ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク 変更報告書

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                                            ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
                                                             変更報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     変更報告書No.29
    【根拠条文】                     法第27条の25第1項
    【提出先】                     関東財務局長
    【氏名又は名称】                     森・濱田松本法律事務所
                         弁護士 鈴木 克昌
    【住所又は本店所在地】                     東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
    【報告義務発生日】                     令和2年11月26日
    【提出日】                     令和2年12月3日
    【提出者及び共同保有者の総数(名)】                     1
    【提出形態】                     その他
    【変更報告書提出事由】                     株券等保有割合が1%以上増加したこと
                         株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
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    第1【発行者に関する事項】
     発行者の名称                      株式会社スリー・ディー・マトリックス
     証券コード                      7777

     上場・店頭の別                      上場

     上場金融商品取引所                      東京証券取引所JASDAQグロース

    第2【提出者に関する事項】

    1【提出者(大量保有者)/1】
     (1)【提出者の概要】
      ①【提出者(大量保有者)】
     個人・法人の別                      法人(外国法人)
                           ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク

     氏名又は名称
                           (Heights Capital Management, Inc.)
                           アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート7

     住所又は本店所在地
                           15、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター
     旧氏名又は名称

     旧住所又は本店所在地

      ②【個人の場合】

     生年月日
     職業

     勤務先名称

     勤務先住所

      ③【法人の場合】

     設立年月日                      平成8年9月5日
                           マーティン・コビンガー(Martin               Kobinger)

     代表者氏名
     代表者役職                      プレジデント(President)

     事業内容                      投資

      ④【事務上の連絡先】

                           東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 
                           森・濱田松本法律事務所
                           弁護士 鈴木 克昌
     事務上の連絡先及び担当者名                          熊谷 真和
                               田村 哲也
                               水本 真矢
                                   山口 大貴
     電話番号                      03-6266-8552

     (2)【保有目的】

     純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
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     (3)【重要提案行為等】
     該当事項はありません。
     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

      ①【保有株券等の数】
                             法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                              第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
     株券又は投資証券等(株・口)                                                        126

     新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                           A                       -   H      8,600,000
     (株・口)
     新株予約権付社債券(株)                      B                       -   I      3,344,322

     対象有価証券カバードワラント                       C                          J

     株券預託証券

     株券関連預託証券                      D                         K

     株券信託受益証券

     株券関連信託受益証券                      E                         L

     対象有価証券償還社債                      F                         M

     他社株等転換株券                       G                          N

     合計(株・口)                      O             P             Q     11,944,448

     信用取引により譲渡したことにより

                           R
     控除する株券等の数
     共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S
     存在するものとして控除する株券等の数
     保有株券等の数(総数)

                           T                               11,944,448
     (O+P+Q-R-S)
     保有潜在株券等の数

                           U                               11,944,322
     (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
      ②【株券等保有割合】

     発行済株式等総数(株・口)
                           V                              41,529,826
     ( 令和2年11月26日        現在)
     上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                            22.34
     (T/(U+V)×100)
     直前の報告書に記載された

                                                            12.46
     株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

        年月日         株券等の種類           数量      割合    市場内外取引の別          取得又は処分の別           単価
     令和2年11月26日           株券            561,700      1.05    市場外          取得            356円

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                                                           新株予約
                新株予約権証券
                                                           権1個当
     令和2年11月26日           (第27回新株予約           5,500,000       10.29     市場外          取得
                                                           たり291
                権)
                                                              円
                新株予約権証券                                          新株予約

     令和2年11月26日           (第28回新株予約           1,000,000       1.87    市場外          取得           権1個当
                権)                                          たり10円
     令和2年11月26日           株券            561,700      1.05    市場外          処分            350円

     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

     提出者はCVI Investments, Inc. (以下「割当先」という。)との間の投資一任契約に基づき、割当先のために株券等への投
     資を行う権限を有する。
     <第25回新株予約権>

     譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
     一定の事由が発生した場合、発行者はブラック・ショールズ価格で第25回新株予約権を買い取る。
     <第27回新株予約権>

     譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
     <第28回新株予約権>

     譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
     一定の事由が発生した場合、発行者はブラック・ショールズ価格で第28回新株予約権を買い取る。
     <第2回新株予約権付社債>

     (1) 譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
     (2) 各転換価額修正日において一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債の総額の8分の1に相当する額又
     は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分(以下「本対象部分」という。)を、当社普通株式に転換する。
     (3) 各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分
     を、各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還する。
     (4) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき125円又は買取契約
     に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。
     <第3回新株予約権付社債>

     (1) 譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
     (2) 各転換価額修正日において一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債の総額の8分の1に相当する額又
     は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分(以下「本対象部分」という。)を、当社普通株式に転換する。
     (3) 各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分
     を、各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還する。
     (4) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき125円又は買取契約
     に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。
     (7)【保有株券等の取得資金】

      ①【取得資金の内訳】
     自己資金額(W)(千円)
     借入金額計(X)(千円)

     その他金額計(Y)(千円)                                                     1,066,577

     上記(Y)の内訳                      CVI Investments, Inc.の運用資金

     取得資金合計(千円)(W+X+Y)                                                     1,066,577

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      ②【借入金の内訳】

                                                 借入         金額
        名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                 目的       (千円)
      ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
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