三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－関東１－20
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月11日
【会社名】 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社
【英訳名】 Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 荒木 三郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
（注） 2020年12月21日から本店は下記に移転する予定です。
本店の所在の場所 東京都千代田区大手町一丁目９番２
号
【電話番号】 ０３（６２１３）２５５０（代表）
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
【電話番号】 ０３（６２１３）２５５０（代表）
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】
121億9,200万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年６月17日
効力発生日 2020年６月25日
有効期限 2022年６月24日
２－関東１
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限（円）
発行予定額 10,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
売出金額（円） 減額金額（円）
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
２－関東１－１ － －
2020年７月10日 62億8,100万円
２－関東１－２ 2020年７月10日 30億4,100万円 － －
２－関東１－３ 2020年７月13日 42億500万円 － －
２－関東１－４ 2020年７月13日 37億2,100万円 － －
２－関東１－５ 2020年８月14日 133億5,200万円 － －
２－関東１－６ 2020年８月14日 30億800万円 － －
２－関東１－７ 2020年８月17日 3億700万円 － －
２－関東１－８ 2020年８月17日 34億7,900万円 － －
２－関東１－９ 2020年８月17日 21億9,900万円 － －
２－関東１－10 2020年８月17日 10億5,600万円 － －
２－関東１－11 2020年９月11日 83億5,100万円 － －
２－関東１－12 2020年９月11日 50億3,400万円 － －
２－関東１－13 2020年９月11日 135億7,400万円 － －
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三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
売出金額（円） 減額金額（円）
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
２－関東１－14 2020年９月14日 42億1,800万円 － －
２－関東１－15 2020年10月12日 53億6,700万円 － －
２－関東１－16 2020年10月12日 26億7,700万円 － －
２－関東１－17 2020年10月13日 131億4,500万円 － －
２－関東１－18 2020年10月13日 32億4,400万円 － －
実績合計額（円） 減額総額（円）
962億5,900万円 0円
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 9,037億4,100万円
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項なし。
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第一部【証券情報】
＜三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 2023年12月８日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社債
（ノックイン65％）に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし。
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額又は売出振替社債の
銘柄 売出価額の総額
総額
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式
会社 2023年12月８日満期 期限前償
還条項付 日経平均株価連動 円建社
121億9,200万円 121億9,200万円
債（ノックイン65％）
（以下「本社債」という。）
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 償還期限
年2.25％
無記名式 100万円 2023年12月８日
２【売出しの条件】
売出社債のその他の主要な要項
(1）利息
(a）2020年12月22日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から満期日（下記「(2）償還および買入
れ (a）満期償還」に定義される。）（同日を含まない。）までの期間について、本社債にはその額面金額に対
して年2.25％の利率で利息が付される。かかる利息は、毎年３月８日、６月８日、９月８日および12月８日（以
下それぞれ「利払日」という。）に日本円により３ヵ月間毎に後払いされる。初回の利払日である2021年３月８
日には本社債の額面金額に対して4,750円、その後の各利払日には本社債の額面金額に対して5,625円が、それぞ
れ支払われる。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４【その他の記載事項】
下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
印刷されます。
「本書ならびに本社債に関する2020年12月付発行登録目論見書および2020年12月付発行登録目論見書の訂正事項分
（2020年12月１日付訂正発行登録書提出）をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わ
せてご覧下さい。ただし、本書では2020年11月30日付訂正発行登録書、2020年12月１日付訂正発行登録書及び2020年12
月11日付発行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省
略しています。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
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第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第15期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）2020年６月26日に関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第16期中（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）2020年11月27日に関東財務局長に提出
３【臨時報告書】
該当事項なし。
４【訂正報告書】
該当事項なし。
第２【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載の「事業等のリス
ク」については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2020年12月11日）までの間におい
て重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じておりません。また、当該有価証券報告書等には将来
に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在（2020年12月11日）においてもその
判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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