株式会社ハローズ 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ハローズ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社ハローズ(E03395)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2021年２月３日
【会社名】 株式会社ハローズ
【英訳名】 ＨＡＬＯＷＳ ＣＯ.,ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 藤 利 行
【本店の所在の場所】 広島県福山市南蔵王町六丁目26番７号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡
場所」で行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 岡山県都窪郡早島町早島3270番地１(本部)
【電話番号】 ０８６－４８３－１０１１(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 花 岡 秀 典
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 一般募集 3,908,316,480円
引受人の買取引受による売出し 962,549,400円
オーバーアロットメントによる売出し 755,846,100円
(注) １ 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
１ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
【安定操作に関する事項】
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年１月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受に
よる売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに
株式売出しに関し必要な事項が2021年２月３日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価
証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年２月３日(水)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年２月４日
(木) 至 2021年２月５日(金)」、払込期日は「2021年２月10日(水)」、受渡期日は「2021年２月12日(金)」、引受
人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年２月４日(木) 至
2021年２月５日(金)」、受渡期日は「2021年２月12日(金)」、シンジケートカバー取引期間は「2021年２月６日(土)
から2021年２月17日(水)までの間」となります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ２ 本募集(以下「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)にあ
たり、その需要状況を勘案した 上で 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主
から 243,900株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」
という。)を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ２ 本募集(以下「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)にあ
たり、その需要状況を勘案した 結果 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主
から 借入れる当社普通株式243,900株 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を
行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２ 【株式募集の方法及び条件】
(訂正前)
2021年２月３日(水)から2021年２月８日(月)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定
される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額
との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(訂正後)
2021年２月３日(水)(以下「発行価格等決定日」という。)に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に
記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日
に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引
受人に対して引受手数料を支払いません。
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(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 1,315,400株 4,189,562,154 2,094,781,077
計(総発行株式) 1,315,400株 4,189,562,154 2,094,781,077
＜中略＞
(注) ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年１月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 1,315,400株 3,908,316,480 1,954,158,240
計(総発行株式) 1,315,400株 3,908,316,480 1,954,158,240
＜中略＞
(注) ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 (発行価額の総額) から増加する資本金の額 (資本組入額の総額) を減じた額とします。
(注)４の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
資本 申込
発行価格 申込株
発行価額
申込期間 払込期日
組入額 証拠金
(円)
(円) 数単位
(円) (円)
未定
(注)１、２
発行価格等決定
日の株式会社東
京証券取引所に
おける当社普通
株式の普通取引
未定
の終値(当日に 未定
(注) １、
(省略) (省略) (省略) (省略)
終値のない場合 (注)１
２
は、その日に先
立つ直近日の終
値 ) に 0.90～
1.00を乗じた価
格(１円未満端
数切捨て)を仮
条件とします。
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2021年２月３日(水)から2021年２月８日(月)までの間のいずれかの日(発行価
格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受取る１株
当たりの払込金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新規発行株
式の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以
下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額
の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上
限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事
項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書
の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.halows.com/ir/news/)(以下「新聞等」という。)で公表いたします。また、発行価格等が決定
される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され
ます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
る事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による
公表は行いません。
＜後略＞
(訂正後)
申込
発行価格 申込株
発行価額 資本組入額
申込期間 払込期日
証拠金
(円) (円)
(円) 数単位
(円)
3,099 2,971.20 1,485.60 (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取
概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売
出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの
売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2021年２月４日(木)付の日本経済新聞及び本有価証券届出
書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://www.halows.com/ir/news/)で公表いたします。
＜後略＞
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３ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによりま
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 1,077,600株
す。
２ 引受人は新株式払込
金として、払込期日
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 65,800株
に払込取扱場所へ発
行価額と同額を払込
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 39,500株
むことといたしま
ンレー証券株式会社
す。
３ 引受手数料は支払わ
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 39,500株
れません。ただし、
一般募集における価
額(発行価格)と発行
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 35,000株
価額との差額は引受
人の手取金となりま
ひろぎん証券株式会社 広島市中区立町２番30号 29,000株
す。
中銀証券株式会社 岡山市北区本町２番５号 29,000株
計 ― 1,315,400株 ―
(訂正後)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによりま
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 1,077,600株
す。
２ 引受人は新株式払込
金として、払込期日
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 65,800株
に払込取扱場所へ発
行価額と同額を払込
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 39,500株
むことといたしま
ンレー証券株式会社
す。
３ 引受手数料は支払わ
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 39,500株
れません。ただし、
一般募集における価
額(発行価格)と発行
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 35,000株
価額との差額は引受
人の手取金 (１株につ
ひろぎん証券株式会社 広島市中区立町２番30号 29,000株
き 127.80 円) となりま
す。
中銀証券株式会社 岡山市北区本町２番５号 29,000株
計 ― 1,315,400株 ―
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
4,189,562,154 31,000,000 4,158,562,154
(注) １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年１月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
3,908,316,480 31,000,000 3,877,316,480
(注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税等は含まれておりません。
(注)２の全文及び１の番号削除
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 4,158,562,154 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手
取概算額上限 771,523,939 円と合わせ、手取概算額合計上限 4,930,086,093 円について、全額を設備投資資金に充当
する予定であります。当社は、広島、岡山、香川、愛媛、徳島及び兵庫商勢圏(瀬戸内沿岸部)においてドミナント
出店(一定の地域に集中的に出店すること)を行っており、今回の手取金については、全額を2022年２月末までにこ
れらの商勢圏における店舗新設のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額 3,877,316,480 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手
取概算額上限 719,375,680 円と合わせ、手取概算額合計上限 4,596,692,160 円について、全額を設備投資資金に充当
する予定であります。当社は、広島、岡山、香川、愛媛、徳島及び兵庫商勢圏(瀬戸内沿岸部)においてドミナント
出店(一定の地域に集中的に出店すること)を行っており、今回の手取金については、全額を2022年２月末までにこ
れらの商勢圏における店舗新設のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。
＜後略＞
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2021年２月３日(水)から2021年２月８日(月)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される 引受価額に
て後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と
異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に
支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受
人に対して引受手数料を支払いません。
種類 売出数 売出価額の総額(円) 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式 310,600株 1,031,816,306 (省略)
(注) １ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 上で 、当該募集及び売出し
の主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４ 売出価額の総額は、2021年１月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
2021年２月３日(水)(発行価格等決定日)に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受によ
る売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売
出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売
出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類 売出数 売出価額の総額(円) 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式 310,600株 962,549,400 (省略)
(注) １ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 結果 、当該募集及び売出し
の主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(注)４の全文削除
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
申込
申込 申込 引受人の住所及び 元引受契
売出価格 引受価額
申込期間
証拠金
(円) (円)
単位 受付場所 氏名又は名称 約の内容
(円)
未定
(注)１、２
発行価格等決定
日の株式会社東
京証券取引所に
おける当社普通
株式の普通取引
未定
の終値(当日に
(注) １、
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
終値のない場合
２
は、その日に先
立つ直近日の終
値 ) に 0.90～
1.00を乗じた価
格(１円未満端
数切捨て)を仮
条件とします。
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2021年２月３日(水)から2021年２月８日(月)までの間のいずれかの日(発行価
格等決定日)に、売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より受取る１株当たりの売買代金)を
決定いたします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定され
た場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額
の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受
による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメン
トによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌
日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日
までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.halows.com/ir/news/)(新聞等)
で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる
場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及
び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論
見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
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(訂正後)
申込
申込 申込 引受人の住所及び 元引受契
売出価格 引受価額
申込期間
証拠金
(円) (円)
単位 受付場所 氏名又は名称 約の内容
(円)
3,099 2,971.20 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割
当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)に
ついて、2021年２月４日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の
末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.halows.com/ir/news/)で公
表いたします。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 (１株につき 127.80 円) となります。
＜後略＞
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
種類 売出数 売出価額の総額(円) 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式 243,900株 810,238,239 (省略)
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
状況を勘案した 上で 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 243,900株
を上限として借入れる当社普通株式 の売出しであります。 上記売出数はオーバーアロットメントによる売出
しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出し
そのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総
額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受によ
る売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントに
よる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付
の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで
の期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.halows.com/ir/news/)(新聞等)で公
表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合
には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書
の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 売出価額の総額は、2021年１月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
種類 売出数 売出価額の総額(円) 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式 243,900株 755,846,100 (省略)
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
状況を勘案した 結果 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当
社普通株式243,900株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割
当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)に
ついて、2021年２月４日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の
末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.halows.com/ir/news/)で公
表いたします。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(注)３の全文削除
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EDINET提出書類
株式会社ハローズ(E03395)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
元引受契約
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所
(円) (円) び氏名又は名称
の内容
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １
＜後略＞
(訂正後)
元引受契約
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所
(円) (円) び氏名又は名称
の内容
3,099 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 上で 、当該募集及び売出しの主幹
事会社である野村證券株式会社が当社株主から 243,900株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し(オーバーア
ロットメントによる売出し)を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、243,900株を
予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによ
る売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式
会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における
新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
(訂正後)
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 結果 、当該募集及び売出しの主幹
事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式243,900株 の売出し(オーバーアロットメントに
よる売出し)を 行います。
＜中略＞
(削除)
＜後略＞
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