株式会社Kaizen Platform 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社Kaizen Platform
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2020年12月14日
     【会社名】                         株式会社Kaizen        Platform
     【英訳名】                         Kaizen    Platform,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役兼執行役員  須藤 憲司
     【本店の所在の場所】                         東京都港区白金一丁目27番6号
     【電話番号】                         03-5909-1151
     【事務連絡者氏名】                         執行役員     経理財務部部長  高崎 一
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区白金一丁目27番6号
     【電話番号】                         03-5909-1151
     【事務連絡者氏名】                         執行役員     経理財務部部長  高崎 一
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                     1,449,250,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                     1,628,055,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      863,995,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2020年11月18日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年12月4日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
     出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,550,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
     よる売出し4,210,600株(引受人の買取引受による売出し3,459,300株・オーバーアロットメントによる売出し751,300
     株)の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年12月14
     日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。な
     お、上記引受人の買取引受による売出しについては、2020年12月14日に、日本国内において販売される株数が
     1,415,700株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
     される株数が2,043,600株と決定されております。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
          3.第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
          5.親引け先への販売について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2020年12月14日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2      020年12月3日開        催の
      取締役会において決定され            た 会社法上の払込金額(935円)以上の価額となります。                         引受人は払込期日までに引受価
      額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
      に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定 する  価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    806,484,375
     ブックビルディング方式                     1,550,000           1,449,250,000
                                                    806,484,375
         計(総発行株式)                 1,550,000           1,449,250,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2020年11月18日開催の取締役会決議に基づき、
           2020年12月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条                                     第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(1,100円~1,150円)の平均価格(1,125円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は1,743,750,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2020年12月14日に決定           された   引受価額    (1,063.75円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
      け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
      該引受価額と異なる価額           (発行価格1,150円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日ま
      でに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
      は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定 された   価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    824,406,250
     ブックビルディング方式                     1,550,000           1,449,250,000
                                                    824,406,250
         計(総発行株式)                 1,550,000           1,449,250,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり   ます。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
     (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 2020年12月15日(火)
                  935                                2020年12月21日(月)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.                        (注)4.
                               至 2020年12月18日(金)
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、1,100円以上1,150円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年12月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
           の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
           て決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(935円)及び2020年12月14日
           に決定   される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2020年11月18日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2020年12月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2020年12月22日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2020年12月7日から2020年12月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(935円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                            1株につ
                               自 2020年12月15日(火)
      1,150    1,063.75        935   531.875                       き      2020年12月21日(月)
                            100
                               至 2020年12月18日(金)
                                             1,150
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,100円~1,150円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、1,150円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,063.75円と決定いたしました。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                         (1,150円)      と会社法上の払込金額(935円)及び2020
           年12月14日に決定        された   引受価額    (1,063.75円)       とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
           は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           531.875円(増加する資本準備金の額の総額824,406,250円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,063.75円)            は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2020年12月22日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
     (注)8.の全文削除
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、2020年12月21日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                    1,550,000
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
                                                   -
           計                -            1,550,000
     (注)     上記引受人と      発行価格決定日(2020年12月14日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
      (訂正後)

                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                               て、2020年12月21日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額  (1株につき1,063.75
                                               円)  を払込むことといたし
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                    1,550,000
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額       (1株につ
                                               き86.25円)      の総額は引受
                                               人の手取金となります。
                                                   -
           計                -            1,550,000
     (注)     上記引受人と      2020年12月14日       に元引受契約を締結         いたしました。
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             1,612,968,750                                     1,600,448,750
                                 12,520,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(1,100円~1,150円)の平均価格(1,125円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             1,648,812,500                                     1,636,292,500
                                 12,520,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (2)【手取金の使途】

      (訂正前)
           上記の手取概算額         1,600,448     千円及び前記「1 新規発行株式」の(注)                    3 に記載の第三者割当増資の手取
          概算額上限     390,858    千円については、以下に充当する予定であり、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決
          定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
          ①人件費

           当社グループでは、サイトソリューション事業及びKaizen                            Video事業のさらなる拡大・強化を目指してお
          り、開発、営業及びカスタマーサクセス人員の採用費及び人件費等に                                1,704,529     千円(2021年12月期         780,000    千
          円、2022年12月期        924,529    千円)を充当する予定であります。
          ②マーケティング費
           当社グループの提供するサイトソリューション事業及びKaizen Video事業について、認知度向上及び顧客
          基盤拡大のためのマーケティング費に                 286,778    千円(2021年12月期         130,000    千円、2022年12月期         156,778    千円)
          を充当する予定であります。
      (訂正後)

           上記の手取概算額         1,636,292     千円及び前記「1 新規発行株式」の(注)                    3 に記載の第三者割当増資の手取
          概算額上限     399,544    千円については、以下に充当する予定であり、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決
          定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
          ①人件費

           当社グループでは、サイトソリューション事業及びKaizen                            Video事業のさらなる拡大・強化を目指してお
          り、開発、営業及びカスタマーサクセス人員の採用費及び人件費等に                                1,741,371     千円(2021年12月期         799,349    千
          円、2022年12月期        942,022    千円)を充当する予定であります。
          ②マーケティング費
           当社グループの提供するサイトソリューション事業及びKaizen Video事業について、認知度向上及び顧客
          基盤拡大のためのマーケティング費に                 294,466    千円(2021年12月期         135,748    千円、2022年12月期         158,718    千円)
          を 充当する予定であります。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2020年12月14日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格 、発行価格と同一の         価格  )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        Pembroke     Hall,   42  Crow   Lane,   Pembroke,
                                        Bermuda    HM  19
                                        Japan   Ventures     I L.P.
                                                      2,043,700株
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号               アーク森
                                        ビル3階
                                        AT-I投資事業有限責任組合
                                                       533,000株
                                        東京都千代田区紀尾井町1番3号                東京
                                        ガーデンテラス紀尾井町            紀尾井タワー
                                        YJ2号投資事業組合
                                                       264,900株
             ブックビルディング
                                        東京都渋谷区
                        3,459,300       3,891,712,500
     普通株式
             方式
                                        須藤   憲司
                                                       225,000株
                                        東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
                                        株式会社コロプラ
                                                       211,800株
                                        東京都豊島区東池袋三丁目1番1号                 サン
                                        シャイン60      52階
                                        株式会社セゾン・ベンチャーズ
                                                       124,600株
                                        千葉県柏市
                                        石橋   利真
                                                       56,300株
                        3,459,300       3,891,712,500

     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式3,459,300株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
           て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
           (以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                     されることがあります。
           上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」と
           いう。)    と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、                           海外販売株数は、        未定であります。国内
           販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘
           案した上で、売出価格決定日(2020年12月14日)に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取
           引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る
           売出株数については、今後変更される可能性があります。                           海外販売に関しましては、後記「募集又は売出し
           に関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
           い。
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         3.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         4.売出価額の総額は、           仮条件(1,100円~1,150円)の平均価格(1,125円)で算出した見込額であります。な
           お、当該総額は       国内販売株数      の上限   に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又
           は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご
           参照下さい。
         5.売出数等については今後変更される可能性があります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
         7.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         8.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
         9.  当社は、引受人に対し上記引受株式数のうち                    25,000株を上限として、           福利厚生を目的に当社従業員持株会
           (名称:Kaizen        Platform従業員持株会)            を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。
           引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出し
           に関する特別記載事項 5.親引け先への販売について」をご参照下さい。なお、親引けは、日本証券業協
           会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売
           先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
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      (訂正後)
       2020年12月14日に決定           された   引受価額    (1,063.75円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
      1,150円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
      価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
      いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        Pembroke     Hall,   42  Crow   Lane,   Pembroke,
                                        Bermuda    HM  19
                                        Japan   Ventures     I L.P.
                                                      2,043,700株
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号               アーク森
                                        ビル3階
                                        AT-I投資事業有限責任組合
                                                       533,000株
                                        東京都千代田区紀尾井町1番3号                東京
                                        ガーデンテラス紀尾井町            紀尾井タワー
                                        YJ2号投資事業組合
                                                       264,900株
             ブックビルディング
                                        東京都渋谷区
                        1,415,700       1,628,055,000
     普通株式
             方式
                                        須藤   憲司
                                                       225,000株
                                        東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
                                        株式会社コロプラ
                                                       211,800株
                                        東京都豊島区東池袋三丁目1番1号                 サン
                                        シャイン60      52階
                                        株式会社セゾン・ベンチャーズ
                                                       124,600株
                                        千葉県柏市
                                        石橋   利真
                                                       56,300株
                        1,415,700       1,628,055,000

     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式3,459,300株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
           て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
           (以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                     されます。
           上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」と
           いう。)    であり、    海外販売株数は、        2,043,600株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出
           株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。                         海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関
           する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         3.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         4.売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参
           照下さい。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
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         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
         8.  当社は、引受人に対し上記引受株式数のうち                    21,900株を、      福利厚生を目的に当社従業員持株会(名称:
           Kaizen    Platform従業員持株会)            を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。引受人に
           対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する
           特別記載事項 5.親引け先への販売について」をご参照下さい。なお、親引けは、日本証券業協会の定め
           る「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売
           付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
     (注)5.の全文削除及び6.乃至9.の番号変更
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                                          東京都港区六本木一丁目6
                                          番1号
                                          株式会社SBI証券
                                          東京都港区六本木一丁目6

                                          番1号
                                          クレディ・スイス証券株式
                                          会社
                                          東京都千代田区丸の内一丁

                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都千代田区丸の内二丁

                                          目5番2号
                                          三菱UFJモルガン・スタ
                                          ンレー証券株式会社
                自 2020年
      未定
           未定                  未定                           未定
                12月15日(火)                  引受人の本店及
     (注)1.
                          100                東京都千代田区大手町一丁
          (注)2.                  (注)2.                           (注)3.
                至 2020年                 び営業所
     (注)2.                                     目5番1号
                12月18日(金)
                                          みずほ証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋一丁目

                                          17番6号
                                          岡三証券株式会社
                                          東京都新宿区西新宿六丁目

                                          8番1号
                                          エイチ・エス証券株式会社
                                          大阪市中央区今橋一丁目8

                                          番12号
                                          岩井コスモ証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋茅場町

                                          一丁目4番7号
                                          極東証券株式会社
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2020年12月14日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
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         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
         8.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。          当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部
           を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。また、これらの委託販売分とは別に株式会社
           SBI証券は、同社の引受株式数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託                                             する予定
           です。   株式会社SBIネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同
           社の顧客に販売する場合には、1株を申込株数単位として販売が                              行われる予定です。         なお、当社の株主は、
           その有する1単元(100株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。
           その内容については、後記「第二部                 企業情報     第6   提出会社の株式事務の概要」の(注)3                  をご参照下さ
           い。
         9.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の住所は、2020年12月21日より「東京都千代田区大手町一丁
           目9番2号」に変更されます。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                                          東京都港区六本木一丁目6
                                          番1号
                                          株式会社SBI証券
                                          東京都港区六本木一丁目6

                                          番1号
                                          クレディ・スイス証券株式
                                          会社
                                          東京都千代田区丸の内一丁

                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都千代田区丸の内二丁

                                          目5番2号
                                          三菱UFJモルガン・スタ
                                          ンレー証券株式会社
                自 2020年
                             1株につ
                12月15日(火)                  引受人の本店及
      1,150    1,063.75                  き                           (注)3.
                          100                東京都千代田区大手町一丁
                至 2020年                 び営業所
                              1,150
                                          目5番1号
                12月18日(金)
                                          みずほ証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋一丁目

                                          17番6号
                                          岡三証券株式会社
                                          東京都新宿区西新宿六丁目

                                          8番1号
                                          エイチ・エス証券株式会社
                                          大阪市中央区今橋一丁目8

                                          番12号
                                          岩井コスモ証券株式会社
                                          東京都中央区日本橋茅場町

                                          一丁目4番7号
                                          極東証券株式会社
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
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         3.  元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                株式会社SBI証券                         1,706,200株
                           クレディ・スイス証券株式会社                         1,252,300株
                           大和証券株式会社                          200,400株
                           三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                          150,300株
                           みずほ証券株式会社                           50,100株
                           岡三証券株式会社                           25,000株
                           エイチ・エス証券株式会社                           25,000   株
                           岩井コスモ証券株式会社                           25,000   株
                           極東証券株式会社                           25,000   株
           引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
           まれます。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき86.25円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2020年12月14日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
         8.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。      当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の金融商
           品取引業者に販売を委託することがあります。また、これらの委託販売分とは別に株式会社SBI証券は、
           同社の引受株式数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託                                      します。    株式会社SBI
           ネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場
           合には、1株を申込株数単位として販売が                   行われます。      なお、当社の株主は、その有する1単元(100株)に
           満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内容については、後記
           「第二部     企業情報     第6   提出会社の株式事務の概要」の(注)3                  をご参照下さい。
         9.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の住所は、2020年12月21日より「東京都千代田区大手町一丁
           目9番2号」に変更されます。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都港区六本木一丁目6番1号
             ブックビルディング
                                 845,212,500
     普通株式                    751,300
                                        株式会社SBI証券                    751,300株
             方式
                                 845,212,500                -
     計(総売出株式)            -        751,300
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    株式会社SBI証券が行う売出しであります。                     したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020                                年 11月18日開催の取締役会において、                株式
           会社SBI証券       を割当先とする当社普通株式375,600株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           株式会社SBI証券         は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資、グリーン
           シューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,100円~1,150円)の平均価格(1,125円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                  売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都港区六本木一丁目6番1号
             ブックビルディング
                                 863,995,000
     普通株式                    751,300
                                        株式会社SBI証券                    751,300株
             方式
                                 863,995,000                -
     計(総売出株式)            -        751,300
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       株式会社SBI証券が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020                                年 11月18日開催の取締役会において、                株式
           会社SBI証券       を割当先とする当社普通株式375,600株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           株式会社SBI証券         は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資、グリーン
           シューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
     (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 2020年
                                   株式会社SB
       未定                       未定
             12月15日(火)
                                                       -
                         100          I証券の本店           -
      (注)1.                       (注)1.
             至 2020年
                                   及び営業所
             12月18日(金)
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 2020年
                                   株式会社SB
                            1株につき
             12月15日(火)
        1,150                                              -
                         100          I証券の本店           -
                               1,150
             至 2020年
                                   及び営業所
             12月18日(金)
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2020年12月14日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
      (訂正前)
       引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                 されるこ
      とがあります。       以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に
      関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
      (訂正後)

       引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                 されま
      す。  以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣
      府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
      (2)海外販売の売出数(海外販売株数)

      (訂正前)
         未定
        (注)上記の売出数は、海外販売株数                 であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案し
           た上で、売出価格決定日(2020年12月14日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人の買
           取引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。
      (訂正後)

         2,043,600株
        (注)上記の売出数は、海外販売株数                 であります。
      (3)海外販売の売出価格

      (訂正前)
         未定
        (注)1.海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
             グ方式」の(注)1.と同様であります。
           2.海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
             し) (2)ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
      (訂正後)

         1株につき1,150円
        (注)1.2.の全文削除
      (4)海外販売の引受価額

      (訂正前)
         未定
        (注)海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
      (訂正後)

         1株につき1,063.75円
        (注)の全文削除
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      (5)海外販売の売出価額の総額
      (訂正前)
         未定
      (訂正後)

         2,350,140,000円
      (以下省略)

     3.第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について

      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である               須藤憲司    (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、202        0年11月18日      及び2020年12月3日         開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
      375,600株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者
      割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式 375,600株
     募集株式の払込金額              1株につき935円

     割当価格              未定(   「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              )

     払込期日              2021年1月20日

                   増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
     増加資本金及び資本準備金に              れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
     関する事項              きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
                   増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                   東京都渋谷区宇田川町23番3号
     払込取扱場所
                   株式会社みずほ銀行 渋谷中央支店
       また、同じくオーバーアロットメントによる売出しに関連して、主幹事会社が借入れる株式の返還に必要な株式の
      一部を取得するために、主幹事会社は375,700株                      を上限として      貸株人より追加的に当該株式を取得する権利(以下
      「グリーンシューオプション」という。)を2021年1月15日を行使期限として貸株人より付与                                           される予定でありま
      す。
       主幹事会社は、上場日(売買開始日)から2021年1月15日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的とし
      て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
      バー取引を行う場合があります。
       主幹事会社が、上記シンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、貸株人から借入れている株式
      の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社は、シンジケートカバー取引
      を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
       オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シンジケートカバー取引によって取得し、貸株人から借
      入れている株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、主幹事会社はグリーンシューオプションを行使す
      ることにより当社普通株式を取得し、さらに不足が生じる場合には、その不足分について本件第三者割当増資に係る
      割当に応じることにより当社普通株式を取得する予定であります。そのため、本件第三者割当増資における最終的な
      発行数がその限度で減少し、または発行そのものが全く行われない場合があります。
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      (訂正後)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である               須藤憲司    (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、202        0年11月18日      及び2020年12月3日         開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
      375,600株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者
      割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式 375,600株
     募集株式の払込金額              1株につき935円

     割当価格              「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              (注)

     払込期日              2021年1月20日

                   増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
     増加資本金及び資本準備金に              れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
     関する事項              きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
                   増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                   東京都渋谷区宇田川町23番3号
     払込取扱場所
                   株式会社みずほ銀行 渋谷中央支店
     (注) 割当価格は、2020年12月14日に1,063.75円に決定いたしました。
       また、同じくオーバーアロットメントによる売出しに関連して、主幹事会社が借入れる株式の返還に必要な株式の
      一部を取得するために、主幹事会社は375,700株                      について    貸株人より追加的に当該株式を取得する権利(以下「グ
      リーンシューオプション」という。)を2021年1月15日を行使期限として貸株人より付与                                         されております。
       主幹事会社は、上場日(売買開始日)から2021年1月15日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的とし
      て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数                                       (751,300株)       を上限とするシ
      ンジケートカバー取引を行う場合があります。
       主幹事会社が、上記シンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、貸株人から借入れている株式
      の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社は、シンジケートカバー取引
      を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
       オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シンジケートカバー取引によって取得し、貸株人から借
      入れている株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、主幹事会社はグリーンシューオプションを行使す
      ることにより当社普通株式を取得し、さらに不足が生じる場合には、その不足分について本件第三者割当増資に係る
      割当に応じることにより当社普通株式を取得する予定であります。そのため、本件第三者割当増資における最終的な
      発行数がその限度で減少し、または発行そのものが全く行われない場合があります。
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     5.親引け先への販売について
      (1)親引け先の状況等
      (訂正前)
                       Kaizen    Platform従業員持株会(理事長  古田 奈緒)
     a.親引け先の概要
                       東京都港区白金一丁目27番6号
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
                       当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け先として選定
     c.親引け先の選定理由
                       したものであります。
                       未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出株式のうち、
                       25,000株を上限として、2020年12月14日(売出価格等決定日)に決定される予
     d.親引けしようとする株式の数
                       定。)
     e.株券等の保有方針                  長期保有の見込であります。
                       当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金
     f.払込みに要する資金等の状況
                       の存在を確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (訂正後)

                       Kaizen    Platform従業員持株会(理事長  古田 奈緒)
     a.親引け先の概要
                       東京都港区白金一丁目27番6号
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
                       当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け先として選定
     c.親引け先の選定理由
                       したものであります。
     d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式 21,900株
     e.株券等の保有方針                  長期保有の見込であります。

                       当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金
     f.払込みに要する資金等の状況
                       の存在を確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (3)販売条件に関する事項

      (訂正前)
         販売価格は、      売出価格等決定日(2020年12月14日)                 に決定   される予定の      「第2 売出要項」における引受人の買
        取引受による売出株式の売出価格と                同一となります。
      (訂正後)

         販売価格は、      2020年12月14日       に決定   され  た 「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出株式の売出
        価格  (1,150円)      と 同一であります。
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      (4)親引け後の大株主の状況
      (訂正前)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                                4,600,000         28.95     4,375,000          25.09
     須藤 憲司             東京都渋谷区
                                (100,000)         (0.63)      (100,000)          (0.57)
     石橋 利真             千葉県柏市             1,125,000          7.08     1,068,700           6.13
                  東京都品川区上大崎三丁
     株式会社エヌ・ティ・
                  目1番1号 JR東急目             1,011,686          6.37     1,011,686           5.80
     ティ・アド
                  黒ビル
                  東京都港区赤坂一丁目12
     AT-I投資事業有限責任組合             番32号 アーク森ビル3             1,303,064          8.20      770,064          4.42
                  階
     FinTechビジネスイノベー
     ション投資事業有限責任組             東京都港区六本木一丁目
                                 636,942         4.01      636,942          3.65
     合(SBIインベストメン             6番1号
     ト)
                  Pembroke     Hall,   42  Crow
     Japan   Ventures     Ⅰ  L.P.    Lane,   Pembroke,
                                2,554,551         16.08      510,851          2.93
                  Bermuda    HM  19
                  東京都新宿区市谷加賀町
     大日本印刷株式会社                            400,000         2.52      400,000          2.29
                  一丁目1番1号
                                 360,000         2.27      360,000          2.06
     渡部 拓也             東京都練馬区
                                (360,000)         (2.27)      (360,000)          (2.06)
                                 325,000         2.05      325,000          1.86
     栄井 徹             千葉県松戸市
                                (301,563)         (1.90)      (301,563)          (1.73)
                  東京都千代田区紀尾井町
                  1番3号 東京ガーデン
     YJ2号投資事業組合                            529,608         3.33      264,708          1.52
                  テラス紀尾井町 紀尾井
                  タワー
                               12,845,851          80.86     9,722,951          55.76
           計             -
                                (761,563)         (4.79)      (761,563)          (4.37)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月18日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月18日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (25,000株を上限
           として算出)を勘案した場合の              株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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      (訂正後)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                                4,600,000         28.95     4,375,000          25.09
     須藤 憲司             東京都渋谷区
                                (100,000)         (0.63)      (100,000)          (0.57)
     石橋 利真             千葉県柏市             1,125,000          7.08     1,068,700           6.13
                  東京都品川区上大崎三丁
     株式会社エヌ・ティ・
                  目1番1号 JR東急目             1,011,686          6.37     1,011,686           5.80
     ティ・アド
                  黒ビル
                  東京都港区赤坂一丁目12
     AT-I投資事業有限責任組合             番32号 アーク森ビル3             1,303,064          8.20      770,064          4.42
                  階
     FinTechビジネスイノベー
     ション投資事業有限責任組             東京都港区六本木一丁目
                                 636,942         4.01      636,942          3.65
     合(SBIインベストメン             6番1号
     ト)
                  Pembroke     Hall,   42  Crow
     Japan   Ventures     Ⅰ  L.P.    Lane,   Pembroke,
                                2,554,551         16.08      510,851          2.93
                  Bermuda    HM  19
                  東京都新宿区市谷加賀町
     大日本印刷株式会社                            400,000         2.52      400,000          2.29
                  一丁目1番1号
                                 360,000         2.27      360,000          2.06
     渡部 拓也             東京都練馬区
                                (360,000)         (2.27)      (360,000)          (2.06)
                                 325,000         2.05      325,000          1.86
     栄井 徹             千葉県松戸市
                                (301,563)         (1.90)      (301,563)          (1.73)
                  東京都千代田区紀尾井町
                  1番3号 東京ガーデン
     YJ2号投資事業組合                            529,608         3.33      264,708          1.52
                  テラス紀尾井町 紀尾井
                  タワー
                               12,845,851          80.86     9,722,951          55.76
           計             -
                                (761,563)         (4.79)      (761,563)          (4.37)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月18日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月18日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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2017年2月12日

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