株式会社coly 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社coly
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年2月5日

      【会社名】                       株式会社     coly

      【英訳名】                       coly   Inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 中島 瑞木

      【本店の所在の場所】                       東京都港区赤坂四丁目2番6号

      【電話番号】                       03-3505-0333

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長 近藤 俊彦

      【最寄りの連絡場所】                       東京都港区赤坂四丁目2番6号

      【電話番号】                       03-3505-0333

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長 近藤 俊彦

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

                             募集金額

      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                             ブックビルディング方式による募集                       2,685,762,000円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        2,103,660,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                           801,567,000円
                            (注)募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                               は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                               あります。
                             該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年1月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集804,000
       株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年2月4日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
       ング方式による売出し720,900株(引受人の買取引受による売出し522,000株・オーバーアロットメントによる売出し
       198,900株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企
       業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
       す。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        第二部 企業情報
         第6 提出会社の株式事務の概要
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
          種類             発行数(株)                      内容
                                   完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない
         普通株式             804,000    (注)2.         当社における標準となる株式であります。なお、単
                                   元株式数は100株であります。
       (注)   1.2021年1月21日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、           2021年   2月4日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、2021年1月21日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           198,900株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

          種類             発行数(株)                      内容
                                   完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない
         普通株式              804,000           当社における標準となる株式であります。なお、単
                                   元株式数は100株であります。
       (注)   1.2021年1月21日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3.  上記とは別に、2021年1月21日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           198,900株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
       (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年2月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年2月4日                                                開催予定    の取
       締役会において決定         される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
       社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
       手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分            発行数(株)         発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                         ―             ―             ―
      入札方式のうち入札によらない募集                         ―             ―             ―
      ブックビルディング方式                      804,000          2,685,762,000             1,453,471,200
      計(総発行株式)                      804,000          2,685,762,000             1,453,471,200
       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
           おります。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年1月21日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年2月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,930円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は    3,159,720,000       円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「第2 売出要項 
           2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっ
           ては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「第2 売出要項 4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売
           出し)」をご参照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年2月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年2月4日                                                開催  の取締役
       会において決定       された   会社法上の払込金額         (3,340.50円)      以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の
       総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分            発行数(株)         発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                         ―             ―             ―
      入札方式のうち入札によらない募集                         ―             ―             ―
      ブックビルディング方式                      804,000          2,685,762,000             1,490,455,200
      計(総発行株式)                      804,000          2,685,762,000             1,490,455,200
       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
           おります。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年1月21日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年2月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  仮条件(3,930円~4,130円)の平均価格(4,030円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は3,240,120,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「第2 売出要項 
           2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっ
           ては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「第2 売出要項 4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売
           出し)」をご参照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       資本    申込株数                    申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                       組入額      単位        申込期間          証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                   (円)
       未定     未定     未定     未定         自 2021年2月17日(水)              未定     2021年2月25日
                             100
      (注)1.     (注)1.     (注)2.     (注)3.          至 2021年2月22日(月)             (注)4.        (木)
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2021年2月4日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2021年2月16日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年2月4日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年2月
           16日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年1月21日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年2月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年2月26日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年2月8日から2021年2月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人   及びその委託販売先金融商品取引業者                 は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                       資本    申込株数                    申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                       組入額      単位        申込期間          証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                   (円)
       未定     未定          未定         自 2021年2月17日(水)              未定     2021年2月25日
                 3,340.50            100
      (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 2021年2月22日(月)             (注)4.        (木)
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、3,930円以上4,130円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年2月16日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (3,340.50円)      及び2021年2月16
           日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年1月21日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年2月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年2月26日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年2月8日から2021年2月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人   及びその委託販売先金融商品取引業者                 は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (3,340.50円)      を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                      引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                            1.買取引受けによります。
      みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                            2.引受人は新株式払込金と
                                              して、2021年2月25日ま
      野村證券株式会社            東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                              でに払込取扱場所へ引受
                                              価額と同額を払込むこと
      株式会社SBI証券            東京都港区六本木一丁目6番1号                     未定       といたします。
                                            3.引受手数料は支払われま
                                              せん。ただし、発行価格
      楽天証券株式会社            東京都港区南青山二丁目6番21号
                                              と引受価額との差額の総
                                              額は引受人の手取金とな
      丸三証券株式会社            東京都千代田区麹町三丁目3番6号
                                              ります。
           計                ―           804,000            ―
       (注)   1.2021年2月4日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2021年2月16日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                      引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                            1.買取引受けによります。
      みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目5番1号                    645,000
                                            2.引受人は新株式払込金と
                                              して、2021年2月25日ま
      野村證券株式会社            東京都中央区日本橋一丁目13番1号                    132,600
                                              でに払込取扱場所へ引受
                                              価額と同額を払込むこと
      株式会社SBI証券            東京都港区六本木一丁目6番1号                    13,200       といたします。
                                            3.引受手数料は支払われま
                                              せん。ただし、発行価格
      楽天証券株式会社            東京都港区南青山二丁目6番21号                     6,600
                                              と引受価額との差額の総
                                              額は引受人の手取金とな
      丸三証券株式会社            東京都千代田区麹町三丁目3番6号                     6,600
                                              ります。
           計                ―           804,000            ―
       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(2021年2月16日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                2,906,942,400                   25,000,000                2,881,942,400

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,930円)を基礎として算出した見込額であり
           ます。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                2,980,910,400                   25,000,000                2,955,910,400

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(3,930円~4,130円)の平均価格(4,030円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        2,881,942     千円に、「1 新規発行株式」の(注)                   4.  に記載の第三者割当増資の手取概算額上
        限 719,142    千円を合わせた手取概算額合計上限                 3,601,085     千円については、①ゲーム運営費用、及び②新規タイトル
        開発投資、並びに③広告投資に充当する予定であります。具体的な資金使途及び充当予定時期は下記のとおりであ
        ります。
        ①  ゲーム運営費用 

          主な内容はリリース済みタイトルの運営に係るイラストやシナリオ等の制作外注費、労務費及び事務所家賃等の
        間接経費です      。2022年1月期に874百万円、2023年1月期に                    1,107   百万円を充当予定です。
        ②  新規タイトル開発投資
          主な内容は新規開発中タイトルの運営に係るイラストやシナリオ等の制作外注費、労務費及び事務所家賃等の間
        接経費です。      2022年1月期に473百万円、2023年1月期に174百万円を充当予定です。
        ③  広告投資
          当社では、現在オンライン広告を中心に投資を拡大しておりますが、今後TVCM等の広告展開により女性向けゲー
        ム市場における存在感を高めるとともに、新たな市場の開拓も可能であると考えております。このため、戦略的な
        広告投資は当社の継続的成長のために必須な投資であると考えております。2022年1月期に431百万円、2023年1月
        期に540百万円を充当予定です。
          なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
        (訂正後)

         上記の手取概算額        2,955,910     千円に、「1 新規発行株式」の(注)                   3.  に記載の第三者割当増資の手取概算額上
        限 737,441    千円を合わせた手取概算額合計上限                 3,693,352     千円については、①ゲーム運営費用、及び②新規タイトル
        開発投資、並びに③広告投資に充当する予定であります。具体的な資金使途及び充当予定時期は下記のとおりであ
        ります。
        ①  ゲーム運営費用 

          主な内容はリリース済みタイトルの運営に係るイラストやシナリオ等の制作外注費、労務費及び事務所家賃等の
        間接経費です      。2022年1月期に874百万円、2023年1月期に                    1,199   百万円を充当予定です。
        ②  新規タイトル開発投資
          主な内容は新規開発中タイトルの運営に係るイラストやシナリオ等の制作外注費、労務費及び事務所家賃等の間
        接経費です。      2022年1月期に473百万円、2023年1月期に174百万円を充当予定です。
        ③  広告投資
          当社では、現在オンライン広告を中心に投資を拡大しておりますが、今後TVCM等の広告展開により女性向けゲー
        ム市場における存在感を高めるとともに、新たな市場の開拓も可能であると考えております。このため、戦略的な
        広告投資は当社の継続的成長のために必須な投資であると考えております。2022年1月期に431百万円、2023年1月
        期に540百万円を充当予定です。
          なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2021年2月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                  売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所

         種類            売出数(株)
                                    (円)          及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札

      ―                         ―        ―          ―
                による売出し
                入札方式のうち入札

      ―                         ―        ―          ―
                によらない売出し
                                          東京都練馬区
                                          中島瑞木       234,900株
                                          東京都港区

                ブックビルディング
      普通株式                       522,000     2,051,460,000
                                          中島杏奈       234,900株
                方式
                                          東京都千代田区
                                          佐々木大地                  52,200株
      計(総売出株式)              ―         522,000     2,051,460,000               ―

       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお

           ります。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(3,930円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株
           式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出
           し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年2月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                  売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所

         種類            売出数(株)
                                    (円)          及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札

      ―                         ―        ―          ―
                による売出し
                入札方式のうち入札

      ―                         ―        ―          ―
                によらない売出し
                                          東京都練馬区
                                          中島瑞木       234,900株
                                          東京都港区

                ブックビルディング
      普通株式                       522,000     2,103,660,000
                                          中島杏奈       234,900株
                方式
                                          東京都千代田区
                                          佐々木大地                  52,200株
      計(総売出株式)              ―         522,000     2,103,660,000               ―

       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお

           ります。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(3,930円~4,130円)の平均価格(4,030円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2.  に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株
           式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出
           し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                  売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所
         種類            売出数(株)
                                    (円)          及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札

      ―                         ―        ―          ―
                による売出し
                入札方式のうち入札

      ―                         ―        ―          ―
                によらない売出し
                                          東京都千代田区大手町一丁目5番
                ブックビルディング
      普通株式                       198,900      781,677,000       1号
                方式
                                          みずほ証券株式会社  198,900株
      計(総売出株式)              ―         198,900           ―          ―

       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、                     本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状

           況を勘案し、      みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式198,900株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。な
           お、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項                               2.第三者割当増資とシンジケートカ
           バー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(3,930円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
           であります。
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        (訂正後)

                                  売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所
         種類            売出数(株)
                                    (円)          及び氏名又は名称
                入札方式のうち入札

      ―                         ―        ―          ―
                による売出し
                入札方式のうち入札

      ―                         ―        ―          ―
                によらない売出し
                                          東京都千代田区大手町一丁目5番
                ブックビルディング
      普通株式                       198,900      801,567,000       1号
                方式
                                          みずほ証券株式会社  198,900株
      計(総売出株式)              ―         198,900      801,567,000              ―

       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、                     本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状

           況を勘案し、      みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式198,900株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。な
           お、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項                               2.第三者割当増資とシンジケートカ
           バー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(3,930円~4,130円)の平均価格(4,030円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2.  に記載した振替機関と同一
           であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である                中島瑞木、中島杏奈及び佐々木大地                 (以下「貸株人」という。)より借入れる株式で
       あります。これに関連して、当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通
       株式198,900株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者
       割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の種類及び数            当社普通株式       198,900株

      (2)   募集株式の払込金額            未定   (注)1.
      (3)   増加する資本金及び            増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
          資本準備金に関する            き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
          事項            の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本
                      準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                      る。   (注)  2.
      (4)   払込期日            2021年3月29日(月)
      (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2021年2月4日開催予定の取締役会において決定される予定
           の「第1     募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であります。
         2.  割当価格は、2021年2月16日に決定される予定の「第1                          募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
           とする予定であります。
                               (以下省略)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である                中島瑞木、中島杏奈及び佐々木大地                 (以下「貸株人」という。)より借入れる株式で
       あります。これに関連して、当社は、2021年1月21日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通
       株式198,900株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者
       割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の種類及び数            当社普通株式       198,900株

      (2)   募集株式の払込金額            1株につき3,340.50円
      (3)   増加する資本金及び            増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
          資本準備金に関する            き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
          事項            の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本
                      準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                      る。   (注)
      (4)   払込期日            2021年3月29日(月)
       (注) 割当価格は、2021年2月16日に決定される予定の「第1                             募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一と
          する予定であります。
       (注)1.の全文削除及び2.の番号変更

                               (以下省略)
                                15/17





                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社coly(E36322)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第二部     【企業情報】

      第6   【提出会社の株式事務の概要】

        (訂正前)
      事業年度             毎年2月1日から翌年1月31日まで
      定時株主総会             毎事業年度末日の翌日から3か月以内

      基準日             毎年1月31日

      株券の種類             -

                   毎年1月31日
      剰余金の配当の基準日
                   毎年7月31日
      1単元の株式数             100株
      株式の名義書換え(注)1

                   東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
        取扱場所
                   三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                   東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
        株主名簿管理人
                   三井住友信託銀行株式会社
        取次所             三井住友信託銀行株式会社 全国各支店
        名義書換手数料             無料

        新券交付手数料             -

      単元未満株式の買取り

                   東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
        取扱場所
                   三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                   東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
        株主名簿管理人
                   三井住友信託銀行株式会社
        取次所             三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 (注)1
        買取手数料             無料(注2)

                   電子公告により行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告によ
      公告掲載方法             る公告をすることができない場合の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。
                   https://colyinc.com/
      株主に対する特典             該当事項はありません。
       (注)   1 当社株式は、株式会社東京証券取引所マザーズへの上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条
           第1項に規定する振替株式となることから、当該事項はなくなる予定です。
         2   単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手
           数料相当額として別途定める金額」に変更されます。
         3 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない
           旨、定款に定めております。
           (1)  会社法第189条第2項各号に掲げる権利
           (2)  会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
           (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

      事業年度             毎年2月1日から翌年1月31日まで
      定時株主総会             毎年4月

      基準日             毎年1月31日

      株券の種類             -

                   毎年1月31日
      剰余金の配当の基準日
                   毎年7月31日
      1単元の株式数             100株
      株式の名義書換え(注)1

                   東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
        取扱場所
                   三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                   東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
        株主名簿管理人
                   三井住友信託銀行株式会社
        取次所             三井住友信託銀行株式会社 全国各支店
        名義書換手数料             無料

        新券交付手数料             -

      単元未満株式の買取り

                   東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
        取扱場所
                   三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                   東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
        株主名簿管理人
                   三井住友信託銀行株式会社
        取次所             三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 (注)1
        買取手数料             無料(注2)

                   電子公告により行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告によ
      公告掲載方法             る公告をすることができない場合の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。
                   https://colyinc.com/
      株主に対する特典             該当事項はありません。
       (注)   1 当社株式は、株式会社東京証券取引所マザーズへの上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条
           第1項に規定する振替株式となることから、当該事項はなくなる予定です。
         2   単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手
           数料相当額として別途定める金額」に変更されます。
         3 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない
           旨、定款に定めております。
           (1)  会社法第189条第2項各号に掲げる権利
           (2)  会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
           (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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