平成27年     7月21日)      13,866,115,800         13,970,657,748             8,621         8,686
     第124計算期間末日          (平成27年     8月20日)      13,269,288,206         13,371,976,961             8,399         8,464
     第125計算期間末日          (平成27年     9月24日)      12,337,449,333         12,438,436,274             7,941         8,006
     第126計算期間末日          (平成27年10月20日)            12,162,798,448         12,262,389,762             7,938         8,003
     第127計算期間末日          (平成27年11月20日)            11,900,252,940         11,996,196,628             8,062         8,127
     第128計算期間末日          (平成27年12月21日)            11,072,624,216         11,165,789,495             7,725         7,790
     第129計算期間末日          (平成28年     1月20日)      10,304,431,079         10,396,512,193             7,274         7,339
     第130計算期間末日          (平成28年     2月22日)       9,768,442,241         9,858,301,180             7,066         7,131
     第131計算期間末日          (平成28年     3月22日)       9,851,703,128         9,940,064,431             7,247         7,312
     第132計算期間末日          (平成28年     4月20日)       9,619,135,153         9,706,108,371             7,189         7,254
     第133計算期間末日          (平成28年     5月20日)       9,477,117,168         9,563,557,190             7,126         7,191
     第134計算期間末日          (平成28年     6月20日)       8,981,009,239         9,066,728,580             6,810         6,875
     第135計算期間末日          (平成28年     7月20日)       9,325,018,775         9,409,417,136             7,182         7,247
     第136計算期間末日          (平成28年     8月22日)       8,893,735,899         8,978,325,055             6,834         6,899
     第137計算期間末日          (平成28年     9月20日)       8,886,732,983         8,945,461,455             6,809         6,854
     第138計算期間末日          (平成28年10月20日)            9,485,034,777         9,546,734,570             6,918         6,963
     第139計算期間末日          (平成28年11月21日)            10,048,083,302         10,112,356,479             7,035         7,080
     第140計算期間末日          (平成28年12月20日)            10,091,722,090         10,152,682,103             7,450         7,495
     第141計算期間末日          (平成29年     1月20日)       9,665,758,818         9,724,222,317             7,440         7,485
     第142計算期間末日          (平成29年     2月20日)       9,332,979,133         9,390,371,626             7,318         7,363
     第143計算期間末日          (平成29年     3月21日)       9,256,148,198         9,313,157,770             7,306         7,351
     第144計算期間末日          (平成29年     4月20日)       9,244,092,630         9,302,339,825             7,142         7,187
                                 27/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第145計算期間末日          (平成29年     5月22日)       9,391,257,087         9,449,077,994             7,309         7,354
     第146計算期間末日          (平成29年     6月20日)       9,987,581,538        10,049,025,590             7,315         7,360
     第147計算期間末日          (平成29年     7月20日)      10,011,266,097         10,072,959,066             7,302         7,347
     第148計算期間末日          (平成29年     8月21日)      10,631,087,625         10,698,105,299             7,138         7,183
     第149計算期間末日          (平成29年     9月20日)      11,102,689,153         11,170,536,714             7,364         7,409
     第150計算期間末日          (平成29年10月20日)            11,507,369,379         11,577,053,819             7,431         7,476
     第151計算期間末日          (平成29年11月20日)            12,275,460,294         12,350,784,975             7,334         7,379
     第152計算期間末日          (平成29年12月20日)            12,632,147,219         12,709,044,659             7,392         7,437
     第153計算期間末日          (平成30年     1月22日)      12,310,124,787         12,386,929,070             7,213         7,258
     第154計算期間末日          (平成30年     2月20日)      11,806,708,813         11,885,680,793             6,728         6,773
     第155計算期間末日          (平成30年     3月20日)      11,694,630,703         11,773,697,867             6,656         6,701
     第156計算期間末日          (平成30年     4月20日)      11,808,002,929         11,886,903,169             6,735         6,780
     第157計算期間末日          (平成30年     5月21日)      11,709,239,519         11,787,872,778             6,701         6,746
     第158計算期間末日          (平成30年     6月20日)      11,304,264,591         11,382,250,919             6,523         6,568
     第159計算期間末日          (平成30年     7月20日)      11,372,618,392         11,447,472,846             6,837         6,882
     第160計算期間末日          (平成30年     8月20日)      10,736,111,742         10,809,985,831             6,540         6,585
     第161計算期間末日          (平成30年     9月20日)      10,674,764,740         10,747,490,517             6,605         6,650
     第162計算期間末日          (平成30年10月22日)            10,338,587,847         10,409,403,362             6,570         6,615
     第163計算期間末日          (平成30年11月20日)            10,144,807,664         10,215,350,700             6,471         6,516
     第164計算期間末日          (平成30年12月20日)            10,108,126,463         10,178,298,908             6,482         6,527
     第165計算期間末日          (平成31年     1月21日)      10,049,572,527         10,119,631,121             6,455         6,500
     第166計算期間末日          (平成31年     2月20日)      10,163,911,809         10,233,380,962             6,584         6,629
     第167計算期間末日          (平成31年     3月20日)      10,284,011,598         10,353,203,373             6,688         6,733
     第168計算期間末日          (平成31年     4月22日)      10,232,432,299         10,301,042,240             6,711         6,756
     第169計算期間末日          (令和   1年  5月20日)       9,952,952,158        10,021,399,408             6,543         6,588
     第170計算期間末日          (令和   1年  6月20日)      10,020,518,095         10,088,810,014             6,603         6,648
     第171計算期間末日          (令和   1年  7月22日)      10,043,487,251         10,111,821,063             6,614         6,659
     第172計算期間末日          (令和   1年  8月20日)      10,026,329,223         10,096,036,117             6,473         6,518
     第173計算期間末日          (令和   1年  9月20日)      10,177,084,645         10,246,727,100             6,576         6,621
     第174計算期間末日          (令和   1年10月21日)         10,107,558,533         10,177,039,653             6,546         6,591
     第175計算期間末日          (令和   1年11月20日)         10,115,415,335         10,185,496,781             6,495         6,540
     第176計算期間末日          (令和   1年12月20日)         10,444,923,122         10,515,920,107             6,620         6,665
     第177計算期間末日          (令和   2年  1月20日)      10,531,673,612         10,602,144,651             6,725         6,770
     第178計算期間末日          (令和   2年  2月20日)      10,786,934,578         10,857,701,843             6,859         6,904
     第179計算期間末日          (令和   2年  3月23日)       8,653,794,245         8,724,154,493             5,535         5,580
     第180計算期間末日          (令和   2年  4月20日)       8,748,771,488         8,803,181,761             5,628         5,663
     第181計算期間末日          (令和   2年  5月20日)       9,036,467,283         9,091,197,057             5,779         5,814
     第182計算期間末日          (令和   2年  6月22日)       9,424,527,522         9,479,126,397             6,041         6,076
     第183計算期間末日          (令和   2年  7月20日)       9,481,884,394         9,536,162,057             6,114         6,149
     第184計算期間末日          (令和   2年  8月20日)       9,487,661,280         9,541,458,626             6,173         6,208
     第185計算期間末日          (令和   2年  9月23日)       9,155,205,596         9,208,441,673             6,019         6,054
     第186計算期間末日          (令和   2年10月20日)         9,101,500,165         9,154,186,278             6,046         6,081
                                 28/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第187計算期間末日          (令和   2年11月20日)         8,990,326,622         9,042,206,335             6,065         6,100
                令和   1年11月末日         10,251,732,856               ―       6,565          ―
                    12月末日           10,478,555,358               ―       6,666          ―
                令和   2年  1月末日      10,426,874,540               ―       6,666          ―
                     2月末日      10,629,820,825               ―       6,751          ―
                     3月末日       8,639,297,977              ―       5,531          ―
                     4月末日       8,616,187,427              ―       5,518          ―
                     5月末日       9,224,120,058              ―       5,897          ―
                     6月末日       9,474,330,682              ―       6,070          ―
                     7月末日       9,420,043,066              ―       6,098          ―
                     8月末日       9,390,572,853              ―       6,132          ―
                     9月末日       9,153,283,180              ―       6,014          ―
                    10月末日            8,895,915,598              ―       5,930          ―
                    11月末日            9,039,525,668              ―       6,106          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第68計算期間                                           75円
               第69計算期間                                           75円
               第70計算期間                                           75円
               第71計算期間                                           75円
               第72計算期間                                           75円
               第73計算期間                                           75円
               第74計算期間                                           75円
               第75計算期間                                           75円
               第76計算期間                                           75円
               第77計算期間                                           75円
               第78計算期間                                           65円
               第79計算期間                                           65円
               第80計算期間                                           65円
               第81計算期間                                           65円
               第82計算期間                                           65円
               第83計算期間                                           65円
               第84計算期間                                           65円
               第85計算期間                                           65円
               第86計算期間                                           65円
               第87計算期間                                           65円
               第88計算期間                                           65円
               第89計算期間                                           65円
               第90計算期間                                           65円
                                 29/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第91計算期間                                           65円
               第92計算期間                                           65円
               第93計算期間                                           65円
               第94計算期間                                           65円
               第95計算期間                                           65円
               第96計算期間                                           65円
               第97計算期間                                           65円
               第98計算期間                                           65円
               第99計算期間                                           65円
               第100計算期間                                           65円
               第101計算期間                                           65円
               第102計算期間                                           65円
               第103計算期間                                           65円
               第104計算期間                                           65円
               第105計算期間                                           65円
               第106計算期間                                           65円
               第107計算期間                                           65円
               第108計算期間                                           65円
               第109計算期間                                           65円
               第110計算期間                                           65円
               第111計算期間                                           65円
               第112計算期間                                           65円
               第113計算期間                                           65円
               第114計算期間                                           65円
               第115計算期間                                           65円
               第116計算期間                                           65円
               第117計算期間                                           65円
               第118計算期間                                           65円
               第119計算期間                                           65円
               第120計算期間                                           65円
               第121計算期間                                           65円
               第122計算期間                                           65円
               第123計算期間                                           65円
               第124計算期間                                           65円
               第125計算期間                                           65円
               第126計算期間                                           65円
               第127計算期間                                           65円
               第128計算期間                                           65円
               第129計算期間                                           65円
               第130計算期間                                           65円
               第131計算期間                                           65円
               第132計算期間                                           65円
                                 30/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第133計算期間                                           65円
               第134計算期間                                           65円
               第135計算期間                                           65円
               第136計算期間                                           65円
               第137計算期間                                           45円
               第138計算期間                                           45円
               第139計算期間                                           45円
               第140計算期間                                           45円
               第141計算期間                                           45円
               第142計算期間                                           45円
               第143計算期間                                           45円
               第144計算期間                                           45円
               第145計算期間                                           45円
               第146計算期間                                           45円
               第147計算期間                                           45円
               第148計算期間                                           45円
               第149計算期間                                           45円
               第150計算期間                                           45円
               第151計算期間                                           45円
               第152計算期間                                           45円
               第153計算期間                                           45円
               第154計算期間                                           45円
               第155計算期間                                           45円
               第156計算期間                                           45円
               第157計算期間                                           45円
               第158計算期間                                           45円
               第159計算期間                                           45円
               第160計算期間                                           45円
               第161計算期間                                           45円
               第162計算期間                                           45円
               第163計算期間                                           45円
               第164計算期間                                           45円
               第165計算期間                                           45円
               第166計算期間                                           45円
               第167計算期間                                           45円
               第168計算期間                                           45円
               第169計算期間                                           45円
               第170計算期間                                           45円
               第171計算期間                                           45円
               第172計算期間                                           45円
               第173計算期間                                           45円
               第174計算期間                                           45円
                                 31/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第175計算期間                                           45円
               第176計算期間                                           45円
               第177計算期間                                           45円
               第178計算期間                                           45円
               第179計算期間                                           45円
               第180計算期間                                           35円
               第181計算期間                                           35円
               第182計算期間                                           35円
               第183計算期間                                           35円
               第184計算期間                                           35円
               第185計算期間                                           35円
               第186計算期間                                           35円
               第187計算期間                                           35円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

               第68計算期間                                          △1.30
               第69計算期間                                          △1.41
               第70計算期間                                           0.23
               第71計算期間                                          △1.55
               第72計算期間                                           2.36
               第73計算期間                                           1.18
               第74計算期間                                          △1.85
               第75計算期間                                          △0.82
               第76計算期間                                          △1.86
               第77計算期間                                          △0.79
               第78計算期間                                           0.02
               第79計算期間                                           1.09
               第80計算期間                                           1.21
               第81計算期間                                          △0.36
               第82計算期間                                           5.08
               第83計算期間                                           6.46
               第84計算期間                                          △1.60
               第85計算期間                                          △3.89
               第86計算期間                                           1.96
               第87計算期間                                           2.65
               第88計算期間                                           1.37
               第89計算期間                                           0.26
               第90計算期間                                           3.17
               第91計算期間                                           1.45
                                 32/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第92計算期間                                           5.29
               第93計算期間                                           7.31
               第94計算期間                                           2.51
               第95計算期間                                           1.51
               第96計算期間                                           5.45
               第97計算期間                                           4.08
               第98計算期間                                          △13.12
               第99計算期間                                           5.50
               第100計算期間                                          △5.40
               第101計算期間                                           4.06
               第102計算期間                                          △0.49
               第103計算期間                                           0.47
               第104計算期間                                           4.27
               第105計算期間                                           0.72
               第106計算期間                                          △2.56
               第107計算期間                                           0.69
               第108計算期間                                           3.09
               第109計算期間                                           0.94
               第110計算期間                                           1.97
               第111計算期間                                          △0.14
               第112計算期間                                           1.88
               第113計算期間                                           5.05
               第114計算期間                                          △2.32
               第115計算期間                                           9.80
               第116計算期間                                          △1.82
               第117計算期間                                          △1.62
               第118計算期間                                           2.36
               第119計算期間                                           0.97
               第120計算期間                                           1.58
               第121計算期間                                           0.98
               第122計算期間                                          △0.33
               第123計算期間                                           1.48
               第124計算期間                                          △1.82
               第125計算期間                                          △4.67
               第126計算期間                                           0.78
               第127計算期間                                           2.38
               第128計算期間                                          △3.37
               第129計算期間                                          △4.99
               第130計算期間                                          △1.96
               第131計算期間                                           3.48
               第132計算期間                                           0.09
               第133計算期間                                           0.02
                                 33/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第134計算期間                                          △3.52
               第135計算期間                                           6.41
               第136計算期間                                          △3.94
               第137計算期間                                           0.29
               第138計算期間                                           2.26
               第139計算期間                                           2.34
               第140計算期間                                           6.53
               第141計算期間                                           0.46
               第142計算期間                                          △1.03
               第143計算期間                                           0.45
               第144計算期間                                          △1.62
               第145計算期間                                           2.96
               第146計算期間                                           0.69
               第147計算期間                                           0.43
               第148計算期間                                          △1.62
               第149計算期間                                           3.79
               第150計算期間                                           1.52
               第151計算期間                                          △0.69
               第152計算期間                                           1.40
               第153計算期間                                          △1.81
               第154計算期間                                          △6.10
               第155計算期間                                          △0.40
               第156計算期間                                           1.86
               第157計算期間                                           0.16
               第158計算期間                                          △1.98
               第159計算期間                                           5.50
               第160計算期間                                          △3.68
               第161計算期間                                           1.68
               第162計算期間                                           0.15
               第163計算期間                                          △0.82
               第164計算期間                                           0.86
               第165計算期間                                           0.27
               第166計算期間                                           2.69
               第167計算期間                                           2.26
               第168計算期間                                           1.01
               第169計算期間                                          △1.83
               第170計算期間                                           1.60
               第171計算期間                                           0.84
               第172計算期間                                          △1.45
               第173計算期間                                           2.28
               第174計算期間                                           0.22
               第175計算期間                                          △0.09
                                 34/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第176計算期間                                           2.61
               第177計算期間                                           2.26
               第178計算期間                                           2.66
               第179計算期間                                          △18.64
               第180計算期間                                           2.31
               第181計算期間                                           3.30
               第182計算期間                                           5.13
               第183計算期間                                           1.78
               第184計算期間                                           1.53
               第185計算期間                                          △1.92
               第186計算期間                                           1.03
               第187計算期間                                           0.89
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    (4)【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第68計算期間                   271,176,375             483,637,610            28,696,603,684
          第69計算期間                   250,443,878             343,840,966            28,603,206,596
          第70計算期間                   170,488,902             425,154,720            28,348,540,778
          第71計算期間                   107,935,743             458,978,098            27,997,498,423
          第72計算期間                   252,846,207             465,342,724            27,785,001,906
          第73計算期間                   271,054,642             297,516,853            27,758,539,695
          第74計算期間                   79,153,329             363,057,174            27,474,635,850
          第75計算期間                   124,449,447             316,668,575            27,282,416,722
          第76計算期間                   108,632,072             528,240,416            26,862,808,378
          第77計算期間                   57,079,572             428,084,164            26,491,803,786
          第78計算期間                   52,869,955             436,285,229            26,108,388,512
          第79計算期間                   30,772,868             598,974,122            25,540,187,258
          第80計算期間                   71,829,733             482,331,149            25,129,685,842
          第81計算期間                   35,417,097             385,570,495            24,779,532,444
          第82計算期間                   61,680,372             637,965,689            24,203,247,127
          第83計算期間                   284,728,208             676,126,526            23,811,848,809
          第84計算期間                   340,780,361             503,990,775            23,648,638,395
          第85計算期間                   797,384,036             347,296,647            24,098,725,784
          第86計算期間                   99,448,605             363,159,230            23,835,015,159
          第87計算期間                   158,184,042             277,871,215            23,715,327,986
          第88計算期間                   234,641,596             423,192,383            23,526,777,199
          第89計算期間                   384,513,654             432,757,201            23,478,533,652
          第90計算期間                   357,330,211             561,045,299            23,274,818,564
          第91計算期間                   492,384,207             562,988,946            23,204,213,825
                                 35/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第92計算期間                  1,211,542,256              710,269,981            23,705,486,100
          第93計算期間                  2,170,655,718              694,021,188            25,182,120,630
          第94計算期間                  3,609,094,017              697,998,455            28,093,216,192
          第95計算期間                  4,661,783,193              871,094,487            31,883,904,898
          第96計算期間                  3,830,956,217             1,717,123,737             33,997,737,378
          第97計算期間                  2,900,322,718             1,537,290,224             35,360,769,872
          第98計算期間                  2,688,059,213             1,169,784,868             36,879,044,217
          第99計算期間                   807,549,836            1,031,053,755             36,655,540,298
         第100計算期間                   595,313,860            1,160,877,000             36,089,977,158
         第101計算期間                   407,438,023            4,397,312,154             32,100,103,027
         第102計算期間                   265,377,819            1,122,542,848             31,242,937,998
         第103計算期間                   166,666,065            1,263,137,073             30,146,466,990
         第104計算期間                   336,942,586            2,524,664,590             27,958,744,986
         第105計算期間                   293,872,803            1,209,768,912             27,042,848,877
         第106計算期間                   390,562,860             962,671,252            26,470,740,485
         第107計算期間                   160,604,114            1,069,205,774             25,562,138,825
         第108計算期間                   167,519,370            1,121,548,942             24,608,109,253
         第109計算期間                    81,682,481             749,552,510            23,940,239,224
         第110計算期間                   127,487,681            1,174,484,463             22,893,242,442
         第111計算期間                   274,509,789             693,647,614            22,474,104,617
         第112計算期間                   150,414,421             544,951,177            22,079,567,861
         第113計算期間                   211,975,773            1,064,755,832             21,226,787,802
         第114計算期間                   109,289,804             697,849,605            20,638,228,001
         第115計算期間                   114,774,068            1,462,059,298             19,290,942,771
         第116計算期間                   382,011,464             834,502,786            18,838,451,449
         第117計算期間                   121,775,781             355,746,409            18,604,480,821
         第118計算期間                   107,834,128             422,867,408            18,289,447,541
         第119計算期間                   110,159,096             689,922,071            17,709,684,566
         第120計算期間                    87,467,108             548,102,477            17,249,049,197
         第121計算期間                    83,353,351             540,160,873            16,792,241,675
         第122計算期間                   144,307,920             602,742,082            16,333,807,513
         第123計算期間                    88,537,216             338,968,005            16,083,376,724
         第124計算期間                   101,050,497             386,157,100            15,798,270,121
         第125計算期間                    74,140,234             335,957,796            15,536,452,559
         第126計算期間                    33,772,620             248,484,547            15,321,740,632
         第127計算期間                    33,202,388             594,375,537            14,760,567,483
         第128計算期間                    30,992,553             458,440,111            14,333,119,925
         第129計算期間                    73,645,120             240,439,676            14,166,325,369
         第130計算期間                    41,760,815             383,633,985            13,824,452,199
         第131計算期間                    28,366,236             258,771,770            13,594,046,665
         第132計算期間                    70,734,751             284,286,189            13,380,495,227
         第133計算期間                    89,569,625             171,599,903            13,298,464,949
                                 36/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第134計算期間                    90,244,257             201,118,141            13,187,591,065
         第135計算期間                   112,617,701             315,845,482            12,984,363,284
         第136計算期間                   280,022,499             250,669,418            13,013,716,365
         第137計算期間                   183,436,233             146,380,967            13,050,771,631
         第138計算期間                   930,962,789             270,669,295            13,711,065,125
         第139計算期間                  1,157,812,069              585,948,939            14,282,928,255
         第140計算期間                   391,120,704            1,127,379,316             13,546,669,643
         第141計算期間                   189,311,640             744,092,603            12,991,888,680
         第142計算期間                   218,483,922             456,485,212            12,753,887,390
         第143計算期間                   352,383,359             437,476,831            12,668,793,918
         第144計算期間                   555,158,223             280,130,884            12,943,821,257
         第145計算期間                   435,494,652             530,225,252            12,849,090,657
         第146計算期間                  1,005,728,140              200,584,836            13,654,233,961
         第147計算期間                   751,551,588             696,236,675            13,709,548,874
         第148計算期間                  1,447,987,514              264,719,742            14,892,816,646
         第149計算期間                   752,887,514             568,468,275            15,077,235,885
         第150計算期間                  1,430,373,210             1,022,177,894             15,485,431,201
         第151計算期間                  2,266,501,776             1,013,114,768             16,738,818,209
         第152計算期間                   949,177,924             599,675,965            17,088,320,168
         第153計算期間                   564,418,047             585,119,697            17,067,618,518
         第154計算期間                   622,784,381             141,073,981            17,549,328,918
         第155計算期間                   195,825,797             174,673,776            17,570,480,939
         第156計算期間                   120,048,254             157,142,332            17,533,386,861
         第157計算期間                   123,975,964             183,305,124            17,474,057,701
         第158計算期間                    84,190,805             227,953,211            17,330,295,295
         第159計算期間                   102,668,603             798,640,705            16,634,323,193
         第160計算期間                   137,418,065             355,277,011            16,416,464,247
         第161計算期間                    75,557,395             330,737,831            16,161,283,811
         第162計算期間                    49,559,088             474,061,649            15,736,781,250
         第163計算期間                   127,998,884             188,549,864            15,676,230,270
         第164計算期間                    68,771,028             151,124,535            15,593,876,763
         第165計算期間                    50,687,337             75,987,638           15,568,576,462
         第166計算期間                    81,964,585             212,951,422            15,437,589,625
         第167計算期間                   179,836,048             241,475,559            15,375,950,114
         第168計算期間                   197,512,699             326,809,068            15,246,653,745
         第169計算期間                    60,689,531             96,843,101           15,210,500,175
         第170計算期間                    99,934,403             134,452,399            15,175,982,179
         第171計算期間                   124,854,257             115,544,773            15,185,291,663
         第172計算期間                   428,581,259             123,451,884            15,490,421,038
         第173計算期間                   117,414,756             131,734,475            15,476,101,319
         第174計算期間                   125,282,473             161,134,728            15,440,249,064
         第175計算期間                   325,820,561             192,414,826            15,573,654,799
                                 37/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第176計算期間                   371,547,220             168,094,213            15,777,107,806
         第177計算期間                   209,712,589             326,589,398            15,660,230,997
         第178計算期間                   508,954,656             443,126,601            15,726,059,052
         第179計算期間                   207,922,939             298,371,112            15,635,610,879
         第180計算期間                   102,301,601             192,120,057            15,545,792,423
         第181計算期間                   119,751,730              28,465,693           15,637,078,460
         第182計算期間                    55,311,590             92,711,295           15,599,678,755
         第183計算期間                    49,177,918             140,952,775            15,507,903,898
         第184計算期間                   100,105,666             237,339,232            15,370,670,332
         第185計算期間                    49,922,403             210,284,961            15,210,307,774
         第186計算期間                    27,532,151             184,664,718            15,053,175,207
         第187計算期間                    64,123,292             294,523,144            14,822,775,355
    【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   2年11月30日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                  バミューダ              10,869,768,822              99.22
           親投資信託受益証券                    日本               14,574,413            0.13
         コール・ローン、その他資産                      ―              70,704,140            0.65
            (負債控除後)
                  純資産総額                          10,955,047,375              100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    a評価額上位30銘柄

                                                  令和   2年11月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国/
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   エマージング     ボンド   (エ   1,368,471.462         7,896   10,805,450,663          7,943   10,869,768,822      99.22
      ダ    証券
             ン・ヘッジド)      インカム    ファンド
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン               14,313,901        1.0182     14,574,413        1.0182     14,574,413     0.13
         益証券    ド
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                 38/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         令和   2年11月30日現在
                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.22
              親投資信託受益証券                                   0.13
                  合計                               99.35
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第68計算期間末日          (平成22年12月20日)            1,820,764,755         1,831,755,857             9,939         9,999
      第69計算期間末日          (平成23年     1月20日)       2,006,377,120         2,018,438,912             9,980        10,040
      第70計算期間末日          (平成23年     2月21日)       2,003,070,049         2,015,346,660             9,790         9,850
      第71計算期間末日          (平成23年     3月22日)       2,066,537,612         2,079,140,528             9,838         9,898
      第72計算期間末日          (平成23年     4月20日)       2,035,066,565         2,047,462,652             9,850         9,910
      第73計算期間末日          (平成23年     5月20日)       1,969,764,155         1,981,607,418             9,979        10,039
      第74計算期間末日          (平成23年     6月20日)       1,917,663,365         1,929,233,741             9,944        10,004
      第75計算期間末日          (平成23年     7月20日)       1,953,278,985         1,965,067,581             9,942        10,002
      第76計算期間末日          (平成23年     8月22日)       2,040,175,005         2,052,381,931            10,028         10,088
      第77計算期間末日          (平成23年     9月20日)       2,135,646,794         2,148,636,051             9,865         9,925
      第78計算期間末日          (平成23年10月20日)            2,305,153,710         2,319,331,402             9,755         9,815
      第79計算期間末日          (平成23年11月21日)            2,455,254,158         2,470,304,816             9,788         9,848
      第80計算期間末日          (平成23年12月20日)            2,538,849,874         2,554,541,401             9,708         9,768
      第81計算期間末日          (平成24年     1月20日)       2,641,736,473         2,658,055,059             9,713         9,773
      第82計算期間末日          (平成24年     2月20日)       3,141,188,439         3,160,318,711             9,852         9,912
      第83計算期間末日          (平成24年     3月21日)       5,039,626,039         5,070,153,539             9,905         9,965
      第84計算期間末日          (平成24年     4月20日)       6,934,107,742         6,976,010,223             9,929         9,989
      第85計算期間末日          (平成24年     5月21日)       7,596,005,734         7,642,742,552             9,752         9,812
                                 39/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第86計算期間末日          (平成24年     6月20日)       8,598,671,477         8,650,730,406             9,910         9,970
      第87計算期間末日          (平成24年     7月20日)       9,599,545,935         9,656,254,078            10,157         10,217
      第88計算期間末日          (平成24年     8月20日)      11,601,728,345         11,670,541,847             10,116         10,176
      第89計算期間末日          (平成24年     9月20日)      14,627,558,218         14,713,286,935             10,238         10,298
      第90計算期間末日          (平成24年10月22日)            19,236,114,569         19,347,570,510             10,355         10,415
      第91計算期間末日          (平成24年11月20日)            29,816,508,248         29,991,572,170             10,219         10,279
      第92計算期間末日          (平成24年12月20日)            48,785,368,122         49,069,336,046             10,308         10,368
      第93計算期間末日          (平成25年     1月21日)      60,849,157,435         61,203,177,728             10,313         10,373
      第94計算期間末日          (平成25年     2月20日)      65,261,558,353         65,649,297,643             10,099         10,159
      第95計算期間末日          (平成25年     3月21日)      63,926,594,913         64,310,967,504             9,979        10,039
      第96計算期間末日          (平成25年     4月22日)      63,109,521,665         63,485,310,610             10,076         10,136
      第97計算期間末日          (平成25年     5月20日)      62,143,888,103         62,515,070,182             10,045         10,105
      第98計算期間末日          (平成25年     6月20日)      57,652,885,821         58,020,866,901             9,400         9,460
      第99計算期間末日          (平成25年     7月22日)      54,901,934,509         55,255,420,461             9,319         9,379
     第100計算期間末日          (平成25年     8月20日)      50,789,055,383         51,128,716,870             8,972         9,032
     第101計算期間末日          (平成25年     9月20日)      49,225,362,888         49,548,608,771             9,137         9,197
     第102計算期間末日          (平成25年10月21日)            47,536,288,164         47,846,872,825             9,183         9,243
     第103計算期間末日          (平成25年11月20日)            44,451,394,478         44,749,715,487             8,940         9,000
     第104計算期間末日          (平成25年12月20日)            42,099,573,597         42,383,352,942             8,901         8,961
     第105計算期間末日          (平成26年     1月20日)      40,863,707,417         41,139,170,571             8,901         8,961
     第106計算期間末日          (平成26年     2月20日)      38,217,421,430         38,478,474,263             8,784         8,844
     第107計算期間末日          (平成26年     3月20日)      37,185,576,369         37,437,969,478             8,840         8,900
     第108計算期間末日          (平成26年     4月21日)      36,611,987,326         36,856,349,103             8,990         9,050
     第109計算期間末日          (平成26年     5月20日)      35,925,076,757         36,161,750,329             9,108         9,168
     第110計算期間末日          (平成26年     6月20日)      35,092,624,791         35,322,270,728             9,169         9,229
     第111計算期間末日          (平成26年     7月22日)      33,914,109,182         34,136,834,055             9,136         9,196
     第112計算期間末日          (平成26年     8月20日)      32,978,687,389         33,195,826,852             9,113         9,173
     第113計算期間末日          (平成26年     9月22日)      31,373,097,150         31,582,914,350             8,972         9,032
     第114計算期間末日          (平成26年10月20日)            30,113,525,329         30,316,951,142             8,882         8,942
     第115計算期間末日          (平成26年11月20日)            28,906,604,775         29,104,145,509             8,780         8,840
     第116計算期間末日          (平成26年12月22日)            26,961,418,091         27,153,210,223             8,435         8,495
     第117計算期間末日          (平成27年     1月20日)      26,232,373,854         26,420,605,235             8,362         8,422
     第118計算期間末日          (平成27年     2月20日)      25,766,062,710         25,950,195,339             8,396         8,456
     第119計算期間末日          (平成27年     3月20日)      24,676,801,329         24,855,623,600             8,280         8,340
     第120計算期間末日          (平成27年     4月20日)      24,502,568,682         24,675,932,081             8,480         8,540
     第121計算期間末日          (平成27年     5月20日)      23,705,216,740         23,874,799,775             8,387         8,447
     第122計算期間末日          (平成27年     6月22日)      22,184,943,944         22,348,155,201             8,156         8,216
     第123計算期間末日          (平成27年     7月21日)      21,649,615,377         21,809,663,505             8,116         8,176
     第124計算期間末日          (平成27年     8月20日)      20,343,866,193         20,498,300,784             7,904         7,964
     第125計算期間末日          (平成27年     9月24日)      19,230,041,285         19,379,665,901             7,711         7,771
     第126計算期間末日          (平成27年10月20日)            18,994,499,958         19,141,170,601             7,770         7,830
     第127計算期間末日          (平成27年11月20日)            17,984,958,414         18,125,466,476             7,680         7,740
                                 40/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第128計算期間末日          (平成27年12月21日)            16,810,684,004         16,946,391,775             7,432         7,492
     第129計算期間末日          (平成28年     1月20日)      16,034,543,155         16,167,756,369             7,222         7,282
     第130計算期間末日          (平成28年     2月22日)      15,856,922,084         15,986,860,176             7,322         7,382
     第131計算期間末日          (平成28年     3月22日)      16,131,852,676         16,259,620,412             7,576         7,636
     第132計算期間末日          (平成28年     4月20日)      16,170,203,329         16,296,749,589             7,667         7,727
     第133計算期間末日          (平成28年     5月20日)      16,327,637,131         16,457,250,680             7,558         7,618
     第134計算期間末日          (平成28年     6月20日)      16,486,700,785         16,616,738,641             7,607         7,667
     第135計算期間末日          (平成28年     7月20日)      17,372,919,592         17,505,839,865             7,842         7,902
     第136計算期間末日          (平成28年     8月22日)      18,878,894,931         19,022,039,632             7,913         7,973
     第137計算期間末日          (平成28年     9月20日)      19,313,599,536         19,463,116,205             7,750         7,810
     第138計算期間末日          (平成28年10月20日)            21,176,149,456         21,340,458,511             7,733         7,793
     第139計算期間末日          (平成28年11月21日)            23,199,681,107         23,390,277,739             7,303         7,363
     第140計算期間末日          (平成28年12月20日)            23,919,068,843         24,116,058,725             7,285         7,345
     第141計算期間末日          (平成29年     1月20日)      24,366,356,677         24,565,097,258             7,356         7,416
     第142計算期間末日          (平成29年     2月20日)      23,515,155,819         23,706,688,713             7,366         7,426
     第143計算期間末日          (平成29年     3月21日)      22,348,440,493         22,531,019,876             7,344         7,404
     第144計算期間末日          (平成29年     4月20日)      20,952,671,432         21,122,891,279             7,386         7,446
     第145計算期間末日          (平成29年     5月22日)      20,202,233,974         20,366,846,836             7,364         7,424
     第146計算期間末日          (平成29年     6月20日)      20,399,933,208         20,566,258,101             7,359         7,419
     第147計算期間末日          (平成29年     7月20日)      21,140,027,691         21,313,913,913             7,294         7,354
     第148計算期間末日          (平成29年     8月21日)      21,416,613,019         21,592,897,809             7,289         7,349
     第149計算期間末日          (平成29年     9月20日)      20,277,269,990         20,443,679,941             7,311         7,371
     第150計算期間末日          (平成29年10月20日)            21,521,479,644         21,698,740,115             7,285         7,345
     第151計算期間末日          (平成29年11月20日)            22,149,635,010         22,272,645,863             7,202         7,242
     第152計算期間末日          (平成29年12月20日)            21,758,126,756         21,878,918,276             7,205         7,245
     第153計算期間末日          (平成30年     1月22日)      21,183,047,278         21,301,268,090             7,167         7,207
     第154計算期間末日          (平成30年     2月20日)      20,282,780,247         20,398,973,315             6,982         7,022
     第155計算期間末日          (平成30年     3月20日)      19,605,338,442         19,718,712,762             6,917         6,957
     第156計算期間末日          (平成30年     4月20日)      19,415,236,168         19,527,978,016             6,888         6,928
     第157計算期間末日          (平成30年     5月21日)      18,481,680,529         18,592,987,286             6,642         6,682
     第158計算期間末日          (平成30年     6月20日)      17,848,060,471         17,957,733,507             6,510         6,550
     第159計算期間末日          (平成30年     7月20日)      17,672,332,854         17,779,027,924             6,625         6,665
     第160計算期間末日          (平成30年     8月20日)      16,844,372,552         16,948,470,917             6,472         6,512
     第161計算期間末日          (平成30年     9月20日)      16,251,983,830         16,353,279,514             6,418         6,458
     第162計算期間末日          (平成30年10月22日)            15,804,905,230         15,904,227,348             6,365         6,405
     第163計算期間末日          (平成30年11月20日)            15,159,995,768         15,256,913,099             6,257         6,297
     第164計算期間末日          (平成30年12月20日)            14,943,184,223         15,038,550,980             6,268         6,308
     第165計算期間末日          (平成31年     1月21日)      14,786,991,473         14,879,963,048             6,362         6,402
     第166計算期間末日          (平成31年     2月20日)      14,695,881,382         14,764,452,391             6,429         6,459
     第167計算期間末日          (平成31年     3月20日)      14,607,678,345         14,675,286,241             6,482         6,512
     第168計算期間末日          (平成31年     4月22日)      14,428,544,382         14,495,419,830             6,473         6,503
     第169計算期間末日          (令和   1年  5月20日)      14,201,065,152         14,267,442,497             6,418         6,448
                                 41/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第170計算期間末日          (令和   1年  6月20日)      14,316,744,942         14,382,247,975             6,557         6,587
     第171計算期間末日          (令和   1年  7月22日)      14,170,574,263         14,234,976,214             6,601         6,631
     第172計算期間末日          (令和   1年  8月20日)      13,863,307,186         13,926,909,061             6,539         6,569
     第173計算期間末日          (令和   1年  9月20日)      13,793,154,500         13,856,358,590             6,547         6,577
     第174計算期間末日          (令和   1年10月21日)        13,478,116,304         13,540,433,926             6,488         6,518
     第175計算期間末日          (令和   1年11月20日)        13,293,818,868         13,355,722,717             6,442         6,472
     第176計算期間末日          (令和   1年12月20日)        13,277,592,626         13,338,775,436             6,510         6,540
     第177計算期間末日          (令和   2年  1月20日)      13,247,984,219         13,308,583,641             6,558         6,588
     第178計算期間末日          (令和   2年  2月20日)      13,134,529,894         13,193,868,091             6,641         6,671
     第179計算期間末日          (令和   2年  3月23日)      10,396,815,765         10,454,816,148             5,378         5,408
     第180計算期間末日          (令和   2年  4月20日)      10,914,498,856         10,952,967,528             5,674         5,694
     第181計算期間末日          (令和   2年  5月20日)      11,122,991,234         11,161,267,980             5,812         5,832
     第182計算期間末日          (令和   2年  6月22日)      11,625,619,591         11,663,578,593             6,125         6,145
     第183計算期間末日          (令和   2年  7月20日)      11,587,811,139         11,625,201,549             6,198         6,218
     第184計算期間末日          (令和   2年  8月20日)      11,724,936,563         11,761,892,139             6,345         6,365
     第185計算期間末日          (令和   2年  9月23日)      11,388,303,218         11,424,769,946             6,246         6,266
     第186計算期間末日          (令和   2年10月20日)        11,150,511,642         11,186,159,566             6,256         6,276
     第187計算期間末日          (令和   2年11月20日)        10,959,303,156         10,993,703,770             6,372         6,392
                令和   1年11月末日        13,315,961,557               ―       6,453          ―
                    12月末日           13,304,337,343               ―       6,533          ―
                令和   2年  1月末日      13,158,228,288               ―       6,582          ―
                     2月末日      12,909,142,365               ―       6,590          ―
                     3月末日      10,718,095,938               ―       5,553          ―
                     4月末日      10,786,576,635               ―       5,615          ―
                     5月末日      11,365,173,688               ―       5,940          ―
                     6月末日      11,550,415,987               ―       6,114          ―
                     7月末日      11,721,321,350               ―       6,295          ―
                     8月末日      11,653,631,362               ―       6,324          ―
                     9月末日      11,251,007,875               ―       6,201          ―
                    10月末日           10,899,376,021               ―       6,184          ―
                    11月末日           10,955,047,375               ―       6,406          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第68計算期間                                           60円
               第69計算期間                                           60円
               第70計算期間                                           60円
               第71計算期間                                           60円
               第72計算期間                                           60円
               第73計算期間                                           60円
                                 42/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第74計算期間                                           60円
               第75計算期間                                           60円
               第76計算期間                                           60円
               第77計算期間                                           60円
               第78計算期間                                           60円
               第79計算期間                                           60円
               第80計算期間                                           60円
               第81計算期間                                           60円
               第82計算期間                                           60円
               第83計算期間                                           60円
               第84計算期間                                           60円
               第85計算期間                                           60円
               第86計算期間                                           60円
               第87計算期間                                           60円
               第88計算期間                                           60円
               第89計算期間                                           60円
               第90計算期間                                           60円
               第91計算期間                                           60円
               第92計算期間                                           60円
               第93計算期間                                           60円
               第94計算期間                                           60円
               第95計算期間                                           60円
               第96計算期間                                           60円
               第97計算期間                                           60円
               第98計算期間                                           60円
               第99計算期間                                           60円
               第100計算期間                                           60円
               第101計算期間                                           60円
               第102計算期間                                           60円
               第103計算期間                                           60円
               第104計算期間                                           60円
               第105計算期間                                           60円
               第106計算期間                                           60円
               第107計算期間                                           60円
               第108計算期間                                           60円
               第109計算期間                                           60円
               第110計算期間                                           60円
               第111計算期間                                           60円
               第112計算期間                                           60円
               第113計算期間                                           60円
               第114計算期間                                           60円
               第115計算期間                                           60円
                                 43/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第116計算期間                                           60円
               第117計算期間                                           60円
               第118計算期間                                           60円
               第119計算期間                                           60円
               第120計算期間                                           60円
               第121計算期間                                           60円
               第122計算期間                                           60円
               第123計算期間                                           60円
               第124計算期間                                           60円
               第125計算期間                                           60円
               第126計算期間                                           60円
               第127計算期間                                           60円
               第128計算期間                                           60円
               第129計算期間                                           60円
               第130計算期間                                           60円
               第131計算期間                                           60円
               第132計算期間                                           60円
               第133計算期間                                           60円
               第134計算期間                                           60円
               第135計算期間                                           60円
               第136計算期間                                           60円
               第137計算期間                                           60円
               第138計算期間                                           60円
               第139計算期間                                           60円
               第140計算期間                                           60円
               第141計算期間                                           60円
               第142計算期間                                           60円
               第143計算期間                                           60円
               第144計算期間                                           60円
               第145計算期間                                           60円
               第146計算期間                                           60円
               第147計算期間                                           60円
               第148計算期間                                           60円
               第149計算期間                                           60円
               第150計算期間                                           60円
               第151計算期間                                           40円
               第152計算期間                                           40円
               第153計算期間                                           40円
               第154計算期間                                           40円
               第155計算期間                                           40円
               第156計算期間                                           40円
               第157計算期間                                           40円
                                 44/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第158計算期間                                           40円
               第159計算期間                                           40円
               第160計算期間                                           40円
               第161計算期間                                           40円
               第162計算期間                                           40円
               第163計算期間                                           40円
               第164計算期間                                           40円
               第165計算期間                                           40円
               第166計算期間                                           30円
               第167計算期間                                           30円
               第168計算期間                                           30円
               第169計算期間                                           30円
               第170計算期間                                           30円
               第171計算期間                                           30円
               第172計算期間                                           30円
               第173計算期間                                           30円
               第174計算期間                                           30円
               第175計算期間                                           30円
               第176計算期間                                           30円
               第177計算期間                                           30円
               第178計算期間                                           30円
               第179計算期間                                           30円
               第180計算期間                                           20円
               第181計算期間                                           20円
               第182計算期間                                           20円
               第183計算期間                                           20円
               第184計算期間                                           20円
               第185計算期間                                           20円
               第186計算期間                                           20円
               第187計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

               第68計算期間                                          △2.16
               第69計算期間                                           1.01
               第70計算期間                                          △1.30
               第71計算期間                                           1.10
               第72計算期間                                           0.73
               第73計算期間                                           1.91
               第74計算期間                                           0.25
                                 45/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第75計算期間                                           0.58
               第76計算期間                                           1.46
               第77計算期間                                          △1.02
               第78計算期間                                          △0.50
               第79計算期間                                           0.95
               第80計算期間                                          △0.20
               第81計算期間                                           0.66
               第82計算期間                                           2.04
               第83計算期間                                           1.14
               第84計算期間                                           0.84
               第85計算期間                                          △1.17
               第86計算期間                                           2.23
               第87計算期間                                           3.09
               第88計算期間                                           0.18
               第89計算期間                                           1.79
               第90計算期間                                           1.72
               第91計算期間                                          △0.73
               第92計算期間                                           1.45
               第93計算期間                                           0.63
               第94計算期間                                          △1.49
               第95計算期間                                          △0.59
               第96計算期間                                           1.57
               第97計算期間                                           0.28
               第98計算期間                                          △5.82
               第99計算期間                                          △0.22
               第100計算期間                                          △3.07
               第101計算期間                                           2.50
               第102計算期間                                           1.16
               第103計算期間                                          △1.99
               第104計算期間                                           0.23
               第105計算期間                                           0.67
               第106計算期間                                          △0.64
               第107計算期間                                           1.32
               第108計算期間                                           2.37
               第109計算期間                                           1.97
               第110計算期間                                           1.32
               第111計算期間                                           0.29
               第112計算期間                                           0.40
               第113計算期間                                          △0.88
               第114計算期間                                          △0.33
               第115計算期間                                          △0.47
               第116計算期間                                          △3.24
                                 46/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第117計算期間                                          △0.15
               第118計算期間                                           1.12
               第119計算期間                                          △0.66
               第120計算期間                                           3.14
               第121計算期間                                          △0.38
               第122計算期間                                          △2.03
               第123計算期間                                           0.24
               第124計算期間                                          △1.87
               第125計算期間                                          △1.68
               第126計算期間                                           1.54
               第127計算期間                                          △0.38
               第128計算期間                                          △2.44
               第129計算期間                                          △2.01
               第130計算期間                                           2.21
               第131計算期間                                           4.28
               第132計算期間                                           1.99
               第133計算期間                                          △0.63
               第134計算期間                                           1.44
               第135計算期間                                           3.87
               第136計算期間                                           1.67
               第137計算期間                                          △1.30
               第138計算期間                                           0.55
               第139計算期間                                          △4.78
               第140計算期間                                           0.57
               第141計算期間                                           1.79
               第142計算期間                                           0.95
               第143計算期間                                           0.51
               第144計算期間                                           1.38
               第145計算期間                                           0.51
               第146計算期間                                           0.74
               第147計算期間                                          △0.06
               第148計算期間                                           0.75
               第149計算期間                                           1.12
               第150計算期間                                           0.46
               第151計算期間                                          △0.59
               第152計算期間                                           0.59
               第153計算期間                                           0.02
               第154計算期間                                          △2.02
               第155計算期間                                          △0.35
               第156計算期間                                           0.15
               第157計算期間                                          △2.99
               第158計算期間                                          △1.38
                                 47/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第159計算期間                                           2.38
               第160計算期間                                          △1.70
               第161計算期間                                          △0.21
               第162計算期間                                          △0.20
               第163計算期間                                          △1.06
               第164計算期間                                           0.81
               第165計算期間                                           2.13
               第166計算期間                                           1.52
               第167計算期間                                           1.29
               第168計算期間                                           0.32
               第169計算期間                                          △0.38
               第170計算期間                                           2.63
               第171計算期間                                           1.12
               第172計算期間                                          △0.48
               第173計算期間                                           0.58
               第174計算期間                                          △0.44
               第175計算期間                                          △0.24
               第176計算期間                                           1.52
               第177計算期間                                           1.19
               第178計算期間                                           1.72
               第179計算期間                                          △18.56
               第180計算期間                                           5.87
               第181計算期間                                           2.78
               第182計算期間                                           5.72
               第183計算期間                                           1.51
               第184計算期間                                           2.69
               第185計算期間                                          △1.24
               第186計算期間                                           0.48
               第187計算期間                                           2.17
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    (4)【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第68計算期間                   388,559,635             106,514,598            1,831,850,369
          第69計算期間                   233,749,700              55,301,263            2,010,298,806
          第70計算期間                   89,274,266             53,471,146            2,046,101,926
          第71計算期間                   114,583,423              60,199,236            2,100,486,113
          第72計算期間                   115,406,488             149,877,996            2,066,014,605
          第73計算期間                   28,254,405             120,391,772            1,973,877,238
          第74計算期間                   41,464,828             86,946,003            1,928,396,063
                                 48/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第75計算期間                   61,635,623             25,265,593            1,964,766,093
          第76計算期間                   137,676,484              67,954,751            2,034,487,826
          第77計算期間                   166,138,251              35,749,780            2,164,876,297
          第78計算期間                   261,631,813              63,559,348            2,362,948,762
          第79計算期間                   194,929,762              49,435,453            2,508,443,071
          第80計算期間                   158,628,819              51,817,367            2,615,254,523
          第81計算期間                   189,379,469              84,869,638            2,719,764,354
          第82計算期間                   538,358,393              69,743,937            3,188,378,810
          第83計算期間                  2,112,180,412              212,642,443            5,087,916,779
          第84計算期間                  1,972,892,585               77,062,464            6,983,746,900
          第85計算期間                   971,518,239             165,795,461            7,789,469,678
          第86計算期間                  1,125,839,525              238,820,967            8,676,488,236
          第87計算期間                  1,423,021,793              648,152,722            9,451,357,307
          第88計算期間                  3,191,439,181             1,173,879,353             11,468,917,135
          第89計算期間                  3,559,824,194              740,621,748            14,288,119,581
          第90計算期間                  5,172,423,772              884,553,056            18,575,990,297
          第91計算期間                 11,334,235,366               732,905,165            29,177,320,498
          第92計算期間                 18,671,296,653               520,629,709            47,327,987,442
          第93計算期間                 12,631,578,910               956,184,183            59,003,382,169
          第94計算期間                  9,117,749,897             3,497,916,950             64,623,215,116
          第95計算期間                  5,369,503,741             5,930,620,264             64,062,098,593
          第96計算期間                  4,761,443,195             6,192,050,931             62,631,490,857
          第97計算期間                  4,216,564,278             4,984,375,165             61,863,679,970
          第98計算期間                  3,402,190,786             3,935,690,671             61,330,180,085
          第99計算期間                   962,606,117            3,378,460,738             58,914,325,464
         第100計算期間                   496,186,182            2,800,263,659             56,610,247,987
         第101計算期間                   269,509,222            3,005,443,276             53,874,313,933
         第102計算期間                   191,906,977            2,302,110,630             51,764,110,280
         第103計算期間                   273,434,579            2,317,376,670             49,720,168,189
         第104計算期間                   384,830,492            2,808,441,051             47,296,557,630
         第105計算期間                   168,737,621            1,554,769,507             45,910,525,744
         第106計算期間                   104,836,655            2,506,556,884             43,508,805,515
         第107計算期間                    64,557,347            1,507,844,621             42,065,518,241
         第108計算期間                   130,554,949            1,469,110,319             40,726,962,871
         第109計算期間                    95,928,243            1,377,295,735             39,445,595,379
         第110計算期間                   330,513,569            1,501,786,063             38,274,322,885
         第111計算期間                   179,955,143            1,333,465,858             37,120,812,170
         第112計算期間                   123,430,827            1,054,332,354             36,189,910,643
         第113計算期間                   128,887,001            1,349,264,238             34,969,533,406
         第114計算期間                    74,692,245            1,139,923,376             33,904,302,275
         第115計算期間                    99,353,808            1,080,200,316             32,923,455,767
         第116計算期間                   116,139,733            1,074,240,005             31,965,355,495
                                 49/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第117計算期間                    85,061,186             678,519,842            31,371,896,839
         第118計算期間                    84,084,045             767,209,332            30,688,771,552
         第119計算期間                    55,880,097             940,939,742            29,803,711,907
         第120計算期間                    73,351,246             983,163,284            28,893,899,869
         第121計算期間                    79,787,092             709,847,754            28,263,839,207
         第122計算期間                    98,931,414            1,160,894,399             27,201,876,222
         第123計算期間                    63,590,747             590,778,907            26,674,688,062
         第124計算期間                    58,285,144             993,874,704            25,739,098,502
         第125計算期間                    47,377,434             849,039,817            24,937,436,119
         第126計算期間                    36,340,546             528,669,354            24,445,107,311
         第127計算期間                    42,178,762            1,069,275,580             23,418,010,493
         第128計算期間                    38,595,554             838,644,149            22,617,961,898
         第129計算期間                    39,531,978             455,291,446            22,202,202,430
         第130計算期間                    81,946,758             627,800,404            21,656,348,784
         第131計算期間                    55,751,747             417,477,733            21,294,622,798
         第132計算期間                   340,714,828             544,294,268            21,091,043,358
         第133計算期間                   823,635,823             312,420,905            21,602,258,276
         第134計算期間                   823,630,582             752,912,844            21,672,976,014
         第135計算期間                  1,314,648,165              834,245,267            22,153,378,912
         第136計算期間                  2,920,192,957             1,216,121,646             23,857,450,223
         第137計算期間                  2,497,427,441             1,435,432,768             24,919,444,896
         第138計算期間                  3,406,826,934              941,429,318            27,384,842,512
         第139計算期間                  5,333,878,591              952,615,680            31,766,105,423
         第140計算期間                  2,438,656,712             1,373,114,998             32,831,647,137
         第141計算期間                  1,960,505,123             1,668,721,928             33,123,430,332
         第142計算期間                  1,260,553,222             2,461,834,542             31,922,149,012
         第143計算期間                   998,103,461            2,490,355,220             30,429,897,253
         第144計算期間                   698,394,031            2,758,316,732             28,369,974,552
         第145計算期間                  1,181,146,280             2,115,643,758             27,435,477,074
         第146計算期間                  1,708,378,546             1,423,040,045             27,720,815,575
         第147計算期間                  2,254,609,408              994,387,837            28,981,037,146
         第148計算期間                  1,714,698,288             1,314,936,949             29,380,798,485
         第149計算期間                  1,347,886,253             2,993,692,772             27,734,991,966
         第150計算期間                  3,595,473,913             1,787,053,934             29,543,411,945
         第151計算期間                  2,199,525,255              990,223,790            30,752,713,410
         第152計算期間                   998,816,352            1,553,649,580             30,197,880,182
         第153計算期間                   392,811,192            1,035,488,288             29,555,203,086
         第154計算期間                   246,312,338             753,248,309            29,048,267,115
         第155計算期間                    70,968,078             775,655,011            28,343,580,182
         第156計算期間                   186,255,108             344,373,150            28,185,462,140
         第157計算期間                    51,457,835             410,230,554            27,826,689,421
         第158計算期間                    59,330,859             467,761,086            27,418,259,194
                                 50/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第159計算期間                    47,846,340             792,337,885            26,673,767,649
         第160計算期間                    89,291,793             738,468,037            26,024,591,405
         第161計算期間                    48,634,463             749,304,731            25,323,921,137
         第162計算期間                    49,481,771             542,873,346            24,830,529,562
         第163計算期間                    40,144,902             641,341,500            24,229,332,964
         第164計算期間                    65,803,306             453,446,913            23,841,689,357
         第165計算期間                    38,444,747             637,240,185            23,242,893,919
         第166計算期間                    44,172,881             430,063,660            22,857,003,140
         第167計算期間                   108,561,165             429,598,778            22,535,965,527
         第168計算期間                    90,908,755             335,058,252            22,291,816,030
         第169計算期間                    39,563,574             205,597,906            22,125,781,698
         第170計算期間                    60,672,274             352,109,594            21,834,344,378
         第171計算期間                   147,516,200             514,543,496            21,467,317,082
         第172計算期間                    89,649,716             356,341,514            21,200,625,284
         第173計算期間                   161,871,891             294,466,960            21,068,030,215
         第174計算期間                    54,323,518             349,812,965            20,772,540,768
         第175計算期間                   213,404,435             351,328,646            20,634,616,557
         第176計算期間                   151,863,817             392,210,302            20,394,270,072
         第177計算期間                    93,344,326             287,806,936            20,199,807,462
         第178計算期間                   269,915,159             690,323,501            19,779,399,120
         第179計算期間                   104,351,196             550,289,000            19,333,461,316
         第180計算期間                    37,535,995             136,661,296            19,234,336,015
         第181計算期間                    16,527,780             112,490,666            19,138,373,129
         第182計算期間                    29,716,278             188,587,965            18,979,501,442
         第183計算期間                    28,440,719             312,736,774            18,695,205,387
         第184計算期間                    39,616,443             257,033,756            18,477,788,074
         第185計算期間                    22,491,601             266,915,314            18,233,364,361
         第186計算期間                    36,204,903             445,607,134            17,823,962,130
         第187計算期間                    19,640,086             643,294,897            17,200,307,319
    (参考)

    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   2年11月30日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

         コール・ローン、その他資産                      ―             1,143,682,679             100.00
            (負債控除後)
                  純資産総額                          1,143,682,679             100.00
                                 51/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    a評価額上位30銘柄

    該当事項はありません。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

                                 52/124











                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 53/124





















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2【管理及び運営】

















    1【申込(販売)手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
                                 54/124

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱UFJ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
         (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.3%(税抜                     3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事
        態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
        ターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が
        あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
        り消すことがあります。
       ⑩その他

        「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン                           Aコース(為替ヘッジなし)」または「ピム
        コ・エマージング・ボンド・オープン                      Bコース(為替ヘッジあり)」のいずれかのファンド
        を解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他方のファンドの取得申込みを行う(「ス
                                 55/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        イッチング」といいます。)ことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの
        取扱いを行わない場合があります。
       ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱UFJ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
         (受付時間:営業日の9:00~17:00)
         ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国に
        おける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然
        災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
        な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を
        取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請
        求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
        除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
                                 56/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
         します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
                                 57/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         三菱UFJ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
         (受付時間:営業日の9:00~17:00)
         ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
    (2)【保管】

       該当事項はありません。

    (3)【信託期間】

       無期限(2005年3月4日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    (4)【計算期間】

       毎月21日から翌月20日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・各ファンドについて、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、監督官庁より

        ファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則と
        して、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
                                 58/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の 受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。)。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
        委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間
        満了2ヵ月前までに相手方から、書面による契約終了の申出がない限り、本契約は1年間自動
        的に延長されるものとし、その後もまた同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年5月および11月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
                                 59/124

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(累積投資コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
                                 60/124















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和                                                 2年   5

       月21日から令和          2年11月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    1【財務諸表】

                                 61/124














                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                               [  令和   2年  5月20日現在      ]   [  令和   2年11月20日現在        ]
     資産の部
       流動資産
                                        55,561,227               54,004,200
        コール・ローン
                                      8,997,837,910               8,939,263,412
        投資信託受益証券
                                        10,962,560               10,962,560
        親投資信託受益証券
                                        40,000,000               60,000,000
        未収入金
                                      9,104,361,697               9,064,230,172
        流動資産合計
                                      9,104,361,697               9,064,230,172
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        54,729,774               51,879,713
        未払収益分配金
                                        1,293,186               9,366,519
        未払解約金
                                         394,609               420,733
        未払受託者報酬
                                        11,443,607               12,201,222
        未払委託者報酬
                                           102                32
        未払利息
                                          33,136               35,331
        その他未払費用
                                        67,894,414               73,903,550
        流動負債合計
                                        67,894,414               73,903,550
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      15,637,078,460               14,822,775,355
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 6,600,611,177              △ 5,832,448,733
                                        13,409,853                  4,221
          (分配準備積立金)
                                      9,036,467,283               8,990,326,622
        元本等合計
                                      9,036,467,283               8,990,326,622
       純資産合計
                                      9,104,361,697               9,064,230,172
     負債純資産合計
                                 62/124









                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                自 令和     1年11月21日           自 令和     2年  5月21日
                                至 令和     2年  5月20日        至 令和     2年11月20日
     営業収益
                                       351,286,255               324,033,020
       受取配当金
                                           187               138
       受取利息
                                                      527,392,482
                                     △ 1,001,934,979
       有価証券売買等損益
                                                      851,425,640
                                      △ 650,648,537
       営業収益合計
     営業費用
                                          10,057                8,464
       支払利息
                                        2,687,519               2,592,623
       受託者報酬
                                        77,938,116               75,185,985
       委託者報酬
                                         225,694               217,719
       その他費用
                                        80,861,386               78,004,791
       営業費用合計
                                                      773,420,849
                                      △ 731,509,923
     営業利益又は営業損失(△)
                                                      773,420,849
                                      △ 731,509,923
     経常利益又は経常損失(△)
                                                      773,420,849
                                      △ 731,509,923
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       6,572,805
                                       △ 8,548,297
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 5,458,239,464              △ 6,600,611,177
                                       506,381,631               457,602,256
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       506,381,631               457,602,256
       額
                                       534,056,134               135,812,069
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       534,056,134               135,812,069
       額
                                       391,735,584               320,475,787
     分配金
                                     △ 6,600,611,177              △ 5,832,448,733
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 63/124











                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                       前期              当期

                                   [令和   2年  5月20日現在]        [令和   2年11月20日現在]
    1.   期首元本額                                15,573,654,799円              15,637,078,460円
       期中追加設定元本額                                1,520,190,735円               346,173,020円
       期中一部解約元本額                                1,456,767,074円              1,160,476,125円
    2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                6,600,611,177円              5,832,448,733円
       ます。
    3.   受益権の総数                                15,637,078,460口              14,822,775,355口
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

              自 令和  1年11月21日                        自 令和  2年  5月21日
              至 令和  2年  5月20日                       至 令和  2年11月20日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       第176期                            第182期
       令和  1年11月21日                          令和  2年  5月21日
       令和  1年12月20日                          令和  2年  6月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      55,395,360円        費用控除後の配当等収益額              A      57,667,208円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       840,391,714円         収益調整金額               C       748,473,563円
       分配準備積立金額              D       575,768円       分配準備積立金額              D      13,330,550円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       896,362,842円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       819,471,321円
                                 64/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              自 令和  1年11月21日                        自 令和  2年  5月21日
              至 令和  2年  5月20日                       至 令和  2年11月20日
       当ファンドの期末残存口数              F    15,777,107,806口          当ファンドの期末残存口数              F    15,599,678,755口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           568円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           525円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        70,996,985円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        54,598,875円
       第177期                            第183期
       令和  1年12月21日                          令和  2年  6月23日
       令和  2年  1月20日                        令和  2年  7月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      53,411,721円        費用控除後の配当等収益額              A      51,880,995円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       818,543,146円         収益調整金額               C       744,124,733円
       分配準備積立金額              D       735,802円       分配準備積立金額              D      16,251,063円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       872,690,669円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       812,256,791円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,660,230,997口          当ファンドの期末残存口数              F    15,507,903,898口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           557円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           523円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        70,471,039円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        54,277,663円
       第178期                            第184期
       令和  2年  1月21日                        令和  2年  7月21日
       令和  2年  2月20日                        令和  2年  8月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      53,655,638円        費用控除後の配当等収益額              A      49,243,354円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       804,714,455円         収益調整金額               C       737,735,343円
       分配準備積立金額              D       877,576円       分配準備積立金額              D      13,642,934円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       859,247,669円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       800,621,631円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,726,059,052口          当ファンドの期末残存口数              F    15,370,670,332口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           546円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           520円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        70,767,265円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        53,797,346円
       第179期                            第185期
       令和  2年  2月21日                        令和  2年  8月21日
       令和  2年  3月23日                        令和  2年  9月23日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,515,524円        費用控除後の配当等収益額              A      37,717,859円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       782,910,038円         収益調整金額               C       730,078,252円
       分配準備積立金額              D      1,044,570円        分配準備積立金額              D      8,964,836円
                                 65/124

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              自 令和  1年11月21日                        自 令和  2年  5月21日
              至 令和  2年  5月20日                       至 令和  2年11月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       821,470,132円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       776,760,947円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,635,610,879口          当ファンドの期末残存口数              F    15,210,307,774口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           525円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           510円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        70,360,248円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        53,236,077円
       第180期                            第186期
       令和  2年  3月24日                        令和  2年  9月24日
       令和  2年  4月20日                        令和  2年10月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      61,252,364円        費用控除後の配当等収益額              A      46,238,378円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       745,774,026円         収益調整金額               C       715,011,309円
       分配準備積立金額              D      1,021,966円        分配準備積立金額              D      1,039,026円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       808,048,356円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       762,288,713円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,545,792,423口          当ファンドの期末残存口数              F    15,053,175,207口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           519円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           506円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        54,410,273円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        52,686,113円
       第181期                            第187期
       令和  2年  4月21日                        令和  2年10月21日
       令和  2年  5月20日                        令和  2年11月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      60,289,891円        費用控除後の配当等収益額              A      43,871,933円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       750,220,534円         収益調整金額               C       698,141,149円
       分配準備積立金額              D      7,849,736円        分配準備積立金額              D       600,614円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       818,360,161円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       742,613,696円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,637,078,460口          当ファンドの期末残存口数              F    14,822,775,355口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           523円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           500円
       1万口当たり分配金額              H         35円     1万口当たり分配金額              H         35円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        54,729,774円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        51,879,713円
    (金融商品に関する注記)


    1 金融商品の状況に関する事項
                                 66/124



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                           自  令和   1年11月21日               自  令和   2年  5月21日
    区分
                           至  令和   2年  5月20日             至  令和   2年11月20日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」(昭和26年法律第198
                      号)第2条第4項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          [令和    2年  5月20日現在]             [令和    2年11月20日現在]
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                                 67/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
    区分
                          [令和    2年  5月20日現在]             [令和    2年11月20日現在]
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        [令和    2年  5月20日現在]               [令和    2年11月20日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            (円)                    (円)
        投資信託受益証券                           240,082,136                     41,111,495
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       240,082,136                     41,111,495
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                                 68/124



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                          [令和    2年  5月20日現在]             [令和    2年11月20日現在]
    1口当たり純資産額                                 0.5779円                   0.6065円
    (1万口当たり純資産額)                                 (5,779円)                   (6,065円)
    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

       種 類                銘 柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    インカム     ファンド         1,036,075.96           8,939,263,412
        券
    投資信託受益証券         合計                          1,036,075.96           8,939,263,412
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             10,766,608            10,962,560
       証券
    親投資信託受益証券          合計                          10,766,608            10,962,560
                   合計                    11,802,683.96            8,950,225,972
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 69/124







                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                               [  令和   2年  5月20日現在      ]   [  令和   2年11月20日現在        ]
     資産の部
       流動資産
                                        53,497,436               91,234,554
        コール・ローン
                                      11,069,443,080               10,905,069,947
        投資信託受益証券
                                        14,574,413               14,574,413
        親投資信託受益証券
                                        40,000,000               80,000,000
        未収入金
                                      11,177,514,929               11,090,878,914
        流動資産合計
                                      11,177,514,929               11,090,878,914
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        38,276,746               34,400,614
        未払収益分配金
                                        1,470,903               81,651,659
        未払解約金
                                         491,159               516,003
        未払受託者報酬
                                        14,243,541               14,964,094
        未払委託者報酬
                                            99               54
        未払利息
                                          41,247               43,334
        その他未払費用
                                        54,523,695               131,575,758
        流動負債合計
                                        54,523,695               131,575,758
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      19,138,373,129               17,200,307,319
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 8,015,381,895              △ 6,241,004,163
                                        61,899,446               165,423,681
          (分配準備積立金)
                                      11,122,991,234               10,959,303,156
        元本等合計
                                      11,122,991,234               10,959,303,156
       純資産合計
                                      11,177,514,929               11,090,878,914
     負債純資産合計
                                 70/124









                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                自 令和     1年11月21日           自 令和     2年  5月21日
                                至 令和     2年  5月20日        至 令和     2年11月20日
     営業収益
                                       353,600,891               381,726,203
       受取配当金
                                           179               238
       受取利息
                                                      983,900,664
                                     △ 1,152,131,429
       有価証券売買等損益
                                                     1,365,627,105
                                      △ 798,530,359
       営業収益合計
     営業費用
                                          10,310                9,947
       支払利息
                                        3,373,309               3,184,940
       受託者報酬
                                        97,825,792               92,362,956
       委託者報酬
                                         283,294               267,468
       その他費用
                                       101,492,705                95,825,311
       営業費用合計
                                                     1,269,801,794
                                      △ 900,023,064
     営業利益又は営業損失(△)
                                                     1,269,801,794
                                      △ 900,023,064
     経常利益又は経常損失(△)
                                                     1,269,801,794
                                      △ 900,023,064
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       13,205,019
                                       △ 5,960,210
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 7,340,797,689              △ 8,015,381,895
                                       774,224,199               803,561,636
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       774,224,199               803,561,636
       額
                                       238,879,321                66,960,425
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       238,879,321                66,960,425
       額
                                       315,866,230               218,820,254
     分配金
                                     △ 8,015,381,895              △ 6,241,004,163
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 71/124











                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                       前期              当期

                                   [令和   2年  5月20日現在]        [令和   2年11月20日現在]
    1.   期首元本額                                20,634,616,557円              19,138,373,129円
       期中追加設定元本額                                 673,538,273円              176,110,030円
       期中一部解約元本額                                2,169,781,701円              2,114,175,840円
    2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                8,015,381,895円              6,241,004,163円
       ます。
    3.   受益権の総数                                19,138,373,129口              17,200,307,319口
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

              自 令和  1年11月21日                        自 令和  2年  5月21日
              至 令和  2年  5月20日                       至 令和  2年11月20日
      1. 運用に係る権限を委託するための費用                           1. 運用に係る権限を委託するための費用
        信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                             信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       第176期                            第182期
       令和  1年11月21日                          令和  2年  5月21日
       令和  1年12月20日                          令和  2年  6月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      50,967,521円        費用控除後の配当等収益額              A      69,242,229円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       400,252,737円         収益調整金額               C       313,806,973円
       分配準備積立金額              D       173,723円       分配準備積立金額              D      61,290,196円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       451,393,981円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       444,339,398円
                                 72/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              自 令和  1年11月21日                        自 令和  2年  5月21日
              至 令和  2年  5月20日                       至 令和  2年11月20日
       当ファンドの期末残存口数              F    20,394,270,072口          当ファンドの期末残存口数              F    18,979,501,442口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           221円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           234円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        61,182,810円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        37,959,002円
       第177期                            第183期
       令和  1年12月21日                          令和  2年  6月23日
       令和  2年  1月20日                        令和  2年  7月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      46,188,130円        費用控除後の配当等収益額              A      60,545,853円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       386,346,438円         収益調整金額               C       309,243,772円
       分配準備積立金額              D       153,377円       分配準備積立金額              D      91,049,513円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       432,687,945円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       460,839,138円
       当ファンドの期末残存口数              F    20,199,807,462口          当ファンドの期末残存口数              F    18,695,205,387口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           214円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           246円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        60,599,422円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        37,390,410円
       第178期                            第184期
       令和  2年  1月21日                        令和  2年  7月21日
       令和  2年  2月20日                        令和  2年  8月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      47,802,753円        費用控除後の配当等収益額              A      60,386,958円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       362,507,082円         収益調整金額               C       305,887,497円
       分配準備積立金額              D      1,837,348円        分配準備積立金額              D      112,637,035円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       412,147,183円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       478,911,490円
       当ファンドの期末残存口数              F    19,779,399,120口          当ファンドの期末残存口数              F    18,477,788,074口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           208円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           259円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        59,338,197円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        36,955,576円
       第179期                            第185期
       令和  2年  2月21日                        令和  2年  8月21日
       令和  2年  3月23日                        令和  2年  9月23日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,985,247円        費用控除後の配当等収益額              A      43,379,473円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       344,668,599円         収益調整金額               C       302,007,245円
       分配準備積立金額              D       186,289円       分配準備積立金額              D      134,104,924円
                                 73/124

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              自 令和  1年11月21日                        自 令和  2年  5月21日
              至 令和  2年  5月20日                       至 令和  2年11月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       377,840,135円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       479,491,642円
       当ファンドの期末残存口数              F    19,333,461,316口          当ファンドの期末残存口数              F    18,233,364,361口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           195円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           262円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        58,000,383円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        36,466,728円
       第180期                            第186期
       令和  2年  3月24日                        令和  2年  9月24日
       令和  2年  4月20日                        令和  2年10月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      68,797,091円        費用控除後の配当等収益額              A      47,666,158円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       317,897,386円         収益調整金額               C       295,501,216円
       分配準備積立金額              D       302,502円       分配準備積立金額              D      137,576,486円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       386,996,979円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       480,743,860円
       当ファンドの期末残存口数              F    19,234,336,015口          当ファンドの期末残存口数              F    17,823,962,130口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           201円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           269円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        38,468,672円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        35,647,924円
       第181期                            第187期
       令和  2年  4月21日                        令和  2年10月21日
       令和  2年  5月20日                        令和  2年11月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      69,724,271円        費用控除後の配当等収益額              A      55,623,435円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       316,337,532円         収益調整金額               C       285,321,235円
       分配準備積立金額              D      30,451,921円        分配準備積立金額              D      144,200,860円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       416,513,724円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       485,145,530円
       当ファンドの期末残存口数              F    19,138,373,129口          当ファンドの期末残存口数              F    17,200,307,319口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           217円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           282円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        38,276,746円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,400,614円
    (金融商品に関する注記)


    1 金融商品の状況に関する事項
                                 74/124



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                           自  令和   1年11月21日               自  令和   2年  5月21日
    区分
                           至  令和   2年  5月20日             至  令和   2年11月20日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」(昭和26年法律第198
                      号)第2条第4項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          [令和    2年  5月20日現在]             [令和    2年11月20日現在]
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                                 75/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
    区分
                          [令和    2年  5月20日現在]             [令和    2年11月20日現在]
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        [令和    2年  5月20日現在]               [令和    2年11月20日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            (円)                    (円)
        投資信託受益証券                           241,947,272                    188,242,279
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       241,947,272                    188,242,279
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                                 76/124



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                          [令和    2年  5月20日現在]             [令和    2年11月20日現在]
    1口当たり純資産額                                 0.5812円                   0.6372円
    (1万口当たり純資産額)                                 (5,812円)                   (6,372円)
    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

       種 類                銘 柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    エマージング       ボンド    (エン・ヘッジド)              1,381,087.88           10,905,069,947
        券
            インカム     ファンド
    投資信託受益証券         合計                          1,381,087.88           10,905,069,947
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             14,313,901            14,574,413
       証券
    親投資信託受益証券          合計                          14,313,901            14,574,413
                   合計                    15,694,988.88           10,919,644,360
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・マーケット・マザーファンド

    貸借対照表

                                 77/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      (単位:円)
                               [令和    2年11月20日現在]
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               133,995,986
                                       999,999,150
        現先取引勘定
                                      1,133,995,136
        流動資産合計
                                      1,133,995,136
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   74
                                            79
        未払利息
                                           153
        流動負債合計
                                           153
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,113,718,300
        剰余金
                                       20,276,683
          剰余金又は欠損金(△)
                                      1,133,994,983
        元本等合計
                                      1,133,994,983
       純資産合計
                                      1,133,995,136
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)
                                            [令和   2年11月20日現在]

    1.   期首                                             令和   2年  5月21日
       期首元本額                                              1,196,430,567円
       期中追加設定元本額                                               201,676,343円
       期中一部解約元本額                                               284,388,610円
       元本の内訳※
       三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド                                               408,712,514円
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>                                                3,683,862円
       (毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー                                                2,590,474円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー                                                 111,354円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース>(毎月分配型)
                                 78/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   2年11月20日現在]
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ                                                3,078,471円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー                                               69,202,250円
       ルファンド>
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー                                                 89,620円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)                                               10,715,809円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配                                                1,378,553円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                5,548,198円
       (毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 358,088円
       円コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 667,045円
       豪ドルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 792,001円
       ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 177,454円
       資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 980,685円
       マネープールファンド>
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円                                                3,857,128円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米                                                2,016,707円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪                                                1,145,161円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ                                               71,624,520円
       ネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 521,466円
       円コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 379,197円
       ユーロコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 640,555円
       豪ドルコース>(毎月分配型)
                                 79/124

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   2年11月20日現在]
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 749,309円
       ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 88,852円
       資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<                                                 990,658円
       マネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム                                               11,916,657円
       (毎月分配型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)                                                6,643,326円
       三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,836円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)                                                 30,649円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配                                                 60,179円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                 69,757円
       (年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                 10,814円
       コース>(年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス>(年2回分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ                                                 665,580円
       キシコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト                                                2,308,140円
       ルコリラコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 19,658円
       米ドルコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 19,658円
       メキシコペソコース>(毎月分配型)
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<                                                 19,658円
       トルコリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,449円
       型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                9,828,976円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                5,056,177円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス>(年2回分配型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算                                                  9,829円
       型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                  9,829円
                                 80/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   2年11月20日現在]
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                3,156,977円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                7,196,270円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                1,491,640円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                 845,131円
       シコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                2,156,093円
       コリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                5,114,733円
       アルーブルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                1,528,278円
       コース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                2,664,317円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                 215,434円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                 284,008円
       シコペソコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                 409,936円
       コリラコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                               20,755,322円
       ネープールファンドA>
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                1,355,306円
       ネープールファンドB>
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                3,308,438円
       ジ型>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型>(年1回決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし>(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし)(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ                                                 354,513円
       あり)(年1回決算型)
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)                                                2,542,269円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)                                                9,387,547円
                                 81/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   2年11月20日現在]
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                3,377,211円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)                                                8,478,079円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配                                                4,145,749円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配                                                8,067,104円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分                                                3,319,056円
       配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月                                               20,075,917円
       分配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2                                                1,616,484円
       回分配型)
       三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎                                                6,879,079円
       月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年                                                1,171,788円
       2回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配                                                 50,073円
       型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分                                                 30,438円
       配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月                                                 511,609円
       分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2                                                 266,153円
       回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                 368,276円
       (毎月分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                 89,371円
       (年2回分配型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月                                                3,063,931円
       決算型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決                                                6,324,266円
       算型)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年                                               140,395,662円
       金)
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12                                                4,349,768円
       スマート・プロテクター90オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)                                                 138,394円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
                                 82/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   2年11月20日現在]
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                2,259,287円
       >(毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                               10,781,250円
       >(年2回決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                2,474,981円
       (毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                               15,671,669円
       (年2回決算型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算                                                 82,770円
       型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算                                                 87,384円
       型)
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)                                                   983円
       <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       <DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド                                                  9,822円
       三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)                                                 39,351円
       三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ                                               11,293,333円
       アム>(毎月決算型)
       マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                                9,882,083円
       MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ                                                5,271,111円
       ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ                                               10,766,608円
       なし)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ                                               14,313,901円
       あり)
       三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030                                                 707,131円
       三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030                                                7,680,220円
       合計                                              1,113,718,300円
    2.   受益権の総数                                              1,113,718,300口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    1 金融商品の状況に関する事項
                                 83/124



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自  令和   2年  5月21日
    区分
                                     至  令和   2年11月20日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                      第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                                   [令和    2年11月20日現在]

    区分
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    (有価証券に関する注記)


    該当事項はありません。

    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


                                 84/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                                        [令和    2年11月20日現在]

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 85/124








                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2【ファンドの現況】

    【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年11月30日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                               9,049,840,816

    Ⅱ 負債総額                                10,315,148
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               9,039,525,668
    Ⅳ 発行済口数                              14,803,198,700       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.6106
      (10,000口当たり)                                  (6,106    )
    【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年11月30日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                              10,963,409,179

    Ⅱ 負債総額                                 8,361,804
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              10,955,047,375
    Ⅳ 発行済口数                              17,100,077,241       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.6406
      (10,000口当たり)                                  (6,406    )
    (参考)

    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   2年11月30日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                               1,143,682,898

    Ⅱ 負債総額                                    219
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,143,682,679
    Ⅳ 発行済口数                               1,123,233,713       口 
                                 86/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0182
      (10,000口当たり)                                  (10,182    )
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 87/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額等
        2020年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
    (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
                                 88/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                 本 数             純資産総額

                商品分類
                                 (本)             (百万円)
             追加型株式投資信託                          864            15,287,356
             追加型公社債投資信託                           16            1,420,406
             単位型株式投資信託                          72             334,067
             単位型公社債投資信託                           31             172,495
                 合 計                      983            17,214,323
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    3【委託会社等の経理状況】

    (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
        「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
        間(自    令和2年4月1日         至  令和2年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
                                 89/124


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
      有価証券                              1,403,513                    1,960,318
      前払費用                               514,587                    575,904
      未収入金                                2,284                    14,559
      未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
      未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
      金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
      その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

      有形固定資産
       建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
       器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
       土地                               628,433                    628,433
       有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                    15,822
       ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
       ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
       無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
       投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
       関係会社株式                               320,136                    320,136
       投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
       長期差入保証金                               593,536                    565,358
       前払年金費用                               415,234                    375,031
       繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
       その他                                45,230                    45,230
       貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
       投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位:千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               293,258                    687,565
      未払金
       未払収益分配金                               170,281                    131,478
       未払償還金                               448,695                    395,400
       未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
       その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
      未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
      未払消費税等                               194,852                    629,469
      未払法人税等                               573,657                    617,341
                                 90/124

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      賞与引当金                               901,135                    933,517
      役員賞与引当金                               140,100                    124,590
      その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

      長期未払金                                43,200                    32,400
      退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
      役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
      時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                    2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                    342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
        繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
       利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
      株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位:千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
      評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    (2)【損益計算書】


                                                     (単位:千円)

                           第34期                     第35期
                       (自   平成30年4月1日                  (自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日)                   至    令和2年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
      投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
      その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
                                 91/124

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     営業費用
      支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
      広告宣伝費                               739,643                     696,418
      公告費                                 500                    1,000
      調査費
       調査費                             1,794,755                     1,857,271
       委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
      事務委託費                             1,016,816                      847,769
      営業雑経費
       通信費                               170,794                     153,731
       印刷費                               427,442                     427,118
       協会費                               48,375                     52,053
       諸会費                               16,175                     15,990
       事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               349,083                     331,987
       給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
       賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
      福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
      交際費                               13,011                     11,871
      旅費交通費                               200,426                     165,891
      租税公課                               373,201                     360,165
      不動産賃借料                               654,886                     647,402
      退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
      固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
      諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位:千円)

                           第34期                     第35期
                       (自   平成30年4月1日                  (自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日)                   至    令和2年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               181,073                      90,965
      受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
      投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
      その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
                                 92/124

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
      投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
      投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
      投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
      固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
      固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                        &nbs