MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

                                                          EDINET提出書類
                                         MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
    【表紙】

    【提出書類】                    有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    令和2年     12 月 10 日

    【会社名】                    MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー

                        (MUFG    Securities       EMEA   plc)
    【代表者の役職氏名】                    チーフ・フィナンシャル・オフィサー クリス・カイル

                        (Chris    Kyle,    Chief    Financial      Officer)
    【本店の所在の場所】                    英国ロンドン市ロープメーカー・ストリート                        25  ロープメー

                        カー・プレイス         EC2Y   9AJ
                        (Ropemaker       Place,    25  Ropemaker      Street,     London    EC2Y   9AJ,
                        England)
    【代理人の氏名又は名称】                    弁護士      藤田 元康

    【代理人の住所又は所在地】                    東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル

                        外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
    【電話番号】                    03  (6212)    1200

    【事務連絡者氏名】                    弁護士 宮下 公輔

    【連絡場所】                    東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル

                        外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
    【電話番号】                    03  (6212)    1200

    【届出の対象とした売出有価証券                    社債

    の種類】
    【届出の対象とした売出金額】                    10 億 8,300   万円

    【安定操作に関する事項】                    該当なし

    【縦覧に供する場所】                    該当なし

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                                         MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     令和2年      11 月 25 日付をもって提出した有価証券届出書および同年                         11 月 30 日付をもって提出した有価証券届
    出書の訂正届出書の記載事項のうち、売出券面額の総額、売出価額の総額、本社債の額面総額、利率、利息
    額ならびにその他の未定事項および予定事項が決定されましたので、関係する事項を訂正するため、本訂正
    届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

    第一部 証券情報
    第2 売出要項
     1 売出有価証券
       売出社債(短期社債を除く。)
     2 売出しの条件
    3【訂正箇所】

    訂正箇所は、下線で示しております。
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                                         MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
    第一部【証券情報】
    第2【売出要項】

    1【売出有価証券】

     【売出社債(短期社債を除く。)】
    <訂正前>

                     売出券面額の総額                     売出しに係る社債の所有者の

        銘      柄                         売出価額の総額
                    又は売出振替社債の総額                        住所及び氏名又は名称
                                         沖縄県那覇市久米二丁目4番             16 号

                                         おきぎん証券株式会社
                                         京都府京都市下京区烏丸通松原上

                                         る薬師前町     700  番地
     MUFGセキュリティーズE
                                         京銀証券株式会社
     MEA・ピーエルシー           2023  年
     12 月 15 日満期    期限前償還条項
                                         新潟県長岡市城内町三丁目8番地
                      30 億 円 (予定)        30 億 円 (予定)
     付  日経平均株価・        S&P500    複                       26
                        注 (1)          注 (1)
                                         第四北越証券株式会社
     数株価指数連動        円建社債(観
     察期間限定型)
                                         三重県津市岩田       21 番 27 号
     (以下「本社債」という。)
                                         百五証券株式会社
                                         茨城県水戸市南町三丁目4番             12 号

                                         めぶき証券株式会社
                                           (以下「売出人」という。)

     記名・無記名の別          各社債の金額                    利率                 償還期限
                            額面金額に対して年         (未定)    %
                100  万円                                2023  年 12 月 15 日
       無記名式                 (年  0.70  %以上年    2.10  %以下を仮条件とする。)
                注 (3)                                   注  (4)
                                  注 (2)
                            摘     要
     本社債は、MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(以下「発行会社」という。)が設定している                                                   80 億
     米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
     本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第                           66 条の  27 に基づく登録を受けた信用格付業者から提供さ
     れ、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
     なお、発行会社は、本書日付現在、ムーディーズ・ジャパン株式会社から                                  A1 の長期発行体格付を、          S&P  グローバル・
     レーティング・ジャパン株式会社から                 A の格付を付与されているが、この格付は直ちに発行会社により発行される個
     別の社債に適用されるものではない。
     本社債のその他の主要な条項および条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売出社債のその他
     の主要な要項」を参照のこと。
     注 (1)  本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                               30 億 円

        (予定)    である。    本社債の発行に関する未定および予定の条件は、本売出しにおける需要状況を勘案した上で
        2020  年 12 月 10 日までに決定される。したがって、最終的な売出券面額の総額および売出価額の総額は、需要状況
        次第で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。
      (2)  本社債の付利は、        2020  年 12 月 23 日(同日を含む。)から開始する。                なお、上記未定の利率は、上記仮条件の範囲
        外となる場合がある。
                            <中 略>
      (5)  「第一部、第2 売出要項」に記載する本社債に関する要項は、                              2020  年 12 月9日(ロンドン時間)付の最終条件
        書(以下「最終条件書」という。)により確定する(ただし、その後に決定が予定されている事項を除く。)。
    <訂正後>

                                 3/6


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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
                     売出券面額の総額                     売出しに係る社債の所有者の
        銘      柄                         売出価額の総額
                    又は売出振替社債の総額                        住所及び氏名又は名称
                                         沖縄県那覇市久米二丁目4番             16 号

                                         おきぎん証券株式会社
                                         京都府京都市下京区烏丸通松原上

                                         る薬師前町     700  番地
     MUFGセキュリティーズE
                                         京銀証券株式会社
     MEA・ピーエルシー           2023  年
     12 月 15 日満期    期限前償還条項
                                         新潟県長岡市城内町三丁目8番地
                      10 億 8,300   万 円     10 億 8,300   万 円
     付  日経平均株価・        S&P500    複                       26
                        注 (1)          注 (1)
                                         第四北越証券株式会社
     数株価指数連動        円建社債(観
     察期間限定型)
                                         三重県津市岩田       21 番 27 号
     (以下「本社債」という。)
                                         百五証券株式会社
                                         茨城県水戸市南町三丁目4番             12 号

                                         めぶき証券株式会社
                                           (以下「売出人」という。)

     記名・無記名の別          各社債の金額                    利率                 償還期限
                100  万円            額面金額に対して年         1.75  %          2023  年 12 月 15 日
       無記名式
                注 (3)                 注 (2)                  注  (4)
                            摘     要
     本社債は、MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(以下「発行会社」という。)が設定している                                                   80 億
     米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
     本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第                           66 条の  27 に基づく登録を受けた信用格付業者から提供さ
     れ、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
     なお、発行会社は、本書日付現在、ムーディーズ・ジャパン株式会社から                                  A1 の長期発行体格付を、          S&P  グローバル・
     レーティング・ジャパン株式会社から                 A の格付を付与されているが、この格付は直ちに発行会社により発行される個
     別の社債に適用されるものではない。
     本社債のその他の主要な条項および条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売出社債のその他
     の主要な要項」を参照のこと。
     注 (1)  本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は                                               10 億

        8,300   万 円である。
      (2)  本社債の付利は、        2020  年 12 月 23 日(同日を含む。)から開始する。
                            <中 略>
      ( (5)  は削除しました。)
                                 4/6







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    2【売出しの条件】
    <訂正前>

                                      売出しの委託

                          申 込      申  込      を受けた者の       売出しの委託
      売出価格       申込期間       申込単位                                 摘  要
                          証拠金      受付場所      住所、氏名又        契約の内容
                                       は名称
                               売出人   および
                               登録金融機関
           2020  年 12 月 14
      額面金額                         の日本におけ                     受渡は   2020  年
           日より
     (100  万円  )         100  万円単位      な し     る本店、各支       該当事項なし       該当事項なし       12 月 23 日に行
           同年  12 月 22 日
      の 100  %                      店および各営                     われる。
           まで
                               業部店
                               注 (6)
     注

                            <中 略>
      ( 7)  発 行会社の格付の変更や金融市場の重大な変動により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売                                                出
        期間、受渡期日および発行日のいずれかまたはすべてを概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがあ
        る。
                            <中 略>
    売出社債のその他の主要な要項

    (1)利 息
     (a)各本社債の利息は、                2020   年 12 月 23 日(同日を含む。)から              2023   年 12 月 15 日(同日を含ま
       ない。)までの期間について、本社債の額面金額に対して年                                  (未定)     %の固定利率で利息が付
       され、毎年3月         15 日、6月     15 日、9月     15 日および     12 月 15 日(以下それぞれ「利払日」とい
       う。)の3ヵ月毎に後払いされる。初回の利払日である                                2021   年3月    15 日には本社債の額面金
       額に対して      (未定)     円、その後の各利払日には本社債の額面金額に対して                              (未定)     円がそれぞ
       れ支払われる。
                            <後 略>
    <訂正後>

                                     売出しの委託

                          申 込      申  込      を受けた者の       売出しの委託
     売出価格       申込期間       申込単位                                 摘  要
                          証拠金      受付場所      住所、氏名又        契約の内容
                                       は名称
                               売出人   およ
                               び登録金融
                               機関
           2020  年 12 月
                               の日本にお
                                                    受渡は   2020
           14 日より
     額面金額                         け
                   100  万円単                               年 12 月 23 日
           同年  12 月 22
     (100  万円  )                な し     る本店、各       該当事項なし       該当事項なし
                     位                               に行われ
           日
      の 100  %                      支
                                                    る。
                               店および各
           まで
                               営
                               業部店
                               注 (6)
     注

                            <中 略>
      ( (7)  は削除しました。)
                                 5/6


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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
                            <中 略>
    売出社債のその他の主要な要項

    (1)利 息
     (a)各本社債の利息は、                2020   年 12 月 23 日(同日を含む。)から              2023   年 12 月 15 日(同日を含ま
       ない。)までの期間について、本社債の額面金額に対して年                                   1.75   %の固定利率で利息が付さ
       れ、毎年3月        15 日、6月     15 日、9月     15 日および     12 月 15 日(以下それぞれ「利払日」とい
       う。)の3ヵ月毎に後払いされる。初回の利払日である                                2021   年3月    15 日には本社債の額面金
       額に対して      3,986   円、その後の各利払日には本社債の額面金額に対して                               4,375   円がそれぞれ支
       払われる。
                            <後 略>
                                 6/6
















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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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