株式会社QDレーザ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社QDレーザ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                      株式会社QDレーザ(E35542)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2021年1月20日

      【会社名】                     株式会社QDレーザ

      【英訳名】                     QD  Laser,Inc.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  菅原 充

      【本店の所在の場所】                     神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号

      【電話番号】                     044-333-3338

      【事務連絡者氏名】                     管理部長  桑原 勝

      【最寄りの連絡場所】                     神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号

      【電話番号】                     044-333-3338

      【事務連絡者氏名】                     管理部長  桑原 勝

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券                     株式

      の種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                     募集金額
                           ブックビルディング方式による募集                          2,410,209,000       円
                           売出金額
                           (引受人の買取引受による売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                          1,314,432,000       円
                           (オーバーアロットメントによる売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                           650,848,000      円
                           (注)募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有
                              価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。
                              なお、募集株式及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株
                              式には、日本国内において販売される株式と、SMBC日興証券
                              株式会社    及び株式会社SBI証券            の関係会社等を通じて、欧州及
                              びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除
                              く。)の海外投資家に対して販売される株式が含まれておりま
                              す。
                              詳細は、「第一部 証券情報 第1 募集要項 1 新規発行株
                              式」及び「第一部 証券情報 第2 売出要項 1 売出株式
                              (引受人の買取引受による売出し)」をそれぞれご参照くださ
                              い。
      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年12月28日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
       9,451,800株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年1月20日開催の取締役会において決定し、並びにブック
       ビルディング方式による売出し6,141,500株(引受人の買取引受による売出し4,107,600株・オーバーアロットメント
       による売出し2,033,900株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並び
       に「第二部 企業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」及び「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概
       況 1 第三者割当等による株式等の発行の内容」の記載内容の一部を訂正するため、また、「第一部 証券情報 
       募集又は売出しに関する特別記載事項」に「5 当社指定販売先への売付け(親引け)について」を追加記載するた
       め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
          (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
          (1)新規発行による手取金の額
          (2)手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
          4 ロックアップについて
          5 当社指定販売先への売付け(親引け)について
        第二部 企業情報
         第6 提出会社の株式事務の概要
        第四部 株式公開情報
         第2 第三者割当等の概況
          1 第三者割当等による株式等の発行の内容
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類           発行数(株)                      内容
                                完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
          普通株式            9,451,800     (注)2     おける標準となる株式であります。
                                なお、単元株式数は100株であります。
       (注)    1.2020年12月28日開催の取締役会決議によっております。
           2.2020年12月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の
             発行株式    9,451,800     株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社                     及び株式会社SBI証券           の関係会社等
             を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対
             して販売(以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募
             集における海外販売株数」という。)されることがあります。                             なお、本募集の発行株数については、2021
             年1月20日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
             上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下
             「本募集における国内販売株数」という。)の上限です。本募集における国内販売株数及び本募集におけ
             る海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出し(後記(注)3に定義す
             る。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2021年1月28日)に決定されます。本募集におけ
             る海外販売株数は未定であり、本募集の発行株数及びオーバーアロットメントによる売出し(後記(注)
             3に定義する。)に係る売出株数の合計株数の半数未満とします。
             本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の
             地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
           3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
             し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘
             案し、   2,033,900     株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である                             グローバル・イノベー
             ション・ファンドⅡ及びグローバル・イノベーション・ファンドⅢ                               (以下「貸株人」と         総称する    。)より
             借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合
             があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別
             記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           4.当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
             「第1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、                                     取得金額    10,000   万円に相
             当する株式数      を上限として、       共同研究開発契約締結先としての関係強化                   を目的に、     株式会社インターメス
             ティック    を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                      する予定であります。
             なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規
             則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みま
             す。)であります。
           5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、
             その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項                                   4  ロックアップについて」を
             ご参照ください。
           6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
             名称:株式会社証券保管振替機構
             住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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        (訂正後)

           種類           発行数(株)                      内容
                                完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
          普通株式            9,451,800     (注)2     おける標準となる株式であります。
                                なお、単元株式数は100株であります。
       (注)    1.2020年12月28日開催の取締役会決議によっております。
           2.2020年12月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の
             発行株式    9,451,800     株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社                     及び株式会社SBI証券           の関係会社等
             を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対
             して販売(以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募
             集における海外販売株数」という。)されることがあります。
             上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下
             「本募集における国内販売株数」という。)の上限です。本募集における国内販売株数及び本募集におけ
             る海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出し(後記(注)3に定義す
             る。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2021年1月28日)に決定されます。本募集におけ
             る海外販売株数は未定であり、本募集の発行株数及びオーバーアロットメントによる売出し(後記(注)
             3に定義する。)に係る売出株数の合計株数の半数未満とします。
             本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の
             地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
           3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
             し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘
             案し、   2,033,900     株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である                             グローバル・イノベー
             ション・ファンドⅡ及びグローバル・イノベーション・ファンドⅢ                               (以下「貸株人」と         総称する    。)より
             借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合
             があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別
             記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
           4.当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
             「第1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、                                     333,300株(※)        を上限
             として、    共同研究開発契約締結先としての関係強化                   を目的に、     株式会社インターメスティック              を当社が指
             定する販売先(親引け先)として要請                 しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引
             け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5 当社指定販売先への
             売付け(親引け)について」をご参照下さい。
             なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規
             則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みま
             す。)であります。
             ※ 取得金額の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数(100
               株未満切捨て)であります。
           5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、
             その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項                                   4  ロックアップについて」を
             ご参照ください。
           6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
             名称:株式会社証券保管振替機構
             住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年1月28日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発
       行価格)で国内募集を行います。引受価額は2021年1月20日                            開催予定    の取締役会において決定           される   会社法上の払込
       金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発
       行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する価格で行います。
               区分            発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                          ―             ―             ―

      入札方式のうち入札によらない募集                          ―             ―             ―

      ブックビルディング方式                      9,451,800           2,209,358,250             1,195,652,700

            計(総発行株式)                9,451,800           2,209,358,250             1,195,652,700

       (注)    1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
           2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規
             定されております。
           3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額でありま
             す。
           4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出され
             る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額
             であります。また、2020年12月28日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年
             1月28日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増
             加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
             とし、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を
             減じた額とすることを決議しております。
           5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数の上限に係るものであり
             ます。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
             事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
           6.  有価証券届出書提出時における想定仮条件(230円~320円)の平均価格(275円)で算出した場合、国内
             募集における発行価格の総額(見込額)の上限は                      2,599,245,000       円となります。
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        (訂正後)

        2021年1月28日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発
       行価格)で国内募集を行います。引受価額は2021年1月20日                            開催  の取締役会において決定           された   会社法上の払込金額
       (発行価額     255円   )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発
       行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する価格で行います。
               区分            発行数(株)        発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                          ―             ―             ―

      入札方式のうち入札によらない募集                          ―             ―             ―

      ブックビルディング方式                      9,451,800           2,410,209,000             1,391,304,960

            計(総発行株式)                9,451,800           2,410,209,000             1,391,304,960

       (注)    1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
           2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規
             定されております。
           3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
           4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出され
             る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額
             であります。また、2020年12月28日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年
             1月28日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増
             加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
             とし、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を
             減じた額とすることを決議しております。
           5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数の上限に係るものであり
             ます。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
             事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
           6.  仮条件(300円~340円)の平均価格(320円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総額(見込
             額)は3    ,024,576,000      円となります。
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      3  【募集の条件】

       (2)   【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       発行    引受    払込    資本    申込株                   申込
       価格    価額    金額    組入額    数単位         申込期間          証拠金        払込期日
      (円)    (円)    (円)    (円)    (株)                   (円)
       未定    未定    未定    未定         自 2021年1月29日(金)               未定
                         100                      2021年2月4日(木)
      (注)1    (注)1    (注)2    (注)3          至 2021年2月3日(水)              (注)4
       (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
             発行価格の決定に当たり、2021年1月20日に仮条件を提示する予定であります。
             当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年1月28日に
             発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
             仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能
             力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
             需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
             機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           2.払込金額は、会社法上の払込金額                 であり、2021年1月20日開催予定の取締役会において決定します。                               ま
             た、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年1月28日に決定され
             る予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
             金となります。
           3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の
             発行数で除した金額とし、2021年1月28日に決定する予定であります。
           4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
             は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
           5.株式受渡期日は、2021年2月5日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
             係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
             に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
           6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
           7.申込みに先立ち、2021年1月21日から2021年1月27日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考とし
             て需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
             販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通
             性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
             引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い
             販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
             おける表示等をご確認ください。
           8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

       発行    引受    払込    資本    申込株                   申込
       価格    価額    金額    組入額    数単位         申込期間          証拠金        払込期日
      (円)    (円)    (円)    (円)    (株)                   (円)
       未定    未定         未定         自 2021年1月29日(金)               未定
                 255         100                      2021年2月4日(木)
      (注)1    (注)1         (注)3          至 2021年2月3日(水)              (注)4
       (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
             仮条件は、300円以上340円以下の価格といたします。
             当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、
             価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新
             規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
             決定いたしました。
             当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年1月28日に
             発行価格及び引受価額を決定する予定であります。
             需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
             機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           2.払込金額は、会社法上の払込金額                 であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会
             社法上の払込金額        (255円)     及び2021年1月28日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なり
             ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
           3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の
             発行数で除した金額とし、2021年1月28日に決定する予定であります。
           4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
             は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
           5.株式受渡期日は、2021年2月5日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
             係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
             に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
           6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
           7.申込みに先立ち、2021年1月21日から2021年1月27日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考とし
             て需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
             販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通
             性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
             引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い
             販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
             おける表示等をご確認ください。
           8.引受価額が会社法上の払込金額                (255円)     を下回る場合は本募集を中止いたします。
                                 8/26










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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                       引受株式数
        引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                             1.買取引受けによります。
                    東京都千代田区丸の内三丁目3番1
      SMBC日興証券株式会社
                                             2.引受人は新株式払込金と
                    号
                                               して、払込期日までに払
      株式会社    SBI証券          東京都港区六本木一丁目6番1号
                                               込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといた
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番                    未定
      岩井コスモ証券       株式会社                                  します。
                    12号
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
      水戸証券    株式会社          東京都中央区日本橋二丁目3番10号
                                               と引受価額との差額の総
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4
                                               額は引受人の手取金とな
      極東証券    株式会社
                    番7号
                                               ります。
            計                -           9,451,800            -
      (注)1.各引受人の引受株式数は、2021年1月20日開催予定の取締役会において                                      決定  する予定であります         。なお、    需
            要状況等を勘案した結果、本募集における国内販売株数及び本募集における海外販売株数の最終的な内訳に
            伴って、2021年1月28日付で変更される可能性があります。
         2.上記引受人と発行価格決定日(2021年1月28日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.引受人は、上記引受株式数のうち、                  2,000   株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                       引受株式数
        引受人の氏名又は名称                    住所                     引受けの条件
                                        (株)
                                             1.買取引受けによります。
                    東京都千代田区丸の内三丁目3番1
      SMBC日興証券株式会社                                 8,005,800
                                             2.引受人は新株式払込金と
                    号
                                               して、払込期日までに払
      株式会社    SBI証券          東京都港区六本木一丁目6番1号                   1,323,300
                                               込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといた
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番
      岩井コスモ証券       株式会社                            47,200      します。
                    12号
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
      水戸証券    株式会社          東京都中央区日本橋二丁目3番10号                     47,200
                                               と引受価額との差額の総
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4
                                               額は引受人の手取金とな
      極東証券    株式会社                               28,300
                    番7号
                                               ります。
            計                -           9,451,800            -
      (注)1.各引受人の引受株式数は、2021年1月20日開催予定の取締役会において                                      決定  しておりますが、        需要状況等を
            勘案した結果、本募集における国内販売株数及び本募集における海外販売株数の最終的な内訳に伴って、
            2021年1月28日付で変更される可能性があります。
         2.上記引受人と発行価格決定日(2021年1月28日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.引受人は、上記引受株式数のうち、                  2,000   株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)   【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                2,391,305,400                   25,000,000                2,366,305,400

      (注)    1.  払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定仮条件(230円~320円)の平均価格(275円)を基礎と
           して算出した見込額であります。
         2.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数の上限に係るも
           のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
           い。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                2,782,609,920                   25,000,000                2,757,609,920

      (注)    1.  払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(300円~340円)の平均価格(320円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数の上限に係るも
           のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
           い。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
       (2)   【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          2,366,305     千円に   ついては、     海外販売の手取概算額(未定)              と合わせて、当社の運転資金と
        して  以下のとおり充当する予定であります。
         レーザアイウェア事業における「RETISSA                   ®  Display     Ⅱ」の事業拡大に伴う量産のための製造費用として、原材料

        費、労務費及び製造経費として、2022年3月期に2,500台を生産する一部として233,000千円                                          を充当し    、 残額は   2023年
        3月期以降に57,000台を生産する一部                 に 充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          2 ,757,609    千円に   ついては、     海外販売の手取概算額(未定)              と合わせて、当社の運転資金と
        して  以下のとおり充当する予定であります。
         レーザアイウェア事業における「RETISSA                   ®  Display     Ⅱ」の事業拡大に伴う量産のための製造費用として、原材料

        費、労務費及び製造経費として、2022年3月期に2,500台を生産する一部として233,000千円                                          を充当し    、 残額は   2023年
        3月期以降に57,000台を生産する一部                 に 充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2021年1月28日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)                     ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
       出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
                                        東京都港区東新橋1-5-2
                                        グローバル・イノベーション・ファンド
                                                     3,187,860     株
                                        東京都港区東新橋1-5-2
                                        グローバル・イノベーション・ファンド
                                        Ⅱ
                                                      568,600    株
                                        C/O  Intertrust      Corporate     Services
               ブックビルディング
                                        (Cayman)     Limited    190  Elgin   Avenue,
      普通株式                    4,107,600      1,129,590,000
               方式
                                        George    Town,   Grand   Cayman    KY1-9005.
                                        Cayman    Islands
                                        MGI  Global    Fund   L.P.
                                                      351,100    株
                                        東京都港区東新橋1-5-2
                                        グローバル・イノベーション・ファンド
                                        Ⅲ
                                                        40 株
      計(総売出株
                   ―       4,107,600      1,129,590,000                ―
      式)
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式                        4,107,600     株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社                      及
           び株式会社SBI証券          の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカ
           ナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」とい
           い、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出し
           における海外販売株数」という。)されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売
           出株数については、今後変更される可能性があります。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。)の上限です。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取
           引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需
           要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2021年1月28日)に決定されます。引受人の買取引受による売
           出しにおける海外販売株数は未定であり、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数の半数未満としま
           す。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
           る売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項                                   4  ロックアップについて」をご
           参照ください。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と

           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定仮条件(230円~320円)の平均価格(275円)で算
           出した見込額であり、          引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであります。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに
           関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参
           照ください。
                                12/26


















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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        2021年1月28日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)                     ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
       出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
                                        東京都港区東新橋1-5-2
                                        グローバル・イノベーション・ファンド
                                                     3,187,860     株
                                        東京都港区東新橋1-5-2
                                        グローバル・イノベーション・ファンド
                                        Ⅱ
                                                      568,600    株
                                        C/O  Intertrust      Corporate     Services
               ブックビルディング
                                        (Cayman)     Limited    190  Elgin   Avenue,
      普通株式                    4,107,600      1,314,432,000
               方式
                                        George    Town,   Grand   Cayman    KY1-9005.
                                        Cayman    Islands
                                        MGI  Global    Fund   L.P.
                                                      351,100    株
                                        東京都港区東新橋1-5-2
                                        グローバル・イノベーション・ファンド
                                        Ⅲ
                                                        40 株
      計(総売出株
                   ―       4,107,600      1,314,432,000                ―
      式)
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式                        4,107,600     株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社                      及
           び株式会社SBI証券          の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカ
           ナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」とい
           い、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出し
           における海外販売株数」という。)されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売
           出株数については、今後変更される可能性があります。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。)の上限です。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取
           引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需
           要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2021年1月28日)に決定されます。引受人の買取引受による売
           出しにおける海外販売株数は未定であり、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数の半数未満としま
           す。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
           る売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項                                   4  ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と
           同一であります。
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         7.売出価額の総額は、           仮条件(300円~340円)の平均価格(320円)で算出した見込額であり、                                 引受人の買取

           引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであります。引受人の買取引受による売出しにお
           ける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外
           の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                         東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      普通株式                    2,033,900       559,322,500
               方式                         SMBC日興証券株式会社
      計(総売出株
                   ―       2,033,900       559,322,500               ―
      式)
      (注)    1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定仮条件(230円~320円)の平均価格(275円)で算
           出した見込額であります。
        (訂正後)

                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                  (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                         東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      普通株式                    2,033,900       650,848,000
               方式                         SMBC日興証券株式会社
      計(総売出株
                   ―       2,033,900       650,848,000               ―
      式)
      (注)    1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(300円~340円)の平均価格(320円)で算出した見込額であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について

        1.本募集における海外販売に関する事項
         (4)本募集における海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)
        (訂正前)
            未定
           (注)   1.  前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021
                年1月28日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額と
                の差額の総額は、引受人の手取金となります。
              2.本募集における海外販売の発行価額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビ
                ルディング方式」に記載の国内募集における払込金額と同一といたします。
        (訂正後)

            1株につき255円
           (注) 前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年
               1月28日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差
               額の総額は、引受人の手取金となります。
           (注)1.の番号及び2.の全文削除

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      4 ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人である                               MGI  Global    Fund   L.P.、グローバル・イノベー
       ション・ファンドⅡ         及び  グローバル・イノベーション・ファンドⅢ、当社株主かつ当社役員である菅原充及び幸野谷
       信次並びに当社株主である東京センチュリー株式会社                         は、  共同主幹事会社       に対して、本募集及び引受人の買取引受に
       よる売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2021年8月3日までの期
       間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社
       普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わな
       い旨を約束しております。
        当社株主であるBeyond           Next   Ventures1号投資事業有限責任組合、第一生命保険株式会社、リアルテックファンド
       1号投資事業有限責任組合、株式会社DGベンチャーズ、Nikon-SBI                               Innovation      Fund、SMBCベンチャーキャピタル
       3号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合、参天製薬株式会社、NTTインベストメ
       ント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合、リード・グロース3号投資事業有限責任組合、SMBCベ
       ンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、MSIVC2016V投資事業有限責任組合、UNICORNファンド投資事業有限責
       任組合、みらい創造一号投資事業有限責任組合、協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合、きらぼし
       キャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合、東京神奈川イノベーション応援1号投資事業有限責任組合、お
       おいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合及び大分ベンチャーキャピタル株式会社は、共同主幹事会社に対
       して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算し
       て90日目の2021年5月5日までの期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約
       締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証
       券の発行、譲渡又は売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上
       であって、SMBC日興証券株式会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束してお
       ります。
        また、当社は、共同主幹事会社に対し、                   本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始ま
       り、上場(売買開始)日から起算して180日目の2021年8月3日までの期間中は                                    、共同主幹事会社の事前の書面による
       承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売
       却(株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合
       意しております。
        なお、上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又は
       その制限期間を短縮する権限を有しております。
        上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
       る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
       「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。
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        (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人である                               MGI  Global    Fund   L.P.、グローバル・イノベー
       ション・ファンドⅡ         及び  グローバル・イノベーション・ファンドⅢ、当社株主かつ当社役員である菅原充及び幸野谷
       信次並びに当社株主である東京センチュリー株式会社                         は、  共同主幹事会社       に対して、本募集及び引受人の買取引受に
       よる売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2021年8月3日までの期
       間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社
       普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わな
       い旨を約束しております。
        当社株主であるBeyond           Next   Ventures1号投資事業有限責任組合、第一生命保険株式会社、リアルテックファンド
       1号投資事業有限責任組合、株式会社DGベンチャーズ、Nikon-SBI                               Innovation      Fund、SMBCベンチャーキャピタル
       3号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合、参天製薬株式会社、NTTインベストメ
       ント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合、リード・グロース3号投資事業有限責任組合、SMBCベ
       ンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、MSIVC2016V投資事業有限責任組合、UNICORNファンド投資事業有限責
       任組合、みらい創造一号投資事業有限責任組合、協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合、きらぼし
       キャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合、東京神奈川イノベーション応援1号投資事業有限責任組合、お
       おいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合及び大分ベンチャーキャピタル株式会社は、共同主幹事会社に対
       して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算し
       て90日目の2021年5月5日までの期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約
       締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証
       券の発行、譲渡又は売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上
       であって、SMBC日興証券株式会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束してお
       ります。
        また、当社は、共同主幹事会社に対し、                   本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始ま
       り、上場(売買開始)日から起算して180日目の2021年8月3日までの期間中は                                    、共同主幹事会社の事前の書面による
       承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売
       却(株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合
       意しております。
        なお、上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又は
       その制限期間を短縮する権限を有しております。
        また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株
       式受渡期日(当日を含む)後180日目の2021年8月3日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れており
       ます。
        上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
       る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
       「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。
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        (訂正前)

        記載なし
        (訂正後)

      5 当社指定販売先への売付け(親引け)について
      (1)親引け先の状況等
                  名称           株式会社インターメスティック

                  本店の所在地           東京都港区北青山3丁目6番1号

                             代表取締役社長 上野           剛史
                  代表者の役職及び氏名
                  資本金           220百万円

      a.親引け先の概要
                             眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラスの製造販売及び輸出入
                  事業の内容           眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・
                             コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入
                  主たる出資者及び出資
                             株式会社ルイ・ボストン 100%
                  比率
                  出資関係           該当事項はありません。
                  人事関係           該当事項はありません。

      b.当社と親引け先と
        の関係
                  資金関係           該当事項はありません。
                  技術又は取引関係           親引け先は当社との共同研究開発契約締結先です。

                             共同研究開発契約締結先としての関係強化を目的としておりま
      c.親引け先の選定理由
                             す。
                             未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、333,300株
      d.親引けしようとする株式の数                       を上限として、2021年1月28日(発行価格等決定日)に決定さ
                             れる予定。)
      e.株券等の保有方針                       長期保有の見込みであります。
                             当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要
      f.払込みに要する資金等の状況
                             な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
                             当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築
                             を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行って
                             いないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄
      g.親引け先の実態
                             の者を役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与し
                             ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していな
                             いものと判断しております。
      (2)株券等の譲渡制限

         親引け先のロックアップについては、前記「4 ロックアップについて」をご参照下さい。
      (3)販売条件に関する事項

         販売価格は、発行価格決定日(2021年1月28日)に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と同一となります。
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      (4)親引け後の大株主の状況

                                                   本募集及び引受

                                                   人の買取引受に
                                     株式(自己株       本募集及び引
                                                   よる売出し後の
                                     式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                    株式(自己株式
         氏名又は名称              住所              の総数に対す       受による売出
                                (株)                   を除く。)の総
                                     る所有株式数       し後の所有株
                                                   数に対する所有
                                     の割合(%)       式数(株)
                                                   株式数の割合
                                                     (%)
      東京センチュリー株式            東京都千代田区
                                3,671,360         13.02     3,671,360           9.75
      会社            神田練塀町3番地
                   C/O Intertrust
                   Corporate     Services
                   (Cayman)     Limited    190
      MGI  Global    Fund   L.P.
                   Elgin   Avenue,    George
      (常任代理人
                                3,511,040         12.45     3,159,940           8.39
                   Town,   Grand   Cayman
      Mitsui&Co.      Global
                   KY1-9005.     Cayman
      Investment,      Inc.)
                   Islands
                   (東京都千代田区大手
                   町1-2-1)
                   東京都港区白金
      アクサ生命保険株式会
                   1-17-3 NBFプラチ             1,916,680         6.80    1,916,680           5.09
      社
                   ナタワー
      グローバル・イノベー            東京都港区東新橋1-
                                2,468,000         8.75    1,899,400           5.04
      ション・ファンドⅡ            5-2
      グローバル・イノベー            東京都港区東新橋1-
                                1,857,140         6.59    1,857,100           4.93
      ション・ファンドⅢ            5-2
                   神奈川県相模原市中央             1,458,000         5.17    1,458,000           3.87
      菅原 充
                   区             (1,438,000)         (5.10)    (1,438,000)           (3.82)
      Beyond    Next   Ventures
                   東京都中央区日本橋本
                                 754,160        2.67     754,160          2.00
      1号投資事業有限責任
                   町3-7-2
      組合
      第一生命保険株式会社
                   東京都千代田区
      (常任代理人株式会社日                          754,160        2.67     754,160          2.00
                   有楽町1-13-1
      本カストディ銀行)
      リアルテックファンド
                   東京都墨田区横川1-
      1号投資事業有限責任                          750,000        2.66     750,000          1.99
                   16-3
      組合
      株式会社DGベンチャー            東京都渋谷区恵比寿南
                                 666,720        2.36     666,720          1.77
      ズ            3-5-7
      Nikon-SBI      Innovation
                   東京都港区六本木1-
                                 666,720        2.36     666,720          1.77
                   6-1
      Fund
      グローバル・イノベー            東京都港区東新橋1-
                                3,187,860         11.30        ―        ―
      ション・ファンド            5-2
                               21,661,840         76.81    17,554,240           46.62
           計            ―
                               (1,438,000)         (5.10)    (1,438,000)           (3.82)
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年12月28日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年12月28日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(333,300株とし
           て算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
      (5)株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
      (6)その他参考になる事項

         該当事項はありません。
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      第二部     【企業情報】

      第6   【提出会社の株式事務の概要】

        (訂正前)
      事業年度              毎年4月1日から翌年3月31日まで
      定時株主総会              毎事業年度の末日の翌日から3ヶ月以内

      基準日              毎年3月31日

      株券の種類              ―

                    毎年9月30日
      剰余金の配当の基準日
                    毎年3月31日
      1単元の株式数              100株
      株式の名義書換え(注1)

                    東京都中央区八重洲一丁目2番1号
          取扱場所
                    みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
                    東京都中央区八重洲一丁目2番1号
          株主名簿管理人
                    みずほ信託銀行株式会社
        取次所
                    みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
          名義書換手数料              無料

          新券交付手数料              ―

      単元未満株式の買取り

                    東京都中央区八重洲一丁目2番1号
          取扱場所
                    みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
                    東京都中央区八重洲一丁目2番1号
          株主名簿管理人
                    みずほ信託銀行株式会社
          取次所              みずほ信託銀行株式会社 全国各支店                 (注)1
        買取手数料

                    無料  (注2)
                    電子公告により公告する。(https://www.qdlaser.com/)
      公告掲載方法              ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、
                    日本経済新聞に掲載して公告する。
      株主に対する特典              該当事項はありません。
       (注)   1 当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に
           規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。
         2   単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手
           数料相当額として別途定める金額」に変更されます。
         3 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できない旨を定款に
           定めております。
          (1)  会社法第189条第2項各号に掲げる権利
          (2)  会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
          (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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        (訂正後)

      事業年度              毎年4月1日から翌年3月31日まで
      定時株主総会              毎事業年度の末日の翌日から3ヶ月以内

      基準日              毎年3月31日

      株券の種類              ―

                    毎年9月30日
      剰余金の配当の基準日
                    毎年3月31日
      1単元の株式数              100株
      株式の名義書換え(注1)

                    東京都中央区八重洲一丁目2番1号
          取扱場所
                    みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
                    東京都中央区八重洲一丁目2番1号
          株主名簿管理人
                    みずほ信託銀行株式会社
                    みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
        取次所
                    みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店
          名義書換手数料              無料
          新券交付手数料              ―

      単元未満株式の買取り
                (注2)
                    東京都中央区八重洲一丁目2番1号
          取扱場所
                    みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
                    東京都中央区八重洲一丁目2番1号
          株主名簿管理人
                    みずほ信託銀行株式会社
                    みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
          取次所
                    みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店(注)1
        買取手数料
                    無料
                    電子公告により公告する。(https://www.qdlaser.com/)
      公告掲載方法              ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、
                    日本経済新聞に掲載して公告する。
      株主に対する特典              該当事項はありません。
       (注)   1 当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に
           規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。
         2   単元未満株式の買取りを含む株式の取扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うことと
           なっております。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関であるみず
           ほ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
         3 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できない旨を定款に
           定めております。
          (1)  会社法第189条第2項各号に掲げる権利
          (2)  会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
          (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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      第四部 【株式公開情報】

      第2 【第三者割当等の概況】

      1  【第三者割当等による株式等の発行の内容】

        (訂正前)
             項目            株式①          株式②          株式③          株式④

      発行年月日                2018年4月26日          2018年4月26日          2018年7月30日          2018年8月10日

      種類                  普通株式         F種優先株式          F種優先株式          F種優先株式

      発行数(株)                   700         22,224          162,015          11,112

                         9,000          9,000          9,000          9,000
      発行価格(円)
                         (注)4          (注)4          (注)4          (注)4
      資本組入額(円)                   4,500          4,500          4,500          4,500
      発行価額の総額(円)                  6,300,000         200,016,000         1,458,135,000          100,008,000

      資本組入額の総額(円)                  3,150,000         100,008,000          729,067,500          50,004,000

      発行方法                有償第三者割当          有償第三者割当          有償第三者割当          有償第三者割当

      保有期間等に関する確約                   (注)2          (注)2          (注)2          (注)2

             項目            株式⑤        新株予約権①           株式⑥          株式⑦

      発行年月日                2018年9月28日          2018年9月28日          2018年12月11日          2019年1月18日

                                新株予約権の付与
      種類                 F種優先株式                    F種優先株式          F種優先株式
                               (ストック・オプショ
                                   ン)
      発行数(株)                   22,224       普通株式 2,850            23,125          5,555
                         9,000                    9,000          9,000
      発行価格(円)                           9,000(注)4
                        (注)4                    (注)4          (注)4
      資本組入額(円)                   4,500          4,500          4,500          4,500
      発行価額の総額(円)                 200,016,000          25,650,000          208,125,000          49,995,000

      資本組入額の総額(円)                 100,008,000          12,825,000          104,062,500          24,997,500

                                2018年4月23日開催
                                の臨時株主総会にお
                                いて、会社法第236
                                条、第238条及び第
      発行方法                有償第三者割当         239条の規定に基づき           有償第三者割当          有償第三者割当
                                新株予約権(ストッ
                               ク・オプション)の付
                                与に関する決議を
                                行っております。
      保有期間等に関する確約                   (注)2          (注)3          (注)2          (注)2
                                23/26




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             項目            株式⑧          株式⑨          株式⑩        新株予約権②

      発行年月日                2019年2月1日          2019年3月29日          2019年3月29日          2019年3月29日

                                                    新株予約権の付与
      種類                 F種優先株式           普通株式         F種優先株式
                                                   (ストック・オプショ
                                                       ン)
      発行数(株)                   16,390           600         61,115        普通株式 2,000
                         9,000          9,000          9,000          9,000
      発行価格(円)
                        (注)4          (注)4          (注)4          (注)4
      資本組入額(円)                   4,500          4,500          4,500          4,500
      発行価額の総額(円)                 147,510,000          5,400,000         550,035,000          18,000,000

      資本組入額の総額(円)                 73,755,000          2,700,000         275,017,500          9,000,000

                                                   2019年3月26日開催
                                                   の臨時株主総会にお
                                                   いて、会社法第236
                                                   条、第238条及び第
      発行方法                有償第三者割当          有償第三者割当          有償第三者割当         239条の規定に基づき
                                                   新株予約権(ストッ
                                                   ク・オプション)の付
                                                    与に関する決議を
                                                    行っております。
      保有期間等に関する確約                   (注)2          (注)2          (注)2          (注)3
             項目            株式⑪        新株予約権③

      発行年月日                2019年4月8日          2019年4月8日

                                新株予約権の付与
      種類                 F種優先株式
                               (ストック・オプショ
                                   ン)
      発行数(株)                   59,881       普通株式 51,000
                         9,000          9,000
      発行価格(円)
                        (注)4          (注)4
      資本組入額(円)                   4,500          4,500
      発行価額の総額(円)                 538,929,000          459,000,000

      資本組入額の総額(円)                 269,464,500          229,500,000

                                2019年3月26日開催
                                の臨時株主総会にお
                                いて、会社法第236
                                条、第238条及び第
      発行方法                有償第三者割当         239条の規定に基づき
                                新株予約権(ストッ
                               ク・オプション)の付
                                与に関する決議を
                                行っております。
      保有期間等に関する確約                   (注)2          (注)3
      〈注記省略〉

                                24/26



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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

             項目            株式①          株式②          株式③          株式④

      発行年月日                2018年4月26日          2018年4月26日          2018年7月30日          2018年8月10日

      種類                  普通株式         F種優先株式          F種優先株式          F種優先株式

      発行数(株)                   700         22,224          162,015          11,112

                         9,000          9,000          9,000          9,000
      発行価格(円)
                         (注)4          (注)4          (注)4          (注)4
      資本組入額(円)                   4,500          4,500          4,500          4,500
      発行価額の総額(円)                  6,300,000         200,016,000         1,458,135,000          100,008,000

      資本組入額の総額(円)                  3,150,000         100,008,000          729,067,500          50,004,000

      発行方法                有償第三者割当          有償第三者割当          有償第三者割当          有償第三者割当

      保有期間等に関する確約                    ―          ―          ―          ―

             項目            株式⑤        新株予約権①           株式⑥          株式⑦

      発行年月日                2018年9月28日          2018年9月28日          2018年12月11日          2019年1月18日

                                新株予約権の付与
      種類                 F種優先株式                    F種優先株式          F種優先株式
                               (ストック・オプショ
                                   ン)
      発行数(株)                   22,224       普通株式 2,850            23,125          5,555
                         9,000                    9,000          9,000
      発行価格(円)                           9,000(注)4
                        (注)4                    (注)4          (注)4
      資本組入額(円)                   4,500          4,500          4,500          4,500
      発行価額の総額(円)                 200,016,000          25,650,000          208,125,000          49,995,000

      資本組入額の総額(円)                 100,008,000          12,825,000          104,062,500          24,997,500

                                2018年4月23日開催
                                の臨時株主総会にお
                                いて、会社法第236
                                条、第238条及び第
      発行方法                有償第三者割当         239条の規定に基づき           有償第三者割当          有償第三者割当
                                新株予約権(ストッ
                               ク・オプション)の付
                                与に関する決議を
                                行っております。
      保有期間等に関する確約                    ―          ―          ―          ―
                                25/26






                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社QDレーザ(E35542)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
             項目            株式⑧          株式⑨          株式⑩        新株予約権②

      発行年月日                2019年2月1日          2019年3月29日          2019年3月29日          2019年3月29日

                                                    新株予約権の付与
      種類                 F種優先株式           普通株式         F種優先株式
                                                   (ストック・オプショ
                                                       ン)
      発行数(株)                   16,390           600         61,115        普通株式 2,000
                         9,000          9,000          9,000          9,000
      発行価格(円)
                        (注)4          (注)4          (注)4          (注)4
      資本組入額(円)                   4,500          4,500          4,500          4,500
      発行価額の総額(円)                 147,510,000          5,400,000         550,035,000          18,000,000

      資本組入額の総額(円)                 73,755,000          2,700,000         275,017,500          9,000,000

                                                   2019年3月26日開催
                                                   の臨時株主総会にお
                                                   いて、会社法第236
                                                   条、第238条及び第
      発行方法                有償第三者割当          有償第三者割当          有償第三者割当         239条の規定に基づき
                                                   新株予約権(ストッ
                                                   ク・オプション)の付
                                                    与に関する決議を
                                                    行っております。
      保有期間等に関する確約                    ―          ―          ―          ―
             項目            株式⑪        新株予約権③

      発行年月日                2019年4月8日          2019年4月8日

                                新株予約権の付与
      種類                 F種優先株式
                               (ストック・オプショ
                                   ン)
      発行数(株)                   59,881       普通株式 51,000
                         9,000          9,000
      発行価格(円)
                        (注)4          (注)4
      資本組入額(円)                   4,500          4,500
      発行価額の総額(円)                 538,929,000          459,000,000

      資本組入額の総額(円)                 269,464,500          229,500,000

                                2019年3月26日開催
                                の臨時株主総会にお
                                いて、会社法第236
                                条、第238条及び第
      発行方法                有償第三者割当         239条の規定に基づき
                                新株予約権(ストッ
                               ク・オプション)の付
                                与に関する決議を
                                行っております。
      保有期間等に関する確約                   (注)2          (注)3
      〈注記省略〉

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新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

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