クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 クレディ・スイス・エイ・ジー
カテゴリ 発行登録追補書類

                                                          EDINET提出書類
                                                 クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                    2-外1-7

    【提出書類】                    発行登録追補書類

    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    2020  年12月16日

    【会社名】                    クレディ・スイス・エイ・ジー

                        (Credit     Suisse    AG)
    【代表者の役職氏名】                    ディレクター フラヴィオ・ラルデリ

                        (Flavio     Lardelli,      Director)
    【本店の所在の場所】                    スイス チューリッヒ CH-8001

                        パラデプラッツ8番地
                        ( Paradeplatz       8,  CH-8001     Zurich    Switzerland      )
    【代理人の氏名又は名称】                    弁護士  岡  知 敬

    【代理人の住所又は所在地】                    東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                        大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
    【電話番号】                    03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                    弁護士  岡  知 敬

    【連絡場所】                    東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                        大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
    【電話番号】                    03-6775-1000

    【発行登録の対象とした                    社債

      売出有価証券の種類】
    【今回の売出金額】                    7億6,900万円

    【発行登録書の内容】

      提出日                    2020  年10月29日
      効力発生日                    2020  年11月6日

      有効期限                    2022  年11月5日

      発行登録番号                    2-外1

      発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 5,000億円

                                 1/4





                                                          EDINET提出書類
                                                 クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
                                                          発行登録追補書類
    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                             減額による

       番号        提出年月日                売出金額                     減額金額
                                             訂正年月日
     2-外1-1          2020  年11月6日              250,000,000      円            該当事項なし

     2-外1-2          2020  年11月6日              400,000,000      円            該当事項なし

     2-外1-3          2020  年11月6日              197,298,600      円            該当事項なし

     2-外1-4          2020  年11月19日              410,000,000      円            該当事項なし

     2-外1-5          2020  年12月2日             3,008,000,000       円           該当事項なし

     2-外1-6          2020  年12月8日              500,000,000      円            該当事項なし

            実績合計額                  4,765,298,600       円        減額総額         0円

    【残額】

    (発行予定額-実績合計額-減額総額)                                 495,234,701,400         円
    (発行残高の上限を記載した場合)

                                            減額による
      番号     提出年月日        売出金額        償還年月日         償還金額                 減額金額
                                            訂正年月日
                             該当事項なし

        実績合計額          該当事項なし         償還総額        該当事項なし          減額総額       該当事項なし

    【残高】

    (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                   該当事項なし
    【安定操作に関する事項】                 該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                 該当事項なし

                                 2/4





                                                          EDINET提出書類
                                                 クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
                                                          発行登録追補書類
    第一部【証券情報】

    <クレディ・スイス・エイ・ジー 2023年12月21日満期 円建 期限前償還条項付2指数(日経平均株価・S&P500指数)

     連動社債(ノックイン条項付 満期償還金額2指数連動型)に関する情報>
    第1【募集要項】

     該当事項なし

    第2【売出要項】

    1【売出有価証券】

    【売出社債(短期社債を除く。)】
       売出券面額の総額
          又は            7億6,900万円              売出価額の総額              7億6,900万円
      売出振替社債の総額
          利率          年率2.70%

    2【売出しの条件】

    社債の要項の概要

    3.   利息

    3.1.      固定利息

       本社債には2020年12月23日(以下「利息開始日」という。)(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まな
      い。)までの期間について、(以下に定める期限前償還の対象とならない限り)額面金額に対して、年率2.70%の利
      息が付される。当該利息は、利息開始日又は直前の利払期日のいずれか該当する日(いずれも当日を含む。)から翌
      利払期日(当日を含まない。)までの期間(それぞれ「利息期間」という。)について、2021年3月21日より満期償
      還日まで(それぞれの日を含む。)毎年3月21日、6月21日、9月21日及び12月21日に四半期分を後払いする。各利
      払期日について、額面金額当たり6,750円の利息が支払われるものとする。但し、2021年3月21日の利払期日におい
      ては、額面金額当たり6,600円の利息が支払われるものとする。各利息期間は、本要項に従い関連する利払期日に対
      して適用されるあらゆる調整に関係なく、当該利払期日となる予定の日に開始又は終了(適宜)する。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項なし

    第4【その他の記載事項】

     発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙には、発行

    会社の名称、本社債の名称、売出人及び売出取扱人の名称並びに以下の文章を記載する。
     「本書及び本社債に関する2020年12月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これ

    らの内容を合わせてご覧ください。但し、本書では2020年12月4日付訂正発行登録書及び2020年12月16日付発行登録追補
    書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
                                 3/4


                                                          EDINET提出書類
                                                 クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
                                                          発行登録追補書類
     (注)発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他
    の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記
    載しております。」
    第二部【公開買付けに関する情報】

     該当事項なし

    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

    第2【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリ

    スク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日(2020年12月16
    日)までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在しない。
     また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類の提出日
    (2020年12月16日)現在においてもその判断に変更はない。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

     該当事項なし

    第四部【保証会社等の情報】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

                                 4/4









PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。