楽天カード株式会社 訂正発行登録書

提出書類 訂正発行登録書
提出日
提出者 楽天カード株式会社
カテゴリ 訂正発行登録書

                                                          EDINET提出書類
                                                      楽天カード株式会社(E35230)
                                                           訂正発行登録書
     【表紙】

     【提出書類】                      訂正発行登録書

     【提出先】                      関東財務局長
     【提出日】                      2020  年11月30日
     【会社名】                      楽天カード株式会社
     【英訳名】                      Rakuten    Card   Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 穂坂 雅之
     【本店の所在の場所】                      東京都港区南青山二丁目6番21号
     【電話番号】                      03-6740-6740
     【事務連絡者氏名】                      常務執行役員 藤井 美樹也
     【最寄りの連絡場所】                      東京都港区南青山二丁目6番21号
     【電話番号】                      03-6740-6740
     【事務連絡者氏名】                      常務執行役員 藤井 美樹也
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                      社債
     【発行登録書の提出日】                      2020  年11月18日
     【発行登録書の効力発生日】                      2020  年11月26日
     【発行登録書の有効期限】                      2022  年11月25日
     【発行登録番号】                      2-関東1
     【発行予定額又は発行残高の上限】                      発行予定額 150,000百万円
                             150,000    百万円
     【発行可能額】
                            (150,000百万円)
                            (注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                               (下段()書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
                               算出しております。 
                            この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
     【効力停止期間】
                            2020  年11月30日(提出日)である。
                            2020  年11月18日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第一部 
     【提出理由】
                            証券情報」「第1 募集要項」の記載について訂正を必要とする
                            ため。
                            該当事項なし
     【縦覧に供する場所】
                                 1/3







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                                                      楽天カード株式会社(E35230)
                                                           訂正発行登録書
     【訂正内容】
    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行社債】
      (訂正前)
       未定
      (訂正後)

       本発行登録の発行予定額のうち、300億円を社債総額とする楽天カード株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特
      約付)(愛称:楽天カードマン債)を利率年0.34%~0.64%の範囲内(需要状況を勘案した上で、2020年12月8日に決定
      する予定です。)で、下記の概要にて募集する予定です。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を
      特約する予定です。
      各社債の金額:50万円
      発行価格  :各社債の金額100円につき金100円
      申込期間  :2020年12月9日から2020年12月22日まで
      払込期日  :2020年12月23日
      利払日   :毎年6月23日及び12月23日
      償還期限  :2025年12月23日(5年債)
      償還金額  :各社債の金額100円につき金100円
      (注) 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
          (1)   株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
          本社債について、当社はJCRからA(シングルA)の信用格付を2020年12月8日付で取得する予定である。
          JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもので
          ある。
          JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
          確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
          想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行
          の確実性の程度以外の事項は含まれない。
          JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
          る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
          情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
          能性がある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
          (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
          リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情
          により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          JCR:電話番号03-3544-7013
         (2)  株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
          本社債について、当社はR&IからA-(シングルAマイナス)の信用格付を2020年12月8日付で取得する予定
          である。
          R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
          行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
          スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
          い。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
          は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
          性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
          R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
          等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
          ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
                                 2/3




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          本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
          (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧は
          こちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの
          事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          R&I:電話番号03-6273-7471
     2【社債の引受け及び社債管理の委託】

      (訂正前)
       未定
      (訂正後)

       本発行登録の発行予定額のうち、300億円を社債総額とする楽天カード株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特
      約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。
      社債の引受け
             引受人の氏名又は名称                                住所
     みずほ証券株式会社                            東京都千代田区大手町一丁目5番1号
     大和証券株式会社                            東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
     SMBC日興証券株式会社                            東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(注)                            東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
     (注)三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の住所は、2020年12月21日以降は「東京都千代田区大手町一丁目9番2
        号」となります。
      社債管理の委託

              社債管理者の名称                               住所
     株式会社みずほ銀行                            東京都千代田区大手町一丁目5番5号
     3【新規発行による手取金の使途】

      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
        未定
      (訂正後)

        楽天カード株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の払込金額の総額300億円(発行諸費用の概算額は未
       定)
                                 3/3









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