クリングルファーマ株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 クリングルファーマ株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                  クリングルファーマ株式会社(E36129)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                    近畿財務局長

      【提出日】                    2020年12月17日

      【会社名】                    クリングルファーマ株式会社

      【英訳名】                    Kringle Pharma,Inc.

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 安達 喜一

      【本店の所在の場所】                    大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号彩都バイオインキュベータ207

      【電話番号】                    072-641-8739

      【事務連絡者氏名】                    取締役経営管理部長 松浦 裕

      【最寄りの連絡場所】                    大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号彩都バイオインキュベータ207

      【電話番号】                    072-641-8739

      【事務連絡者氏名】                    取締役経営管理部長 松浦 裕

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券                    株式

      の種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                    募集金額

                          ブックビルディング方式による募集                          468,350,000円
                          売出金額
                          (オーバーアロットメントによる売出し)
                          ブックビルディング方式による売出し                           87,000,000円
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年11月24日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年12月9日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集580,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し(オーバーアロットメントによる売出し)87,000株の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な
       事項が、ブックビルディングの結果、2020年12月17日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証
       券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)  ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)  新規発行による手取金の額
            (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
           1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
            (2)  ブックビルディング方式
            募集又は売出しに関する特別記載事項
           2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2020年12月17日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格)     で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2020年12月8日開催の取締役
       会において決定された会社法上の払込金額(807.50円)以上の価額となります。                                    引受人は払込期日までに引受価額の総
       額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
       て引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                         580,000          468,350,000            260,130,000

           計(総発行株式)                    580,000          468,350,000            260,130,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2020年11月24日開催の取締役会決議に基づき、
           2020年12月17日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.仮条件(950円~1,000円)の平均価格(975円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
           565,500,000円となります。
         6.  本募集に当たっては、需要状況を               勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2020年12月17日に決定          された   引受価額    (920円)    にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」欄記載
       の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と
       異なる価額     (発行価格1,000円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額
       を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
       引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
              区分             発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                            ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                            ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                         580,000          468,350,000            266,800,000

           計(総発行株式)                    580,000          468,350,000            266,800,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集に当たっては、需要状況を               勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)   5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                     資本    申込株                  申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位        申込期間         証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
       未定     未定         未定         自 2020年12月18日(金)             未定
                807.50           100                     2020年12月27日(日)
       (注)1     (注)1         (注)3         至 2020年12月23日(水)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
           仮条件は、950円以上1,000円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案したうえで、2020
           年12月17日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(807.50円)及び2020年12月17日
           に決定   される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2020年11月24日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2020年12月17日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2020年12月28日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2020年12月10日から2020年12月16日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(807.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                     資本    申込株                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位        申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
                              自 2020年12月18日(金)            1株につき
       1,000      920   807.50      460     100                      2020年12月27日(日)
                              至 2020年12月23日(水)               1,000
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(950円~1,000円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
           ディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、1,000円と決定いたしました。
           なお、引受価額は920円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,000円)     と会社法上の払込金額(807.50円)及び2020
           年12月17日に決定        された   引受価額    (920円)    とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引
           受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           460円(増加する資本準備金の額の総額266,800,000円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき920円)         は、払込期日に
           新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2020年12月28日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
       (注)   8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
         引受人の氏名又は名称                      住所                   引受けの条件
                                           (株)
                                               1.買取引受けによりま
      野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                    464,000
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込
      株式会社SBI証券                東京都港区六本木一丁目6番1号                     29,000
                                                 金として、2020年12
      SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     29,000
                                                 月27日までに払込取
                                                 扱場所へ引受価額と
      楽天証券株式会社                東京都港区南青山二丁目6番21号                     17,400
                                                 同額を払込むことと
      三菱UFJモルガン・スタン                東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                     17,400
                                                 いたします。
      レー証券株式会社
                                               3.引受手数料は支払わ
                                                 れません。ただし、
      いちよし証券株式会社                東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番                     5,800
                      8号
                                                 発行価格と引受価額
                                                 との差額の総額は引
      東洋証券株式会社                東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                     5,800
                                                 受人の手取金となり
      エース証券株式会社                大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11                     5,800
                                                 ます。
                      号
      岡三証券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目17番6号                     5,800

             計                  ―            580,000          ―

       (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(2020年12月17日)               に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
         3.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の住所は、2020年12月21日より「東京都千代田区大手町一丁
           目9番2号」に変更されます。
        (訂正後)

                                         引受株式数
         引受人の氏名又は名称                      住所                   引受けの条件
                                           (株)
                                               1.買取引受けによりま
      野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                    464,000
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込
      株式会社SBI証券                東京都港区六本木一丁目6番1号                     29,000
                                                 金として、2020年12
      SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     29,000
                                                 月27日までに払込取
                                                 扱場所へ引受価額と
      楽天証券株式会社                東京都港区南青山二丁目6番21号                     17,400
                                                 同額  (1株につき920
      三菱UFJモルガン・スタン                東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                     17,400
                                                 円)  を払込むことと
      レー証券株式会社
                                                 いたします。
                                               3.引受手数料は支払わ
      いちよし証券株式会社                東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番                     5,800
                      8号
                                                 れません。ただし、
                                                 発行価格と引受価額
      東洋証券株式会社                東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                     5,800
                                                 との差額    (1株につ
      エース証券株式会社                大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11                     5,800
                                                 き80円)    の総額は引
                      号
                                                 受人の手取金となり
                                                 ます。
      岡三証券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目17番6号                     5,800
             計                  ―            580,000          ―

       (注)   1.上記引受人と        2020年12月17日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
         3.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の住所は、2020年12月21日より「東京都千代田区大手町一丁
           目9番2号」に変更されます。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 520,260,000                   8,000,000                 512,260,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(950円~1,000円)の平均価格(975円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 533,600,000                   8,000,000                 525,600,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        512,260    千円については、「1           新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取概算
        額上限   78,039   千円と合わせて、以下のとおり、継続して研究開発を行うための運転資金に充当する予定でありま
        す。
         脊髄損傷(SCI)急性期パイプラインの研究開発費用(第Ⅲ相試験)として2021年9月期に237,259千円、2022年
        9月期に217,515千円、2023年9月期に21,451千円、2024年9月期に                               114,074    千円を充当する予定であります。
         なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
        (訂正後)

         上記の手取概算額        525,600    千円については、「1           新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取概算
        額上限   80,040   千円と合わせて、以下のとおり、継続して研究開発を行うための運転資金に充当する予定でありま
        す。
         脊髄損傷(SCI)急性期パイプラインの研究開発費用(第Ⅲ相試験)として2021年9月期に237,259千円、2022年
        9月期に217,515千円、2023年9月期に21,451千円、2024年9月期に                               129,413    千円を充当する予定であります。
         なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                               売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                 (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
         ―                  ―      ―              ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
         ―                  ―      ―              ―
               入札によらない売出し
               ブックビルディング                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号
      普通株式                    87,000      84,825,000
               方式                        野村證券株式会社                87,000株
      計(総売出株式)             ―       87,000      84,825,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を                                    勘案し、    野村證券株式会社が行う
           売出しであります。         したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示
           したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は2020年11月24日開催の取締役会において、野村證
           券株式会社を割当先とする当社普通株式87,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證
           券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とす
           る当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(950円~1,000円)の平均価格(975円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
           であります。
        (訂正後)

                               売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                 (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち
         ―                  ―      ―              ―
               入札による売出し
               入札方式のうち
         ―                  ―      ―              ―
               入札によらない売出し
               ブックビルディング                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号
      普通株式                    87,000      87,000,000
               方式                        野村證券株式会社                87,000株
      計(総売出株式)             ―       87,000      87,000,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を                                    勘案した結果、       野村證券株式会社
           が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は2020年11月24日開催の取締役会において、野村證
           券株式会社を割当先とする当社普通株式87,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證
           券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とす
           る当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
           であります。
       (注)   5.の全文削除及び6.の番号変更

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      2  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                    申込株数                                   元引受
       売出価格                   申込証拠金
              申込期間        単位          申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称                契約の
        (円)                   (円)
                     (株)                                  内容
             自 2020年
                               野村證券株式
        未定     12月18日(金)              未定
                       100         会社の本店及              ―          ―
       (注)1      至 2020年             (注)1
                               び全国各支店
             12月23日(水)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                             とし、売出価
           格決定日(2020年12月17日)に決定する予定であります。                          ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いま
           すので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第1 募集要項 3                            募集の条件 (2)        ブックビルディング方式」の
           (注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                    申込株数                                   元引受
       売出価格                   申込証拠金
              申込期間        単位          申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称                契約の
        (円)                   (円)
                     (株)                                  内容
             自 2020年
                               野村證券株式
             12月18日(金)             1株につき
       1,000               100         会社の本店及              ―          ―
             至 2020年               1,000
                               び全国各支店
             12月23日(水)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                             の理由によ
           り、2020年12月17日に決定いたしました。                   ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いま
           すので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.野村證券株式会社の販売方針は、「第1 募集要項 3                            募集の条件 (2)        ブックビルディング方式」の
           (注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である日本全薬工業株式会社(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。こ
       れに関連して、当社は2020年11月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式87,000株の
       第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社
       法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)  募集株式の数                当社普通株式  87,000株

      (2)  募集株式の払込金額                1株につき807.50円
                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項
                         に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
         増加する資本金及び資本準備金に
      (3)                   結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
         関する事項
                         る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
                         る資本金の額を減じた額とする。(注)
      (4)  払込期日                2021年1月26日(火)
       (注) 割当価格は、2020年12月17日に決定                   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
        (以下省略)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である日本全薬工業株式会社(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。こ
       れに関連して、当社は2020年11月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式87,000株の
       第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社
       法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)  募集株式の数                当社普通株式  87,000株

      (2)  募集株式の払込金額                1株につき807.50円
         増加する資本金及び資本準備金に                増加する資本金の額    40,020,000円(1株につき金460円)
      (3)
         関する事項                増加する資本準備金の額  40,020,000円(1株につき金460円)
      (4)  払込期日                2021年1月26日(火)
       (注) 割当価格は、2020年12月17日に決定                   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (920円)    と 同一
          であります。
        (以下省略)
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