株式会社インバウンドテック 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社インバウンドテック |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社インバウンドテック(E34070)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月２日
【会社名】 株式会社インバウンドテック
【英訳名】 Inbound Tech Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 東間 大
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿二丁目３番13号 大橋ビル
【電話番号】 03-6274-8400（代表）
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 管理本部長 金子 将之
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿二丁目３番13号 大橋ビル
【電話番号】 03-6274-8400（代表）
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 管理本部長 金子 将之
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 823,004,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 109,000,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 168,405,000円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月16日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集186,200
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2020年12月１日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
グ方式による売出し50,900株（引受人の買取引受による売出し20,000株・オーバーアロットメントによる売出し30,900
株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、また、「第
一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「５．親引け先への販売について」を追加記載するため、
有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
５．親引け先への販売について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式でありま
普通株式 186,200 （注）２．
す。なお、単元株式数は100株であります。
（注）１．2020年11月16日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2020年12月１日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社は、東海東京証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、1,000株を上限として、福利厚生を目的
に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請 する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
５． 上記とは別に、2020年11 月16日 開催の取締役会において、東海東京証券株式会社を割当先とする当社普通株
式30,900株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式でありま
普通株式 186,200
す。なお、単元株式数は100株であります。
（注）１．2020年11月16日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社は、東海東京証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、1,000株を上限として、福利厚生を目的
に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請 しております。東海東京証券株式会
社に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 ５．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４． 上記とは別に、2020年11 月16日 開催の取締役会において、東海東京証券株式会社を割当先とする当社普通株
式30,900株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
（注）２．の全文削除及び３．４．５．の番号変更
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２【募集の方法】
（訂正前）
2020年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2020年12月１日 開催予
定 の取締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
902,139,000 488,216,400
ブックビルディング方式 186,200
902,139,000 488,216,400
計（総発行株式） 186,200
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2020年11月16日開催の取締役会決議に基づき、
2020年12月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（5,700円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は1,061,340,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2020年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2020年12月１日 開催 の
取締役会において決定 された 会社法上の払込金額 （4,420円） 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受
価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
823,004,000 466,803,400
ブックビルディング方式 186,200
823,004,000 466,803,400
計（総発行株式） 186,200
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2020年11月16日開催の取締役会決議に基づき、
2020年12月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 仮条件（5,200円～5,700円）の平均価格（5,450円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は1,014,790,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定
未定 未定 未定 自 2020年12月11日(金) 未定
2020年12月17日(木)
100
(注)２．
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2020年12月16日(水) (注)４．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2020年12月１日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2020年12月10日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けにあたり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2020年12月１日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2020年12月
10日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2020年11月16日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2020年12月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年12月18日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2020年12月３日から2020年12月９日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売にあたりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人 及びその委託販売先金融商品取引業者 は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 自 2020年12月11日(金) 未定
4,420 2020年12月17日(木)
100
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2020年12月16日(水) (注)４．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、5,200円以上5,700円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年12月10日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し
て決定いたしました。
需要の申込みの受付けにあたり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 （4,420円） 及び2020年12月10
日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2020年11月16日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2020年12月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年12月18日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2020年12月３日から2020年12月９日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売にあたりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人 及びその委託販売先金融商品取引業者 は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （4,420円） を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
２．引受人は新株式払込金とし
て、2020年12月17日までに
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
香川県高松市磨屋町４番地の８
香川証券株式会社
ます。
未定
３．引受手数料は支払われませ
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号
受人の手取金となります。
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号
186,200
計 － －
（注） １．2020年12月１日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日（2020年12月10日）に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
168,700
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
２．引受人は新株式払込金とし
て、2020年12月17日までに
6,200
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
香川県高松市磨屋町４番地の８ 4,100
香川証券株式会社
ます。
３．引受手数料は支払われませ
4,100
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
2,100
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号
受人の手取金となります。
1,000
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号
186,200
計 － －
（注） １． 上記引受人と発行価格決定日（2020年12月10日）に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
（注）１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
976,432,800 9,000,000 967,432,800
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（5,700円）を基礎として算出した見込額であ
ります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
933,606,800 9,000,000 924,606,800
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（5,200円～5,700円）の平均価格（5,450円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 967,432 千円については、「１ 新規発行株式」の(注) ５． に記載の第三者割当増資の手
取概算額上限 162,039 千円と合わせた手取概算額合計上限 1,129,472 千円を、設備資金、運転資金及び借入金の
返済に充当する予定であります。具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
①設備資金
社内基幹システムの改修及び老朽化したＰＣ等機器の入替として 2022年３月期に 20 ,000 千円、従業員の増
加に伴う本社改修費用 として2022年３月期に10,000千円、 本社 移転 費用及び保証金 として2023 年３月期に
190,000 千円 を充当する予定であり、いずれも全額資産計上を行います。
②運転資金
ＡＩ（人工知能）通訳を中心としたマルチリンガルＣＲＭシステムの機能拡充に係る外注業務委託費用に
190,000 千円（ 2021 年３月期2 0,000 千円、 2022 年３月期 85,000 千円、 2023 年３月期85 ,000 千円）、提案営業
やコンタクトセンター運営に優れた人材の採用費及び人件費 に130,000 千円（ 2021 年３月期 10,000 千円、
2022 年３月期 60,000 千円、 2023年３月期60,000千円 ）、「マルチリンガルＣＲＭ事業」 におけるクライアン
ト獲得のための広告宣伝費に110,000千円（2021年３月期10,000千円、2022年３月期50,000千円、2023年３
月期50,000千円）を充当する予定であります。なお、マルチリンガルＣＲＭシステムについては外部の業務
委託先に一定のシステム使用料を支払う形で使用しており、当社における資産計上はありません。今般の使
途につきましても全額費用処理を行うものであります。
③借入金の返済
運転資金として調達した借入金の返済資金として2021年３月期に100,000千円を充当する予定でありま
す。
また、上記使途以外の残額は、事業拡大に伴う営業拠点開設並びに人件費や広告宣伝費等、当社の成長に寄
与する投資及び支出に充当する方針でありますが、現時点で計画として具体的に定められた事項はありませ
ん。
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定でありま
す。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照下さい。
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（訂正後）
上記の手取概算額 924,606 千円については、「１ 新規発行株式」の(注) ４． に記載の第三者割当増資の手
取概算額上限 154,932 千円と合わせた手取概算額合計上限 1,079,539 千円を、設備資金、運転資金及び借入金の
返済に充当する予定であります。具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
①設備資金
社内基幹システムの改修及び老朽化したＰＣ等機器の入替として 2022年３月期に 20 ,000 千円、従業員の増
加に伴う本社改修費用 として2022年３月期に10,000千円、 本社 移転 費用及び保証金 として2023 年３月期に
190,000 千円 を充当する予定であり、いずれも全額資産計上を行います。
②運転資金
ＡＩ（人工知能）通訳を中心としたマルチリンガルＣＲＭシステムの機能拡充に係る外注業務委託費用に
190,000 千円（ 2021 年３月期2 0,000 千円、 2022 年３月期 85,000 千円、 2023 年３月期85 ,000 千円）、提案営業
やコンタクトセンター運営に優れた人材の採用費及び人件費 に130,000 千円（ 2021 年３月期 10,000 千円、
2022 年３月期 60,000 千円、 2023年３月期60,000千円 ）、「マルチリンガルＣＲＭ事業」 におけるクライアン
ト獲得のための広告宣伝費に110,000千円（2021年３月期10,000千円、2022年３月期50,000千円、2023年３
月期50,000千円）を充当する予定であります。なお、マルチリンガルＣＲＭシステムについては外部の業務
委託先に一定のシステム使用料を支払う形で使用しており、当社における資産計上はありません。今般の使
途につきましても全額費用処理を行うものであります。
③借入金の返済
運転資金として調達した借入金の返済資金として2021年３月期に100,000千円を充当する予定でありま
す。
また、上記使途以外の残額は、事業拡大に伴う営業拠点開設並びに人件費や広告宣伝費等、当社の成長に寄
与する投資及び支出に充当する方針でありますが、現時点で計画として具体的に定められた事項はありませ
ん。
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定でありま
す。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照下さい。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2020年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番12
ブックビルディング 号
20,000 114,000,000
普通株式
方式 株式会社グローバルキャスト
20,000株
20,000 114,000,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（ 5,700 円）で算出した見込額でありま
す。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４． に記載した振替機関と同
一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2020年12月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番12
ブックビルディング 号
20,000 109,000,000
普通株式
方式 株式会社グローバルキャスト
20,000株
20,000 109,000,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 仮条件（5,200円～5,700円）の平均価格（5,450円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ３． に記載した振替機関と同
一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
176,130,000
普通株式 30,900
方式 東海東京証券株式会社 30,900株
176,130,000
計(総売出株式) － 30,900 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、東海東京証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売
出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があ
ります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年11 月16日 開催の取締役会において、東海
東京証券株式会社を割当先とする当社普通株式30,900株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
東海東京証券株式会社は、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
する当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（5,700円）で算出した見込額でありま
す。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４． に記載した振替機関と同
一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
168,405,000
普通株式 30,900
方式 東海東京証券株式会社 30,900株
168,405,000
計(総売出株式) － 30,900 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、東海東京証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売
出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があ
ります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年11 月16日 開催の取締役会において、東海
東京証券株式会社を割当先とする当社普通株式30,900株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
東海東京証券株式会社は、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
する当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件（5,200円～5,700円）の平均価格（5,450円）で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ３． に記載した振替機関と同
一であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である下大薗豊（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2020年11月16日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式30,900株の第三者割
当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 30,900株
未定 （注）１.
(2) 募集株式の払込金額
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
増加する資本金及び資本準備金
(3) の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。 （注） ２.
(4) 払込期日 2021年 １月20日 （ 水 ）
（注） １．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、2020年12月１日開催予定の取締役会において決定される予
定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする予定であり
ます。
２． 割当価格は、2020年12月10日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
一とする予定であります。
（以下省略）
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である下大薗豊（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2020年11月16日 及び2020年12月１日 開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
30,900株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割
当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 30,900株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき4,420円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
増加する資本金及び資本準備金
(3) の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。 （注）
(4) 払込期日 2021年 １月20日 （ 水 ）
（注） 割当価格は、2020年12月10日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
とする予定であります。
（注）１．の全文及び２．の番号削除
（以下省略）
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３．ロックアップについて
（訂正前）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である下大薗豊並びに当社株主である金子将之、
東間大及び 佐野功一 は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の
2021 年６ 月15日 までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、オー
バーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等を行わない旨合意しておりま
す。
売出人である株式会社グローバルキャスト並びに当社株主である株式会社a2media、株式会社光通信、株式会社ア
クセル、株式会社ベクトル、ソケット株式会社、株式会社ハローコミュニケーションズ及び東京電力フロンティア
パートナーズ合同会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の
2021年 ３月17日 までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、 引受人
の買取引受による売出し及び その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券
取引所における初値が形成された後に 主幹事会社を通して 行う東京証券取引所における売却等は除く。）等を行わな
い旨合意しております。
当社株主であるアイビスAM投資事業組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日
を含む）後90日目の2021年３ 月17日 までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式
25,800株についての売却（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、 東
京証券取引所における初値が形成された後に 行う東京証券取引所における売却等は除く。）等を行わない旨合意して
おります。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の 2021 年 ６
月15日 までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若し
くは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただ
し、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出し
に関連し、 2020 年 11月16日 開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除
く。）等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
上記のほか、当社は取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集
株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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（訂正後）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である下大薗豊並びに当社株主である金子将之、
東間大及び 佐野功一 は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の
2021 年６ 月15日 までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、オー
バーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等を行わない旨合意しておりま
す。
売出人である株式会社グローバルキャスト並びに当社株主である株式会社a2media、株式会社光通信、株式会社ア
クセル、株式会社ベクトル、ソケット株式会社、株式会社ハローコミュニケーションズ及び東京電力フロンティア
パートナーズ合同会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の
2021年 ３月17日 までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、 引受人
の買取引受による売出し及び その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券
取引所における初値が形成された後に 主幹事会社を通して 行う東京証券取引所における売却等は除く。）等を行わな
い旨合意しております。
当社株主であるアイビスAM投資事業組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日
を含む）後90日目の2021年３ 月17日 までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式
25,800株についての売却（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、 東
京証券取引所における初値が形成された後に 行う東京証券取引所における売却等は除く。）等を行わない旨合意して
おります。
また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の 2021 年 ６
月15日 までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若し
くは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただ
し、本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出し
に関連し、 2020 年 11月16日 開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除
く。）等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2021年６月15日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定
であります。
上記のほか、当社は取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集
株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四
部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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（訂正前）
記載なし
（訂正後）
５．親引け先への販売について
(1）親引け先の状況等
ＩＢＴ持株会（理事長 和田 明香里）
ａ．親引け先の概要
東京都新宿区新宿二丁目３番13号 大橋ビル
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、1,000株を上限として、
ｄ．親引けしようとする株式の数
2020年12月10日（発行価格等決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を
ｆ．払込みに要する資金等の状況
確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(2）株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(3）販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格等決定日（2020年12月10日）に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株
式の発行価格と同一となります。
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(4）親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
の総数に対す 受による売出
氏名又は名称 住所
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
東京都中央区銀座六丁目
株式会社a2media 154,200 20.99 154,200 16.74
10番１号
101,600 13.83 101,600 11.03
下大薗 豊 東京都豊島区
(23,200) (3.16) (23,200) (2.52)
株式会社グローバルキャス 愛知県名古屋市中村区平
76,500 10.41 56,500 6.14
ト 池町四丁目60番12号
東京都中央区銀座四丁目
55,800 7.59 55,800 6.06
アイビスAM投資事業組合
12番15号
東京都豊島区西池袋一丁
52,500 7.15 52,500 5.70
株式会社光通信
目４番10号
東京都豊島区西池袋一丁
52,500 7.15 52,500 5.70
株式会社アクセル
目４番10号
36,300 4.94 36,300 3.94
金子 将之 東京都中央区
(13,700) (1.86) (13,700) (1.49)
東京都港区赤坂四丁目15
33,000 4.49 33,000 3.58
株式会社ベクトル
番１号
京都府宇治市南陵町五丁
33,000 4.49 33,000 3.58
ソケット株式会社
目４番地の４
28,800 3.92 28,800 3.13
東間 大 東京都板橋区
(8,700) (1.18) (8,700) (0.94)
624,200 84.96 604,200 65.61
－
計
(45,600) (6.21) (45,600) (4.95)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月16日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年11月16日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（1,000株として
算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
(5）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6）その他参考になる事項
該当事項はありません。
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