沖縄電力株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 沖縄電力株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
沖縄電力株式会社(E04509)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 31－関東１－２
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 沖縄総合事務局長
【提出日】 2020年12月４日
【会社名】 沖縄電力 株式会社
【英訳名】 The Okinawa Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 取締役社長 本永 浩之
【本店の所在の場所】 沖縄県浦添市牧港五丁目２番１号
【電話番号】 098(877)2341（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部予算財務グループ長 安室 朝史
【最寄りの連絡場所】 沖縄県浦添市牧港五丁目２番１号
【電話番号】 098(877)2341（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部予算財務グループ長 安室 朝史
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2019年３月22日
効力発生日 2019年４月１日
有効期限 2021年３月31日
31－関東１
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限（円）
発行予定額 40,000百万円
【これまでの募集実績】
（発行予定額を記載した場合）
募集金額（円） 減額金額（円）
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
31－関東１－ １ － －
2020年２月28日 10,000百万円
10,000百万円
実績合計額（円） 減額総額（円）
なし
（10,000百万円）
（注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づ
き算出した。
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 30,000百万円
（30,000百万円）
（注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出
した。
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項なし
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） －円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 沖縄電力株式会社 東京支社
（東京都港区南青山一丁目15番９号（第45興和ビル６階））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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沖縄電力株式会社(E04509)
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債（短期社債を除く。）】
銘柄 沖縄電力株式会社第28回社債（一般担保付）
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額 金10,000百万円
（円）
各社債の金額（円） 100万円
発行価額の総額（円） 金10,000百万円
発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円
利率（％） 年0.240％
利払日 毎年６月25日及び12月25日
利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年６
月25日を第１回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎
年６月及び12月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこ
れを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割を
もってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記（(注)「10．元利金の支払」）記載のとおり。
償還期限 2030年12月20日
償還の方法 １．償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2030年12月20日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰
り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める
振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（(注)「10．元利金の支払」）記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金（円） 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証
拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年12月４日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2020年12月18日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
財務上の特約（担保提供制限） 該当条項なし（本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。）
財務上の特約（その他の条項） 該当条項なし
（注）
１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当会社はＲ＆ＩからＡＡの信用格付を2020年12月４日付で取得している。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
い。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉ
は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
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性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとＲ
＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧
はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
(2） ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。）
本社債について、当会社はムーディーズからＡ１の信用格付を2020年12月４日付で取得している。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての
ムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に
履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義してい
る。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについ
て言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、
特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によ
っても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への
適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスク
は、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に
用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであるこ
とを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の
過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格
付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下
げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームペー
ジ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース － ム
ーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「格付情報：ムーディーズ・ジャパン株式会社」に掲載され
ている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連
絡先は以下のとおり。
ムーディーズ：電話番号 03-5408-4100
(3） S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（以下「Ｓ＆Ｐ」という。）
本社債について、当会社はＳ＆ＰからＡ＋の信用格付を2020年12月４日付で取得している。
Ｓ＆Ｐの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関するＳ＆Ｐの現時点における意見であり、発
行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示す指標でも、信用力に対する保証でもない。またＳ＆Ｐの信
用格付は、証券の購入、売却もしくは保有を推奨するもの、または債務の市場流動性もしくは流通市場における
価格を示すものではない。
Ｓ＆Ｐは信用格付の安定性を格付分析の重要な要素として織り込んだうえで、信用格付を付与している。しかし
ながら、信用格付はさまざまな要因により変動する可能性があり、その要因には、発行体の業績や外部環境の変
化などが含まれる。
Ｓ＆Ｐは格付分析を行う際に、信頼しうると判断した情報源（発行体を含む）から提供された情報を利用してい
る。Ｓ＆Ｐは、当初の格付分析またはサーベイランスのプロセスにおいて発行体やその他の第三者から受け取っ
た情報について、監査、デュー・デリジェンス、または独自の検証を行っておらず、またその完全性や正確性を
立証する義務を負っていない。Ｓ＆Ｐに提供された情報に、不正確な情報もしくは情報の欠落、またはその両方
が含まれる可能性があり、実際に含まれる場合にはそれらが格付分析に影響を与えるおそれがある。
Ｓ＆Ｐでは、本信用格付の分析に関し、格付意見に達するのに必要な水準を満たす品質の情報が十分に備わって
いると考えている。しかしながら、Ｓ＆Ｐによる発行体格付または個別債務格付の付与をもって、Ｓ＆Ｐが格付
付与に際して利用した情報、または当該信用格付もしくは関連情報の利用により得た結果について、その正確
性、完全性または適時性が保証されると見なすべきではない。
本社債の申込期間中に本社債に関してＳ＆Ｐが公表する情報へのリンク先は、Ｓ＆Ｐのホームページ
（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」の「信用格付けの概要（S&Pグローバル・
レーティング・ジャパン株式会社）」（http://www.standardandpoors.co.jp/pcr）に掲載されている。
なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以
下のとおり。
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Ｓ＆Ｐ：電話番号 03-4550-8000
２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第66条第２号の定
めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第２項に定める
場合を除き、社債券を発行することができない。
３．期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1）当会社が別記「償還の方法」欄第２項第（１）号及び第（２）号または別記「利息支払の方法」欄第１項第(１)
号ないし第(３)号の規定に違背したとき。
(2）当会社が本（注）４ないし本（注）６及び本（注）８の規定に違背し、社債管理者の指定する１か月を下回らな
い期間内にその履行または補正をしないとき。
(3）当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができな
いとき。
(4）当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債またはその他の
借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすること
ができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5）当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において
解散（合併の場合を除く。）の決議を行ったとき。
(6）当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受
けたとき。
(7）当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売（公売を含む。）の申立てを受け、または滞納処
分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債
の存続を不適当であると認めたとき。
４．社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1）事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2）重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3）事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4）資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転（いずれも会社法におい
て定義され、または定められるものをいう。）をしようとするとき。
５．社債管理者 の 調査権限
(1）社債管理者は、本社債の社債管理委託契約証書の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行する
ために必要であると認めたときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書
類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2）前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協
力する。
６．社債管理者へ の事業概況等の報告
(1）当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当（会社法第454
条第５項に定める中間配当を含む。）については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法
第441条第１項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2）当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを、当該事業年度終了後３
か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条
の４の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書についても上記各書類の取
扱いに準ずる。また、当会社が金融商品取引法に基づき作成する臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提
出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3）当会社は、前号に定める報告書及び確認書について金融商品取引法第27条の30の３に基づく電子開示手続を行う
場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、前２号に規定する書面の提出を省略す
ることができる。
７．債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第２項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第１項に掲げる債権者の
異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
８．社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定
の電子公告（ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社
の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙。重複するものがあるときはこれ
を省略することができる。）または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権
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者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
９．社債権者集会の招集
(1）本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債（以下「本種類の社債」と総称する。）
の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債
権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本（注）８に定める方法により公告する。
(2）本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3）本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
の10分の１以上に当たる社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第１項及び第３項に定める書面を 社債管
理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に
提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10．元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って
支払われる。
11．発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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２【社債の引受け及び社債管理の委託】
（１）【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
１．引受人は、本社債の
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 6,400
全額につき、共同し
て引受ならびに募集
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 1,200
の取扱を行い、応募
証券株式会社
額がその全額に達し
ない場合には残額を
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 1,000
引受ける。
２．本社債の引受手数料
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 800
は各社債の金額100
円につき金30銭とす
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 600
る。
－ －
計 10,000
（２）【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
本社債の社債管理手数料については、
株式会社琉球銀行 沖縄県那覇市久茂地一丁目11番１号 社債管理者に期中において年間14万円
を支払うこととしている。
株式会社沖縄銀行 沖縄県那覇市久茂地三丁目10番１号
３【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）
10,000 34 9,966
（２）【手取金の使途】
上記差引手取概算額9,966百万円は、2020年度設備投資予定額40,733百万円及び2020年度長期借入金返済予
定額11,286百万円の一部として充当する予定である。
第２【売出要項】
該当事項なし
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４【その他の記載事項】
該当事項なし
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
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第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第48期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 2020年６月30日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第49期第１四半期（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日） 2020年８月11日関東財務局長に提出
３【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第49期第２四半期（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日） 2020年11月９日関東財務局長に提出
４【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2020年12月４日）までに、 金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく 臨時報告書を2020年７月１日に
関東財務局長に提出
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日（2020年12月４日）
までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
現在においてもその判断に変更はありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものでは
ありません。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
沖縄電力株式会社 本店
（沖縄県浦添市牧港五丁目２番１号）
沖縄電力株式会社 東京支社
（東京都港区南青山一丁目15番９号（第45興和ビル６階））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号）
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
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