株式会社QDレーザ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社QDレーザ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2021年1月28日

      【会社名】                     株式会社QDレーザ

      【英訳名】                     QD  Laser,Inc.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  菅原 充

      【本店の所在の場所】                     神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号

      【電話番号】                     044-333-3338

      【事務連絡者氏名】                     管理部長  桑原 勝

      【最寄りの連絡場所】                     神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号

      【電話番号】                     044-333-3338

      【事務連絡者氏名】                     管理部長  桑原 勝

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券                     株式

      の種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                     募集金額
                           ブックビルディング方式による募集                          1,299,429,000       円
                           売出金額
                           (引受人の買取引受による売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                           866,932,000      円
                           (オーバーアロットメントによる売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                           691,526,000      円
      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年12月28日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年1月20日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集9,451,800株の募集の条件及びブックビルディング方式
       による売出し6,141,500株(引受人の買取引受による売出し4,107,600株・オーバーアロットメントによる売出し
       2,033,900株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年1
       月28日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
       す。なお、上記募集及び引受人の買取引受による売出しについては、2021年1月28日に、日本国内において販売され
       る株数が7,645,600株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家
       に対して販売される株数が5,913,800株と決定されております。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
           1 新規発行株式
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)      ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)      新規発行による手取金の額
            (2)      手取金の使途
         第2 売出要項
           1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
           2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
            (2)      ブックビルディング方式
           3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
            (2)      ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
           2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
           3 オーバーアロットメントによる売出し等について
           5 当社指定販売先への売付け(親引け)について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類           発行数(株)                      内容
                                完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
          普通株式            9,451,800     (注)2     おける標準となる株式であります。
                                なお、単元株式数は100株であります。
       (注)    1.2020年12月28日開催の取締役会決議によっております。
           2.2020年12月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の
             発行株式    9,451,800     株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社                     及び株式会社SBI証券           の関係会社等
             を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対
             して販売(以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募
             集における海外販売株数」という。)                 されることがあります。
             上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下
             「本募集における国内販売株数」という。)                    の上限です。本募集における国内販売株数及び本募集におけ
             る海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出し(後記(注)3に定義す
             る。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2021年1月28日)に決定されます。                                          本募集におけ
             る海外販売株数は        未定であり、本募集の発行株数及びオーバーアロットメントによる売出し(後記(注)
             3に定義する。)に係る売出株数の合計株数の半数未満とします。
             本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の
             地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
           3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
             し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                               勘
             案し、   2,033,900     株を上限として、        SMBC日興証券株式会社が当社株主である                    グローバル・イノベー
             ション・ファンドⅡ及びグローバル・イノベーション・ファンドⅢ                               (以下「貸株人」と         総称する    。)より
             借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                            行う場合
             があります。      オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別
             記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           4.当社は、当社と元引受契約を締結                 する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
             「第1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、                                     333,300株(※)を上限
             として、    共同研究開発契約締結先としての関係強化                   を目的に、     株式会社インターメスティック              を当社が指
             定する販売先(親引け先)として要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引
             け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 当社指定販売先への
             売付け(親引け)について」をご参照下さい。
             なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規
             則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みま
             す。)であります。
             ※ 取得金額の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数(100
               株未満切捨て)であります。
           5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、
             その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項                                   4  ロックアップについて」を
             ご参照ください。
           6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
             名称:株式会社証券保管振替機構
             住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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        (訂正後)

           種類           発行数(株)                      内容
                                完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
          普通株式            5,095,800     (注)2     おける標準となる株式であります。
                                なお、単元株式数は100株であります。
       (注)    1.2020年12月28日開催の取締役会決議によっております。
           2.2020年12月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の
             発行株式    9,451,800     株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社                     及び株式会社SBI証券           の関係会社等
             を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対
             して販売(以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募
             集における海外販売株数」という。)                 されます。
             上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下
             「本募集における国内販売株数」という。)                    であり、    本募集における海外販売株数は              4,356,000株であり
             ます。
             本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の
             地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
           3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
             し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                               勘
             案した結果、      SMBC日興証券株式会社が当社株主である                    グローバル・イノベーション・ファンドⅡ及び
             グローバル・イノベーション・ファンドⅢ                   (以下「貸株人」と         総称する    。)より借り入れる当社普通株式
             2,033,900株      の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                                 行います。     オーバー
             アロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 オー
             バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           4.当社は、当社と元引受契約を締結                 した  後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第
             1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、                                   294,100株について、          共同研
             究開発契約締結先としての関係強化                を目的に、     株式会社インターメスティック              を当社が指定する販売先
             (親引け先)として要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況
             等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 当社指定販売先への売付け(親引
             け)について」をご参照下さい。
             なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規
             則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みま
             す。)であります。
           5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、
             その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項                                   4  ロックアップについて」を
             ご参照ください。
           6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
             名称:株式会社証券保管振替機構
             住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年1月28日に決定          される予定の      引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額                                  (発
       行価格)    で国内募集を行います。           引受価額は2021年1月20日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額
       (発行価額255円)以上の価額となります。                    引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発
       行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する  価格で行います。
               区分            発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                          ―             ―             ―

      入札方式のうち入札によらない募集                          ―             ―             ―

      ブックビルディング方式                      9,451,800           2,410,209,000             1,391,304,960

            計(総発行株式)                9,451,800           2,410,209,000             1,391,304,960

       (注)    1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
           2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規
             定されております。
           3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
           4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出され
             る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額
             であります。また、2020年12月28日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年
             1月28日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増
             加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
             とし、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を
             減じた額とすることを決議しております。
           5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数                                       の上限   に係るものであり
             ます。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
             事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
           6.仮条件(300円~340円)の平均価格(320円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総額(見込
             額)は3    ,024,576,000      円となります。
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        (訂正後)

        2021年1月28日に決定          された   引受価額    (313.05円)      にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価
       額 (340円)     で国内募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格
       の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       された   価格で行います。
               区分            発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                          ―             ―             ―

      入札方式のうち入札によらない募集                          ―             ―             ―

      ブックビルディング方式                      5,095,800           1,299,429,000              797,620,095

            計(総発行株式)                5,095,800           1,299,429,000              797,620,095

       (注)    1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
           2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規
             定されております。
           3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
           4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であります。なお、会社法上の増加する資本準備金
             の額は797,620,095円と決定いたしました。
           5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数に係るものであります。
             本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 
             2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
       (注)6.の全文削除

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      3  【募集の条件】

       (2)   【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       発行    引受    払込    資本    申込株                   申込
       価格    価額    金額    組入額    数単位         申込期間          証拠金        払込期日
      (円)    (円)    (円)    (円)    (株)                   (円)
       未定    未定         未定         自 2021年1月29日(金)               未定
                 255         100                      2021年2月4日(木)
      (注)1    (注)1         (注)3          至 2021年2月3日(水)              (注)4
       (注)1.     発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
             仮条件は、300円以上340円以下の価格といたします。
             当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、
             価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新
             規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
             決定いたしました。
             当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年1月28日に
             発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
             需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
             機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会
             社法上の払込金額(255円)及び2021年1月28日に決定                         される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なり
             ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
           3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の
             発行数で除した金額         とし、2021年1月28日に決定する予定であります。
           4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
             は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
           5.株式受渡期日は、2021年2月5日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
             係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
             に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
           6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
           7.  申込みに先立ち、2021年1月21日から2021年1月27日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考とし
             て需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
             販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通
             性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
             引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い
             販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
             おける表示等をご確認ください。
           8.引受価額が会社法上の払込金額(255円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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        (訂正後)

       発行    引受    払込    資本    申込株                   申込
       価格    価額    金額    組入額    数単位         申込期間          証拠金        払込期日
      (円)    (円)    (円)    (円)    (株)                   (円)
                                           1株に
                            自 2021年1月29日(金)
        340   313.05      255  156.525      100                  つき    2021年2月4日(木)
                            至 2021年2月3日(水)
                                           340
        (注)1.     発行価格等の決定に当たりましては、300円以上340円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実
             施いたしました。
             その結果、
             ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
             ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
             ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
             以上が特徴でありました。
             従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期
             間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、340円と決定いたしました。
             なお、引受価額は313.05円と決定いたしました。
           2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会
             社法上の払込金額(255円)及び2021年1月28日に決定                         された   発行価格    (340円)     、引受価額     (313.05円)
             とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
           3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の
             発行数で除した金額         であります。
           4.申込証拠金       には、   利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額                            (1株につき313.05円)
             は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
           5.株式受渡期日は、2021年2月5日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
             係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
             に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
           6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
           7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通
             性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
             引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い
             販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
             おける表示等をご確認ください。
        (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                       引受株式数
        引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                             1.買取引受けによります。
                    東京都千代田区丸の内三丁目3番1
      SMBC日興証券株式会社                                 8,005,800
                                             2.引受人は新株式払込金と
                    号
                                               して、払込期日までに払
      株式会社    SBI証券          東京都港区六本木一丁目6番1号                   1,323,300
                                               込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといた
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番
      岩井コスモ証券       株式会社                            47,200      します。
                    12号
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
      水戸証券    株式会社          東京都中央区日本橋二丁目3番10号                     47,200
                                               と引受価額との差額の総
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4
                                               額は引受人の手取金とな
      極東証券    株式会社                               28,300
                    番7号
                                               ります。
            計                -           9,451,800            -
      (注)   1.各引受人の引受株式数は、2021年1月20日開催予定の取締役会において                                   決定しておりますが、          需要状況等を
            勘案した結果、本募集における国内販売株数及び本募集における海外販売株数の最終的な内訳に伴って、
            2021年1月28日付で変更される可能性があります。
         2.  上記引受人と      発行価格決定日(2021年1月28日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、                2,000   株 を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
        (訂正後)

                                       引受株式数
        引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                             1.買取引受けによります。
                    東京都千代田区丸の内三丁目3番1
      SMBC日興証券株式会社                                 4,316,400
                                             2.引受人は新株式払込金と
                    号
                                               して、払込期日までに払
                                               込取扱場所へ引受価額と
      株式会社    SBI証券          東京都港区六本木一丁目6番1号                    713,400
                                               同額  (1株につき313.05
                                               円)  を払込むことといた
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番
      岩井コスモ証券       株式会社                            25,400      します。
                    12号
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
      水戸証券    株式会社          東京都中央区日本橋二丁目3番10号                     25,400
                                               と引受価額との差額         (1
                                               株につき26.95円)         の総
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4
                                               額は引受人の手取金とな
      極東証券    株式会社                               15,200
                    番7号
                                               ります。
            計                -           5,095,800            -
      (注)   1.  上記引受人と      2021年1月28日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、                2,000   株 について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)   【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                2,782,609,920                   25,000,000                2,757,609,920

      (注)    1.  払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、仮条件(300円~340円)の平均価格(320円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.  払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数                                          の上限   に係るも
           のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
           い。
         3.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                1,595,240,190                   16,000,000                1,579,240,190

      (注)    1.  払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数に係るものであ
           ります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         2.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

       (2)   【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          2 ,757,609    千円に   ついては、     海外販売の手取概算額          (未定)    と合わせて、当社の運転資金と
        して  以下のとおり充当する予定であります。
         レーザアイウェア事業における「RETISSA                   ®  Display     Ⅱ」の事業拡大に伴う量産のための製造費用として、原材料

        費、労務費及び製造経費として、2022年3月期に2,500台を生産する一部として233,000千円                                          を充当し    、 残額は   2023年
        3月期以降に57,000台を生産する一部                 に 充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          1,579,240     千円に   ついては、     海外販売の手取概算額          1,354,645千円       と合わせて、当社の運転
        資金として     以下のとおり充当する予定であります。
         レーザアイウェア事業における「RETISSA                   ®  Display     Ⅱ」の事業拡大に伴う量産のための製造費用として、原材料

        費、労務費及び製造経費として、2022年3月期に2,500台を生産する一部として233,000千円                                          を充当し    、 残額は   2023年
        3月期以降に57,000台を生産する一部                 に 充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2021年1月28日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)                     ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
       出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
                                        東京都港区東新橋1-5-2
                                        グローバル・イノベーション・ファンド
                                                     3,187,860     株
                                        東京都港区東新橋1-5-2
                                        グローバル・イノベーション・ファンド
                                        Ⅱ
                                                      568,600    株
                                        C/O  Intertrust      Corporate     Services
               ブックビルディング
                                        (Cayman)     Limited    190  Elgin   Avenue,
      普通株式                    4,107,600      1,314,432,000
               方式
                                        George    Town,   Grand   Cayman    KY1-9005.
                                        Cayman    Islands
                                        MGI  Global    Fund   L.P.
                                                      351,100    株
                                        東京都港区東新橋1-5-2
                                        グローバル・イノベーション・ファンド
                                        Ⅲ
                                                        40 株
      計(総売出株
                   ―       4,107,600      1,314,432,000                ―
      式)
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式                        4,107,600     株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社                      及
           び株式会社SBI証券          の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカ
           ナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」とい
           い、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出し
           における海外販売株数」という。)                されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売
           出株数については、今後変更される可能性があります。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。)          の上限です。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取
           引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需
           要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2021年1月28日)に決定されます。                                     引受人の買取引受による売
           出しにおける海外販売株数は             未定であり、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数の半数未満としま
           す。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                  勘案し、    オーバーアロットメントによ
           る売出しを     行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項                                   4  ロックアップについて」をご
           参照ください。
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         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と

           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           仮条件(300円~340円)の平均価格(320円)で算出した見込額であり、                                 引受人の買取
           引受による売出しにおける国内販売株数                  の上限   に係るものであります。引受人の買取引受による売出しにお
           ける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外
           の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
                                12/25


















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        (訂正後)

        2021年1月28日に決定           された   引受価額    (313.05円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)                     ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
       出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 340円   )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による
       売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支
       払いません。
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
                                        東京都港区東新橋1-5-2
                                        グローバル・イノベーション・ファンド
                                                     1,978,880     株
                                        東京都港区東新橋1-5-2
                                        グローバル・イノベーション・ファンド
                                        Ⅱ
                                                      353,000    株
                                        C/O  Intertrust      Corporate     Services
               ブックビルディング
                                        (Cayman)     Limited    190  Elgin   Avenue,
      普通株式                    2,549,800       866,932,000
               方式
                                        George    Town,   Grand   Cayman    KY1-9005.
                                        Cayman    Islands
                                        MGI  Global    Fund   L.P.
                                                      217,900    株
                                        東京都港区東新橋1-5-2
                                        グローバル・イノベーション・ファンド
                                        Ⅲ
                                                        20 株
      計(総売出株
                   ―       2,549,800       866,932,000               ―
      式)
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式                        4,107,600     株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社                      及
           び株式会社SBI証券          の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカ
           ナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」とい
           い、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出し
           における海外販売株数」という。)                されます。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。)          であり、    引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は                          1,557,800株であり
           ます。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                  勘案した結果、       オーバーアロットメン
           トによる売出しを        行います。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項                                   4  ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであります。引受人の
           買取引受による売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
           い。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)   【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                        申込株     申込                           元引受
      売出価格     引受価額
                 申込期間      数単位     証拠金     申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称               契約の
       (円)     (円)
                        (株)     (円)                            内容
                                        東京都千代田区丸の内三丁目3
                                        番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都港区六本木一丁目6番1

                                        号
                                        株式会社SBI証券
                自 2021年1月
                 29日(金)
       未定                         引受人の全国       大阪府大阪市中央区今橋一丁目
            未定    至 2021年2月             未定                           未定
      (注)1                   100        の本支店及び       8番12号
           (注)2      3日(水)           (注)2                            (注)3
      (注)2                          営業所       岩井コスモ証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋二丁目3番

                                        10号
                                        水戸証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋茅場町一丁

                                        目4番7号
                                        極東証券株式会社
      (注)    1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                    ブックビルディング方式」の
           (注)1と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
           出価格決定日(2021年1月28日)に決定する予定であります。                             なお、元引受契約においては、引受手数料は
           支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
           (注)7に記載した販売方針と同様であります。
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        (訂正後)

                        申込株     申込                           元引受
      売出価格     引受価額
                 申込期間      数単位     証拠金     申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称               契約の
       (円)     (円)
                        (株)     (円)                            内容
                                        東京都千代田区丸の内三丁目3
                                        番1号
                                        SMBC日興証券株式会社
                                        東京都港区六本木一丁目6番1

                                        号
                                        株式会社SBI証券
                自 2021年1月
                 29日(金)
                            1株に     引受人の全国       大阪府大阪市中央区今橋一丁目
                至 2021年2月
         340   313.05             100    つき    の本支店及び       8番12号               (注)3
                 3日(水)
                             340    営業所       岩井コスモ証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋二丁目3番

                                        10号
                                        水戸証券株式会社
                                        東京都中央区日本橋茅場町一丁

                                        目4番7号
                                        極東証券株式会社
      (注)    1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                    ブックビルディング方式」の
           (注)1と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                SMBC日興証券株式会社                         2,159,900株
                            株式会社SBI証券                          356,900株
                            岩井コスモ証券株式会社                           12,700株
                            水戸証券株式会社                           12,700株
                            極東証券株式会社                           7,600株
           引受人が全株買取引受けを行います。                  なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただ
           し、売出価格と引受価額との差額               (1株につき26.95円)           の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2021年1月28日に元引受契約を締結いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
           (注)7に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                         東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      普通株式                    2,033,900       650,848,000
               方式                         SMBC日興証券株式会社
      計(総売出株
                   ―       2,033,900       650,848,000               ―
      式)
      (注)    1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した上で      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。    なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、仮条件(300円~340円)の平均価格(320円)で算出した見込額であります。
        (訂正後)

                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                         東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      普通株式                    2,033,900       691,526,000
               方式                         SMBC日興証券株式会社
      計(総売出株
                   ―       2,033,900       691,526,000               ―
      式)
      (注)    1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した結果、       行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しで
           あります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一
           であります。
      (注)5.の全文削除

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)   【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出価格              申込株数単位       申込証拠金               引受人の住所及び         元引受契約の
              申込期間                     申込受付場所
        (円)               (株)       (円)               氏名又は名称          内容
             自 2021年1月                      SMBC日興証
        未定      29日(金)                未定     券株式会社の本
                         100                      ―        ―
       (注)1      至 2021年2月                (注)1      店及び全国各支
              3日(水)                     店
      (注)    1.  売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
           申込証拠金とそれぞれ同一            とし、売出価格決定日(2021年1月28日)に決定する予定であります。                                 ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
           売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                            ブックビルディ
           ング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

       売出価格              申込株数単位       申込証拠金               引受人の住所及び         元引受契約の
              申込期間                     申込受付場所
        (円)               (株)       (円)               氏名又は名称          内容
             自 2021年1月                      SMBC日興証
                            1株につき
              29日(金)                     券株式会社の本
          340               100                      ―        ―
             至 2021年2月                      店及び全国各支
                              340
              3日(水)                     店
      (注)    1.  売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
           申込証拠金とそれぞれ同一            の理由により、2021年1月28日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、
           利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
           売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                            ブックビルディ
           ング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について

        1.本募集における海外販売に関する事項
         (2)本募集における海外販売の発行数(海外販売株数)
        (訂正前)
            未定
           (注) 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの
               需要状況等を      勘案した上で、発行価格決定日(2021年1月28日)に決定されますが、本募集におけ
               る海外販売株数は、本募集の発行株数及びオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株数の
               合計株数の半数未満とします。
        (訂正後)

            4,356,000株 
           (注) 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの
               需要状況等を      勘案した結果、2021年1月28日に決定されました。
         (3)本募集における海外販売の発行価格(募集価格)

        (訂正前)
            未定
           (注)1.本募集における海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 
                (2)ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
              2.本募集における海外販売の発行価格は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビ
                ルディング方式」に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。
        (訂正後)

            1株につき340円
           (注)1.2.の全文削除
         (4)本募集における海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)

        (訂正前)
            1株につき255円
           (注) 前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年
               1月28日に決定       される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差
               額の総額は、引受人の手取金となります。
        (訂正後)

            1株につき255円
           (注) 前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年
               1月28日に決定       された   発行価格    (340円)     、引受価額     (313.05円)      とは各々異なります。発行価格と
               引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
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         (5)本募集における海外販売の資本組入額

        (訂正前)
            未定
           (注) 本募集における海外販売の資本組入額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビ
               ルディング方式」に記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。
        (訂正後)

            1株につき156.525円
           (注)の全文削除
         (6)本募集における海外販売の発行価額の総額

        (訂正前)
            未定
        (訂正後)

            1,110,780,000円
         (7)本募集における海外販売の資本組入額の総額

        (訂正前)
            未定
           (注) 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                                         であり、会社計算
               規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計
               上することを前提として算出します。
        (訂正後)

            681,822,900円
           (注) 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                                         であります。
        (12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

            ① 手取金の総額
        (訂正前)
              払込金額の総額               未定
              発行諸費用の概算額             未定
              差引手取概算額               未定
        (訂正後)

              払込金額の総額               1,363,645,800円
              発行諸費用の概算額             9,000,000円
              差引手取概算額               1,354,645,800円
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        2.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項

         (2)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数(海外販売株数)
        (訂正前)
            未定
           (注) 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、本募集及び引受人の
               買取引受による売出しの需要状況等を                 勘案した上で、売出価格決定日(2021年1月28日)に決定さ
               れますが、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、引受人の買取引受による売出
               しに係る売出株数の半数未満とします。
        (訂正後)

            1,557,800株
           (注) 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、本募集及び引受人の
               買取引受による売出しの需要状況等を                 勘案した結果、2021年1月28日に決定されました。
         (3)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格

        (訂正前)
            未定
           (注)1.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要
                項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
              2.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売
                出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の引受人
                の買取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と同一といたします。
        (訂正後)

            1株につき340円
           (注)1.2.の全文削除
         (4)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額

        (訂正前)
            未定
           (注) 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しに
               おける国内販売の引受価額と同一といたします。
        (訂正後)

            1株につき313.05円
           (注)の全文削除
         (5)引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価額の総額

        (訂正前)
            未定
        (訂正後)

            529,652,000円
                                20/25





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      3 オーバーアロットメントによる売出し等について

        (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案し、    2,033,900     株を上限として、        SMBC
       日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロット
       メントによる売出し)を           行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況
       等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
       て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2021年3月
       5日を行使期限として付与            される予定であります。
        SMBC日興証券株式会社は、               株式会社SBI証券と協議の上、                借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)
       日から2021年3月5日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる
       売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」とい
       う。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。な
       お、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社は、                                     株式会社SBI証券と協議の上               、シ
       ンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数で
       シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
       る予定であります。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、2021年1月28日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
       SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からSMBC日興証券株式会社へ
       のグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行わ
       れません。
        (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案した結果、       SMBC日興証券株式会社が
       貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)                               2,033,900株      の売出し(オーバーアロットメントに
       よる売出し)を       行います。
        これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
       て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2021年3月
       5日を行使期限として付与            されております。
        SMBC日興証券株式会社は、               株式会社SBI証券と協議の上、                借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)
       日から2021年3月5日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる
       売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」とい
       う。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。な
       お、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社は、                                     株式会社SBI証券と協議の上               、シ
       ンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数で
       シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
       る予定であります。
                                21/25




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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5 当社指定販売先への売付け(親引け)について

      (1)親引け先の状況等
        (訂正前)
                  名称           株式会社インターメスティック
                  本店の所在地           東京都港区北青山3丁目6番1号

                             代表取締役社長 上野           剛史
                  代表者の役職及び氏名
                  資本金           220百万円

      a.親引け先の概要
                             眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラスの製造販売及び輸出入
                  事業の内容           眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・
                             コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入
                  主たる出資者及び出資
                             株式会社ルイ・ボストン 100%
                  比率
                  出資関係           該当事項はありません。
                  人事関係           該当事項はありません。

      b.当社と親引け先と
        の関係
                  資金関係           該当事項はありません。
                  技術又は取引関係           親引け先は当社との共同研究開発契約締結先です。

                             共同研究開発契約締結先としての関係強化を目的としておりま
      c.親引け先の選定理由
                             す。
                             未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、333,300株
      d.親引けしようとする株式の数                       を上限として、2021年1月28日(発行価格等決定日)に決定さ
                             れる予定。)
      e.株券等の保有方針                       長期保有の見込みであります。
                             当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要
      f.払込みに要する資金等の状況
                             な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
                             当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築
                             を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行って
                             いないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄
      g.親引け先の実態
                             の者を役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与し
                             ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していな
                             いものと判断しております。
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        (訂正後)

                  名称           株式会社インターメスティック
                  本店の所在地           東京都港区北青山3丁目6番1号

                             代表取締役社長 上野           剛史
                  代表者の役職及び氏名
                  資本金           220百万円

      a.親引け先の概要
                             眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラスの製造販売及び輸出入
                  事業の内容           眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・
                             コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入
                  主たる出資者及び出資
                             株式会社ルイ・ボストン 100%
                  比率
                  出資関係           該当事項はありません。
                  人事関係           該当事項はありません。

      b.当社と親引け先と
        の関係
                  資金関係           該当事項はありません。
                  技術又は取引関係           親引け先は当社との共同研究開発契約締結先です。

                             共同研究開発契約締結先としての関係強化を目的としておりま
      c.親引け先の選定理由
                             す。
      d.親引けしようとする株式の数                       当社普通株式 294,100株
      e.株券等の保有方針                       長期保有の見込みであります。

                             当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要
      f.払込みに要する資金等の状況
                             な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
                             当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築
                             を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行って
                             いないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄
      g.親引け先の実態
                             の者を役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与し
                             ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していな
                             いものと判断しております。
      (3)販売条件に関する事項

        (訂正前)
         販売価格は、      発行価格決定日(2021年1月28日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と      同一となります。
        (訂正後)

         販売価格は、      2021年1月28日       に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (340円)     と 同一
        であります。
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      (4)親引け後の大株主の状況

        (訂正前)
                                                   本募集及び引受
                                                   人の買取引受に
                                     株式(自己株       本募集及び引
                                                   よる売出し後の
                                     式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                    株式(自己株式
         氏名又は名称              住所              の総数に対す       受による売出
                                (株)                   を除く。)の総
                                     る所有株式数       し後の所有株
                                                   数に対する所有
                                     の割合(%)       式数(株)
                                                   株式数の割合
                                                     (%)
      東京センチュリー株式            東京都千代田区
                                3,671,360         13.02     3,671,360           9.75
      会社            神田練塀町3番地
                   C/O Intertrust
                   Corporate     Services
                   (Cayman)     Limited    190
      MGI  Global    Fund   L.P.
                   Elgin   Avenue,    George
      (常任代理人
                                3,511,040         12.45     3,159,940           8.39
                   Town,   Grand   Cayman
      Mitsui&Co.      Global
                   KY1-9005.     Cayman
      Investment,      Inc.)
                   Islands
                   (東京都千代田区大手
                   町1-2-1)
                   東京都港区白金
      アクサ生命保険株式会
                   1-17-3 NBFプラチ             1,916,680         6.80    1,916,680           5.09
      社
                   ナタワー
      グローバル・イノベー            東京都港区東新橋1-
                                2,468,000         8.75    1,899,400           5.04
      ション・ファンドⅡ            5-2
      グローバル・イノベー            東京都港区東新橋1-
                                1,857,140         6.59    1,857,100           4.93
      ション・ファンドⅢ            5-2
                   神奈川県相模原市中央             1,458,000         5.17    1,458,000           3.87
      菅原 充
                   区             (1,438,000)         (5.10)    (1,438,000)           (3.82)
      Beyond    Next   Ventures
                   東京都中央区日本橋本
                                 754,160        2.67     754,160          2.00
      1号投資事業有限責任
                   町3-7-2
      組合
      第一生命保険株式会社
                   東京都千代田区
      (常任代理人株式会社日                          754,160        2.67     754,160          2.00
                   有楽町1-13-1
      本カストディ銀行)
      リアルテックファンド
                   東京都墨田区横川1-
      1号投資事業有限責任                          750,000        2.66     750,000          1.99
                   16-3
      組合
      株式会社DGベンチャー            東京都渋谷区恵比寿南
                                 666,720        2.36     666,720          1.77
      ズ            3-5-7
      Nikon-SBI      Innovation
                   東京都港区六本木1-
                                 666,720        2.36     666,720          1.77
                   6-1
      Fund
      グローバル・イノベー            東京都港区東新橋1-
                                3,187,860         11.30        ―        ―
      ション・ファンド            5-2
                               21,661,840         76.81    17,554,240           46.62
           計            ―
                               (1,438,000)         (5.10)    (1,438,000)           (3.82)
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年12月28日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年12月28日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (333,300株とし
           て算出)を勘案した場合の            株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                                                   本募集及び引受
                                                   人の買取引受に
                                     株式(自己株       本募集及び引
                                                   よる売出し後の
                                     式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                    株式(自己株式
         氏名又は名称              住所              の総数に対す       受による売出
                                (株)                   を除く。)の総
                                     る所有株式数       し後の所有株
                                                   数に対する所有
                                     の割合(%)       式数(株)
                                                   株式数の割合
                                                     (%)
      東京センチュリー株式            東京都千代田区
                                3,671,360         13.02     3,671,360           9.75
      会社            神田練塀町3番地
                   C/O Intertrust
                   Corporate     Services
                   (Cayman)     Limited    190
      MGI  Global    Fund   L.P.
                   Elgin   Avenue,    George
      (常任代理人
                                3,511,040         12.45     3,159,940           8.39
                   Town,   Grand   Cayman
      Mitsui&Co.      Global
                   KY1-9005.     Cayman
      Investment,      Inc.)
                   Islands
                   (東京都千代田区大手
                   町1-2-1)
                   東京都港区白金
      アクサ生命保険株式会
                   1-17-3 NBFプラチ             1,916,680         6.80    1,916,680           5.09
      社
                   ナタワー
      グローバル・イノベー            東京都港区東新橋1-
                                2,468,000         8.75    1,899,400           5.04
      ション・ファンドⅡ            5-2
      グローバル・イノベー            東京都港区東新橋1-
                                1,857,140         6.59    1,857,100           4.93
      ション・ファンドⅢ            5-2
                   神奈川県相模原市中央             1,458,000         5.17    1,458,000           3.87
      菅原 充
                   区             (1,438,000)         (5.10)    (1,438,000)           (3.82)
      Beyond    Next   Ventures
                   東京都中央区日本橋本
                                 754,160        2.67     754,160          2.00
      1号投資事業有限責任
                   町3-7-2
      組合
      第一生命保険株式会社
                   東京都千代田区
      (常任代理人株式会社日                          754,160        2.67     754,160          2.00
                   有楽町1-13-1
      本カストディ銀行)
      リアルテックファンド
                   東京都墨田区横川1-
      1号投資事業有限責任                          750,000        2.66     750,000          1.99
                   16-3
      組合
      株式会社DGベンチャー            東京都渋谷区恵比寿南
                                 666,720        2.36     666,720          1.77
      ズ            3-5-7
      Nikon-SBI      Innovation
                   東京都港区六本木1-
                                 666,720        2.36     666,720          1.77
                   6-1
      Fund
      グローバル・イノベー            東京都港区東新橋1-
                                3,187,860         11.30        ―        ―
      ション・ファンド            5-2
                               21,661,840         76.81    17,554,240           46.62
           計            ―
                               (1,438,000)         (5.10)    (1,438,000)           (3.82)
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年12月28日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年12月28日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                25/25




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