株式会社リベルタ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社リベルタ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社リベルタ(E36133)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月８日
【会社名】 株式会社リベルタ
【英訳名】 LIBERTA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 透
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町26番１号
【電話番号】 03-5489-7670
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部部長 二田 俊作
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町26番１号
【電話番号】 03-5489-7670
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部部長 二田 俊作
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 285,600,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 636,000,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 149,400,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月12日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年11月30日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集300,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し654,500株（引受人の買取引受による売出し530,000株・オーバーアロットメントによる売出し124,500株）
の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年12月８日に決定
したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
（２）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
（１）新規発行による手取金の額
（２）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
（２）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
（２）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
２ 【募集の方法】
(訂正前)
2020年12月８日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格） で募集（以下「本募集」という。）を行います。 引受価額は2020年11月27日開催の
取締役会において決定された会社法上の払込金額（952円）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額
の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に
対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 300,000 285,600,000 160,080,000
計（総発行株式） 300,000 285,600,000 160,080,000
（注） １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2020年11月12日開催の取締役会決議に基づき、
2020年12月８日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出され
る資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額
であります。
５．仮条件（1,120円～1,200円）の平均価格（1,160円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は348,000,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの
条件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需
要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2020年12月８日に決定 された 引受価額 （1,104円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額 （発行価格1,200円） で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受人は払込期日までに引受
価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 300,000 285,600,000 165,600,000
計（総発行株式） 300,000 285,600,000 165,600,000
（注） １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの
条件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需
要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注） ５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
（２） 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
未定 未定 未定 自 2020年12月９日（水） 未定
952 100 2020年12月16日（水）
（注）１. （注）１. （注）３. 至 2020年12月14日（月） （注）４.
（注） １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,120円以上1,200円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、
価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新
規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020
年12月８日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けにあたり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（952円）及び2020年12月８
日に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2020年11月12日開催の取締役会におい
て、増加する資本金の額は、2020年12月８日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度
額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払
込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年12月17日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本
募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務
規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2020年12月１日から2020年12月７日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考とし
て需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売にあたりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通
性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に
従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホー
ムページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額（952円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
１株
自 2020年12月９日（水）
1,200 1,104 952 552 100 につき 2020年12月16日（水）
至 2020年12月14日（月）
1,200
（注） １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりで
あります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,120円～1,200円）に基づいて機関投資家等を中心にブック
ビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境
等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的
に勘案して、1,200円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,104円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （1,200円） と会社法上の払込金額（952円）及び
2020年12月８日に決定 された 引受価額 （1,104円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
552円（増加する資本準備金の額の総額165,600,000円）と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,104円） は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年12月17日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本
募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務
規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売にあたりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通
性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に
従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホー
ムページにおける表示等をご確認下さい。
（注） ８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、2020年12月16日ま
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 300,000 といたします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
計 ― 300,000 ―
（注）上記引受人と 発行価格決定日（2020年12月８日） に元引受契約を締結 する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、2020年12月16日ま
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額 （１株につき
1,104円） を払込むことと
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 300,000 いたします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額 （１
株につき96円） の総額は
引受人の手取金となりま
す。
計 ― 300,000 ―
（注）上記引受人と 2020年12月８日 に元引受契約を締結 いたしました。
５ 【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
320,160,000 7,000,000 313,160,000
（注） １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価
額の総額 であり、仮条件（1,120円～1,200円）の平均価格（1,160円）を基礎として算出した見込額であ
ります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
331,200,000 7,000,000 324,200,000
（注） １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価
額の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２） 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 313,160 千円については、設備資金に55,000千円、運転資金に 258,160 千円を充当する予定であ
り、その具体的な内容及び充当予定時期は以下のとおりであります。
① 設備資金
事業拡大に対応するための業務効率化を目的とした基幹システム更新及び定型業務（主に受注業務等）の自
動化を目的としたRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）導入費用 として55,000千円（2021年12
月期）を充当する予定であります。このインフラ整備による効果として売上増加に伴う受注業務量の増加によ
る増員（人件費）を抑制できます。
② 運転資金
重点ブランド（「ベビーフット」、「FREEZE TECH」、「カビトルネード」、「デンティス」、「COSCOS」、
「アスミール」）を強化するためのSNS等を活用した広告宣伝やプロモーションイベント開催などのプロモー
ション費用として56,000千円（2021年12月期）、自社通販を強化するための各種施策費用（SNSによる認知度向
上広告施策他）として55,000千円（2021年12月期）、事業拡大に伴う仕入資金等の費用として 147,160 千円
（2021年12月期に53,000千円、2022年12月期に 94,160 千円）を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の
項をご参照下さい。
(訂正後)
上記の手取概算額 324,200 千円については、設備資金に55,000千円、運転資金に 269,200 千円を充当する予定であ
り、その具体的な内容及び充当予定時期は以下のとおりであります。
① 設備資金
事業拡大に対応するための業務効率化を目的とした基幹システム更新及び定型業務（主に受注業務等）の自
動化を目的としたRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）導入費用 として55,000千円（2021年12
月期）を充当する予定であります。このインフラ整備による効果として売上増加に伴う受注業務量の増加によ
る増員（人件費）を抑制できます。
② 運転資金
重点ブランド（「ベビーフット」、「FREEZE TECH」、「カビトルネード」、「デンティス」、「COSCOS」、
「アスミール」）を強化するためのSNS等を活用した広告宣伝やプロモーションイベント開催などのプロモー
ション費用として56,000千円（2021年12月期）、自社通販を強化するための各種施策費用（SNSによる認知度向
上広告施策他）として55,000千円（2021年12月期）、事業拡大に伴う仕入資金等の費用として 158,200 千円
（2021年12月期に53,000千円、2022年12月期に 105,200 千円）を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の
項をご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2020年12月８日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し）（２） ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 、発行価格と同一の価格 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都渋谷区
佐藤 透 300,000株
東京都世田谷区
筒井 安規雄 70,000株
ブックビルディング
神奈川県横浜市港北区
普通株式 530,000 614,800,000
方式
石田 幸司 70,000株
東京都世田谷区
二田 俊作 70,000株
埼玉県北本市
北條 規 20,000株
計
― 530,000 614,800,000 ―
（総売出株式）
（注） １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、仮条件（1,120円～1,200円）の平均価格（1,160円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５． 当社は、野村證券株式会社に対し、上記売出数のうち 41,500株を上限として、 福利厚生を目的に、当社従業
員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。
野村證券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ４．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
７． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
８． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2020年12月８日に決定 された 引受価額 （1,104円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件（引
受人の買取引受による売出し）（２） ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要
項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
1,200円 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価
額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とい
たします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都渋谷区
佐藤 透 300,000株
東京都世田谷区
筒井 安規雄 70,000株
ブックビルディング
神奈川県横浜市港北区
普通株式 530,000 636,000,000
方式
石田 幸司 70,000株
東京都世田谷区
二田 俊作 70,000株
埼玉県北本市
北條 規 20,000株
計
― 530,000 636,000,000 ―
（総売出株式）
（注） １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３． 当社は、野村證券株式会社に対し、上記売出数のうち 18,900株を、 福利厚生を目的に、当社従業員持株会を
当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。
野村證券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ４．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
４． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
５． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
６． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注） ３．４．の全文削除及び５．６．７．８．の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２） 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名 元引受契
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所
（円） （円） 又は名称 約の内容
（株） （円）
東京都中央区日本橋一
自 2020年
丁目13番１号
12月９日
未定 野村證券株式会社
未定 （水） 未定 引受人の本支店 未定
（注）１. 100
（注）２. 至 2020年 （注）２. 及び営業所 （注）３.
（注）２. 東京都千代田区大手町
12月14日
一丁目５番１号
（月）
みずほ証券株式会社
（注） １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２） ブックビルディング方式」の（注）
１．と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2020年12月８日）に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
６．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８．引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
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(訂正後)
申込株数 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名 元引受契
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所
（円） （円） 又は名称 約の内容
（株） （円）
東京都中央区日本橋一
自 2020年
丁目13番１号
12月９日
１株 野村證券株式会社
（水） 引受人の本支店
1,200 1,104 100 につき （注）３.
至 2020年 及び営業所
1,200 東京都千代田区大手町
12月14日
一丁目５番１号
（月）
みずほ証券株式会社
（注） １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２） ブックビルディング方式」の（注）
１．と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 野村證券株式会社 505,100株
みずほ証券株式会社 24,900株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （１株
につき96円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2020年12月８日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
６．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８．引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
普通株式 124,500 144,420,000
野村證券株式会社 124,500株
方式
計（総売出株式） ― 124,500 144,420,000 ―
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要
状況を 勘案し、 野村證券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売
出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合が
あります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジ
ケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションと
シンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中
止いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,120円～1,200円）の平均価格（1,160円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と
同一であります。
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(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
普通株式 124,500 149,400,000
野村證券株式会社 124,500株
方式
計（総売出株式） ― 124,500 149,400,000 ―
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要
状況を 勘案した結果、 野村證券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジ
ケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションと
シンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中
止いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と
同一であります。
（注）５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２） 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約の
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 内容
自 2020年
野村證券株式
未定 12月９日（水） 未定
100 会社の本店及 ― ―
（注）１. 至 2020年 （注）１.
び全国各支店
12月14日（月）
（注） １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２） ブックビルディング方式」
の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約の
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 内容
自 2020年
野村證券株式
12月９日（水） １株につき
1,200 100 会社の本店及 ― ―
至 2020年 1,200
び全国各支店
12月14日（月）
（注） １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2020年12月８日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２） ブックビルディング方式」
の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である 佐藤透 （以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、主幹事会社は、124,500株 を上限として 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプ
ション」という。）を、2020年12月28日を行使期限として貸株人より付与 される予定であります。
また、主幹事会社は、2020年12月17日から2020年12月24日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である 佐藤透 （以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、主幹事会社は、124,500株 について 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプショ
ン」という。）を、2020年12月28日を行使期限として貸株人より付与 されております。
また、主幹事会社は、2020年12月17日から2020年12月24日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
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３．ロックアップについて
(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である佐藤透、売出人である筒井安規
雄、石田幸司、二田俊作及び北條規、当社株主である株式会社モア、山﨑豊和、佐藤貴子、西名武彦及び水上亮比呂
並びに当社新株予約権者である佐々木聡及び椎名寛昭は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開
始）日（当日を含む）後90日目の2021年３月16日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普
通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除
く。）を行わない旨合意しております。
当社の株主であるリベルタ従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日
を含む）後180日目の2021年６月14日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売
却等を行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2021年６月
14日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しく
は交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただ
し、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しておりま
す。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日（当日
を含む）後180日目の日（2021年６月14日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れる予定であります。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
る募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その
内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である佐藤透、売出人である筒井安規
雄、石田幸司、二田俊作及び北條規、当社株主である株式会社モア、山﨑豊和、佐藤貴子、西名武彦及び水上亮比呂
並びに当社新株予約権者である佐々木聡及び椎名寛昭は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開
始）日（当日を含む）後90日目の2021年３月16日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普
通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除
く。）を行わない旨合意しております。
当社の株主であるリベルタ従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日
を含む）後180日目の2021年６月14日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売
却等を行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2021年６月
14日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しく
は交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただ
し、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しておりま
す。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日（当日
を含む）後180日目の日（2021年６月14日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れております。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
る募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その
内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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４．親引け先への販売について
（１）親引け先の状況等
(訂正前)
リベルタ従業員持株会（理事長 木俣 翔）
ａ．親引け先の概要
東京都渋谷区桜丘町26－１
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第２ 売出要項」における引受人の買取引受
による売出しの売出株式のうち、41,500株を上限とし
ｄ．親引けしようとする株式の数
て、2020年12月８日（売出価格等決定日）に決定され
る予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会に
ｆ．払込みに要する資金等の状況
おける積立て資金の存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
(訂正後)
リベルタ従業員持株会（理事長 木俣 翔）
ａ．親引け先の概要
東京都渋谷区桜丘町26－１
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式 18,900株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会に
ｆ．払込みに要する資金等の状況
おける積立て資金の存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
（３）販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、 売出価格決定日（2020年12月８日） に決定 される予定の 「第２ 売出要項」における引受人の買
取引受による売出しの売出株式の売出価格と 同一となります。
(訂正後)
販売価格は、 2020年12月８日 に決定 された 「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出
株式の売出価格 （1,200円） と 同一であります。
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（４）親引け後の大株主の状況
(訂正前)
本募集及び引受人
の買取引受による
株式（自己株式を 本募集及び引受人
売出し後の株式
所有株式数 除く。）の総数に の買取引受による
（自己株式を
氏名又は名称 住所
(株) 対する所有株式数 売出し後の所有株
除く。）の総数に
の割合(％) 式数(株)
対する所有株式数
の割合(％)
東京都渋谷区代
株式会社モア 1,100,000 41.37 1,100,000 37.17
官山町17－４
佐藤 透 東京都渋谷区 822,000 30.91 522,000 17.64
リベルタ従業員 東京都渋谷区桜
80,000 3.01 121,500 4.11
持株会 丘町26－１
筒井 安規雄 東京都世田谷区 170,000 6.39 100,000 3.38
神奈川県横浜市
石田 幸司 170,000 6.39 100,000 3.38
港北区
二田 俊作 東京都世田谷区 170,000 6.39 100,000 3.38
北條 規 埼玉県北本市 50,000 1.88 30,000 1.01
山﨑 豊和 東京都大田区 19,000 0.71 19,000 0.64
佐藤 貴子 東京都渋谷区 13,000 0.49 13,000 0.44
神奈川県川崎市 13,000 0.49 13,000 0.44
佐々木 聡
川崎区 (13,000) (0.49) (13,000) (0.44)
2,607,000 98.04 2,118,500 71.60
計 ―
(13,000) (0.49) (13,000) (0.44)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月12日現在のも
のであります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出
し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月12日現在の所有株式数
及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け （41,500株
として算出）を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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EDINET提出書類
株式会社リベルタ(E36133)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
本募集及び引受人
の買取引受による
株式（自己株式を 本募集及び引受人
売出し後の株式
所有株式数 除く。）の総数に の買取引受による
（自己株式を
氏名又は名称 住所
(株) 対する所有株式数 売出し後の所有株
除く。）の総数に
の割合(％) 式数(株)
対する所有株式数
の割合(％)
東京都渋谷区代
株式会社モア 1,100,000 41.37 1,100,000 37.17
官山町17－４
佐藤 透 東京都渋谷区 822,000 30.91 522,000 17.64
筒井 安規雄 東京都世田谷区 170,000 6.39 100,000 3.38
神奈川県横浜市
石田 幸司 170,000 6.39 100,000 3.38
港北区
二田 俊作 東京都世田谷区 170,000 6.39 100,000 3.38
リベルタ従業員 東京都渋谷区桜
80,000 3.01 98,900 3.34
持株会 丘町26－１
北條 規 埼玉県北本市 50,000 1.88 30,000 1.01
山﨑 豊和 東京都大田区 19,000 0.71 19,000 0.64
佐藤 貴子 東京都渋谷区 13,000 0.49 13,000 0.44
神奈川県川崎市 13,000 0.49 13,000 0.44
佐々木 聡
川崎区 (13,000) (0.49) (13,000) (0.44)
2,607,000 98.04 2,095,900 70.83
計 ―
(13,000) (0.49) (13,000) (0.44)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月12日現在のも
のであります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出
し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月12日現在の所有株式数
及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した
株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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