株式会社アールプランナー 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社アールプランナー
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       東海財務局長

      【提出日】                       2021年1月22日

      【会社名】                       株式会社アールプランナー

      【英訳名】                       Arr    Planner        Co.,Ltd.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  梢 政樹

      【本店の所在の場所】                       名古屋市東区東桜一丁目13番3号

      【電話番号】                       052-957-5820(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長  舟橋 和

      【最寄りの連絡場所】                       名古屋市東区東桜一丁目13番3号

      【電話番号】                       052-957-5820(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長  舟橋 和

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                       479,655,000円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                       279,500,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                       129,000,000円
                             (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年1月6日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集270,000
       株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年1月21日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
       ング方式による売出し190,000株(引受人の買取引受による売出し130,000株・オーバーアロットメントによる売出し
       60,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、ま
       た、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「4.親引け先への販売について」を追加記載
       するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
          種類         発行数(株)                       内容
                           完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における
         普通株式         270,000      (注)2
                           標準となる株式であります。なお単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2021年1月6日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2021年1月21日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、20,000株を上限として、福利厚生を目的に、当
           社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                             する予定であります。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
           す。
         4.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         5.  上記とは別に、2021年1月6日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
           60,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

          種類         発行数(株)                       内容
                           完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における
         普通株式             270,000
                           標準となる株式であります。なお単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2021年1月6日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、20,000株を上限として、福利厚生を目的に、当
           社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                             しております。野村證券株式会社に対し要請
           した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親
           引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
           す。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  上記とは別に、2021年1月6日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
           60,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
       (注)2.の全文削除及び3.4.5.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年2月1日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年1月21日                                                開催予定    の取
       締役会において決定         される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
       社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
       手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
               区分            発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                          ―            ―              ―

      入札方式のうち入札によらない募集                          ―            ―              ―

      ブックビルディング方式                       270,000          479,655,000              259,578,000

             計(総発行株式)                 270,000          479,655,000              259,578,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年1月6日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年2月1日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,090円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は564,300,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年2月1日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年1月21日                                                開催  の取締役
       会において決定       された   会社法上の払込金額         (1,776.50円)      以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の
       総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
               区分            発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                          ―            ―              ―

      入札方式のうち入札によらない募集                          ―            ―              ―

      ブックビルディング方式                       270,000          479,655,000              267,030,000

             計(総発行株式)                 270,000          479,655,000              267,030,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年1月6日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年2月1日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  仮条件(2,090円~2,210円)の平均価格(2,150円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は580,500,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                     資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                    組入額     単位        申込期間         証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
                              自 2021年2月2日(火)
       未定     未定     未定     未定                       未定
                           100                      2021年2月9日(火)
       (注)1     (注)1     (注)2     (注)3                       (注)4
                              至 2021年2月5日(金)
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2021年1月21日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2021年2月1日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年1月21日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年2月
           1日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年1月6日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年2月1日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年2月10日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年1月25日から2021年1月29日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                     資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                    組入額     単位        申込期間         証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
                              自 2021年2月2日(火)
       未定     未定         未定                       未定
               1,776.50           100                      2021年2月9日(火)
       (注)1     (注)1         (注)3                       (注)4
                              至 2021年2月5日(金)
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、2,090円以上2,210円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年
           2月1日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (1,776.50円)      及び2021年2月1
           日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年1月6日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年2月1日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年2月10日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年1月25日から2021年1月29日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,776.50円)      を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                         (株)
      野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号

                                             1.買取引受けによりま
                                               す。
                                             2.引受人は新株式払込金
                                               として、2021年2月9
      三菱UFJモルガン・ス
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号
                                               日までに払込取扱場所
      タンレー証券株式会社
                                               へ引受価額と同額を払
                                         未定       込むことといたしま
                                               す。
                                             3.引受手数料は支払われ
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                               ません。ただし、発行
                                               価格と引受価額との差
                                               額の総額は引受人の手
                                               取金となります。
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
            計                ―            270,000           ―

       (注)   1.2021年1月21日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2021年2月1日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                         (株)
      野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号                     234,000

                                             1.買取引受けによりま
                                               す。
                                             2.引受人は新株式払込金
                                               として、2021年2月9
      三菱UFJモルガン・ス
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                     12,000
                                               日までに払込取扱場所
      タンレー証券株式会社
                                               へ引受価額と同額を払
                                               込むことといたしま
                                               す。
                                             3.引受手数料は支払われ
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     12,000
                                               ません。ただし、発行
                                               価格と引受価額との差
                                               額の総額は引受人の手
                                               取金となります。
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                     12,000
            計                ―            270,000           ―

       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(2021年2月1日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 519,156,000                  10,000,000                 509,156,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,090円)を基礎として算出した見込額であり
           ます。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 534,060,000                  10,000,000                 524,060,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(2,090円~2,210円)の平均価格(2,150円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        509,156    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                      5.  に記載の第三者割当増資の手取概算
        額上限   115,368    千円と合わせて、2022年1月期に運転資金(不動産仕入及び建築費用)として全額充当する予定であ
        ります。
         当社は、分譲住宅用地及び分譲土地の土地仕入れ、注文住宅及び分譲住宅の建築を行っており、付随費用を含む
        土地仕入費用及び住宅建築費用の一部に資金を充当する予定であります。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
        (訂正後)

         上記の手取概算額        524,060    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                      4.  に記載の第三者割当増資の手取概算
        額上限   118,680    千円と合わせて、2022年1月期に運転資金(不動産仕入及び建築費用)として全額充当する予定であ
        ります。
         当社は、分譲住宅用地及び分譲土地の土地仕入れ、注文住宅及び分譲住宅の建築を行っており、付随費用を含む
        土地仕入費用及び住宅建築費用の一部に資金を充当する予定であります。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2021年2月1日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                  ―       ―              ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                  ―       ―              ―
               によらない売出し
                                        愛知県長久手市
               ブックビルディング
                                        古賀 祐介                  75,000株
      普通株式                    130,000       271,700,000
               方式
                                        愛知県長久手市
                                        梢 政樹                   55,000株
      計(総売出株式)             ―       130,000       271,700,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,090円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     4.  に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年2月1日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                  ―       ―              ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                  ―       ―              ―
               によらない売出し
                                        愛知県長久手市
               ブックビルディング
                                        古賀 祐介                  75,000株
      普通株式                    130,000       279,500,000
               方式
                                        愛知県長久手市
                                        梢 政樹                   55,000株
      計(総売出株式)             ―       130,000       279,500,000               ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(2,090円~2,210円)の平均価格(2,150円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                  ―       ―              ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                  ―       ―              ―
               によらない売出し
                                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号
               ブックビルディング
      普通株式                     60,000      125,400,000
                                        野村證券株式会社                60,000株
               方式
      計(総売出株式)             ―        60,000      125,400,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年1月6日開催の取締役会において、野村
           證券株式会社を割当先とする当社普通株式60,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
           證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
           する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,090円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     4.  に記載した振替機関と同一
           であります。
        (訂正後)

                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                  ―       ―              ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                  ―       ―              ―
               によらない売出し
                                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号
               ブックビルディング
      普通株式                     60,000      129,000,000
                                        野村證券株式会社                60,000株
               方式
      計(総売出株式)             ―        60,000      129,000,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年1月6日開催の取締役会において、野村
           證券株式会社を割当先とする当社普通株式60,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
           證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
           する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(2,090円~2,210円)の平均価格(2,150円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
           であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

       2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
        めに、主幹事会社が当社株主である梢政樹(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
        て、当社は、2021年1月6日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式60,000株の第三者
        割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
        の募集事項については、以下のとおりであります。
                         当社普通株式                60,000株

       (1)   募集株式の数
       (2)   募集株式の払込金額               未定 (注)1

                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項
                         に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
         増加する資本金及び資本準備
       (3)                  結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
         金に関する事項
                         る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
                         る資本金の額を減じた額とする。(注)                 2
       (4)   払込期日               2021年3月9日(火)
       (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2021年1月21日開催予定の取締役会において決定される予定
           の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
           す。
         2.  割当価格は、2021年2月1日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
           一とする予定であります。
        (以下省略)
        (訂正後)

         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
        めに、主幹事会社が当社株主である梢政樹(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
        て、当社は、2021年1月6日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式60,000株の第三者
        割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
        の募集事項については、以下のとおりであります。
                         当社普通株式                60,000株

       (1)   募集株式の数
       (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,776.50円

                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項
                         に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
         増加する資本金及び資本準備
       (3)                  結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
         金に関する事項
                         る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
                         る資本金の額を減じた額とする。(注)
       (4)   払込期日               2021年3月9日(火)
       (注) 割当価格は、2021年2月1日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

        (以下省略)
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       3.ロックアップについて

        (訂正前)
         本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である梢政樹、売出人である古賀祐
        介、当社株主であるKo.             International株式会社及びTreeTop株式会社、並びに当社新株予
        約権者である安藤彰敏、舟橋和、森川祐次、山崎寛征、楯純二、廣角祐輔、桒原辰哉、村上和也、当社従業員4名
        及び子会社従業員2名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の
        2021年5月10日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受
        人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除
        く。)を行わない旨合意しております。
         また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2021年8月8
        日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しく
        は交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただ
        し、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出し
        に関連し、2021年1月6日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を
        除く。)を行わない旨合意しております。
         なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除
        できる権限を有しております。
        (訂正後)

         本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である梢政樹、売出人である古賀祐
        介、当社株主であるKo.             International株式会社及びTreeTop株式会社、並びに当社新株予
        約権者である安藤彰敏、舟橋和、森川祐次、山崎寛征、楯純二、廣角祐輔、桒原辰哉、村上和也、当社従業員4名
        及び子会社従業員2名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の
        2021年5月10日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受
        人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除
        く。)を行わない旨合意しております。
         また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2021年8月8
        日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しく
        は交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただ
        し、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出し
        に関連し、2021年1月6日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を
        除く。)を行わない旨合意しております。
         なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除
        できる権限を有しております。
         また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式
        受渡期日(当日を含む)後180日目の日(2021年8月8日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定で
        あります。
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                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社アールプランナー(E35144)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正前)

         記載なし
        (訂正後)

       4.親引け先への販売について
        (1)  親引け先の状況等
                        アールプランナー従業員持株会(理事長                  小林   祐介)

      a.親引け先の概要
                        名古屋市東区東桜一丁目13番3号
      b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
      c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、20,000株を上限とし
      d.親引けしようとする株式の数
                        て、2021年2月1日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
      e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。
                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の
      f.払込みに要する資金等の状況
                        存在を確認しております。
      g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
        (2)  株券等の譲渡制限

          親引け先のロックアップについては、前記「3.ロックアップについて」をご参照下さい。
        (3)  販売条件に関する事項

          販売価格は、発行価格等決定日(2021年2月1日)に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株
         式の発行価格と同一となります。
                                15/16











                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社アールプランナー(E35144)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (4)  親引け後の大株主の状況

                                                   本募集及び引受

                                                   人の買取引受に
                                    株式(自己株式を        本募集及び引受
                                                   よる売出し後の
                                    除く。)の総数に        人の買取引受に
                              所有株式数                      株式(自己株式を
        氏名又は名称             住所              対する所有株式        よる売出し後の
                               (株)                    除く。)の総数に
                                      数の割合       所有株式数
                                                   対する所有株式
                                       (%)        (株)
                                                     数の割合
                                                      (%)
      Ko.    Intern
                  愛知県長久手市片平一
                                250,000         24.59       250,000         19.43
                  丁目404番地
      ational㈱
      梢  政樹
                  愛知県長久手市              290,000         28.53       235,000         18.27
                  愛知県長久手市片平一
      TreeTop㈱                         200,000         19.68       200,000         15.55
                  丁目424番地1
      古賀   祐介
                  愛知県長久手市              260,000         25.58       185,000         14.38
      アールプランナー従業           名古屋市東区東桜一丁
                                  -        -      20,000         1.55
      員持株会           目13番3号
                                 2,000        0.20       2,000        0.16
      安藤   彰敏
                  名古屋市緑区
                                (2,000)        (0.20)       (2,000)        (0.16)
                                 2,000        0.20       2,000        0.16
      舟橋   和
                  名古屋市中区
                                (2,000)        (0.20)       (2,000)        (0.16)
                                 1,500        0.15       1,500        0.12
      森川   祐次
                  名古屋市名東区
                                (1,500)        (0.15)       (1,500)        (0.12)
                                 1,500        0.15       1,500        0.12
      山崎   寛征
                  名古屋市瑞穂区
                                (1,500)        (0.15)       (1,500)        (0.12)
                                 1,500        0.15       1,500        0.12
      楯  純二
                  名古屋市東区
                                (1,500)        (0.15)       (1,500)        (0.12)
                                 1,500        0.15       1,500        0.12
      廣角   祐輔
                  岐阜県岐阜市
                                (1,500)        (0.15)       (1,500)        (0.12)
                                 1,500        0.15       1,500        0.12
      桒原   辰哉
                  愛知県瀬戸市
                                (1,500)        (0.15)       (1,500)        (0.12)
                                 1,500        0.15       1,500        0.12
      村上   和也
                  愛知県常滑市
                                (1,500)        (0.15)       (1,500)        (0.12)
                               1,013,000          99.66       903,000         70.19
           計           ―
                               (13,000)         (1.28)       (13,000)         (1.01)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月6日現在のもので
           あります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年1月6日現在の所有株式数及び株
           式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(20,000株として算出)
           を勘案した場合の株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
        (5)  株式併合等の予定の有無及び内容

          該当事項はありません。
        (6)  その他参考になる事項

          該当事項はありません。
                                16/16





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