ローランド株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
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提出日 | |
提出者 | ローランド株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
EDINET提出書類
ローランド株式会社(E01834)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年12月8日
【会社名】 ローランド株式会社
【英訳名】 Roland Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三 木 純 一
【本店の所在の場所】 静岡県浜松市北区細江町中川2036番地の1
【電話番号】 (053)523-0230(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 杉 浦 俊 介
【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市北区細江町中川2036番地の1
【電話番号】 (053)523-0230(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 杉 浦 俊 介
【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした売出金額】 売出金額
(引受人の買取引受による国内売出し)
ブックビルディング方式による売出し 15,337,250,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1,815,050,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月11日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年11月30日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディングの結果、引受人の買取引受による国内売出株式数を5,562,300株から
4,947,500株に変更し、ブックビルディング方式による売出し5,533,000株(引受人の買取引受による国内売出し
4,947,500株・オーバーアロットメントによる売出し585,500株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が、2020
年12月8日に決定されたため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するもの
であります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第2 売出要項
1 売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)
2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し)
(2) ブックビルディング方式
3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
2 海外売出しについて
3 グリーンシューオプション及びシンジケートカバー取引について
4 ロックアップについて
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第2 【売出要項】
1 【売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)】
(訂正前)
当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し) (2) ブックビ
ルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、2020年12月8
日(火)に決定 される予定の 引受価額にて下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格)で売
出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日(2020年12月16日
(水))に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引
受人の手取金と致します。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受による国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価
証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格
に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法をいう。)に
より決定 される 価格で行います。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
4th Floor, Harbour Place, 103 South
Church Street, George Town, PO Box
10240, Grand Cayman, KY1-1002,
ブックビルディング
普通株式 5,562,300 18,133,098,000
方式
Cayman Islands
Taiyo Jupiter Holdings, L.P.
5,562,300株
計(総売出株式) ― 5,562,300 18,133,098,000 ―
(注1) 上場前の売出しを行うに際しての手続等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定され
ております。
(注2) 売出価額の総額は、仮条件(2,810円~3,710円)の平均価格(3,260円)で算出した見込額であります。
(注 3 ) 引受人の買取引受による国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出し」
という。)が 行われる予定であります。 引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は
11,710,000株であり、その内訳は引受人の買取引受による国内売出し 5,562,300株 、海外売出し 6,147,700株
の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2020年12月8日(火))に決定
される予定であります。また、売出数等は変更となる可能性があります。 加えて、引受人の買取引受による
国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行う
ために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがありま
す。
(注 4 ) 海外売出しは、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資
家に対する販売のみとする。)で 行われる予定であります。 海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 2 海外売出しについて」をご参照ください。
(注 5 ) 引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、 SMBC日興証券株式会社がTaiyo
Jupiter Holdings, L.P.から 585,500株を上限として 借り入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以
下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が 行われる場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出
し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
(注 6 ) 引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し (以下「グロー
バル・オファリング」と総称する。)に関連して、ロックアップに関する合意が なされる予定であります。 そ
の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
照ください。
(注 7 ) グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、SMBC日興証券株式会社及
びUBS証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称する。)であります。引
受人の買取引受による国内売出しの共同主幹事会社は、SMBC日興証券株式会社及びUBS証券株式会社
であります。
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(注 8 ) 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(訂正後)
当社と元引受契約を締結 した 後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し) (2) ブックビルディ
ング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、2020年12月8日(火)
に決定 された 引受価額 (2,954.30円) にて下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 3,100
円 )で売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日(2020年12月
16日(水))に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格の総額との差額
は引受人の手取金と致します。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受による国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価
証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格
に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法をいう。)に
より決定 された 価格で行います。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
4th Floor, Harbour Place, 103 South
Church Street, George Town, PO Box
10240, Grand Cayman, KY1-1002,
ブックビルディング
普通株式 4,947,500 15,337,250,000
方式
Cayman Islands
Taiyo Jupiter Holdings, L.P.
4,947,500株
計(総売出株式) ― 4,947,500 15,337,250,000 ―
(注1) 上場前の売出しを行うに際しての手続等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定され
ております。
(注 2 ) 引受人の買取引受による国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出し」
という。)が 行われます。 引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は11,710,000株
であり、その内訳は引受人の買取引受による国内売出し 4,947,500株 、海外売出し 6,762,500株であります。
加えて、引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場におけ
る需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の
引受団に売却されることがあります。
(注 3 ) 海外売出しは、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資
家に対する販売のみとする。)で 行われます。 海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 2 海外売出しについて」をご参照ください。
(注 4 ) 引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 SMBC日興証券株式会社が
Taiyo Jupiter Holdings, L.P.から借り入れる当社普通株式 585,500株 の日本国内における売出し(以下「オ
ーバーアロットメントによる売出し」という。)が 行われます。
オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出
し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
(注 5 ) 引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し (以下「グロー
バル・オファリング」と総称する。)に関連して、ロックアップに関する合意が なされております。 その内容
につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照くだ
さい。
(注 6 ) グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、SMBC日興証券株式会社及
びUBS証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称する。)であります。引
受人の買取引受による国内売出しの共同主幹事会社は、SMBC日興証券株式会社及びUBS証券株式会社
であります。
(注 7 ) 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(注2)の全文削除及び3乃至8の番号変更
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2 【売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株 申込
売出価格 引受価額 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
(円) (円) 約の内容
(株) (円)
東京都千代田区丸の内三丁目3
番1号
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目5
番1号
UBS証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目13番
1号
野村證券株式会社
自 2020年
引受人及びそ
12月 9日
の委託販売先
東京都千代田区麹町一丁目4番
未定 未定 未定 未定
(水)
100 金融商品取引
地
(注1) (注1) (注2) (注3)
至 2020年
業者の本支店
松井証券株式会社
12月14日
及び営業所
(月)
東京都港区南青山二丁目6番21
号
楽天証券株式会社
東京都港区六本木一丁目6番1
号
株式会社SBI証券
東京都港区赤坂一丁目12番32号
マネックス証券株式会社
(注1) 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定 されます。
仮条件は、2,810円以上3,710円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価
格決定日(2020年12月8日(火))に引受価額と同時に決定される予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
(注2) 申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、 申込証拠金には利息をつけません。
(注3) 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2020年12月8日(火))に決定される予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額の総額は
引受人の手取金となります。
(注4) 当社は、引受人及び売出人と 売出価格決定日(2020年12月8日(火)) に元引受契約を締結 する予定であります。
(注5) 引受人は、引受人の買取引受による国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売
を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 する方針であります。
(注6) 株式受渡期日は、2020年12月16日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買
取引受による国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振
替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができま
す。
(注7) 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
(注8) 申込みに先立ち、2020年12月1日(火)から2020年12月7日(月)までの期間、引受人に対して、当該仮条件を参
考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人及
びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する
基本方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭に
おける表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
(注9) 引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売
出しも中止されます。
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また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメント
による売出しが中止されます。
(訂正後)
申込株 申込
売出価格 引受価額 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
(円) (円) 約の内容
(株) (円)
東京都千代田区丸の内三丁目3
番1号
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目5
番1号
UBS証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目13番
1号
野村證券株式会社
自 2020年
引受人及びそ
12月 9日
1株に
の委託販売先
東京都千代田区麹町一丁目4番
(水)
3,100 2,954.30 100 つき 金融商品取引 (注3)
地
至 2020年
業者の本支店
3,100
松井証券株式会社
12月14日
及び営業所
(月)
東京都港区南青山二丁目6番21
号
楽天証券株式会社
東京都港区六本木一丁目6番1
号
株式会社SBI証券
東京都港区赤坂一丁目12番32号
マネックス証券株式会社
(注1) 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定 されました。
売出価格の決定に当たりましては、仮条件(1株につき2,810円~3,710円)に基づいて、国内外の機関投資家
等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数が、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、売出株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、
最近の新規上場株の市場における評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し
て、3,100円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,954.30円と決定いたしました。
(注2) 申込証拠金には利息をつけません。
(注3) 元引受契約の内容
各引受人の引受株数 SMBC日興証券株式会社 2,781,600株
UBS証券株式会社 670,600株
野村證券株式会社 1,011,500株
松井証券株式会社 219,900株
楽天証券株式会社 175,900株
株式会社SBI証券 44,000株
マネックス証券株式会社 44,000株
引受人が全株買取引受を行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額 (1株につ
き145.70円) の総額は引受人の手取金となります。
(注4) 当社は、引受人及び売出人と 2020年12月8日(火) に元引受契約を締結 いたしました。
(注5) 引受人は、引受人の買取引受による国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希
望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 いたします。
(注6) 株式受渡期日は、2020年12月16日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買
取引受による国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振
替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができま
す。
(注7) 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
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(注8) 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人及
びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する
基本方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭に
おける表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
(注9) 引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売
出しも中止されます。
また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメント
による売出しが中止されます。
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3 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
普通株式 585,500 1,908,730,000
方式 SMBC日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 585,500 1,908,730,000 ―
(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を 勘
案し、 SMBC日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。 従って、売出数は上限株式数
を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われな
い場合があります。
(注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社は、UBS証券株式会社と協
議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 グリーンシューオプション
及びシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
(注3) 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
(注4) 引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海外
売出しも中止されます。
(注5) 売出価額の総額は、仮条件(2,810円~3,710円)の平均価格(3,260円)で算出した見込額であります。
(注 6 ) 振替機関の名称及び住所は、前記「1 売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)」の(注 8 )に記載し
た振替機関と同一であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
普通株式 585,500 1,815,050,000
方式 SMBC日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 585,500 1,815,050,000 ―
(注1) オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を 勘
案した結果、 SMBC日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。
(注2) オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社は、UBS証券株式会社と協
議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする
当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 グリーンシューオプション
及びシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
(注3) 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
(注4) 引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海外
売出しも中止されます。
(注 5 ) 振替機関の名称及び住所は、前記「1 売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)」の(注 7 )に記載し
た振替機関と同一であります。
(注5)の全文削除及び6の番号変更
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4 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 約の内容
自 2020年
12月 9日
SMBC日興証券株式
未定 未定
(水)
100 会社の本店及び全国各 ― ―
(注1) (注1)
至 2020年
支店
12月14日
(月)
(注1) 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格及び申込証拠金
とそれぞれ同一 とし、売出価格決定日(2020年12月8日(火))に決定される予定であります。 但し、申込証拠金
には利息をつけません。
(注2) オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、 売出価格決定日(2020年12月8日(火))に決定される予
定であります。
(注3) 株式受渡期日は、引受人の買取引受による国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2020年
12月16日(水))の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振
替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができま
す。
(注4) 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
(注5) SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し)
(2) ブックビルディング方式」の(注8)に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 約の内容
自 2020年
12月 9日
SMBC日興証券株式
1株につき
(水)
3,100 100 会社の本店及び全国各 ― ―
3,100
至 2020年
支店
12月14日
(月)
(注1) 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格及び申込証拠金
とそれぞれ同一 の理由により、2020年12月8日(火)に決定されました。 但し、申込証拠金には利息をつけませ
ん。
(注2) オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、 2020年12月8日(火)に決定されました。
(注3) 株式受渡期日は、引受人の買取引受による国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2020年
12月16日(水))の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振
替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができま
す。
(注4) 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
(注5) SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し)
(2) ブックビルディング方式」の(注8)に記載した販売方針と同様であります。
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ローランド株式会社(E01834)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
2 海外売出しについて
(訂正前)
引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場(但し、米国にお
いては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(海
外売出し)が、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びUBS AG London Branchを共同主幹事引受会社兼ジョイント・
ブックランナーとする海外幹事引受会社の総額個別買取引受により 行われる予定であります。
引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は11,710,000株であり、その内訳は引受人の買
取引受による国内売出し 5,562,300株 、海外売出し 6,147,700株の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状況等を
勘案の上、売出価格決定日(2020年12月8日(火))に決定される予定であります。
なお、海外の投資家向けに英文目論見書を作成しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありませ
ん。
(訂正後)
引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場(但し、米国にお
いては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(海
外売出し)が、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びUBS AG London Branchを共同主幹事引受会社兼ジョイント・
ブックランナーとする海外幹事引受会社の総額個別買取引受により 行われます。
引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は11,710,000株であり、その内訳は引受人の買
取引受による国内売出し 4,947,500株 、海外売出し 6,762,500株であります。
なお、海外の投資家向けに英文目論見書を作成しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありませ
ん。
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ローランド株式会社(E01834)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
3 グリーンシューオプション及びシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、SMBC日興証券株式会社が当社株主であるTaiyo Jupiter Holdings, L.P.(以下、「貸株人」という。)から
借り入れる当社普通株式であります。これに関連して、貸株人はSMBC日興証券株式会社に対して、585,500株 を上
限として、 2020年12月25日を行使期限として、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利(以下「グリーン
シューオプション」という。)を付与 する予定であります。
また、SMBC日興証券株式会社は、貸株人から借り入れる当社普通株式の返却を目的として、上場(売買開始)日
(2020年12月16日)から2020年12月25日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、UBS証券株式会
社と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシ
ンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社は、UBS証券株式会社と協議の上
で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至ら
ない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返
却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借り入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株
式数についてはSMBC日興証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより貸株人への返却に代え
ることと致します。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、SMBC日興証券株式会社が当社株主であるTaiyo Jupiter Holdings, L.P.(以下、「貸株人」という。)から
借り入れる当社普通株式であります。これに関連して、貸株人はSMBC日興証券株式会社に対して、585,500株 につ
いて、 2020年12月25日を行使期限として、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利(以下「グリーンシュー
オプション」という。)を付与 しております。
また、SMBC日興証券株式会社は、貸株人から借り入れる当社普通株式の返却を目的として、上場(売買開始)日
(2020年12月16日)から2020年12月25日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、UBS証券株式会
社と協議の上で、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシ
ンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社は、UBS証券株式会社と協議の上
で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至ら
ない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返
却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借り入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株
式数についてはSMBC日興証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより貸株人への返却に代え
ることと致します。
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ローランド株式会社(E01834)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
4 ロックアップについて
(訂正前)
グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人であるTaiyo Jupiter Holdings, L.P.、当社株主である
三木純一、柳瀬和也、池上嘉宏、田村尚之並びに当社新株予約権者である、ゴードン・レイゾン、ジェイ・ワナメイ
カー、加納好道、杉浦俊介、水本浩一、鈴木康伸、ポール・ジョセフ・マッケイブ、ブレンダン・ジョン・カリナ
ン、ティム・ウォルター及び山崎一彦は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日か
ら上場(売買開始)日(当日を含む。)後360日目の2021年12月10日(当日を含む。)までの期間中、ジョイント・グ
ローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の売却等(但し、売出人によるグ
ローバル・オファリングにおける当社普通株式の売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための当社普通株
式の貸渡し、グリーンシューオプションの行使に基づく当社普通株式の売却等を除く。)を行わない旨を約束する書
面を 差し入れる予定であります。
また、グローバル・オファリングに関連して、当社株主である株式会社日本カストディ銀行(信託口)、ローラン
ド社員持株会及び富田高宏は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売
買開始)日(当日を含む。)後180日目の2021年6月13日(当日を含む。)までの期間中、ジョイント・グローバル・
コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を 差し入れ
る予定であります。
さらに、グローバル・オファリングに関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元
引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2021年6月13日(当日を含む。)までの期間
中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の発行等(但
し、株式分割による新株式発行等を除く。)を行わない旨を約束する書面を 差し入れる予定であります。
なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、その裁量で当該合意内容
の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
(訂正後)
グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人であるTaiyo Jupiter Holdings, L.P.、当社株主である
三木純一、柳瀬和也、池上嘉宏、田村尚之並びに当社新株予約権者である、ゴードン・レイゾン、ジェイ・ワナメイ
カー、加納好道、杉浦俊介、水本浩一、鈴木康伸、ポール・ジョセフ・マッケイブ、ブレンダン・ジョン・カリナ
ン、ティム・ウォルター及び山崎一彦は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日か
ら上場(売買開始)日(当日を含む。)後360日目の2021年12月10日(当日を含む。)までの期間中、ジョイント・グ
ローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の売却等(但し、売出人によるグ
ローバル・オファリングにおける当社普通株式の売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための当社普通株
式の貸渡し、グリーンシューオプションの行使に基づく当社普通株式の売却等を除く。)を行わない旨を約束する書
面を 差し入れております。
また、グローバル・オファリングに関連して、当社株主である株式会社日本カストディ銀行(信託口)、ローラン
ド社員持株会及び富田高宏は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場(売
買開始)日(当日を含む。)後180日目の2021年6月13日(当日を含む。)までの期間中、ジョイント・グローバル・
コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨を約束する書面を 差し入れ
ております。
さらに、グローバル・オファリングに関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元
引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2021年6月13日(当日を含む。)までの期間
中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式等の発行等(但
し、株式分割による新株式発行等を除く。)を行わない旨を約束する書面を 差し入れております。
なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、その裁量で当該合意内容
の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
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