株式会社ハローズ 有価証券届出書(参照方式)

提出書類 有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社ハローズ
カテゴリ 有価証券届出書(参照方式)

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    【表紙】
    【提出書類】                       有価証券届出書

    【提出先】                       中国財務局長

    【提出日】                       2021年1月26日

    【会社名】                       株式会社ハローズ

    【英訳名】                       HALOWS       CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 佐 藤 利 行

    【本店の所在の場所】                       広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号

                           (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡
                           場所」で行っております。)
    【電話番号】                       該当事項はありません。

    【事務連絡者氏名】                       該当事項はありません。

    【最寄りの連絡場所】                       岡山県都窪郡早島町早島3270番地1(本部)

    【電話番号】                       086-483-1011(代表)

    【事務連絡者氏名】                       常務取締役管理本部長 花 岡 秀 典

    【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

    【届出の対象とした募集(売出)金額】                       一般募集                      4,189,562,154円

                           引受人の買取引受による売出し                      1,031,816,306円
                           オーバーアロットメントによる売出し                       810,238,239円
                           (注)   1 募集金額は、発行価額の総額であり、2021年1月15日
                               (金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株
                               式の終値を基準として算出した見込額であります。
                               ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
                               取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
                               で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
                               額は上記の金額とは異なります。
                             2 売出金額は、売出価額の総額であり、2021年1月15日
                               (金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株
                               式の終値を基準として算出した見込額であります。
                           1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

    【安定操作に関する事項】
                             いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                             引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                             場合があります。
                           2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                             開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                             ます。
    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/18


                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】

    1  【新規発行株式】

         種類             発行数                    内容
                               完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限
        普通株式                1,315,400株       のない標準となる株式
                               単元株式数 100株
     (注)   1 2021年1月26日(火)開催の取締役会決議によります。
       2 本募集(以下「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式
         (引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)にあ
         たり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主
         から243,900株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」
         という。)を行う場合があります。
         オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
         項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
       3 一般募集及び引受人の買取引受による売出しとは別に、2021年1月26日(火)開催の取締役会において、後記
         「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の
         野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式243,900株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」と
         いう。)を行うことを決議しております。
       4 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
         が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ロックアップについて」
         をご参照下さい。
       5 振替機関の名称及び住所
         株式会社証券保管振替機構
         東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
    2  【株式募集の方法及び条件】

      2021年2月3日(水)から2021年2月8日(月)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定
     される発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
     価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額
     との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
     (1)  【募集の方法】

         区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
    株主割当                        ―             ―             ―

    その他の者に対する割当                        ―             ―             ―

    一般募集                    1,315,400株            4,189,562,154             2,094,781,077

       計(総発行株式)                 1,315,400株            4,189,562,154             2,094,781,077

     (注)   1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
       2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
       3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
         資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
         げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
         た額とします。
       4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年1月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
         普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
                                 2/18



                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
     (2)  【募集の条件】
                   資本                       申込
      発行価格                  申込株
             発行価額
                                申込期間                 払込期日
                  組入額                       証拠金
              (円)
       (円)                 数単位
                   (円)                       (円)
       未定
     (注)1、2
    発行価格等決定
    日の株式会社東
    京証券取引所に
    おける当社普通
    株式の普通取引                                     1株につ
              未定               自 2021年2月9日(火)
                                               2021年2月16日(火)
    の終値(当日に               未定                      き発行価
            (注)   1、              至 2021年2月10日(水)
                        100株
                                                  (注)   3
    終値のない場合              (注)1                       格と同一
                                (注)   3
               2
    は、その日に先                                     の金額
    立つ直近日の終
    値  ) に  0.90~
    1.00を乗じた価
    格(1円未満端
    数切捨て)を仮
    条件とします。
     (注)   1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
         り需要状況を勘案した上で、2021年2月3日(水)から2021年2月8日(月)までの間のいずれかの日(発行価
         格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受取る1株
         当たりの払込金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新規発行株
         式の発行数で除した金額とします。
         今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以
         下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額
         の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上
         限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
         オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事
         項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書
         の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
         https://www.halows.com/ir/news/)(以下「新聞等」という。)で公表いたします。また、発行価格等が決定
         される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され
         ます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
         る事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による
         公表は行いません。
       2 前記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価
         格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
       3 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決
         定する予定であります。
         なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需
         要状況の把握期間は、最長で2021年2月2日(火)から2021年2月8日(月)までを予定しておりますが、実際
         の発行価格等の決定期間は、2021年2月3日(水)から2021年2月8日(月)までを予定しております。
         したがいまして、
         ① 発行価格等決定日が2021年2月3日(水)の場合、申込期間は「自 2021年2月4日(木) 至 2021年2
           月5日(金)」、払込期日は「2021年2月10日(水)」
         ② 発行価格等決定日が2021年2月4日(木)の場合、申込期間は「自 2021年2月5日(金) 至 2021年2
           月8日(月)」、払込期日は「2021年2月12日(金)」
         ③ 発行価格等決定日が2021年2月5日(金)の場合、申込期間は「自 2021年2月8日(月) 至 2021年2
           月9日(火)」、払込期日は「2021年2月15日(月)」
         ④ 発行価格等決定日が2021年2月8日(月)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、
         となりますのでご注意下さい。
       4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
       5 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。
       6 申込証拠金には、利息をつけません。
                                 3/18




                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
       7 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。
         したがいまして、
         ① 発行価格等決定日が2021年2月3日(水)の場合、受渡期日は「2021年2月12日(金)」
         ② 発行価格等決定日が2021年2月4日(木)の場合、受渡期日は「2021年2月15日(月)」
         ③ 発行価格等決定日が2021年2月5日(金)の場合、受渡期日は「2021年2月16日(火)」
         ④ 発行価格等決定日が2021年2月8日(月)の場合、受渡期日は「2021年2月17日(水)」
         となりますのでご注意下さい。
         株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
         社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口
         座での振替えにより行われます。
     (3)  【申込取扱場所】

       後記「3 株式の引受け」欄の金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。
     (4)  【払込取扱場所】

                店名                          所在地
    株式会社もみじ銀行 倉敷支店                           岡山県倉敷市老松町二丁目1番2号

     (注) 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
    3  【株式の引受け】

     引受人の氏名又は名称                    住所            引受株式数          引受けの条件
                                            1 買取引受けによりま

    野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番1号                    1,077,600株
                                               す。
                                            2 引受人は新株式払込
                                               金として、払込期日
    SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     65,800株
                                               に払込取扱場所へ発
                                               行価額と同額を払込
    三菱UFJモルガン・スタ
                  東京都千代田区大手町一丁目9番2号                     39,500株
                                               むことといたしま
    ンレー証券株式会社
                                               す。
                                            3 引受手数料は支払わ
    大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     39,500株
                                               れません。ただし、
                                               一般募集における価
                                               額(発行価格)と発行
    みずほ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     35,000株
                                               価額との差額は引受
                                               人の手取金となりま
    ひろぎん証券株式会社              広島市中区立町2番30号                     29,000株
                                               す。
    中銀証券株式会社              岡山市北区本町2番5号                     29,000株

          計                ―           1,315,400株            ―

                                 4/18








                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    4  【新規発行による手取金の使途】
     (1)  【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              4,189,562,154                   31,000,000                4,158,562,154

     (注)   1 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
         た、消費税等は含まれておりません。
       2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年1月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
         株式の終値を基準として算出した見込額であります。
     (2)  【手取金の使途】

       上記差引手取概算額4,158,562,154円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手
      取概算額上限771,523,939円と合わせ、手取概算額合計上限4,930,086,093円について、全額を設備投資資金に充当
      する予定であります。当社は、広島、岡山、香川、愛媛、徳島及び兵庫商勢圏(瀬戸内沿岸部)においてドミナント
      出店(一定の地域に集中的に出店すること)を行っており、今回の手取金については、全額を2022年2月末までにこ
      れらの商勢圏における店舗新設のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。
       なお、第三部 参照情報 第1 参照書類の1 有価証券報告書(第62期)「第一部 企業情報 第3 設備の状
      況 3 設備の新設、除却等の計画 (1)                    重要な設備の新設等」及び4 四半期報告書(第63期第3四半期)「第一
      部 企業情報 第2 事業の状況 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 
      (5)  重要な設備の新設等」に記載の当社の設備計画の内容は、本有価証券届出書提出日(2021年1月26日)現在(ただ
      し、既支払額については2020年12月31日現在)、以下のとおりとなっております。
                      投資予定金額
                                                   完成後の増
                       (百万円)
       事業所名                        資金調達      着手(予定)       完了予定
               設備の内容                                    加売場面積
       (所在地)                         方法       年月       年月
                                                     (㎡)
                      総額    既支払額
    草津新町店(仮称)

                店舗新設        641     269          2020年11月       2021年4月         2,070
    広島県広島市西区
    熊野店(仮称)

                店舗新設       1,511      585          2020年11月       2021年4月         2,070
    広島県安芸郡
                                増資資金、
                                自己資金
                               及び借入金等
    宮内店(仮称)
                店舗新設       1,008      27         2021年1月       2021年8月         2,070
    広島県廿日市市
    2022年2月期中に出店
    予定の3店舗           店舗新設       4,194      97         2021年1月       2022年1月         6,210
    (うち1店舗は岡山県)
    四国物流センター(仮
                                自己資金
                物流セン
    称)                  4,500      -         2021年8月       2023年1月        (45,819)
                ター新設
                               及び借入金等
    香川県坂出市
                                                     12,420
           合計           11,855      981     ―       ―       ―
                                                     (45,819)
     (注)   1 上記の投資予定金額の総額においては、リース、受入建設協力金、受入敷金による計画を控除しておりませ
         ん。
       2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
       3 「着手(予定)年月」は、建設工事の着手(予定)年月を表示しております。
       4 「完成後の増加売場面積」は、スーパーマーケットの面積のみを表示し、( )は物流センターの土地面積を
         表示しております。
       5 増資資金は、今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係るものであります。
                                 5/18





                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    第2   【売出要項】
    1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

      2021年2月3日(水)から2021年2月8日(月)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される引受価額に
     て後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と
     異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に
     支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受
     人に対して引受手数料を支払いません。
       種類       売出数       売出価額の総額(円)            売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                                 広島県福山市
      普通株式        310,600株           1,031,816,306
                                  佐藤 利行
     (注)   1 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出し
         の主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
         オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
         項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
       2 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
         が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ロックアップについて」
         をご参照下さい。
       3 振替機関の名称及び住所
         株式会社証券保管振替機構
         東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       4 売出価額の総額は、2021年1月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
         として算出した見込額であります。
                                 6/18













                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
                              申込
                         申込         申込      引受人の住所及び            元引受契
      売出価格       引受価額
                   申込期間
                             証拠金
       (円)       (円)
                         単位        受付場所        氏名又は名称          約の内容
                              (円)
                                       東京都中央区日本橋一丁目

                                       13番1号
                                        野村證券株式会社
                                       東京都千代田区丸の内三丁

                                       目3番1号
       未定
                                        SMBC日興証券株式会
     (注)1、2
                                        社
    発行価格等決定
    日の株式会社東
                                       東京都千代田区大手町一丁
    京証券取引所に
                                       目9番2号
    おける当社普通
                  自 2021年
                             1株に    右記金融      三菱UFJモルガン・ス
    株式の普通取引
             未定    2月9日(火)
                             つき売    商品取引      タンレー証券株式会社
    の終値(当日に
            (注)   1、   至 2021年                                  (注)   4
                         100株    出価格    業者の本
    終値のない場合
                             と同一    店及び全     東京都千代田区丸の内一丁
               2    2月10日(水)
    は、その日に先
                             の金額    国各支店     目9番1号
                   (注)   3
    立つ直近日の終
                                        大和証券株式会社
    値  ) に  0.90~
    1.00を乗じた価
                                       東京都千代田区大手町一丁
    格(1円未満端
                                       目5番1号
    数切捨て)を仮
                                        みずほ証券株式会社
    条件とします。
                                       広島市中区立町2番30号
                                        ひろぎん証券株式会社
                                       岡山市北区本町2番5号

                                        中銀証券株式会社
     (注)   1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

         り需要状況を勘案した上で、2021年2月3日(水)から2021年2月8日(月)までの間のいずれかの日(発行価
         格等決定日)に、売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より受取る1株当たりの売買代金)を
         決定いたします。
         今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定され
         た場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額
         の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受
         による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメン
         トによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌
         日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日
         までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.halows.com/ir/news/)(新聞等)
         で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる
         場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及
         び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論
         見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
       2 前記「1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異
         なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
       3 株式の受渡期日は、2021年2月17日(水)であります。
         申込期間及び受渡期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決
         定する予定であります。
         なお、上記申込期間及び受渡期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需
         要状況の把握期間は、最長で2021年2月2日(火)から2021年2月8日(月)までを予定しておりますが、実際
         の発行価格等の決定期間は、2021年2月3日(水)から2021年2月8日(月)までを予定しております。
         したがいまして、
         ① 発行価格等決定日が2021年2月3日(水)の場合、申込期間は「自 2021年2月4日(木) 至 2021年2
           月5日(金)」、受渡期日は「2021年2月12日(金)」
         ② 発行価格等決定日が2021年2月4日(木)の場合、申込期間は「自 2021年2月5日(金) 至 2021年2
           月8日(月)」、受渡期日は「2021年2月15日(月)」
                                 7/18




                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
         ③ 発行価格等決定日が2021年2月5日(金)の場合、申込期間は「自 2021年2月8日(月) 至 2021年2
           月9日(火)」、受渡期日は「2021年2月16日(火)」
         ④ 発行価格等決定日が2021年2月8日(月)の場合は上記申込期間及び受渡期日のとおり、
         となりますのでご注意下さい。
       4 元引受契約の内容
         買取引受けによります。
         引受手数料は支払われません。
         ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
         なお、引受人の手取金は前記「第1 募集要項 3 株式の引受け 引受けの条件」において決定される引
         受人の手取金と同一といたします。
         各金融商品取引業者の引受株式数
                 金融商品取引業者名                          引受株式数
          野村證券株式会社                                    254,500株

          SMBC日興証券株式会社                                     15,600株

          三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                                     9,400株

          大和証券株式会社                                     9,400株

          みずほ証券株式会社                                     8,100株

          ひろぎん証券株式会社                                     6,800株

          中銀証券株式会社                                     6,800株

       5 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
       6 申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。
       7 申込証拠金には、利息をつけません。
       8 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
         社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口
         座での振替えにより行われます。
                                 8/18











                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       種類       売出数       売出価額の総額(円)            売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                                 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
      普通株式        243,900株            810,238,239
                                  野村證券株式会社
     (注)   1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
         状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から243,900株
         を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出
         しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出し
         そのものが全く行われない場合があります。
         オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
         項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
         今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
         び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総
         額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受によ
         る売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントに
         よる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付
         の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで
         の期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.halows.com/ir/news/)(新聞等)で公
         表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合
         には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発
         行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書
         の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
       2 振替機関の名称及び住所
         株式会社証券保管振替機構
         東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       3 売出価額の総額は、2021年1月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
         として算出した見込額であります。
    4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

                                                   元引受契約
     売出価格                        申込証拠金              引受人の住所及
              申込期間         申込単位            申込受付場所
      (円)                         (円)            び氏名又は名称
                                                    の内容
           自 2021年2月9日(火)
                             1株につき      野村證券株式
      未定
           至 2021年2月10日(水)
                        100株     売出価格と      会社の本店及           ―       ―
     (注)   1
              (注)   1
                             同一の金額      び全国各支店
     (注)   1 株式の受渡期日は、2021年2月17日(水)であります。
         売出価格、申込期間及び受渡期日については、前記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」
         において決定される売出価格、申込期間及び受渡期日とそれぞれ同一といたします。
       2 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
       3 申込証拠金には、利息をつけません。
       4 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
         社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口
         座での振替えにより行われます。
                                 9/18








                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
    1 オーバーアロットメントによる売出し等について
      一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹
     事会社である野村證券株式会社が当社株主から243,900株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(オーバーア
     ロットメントによる売出し)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、243,900株を
     予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによ
     る売出しそのものが全く行われない場合があります。
      なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下
     「借入れ株式」という。)の返却に必要な株式を取得させるために、当社は2021年1月26日(火)開催の取締役会におい
     て、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式243,900株の第三者割当増資(本件第三者割当増資)を、2021年2月
     24日(水)を払込期日として行うことを決議しております。(注)1
      また、野村證券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
     (以下「本件募集売出し」という。)の申込期間の終了する日の翌日から2021年2月17日(水)までの間(以下「シンジ
     ケートカバー取引期間」という。(注)2)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオー
     バーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」
     という。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式
     は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断で
     シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数で
     シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
      更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により
     取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。
      オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得
     し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数(以下「取得予定株式数」という。)について、野村證券株式会
     社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当増
     資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終
     的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
      野村證券株式会社が本件第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメ
     ントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。
      なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
     る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
     合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式
     会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における
     新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
                                10/18








                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
     (注)   1 本件第三者割当増資の内容は以下のとおりであります。
        (1)  募集株式の種類及び数                    当社普通株式 243,900株
        (2)  払込金額の決定方法                    発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集にお
                              ける発行価額と同一とする。
        (3)  増加する資本金及び資本準備金の額                    増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出
                              される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
                              1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
                              する。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額
                              から増加する資本金の額を減じた額とする。
        (4)  割当先                    野村證券株式会社
        (5)  申込期間(申込期日)                    2021年2月22日(月)
        (6)  払込期日                    2021年2月24日(水)
        (7)  申込株数単位                    100株
       2 シンジケートカバー取引期間は、
         ① 発行価格等決定日が2021年2月3日(水)の場合、「2021年2月6日(土)から2021年2月17日(水)までの
           間」
         ② 発行価格等決定日が2021年2月4日(木)の場合、「2021年2月9日(火)から2021年2月17日(水)までの
           間」
         ③ 発行価格等決定日が2021年2月5日(金)の場合、「2021年2月10日(水)から2021年2月17日(水)までの
           間」
         ④ 発行価格等決定日が2021年2月8日(月)の場合、「2021年2月11日(木)から2021年2月17日(水)までの
           間」
         となります。
    2 ロックアップについて

      一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である佐藤利行並びに当社株主である株式会社サ
     ンローズ、佐藤太志、公益財団法人ハローズ財団及び小塩登美子は野村證券株式会社に対し、発行価格等決定日に始
     まり、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間(以下「ロック
     アップ期間」という。)中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人
     の買取引受による売出し等を除く。)を行わない旨合意しております。
      また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしに
     は、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利
     を付与された有価証券の発行等(ただし、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。)
     を行わない旨合意しております。
      上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
     一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。
    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項はありません。
                                11/18






                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    第4   【その他の記載事項】
     特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
      ・表紙に当社のロゴマーク                              を記載いたします。

      ・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

      1 募集又は売出しの公表後における空売りについて
       (1)  金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規
         制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」という。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出
         しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したこと
         による当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(*1))において、当該有価証券
         と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システ
         ムにおける空売り(*2)又はその委託もしくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出
         しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(*3)の決済を行うことはできませ
         ん。
       (2)  金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(*2)に係る有価証券の借入れ(*3)の決
         済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得
         させることができません。
        *1 取引等規制府令第15条の5に定める期間は、2021年1月27日から、発行価格及び売出価格を決定したこ
           とによる有価証券届出書の訂正届出書が2021年2月3日から2021年2月8日までの間のいずれかの日に
           提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。
        *2 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
          ・先物取引
          ・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人債券等の空売
           り
          ・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
        *3 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含み
           ます。
      2 今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同

        じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総
        額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受
        人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーア
        ロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代
        えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提
        出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
        https://www.halows.com/ir/news/)(以下「新聞等」という。)で公表いたします。また、発行価格等が決定さ
        れる前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されま
        す。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
        項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は
        行いません。
                                12/18





                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
      ・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。
      [株価情報等]

    1  【株価、PER及び株式売買高の推移】
      2018年1月22日から2021年1月15日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、PER及び株式
     売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。
     (注)   1 ・株価のグラフ中の1本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の4種類の株価を表しております。









         ・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
         ・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。
       2 PERの算出は、以下の算式によります。
                   週末の終値
         PER(倍)=
                 1株当たり当期純利益
         2018年1月22日から2018年2月28日については、2017年2月期有価証券報告書の2017年2月期の財務諸表の
         1株当たり当期純利益を使用。
         2018年3月1日から2019年2月28日については、2018年2月期有価証券報告書の2018年2月期の財務諸表の
         1株当たり当期純利益を使用。
         2019年3月1日から2020年2月29日については、2019年2月期有価証券報告書の2019年2月期の財務諸表の
         1株当たり当期純利益を使用。
         2020年3月1日から2021年1月15日については、2020年2月期有価証券報告書の2020年2月期の財務諸表の
         1株当たり当期純利益を使用。
    2  【大量保有報告書等の提出状況】

      2020年7月26日から2021年1月15日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありません。
                                13/18




                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    第二部     【公開買付けに関する情報】
     該当事項はありません。

    第三部     【参照情報】

    第1   【参照書類】

     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第62期(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)2020年5月29日中国財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第63期第1四半期(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)2020年7月13日中国財務局長に提出
    3  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第63期第2四半期(自 2020年6月1日 至 2020年8月31日)2020年10月12日中国財務局長に提出
    4  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第63期第3四半期(自 2020年9月1日 至 2020年11月30日)2021年1月12日中国財務局長に提出
    5  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年1月26日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項
     及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月1日に中国
     財務局長に提出
                                14/18










                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    第2   【参照書類の補完情報】
     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後
    本有価証券届出書提出日(2021年1月26日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」
    について変更及び追加がありました。
     以下の内容は当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、変更及び追加箇所については                                                 罫で示して
    おります。
     なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の「事業等のリスク」に記載の事
    項を除き、当該事項は本有価証券届出書提出日(2021年1月26日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記
    載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その
    達成を保証するものではありません。
    [事業等のリスク]

     当社は、事業等に関するリスクについての定期的な評価を実施しており、その中で投資者の判断に重要な影響を及ぼ
    す可能性があると考えられる主な事項を下記に記載しております。したがって、以下は当社に関する全てのリスクを網
    羅したものではなく、記載されたリスク以外にもリスクは存在します。当社は、事故、障害、災害等が発生する可能性
    を踏まえ、発生の回避及び発生した場合の対応に努めてまいります。
     なお、文中における将来に関する事項は、                    本有価証券届出書提出日(2021年1月26日)                    現在において、当社が判断した
    ものであります。
     (1)   出店戦略について

       当社は、現在広島県、岡山県、香川県、愛媛県、徳島県及び兵庫県に店舗を展開しております。今後も、周辺地
      域を含めて店舗網を拡充する計画を継続してまいります。出店先の選定につきましては出店条件を設定し、立地条
      件、周辺人口、採算性等の調査に基づき、投資回収期間及び予想利益等の一定条件を満たすものを出店対象として
      おりますが、出店条件に合致する物件がなく出店を取りやめる場合又は諸条件の変更等により出店予定数の見直し
      や開発コストが増大する可能性があります。これらに伴い、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があり
      ます。
       また、当社店舗の出店及び増改築に際しては「大規模小売店舗立地法」の規制を受ける場合があり、売場面積
      1,000㎡を超える店舗の新規出店及び増改築については、都道府県又は政令指定都市及び指定された市に届出が義務
      付けられております。「大規模小売店舗立地法」届出後、駐車台数、騒音対策、廃棄物処理等について、地元住民
      の意見を踏まえ審査が進められます。したがって、審査の状況及び規制の変更等により、当社の業績及び財務状況
      に影響を及ぼす可能性があります。
     (2)   経営環境について

       当社は、食品スーパーマーケットを主体としており、個人消費者との結びつきが強い業種であります。したがっ
      て、雇用環境等の悪化による消費購買力の低下、天候要因による季節の売れ筋商品の変化等により売上が低下する
      場合があります。また、競合他社の進出や業態変更による競争の激化等での売上の低下、あるいは商品調達価格の
      上昇などによる収益性の悪化などは、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
       また、生食肉及びノロウイルスによる食中毒、鳥インフルエンザの発生や食品の偽装問題などに見られるよう
      に、食の安全性を揺るがす問題の発生は、消費者の購買意欲を低下させる要因となり、当社の業績及び財務状況に
      影響を及ぼす可能性があります。
                                15/18






                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
     (3)   食品衛生管理について
       当社は、食料品の小売業として「食品衛生法」等の規制を受けており、商品の取り扱いに関する衛生管理、鮮度
      管理、温度管理及び表示管理等に対し厳格な注意を払っております。また、マニュアルに基づき従業員の衛生管理
      意識の徹底も図っております。一方で、製造委託先工場への立入り検査や店頭商品の抜取り検査を行うなど、全社
      一丸となり商品全般で予見されるリスクの発生防止に取り組んでおります。
       しかしながら、上記の衛生管理等の取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合には、当社の業績及び財務状況
      に影響を及ぼす可能性があります。
     (4)   商品開発について

       当社は、PB(プライベートブランド)商品の開発を積極的に行っており、その開発にあたっては、「適切な品
      質」、「低価格」及び「安全・安心・健康」を基本コンセプトにし、品質管理においては、上記(3)に記載のとお
      り、厳格な管理を行っております。しかしながら、商品が消費者ニーズに合致しなくなった場合、又は当社PB商
      品に起因する事故等が発生した場合は、当社に対する信頼の失墜、売上高の低迷等により、当社の業績及び財務状
      況に影響を及ぼす可能性があります。
     (5)   個人情報及び特定個人情報の取扱いについて

       当社は、役員、従業員、顧客及び取引先に関する個人情報を取り扱っております。また、2016年1月より利用開
      始したマイナンバー制度にともない特定個人情報も取り扱っております。「個人情報の保護に関する法律」及び
      「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は、個人情報及び特定個人情報を取
      り扱う事業者に対して、当該情報を安全に管理する義務、利用目的を特定及び限定して当該情報を利用する義務等
      を定めております。当社では、諸規定を定めるとともに、従業員の意識改革、保管場所の改善やセキュリティ強化
      等、法の遵守に努めておりますが、当該情報の流出が発生した場合には、当社の社会的信用の低下、該当者からの
      損害賠償請求等により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (6)   システムトラブルについて

       当社は、情報システムの安全管理体制構築を図っております。しかし、自然災害及び外部からのサイバー攻撃等
      によるソフト及びハードウェア障害等のシステムトラブルが発生した場合、店舗運営に支障をきたすこととなり、
      当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、物流や商品供給等の重要なインフラの業務委託
      先の技術力や収益力等が著しく低下した場合や当該業務委託先との契約の継続が困難となった場合も、当社の業績
      及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (7)   固定資産の減損会計による影響について

       当社は、出店するにあたり建物、土地を一部自社保有しております。2007年2月期から固定資産の減損会計の適
      用を受けており、保有する固定資産に減損処理が必要になった場合は、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可
      能性があります。
     (8)   人件費の増加について

       近年、労働人口の減少及び企業間の採用競争激化により、人材の確保が逼迫してきました。そのような状況の中
      で、当社は、従業員が働き易い環境整備及び処遇待遇の改善を強化しておりますが、さらに、時間給や基本給等の
      見直し及び社会保険制度の改正等により人件費が大幅に増加した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可
      能性があります。
                                16/18





                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
     (9)   人材の確保と育成について
       当社は、優れた人材の採用及び教育を最重要課題の一つとしており、今後の事業拡大には、パートタイム社員も
      含め優秀な人材の確保が不可欠であると認識しております。従業員に対しては、昇格制度や業績評価制度、また、
      報奨金制度等のインセンティブを導入し、志気向上を促すとともに、各種研修プログラムの充実を図り、人材育成
      に力を注いでおります。しかし、予期せぬ外部環境の変化により人材の確保及び育成が進まない場合、出店計画の
      見直し、店舗管理レベル及び商品力の低下等により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (10)   消費税率引き上げについて

       今後、消費税率の引き上げが再度適用された場合、食料品等個人消費への影響が予測され、加えて、新制度への
      対応等の費用発生により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (11)   賃借した土地等の継続的使用について

       当社は、新規出店の際に土地及び建物を取得する場合と賃借する場合があります。賃借する場合は対象物件の権
      利関係等の確認を行っておりますが、土地等の所有者である法人・個人が破綻等の状態に陥り、土地等の継続的使
      用が困難となった場合には、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (12)   敷金及び保証金について

       当社は、賃借による出店にあたり、敷金及び保証金の差入れを行っております。この差入敷金保証金を担保する
      ために賃借権の登記等保全対策を講じております。また、差入保証金の一部は賃借期間にわたっての分割返済を受
      けておりますが、賃借先の経済的破綻等によりその一部又は全部が回収できなくなった場合、当社の業績及び財務
      状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (13)   金利変動による影響について

       当社は、主に長期借入金により設備投資資金の調達をしております。主に固定金利による借入であるため、金利
      変動による影響は比較的少ないものと考えられます。しかしながら、今後の資金調達において、急激に金利が上昇
      した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (14)   災害等による影響について

       当社は、一定地域に集中して出店しております。このため、地震や台風などの自然災害が発生した場合、多数の
      店舗が被害を受ける可能性があります。また、災害等による交通の遮断、放射性物質の影響などにより、商品の流
      通や仕入が困難となった場合は、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (15)   24時間営業について

       当社は、24時間営業の店舗を主体としております。出店に際し、近隣住民の皆様への事前説明を実施するなど、
      営業に関するご理解をいただいております。しかし、今後の環境変化により、24時間営業ができなくなった場合、
      物流や作業の変更によるコストが発生し、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (16)   新型コロナウイルス感染症について

       当社の店舗、物流センター及び本部では、全従業員のマスクの着用、手洗い消毒などの公衆衛生の徹底、ソー
      シャルディスタンスの確保、Web会議システムの導入等の感染症拡大防止対策に取り組み、ライフラインとして食料
      品を販売する社会的役割を継続しております。
       また、当社の標準タイプである600坪型を中心とした広い店舗、時間分散が可能な24時間営業の営業形態は、感染
      症の拡大防止に適しているものと考えており、更に、お客様へマスクの着用、入店時のアルコール消毒及びソー
      シャルディスタンスの確保等を要請することで感染症防止に努めております。
       しかしながら、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大により、店舗を休業する場合、本部及び物流センターの
      機能不全が発生した場合、流通・仕入活動が停滞した場合、テナントの業績が悪化した場合、消費者の購買意欲を
      低下させる風評リスクが発生した場合等、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
                                17/18



                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ハローズ(E03395)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】
     株式会社ハローズ 本店
      (広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号)
     株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    第四部     【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項はありません。

    第五部     【特別情報】

      該当事項はありません。

                                18/18















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。