セーレン株式会社 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
セーレン株式会社(E00562)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月10日
【会社名】 セーレン株式会社
【英訳名】 SEIREN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 会長 川 田 達 男
【本店の所在の場所】 福井市毛矢1丁目10番1号
【電話番号】 (0776)35-2111（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営企画本部長 川 田 浩 司
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山1丁目1番1号（新青山ビル東館）
【電話番号】 (03)5411-3411（代表）
【事務連絡者氏名】 東京本社総務部 吉 田 乃 美
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正臨時報告書
１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年12月９日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国
を除く。)において募集する2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権
付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の
発行を決議し、2020年12月９日付で金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関す
る内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、上
記取締役会において未確定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の
規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります 。
２ 【訂正事項】
（注）訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
ハ 本新株予約権付社債券に関する事項
(ⅰ)発行価額(払込金額)
（訂正前）
未定
(本社債の払込金額は、当社の代表取締役会長が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需
要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本社債の額面金
額の100.0％を下回ってはならない。なお、下記(ⅱ)記載の本新株予約権付社債の発行価格(募集
価格)と本社債の払込金額の差額は、本社債の額面金額の2.5％とする。 (各本社債の額面金額
1,000万円) )
（訂正後）
本社債の額面金額の103.0％ (各本社債の額面金額 1,000万円)
(ⅱ)発行価格(募集価格)
（訂正前）
未定
(本新株予約権付社債の発行価格(募集価格)は、当社の代表取締役会長が、当社取締役会の授権
に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本新株予約権付
社債の発行価格(募集価格)は、本社債の額面金額の102.5％を下回ってはならない。)
（訂正後）
本社債の額面金額の105.5％
(ⅲ)発行価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
154億5,000万円及び代替新株予約権付社債券(下記(ⅳ)に定義する。)に係る本社債の払込金額
合計額を合計した額
(ⅸ)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
（訂正前）
（前略）
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(２)転換価額は、当初、 本新株予約権付社債に関して当社と下記ニ記載の幹事引受会社との間で
締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値に1.2を乗じた額とし、計算の結
果 １円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
（後略）
（訂正後）
（前略）
（２)転換価額は、当初、 1,878円とする。
（後略）
ト 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(ⅰ)手取金の総額
（訂正前）
(１)払込総額
未定
(２)発行諸費用の概算額
3,300万円
(３)差引手取概算額
未定
（訂正後）
(１)払込総額
154億5,000万円
(２)発行諸費用の概算額
3,300万円
(３)差引手取概算額
154億1,700万円
(ⅱ)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
本新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、以下を予定している。
（後略）
（訂正後）
本新株予約権付社債の発行による手取金 総額154億1,700万円 の使途は、以下を予定している。
（後略）
以 上
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