三菱地所株式会社 訂正発行登録書

提出書類 訂正発行登録書
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提出者 三菱地所株式会社
カテゴリ 訂正発行登録書

                                                          EDINET提出書類
                                                       三菱地所株式会社(E03856)
                                                           訂正発行登録書
    【表紙】
     【提出書類】                         訂正発行登録書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2020年12月18日
     【会社名】                         三菱地所株式会社
     【英訳名】                         Mitsubishi      Estate    Company,     Limited
     【代表者の役職氏名】                         代表執行役 執行役社長  吉田 淳一
     【本店の所在の場所】                         東京都千代田区大手町一丁目1番1号
     【電話番号】                         03(3287)5100
     【事務連絡者氏名】                         経理部ユニットリーダー  石井 徹
     【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目1番1号
     【電話番号】                         03(3287)5296
     【事務連絡者氏名】                         経理部ユニットリーダー  石井 徹
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
     【発行登録書の提出日】                         2020年8月7日
     【発行登録書の効力発生日】                         2020年8月16日
     【発行登録書の有効期限】                         2022年8月15日
     【発行登録番号】                         2-関東1
     【発行予定額又は発行残高の上限】                         発行予定額 400,000百万円
                              400,000百万円
     【発行可能額】
                              (400,000百万円)
                              (注)発行可能額については、券面総額又は振替社債の総額の合
                              計額(下段()書きは発行価額の総額の合計額)に基づいて算出
                              している。
     【効力停止期間】                         この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
                              2020年12月18日(提出日)である。
     【提出理由】                         2020年8月7日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第一
                              部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要とす
                              るため、また、「募集又は売出しに関する特別記載事項」の記載
                              を追加するため、本訂正発行登録書を提出する。
                              株式会社東京証券取引所
     【縦覧に供する場所】
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                              株式会社名古屋証券取引所
                              (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                              三菱地所株式会社横浜支店
                              (横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号)
                              三菱地所株式会社中部支店
                              (名古屋市中区栄二丁目3番1号)
                              三菱地所株式会社関西支店
                              (大阪市北区天満橋一丁目8番30号)
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                                                           訂正発行登録書
    【訂正内容】
     第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】

    1  【新規発行社債】
      (訂正前)

       未定
      (訂正後)

       <三菱地所株式会社第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関する情報>
     銘柄            三菱地所株式会社第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
     記名・無記名の別            -

     券面総額又は振替社債            (未定)(注)16

     の総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            (未定)(注)16

     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)             (1)2021年2月3日の翌日から2026年2月3日(当日を含む。)までの利払日においては、

                  年(未定)%
                  (2)2026年2月3日の翌日から2031年2月3日(当日を含む。)までの利払日においては、
                  利率決定日(別記「利息支払の方法」欄(2)イに定義する。)における6ヶ月ユーロ円ラ
                  イボー(別記「利息支払の方法」欄(2)イに定義する。)に(未定。ただし、利率の決定
                  日に決定する本欄(1)に適用するロイター58376頁(東京市場における円スワップのオ
                  ファー・レート及びビッド・レートを表示するロイターの58376頁又はその承継頁をい
                  う。以下同じ。)に表示されている5年物円スワップのオファー・レート及びビッド・
                  レートの算術平均値への上乗せ幅)%を加えた値
                  (3)2031年2月3日の翌日から2046年2月3日(当日を含む。)までの利払日においては、
                  利率決定日における6ヶ月ユーロ円ライボーに(未定。ただし、利率の決定日に決定する
                  本欄(1)に適用するロイター58376頁に表示されている5年物円スワップのオファー・レー
                  ト及びビッド・レートの算術平均値への上乗せ幅に0.25%を加えた値)%を加えた値
                  (4)2046年2月3日の翌日以降の利払日においては、利率決定日における6ヶ月ユーロ円ラ
                  イボーに(未定。ただし、利率の決定日に決定する本欄(1)に適用するロイター58376頁に
                  表示されている5年物円スワップのオファー・レート及びビッド・レートの算術平均値へ
                  の上乗せ幅に1%を加えた値)%を加えた値
                 (注)16
     利払日             毎年2月3日及び8月3日(注)15
     利息支払の方法             1.利息支払の方法及び制限

                  (1)利息支払の方法
                  イ   本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日(別記「償還の方法」欄第2項第
                    (1)号に定義する。ただし、期限前償還される場合は期限前償還日)までこれをつ
                    け、利払日に、当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場
                    合は払込期日)の翌日(当日を含む。)から当該利払日(当日を含む。)までの各期
                    間(以下「利息計算期間」という。)について支払う。
                    「利払日」とは、初回を2021年8月3日とし、その後毎年2月3日及び8月3日
                    (ただし、期限前償還される場合は期限前償還日)をいう。
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                  ロ(ⅰ)2021年2月3日の翌日から2026年2月3日(当日を含む。)までの本社債の利息
                     は、以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日が東京におけ
                     る銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。なお、その
                     場合も支払われる利息額の調整は行われない。
                     各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄の振替機関が定める社債等に関
                     する業務規程その他の規則及び業務処理要領(以下「業務規程等」という。)に定
                     める口座管理機関をいう。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額
                     に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた
                     場合にはこれを切り捨てる。本(i)において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規
                     程等に従い、1円に別記「利率」欄(1)に定める利率を乗じ、それを2で除して得ら
                     れる金額(ただし、半か年に満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算する
                     ときは、かかる金額をその半か年間の日割で計算した金額)をいう。ただし、小数
                     点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                   (ⅱ)2026年2月3日の翌日以降の本社債の利息は、本欄(2)により計算される金額を各
                     利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日にあたるときは、前銀
                     行営業日に繰り上げる。
                     各社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あ
                     たりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこ
                     れを切り捨てる。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従
                     い、1円に別記「利率」欄(2)乃至(4)の規定に基づき決定される利率及び当該利息
                     計算期間の実日数を分子とし360を分母とする分数を乗じて得られる金額をいう。た
                     だし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                  ハ   本社債の償還日後は、当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶され
                    た場合又は本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)に係
                    る各本社債の利息は発生しないものとする。なお、当該償還日において残存する経過
                    利息及び任意未払残高(本欄(3)ハ(i)に定義する。)は、別記「償還の方法」欄第2
                    項の規定に従い償還とともに支払われる。
                  ニ   本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)6.劣後特約)に定める
                    劣後特約に従う。
                  (2)各利息計算期間の適用利率の決定
                  イ   別記「利率」欄(2)乃至(4)の規定に基づき決定される本社債の利率は、各利息計算期

                    間の開始直前の支払期日(初回の利息計算期間については払込期日)の2ロンドン銀
                    行営業日前(以下「利率基準日」という。)のロンドン時間午前11時現在のロイター
                    3750頁(ICE      Benchmark     Administration        Limited(又は下記レートの管理を承継する
                    その他の者)が管理する円預金のロンドン銀行間オファード・レートを表示するロイ
                    ターの3750頁又はその承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。)に表示され
                    ているロンドン銀行間市場における円の6ヶ月預金のオファード・レート(以下
                    「6ヶ月ユーロ円ライボー」という。)に基づき、別記「利率」欄(2)乃至(4)の規定
                    に従って、各利率基準日の翌日(東京における銀行休業日にあたるときは、その翌
                    日。以下「利率決定日」という。)に当社がこれを決定する。
                  ロ      利率基準日に、6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合又は
                    ロイター3750頁が利用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会銀行(ロ
                    ンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀行4行をいい、以下
                    「利率照会銀行」という。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンドン時間
                    午前11時現在にロンドン銀行間市場においてそれらの利率照会銀行が提示していたロ
                    ンドンの主要銀行に対する円の6ヶ月預金のオファード・レート(以下「提示レー
                    ト」という。)の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下
                    第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボー
                    とする。
                  ハ      本(2)ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行以上ではある
                    がすべてではない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーは、
                    当該利率照会銀行の提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第
                    5位を四捨五入する。)とする。
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                  ニ      本(2)ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行に満たない場
                    合、当社は当社が指定する東京における主要銀行4行に対し、利率決定日の日本時間
                    午前11時現在の期間6ヶ月の対銀行円建貸出金利の提示を求め、その平均値(算術平
                    均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適
                    用される6ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいずれかがかかる貸出
                    金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライ
                    ボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された6ヶ月ユーロ円ライボー
                    と同率とする。
                  ホ      当社が、代替参照レート移行事由(本ホ(ⅷ)に定義する。)が発生したと決定した
                    場合には、本欄ロ乃至ニの規定にかかわらず、当該決定の時点(ただし、代替参照
                    レート移行事由の定義に定める①のみが発生したと当社が決定した場合においては、
                    当社が代替参照レート移行事由が発生したと決定した日と6ヶ月ユーロ円ライボーの
                    算出若しくは管理又は関連する運営者が6ヶ月ユーロ円ライボーの提供を恒久的に中
                    止したと当社が決定した日のいずれか遅い日。)及び初回任意償還日の30銀行営業日
                    前のうちいずれか遅い方の時点以降は、以下の規定を適用した上で本社債の利率を決
                    定する。ただし、当社は、代替参照レート移行事由に該当する事実が発生したと判断
                    した場合であっても、その時点における市場慣行を考慮のうえ、代替参照レート移行
                    事由が発生したと決定しないことができる。なお、本ホにより又はこれに準じて6ヶ
                    月ユーロ円ライボーの代替金利(以下「代替基準金利」という。)が決定された後に
                    おいても、当社が、代替基準金利を再度変更することが適切であると合理的に判断す
                    る場合には、本ホに準じて再度代替基準金利を決定することができるものとする。
                   (ⅰ)当社は、すべての将来の変動利息期間(2026年2月3日の翌日以降に開始する利息
                     計算期間をいう。以下同じ。)に関し、6ヶ月ユーロ円ライボーを後継又は代替す
                     るレート(以下「代替参照レート」という。)、代替するスクリーン頁又は情報源
                     (以下「代替スクリーン頁」という。)及びスプレッド調整(本ホ(ⅷ)に定義す
                     る。)を、各変動利息期間に係る利率決定日の5銀行営業日前(以下「代替参照
                     レート決定期限」という。)までに決定するため、代替参照レート決定アドバイ
                     ザー(本ホ(ⅷ)に定義する。)を選任する合理的な努力をする。ただし、当社が合
                     理的な努力をしたにもかかわらず代替参照レート決定アドバイザーを任命すること
                     ができない場合には、当社が本ホの規定に従い代替参照レート及びスプレッド調整
                     を決定する。
                   (ⅱ)代替参照レートは、代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバ
                     イザーが選任されていない場合には当社。)が、代替参照レート決定期限までに
                     フォールバック・レート(本ホ(ⅷ)に定義する。)に含まれるもので利用可能なも
                     ののうち、下記に定める優先順位の最も高いものとして決定するものをいう。ただ
                     し、代替参照レート決定アドバイザーが選任されている場合においては、当該代替
                     参照レート決定アドバイザーは、フォールバック・レートのうち、当社が予め定め
                     た優先順位に従って代替参照レートを決定することがその時点における当局等によ
                     る推奨内容又は市場慣行に反すると当該代替参照レート決定アドバイザーが判断し
                     た場合は、関連監督当局等による推奨内容及び当該時点における市場慣行を考慮の
                     うえ、予め定めた優先順位を変更し、変更後の優先順位の最も高いものを、代替参
                     照レートとして決定することができる。
                   (ⅲ)代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場合、かかる代替参照レートにスプ
                     レッド調整を適用する必要があると代替参照レート決定アドバイザー(代替参照
                     レート決定アドバイザーが選任されていない場合には当社)が判断したときは、ス
                     プレッド調整に含まれるもので利用可能なもののうち、下記に定める優先順位の最
                     も高いものをスプレッド調整として決定する。ただし、代替参照レート決定アドバ
                     イザーが選任されている場合においては、当該代替参照レート決定アドバイザー
                     は、スプレッド調整のうち、当社が予め定めた優先順位に従ってスプレッド調整を
                     決定することがその時点における市場慣行に反すると判断した場合は、関連監督当
                     局等による推奨内容又は当該時点における市場慣行を考慮のうえ、予め定めた優先
                     順位を変更し、変更後の優先順位の最も高いものを、又はスプレッド調整に含まれ
                     ないもので利用可能なものを、スプレッド調整として決定することができる。この
                     場合、かかる代替参照レートにスプレッド調整を反映させたものがすべての将来の
                     変動利息期間に係る代替基準金利となり、これが6月ユーロ円ライボーを代替する
                     ものとして本社債の利率を決定する。
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                   (ⅳ)本ホの規定にかかわらず、当該規定に従い代替参照レート決定期限までに代替参照
                     レートを決定することができないと代替参照レート決定アドバイザー(代替参照
                     レート決定アドバイザーが選任されていない場合には当社)が判断した場合、代替
                     参照レートによる6ヶ月ユーロ円ライボーの代替は行われず、当該利息計算期間に
                     適用される6ヶ月ユーロ円ライボーは、代替参照レート決定期限が属する利息計算
                     期間に使用された6ヶ月ユーロ円ライボーと同率とする(ただし、代替参照レート
                     決定期限の直後の利息計算期間が2026年2月3日の翌日を初日とする利息計算期間
                     である場合、別記「利率」欄(2)の規定にかかわらず、当該各利息計算期間について
                     同号の規定に基づき決定される各利率は、同欄(1)に定める利率と同率とする。)。
                   (ⅴ)代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任されて
                     いない場合には当社)が、代替参照レートを本ホ(ⅱ)に従って決定した場合、当社
                     は、代替参照レート決定アドバイザーと協議の上(代替参照レート決定アドバイ
                     ザーが選任されていない場合には単独の裁量で)、代替参照レートに関する市場慣
                     行に従うために、利率決定日、利率基準日、銀行営業日の定義、レート又はその見
                     積りを取得する回数、利息の日割計算方法若しくは営業日調整に関する規定、及び
                     代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の取扱い(併せて以下「代
                     替的取扱い」という。)を定めることができ、また、本要項につき代替参照レート
                     及びスプレッド調整の適切な運用に必要であると誠実に判断する範囲内で変更(以
                     下「本変更」という。)を行うことができる。適用ある法令上許容される範囲内
                     で、代替参照レート、代替スクリーン頁若しくはスプレッド調整の決定、代替的取
                     扱い、本変更又はその他の必要な変更及び措置(必要な場合、当社又は財務代理人
                     による契約書類の締結又はその他の措置の実行を含む。)に関して、本社債権者の
                     同意は不要とする。
                   (ⅵ)当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整その他本ホ(ⅴ)に基
                     づく変更を決定した後速やかに、財務代理人にかかる事項を書面で通知し、その後
                     実務上可能な限り速やかに、その旨を本社債権者に対して通知又は公告する。
                   (ⅶ)本号(ⅰ)乃至(vi)の規定にかかわらず、当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規
                     定に従い、期限前償還日において本社債を期限前償還する旨を社債権者に通知した
                     場合、当社は代替参照レートを決定しないものとする。
                   (ⅷ)本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
                     「代替参照レート移行事由」とは、以下の①乃至③のいずれか又は複数の事由をい
                     う。
                     ①6ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理又は関連する運営者、当該運営者の
                      監督当局、当該運営者の破綻・解散処理当局若しくは当該運営者に対する破綻・
                      解散処理権限を有する管轄裁判所が6ヶ月ユーロ円ライボーの公表を他社に承継
                      することなく恒久的に中止する予定である旨又は中止した旨を公表した場合
                     ②6ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理又は関連する運営者の監督当局が、
                      (A)6ヶ月ユーロ円ライボーが金利指標性を失った又は将来の一定の期日をもっ
                      て金利指標性を失うこと及び金利指標性が回復されないことを判断した旨を公表
                      し、及び(B)当該公表が、各種契約において規定された、当該監督当局による
                      6ヶ月ユーロ円ライボーの公表中止前の宣言によって発効するフォールバック条
                      項を適用させるための契約上の条件を満たすこととなることを認識した上でなさ
                      れる旨を公表した場合
                     ③法令等(日本及び外国の法令、ガイドライン、監督指針を含むがこれらに限られ
                      ない。)又は関連監督当局等(下記に定義する。)の公表文書若しくは声明に基
                      づき、6ヶ月ユーロ円ライボーを参照金利として決定された利率により計算され
                      た金額を本社債の利息として支払うことが禁止された、又は禁止されることと
                      なった場合
                     「関連監督当局等」とは、
                     ①中央銀行、財務当局、金融当局若しくはライボー運営機関の監督当局、又は
                     ②中央銀行、財務当局、金融当局若しくはライボー運営機関の監督当局が主催する
                      若しくは運営事務を司る、若しくはその要請により設立される会議体(作業部
                      会、委員会及び勉強会を含む。)をいう。
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                     「代替参照レート決定アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担により代替参照
                     レートの決定権者として選任する債券資本市場において活動する適切な金融知識を
                     備えた定評ある金融機関をいう。
                     「フォールバック・レート」とは以下のものをいい、優先順位は、以下に掲げる順
                     とする。
                     ①6ヶ月物のターム物RFR金利(スワップ)(下記に定義する。)
                     ②  オーバーナイトRFR複利(後決め)(下記に定義する。)
                     ③  関連監督当局等が推奨する指標
                     ④  6ヶ月ユーロ円ライボーの代替指標として、ISDA定義集(下記に定義す
                      る。)が定めるもの
                     ⑤  代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任され
                      ていない場合には当社)が選定する指標
                     「ターム物RFR金利(スワップ)」とは、日本円オーバーナイト・インデック
                     ス・スワップに関する市場データに基づいて構築される指標(又はその後継指標)
                     で代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任され
                     ていない場合には当社)が合理的に指定する情報ベンダー等により公示されるもの
                     をいう。
                     「オーバーナイトRFR複利(後決め)」とは、支払われる利息の対象期間の開始
                     日から終了日までの実際の無担保コールオーバーナイト物レートを日次複利で積み
                     上げる方法(ただし、利息を支払うべき日に利息を支払うための実務上の調整を含
                     み、当該方法及び調整は、代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定
                     アドバイザーが選任されていない場合には当社)が関連監督当局等による推奨内容
                     又はその時点における市場慣行を考慮のうえ決定する。)により算出されたものと
                     して代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任さ
                     れていない場合には当社)が合理的に指定する情報ベンダー等により公示される
                     レートをいう。
                     「ISDA定義集」とは、国際スワップ・デリバティブズ協会(International
                     Swaps   and  Derivatives      Association、以下「ISDA」という。)(又は承継する
                     その他の者)が公表している2006年版ISDA定義集(その後の訂正及び補足書類
                     を含む。)又はその時々に公表される金利デリバティブに関する承継する定義集を
                     いう。
                     「スプレッド調整」とは、6ヶ月ユーロ円ライボーを代替参照レートで代替する結
                     果として本社債権者に及ぶ経済的な不利益又は利益を、その状況において合理的な
                     範囲で削減又は除去するために、かかる代替参照レートの調整に必要となるスプ
                     レッド(正、負又は零のいずれもあり得る。)又はスプレッドを計算する計算式若
                     しくは計算方法をいい、優先順位は、以下に掲げる順とする。
                     ①代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任され
                      ていない場合には当社)が、6ヶ月ユーロ円ライボーの代替参照レートへの代替
                      に関連して、関連監督当局等により正式に推奨されていると認識又は確認してい
                      ると判断するスプレッド又はスプレッドを計算する計算式若しくは計算方法
                     ②上記①に規定する推奨がなされない場合(かかる推奨に従ってスプレッドを算出
                      することが実務上困難な場合を含む。)、代替参照レート決定アドバイザー(代
                      替参照レート決定アドバイザーが選任されていない場合には当社)が6ヶ月ユー
                      ロ円ライボーを参照する債券資本市場取引において、6ヶ月ユーロ円ライボーが
                      代替参照レートに代替された場合の市場慣行として使用されていると認識又は確
                      認されていると判断するスプレッド又はスプレッドを計算する計算式若しくは計
                      算方法
                     ③上記②に規定する市場慣行として使用されているものが認識又は確認されない場
                      合、代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任
                      されていない場合には当社)が、その時点における市場慣行を考慮の上、その裁
                      量により、合理的かつ適切であると判断するスプレッド又はスプレッドを計算す
                      る計算式若しくは計算方法(6ヶ月ユーロ円ライボーの代替指標としてISDA
                      定義集において定められているものに適用されるスプレッド調整及び実務上取得
                      可能な一定期間における過去の6ヶ月ユーロ円ライボーと代替参照レートの差の
                      平均値又は中央値を算出する方法を含むが、これに限られない。
                  へ      当社は、別記((注)3.財務代理人)に定める財務代理人に本(2)イ乃至ニに定
                    める利率確認事務を委託し、財務代理人は利率基準日に当該利率を確認する。
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                                                           訂正発行登録書
                  ト      当社及び財務代理人は、その本店において、各利息計算期間の開始日から5日以内
                    (利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入しない。)
                    に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
                  (3)任意停止
                  イ利払いの任意停止

                    当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前まで
                    に、本社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)及び財務代理人に対し任意停
                    止金額(下記に定義する。)の通知を行うことにより、当該通知に係る利払日におけ
                    る本社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べることができる(当該繰延べを「任
                    意停止」といい、任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を「任意停止金額」
                    といい、任意停止がなければ当該利息が支払われるはずであった利払日を「任意停止
                    利払日」という。)。なお、当該任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意
                    停止金額の全額が弁済される利払日(この日を含む。)までの間、当該任意停止利払
                    日における別記「利率」欄に定める利率による利息(以下「追加利息」という。)が
                    付される(なお、当該任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。)。
                  ロ任意支払
                    当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高の一部又は全部を支払
                    うことができる。
                    当該支払は、弁済される利払日時点の本社債権者に支払われる。
                  ハ強制支払
                    (i)劣後株式への支払による強制支払
                      上記イの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利払日の属
                     する月の第2銀行営業日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日
                     の翌日)から当該利払日の属する月の第2銀行営業日の前日までの期間におい
                     て、以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日(以下「強制利
                     払日」という。)又は強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日現在の任意
                     未払残高(各本社債に関して、その時点において残存するすべての任意停止金額
                     及びこれに対する追加利息のことをいい、以下「任意未払残高」という。)の全
                     額を弁済するべく、営利事業として実行可能(下記に定義する。)な限りの合理
                     的な努力を行うこととする。
                     ①当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関し
                      て同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当社が今後発行する当社普通株式
                      以外の株式(以下併せて「劣後株式」という。)に関する剰余金の配当(会社法
                      (平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第454条第5項に規定され
                      る中間配当及び全額に満たない配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合
                      又は支払を行った場合
                     ②当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合(ただし、以下の事由のいずれかに
                      よる場合を除く。)
                      (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由
                      (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請求
                      (c)会社法第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項又は第806条第1項に基
                        づく反対株主からの買取請求
                      (d)会社法第116条第1項又は第182条の4第1項に基づく反対株主からの買取請求
                      (e)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社からの取
                        得
                      (f)その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由
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                     「営利事業として実行可能」とは、当社の証券(社債を含む。)の発行若しくは募
                     集又は借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証券又は借入
                     れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を考慮しない。
                     「同順位証券」とは、優先株式(下記に定義する。)及び同順位劣後債務(下記に
                     定義する。)をいう。
                     「優先株式」とは、当社が今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残余財産
                     の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するものをいう。
                     「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件(別記((注)6.
                     劣後特約)に定義する。)と実質的に類似する当社の清算手続、破産手続、更生手
                     続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関す
                     る条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還又は返済条件が、本社債と実
                     質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。
                    (ii)同順位証券への支払による強制支払
                     上記イの規定にかかわらず、任意停止利払日(当日を含む。)から当該任意停止利
                     払日の直後の利払日(当日を含まない。)までの期間において同順位証券に関する
                     配当又は利息が支払われたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日
                     に、当該任意停止利払日に係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済する
                     べく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。
                  ニ任意未払残高の支払
                    (i)当社は、任意未払残高の一部又は全部を支払う場合、弁済する当該利払日又は償還
                     日の12銀行営業日前までに、本社債権者及び財務代理人に対し支払う任意未払残高
                     の金額(以下「支払金額」という。)及び該当任意停止利払日の通知を行う。その
                     場合、支払われる金額は、各社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社
                     債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて算出される。本(i)において「一
                     通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、支払金額を残存する本社債の元金
                     で除して得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合
                     にはこれを切り捨てる。
                    (ii)当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利払
                     日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。その場
                     合、当社は、充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内訳を財務代
                     理人に通知する。
                 2.利息の支払場所
                   別記((注)10.元利金の支払)記載のとおり。

     償還期限            2081年2月3日(注)15

     償還の方法            1.償還金額

                   各社債の金額100円につき金100円
                   ただし、期限前償還の場合は、本欄第2項(2)に定める金額による。
                 2.償還の方法及び期限
                  (1)  満期償還

                    本社債の元金は、2081年2月3日((注)15)(以下「満期償還日」という。)に、

                    同日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。
                  (2)  期限前償還
                    本項(1)の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を償

                    還することができる。
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                  イ当社の選択による期限前償還
                    当社は、2026年2月3日((注)15)(以下「初回任意償還日」という。)及び2026
                    年2月3日((注)15)以降の各利払日(以下初回任意償還日と併せて「任意償還
                    日」という。)において、30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び別記
                    ((注)3.財務代理人)に定める財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とす
                    る。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の元金の全
                    部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円で、任意償還日(当日を含
                    む。)までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに期限前償還することができ
                    る。
                  ロ税制事由による期限前償還
                    払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、当社
                    は、30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通
                    知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する
                    本社債の全部(一部は不可)を、(i)当社が当該期限前償還のために設定する日(以下
                    「税制事由償還日」という。)が初回任意償還日以前の日(初回任意償還日当日を除
                    く。)である場合には、各社債の金額100円につき金101円で、又は(ii)税制事由償還
                    日が初回任意償還日以降の日(初回任意償還日当日を含む。)である場合には、各社
                    債の金額100円につき金100円で、税制事由償還日(当日を含む。)までの経過利息及
                    び任意未払残高の支払とともに、当該税制事由償還日に期限前償還することができ
                    る。
                    「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課される法
                    人税の計算において本社債の利息が法人税法(昭和40年法律第34号)第22条第3項に
                    定める損金に算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがな
                    され、当社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。
                  ハ資本性変更事由による期限前償還
                    払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場
                    合、当社は、30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人に対し
                    事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で
                    残存する本社債の全部(一部は不可)を、(i)当社が当該期限前償還のために設定する
                    日(以下「資本性変更事由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて
                    「期限前償還日」という。)が初回任意償還日以前の日(初回任意償還日当日を除
                    く。)である場合には、各社債の金額100円につき金101円で、又は(ii)資本性変更事
                    由償還日が初回任意償還日以降の日(初回任意償還日当日を含む。)である場合に
                    は、各社債の金額100円につき金100円で、資本性変更事由償還日(当日を含む。)ま
                    での経過利息及び任意未払残高の支払とともに、当該資本性変更事由償還日に期限前
                    償還することができる。
                    「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格付投資情報センター、S&Pグ
                    ローバル・レーティング・ジャパン株式会社及びムーディーズ・ジャパン株式会社又
                    はその格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち1社以上より、各信用格付
                    業者における本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、当該信
                    用格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものと
                    して取り扱うことを決定した旨の公表がなされ、又は、書面による通知が当社に対し
                    てなされたことをいう。
                  (3)  本社債の満期償還日又は期限前償還日(併せて以下「償還日」という。)が東京にお
                    ける銀行休業日にあたるときは、前銀行営業日にこれを繰り上げる。ただし、2026年
                    2月3日までに期限前償還される場合で当該日が東京における銀行休業日にあたると
                    きは、償還日の繰り上げは行わず、その支払のみを前銀行営業日に繰り上げる。
                  (4)  本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。ただ
                    し、業務規程等により買入消却の申請が認められない日を除く。
                  (5)  本社債の償還又は買入れについては、本項のほか、別記((注)6.劣後特約)に定
                    める劣後特約に従う。
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                 3.償還元金の支払場所
                   別記((注)10.元利金の支払)記載のとおり。

     募集の方法            一般募集

     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には

                 利息をつけない。
     申込期間            2021年1月28日(注)15
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日            2021年2月3日(注)15

     振替機関            株式会社証券保管振替機構

                 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
     財務上の特約(担保提            該当事項はありません。

     供制限)
     財務上の特約(その他            該当事項はありません。
     の条項)
     (注)1.信用格付
           本社債について信用格付業者から取得予定の信用格付及び取得予定日、申込期間中に各信用格付業者が公表
           する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用
           格付業者の連絡先)
          (1)  株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
            信用格付:(未定)(取得予定日 2021年1月28日(注)15)
            入手方法:R&Iのホームページ(http://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
            メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され
            ている。
            問合せ電話番号:03-6273-7471
          (2)  S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下「S&P」という。)
            信用格付:(未定)(取得予定日 2021年1月28日(注)15)
            入手方法:S&Pのホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ・規制関連」
            の「信用格付けの概要(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)」
            (http://www.standardandpoors.co.jp/pcr)に掲載されている。
            問合せ電話番号:03-4550-8000
          (3)  ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
            信用格付:(未定)(取得予定日 2021年1月28日(注)15)
            入手方法:ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の
            「レポート」コーナーの「プレスリリース                    -  ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レ
            ポート」に掲載されている。
            問合せ電話番号:03-5408-4100
           信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
           表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報もしくは債務に対する保証ではない。信
           用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
           信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価に
           おいて各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがあ
           る。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を
           利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
         2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
           本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の
           規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき、本社債の社債券は発行しない。
           ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、本社債権者は当社に対し、社債券の発行を請求
           することができる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する
           社債券は無記名式利札付に限り、記名式への変更、その分割又は併合は行わない。
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         3.財務代理人
          (1)  当社は、別に定める財務代理契約証書に基づき、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」とい
            う。)に本社債の財務代理事務を委託する。
          (2)  財務代理人は、本社債に関して、本社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本社債権者と
            の間にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
          (3)  当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告し、公告した日から30日の経過期間を経てこれを行
            うことができる。
          (4)  本社債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとす
            る。
          (5)  当社は、その本店及び財務代理人の本店に財務代理契約証書の写しを備え置き、その営業時間中、一般の
            閲覧に供する。
         4.社債管理者の不設置
           本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
           ていない。
         5.期限の利益喪失に関する特約
           本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
           の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではな
           い。
         6.劣後特約
           当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事
           由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続
           又は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(i)及び(ii)
           を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額
           を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
           (i)劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
           (ii)劣後事由の発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び劣後事由の発生日までの当該本社債
             に関する経過利息
           劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日にお
           いて優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲
           でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
           「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
           (i)当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合
           (ii)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法(平成16年法律第75号)(以下「破産法」と
             いう。)の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
           (iii)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法(平成14年法律第154号)(以下「会社
             更生法」という。)の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合
           (iv)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法(平成11年法律第225号)(以下「民事再
             生法」という。)の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合
           (v)当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに準
             ずる手続が開始された場合
           「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれら
           に準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこ
           れらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
           「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
           (i)当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を有
             する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基
             づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           (ii)当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべて
             の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足(供託に
             よる場合を含む。)を受けた場合
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           (iii)当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべ
             ての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、
             全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           (iv)当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべ
             ての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、
             全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           (v)当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに準
             ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受
             けた場合
           「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、すべ
           ての同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ優先株式であったならば、当社の
           残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われ
           る額をいう。
           「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣
           後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
         7.上位債権者に対する不利益変更の禁止
           本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更され
           てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
           い。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有するすべての者をいう。
         8.相殺禁止
           当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
           れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定
           がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
           とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消
           の決定が確定したときを除く。)、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続若しく
           はこれに準ずる手続が外国において行われている場合には、本(注)6.に規定される劣後支払条件が成就
           されない限りは、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺しては
           ならない。
         9.法令の改正等に伴う読替えその他の措置
           会社法その他法令の改正等、本社債の社債要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社
           は所要の措置を講じるものとする。
         10.元利金の支払
           本社債にかかる元利金(任意停止金額及びこれに対する追加利息を含む。)は、社債等振替法及び業務規程
           等に従って支払われる。
         11.発行代理人及び支払代理人
           業務規程等に基づき本社債の発行代理人及び支払代理人が行うべき業務は財務代理人がこれを行う。
         12.公告の方法
           本社債に関して本社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告
           によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生
           じた場合は、当社の定款所定の新聞紙にこれを掲載する。
         13.社債権者集会
          (1)  本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
            集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
          (2)  本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の
            1以上に当る本社債を有する本社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)
            2.ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を提示したうえ、社債権者集会の
            目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することが
            できる。
          (3)  (注)13.第(1)号及び第(2)号に伴う事務手続については、当社は財務代理人にその事務を委託する。
          (4)  本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (5)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
            は、一つの集会として開催される。前4号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
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         14.社債要項の公示
           当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲
           覧に供する。
         15.償還期限、申込期間及び払込期日等については、上記の通り内定しておりますが、需要状況を勘案したうえ
           で、利率の決定日において正式に決定する予定であります。
         16.未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定であります。
       <三菱地所株式会社第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関する情報>

     銘柄            三菱地所株式会社第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
     記名・無記名の別            -

     券面総額又は振替社債            (未定)(注)16

     の総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            (未定)(注)16

     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)             (1)2021年2月3日の翌日から2033年2月3日(当日を含む。)までの利払日においては、

                  年(未定)%
                  (2)2033年2月3日の翌日から2053年2月3日(当日を含む。)までの利払日においては、
                  利率決定日における6ヶ月ユーロ円ライボーに(未定。ただし、利率の決定日に決定する
                  本欄(1)に適用するロイター58376頁に表示されている5年物円スワップのオファー・レー
                  ト及びビッド・レートの算術平均値への上乗せ幅に0.25%を加えた値)%を加えた値
                  (3)2053年2月3日の翌日以降の利払日においては、利率決定日における6ヶ月ユーロ円ラ
                  イボーに(未定。ただし、利率の決定日に決定する本欄(1)に適用するロイター58376頁に
                  表示されている5年物円スワップのオファー・レート及びビッド・レートの算術平均値へ
                  の上乗せ幅に1%を加えた値)%を加えた値
                 (注)16
     利払日             毎年2月3日及び8月3日(注)15
     利息支払の方法             1.利息支払の方法及び制限

                  (1)利息支払の方法
                  イ   本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日(別記「償還の方法」欄第2項第
                    (1)号に定義する。ただし、期限前償還される場合は期限前償還日)までこれをつ
                    け、利払日に、当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場
                    合は払込期日)の翌日(当日を含む。)から当該利払日(当日を含む。)までの各期
                    間(以下「利息計算期間」という。)について支払う。
                    「利払日」とは、初回を2021年8月3日とし、その後毎年2月3日及び8月3日
                    (ただし、期限前償還される場合は期限前償還日)をいう。
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                  ロ(ⅰ)2021年2月3日の翌日から2033年2月3日(当日を含む。)までの本社債の利息
                     は、以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日が東京におけ
                     る銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。なお、その
                     場合も支払われる利息額の調整は行われない。
                     各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄の振替機関が定める社債等に関
                     する業務規程その他の規則及び業務処理要領(以下「業務規程等」という。)に定
                     める口座管理機関をいう。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額
                     に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた
                     場合にはこれを切り捨てる。本(i)において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規
                     程等に従い、1円に別記「利率」欄(1)に定める利率を乗じ、それを2で除して得ら
                     れる金額(ただし、半か年に満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算する
                     ときは、かかる金額をその半か年間の日割で計算した金額)をいう。ただし、小数
                     点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                   (ⅱ)2033年2月3日の翌日以降の本社債の利息は、本欄(2)により計算される金額を各
                     利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日にあたるときは、前銀
                     行営業日に繰り上げる。
                     各社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あ
                     たりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこ
                     れを切り捨てる。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従
                     い、1円に別記「利率」欄(2)及び(3)の規定に基づき決定される利率及び当該利息
                     計算期間の実日数を分子とし360を分母とする分数を乗じて得られる金額をいう。た
                     だし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                  ハ   本社債の償還日後は、当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶され
                    た場合又は本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)に係
                    る各本社債の利息は発生しないものとする。なお、当該償還日において残存する経過
                    利息及び任意未払残高(本欄(3)ハ(i)に定義する。)は、別記「償還の方法」欄第2
                    項の規定に従い償還とともに支払われる。
                  ニ   本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)6.劣後特約)に定める
                    劣後特約に従う。
                  (2)各利息計算期間の適用利率の決定
                  イ   別記「利率」欄(2)及び(3)の規定に基づき決定される本社債の利率は、各利息計算期

                    間の開始直前の支払期日(初回の利息計算期間については払込期日)の2ロンドン銀
                    行営業日前(以下「利率基準日」という。)のロンドン時間午前11時現在のロイター
                    3750頁(ICE      Benchmark     Administration        Limited(又は下記レートの管理を承継する
                    その他の者)が管理する円預金のロンドン銀行間オファード・レートを表示するロイ
                    ターの3750頁又はその承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。)に表示され
                    ているロンドン銀行間市場における円の6ヶ月預金のオファード・レート(以下
                    「6ヶ月ユーロ円ライボー」という。)に基づき、別記「利率」欄(2)及び(3)の規定
                    に従って、各利率基準日の翌日(東京における銀行休業日にあたるときは、その翌
                    日。以下「利率決定日」という。)に当社がこれを決定する。
                  ロ      利率基準日に、6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合又は
                    ロイター3750頁が利用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会銀行(ロ
                    ンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀行4行をいい、以下
                    「利率照会銀行」という。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンドン時間
                    午前11時現在にロンドン銀行間市場においてそれらの利率照会銀行が提示していたロ
                    ンドンの主要銀行に対する円の6ヶ月預金のオファード・レート(以下「提示レー
                    ト」という。)の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下
                    第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボー
                    とする。
                  ハ      本(2)ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行以上ではある
                    がすべてではない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーは、
                    当該利率照会銀行の提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第
                    5位を四捨五入する。)とする。
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                  ニ      本(2)ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行に満たない場
                    合、当社は当社が指定する東京における主要銀行4行に対し、利率決定日の日本時間
                    午前11時現在の期間6ヶ月の対銀行円建貸出金利の提示を求め、その平均値(算術平
                    均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適
                    用される6ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいずれかがかかる貸出
                    金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライ
                    ボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された6ヶ月ユーロ円ライボー
                    と同率とする。
                  ホ      当社が、代替参照レート移行事由(本ホ(ⅷ)に定義する。)が発生したと決定した
                    場合には、本欄ロ乃至ニの規定にかかわらず、当該決定の時点(ただし、代替参照
                    レート移行事由の定義に定める①のみが発生したと当社が決定した場合においては、
                    当社が代替参照レート移行事由が発生したと決定した日と6ヶ月ユーロ円ライボーの
                    算出若しくは管理又は関連する運営者が6ヶ月ユーロ円ライボーの提供を恒久的に中
                    止したと当社が決定した日のいずれか遅い日。)及び初回任意償還日の30銀行営業日
                    前のうちいずれか遅い方の時点以降は、以下の規定を適用した上で本社債の利率を決
                    定する。ただし、当社は、代替参照レート移行事由に該当する事実が発生したと判断
                    した場合であっても、その時点における市場慣行を考慮のうえ、代替参照レート移行
                    事由が発生したと決定しないことができる。なお、本ホにより又はこれに準じて6ヶ
                    月ユーロ円ライボーの代替金利(以下「代替基準金利」という。)が決定された後に
                    おいても、当社が、代替基準金利を再度変更することが適切であると合理的に判断す
                    る場合には、本ホに準じて再度代替基準金利を決定することができるものとする。
                    (ⅰ)当社は、すべての将来の変動利息期間(2033年2月3日の翌日以降に開始する利
                     息計算期間をいう。以下同じ。)に関し、6ヶ月ユーロ円ライボーを後継又は代
                     替するレート(以下「代替参照レート」という。)、代替するスクリーン頁又は
                     情報源(以下「代替スクリーン頁」という。)及びスプレッド調整(本ホ(ⅷ)に
                     定義する。)を、各変動利息期間に係る利率決定日の5銀行営業日前(以下「代
                     替参照レート決定期限」という。)までに決定するため、代替参照レート決定ア
                     ドバイザー(本ホ(ⅷ)に定義する。)を選任する合理的な努力をする。ただし、
                     当社が合理的な努力をしたにもかかわらず代替参照レート決定アドバイザーを任
                     命することができない場合には、当社が本ホの規定に従い代替参照レート及びス
                     プレッド調整を決定する。
                    (ⅱ)代替参照レートは、代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アド
                     バイザーが選任されていない場合には当社。)が、代替参照レート決定期限まで
                     にフォールバック・レート(本ホ(ⅷ)に定義する。)に含まれるもので利用可能
                     なもののうち、下記に定める優先順位の最も高いものとして決定するものをい
                     う。ただし、代替参照レート決定アドバイザーが選任されている場合において
                     は、当該代替参照レート決定アドバイザーは、フォールバック・レートのうち、
                     当社が予め定めた優先順位に従って代替参照レートを決定することがその時点に
                     おける当局等による推奨内容又は市場慣行に反すると当該代替参照レート決定ア
                     ドバイザーが判断した場合は、関連監督当局等による推奨内容及び当該時点にお
                     ける市場慣行を考慮のうえ、予め定めた優先順位を変更し、変更後の優先順位の
                     最も高いものを、代替参照レートとして決定することができる。
                    (ⅲ)代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場合、かかる代替参照レートにスプ
                     レッド調整を適用する必要があると代替参照レート決定アドバイザー(代替参照
                     レート決定アドバイザーが選任されていない場合には当社)が判断したときは、
                     スプレッド調整に含まれるもので利用可能なもののうち、下記に定める優先順位
                     の最も高いものをスプレッド調整として決定する。ただし、代替参照レート決定
                     アドバイザーが選任されている場合においては、当該代替参照レート決定アドバ
                     イザーは、スプレッド調整のうち、当社が予め定めた優先順位に従ってスプレッ
                     ド調整を決定することがその時点における市場慣行に反すると判断した場合は、
                     関連監督当局等による推奨内容又は当該時点における市場慣行を考慮のうえ、予
                     め定めた優先順位を変更し、変更後の優先順位の最も高いものを、又はスプレッ
                     ド調整に含まれないもので利用可能なものを、スプレッド調整として決定するこ
                     とができる。この場合、かかる代替参照レートにスプレッド調整を反映させたも
                     のがすべての将来の変動利息期間に係る代替基準金利となり、これが6月ユーロ
                     円ライボーを代替するものとして本社債の利率を決定する。
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                    (ⅳ)本ホの規定にかかわらず、当該規定に従い代替参照レート決定期限までに代替参
                     照レートを決定することができないと代替参照レート決定アドバイザー(代替参
                     照レート決定アドバイザーが選任されていない場合には当社)が判断した場合、
                     代替参照レートによる6ヶ月ユーロ円ライボーの代替は行われず、当該利息計算
                     期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーは、代替参照レート決定期限が属する
                     利息計算期間に使用された6ヶ月ユーロ円ライボーと同率とする(ただし、代替
                     参照レート決定期限の直後の利息計算期間が2033年2月3日の翌日を初日とする
                     利息計算期間である場合、別記「利率」欄(2)の規定にかかわらず、当該各利息計
                     算期間について同号の規定に基づき決定される各利率は、同欄(1)に定める利率と
                     同率とする。)。
                    (ⅴ)代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任され
                     ていない場合には当社)が、代替参照レートを本ホ(ⅱ)に従って決定した場合、
                     当社は、代替参照レート決定アドバイザーと協議の上(代替参照レート決定アド
                     バイザーが選任されていない場合には単独の裁量で)、代替参照レートに関する
                     市場慣行に従うために、利率決定日、利率基準日、銀行営業日の定義、レート又
                     はその見積りを取得する回数、利息の日割計算方法若しくは営業日調整に関する
                     規定、及び代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の取扱い(併
                     せて以下「代替的取扱い」という。)を定めることができ、また、本要項につき
                     代替参照レート及びスプレッド調整の適切な運用に必要であると誠実に判断する
                     範囲内で変更(以下「本変更」という。)を行うことができる。適用ある法令上
                     許容される範囲内で、代替参照レート、代替スクリーン頁若しくはスプレッド調
                     整の決定、代替的取扱い、本変更又はその他の必要な変更及び措置(必要な場
                     合、当社又は財務代理人による契約書類の締結又はその他の措置の実行を含
                     む。)に関して、本社債権者の同意は不要とする。
                    (ⅵ)当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整その他本ホ(ⅴ)に
                     基づく変更を決定した後速やかに、財務代理人にかかる事項を書面で通知し、そ
                     の後実務上可能な限り速やかに、その旨を本社債権者に対して通知又は公告す
                     る。
                    (ⅶ)本号(ⅰ)乃至(vi)の規定にかかわらず、当社が、別記「償還の方法」欄第2項の
                     規定に従い、期限前償還日において本社債を期限前償還する旨を社債権者に通知
                     した場合、当社は代替参照レートを決定しないものとする。
                    (ⅷ)本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
                     「代替参照レート移行事由」とは、以下の①乃至③のいずれか又は複数の事由を
                     いう。
                     ①6ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理又は関連する運営者、当該運営者
                       の監督当局、当該運営者の破綻・解散処理当局若しくは当該運営者に対する破
                       綻・解散処理権限を有する管轄裁判所が6ヶ月ユーロ円ライボーの公表を他社
                       に承継することなく恒久的に中止する予定である旨又は中止した旨を公表した
                       場合
                     ②6ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理又は関連する運営者の監督当局
                       が、(A)6ヶ月ユーロ円ライボーが金利指標性を失った又は将来の一定の期日
                       をもって金利指標性を失うこと及び金利指標性が回復されないことを判断した
                       旨を公表し、及び(B)当該公表が、各種契約において規定された、当該監督当
                       局による6ヶ月ユーロ円ライボーの公表中止前の宣言によって発効するフォー
                       ルバック条項を適用させるための契約上の条件を満たすこととなることを認識
                       した上でなされる旨を公表した場合
                     ③法令等(日本及び外国の法令、ガイドライン、監督指針を含むがこれらに限ら
                       れない。)又は関連監督当局等(下記に定義する。)の公表文書若しくは声明
                       に基づき、6ヶ月ユーロ円ライボーを参照金利として決定された利率により計
                       算された金額を本社債の利息として支払うことが禁止された、又は禁止される
                       こととなった場合
                     「関連監督当局等」とは、
                     ①中央銀行、財務当局、金融当局若しくはライボー運営機関の監督当局、又は
                     ②中央銀行、財務当局、金融当局若しくはライボー運営機関の監督当局が主催す
                       る若しくは運営事務を司る、若しくはその要請により設立される会議体(作業
                       部会、委員会及び勉強会を含む。)をいう。
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                     「代替参照レート決定アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担により代替参照
                     レートの決定権者として選任する債券資本市場において活動する適切な金融知識を
                     備えた定評ある金融機関をいう。
                     「フォールバック・レート」とは以下のものをいい、優先順位は、以下に掲げる順
                     とする。
                     ①6ヶ月物のターム物RFR金利(スワップ)(下記に定義する。)
                     ②オーバーナイトRFR複利(後決め)(下記に定義する。)
                     ③関連監督当局等が推奨する指標
                     ④6ヶ月ユーロ円ライボーの代替指標として、ISDA定義集(下記に定義す
                      る。)が定めるもの
                     ⑤代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任され
                      ていない場合には当社)が選定する指標
                     「ターム物RFR金利(スワップ)」とは、日本円オーバーナイト・インデック
                     ス・スワップに関する市場データに基づいて構築される指標(又はその後継指標)
                     で代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任され
                     ていない場合には当社)が合理的に指定する情報ベンダー等により公示されるもの
                     をいう。
                     「オーバーナイトRFR複利(後決め)」とは、支払われる利息の対象期間の開始
                     日から終了日までの実際の無担保コールオーバーナイト物レートを日次複利で積み
                     上げる方法(ただし、利息を支払うべき日に利息を支払うための実務上の調整を含
                     み、当該方法及び調整は、代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定
                     アドバイザーが選任されていない場合には当社)が関連監督当局等による推奨内容
                     又はその時点における市場慣行を考慮のうえ決定する。)により算出されたものと
                     して代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任さ
                     れていない場合には当社)が合理的に指定する情報ベンダー等により公示される
                     レートをいう。
                     「ISDA定義集」とは、国際スワップ・デリバティブズ協会(International
                     Swaps   and  Derivatives      Association、以下「ISDA」という。)(又は承継する
                     その他の者)が公表している2006年版ISDA定義集(その後の訂正及び補足書類
                     を含む。)又はその時々に公表される金利デリバティブに関する承継する定義集を
                     いう。
                     「スプレッド調整」とは、6ヶ月ユーロ円ライボーを代替参照レートで代替する結
                     果として本社債権者に及ぶ経済的な不利益又は利益を、その状況において合理的な
                     範囲で削減又は除去するために、かかる代替参照レートの調整に必要となるスプ
                     レッド(正、負又は零のいずれもあり得る。)又はスプレッドを計算する計算式若
                     しくは計算方法をいい、優先順位は、以下に掲げる順とする。
                     ①代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任され
                      ていない場合には当社)が、6ヶ月ユーロ円ライボーの代替参照レートへの代替
                      に関連して、関連監督当局等により正式に推奨されていると認識又は確認してい
                      ると判断するスプレッド又はスプレッドを計算する計算式若しくは計算方法
                     ②上記①に規定する推奨がなされない場合(かかる推奨に従ってスプレッドを算出
                      することが実務上困難な場合を含む。)、代替参照レート決定アドバイザー(代
                      替参照レート決定アドバイザーが選任されていない場合には当社)が6ヶ月ユー
                      ロ円ライボーを参照する債券資本市場取引において、6ヶ月ユーロ円ライボーが
                      代替参照レートに代替された場合の市場慣行として使用されていると認識又は確
                      認されていると判断するスプレッド又はスプレッドを計算する計算式若しくは計
                      算方法
                     ③上記②に規定する市場慣行として使用されているものが認識又は確認されない場
                      合、代替参照レート決定アドバイザー(代替参照レート決定アドバイザーが選任
                      されていない場合には当社)が、その時点における市場慣行を考慮の上、その裁
                      量により、合理的かつ適切であると判断するスプレッド又はスプレッドを計算す
                      る計算式若しくは計算方法(6ヶ月ユーロ円ライボーの代替指標としてISDA
                      定義集において定められているものに適用されるスプレッド調整及び実務上取得
                      可能な一定期間における過去の6ヶ月ユーロ円ライボーと代替参照レートの差の
                      平均値又は中央値を算出する方法を含むが、これに限られない。
                  へ      当社は、別記((注)3.財務代理人)に定める財務代理人に本(2)イ乃至ニに定
                    める利率確認事務を委託し、財務代理人は利率基準日に当該利率を確認する。
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                  ト      当社及び財務代理人は、その本店において、各利息計算期間の開始日から5日以内
                    (利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入しない。)
                    に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
                  (3)任意停止
                  イ利払いの任意停止

                    当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前まで
                    に、本社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)及び財務代理人に対し任意停
                    止金額(下記に定義する。)の通知を行うことにより、当該通知に係る利払日におけ
                    る本社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べることができる(当該繰延べを「任
                    意停止」といい、任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を「任意停止金額」
                    といい、任意停止がなければ当該利息が支払われるはずであった利払日を「任意停止
                    利払日」という。)。なお、当該任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意
                    停止金額の全額が弁済される利払日(この日を含む。)までの間、当該任意停止利払
                    日における別記「利率」欄に定める利率による利息(以下「追加利息」という。)が
                    付される(なお、当該任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。)。
                  ロ任意支払
                    当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高の一部又は全部を支払
                    うことができる。
                    当該支払は、弁済される利払日時点の本社債権者に支払われる。
                  ハ強制支払
                    (i)劣後株式への支払による強制支払
                      上記イの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利払日の属
                     する月の第2銀行営業日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日
                     の翌日)から当該利払日の属する月の第2銀行営業日の前日までの期間におい
                     て、以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日(以下「強制利
                     払日」という。)又は強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日現在の任意
                     未払残高(各本社債に関して、その時点において残存するすべての任意停止金額
                     及びこれに対する追加利息のことをいい、以下「任意未払残高」という。)の全
                     額を弁済するべく、営利事業として実行可能(下記に定義する。)な限りの合理
                     的な努力を行うこととする。
                     ①当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関し
                      て同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当社が今後発行する当社普通株式
                      以外の株式(以下併せて「劣後株式」という。)に関する剰余金の配当(会社法
                      (平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第454条第5項に規定され
                      る中間配当及び全額に満たない配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合
                      又は支払を行った場合
                     ②当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合(ただし、以下の事由のいずれかに
                      よる場合を除く。)
                      (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由
                      (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請求
                      (c)会社法第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項又は第806条第1項に基
                        づく反対株主からの買取請求
                      (d)会社法第116条第1項又は第182条の4第1項に基づく反対株主からの買取請求
                      (e)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社からの取
                        得
                      (f)その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由
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                     「営利事業として実行可能」とは、当社の証券(社債を含む。)の発行若しくは募
                     集又は借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証券又は借入
                     れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を考慮しない。
                     「同順位証券」とは、優先株式(下記に定義する。)及び同順位劣後債務(下記に
                     定義する。)をいう。
                     「優先株式」とは、当社が今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残余財産
                     の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するものをいう。
                     「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件(別記((注)6.
                     劣後特約)に定義する。)と実質的に類似する当社の清算手続、破産手続、更生手
                     続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続における支払に関す
                     る条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還又は返済条件が、本社債と実
                     質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。
                    (ii)同順位証券への支払による強制支払
                     上記イの規定にかかわらず、任意停止利払日(当日を含む。)から当該任意停止利
                     払日の直後の利払日(当日を含まない。)までの期間において同順位証券に関する
                     配当又は利息が支払われたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日
                     に、当該任意停止利払日に係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済する
                     べく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。
                  ニ任意未払残高の支払
                    (i)当社は、任意未払残高の一部又は全部を支払う場合、弁済する当該利払日又は償還
                     日の12銀行営業日前までに、本社債権者及び財務代理人に対し支払う任意未払残高
                     の金額(以下「支払金額」という。)及び該当任意停止利払日の通知を行う。その
                     場合、支払われる金額は、各社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社
                     債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて算出される。本(i)において「一
                     通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、支払金額を残存する本社債の元金
                     で除して得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合
                     にはこれを切り捨てる。
                    (ii)当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利払日
                     に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。その場
                     合、当社は、充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内訳を財務代
                     理人に通知する。
                 2.利息の支払場所
                   別記((注)10.元利金の支払)記載のとおり。

     償還期限            2081年2月3日(注)15

     償還の方法            1.償還金額

                   各社債の金額100円につき金100円
                   ただし、期限前償還の場合は、本欄第2項(2)に定める金額による。
                 2.償還の方法及び期限
                  (1)  満期償還

                    本社債の元金は、2081年2月3日((注)15)(以下「満期償還日」という。)に、

                    同日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともにその総額を償還する。
                  (2)  期限前償還
                    本項(1)の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を償

                    還することができる。
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                  イ当社の選択による期限前償還
                    当社は、2033年2月3日((注)15)(以下「初回任意償還日」という。)及び2033
                    年2月3日((注)15)以降の各利払日(以下初回任意償還日と併せて「任意償還
                    日」という。)において、30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び別記
                    ((注)3.財務代理人)に定める財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とす
                    る。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の元金の全
                    部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円で、任意償還日(当日を含
                    む。)までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに期限前償還することができ
                    る。
                  ロ税制事由による期限前償還
                    払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、当社
                    は、30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通
                    知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する
                    本社債の全部(一部は不可)を、(i)当社が当該期限前償還のために設定する日(以下
                    「税制事由償還日」という。)が初回任意償還日以前の日(初回任意償還日当日を除
                    く。)である場合には、各社債の金額100円につき金101円で、又は(ii)税制事由償還
                    日が初回任意償還日以降の日(初回任意償還日当日を含む。)である場合には、各社
                    債の金額100円につき金100円で、税制事由償還日(当日を含む。)までの経過利息及
                    び任意未払残高の支払とともに、当該税制事由償還日に期限前償還することができ
                    る。
                    「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課される法
                    人税の計算において本社債の利息が法人税法(昭和40年法律第34号)第22条第3項に
                    定める損金に算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがな
                    され、当社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。
                  ハ資本性変更事由による期限前償還
                    払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場
                    合、当社は、30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理人に対し
                    事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で
                    残存する本社債の全部(一部は不可)を、(i)当社が当該期限前償還のために設定する
                    日(以下「資本性変更事由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて
                    「期限前償還日」という。)が初回任意償還日以前の日(初回任意償還日当日を除
                    く。)である場合には、各社債の金額100円につき金101円で、又は(ii)資本性変更事
                    由償還日が初回任意償還日以降の日(初回任意償還日当日を含む。)である場合に
                    は、各社債の金額100円につき金100円で、資本性変更事由償還日(当日を含む。)ま
                    での経過利息及び任意未払残高の支払とともに、当該資本性変更事由償還日に期限前
                    償還することができる。
                    「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格付投資情報センター、S&Pグ
                    ローバル・レーティング・ジャパン株式会社及びムーディーズ・ジャパン株式会社又
                    はその格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)のうち1社以上より、各信用格付
                    業者における本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、当該信
                    用格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものと
                    して取り扱うことを決定した旨の公表がなされ、又は、書面による通知が当社に対し
                    てなされたことをいう。
                  (3)  本社債の満期償還日又は期限前償還日(併せて以下「償還日」という。)が東京にお
                    ける銀行休業日にあたるときは、前銀行営業日にこれを繰り上げる。ただし、2033年
                    2月3日までに期限前償還される場合で当該日が東京における銀行休業日にあたるとき
                    は、償還日の繰り上げは行わず、その支払のみを前銀行営業日に繰り上げる。
                  (4)  本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。ただ
                    し、業務規程等により買入消却の申請が認められない日を除く。
                  (5)  本社債の償還又は買入れについては、本項のほか、別記((注)6.劣後特約)に定
                    める劣後特約に従う。
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                 3.償還元金の支払場所
                   別記((注)10.元利金の支払)記載のとおり。

     募集の方法            一般募集

     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には

                 利息をつけない。
     申込期間            2021年1月28日(注)15
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日            2021年2月3日(注)15

     振替機関            株式会社証券保管振替機構

                 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
     財務上の特約(担保提            該当事項はありません。

     供制限)
     財務上の特約(その他            該当事項はありません。
     の条項)
     (注)1.信用格付
           本社債について信用格付業者から取得予定の信用格付及び取得予定日、申込期間中に各信用格付業者が公表
           する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用
           格付業者の連絡先)
          (1)  株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
            信用格付:(未定)(取得予定日 2021年1月28日(注)15)
            入手方法:R&Iのホームページ(http://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
            メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され
            ている。
            問合せ電話番号:03-6273-7471
          (2)  S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下「S&P」という。)
            信用格付:(未定)(取得予定日 2021年1月28日(注)15)
            入手方法:S&Pのホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ・規制関連」
            の「信用格付けの概要(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)」
            (http://www.standardandpoors.co.jp/pcr)に掲載されている。
            問合せ電話番号:03-4550-8000
          (3)  ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)
            信用格付:(未定)(取得予定日 2021年1月28日(注)15)
            入手方法:ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の
            「レポート」コーナーの「プレスリリース                    -  ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レ
            ポート」に掲載されている。
            問合せ電話番号:03-5408-4100
           信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の
           表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報もしくは債務に対する保証ではない。信
           用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
           信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価に
           おいて各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがあ
           る。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を
           利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
         2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
           本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の
           規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき、本社債の社債券は発行しない。
           ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、本社債権者は当社に対し、社債券の発行を請求
           することができる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する
           社債券は無記名式利札付に限り、記名式への変更、その分割又は併合は行わない。
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         3.財務代理人
          (1)  当社は、別に定める財務代理契約証書に基づき、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」とい
            う。)に本社債の財務代理事務を委託する。
          (2)  財務代理人は、本社債に関して、本社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本社債権者と
            の間にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
          (3)  当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告し、公告した日から30日の経過期間を経てこれを行
            うことができる。
          (4)  本社債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとす
            る。
          (5)  当社は、その本店及び財務代理人の本店に財務代理契約証書の写しを備え置き、その営業時間中、一般の
            閲覧に供する。
         4.社債管理者の不設置
           本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
           ていない。
         5.期限の利益喪失に関する特約
           本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
           の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではな
           い。
         6.劣後特約
           当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事
           由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続
           又は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(i)及び(ii)
           を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額
           を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
           (ⅰ)劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
           (ⅱ)劣後事由の発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び劣後事由の発生日までの当該本社債
             に関する経過利息
           劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日にお
           いて優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲
           でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
           「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
           (i)当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合
           (ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法(平成16年法律第75号)(以下「破産法」と
             いう。)の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
           (ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法(平成14年法律第154号)(以下「会社更
             生法」という。)の規定に基づく更生手続開始の決定をした場合
           (ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法(平成11年法律第225号)(以下「民事再
             生法」という。)の規定に基づく再生手続開始の決定をした場合
           (ⅴ)当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
             準ずる手続が開始された場合
           「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれら
           に準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこ
           れらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
           「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
           (ⅰ)当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を
             有する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に
             基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           (ⅱ)当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべて
             の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足(供託に
             よる場合を含む。)を受けた場合
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           (ⅲ)当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべ
             ての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、
             全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           (ⅳ)当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべ
             ての上位債務(当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従い、
             全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           (ⅴ)当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
             準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を
             受けた場合
           「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、すべ
           ての同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ優先株式であったならば、当社の
           残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われ
           る額をいう。
           「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣
           後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
         7.上位債権者に対する不利益変更の禁止
           本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更され
           てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
           い。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有するすべての者をいう。
         8.相殺禁止
           当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
           れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定
           がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
           とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消
           の決定が確定したときを除く。)、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続若しく
           はこれに準ずる手続が外国において行われている場合には、本(注)6.に規定される劣後支払条件が成就
           されない限りは、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺しては
           ならない。
         9.法令の改正等に伴う読替えその他の措置
           会社法その他法令の改正等、本社債の社債要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社
           は所要の措置を講じるものとする。
         10.元利金の支払
           本社債にかかる元利金(任意停止金額及びこれに対する追加利息を含む。)は、社債等振替法及び業務規程
           等に従って支払われる。
         11.発行代理人及び支払代理人
           業務規程等に基づき本社債の発行代理人及び支払代理人が行うべき業務は財務代理人がこれを行う。
         12.公告の方法
           本社債に関して本社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告
           によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生
           じた場合は、当社の定款所定の新聞紙にこれを掲載する。
         13.社債権者集会
          (1)  本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
            集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
          (2)  本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の
            1以上に当る本社債を有する本社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)
            2.ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を提示したうえ、社債権者集会の
            目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することが
            できる。
          (3)  (注)13.第(1)号及び第(2)号に伴う事務手続については、当社は財務代理人にその事務を委託する。
          (4)  本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (5)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
            は、一つの集会として開催される。前4号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
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         14.社債要項の公示
           当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲
           覧に供する。
         15.償還期限、申込期間及び払込期日等については、上記の通り内定しておりますが、需要状況を勘案したうえ
           で、利率の決定日において正式に決定する予定であります。
         16.未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定であります。
    2【社債の引受け及び社債管理の委託】

      (訂正前)

       未定
        (訂正後)

      <三菱地所株式会社第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)及び三菱地所株式会社第6回
      利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関する情報>
      (1)【社債の引受け】
           引受人の氏名又は名称                             住所

     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                       東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

     SMBC日興証券株式会社                       東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

     大和証券株式会社                       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

     みずほ証券株式会社                       東京都千代田区大手町一丁目5番1号

     シティグループ証券株式会社                       東京都千代田区大手町一丁目1番1号

     野村證券株式会社                       東京都中央区日本橋一丁目13番1号

     JPモルガン証券株式会社                       東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

      (注)元引受契約を締結する金融商品取引業者は、上記を予定しておりますが、各引受人の引受金額、引受けの条件
        については、利率の決定日に決定する予定であります。なお、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
        の住所は、2020年12月21日以降は「東京都千代田区大手町一丁目9番2号」となります。
      (2)【社債管理の委託】

          該当事項はありません。
    「第一部 証券情報」「第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。

    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      <三菱地所株式会社第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)及び三菱地所株式会社第6回
      利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)に関する情報>
     投資者の情報開示について
      本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格及び最終的な購入金額等の情報
      (個人情報は除く。)については、主幹事である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券
      株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、シティグループ証券株式会社、野村證券株式会社及びJPモル
      ガン証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不同意の申出がない限り、各主幹事を通じて、当社に開示、
      提供及び共有される予定です。なお、当社は当該情報について、本社債の募集又は発行に関する目的以外には使用し
      ません。
     本社債の償還及び買入消却に関する制限について

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      以下に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず、法的又は契約上の義務は生じない。
      当社は、財務健全性と資本効率の両立及び持続的な成長を目的として本社債を発行しており、本社債の満期以前に本

      社債を償還又は買入消却する場合は、格付機関から本社債と同等の資本性が認定される商品により、本社債を借り換
      えることを想定している。
      以下の場合は、本社債の満期以前に本社債を償還又は買入消却する場合、同等の資本性を有する商品によって借り換えることを見送る可能性

      がある。
      (ⅰ)S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下「S&P」という。)による当社への格付がA+以上であり、かつ、当該償
        還又は買入消却によりこの水準を下回る懸念がない場合
      (ⅱ)当該償還又は買入消却により、当社の主要な財務健全性指標が、2016年2月3日発行の第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社
        債(劣後特約付)及び同日発行の第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)発行時(2015年10月30日に公表し
        た2016年3月末時点予想数値)と比べて悪化しない場合
      (ⅲ)(x)連続した12か月間において、本社債当初発行元本総額の10%未満又は(y)連続した10年間において、本社債当初発行元本総額の25%未
        満の買入消却の場合
      (ⅳ)本社債が税制事由又は資本性変更事由(S&Pによる資本性評価基準の変更による場合に限る。)により償還される場合
      (ⅴ)本社債にS&Pによる資本性(S&Pにより“資本性”と同義で用いられる用語)を付与されない場合
      (ⅵ)主要な取引所の閉鎖等に起因して市場機能が停止している場合。但し、市場機能が回復し、かつ、当該時点において上記(i)乃至(ii)の
        例外規定に該当しない場合、速やかに借換えを行うことを要する
      当該借換えは、当該償還又は買入消却が行われる日の以前360日の間に行われる。尚、当社又は当社の子会社が、少なくとも本社債の当初の

      資本性と等しいS&Pによる資本性を付与された証券を第三者の購入者へ売却することにより受領する発行純手取金は当該借換えとしてカウ
      ントされる。
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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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