大和証券リビング投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和証券リビング投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
大和証券リビング投資法人(E14380)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月30日
【発行者名】 大和証券リビング投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 正田 郁夫
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
コーポレート本部 部長 千葉 貴志
【電話番号】 03-6757-9680
【届出の対象とした募集（売出）内国 大和証券リビング投資法人
投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国 形態：投資証券
投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 6,090,192,000 円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 314,845,200 円
（注）今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる
価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金
額とは異なります。
安定操作に関する事項 １．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につい
て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20
条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融
商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月19日付で提出した有価証券届出書（2020年11月20日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済
み。）の記載事項のうち、2020年11月30日開催の本投資法人役員会において発行価格及び売出価格等が決定されま
したので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券
（３）発行数
（４）発行価額の総額
（５）発行価格
（１３）引受け等の概要
（１５）手取金の使途
２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
（３）売出数
（４）売出価額の総額
（５）売出価格
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2020年11月30日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「2020年12月１日
（火）から2020年12月２日（水）まで」、払込期日は「2020年12月４日（金）」、受渡期日は「2020年12月７日
（月）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2020年12月１日（火）から2020年12月２日
（水）まで」、受渡期日は「2020年12月７日（月）」、シンジケートカバー取引期間は「2020年12月３日（木）
から2020年12月22日（火）までの間」となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
72,000口
（注）後記「２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、一般募集における需要状況等を勘
案した 上で 、一般募集とは別に、大和証券株式会社が本投資法人の投資主である株式会社大和証券グループ本社から 3,600口
を上限として借り入れる本投資口 （以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売
出し」といいます。）を 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項につきましては、後記
「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜訂正後＞
72,000口
（注）後記「２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、一般募集における需要状況等を勘
案した 結果 、一般募集とは別に、大和証券株式会社が本投資法人の投資主である株式会社大和証券グループ本社から 借り入
れる本投資口3,600口 （以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい
ます。）を 行います。 オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項につきましては、後記「第５ 募集又は売出し
に関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
6,955,200,000 円
（注）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「（１３）引受け等の概要」に記載の引受人
（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2020年11月６日（金）現在
の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
6,090,192,000 円
（注）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「（１３）引受け等の概要」に記載の引受人
（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。
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（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注１） 発行価格等決定日（後記「（１３）引受け等の概要」に定義します。以下同じです。）の株式会社東京証券取引所におけ
る本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円
未満端数切捨て）を仮条件とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格
等」といいます。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総
額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行
価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格
等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日ま
での期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］https://www.daiwa-securities-living.co.jp/）（以
下「新聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行わ
れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定
に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新
聞等による公表は行いません。
（注２）日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等
を勘案した上で、発行価格等決定日に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が本投
資口１口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）を決定します。
（注 ３ ）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と
発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
＜訂正後＞
87,457 円
（注１） 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」
といいます。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般
募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの
売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正
される事項」といいます。）について、2020年12月１日（火）付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間
の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］https://www.daiwa-securities-
living.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。
（注 ２ ）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と
発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
（注２）の全文削除及び（注３）の番号変更
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（１３）【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2020年11月30日（月）から2020年12月３日（木）までの間のいずれかの日（以下
「発行価格等決定日」といいます。）に決定される予定の 発行価額（引受価額）にて、本投資口の買取引受け
を行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総
額を本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資
法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受投資口数
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
未定
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
合計 72,000口
（注１）本投資法人及び本資産運用会社は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、投信
法上の一般事務受託者（投信法第117条第１号）として、一般募集に関する事務を行います。
（注２）上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者（証券会社）に引受人の買取引受けによる一般募集の対象となる本投資口
の販売を委託することがあります。
（注３）各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2020年11月30日（月）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された
発行価額（引受価額） （１口当たり 84,586 円） にて、本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額（発行価格） （１口当たり 87,457 円） で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投
資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金 （１口当たり 2,871 円） とし
ます。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受投資口数
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 57,600 口
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 6,480 口
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 5,040 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 2,880 口
合計 72,000口
（注１）本投資法人及び本資産運用会社は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、投信
法上の一般事務受託者（投信法第117条第１号）として、一般募集に関する事務を行います。
（注２）上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者（証券会社）に引受人の買取引受けによる一般募集の対象となる本投資口
の販売を委託することがあります。
（注３）の全文削除
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（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
一般募集における手取金（ 6,955,200,000 円）は、後記「第二部 参照情報 第２ 参照書類の補完情報
５ 第28期末後取得済資産及び新規取得資産の概要等」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産
（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を「新規取得資産」と総
称します。）のうち、2020年11月19日付で売買契約を締結した５物件（以下文脈により「本募集による取得予
定資産」又は「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付を
もって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限（ 347,760,000 円）については、手元資金とし、
支出するまで金融機関に預け入れの上、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当
する予定です。
（注）上記の各手取金は、2020年11月６日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として
算出した見込額です。
＜訂正後＞
一般募集における手取金（ 6,090,192,000 円）は、後記「第二部 参照情報 第２ 参照書類の補完情報
５ 第28期末後取得済資産及び新規取得資産の概要等」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産
（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を「新規取得資産」と総
称します。）のうち、2020年11月19日付で売買契約を締結した５物件（以下文脈により「本募集による取得予
定資産」又は「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付を
もって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限（ 304,509,600 円）については、手元資金とし、
支出するまで金融機関に預け入れの上、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当
する予定です。
（注）の全文削除
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
（３）【売出数】
＜訂正前＞
3,600口
（注１）上記売出数は、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案し、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売
出しの口数です。 上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等によ
り減少することがあり、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（注２）オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の
訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正
届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
https://www.daiwa-securities-living.co.jp/）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書
の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発
行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見
書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜訂正後＞
3,600口
（注１）上記売出数は、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案し、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売
出しの口数です。
（注２）オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2020年12月１日（火）付の日本経済新聞及び本
訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
https://www.daiwa-securities-living.co.jp/）（新聞等）において公表します。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
（４）【売出価額の総額】
＜訂正前＞
359,640,000 円
（注）売出価額の総額は、2020年11月６日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として
算出した見込額です。
＜訂正後＞
314,845,200 円
（注）の全文削除
（５）【売出価格】
＜訂正前＞
未定
（注）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券 （５）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
＜訂正後＞
87,457 円
（注）の全文削除
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、大和証券株式会社が本投資法人の
投資主である大和証券グループ本社から 3,600口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（オーバーアロット
メントによる売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限の売出数
であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合
があります。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが
行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出し
が行われない場合は、大和証券株式会社による大和証券グループ本社からの本投資口の借入れは行われませ
ん。したがって、大和証券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権に
より本件第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケート
カバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、大和証券株式会社が本投資法人の
投資主である大和証券グループ本社から 借り入れる本投資口3,600口 の売出し（オーバーアロットメントによる
売出し）を 行います。
（中略）
＜削除＞
（後略）
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