株式会社メニコン 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社メニコン(E31560)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年１月14日
【会社名】 株式会社メニコン
【英訳名】 Menicon Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 田 中 英 成
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号
【電話番号】 052-935-1515(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役 経営統括本部長 渡 邉 基 成
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号
【電話番号】 052-935-1515(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役 経営統括本部長 渡 邉 基 成
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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訂正臨時報告書
１ 【提出理由】
当社は、2021年１月13日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除
く。)において募集する2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そ
のうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2021年１月13日付で金
融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定
に基づき臨時報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未定であった事項が決定されましたので、金融商
品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
訂正箇所は 罫で示してあります。
ロ 本新株予約権付社債券に関する事項
(ⅰ) 発行価額(払込金額)
(訂正前)
未定
(本社債の払込金額は、当社の代表執行役社長又はその代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需
要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本社債の額面金額の100.0％を
下回ってはならない。なお、下記(ⅱ)記載の本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)と本社債の払込金額の差
額は、本社債の額面金額の2.5％とする。)
(訂正後)
本社債の額面金額の106.5％(各本社債の額面金額1,000万円)
(ⅱ) 発行価格(募集価格)
(訂正前)
未定
(本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)は、当社の代表執行役社長又はその代理人が、当社取締役会の授
権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本新株予約権付社債の発行価
格(募集価格)は、本社債の額面金額の102.5％を下回ってはならない。)
(訂正後)
本社債の額面金額の109.0％
(ⅲ) 発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
244億9,500万円及び代替新株予約権付社債券(下記(ⅳ)に定義する。)に係る本社債の払込金額合計額を合計し
た額
(ⅸ) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、 本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結される引受
契約書の締結直前の当社普通株式の終値に1.1を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はそ
の端数を切り上げた額とする。
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(後略)
(訂正後)
(前略)
(2) 転換価額は、当初、 7,403円とする。
(後略)
ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(ⅰ) 手取金の総額
(訂正前)
(1) 払込総額 未定
(2) 発行諸費用の概算額 7,500万円
(3) 差引手取概算額 未定
(訂正後)
(1) 払込総額 244億9,500万円
(2) 発行諸費用の概算額 7,500万円
(3) 差引手取概算額 244億2,000万円
以 上
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