株式会社ヤプリ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ヤプリ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社ヤプリ(E36107)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月３日
【会社名】 株式会社ヤプリ
【英訳名】 Ｙａｐｐｌｉ, Ｉｎｃ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 庵原 保文
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目２番１号
住友不動産六本木グランドタワー41階
【電話番号】 03-6866-5730(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 経営管理本部長 角田 耕一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目２番１号
住友不動産六本木グランドタワー41階
【電話番号】 03-6866-5730(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 経営管理本部長 角田 耕一
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 880,600,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 13,755,924,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 2,223,396,000円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月13日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集350,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2020年12月２日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
グ方式による売出し5,222,000株（引受人の買取引受による売出し4,495,400株・オーバーアロットメントによる売出し
726,600株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、ま
た、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「５．親引け先への販売について」を追加記載す
るため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
３．第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
４．ロックアップについて
５．親引け先への販売について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 350,000 （注）２． 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
（注）１．2020年11月13日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2020年12月２日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４． 上記とは別に、2020年11月13日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
351,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資、グリーン
シューオプションとシンジケー トカバー取引について」をご参照下さい。
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 350,000 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
（注）１．2020年11月13日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３． 上記とは別に、2020年11月13日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
351,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資、グリーン
シューオプションとシンジケー トカバー取引について」をご参照下さい。
（注）２．の全文削除及び３．４．の番号変更
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２【募集の方法】
（訂正前）
2020年12月11日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2020年12月２日 開催予
定 の取締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により
決定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
479,150,000
ブックビルディング方式 350,000 880,600,000
479,150,000
計（総発行株式） 350,000 880,600,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2020年11月13日開催の取締役会決議に基づき、
2020年12月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,960円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は1,036,000,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2020年12月11日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2020年12月２日 開催 の
取締役会において決定 された 会社法上の払込金額 （2,516円） 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受
価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により
決定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
495,337,500
ブックビルディング方式 350,000 880,600,000
495,337,500
計（総発行株式） 350,000 880,600,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2020年11月13日開催の取締役会決議に基づき、
2020年12月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 仮条件（2,960円～3,160円）の平均価格（3,060円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は1,071,000,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定
未定 未定 未定 自 2020年12月14日(月) 未定
2020年12月21日(月)
100
(注)２．
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2020年12月17日(木) (注)４．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2020年12月２日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2020年12月11日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2020年12月２日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2020年12月
11日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2020年11月13日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2020年12月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年12月22日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2020年12月４日から2020年12月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 自 2020年12月14日(月) 未定
2,516 2020年12月21日(月)
100
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2020年12月17日(木) (注)４．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,960円以上3,160円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年12月11日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 （2,516円） 及び2020年12月11
日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2020年11月13日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2020年12月11日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年12月22日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2020年12月４日から2020年12月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （2,516円） を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
２．引受人は新株式払込金とし
て、2020年12月21日までに
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 未定
ます。
３．引受手数料は支払われませ
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
受人の手取金となります。
－
計 － 350,000
（注） １．2020年12月２日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日（2020年12月11日）に元引受契約を締結する予定であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
280,100
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
２．引受人は新株式払込金とし
て、2020年12月21日までに
59,500
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
5,200
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ます。
３．引受手数料は支払われませ
3,500
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
1,700
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
受人の手取金となります。
－
計 － 350,000
（注） 上記引受人と発行価格決定日（2020年12月11日）に元引受契約を締結する予定であります。
（注）１．の全文及び２．の番号削除
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
958,300,000 938,300,000
20,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,960円）を基礎として算出した見込額であ
ります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
990,675,000 970,675,000
20,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（2,960円～3,160円）の平均価格（3,060円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 938,300 千円については、「１ 新規発行株式」の（注） ４． に記載の第三者割当増資の
手取概算額上限 961,038 千円と合わせた、手取概算額合計上限 1,899,338 千円について、運転資金（広告宣伝費
及び人件費）に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
① 新規顧客獲得の促進のために要する広告宣伝費として 1,499,338 千円（2021年12月期：677,600千円、2022
年12月期： 821,738 千円）を充当する予定です。
② アプリ運営プラットフォームのサービス拡充及び技術開発のための人件費として 400,000 千円（2021年12
月期： 400,000 千円）を充当する予定です。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針で
あります。
（訂正後）
上記の手取概算額 970,675 千円については、「１ 新規発行株式」の（注） ３． に記載の第三者割当増資の
手取概算額上限 993,505 千円と合わせた、手取概算額合計上限 1,964,180 千円について、運転資金（広告宣伝費
及び人件費）に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
① 新規顧客獲得の促進のために要する広告宣伝費として 1,557,600 千円（2021年12月期：677,600千円、2022
年12月期： 880,000 千円）を充当する予定です。
② アプリ運営プラットフォームのサービス拡充及び技術開発のための人件費として 406,580 千円（2021年12
月期： 406,580 千円）を充当する予定です。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針で
あります。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2020年12月11日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都千代田区紀尾井町１番３号
YJ１号投資事業組合
1,787,800株
東京都千代田区二番町５番１号
グロービス４号ファンド投資事業有限責任
組合
893,300株
45 Market Street, Suite 3120 Gardenia
Court, Camana Bay, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
Globis Fund Ⅳ, L.P.
535,600株
Salesforce Tower, 415 Mission St, 3rd
Fl San Francisco, CA 94105, United
States
Salesforce.com, inc.
420,000株
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke,
ブックビルディング
13,306,384,000
普通株式 4,495,400
HM 19, Bermuda
方式
Eight Roads Ventures Japan Ⅱ L.P.
293,700株
東京都港区北青山二丁目５番１号
テクノロジーベンチャーズ４号投資事業有
限責任組合
158,400株
東京都武蔵野市
庵原 保文
140,800株
東京都港区
佐野 将史
140,800株
千葉県柏市
黒田 真澄
82,800株
東京都世田谷区
川田 尚吾
42,200株
13,306,384,000
計(総売出株式) － 4,495,400 －
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２． 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,495,400株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以
下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売（以下「国内販売」という。）される株数（以下「国内販売株数」と
いう。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定であります。国内
販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘
案した上で、売出価格決定日（2020年12月11日）に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取
引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る
売出株数については、今後変更される可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
い。
３．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,960円）で算出した見込額でありま
す。 なお、当該総額は国内販売株数の上限に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項につい
て」をご参照下さい。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ３． に記載した振替機関と同
一であります。
７．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメント
による売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及 び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
８．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
９．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を当社が指定する販売先（親引け先）へ販売を要請 する予定であ
ります。 当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりであります。
指定する販売先（親引け先） 株式数 目的
取得金額250百万円を上限として 有効な取引関係を今後も維持、
株式会社ＴＳＩホールディングス
要請を行う予定であります。 発展させていくため
取得金額250百万円を上限として 有効な取引関係を今後も維持、
株式会社アルペン
要請を行う予定であります。 発展させていくため
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
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（訂正後）
2020年12月11日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都千代田区紀尾井町１番３号
YJ１号投資事業組合
1,787,800株
東京都千代田区二番町５番１号
グロービス４号ファンド投資事業有限責任
組合
893,300株
45 Market Street, Suite 3120 Gardenia
Court, Camana Bay, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
Globis Fund Ⅳ, L.P.
535,600株
Salesforce Tower, 415 Mission St, 3rd
Fl San Francisco, CA 94105, United
States
Salesforce.com, inc.
420,000株
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke,
ブックビルディング
13,755,924,000
普通株式 4,495,400
HM 19, Bermuda
方式
Eight Roads Ventures Japan Ⅱ L.P.
293,700株
東京都港区北青山二丁目５番１号
テクノロジーベンチャーズ４号投資事業有
限責任組合
158,400株
東京都武蔵野市
庵原 保文
140,800株
東京都港区
佐野 将史
140,800株
千葉県柏市
黒田 真澄
82,800株
東京都世田谷区
川田 尚吾
42,200株
13,755,924,000
計(総売出株式) － 4,495,400 －
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（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２． 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,495,400株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以
下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売（以下「国内販売」という。）される株数（以下「国内販売株数」と
いう。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定であります。国内
販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘
案した上で、売出価格決定日（2020年12月11日）に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取
引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る
売出株数については、今後変更される可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
い。
３．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 仮条件（2,960円～3,160円）の平均価格（3,060円）で算出した見込額であります。 な
お、当該総額は国内販売株数の上限に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご
参照下さい。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ２． に記載した振替機関と同
一であります。
７．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメント
による売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及 び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
８．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
９．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を当社が指定する販売先（親引け先）へ販売を要請 しておりま
す。引受人に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ５．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、 当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりであります。
指定する販売先（親引け先） 株式数 目的
有効な取引関係を今後も維持、
株式会社ＴＳＩホールディングス 上限84,400株
発展させていくため
有効な取引関係を今後も維持、
株式会社アルペン 上限84,400株
発展させていくため
上記株式数は、取得金額合計の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの
株式数（100株未満切捨て）であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
2,150,736,000
普通株式 726,600
方式 みずほ証券株式会社 726,600株
2,150,736,000 －
計(総売出株式) － 726,600
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売
出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少若しくは中止される場合が
あります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、みず
ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式351,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資、グリーン
シューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,960円）で算出した見込額でありま
す。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ３． に記載した振替機関と同
一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
2,223,396,000
普通株式 726,600
方式 みずほ証券株式会社 726,600株
2,223,396,000 －
計(総売出株式) － 726,600
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売
出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少若しくは中止される場合が
あります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、みず
ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式351,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資、グリーン
シューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件（2,960円～3,160円）の平均価格（3,060円）で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ２． に記載した振替機関と同
一であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３．第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、みずほ証券株式会社が当社株主である庵原保文、佐野将史及び黒田真澄（以下「貸株人」という。）より借入れ
る株式であります。これに関連して、当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当
先とする当社普通株式351,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議して
おります。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 351,000株
未定 （注）１.
(2) 募集株式の払込金額
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
増加する資本金及び資本準備金
(3) の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。 （注） ２.
2021年１月20日（水）
(4) 払込期日
（注） １．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、2020年12月２日開催予定の取締役会において決定される予
定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする予定であり
ます。
２． 割当価格は、2020年12月11日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
一とする予定であります。
（以下省略）
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、みずほ証券株式会社が当社株主である庵原保文、佐野将史及び黒田真澄（以下「貸株人」という。）より借入れ
る株式であります。これに関連して、当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当
先とする当社普通株式351,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議して
おります。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 351,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき2,516円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
増加する資本金及び資本準備金
(3) の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。 （注）
2021年１月20日（水）
(4) 払込期日
（注） 割当価格は、2020年12月11日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
とする予定であります。
（注）１．の全文及び２．の番号削除
（以下省略）
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４．ロックアップについて
（訂正前）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である庵原保文、佐野将史及び黒田真
澄は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2021年６月
19日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社株式
を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社株式をみずほ証券株式会社が取得すること等は除
く。）等を行わない旨合意しております。
また、売出人であるYJ１号投資事業組合、グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund Ⅳ,
L.P.、テクノロジーベンチャーズ４号投資事業有限責任組合及び川田尚吾は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ
期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による
売出し及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初
値が形成された後にみずほ証券株式会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等を行わない旨合意して
おります。
さらに、当社の新株予約権を保有する角田耕一、金子洋平、井階京太、亀田直、松尾要、新岡裕子、田村有正、市
川昌志、中山健志、山戸一郎及びその他30名は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事
前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
また、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当
社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付
与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバー
アロットメントによる売出しに関連し、2020年11月13日開催の当社取締役会において決議されたみずほ証券株式会社
を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内
容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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（訂正後）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である庵原保文、佐野将史及び黒田真
澄は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2021年６月
19日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社株式
を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社株式をみずほ証券株式会社が取得すること等は除
く。）等を行わない旨合意しております。
また、売出人であるYJ１号投資事業組合、グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund Ⅳ,
L.P.、テクノロジーベンチャーズ４号投資事業有限責任組合及び川田尚吾は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ
期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による
売出し及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初
値が形成された後にみずほ証券株式会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等を行わない旨合意して
おります。
さらに、当社の新株予約権を保有する角田耕一、金子洋平、井階京太、亀田直、松尾要、新岡裕子、田村有正、市
川昌志、中山健志、山戸一郎及びその他30名は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事
前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
また、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当
社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付
与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバー
アロットメントによる売出しに関連し、2020年11月13日開催の当社取締役会において決議されたみずほ証券株式会社
を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内
容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株
式受渡期日（当日を含む。）後180日目の日（2021年６月19日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れ
る予定であります。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正前）
記載なし
（訂正後）
５．親引け先への販売について
(1）親引け先の状況等
（株式会社ＴＳＩホールディングス）
名称 株式会社ＴＳＩホールディングス
本店所在地 東京都港区北青山一丁目２番３号
有価証券報告書 第９期
（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）
2020年５月22日 関東財務局長に提出
ａ．親引け先の概要
四半期報告書 第10期第１四半期
直近の有価証券報告書等の
（自 2020年３月１日 至 2020年５月31日）
提出日
2020年７月７日 関東財務局長に提出
四半期報告書 第10期第２四半期
（自 2020年６月１日 至 2020年８月31日）
2020年10月７日 関東財務局長に提出
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け先
との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 親引け先は当社の取引先であります。
当社の販売先であり、有効な取引関係を今後も維持、発展させてい
ｃ．親引け先の選定理由
くためであります。
未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、
84,400株を上限として、2020年12月11日（売出価格決定日）に決定
ｄ．親引けしようとする株式の数
される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 当社との取引関係維持のため、長期保有の見込であります。
当社は親引け先の払込みに要する財産の存在について、親引け先が
提出した第10期第２四半期報告書により、当該親引け先が親引け予
ｆ．払込みに要する資金等の状況
定株式の払込金額の払込に足る現金及び現金同等物を保有している
ことを確認しております。
親引け先は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、コーポ
レート・ガバナンス報告書において、「反社会的勢力排除に向けた
ｇ．親引け先の実態
基本的な考え方及びその整備状況」について記載されており、反社
会的勢力との関係を有していないものと判断しております。
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EDINET提出書類
株式会社ヤプリ(E36107)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（株式会社アルペン）
名称 株式会社アルペン
本店所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目９番40号
有価証券報告書 第48期
（自 2019年７月１日 至 2020年６月30日）
ａ．親引け先の概要
直近の有価証券報告書等の 2020年９月29日 関東財務局長に提出
提出日 四半期報告書 第49期第１四半期
（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）
2020年11月13日 関東財務局長に提出
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け先
との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 親引け先は当社の取引先であります。
当社の販売先であり、有効な取引関係を今後も維持、発展させてい
ｃ．親引け先の選定理由
くためであります。
未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、
84,400株を上限として、2020年12月11日（売出価格決定日）に決定
ｄ．親引けしようとする株式の数
される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 当社との取引関係維持のため、長期保有の見込であります。
当社は親引け先の払込みに要する財産の存在について、親引け先が
提出した第49期第１四半期報告書により、当該親引け先が親引け予
ｆ．払込みに要する資金等の状況
定株式の払込金額の払込に足る現金及び現金同等物を保有している
ことを確認しております。
親引け先は、東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場
第一部に上場しており、コーポレート・ガバナンス報告書におい
ｇ．親引け先の実態 て、「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状
況」について記載されており、反社会的勢力との関係を有していな
いものと判断しております。
(2）株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「４．ロックアップについて」をご参照下さい。
(3）販売条件に関する事項
販売価格は、売出価格等決定日（2020年12月11日）に決定される予定の「第２ 売出要項」における売出株式
（引受人の買取引受による売出し）の売出価格と同一となります。
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EDINET提出書類
株式会社ヤプリ(E36107)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(4）親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
の総数に対す 受による売出
氏名又は名称 住所
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
2,348,100 18.72 2,207,300 17.12
庵原 保文 東京都武蔵野市
2,348,100 18.72 2,207,300 17.12
佐野 将史 東京都港区
Pembroke Hall, 42 Crow
Eight Roads Ventures
Lane, Pembroke, HM 19, 1,133,700 9.04 840,000 6.52
Japan Ⅱ L.P.
Bermuda
828,900 6.61 746,100 5.79
黒田 真澄 千葉県柏市
東京都千代田区紀尾井町
2,102,400 16.76 314,600 2.44
YJ１号投資事業組合
１番３号
グロービス４号ファンド投 東京都千代田区二番町５
1,112,700 8.87 219,400 1.70
資事業有限責任組合 番１号
45 Market Street,
Suite 3120 Gardenia
Globis Fund Ⅳ, L.P. Court, Camana Bay, 667,200 5.32 131,600 1.02
George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands
株式会社ＴＳＩホールディ 東京都港区北青山一丁目
－ － 84,400 0.65
ングス ２番３号
愛知県名古屋市中区丸の
－ － 84,400 0.65
株式会社アルペン
内二丁目９番40号
東京都千代田区紀尾井町
42,600 0.34 42,600 0.33
YJ２号投資事業組合
１番３号
東京都千代田区紀尾井町
42,600 0.34 42,600 0.33
YJ３号投資事業組合
１番３号
－ 10,626,300 84.71 6,920,300 53.68
計
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月13日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月13日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し、退職による新株予約権の失
権（3,000株）及び親引け（株式会社ＴＳＩホールディングス84,400株、株式会社アルペン84,400株を上限
として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
(5）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6）その他参考になる事項
該当事項はありません。
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