大和証券リビング投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券)
提出書類 | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
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提出者 | 大和証券リビング投資法人 |
カテゴリ | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
大和証券リビング投資法人(E14380)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年1月14日
【発行者名】 大和証券リビング投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 正田 郁夫
東京都中央区銀座六丁目2番1号
【本店の所在の場所】
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
【事務連絡者氏名】
コーポレート本部 部長 千葉 貴志
【電話番号】 03-6757-9680
【発行登録の対象とした募集内国投 大和証券リビング投資法人
資証券に係る投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
資証券の形態】
【発行登録書の提出日】 2020 年4月23日
【発行登録書の効力発生日】 2020 年5月1日
【発行登録書の有効期限】 2022 年4月30日
【発行登録番号】 2-投法人1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【発行可能額】 100,000 百万円
(100,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替投資法人債総額の合計額
(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算
出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2021年1月14日(提出日)です。
【提出理由】 2020 年4月23日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一部
証券情報 第3 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)」の
記載について訂正を必要とするため。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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大和証券リビング投資法人(E14380)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(訂正前)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行
登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
(1) 【銘柄】
未定
(中略)
(3) 【引受け等の概要】
未定
(4) 【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
未定
(後略)
(訂正後)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行
登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
本発行登録の発行予定額のうち、6,000百万円を投資法人債総額(各投資法人債の金額100万円)とする
大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)(以下「本投資法
人債」といいます。)を利率0.350%~0.750%の範囲内で、下記の日程にて発行する予定であります。な
お、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定であります。
条件決定日(予定): 2021年1月21日
申込期間(予定): 2021年1月22日から2021年2月8日まで
払込期日(予定): 2021年2月9日
償還期限(予定): 2026年2月9日
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大和証券リビング投資法人(E14380)
訂正発行登録書(内国投資証券)
(1) 【銘柄】
大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)
(中略)
(3) 【引受け等の概要】
本投資法人債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
大和 証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
SMBC日興 証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
( 注) 本投資法人債は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号、その後の改正を含みます。以
下「金商業等府令」といいます。)第153条第1項第4号ニに掲げる投資法人債券に該当し、本投資法人は金
商業等府令第147条第3号に規定する本投資法人債の主幹事会社である大和証券株式会社の親法人等に該当し
ます。大和証券株式会社は、本投資法人の親法人等である株式会社大和証券グループ本社の連結子会社であり
ます。本投資法人は、本投資法人債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」といいます。)の決定を公正か
つ適切に行うため、SMBC日興証券株式会社を本投資法人債の独立引受幹事会社(以下「独立引受幹事」と
いいます。)とする予定であり、独立引受幹事が主幹事会社と事務遂行上で同等の権限を持って引受審査内容
の妥当性を確認し、独立引受幹事が大和証券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本投資
法人債の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受等に関する規則』に関
する細則」第2条に定める措置を講じる予定であります。また、本投資法人債の発行価格等は、日本証券業協
会の定める「有価証券の引受等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの手続きに従い
決定する予定であります。
(4) 【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
本投資法人債の投資法人債管理者は、次の者を予定しております。
投資法人債管理者 の名称 住所
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
(後略)
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